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2023-03-05 19:34:18

【天风计算机】品高股份：专注私有云，第三方IaaS 产品化公司

【天风计算机】品高股份：专注私有云，第三方IaaS 产品化公司公司创立于2003 年，是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商。其面向轨交、政府、电信、公安、汽车、金融、教育、军工等行业客户提供从 IaaS 基础设施层、PaaS平台层、DaaS 数据层到 SaaS 软件层的全栈企业级云平台和信息化服务。核心优势：私有云底层代码自研。与业内云计算公司相比，公司是少有的私有云底层代码采用原始创新的研发方式，自主可控性更高，决定了公司的云代码安全可靠；同时,公司的云产品技术路线优先考虑硬件中立性和

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品高股份

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2023-03-05 19:31:40

【国君钢铁|钛合金专题报告】航空引领钛产业发展，民用钛空间广阔

【国君钢铁|钛合金专题报告】航空引领钛产业发展，民用钛空间广阔我国海绵钛产量占世界产量比例超50%，钛金属产业实力较强，产业结构不断改善，推荐钛资源龙头钒钛股份（000629.SZ）、安宁股份（002978.SZ）。2001-2021年我国海绵钛产量复合增速20.24%，海绵钛产量保持快速增长。2021年我国海绵钛产量约14万吨，占全球海绵钛产量的比重约57%。我国钛金属产业链齐备，钛合金产品不断满足化工、航空、生活用品等下游需求，钛金属产业整体实力较强。我国海绵钛行业集中度较高，2021年行

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钒钛股份

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2023-03-05 19:30:48

华安鑫创3月1日发布投资者关系活动记录表

华安鑫创3月1日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年2月23日接受33家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。投资者关系活动主要内容介绍：问：公司经营业务相关情况？答：公司一直从事车载领域相关业务，主要围绕汽车中控、液晶仪表、AR-HUD系统等座舱电子产品展开，公司的经营和发展与我国的汽车产业，尤其是国内自主品牌汽车和新能源汽车产业的整体发展情况高度相关，公司顺应产业发展方向、顺应市场和客户需求，在技术研发革新升级、自主生产工厂建设、与战

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华安鑫创

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夜长梦山

2023-03-05 19:28:26

【东吴机械周观点】持续推荐光伏设备和半导体设备及零部件；建议关注通用&工程机械景气复苏机会

【东吴机械周观点】持续推荐光伏设备和半导体设备及零部件；建议关注通用&工程机械景气复苏机会【半导体设备】大基金二期增资长江储存，继续推荐低国产化率环节近期半导体行业利好事件不断，①长江存储注册资本金由562.7亿增至1052.7亿。其中，大基金二期认缴出资近128.87亿，出资方式为货币和股权。②3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，指出发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场力量，凸显国家发展半导体行业的决心。基本面方面，22年中芯国际资本开支

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三一重工

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夜长梦山

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新能车交付回暖，多地用户侧峰谷价差增长【民生电新·周观察】

新能车交付回暖，多地用户侧峰谷价差增长【民生电新·周观察】 ■本周（20230227-20230303）板块行情电力设备与新能源板块：本周下跌1.63%，涨跌幅排名第31，弱于大盘。本周核电指数涨幅最大，光伏指数涨幅最小。核电指数上涨0.96%，风力发电指数下跌0.38%，工控自动化下跌0.47%。锂电池指数下跌0.99%，新能源汽车指数下跌1.34%，储能指数下跌2.23%，光伏指数下跌2.26%。 ■新能源车：埃安单月交付破3万，多家新势力状态回暖 2月小鹏、理想、蔚来汽车交付量分别为0.

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晶澳科技

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2023-03-05 19:25:40

【浙商地产】2023两会主题稳中求进

【浙商地产】2023两会主题稳中求进地产相关内容整理如下：宏观经济：2023年经济目标GDP5%；新增城镇就业1200万人，调查失业率5.5%；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步。居民收入增长和经济增长匹配。积极的财政政策要加力提效。赤字率拟按3%安排。稳健的货币政策要精准有力。 2023年度重要工作：（五）有效防范化解重大经济金融风险。有效防范化解优质头部房企风险，海山资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。（八）加强住房保障体系建设，支持刚性和改善型住房需

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越秀地产

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】稳增长+化风险=买银行

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】稳增长+化风险=买银行【事件概览】 2023年3月5日，国务院总理作政府工作报告（下称报告）。【核心观点】报告定调稳增长，政策发力可期；地产、城投等重点领域的风险压力有望改善。继续看好银行估值修复机会，重点推荐：平安/兴业/宁波/招行+南京/江苏。【主要观点】 1、稳增长的方向延续 2023年稳增长有望延续，重点关注财政政策的发力提效。（1）方向明确：报告提出“推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长”。2023年GDP增速目标5%左右，符

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从有限信息中能看到什么——政府工作报告点评【招商宏

从有限信息中能看到什么——政府工作报告点评【招商宏观】一句话描述，今年政府工作的量化目标安排基本落在“市场一致预期范围内的最保守位置”。首先，市场对两会将提出的量化发展预期目标已经有了比较一致的预期。无论是GDP增速的“5%”、赤字率的“3%”、还是地方专项债额度低于4万亿、CPI涨幅“3%”，市场在会前均有较多讨论和预期。其次，在很窄的一致预期范围里，真实的目标安排落在了最保守的位置。举例来说，GDP增速的具体表述是“5%左右”而不是“5%以上”，专项债额度“3.8万亿”也大致处于预期下

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贵州茅台

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【诺禾致源】【济民医疗】调研总结

【诺禾致源】【济民医疗】调研总结 1⃣️诺禾致源：大家比较关心的 1）高校科研活动恢复强度：学生差不多于2月中上旬返校，恢复向好，整体恢复强度目前还不好预估，得等到4月左右可能清晰些； 2）定增进度：定增进度不会影响公司仪器平台更换（仪器更换期往往是龙头企业机会期），目前定增发行还未正式推进。 PS：诺禾致源是一上市我们就覆盖的优质科研测序服务龙头，管理层踏实靠谱稳健，在经历了3年疫情承压期后期待公司国内外业务持续突破。 2⃣️济民医疗：业务变化主要有 1）博鳌国际医院有望超预期：该医院充分利用

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诺禾致源

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浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告，核心观点如下：

浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告，核心观点如下： 🔣政府预期目标总体符合预期，更加呵护就业 2023年发展主要预期目标是：“GDP增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右”，符合市场预期。 🔣提高专项债新增规模扩大总需求提高新增专项债规模至3.8万亿元，2023年基建投资增速有望接近6%。 🔣支持平台经济发展，加快企业数字化转型平台经济的监管和发展指引方向将逐渐围绕企业的数字化转型展开。 🔣提振市场信心，落实两个毫不动摇民企信心修复关键在适度放开投资领域限制，鼓励

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夜长梦山

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重申地产信用修复起始年——23年政府工作报告地产信息解读

重申地产信用修复起始年——23年政府工作报告地产信息解读强调：1）有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。 2）加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民青年人等住房问题。供给侧，会议重申“保行业，保主体”的工作基调，通过防范系统性风险以及支持房地产市场平稳健康发展，从而逐步恢复市场信用，稳定销售和价格预期。对于优质头部房企，我们判断23年将获得更优政策环境和融资通道，存量资产有望进一步盘活！需求侧，会议内容有利推动“从城镇化到

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深度！【东吴电新】晶澳科技：深修内功的一体化龙头，N型时代再度加码

深度！【东吴电新】晶澳科技：深修内功的一体化龙头，N型时代再度加码 #垂直一体化龙头、持续稳健增长。公司是组件龙头公司，2012年以来组件产量稳居全球前十位。其前身晶龙实业集团04年生产单晶占全国总量70%以上。06年公司第一条电池产线实现盈利，10年电池出货全球第一。组件曾按日本标准代工，高起点积累自有品牌，自10年开始垂直一体化，21年组件全球市占率达14%，22Q2组件累计出货量突破100GW，N型电池在建及规划达67GW，均处于行业前列。 #光伏需求星辰大海、N型迭代+硅料降价组件龙头量

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【小熊团队】以往实体清单事件回顾；

【小熊团队】以往实体清单事件回顾；今上午浪潮被海外媒体报进入美国实体清单，搜罗了原文，应该主要引用了两条744.1和734.9.公司内部应该也寻求积极的处理。这里主要回顾实体清单事件过往： 1、全球高端算力芯片H100和A100 2022年被禁止向中国出货了。 2、2020年7月1日，浪潮信息被进入实体清单，intel向其断供，7月1日下午浪潮信息发出澄清，英特尔供应链调整，两周内恢复向浪潮信息供货。 3、进入实体清单后其它企业反应？2020年5月24日，中科曙光，360，云从科技进入33

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星座巨型化加速演进，重申重点推荐卫星制造与应用环节

【中金军工|卫星赛道研究】星座巨型化加速演进，重申重点推荐卫星制造与应用环节 ️ 去年底我们发布了《迈向巨型星座时代》的卫星产业链深度报告。开年以来：①卫星互联网星座建设加速，产业正实现0-1的跨越；②多媒体星座、超低轨遥感等商业通信/遥感星座相继落地，验证我们卫星小型化、星座巨型化的产业判断。 ️ 卫星产业深度变革过程中，将孕育大量投资机会，重申对卫星制造、卫星应用两个环节的重点推荐：①制造环节首选【铖昌科技】，推荐/关注臻镭科技、中国卫星、复旦微电（未覆盖）、康拓红外（未覆盖）；②应用环节首

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【安信电新】永安行调研总结与模式思考（不涉及投资建议）

【安信电新】永安行调研总结与模式思考（不涉及投资建议）技术路线：小型PEM电解水制氢即氢氧制充一体机（太阳能帆板或电网电+纯净水，200ml水制取200l氢气，5h能耗1-1.2KWh）+低压固态储氢（20g）+小功率电堆（300W，成本已降至1500元）——氢能自行车（2C产品快速换氢模式，40km续航，24km最高时速）。换言之，相当于小型移动制氢加氢一体站提供能源，打开氢车场景应用。公司氢能自行车的商业模式：2G与2C，前者主要为氢能共享自行车，目前已在上海临港投放3000辆，单车年收

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【天风计算机】品高股份：专注私有云，第三方IaaS 产品化公司

【天风计算机】品高股份：专注私有云，第三方IaaS 产品化公司公司创立于2003 年，是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商。其面向轨交、政府、电信、公安、汽车、金融、教育、军工等行业客户提供从 IaaS 基础设施层、PaaS平台层、DaaS 数据层到 SaaS 软件层的全栈企业级云平台和信息化服务。核心优势：私有云底层代码自研。与业内云计算公司相比，公司是少有的私有云底层代码采用原始创新的研发方式，自主可控性更高，决定了公司的云代码安全可靠；同时,公司的云产品技术路线优先考虑硬件中立性和

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【国君钢铁|钛合金专题报告】航空引领钛产业发展，民用钛空间广阔

【国君钢铁|钛合金专题报告】航空引领钛产业发展，民用钛空间广阔我国海绵钛产量占世界产量比例超50%，钛金属产业实力较强，产业结构不断改善，推荐钛资源龙头钒钛股份（000629.SZ）、安宁股份（002978.SZ）。2001-2021年我国海绵钛产量复合增速20.24%，海绵钛产量保持快速增长。2021年我国海绵钛产量约14万吨，占全球海绵钛产量的比重约57%。我国钛金属产业链齐备，钛合金产品不断满足化工、航空、生活用品等下游需求，钛金属产业整体实力较强。我国海绵钛行业集中度较高，2021年行

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华安鑫创3月1日发布投资者关系活动记录表

华安鑫创3月1日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年2月23日接受33家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。投资者关系活动主要内容介绍：问：公司经营业务相关情况？答：公司一直从事车载领域相关业务，主要围绕汽车中控、液晶仪表、AR-HUD系统等座舱电子产品展开，公司的经营和发展与我国的汽车产业，尤其是国内自主品牌汽车和新能源汽车产业的整体发展情况高度相关，公司顺应产业发展方向、顺应市场和客户需求，在技术研发革新升级、自主生产工厂建设、与战

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【东吴机械周观点】持续推荐光伏设备和半导体设备及零部件；建议关注通用&工程机械景气复苏机会

【东吴机械周观点】持续推荐光伏设备和半导体设备及零部件；建议关注通用&工程机械景气复苏机会【半导体设备】大基金二期增资长江储存，继续推荐低国产化率环节近期半导体行业利好事件不断，①长江存储注册资本金由562.7亿增至1052.7亿。其中，大基金二期认缴出资近128.87亿，出资方式为货币和股权。②3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，指出发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场力量，凸显国家发展半导体行业的决心。基本面方面，22年中芯国际资本开支

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新能车交付回暖，多地用户侧峰谷价差增长【民生电新·周观察】

新能车交付回暖，多地用户侧峰谷价差增长【民生电新·周观察】 ■本周（20230227-20230303）板块行情电力设备与新能源板块：本周下跌1.63%，涨跌幅排名第31，弱于大盘。本周核电指数涨幅最大，光伏指数涨幅最小。核电指数上涨0.96%，风力发电指数下跌0.38%，工控自动化下跌0.47%。锂电池指数下跌0.99%，新能源汽车指数下跌1.34%，储能指数下跌2.23%，光伏指数下跌2.26%。 ■新能源车：埃安单月交付破3万，多家新势力状态回暖 2月小鹏、理想、蔚来汽车交付量分别为0.

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【浙商地产】2023两会主题稳中求进

【浙商地产】2023两会主题稳中求进地产相关内容整理如下：宏观经济：2023年经济目标GDP5%；新增城镇就业1200万人，调查失业率5.5%；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步。居民收入增长和经济增长匹配。积极的财政政策要加力提效。赤字率拟按3%安排。稳健的货币政策要精准有力。 2023年度重要工作：（五）有效防范化解重大经济金融风险。有效防范化解优质头部房企风险，海山资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。（八）加强住房保障体系建设，支持刚性和改善型住房需

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】稳增长+化风险=买银行

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】稳增长+化风险=买银行【事件概览】 2023年3月5日，国务院总理作政府工作报告（下称报告）。【核心观点】报告定调稳增长，政策发力可期；地产、城投等重点领域的风险压力有望改善。继续看好银行估值修复机会，重点推荐：平安/兴业/宁波/招行+南京/江苏。【主要观点】 1、稳增长的方向延续 2023年稳增长有望延续，重点关注财政政策的发力提效。（1）方向明确：报告提出“推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长”。2023年GDP增速目标5%左右，符

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从有限信息中能看到什么——政府工作报告点评【招商宏

从有限信息中能看到什么——政府工作报告点评【招商宏观】一句话描述，今年政府工作的量化目标安排基本落在“市场一致预期范围内的最保守位置”。首先，市场对两会将提出的量化发展预期目标已经有了比较一致的预期。无论是GDP增速的“5%”、赤字率的“3%”、还是地方专项债额度低于4万亿、CPI涨幅“3%”，市场在会前均有较多讨论和预期。其次，在很窄的一致预期范围里，真实的目标安排落在了最保守的位置。举例来说，GDP增速的具体表述是“5%左右”而不是“5%以上”，专项债额度“3.8万亿”也大致处于预期下

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【诺禾致源】【济民医疗】调研总结

【诺禾致源】【济民医疗】调研总结 1⃣️诺禾致源：大家比较关心的 1）高校科研活动恢复强度：学生差不多于2月中上旬返校，恢复向好，整体恢复强度目前还不好预估，得等到4月左右可能清晰些； 2）定增进度：定增进度不会影响公司仪器平台更换（仪器更换期往往是龙头企业机会期），目前定增发行还未正式推进。 PS：诺禾致源是一上市我们就覆盖的优质科研测序服务龙头，管理层踏实靠谱稳健，在经历了3年疫情承压期后期待公司国内外业务持续突破。 2⃣️济民医疗：业务变化主要有 1）博鳌国际医院有望超预期：该医院充分利用

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浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告，核心观点如下：

浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告，核心观点如下： 🔣政府预期目标总体符合预期，更加呵护就业 2023年发展主要预期目标是：“GDP增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右”，符合市场预期。 🔣提高专项债新增规模扩大总需求提高新增专项债规模至3.8万亿元，2023年基建投资增速有望接近6%。 🔣支持平台经济发展，加快企业数字化转型平台经济的监管和发展指引方向将逐渐围绕企业的数字化转型展开。 🔣提振市场信心，落实两个毫不动摇民企信心修复关键在适度放开投资领域限制，鼓励

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重申地产信用修复起始年——23年政府工作报告地产信息解读

重申地产信用修复起始年——23年政府工作报告地产信息解读强调：1）有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。 2）加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民青年人等住房问题。供给侧，会议重申“保行业，保主体”的工作基调，通过防范系统性风险以及支持房地产市场平稳健康发展，从而逐步恢复市场信用，稳定销售和价格预期。对于优质头部房企，我们判断23年将获得更优政策环境和融资通道，存量资产有望进一步盘活！需求侧，会议内容有利推动“从城镇化到

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深度！【东吴电新】晶澳科技：深修内功的一体化龙头，N型时代再度加码

深度！【东吴电新】晶澳科技：深修内功的一体化龙头，N型时代再度加码 #垂直一体化龙头、持续稳健增长。公司是组件龙头公司，2012年以来组件产量稳居全球前十位。其前身晶龙实业集团04年生产单晶占全国总量70%以上。06年公司第一条电池产线实现盈利，10年电池出货全球第一。组件曾按日本标准代工，高起点积累自有品牌，自10年开始垂直一体化，21年组件全球市占率达14%，22Q2组件累计出货量突破100GW，N型电池在建及规划达67GW，均处于行业前列。 #光伏需求星辰大海、N型迭代+硅料降价组件龙头量

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【小熊团队】以往实体清单事件回顾；

【小熊团队】以往实体清单事件回顾；今上午浪潮被海外媒体报进入美国实体清单，搜罗了原文，应该主要引用了两条744.1和734.9.公司内部应该也寻求积极的处理。这里主要回顾实体清单事件过往： 1、全球高端算力芯片H100和A100 2022年被禁止向中国出货了。 2、2020年7月1日，浪潮信息被进入实体清单，intel向其断供，7月1日下午浪潮信息发出澄清，英特尔供应链调整，两周内恢复向浪潮信息供货。 3、进入实体清单后其它企业反应？2020年5月24日，中科曙光，360，云从科技进入33

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星座巨型化加速演进，重申重点推荐卫星制造与应用环节

【中金军工|卫星赛道研究】星座巨型化加速演进，重申重点推荐卫星制造与应用环节 ️ 去年底我们发布了《迈向巨型星座时代》的卫星产业链深度报告。开年以来：①卫星互联网星座建设加速，产业正实现0-1的跨越；②多媒体星座、超低轨遥感等商业通信/遥感星座相继落地，验证我们卫星小型化、星座巨型化的产业判断。 ️ 卫星产业深度变革过程中，将孕育大量投资机会，重申对卫星制造、卫星应用两个环节的重点推荐：①制造环节首选【铖昌科技】，推荐/关注臻镭科技、中国卫星、复旦微电（未覆盖）、康拓红外（未覆盖）；②应用环节首

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【安信电新】永安行调研总结与模式思考（不涉及投资建议）

【安信电新】永安行调研总结与模式思考（不涉及投资建议）技术路线：小型PEM电解水制氢即氢氧制充一体机（太阳能帆板或电网电+纯净水，200ml水制取200l氢气，5h能耗1-1.2KWh）+低压固态储氢（20g）+小功率电堆（300W，成本已降至1500元）——氢能自行车（2C产品快速换氢模式，40km续航，24km最高时速）。换言之，相当于小型移动制氢加氢一体站提供能源，打开氢车场景应用。公司氢能自行车的商业模式：2G与2C，前者主要为氢能共享自行车，目前已在上海临港投放3000辆，单车年收

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【天风计算机】品高股份：专注私有云，第三方IaaS 产品化公司

【天风计算机】品高股份：专注私有云，第三方IaaS 产品化公司公司创立于2003 年，是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商。其面向轨交、政府、电信、公安、汽车、金融、教育、军工等行业客户提供从 IaaS 基础设施层、PaaS平台层、DaaS 数据层到 SaaS 软件层的全栈企业级云平台和信息化服务。核心优势：私有云底层代码自研。与业内云计算公司相比，公司是少有的私有云底层代码采用原始创新的研发方式，自主可控性更高，决定了公司的云代码安全可靠；同时,公司的云产品技术路线优先考虑硬件中立性和

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【国君钢铁|钛合金专题报告】航空引领钛产业发展，民用钛空间广阔

【国君钢铁|钛合金专题报告】航空引领钛产业发展，民用钛空间广阔我国海绵钛产量占世界产量比例超50%，钛金属产业实力较强，产业结构不断改善，推荐钛资源龙头钒钛股份（000629.SZ）、安宁股份（002978.SZ）。2001-2021年我国海绵钛产量复合增速20.24%，海绵钛产量保持快速增长。2021年我国海绵钛产量约14万吨，占全球海绵钛产量的比重约57%。我国钛金属产业链齐备，钛合金产品不断满足化工、航空、生活用品等下游需求，钛金属产业整体实力较强。我国海绵钛行业集中度较高，2021年行

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钒钛股份

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夜长梦山

2023-03-05 19:30:48

华安鑫创3月1日发布投资者关系活动记录表

华安鑫创3月1日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年2月23日接受33家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。投资者关系活动主要内容介绍：问：公司经营业务相关情况？答：公司一直从事车载领域相关业务，主要围绕汽车中控、液晶仪表、AR-HUD系统等座舱电子产品展开，公司的经营和发展与我国的汽车产业，尤其是国内自主品牌汽车和新能源汽车产业的整体发展情况高度相关，公司顺应产业发展方向、顺应市场和客户需求，在技术研发革新升级、自主生产工厂建设、与战

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夜长梦山

2023-03-05 19:28:26

【东吴机械周观点】持续推荐光伏设备和半导体设备及零部件；建议关注通用&工程机械景气复苏机会

【东吴机械周观点】持续推荐光伏设备和半导体设备及零部件；建议关注通用&工程机械景气复苏机会【半导体设备】大基金二期增资长江储存，继续推荐低国产化率环节近期半导体行业利好事件不断，①长江存储注册资本金由562.7亿增至1052.7亿。其中，大基金二期认缴出资近128.87亿，出资方式为货币和股权。②3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，指出发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场力量，凸显国家发展半导体行业的决心。基本面方面，22年中芯国际资本开支

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夜长梦山

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新能车交付回暖，多地用户侧峰谷价差增长【民生电新·周观察】

新能车交付回暖，多地用户侧峰谷价差增长【民生电新·周观察】 ■本周（20230227-20230303）板块行情电力设备与新能源板块：本周下跌1.63%，涨跌幅排名第31，弱于大盘。本周核电指数涨幅最大，光伏指数涨幅最小。核电指数上涨0.96%，风力发电指数下跌0.38%，工控自动化下跌0.47%。锂电池指数下跌0.99%，新能源汽车指数下跌1.34%，储能指数下跌2.23%，光伏指数下跌2.26%。 ■新能源车：埃安单月交付破3万，多家新势力状态回暖 2月小鹏、理想、蔚来汽车交付量分别为0.

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夜长梦山

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【浙商地产】2023两会主题稳中求进

【浙商地产】2023两会主题稳中求进地产相关内容整理如下：宏观经济：2023年经济目标GDP5%；新增城镇就业1200万人，调查失业率5.5%；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步。居民收入增长和经济增长匹配。积极的财政政策要加力提效。赤字率拟按3%安排。稳健的货币政策要精准有力。 2023年度重要工作：（五）有效防范化解重大经济金融风险。有效防范化解优质头部房企风险，海山资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。（八）加强住房保障体系建设，支持刚性和改善型住房需

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越秀地产

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夜长梦山

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】稳增长+化风险=买银行

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】稳增长+化风险=买银行【事件概览】 2023年3月5日，国务院总理作政府工作报告（下称报告）。【核心观点】报告定调稳增长，政策发力可期；地产、城投等重点领域的风险压力有望改善。继续看好银行估值修复机会，重点推荐：平安/兴业/宁波/招行+南京/江苏。【主要观点】 1、稳增长的方向延续 2023年稳增长有望延续，重点关注财政政策的发力提效。（1）方向明确：报告提出“推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长”。2023年GDP增速目标5%左右，符

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从有限信息中能看到什么——政府工作报告点评【招商宏

从有限信息中能看到什么——政府工作报告点评【招商宏观】一句话描述，今年政府工作的量化目标安排基本落在“市场一致预期范围内的最保守位置”。首先，市场对两会将提出的量化发展预期目标已经有了比较一致的预期。无论是GDP增速的“5%”、赤字率的“3%”、还是地方专项债额度低于4万亿、CPI涨幅“3%”，市场在会前均有较多讨论和预期。其次，在很窄的一致预期范围里，真实的目标安排落在了最保守的位置。举例来说，GDP增速的具体表述是“5%左右”而不是“5%以上”，专项债额度“3.8万亿”也大致处于预期下

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【诺禾致源】【济民医疗】调研总结

【诺禾致源】【济民医疗】调研总结 1⃣️诺禾致源：大家比较关心的 1）高校科研活动恢复强度：学生差不多于2月中上旬返校，恢复向好，整体恢复强度目前还不好预估，得等到4月左右可能清晰些； 2）定增进度：定增进度不会影响公司仪器平台更换（仪器更换期往往是龙头企业机会期），目前定增发行还未正式推进。 PS：诺禾致源是一上市我们就覆盖的优质科研测序服务龙头，管理层踏实靠谱稳健，在经历了3年疫情承压期后期待公司国内外业务持续突破。 2⃣️济民医疗：业务变化主要有 1）博鳌国际医院有望超预期：该医院充分利用

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浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告，核心观点如下：

浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告，核心观点如下： 🔣政府预期目标总体符合预期，更加呵护就业 2023年发展主要预期目标是：“GDP增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右”，符合市场预期。 🔣提高专项债新增规模扩大总需求提高新增专项债规模至3.8万亿元，2023年基建投资增速有望接近6%。 🔣支持平台经济发展，加快企业数字化转型平台经济的监管和发展指引方向将逐渐围绕企业的数字化转型展开。 🔣提振市场信心，落实两个毫不动摇民企信心修复关键在适度放开投资领域限制，鼓励

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重申地产信用修复起始年——23年政府工作报告地产信息解读

重申地产信用修复起始年——23年政府工作报告地产信息解读强调：1）有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。 2）加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民青年人等住房问题。供给侧，会议重申“保行业，保主体”的工作基调，通过防范系统性风险以及支持房地产市场平稳健康发展，从而逐步恢复市场信用，稳定销售和价格预期。对于优质头部房企，我们判断23年将获得更优政策环境和融资通道，存量资产有望进一步盘活！需求侧，会议内容有利推动“从城镇化到

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深度！【东吴电新】晶澳科技：深修内功的一体化龙头，N型时代再度加码

深度！【东吴电新】晶澳科技：深修内功的一体化龙头，N型时代再度加码 #垂直一体化龙头、持续稳健增长。公司是组件龙头公司，2012年以来组件产量稳居全球前十位。其前身晶龙实业集团04年生产单晶占全国总量70%以上。06年公司第一条电池产线实现盈利，10年电池出货全球第一。组件曾按日本标准代工，高起点积累自有品牌，自10年开始垂直一体化，21年组件全球市占率达14%，22Q2组件累计出货量突破100GW，N型电池在建及规划达67GW，均处于行业前列。 #光伏需求星辰大海、N型迭代+硅料降价组件龙头量

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【小熊团队】以往实体清单事件回顾；

【小熊团队】以往实体清单事件回顾；今上午浪潮被海外媒体报进入美国实体清单，搜罗了原文，应该主要引用了两条744.1和734.9.公司内部应该也寻求积极的处理。这里主要回顾实体清单事件过往： 1、全球高端算力芯片H100和A100 2022年被禁止向中国出货了。 2、2020年7月1日，浪潮信息被进入实体清单，intel向其断供，7月1日下午浪潮信息发出澄清，英特尔供应链调整，两周内恢复向浪潮信息供货。 3、进入实体清单后其它企业反应？2020年5月24日，中科曙光，360，云从科技进入33

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星座巨型化加速演进，重申重点推荐卫星制造与应用环节

【中金军工|卫星赛道研究】星座巨型化加速演进，重申重点推荐卫星制造与应用环节 ️ 去年底我们发布了《迈向巨型星座时代》的卫星产业链深度报告。开年以来：①卫星互联网星座建设加速，产业正实现0-1的跨越；②多媒体星座、超低轨遥感等商业通信/遥感星座相继落地，验证我们卫星小型化、星座巨型化的产业判断。 ️ 卫星产业深度变革过程中，将孕育大量投资机会，重申对卫星制造、卫星应用两个环节的重点推荐：①制造环节首选【铖昌科技】，推荐/关注臻镭科技、中国卫星、复旦微电（未覆盖）、康拓红外（未覆盖）；②应用环节首

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【安信电新】永安行调研总结与模式思考（不涉及投资建议）

【安信电新】永安行调研总结与模式思考（不涉及投资建议）技术路线：小型PEM电解水制氢即氢氧制充一体机（太阳能帆板或电网电+纯净水，200ml水制取200l氢气，5h能耗1-1.2KWh）+低压固态储氢（20g）+小功率电堆（300W，成本已降至1500元）——氢能自行车（2C产品快速换氢模式，40km续航，24km最高时速）。换言之，相当于小型移动制氢加氢一体站提供能源，打开氢车场景应用。公司氢能自行车的商业模式：2G与2C，前者主要为氢能共享自行车，目前已在上海临港投放3000辆，单车年收

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【天风计算机】品高股份：专注私有云，第三方IaaS 产品化公司

【天风计算机】品高股份：专注私有云，第三方IaaS 产品化公司公司创立于2003 年，是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商。其面向轨交、政府、电信、公安、汽车、金融、教育、军工等行业客户提供从 IaaS 基础设施层、PaaS平台层、DaaS 数据层到 SaaS 软件层的全栈企业级云平台和信息化服务。核心优势：私有云底层代码自研。与业内云计算公司相比，公司是少有的私有云底层代码采用原始创新的研发方式，自主可控性更高，决定了公司的云代码安全可靠；同时,公司的云产品技术路线优先考虑硬件中立性和

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【国君钢铁|钛合金专题报告】航空引领钛产业发展，民用钛空间广阔

【国君钢铁|钛合金专题报告】航空引领钛产业发展，民用钛空间广阔我国海绵钛产量占世界产量比例超50%，钛金属产业实力较强，产业结构不断改善，推荐钛资源龙头钒钛股份（000629.SZ）、安宁股份（002978.SZ）。2001-2021年我国海绵钛产量复合增速20.24%，海绵钛产量保持快速增长。2021年我国海绵钛产量约14万吨，占全球海绵钛产量的比重约57%。我国钛金属产业链齐备，钛合金产品不断满足化工、航空、生活用品等下游需求，钛金属产业整体实力较强。我国海绵钛行业集中度较高，2021年行

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华安鑫创3月1日发布投资者关系活动记录表

华安鑫创3月1日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年2月23日接受33家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。投资者关系活动主要内容介绍：问：公司经营业务相关情况？答：公司一直从事车载领域相关业务，主要围绕汽车中控、液晶仪表、AR-HUD系统等座舱电子产品展开，公司的经营和发展与我国的汽车产业，尤其是国内自主品牌汽车和新能源汽车产业的整体发展情况高度相关，公司顺应产业发展方向、顺应市场和客户需求，在技术研发革新升级、自主生产工厂建设、与战

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【东吴机械周观点】持续推荐光伏设备和半导体设备及零部件；建议关注通用&工程机械景气复苏机会

【东吴机械周观点】持续推荐光伏设备和半导体设备及零部件；建议关注通用&工程机械景气复苏机会【半导体设备】大基金二期增资长江储存，继续推荐低国产化率环节近期半导体行业利好事件不断，①长江存储注册资本金由562.7亿增至1052.7亿。其中，大基金二期认缴出资近128.87亿，出资方式为货币和股权。②3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，指出发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场力量，凸显国家发展半导体行业的决心。基本面方面，22年中芯国际资本开支

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新能车交付回暖，多地用户侧峰谷价差增长【民生电新·周观察】

新能车交付回暖，多地用户侧峰谷价差增长【民生电新·周观察】 ■本周（20230227-20230303）板块行情电力设备与新能源板块：本周下跌1.63%，涨跌幅排名第31，弱于大盘。本周核电指数涨幅最大，光伏指数涨幅最小。核电指数上涨0.96%，风力发电指数下跌0.38%，工控自动化下跌0.47%。锂电池指数下跌0.99%，新能源汽车指数下跌1.34%，储能指数下跌2.23%，光伏指数下跌2.26%。 ■新能源车：埃安单月交付破3万，多家新势力状态回暖 2月小鹏、理想、蔚来汽车交付量分别为0.

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【浙商地产】2023两会主题稳中求进

【浙商地产】2023两会主题稳中求进地产相关内容整理如下：宏观经济：2023年经济目标GDP5%；新增城镇就业1200万人，调查失业率5.5%；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步。居民收入增长和经济增长匹配。积极的财政政策要加力提效。赤字率拟按3%安排。稳健的货币政策要精准有力。 2023年度重要工作：（五）有效防范化解重大经济金融风险。有效防范化解优质头部房企风险，海山资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。（八）加强住房保障体系建设，支持刚性和改善型住房需

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】稳增长+化风险=买银行

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】稳增长+化风险=买银行【事件概览】 2023年3月5日，国务院总理作政府工作报告（下称报告）。【核心观点】报告定调稳增长，政策发力可期；地产、城投等重点领域的风险压力有望改善。继续看好银行估值修复机会，重点推荐：平安/兴业/宁波/招行+南京/江苏。【主要观点】 1、稳增长的方向延续 2023年稳增长有望延续，重点关注财政政策的发力提效。（1）方向明确：报告提出“推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长”。2023年GDP增速目标5%左右，符

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从有限信息中能看到什么——政府工作报告点评【招商宏

从有限信息中能看到什么——政府工作报告点评【招商宏观】一句话描述，今年政府工作的量化目标安排基本落在“市场一致预期范围内的最保守位置”。首先，市场对两会将提出的量化发展预期目标已经有了比较一致的预期。无论是GDP增速的“5%”、赤字率的“3%”、还是地方专项债额度低于4万亿、CPI涨幅“3%”，市场在会前均有较多讨论和预期。其次，在很窄的一致预期范围里，真实的目标安排落在了最保守的位置。举例来说，GDP增速的具体表述是“5%左右”而不是“5%以上”，专项债额度“3.8万亿”也大致处于预期下

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【诺禾致源】【济民医疗】调研总结

【诺禾致源】【济民医疗】调研总结 1⃣️诺禾致源：大家比较关心的 1）高校科研活动恢复强度：学生差不多于2月中上旬返校，恢复向好，整体恢复强度目前还不好预估，得等到4月左右可能清晰些； 2）定增进度：定增进度不会影响公司仪器平台更换（仪器更换期往往是龙头企业机会期），目前定增发行还未正式推进。 PS：诺禾致源是一上市我们就覆盖的优质科研测序服务龙头，管理层踏实靠谱稳健，在经历了3年疫情承压期后期待公司国内外业务持续突破。 2⃣️济民医疗：业务变化主要有 1）博鳌国际医院有望超预期：该医院充分利用

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浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告，核心观点如下：

浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告，核心观点如下： 🔣政府预期目标总体符合预期，更加呵护就业 2023年发展主要预期目标是：“GDP增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右”，符合市场预期。 🔣提高专项债新增规模扩大总需求提高新增专项债规模至3.8万亿元，2023年基建投资增速有望接近6%。 🔣支持平台经济发展，加快企业数字化转型平台经济的监管和发展指引方向将逐渐围绕企业的数字化转型展开。 🔣提振市场信心，落实两个毫不动摇民企信心修复关键在适度放开投资领域限制，鼓励

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重申地产信用修复起始年——23年政府工作报告地产信息解读

重申地产信用修复起始年——23年政府工作报告地产信息解读强调：1）有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。 2）加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民青年人等住房问题。供给侧，会议重申“保行业，保主体”的工作基调，通过防范系统性风险以及支持房地产市场平稳健康发展，从而逐步恢复市场信用，稳定销售和价格预期。对于优质头部房企，我们判断23年将获得更优政策环境和融资通道，存量资产有望进一步盘活！需求侧，会议内容有利推动“从城镇化到

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深度！【东吴电新】晶澳科技：深修内功的一体化龙头，N型时代再度加码

深度！【东吴电新】晶澳科技：深修内功的一体化龙头，N型时代再度加码 #垂直一体化龙头、持续稳健增长。公司是组件龙头公司，2012年以来组件产量稳居全球前十位。其前身晶龙实业集团04年生产单晶占全国总量70%以上。06年公司第一条电池产线实现盈利，10年电池出货全球第一。组件曾按日本标准代工，高起点积累自有品牌，自10年开始垂直一体化，21年组件全球市占率达14%，22Q2组件累计出货量突破100GW，N型电池在建及规划达67GW，均处于行业前列。 #光伏需求星辰大海、N型迭代+硅料降价组件龙头量

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【小熊团队】以往实体清单事件回顾；

【小熊团队】以往实体清单事件回顾；今上午浪潮被海外媒体报进入美国实体清单，搜罗了原文，应该主要引用了两条744.1和734.9.公司内部应该也寻求积极的处理。这里主要回顾实体清单事件过往： 1、全球高端算力芯片H100和A100 2022年被禁止向中国出货了。 2、2020年7月1日，浪潮信息被进入实体清单，intel向其断供，7月1日下午浪潮信息发出澄清，英特尔供应链调整，两周内恢复向浪潮信息供货。 3、进入实体清单后其它企业反应？2020年5月24日，中科曙光，360，云从科技进入33

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星座巨型化加速演进，重申重点推荐卫星制造与应用环节

【中金军工|卫星赛道研究】星座巨型化加速演进，重申重点推荐卫星制造与应用环节 ️ 去年底我们发布了《迈向巨型星座时代》的卫星产业链深度报告。开年以来：①卫星互联网星座建设加速，产业正实现0-1的跨越；②多媒体星座、超低轨遥感等商业通信/遥感星座相继落地，验证我们卫星小型化、星座巨型化的产业判断。 ️ 卫星产业深度变革过程中，将孕育大量投资机会，重申对卫星制造、卫星应用两个环节的重点推荐：①制造环节首选【铖昌科技】，推荐/关注臻镭科技、中国卫星、复旦微电（未覆盖）、康拓红外（未覆盖）；②应用环节首

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【安信电新】永安行调研总结与模式思考（不涉及投资建议）

【安信电新】永安行调研总结与模式思考（不涉及投资建议）技术路线：小型PEM电解水制氢即氢氧制充一体机（太阳能帆板或电网电+纯净水，200ml水制取200l氢气，5h能耗1-1.2KWh）+低压固态储氢（20g）+小功率电堆（300W，成本已降至1500元）——氢能自行车（2C产品快速换氢模式，40km续航，24km最高时速）。换言之，相当于小型移动制氢加氢一体站提供能源，打开氢车场景应用。公司氢能自行车的商业模式：2G与2C，前者主要为氢能共享自行车，目前已在上海临港投放3000辆，单车年收

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【天风计算机】品高股份：专注私有云，第三方IaaS 产品化公司

【天风计算机】品高股份：专注私有云，第三方IaaS 产品化公司公司创立于2003 年，是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商。其面向轨交、政府、电信、公安、汽车、金融、教育、军工等行业客户提供从 IaaS 基础设施层、PaaS平台层、DaaS 数据层到 SaaS 软件层的全栈企业级云平台和信息化服务。核心优势：私有云底层代码自研。与业内云计算公司相比，公司是少有的私有云底层代码采用原始创新的研发方式，自主可控性更高，决定了公司的云代码安全可靠；同时,公司的云产品技术路线优先考虑硬件中立性和

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【国君钢铁|钛合金专题报告】航空引领钛产业发展，民用钛空间广阔

【国君钢铁|钛合金专题报告】航空引领钛产业发展，民用钛空间广阔我国海绵钛产量占世界产量比例超50%，钛金属产业实力较强，产业结构不断改善，推荐钛资源龙头钒钛股份（000629.SZ）、安宁股份（002978.SZ）。2001-2021年我国海绵钛产量复合增速20.24%，海绵钛产量保持快速增长。2021年我国海绵钛产量约14万吨，占全球海绵钛产量的比重约57%。我国钛金属产业链齐备，钛合金产品不断满足化工、航空、生活用品等下游需求，钛金属产业整体实力较强。我国海绵钛行业集中度较高，2021年行

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华安鑫创3月1日发布投资者关系活动记录表

华安鑫创3月1日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年2月23日接受33家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。投资者关系活动主要内容介绍：问：公司经营业务相关情况？答：公司一直从事车载领域相关业务，主要围绕汽车中控、液晶仪表、AR-HUD系统等座舱电子产品展开，公司的经营和发展与我国的汽车产业，尤其是国内自主品牌汽车和新能源汽车产业的整体发展情况高度相关，公司顺应产业发展方向、顺应市场和客户需求，在技术研发革新升级、自主生产工厂建设、与战

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华安鑫创

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夜长梦山

2023-03-05 19:28:26

【东吴机械周观点】持续推荐光伏设备和半导体设备及零部件；建议关注通用&工程机械景气复苏机会

【东吴机械周观点】持续推荐光伏设备和半导体设备及零部件；建议关注通用&工程机械景气复苏机会【半导体设备】大基金二期增资长江储存，继续推荐低国产化率环节近期半导体行业利好事件不断，①长江存储注册资本金由562.7亿增至1052.7亿。其中，大基金二期认缴出资近128.87亿，出资方式为货币和股权。②3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，指出发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场力量，凸显国家发展半导体行业的决心。基本面方面，22年中芯国际资本开支

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三一重工

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夜长梦山

2023-03-05 19:26:25

新能车交付回暖，多地用户侧峰谷价差增长【民生电新·周观察】

新能车交付回暖，多地用户侧峰谷价差增长【民生电新·周观察】 ■本周（20230227-20230303）板块行情电力设备与新能源板块：本周下跌1.63%，涨跌幅排名第31，弱于大盘。本周核电指数涨幅最大，光伏指数涨幅最小。核电指数上涨0.96%，风力发电指数下跌0.38%，工控自动化下跌0.47%。锂电池指数下跌0.99%，新能源汽车指数下跌1.34%，储能指数下跌2.23%，光伏指数下跌2.26%。 ■新能源车：埃安单月交付破3万，多家新势力状态回暖 2月小鹏、理想、蔚来汽车交付量分别为0.

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晶澳科技

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夜长梦山

2023-03-05 19:25:40

【浙商地产】2023两会主题稳中求进

【浙商地产】2023两会主题稳中求进地产相关内容整理如下：宏观经济：2023年经济目标GDP5%；新增城镇就业1200万人，调查失业率5.5%；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步。居民收入增长和经济增长匹配。积极的财政政策要加力提效。赤字率拟按3%安排。稳健的货币政策要精准有力。 2023年度重要工作：（五）有效防范化解重大经济金融风险。有效防范化解优质头部房企风险，海山资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。（八）加强住房保障体系建设，支持刚性和改善型住房需

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越秀地产

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夜长梦山

2023-03-05 19:13:13

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】稳增长+化风险=买银行

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】稳增长+化风险=买银行【事件概览】 2023年3月5日，国务院总理作政府工作报告（下称报告）。【核心观点】报告定调稳增长，政策发力可期；地产、城投等重点领域的风险压力有望改善。继续看好银行估值修复机会，重点推荐：平安/兴业/宁波/招行+南京/江苏。【主要观点】 1、稳增长的方向延续 2023年稳增长有望延续，重点关注财政政策的发力提效。（1）方向明确：报告提出“推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长”。2023年GDP增速目标5%左右，符

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平安银行
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兴业银行

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夜长梦山

2023-03-05 19:11:40

从有限信息中能看到什么——政府工作报告点评【招商宏

从有限信息中能看到什么——政府工作报告点评【招商宏观】一句话描述，今年政府工作的量化目标安排基本落在“市场一致预期范围内的最保守位置”。首先，市场对两会将提出的量化发展预期目标已经有了比较一致的预期。无论是GDP增速的“5%”、赤字率的“3%”、还是地方专项债额度低于4万亿、CPI涨幅“3%”，市场在会前均有较多讨论和预期。其次，在很窄的一致预期范围里，真实的目标安排落在了最保守的位置。举例来说，GDP增速的具体表述是“5%左右”而不是“5%以上”，专项债额度“3.8万亿”也大致处于预期下

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-03-05 19:11:02

【诺禾致源】【济民医疗】调研总结

【诺禾致源】【济民医疗】调研总结 1⃣️诺禾致源：大家比较关心的 1）高校科研活动恢复强度：学生差不多于2月中上旬返校，恢复向好，整体恢复强度目前还不好预估，得等到4月左右可能清晰些； 2）定增进度：定增进度不会影响公司仪器平台更换（仪器更换期往往是龙头企业机会期），目前定增发行还未正式推进。 PS：诺禾致源是一上市我们就覆盖的优质科研测序服务龙头，管理层踏实靠谱稳健，在经历了3年疫情承压期后期待公司国内外业务持续突破。 2⃣️济民医疗：业务变化主要有 1）博鳌国际医院有望超预期：该医院充分利用

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诺禾致源

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夜长梦山

2023-03-05 19:07:32

浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告，核心观点如下：

浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告，核心观点如下： 🔣政府预期目标总体符合预期，更加呵护就业 2023年发展主要预期目标是：“GDP增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右”，符合市场预期。 🔣提高专项债新增规模扩大总需求提高新增专项债规模至3.8万亿元，2023年基建投资增速有望接近6%。 🔣支持平台经济发展，加快企业数字化转型平台经济的监管和发展指引方向将逐渐围绕企业的数字化转型展开。 🔣提振市场信心，落实两个毫不动摇民企信心修复关键在适度放开投资领域限制，鼓励

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-03-05 19:07:01

重申地产信用修复起始年——23年政府工作报告地产信息解读

重申地产信用修复起始年——23年政府工作报告地产信息解读强调：1）有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。 2）加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民青年人等住房问题。供给侧，会议重申“保行业，保主体”的工作基调，通过防范系统性风险以及支持房地产市场平稳健康发展，从而逐步恢复市场信用，稳定销售和价格预期。对于优质头部房企，我们判断23年将获得更优政策环境和融资通道，存量资产有望进一步盘活！需求侧，会议内容有利推动“从城镇化到

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万科A
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万物云

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夜长梦山

2023-03-05 19:05:48

深度！【东吴电新】晶澳科技：深修内功的一体化龙头，N型时代再度加码

深度！【东吴电新】晶澳科技：深修内功的一体化龙头，N型时代再度加码 #垂直一体化龙头、持续稳健增长。公司是组件龙头公司，2012年以来组件产量稳居全球前十位。其前身晶龙实业集团04年生产单晶占全国总量70%以上。06年公司第一条电池产线实现盈利，10年电池出货全球第一。组件曾按日本标准代工，高起点积累自有品牌，自10年开始垂直一体化，21年组件全球市占率达14%，22Q2组件累计出货量突破100GW，N型电池在建及规划达67GW，均处于行业前列。 #光伏需求星辰大海、N型迭代+硅料降价组件龙头量

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晶澳科技

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夜长梦山

2023-03-05 17:27:18

【小熊团队】以往实体清单事件回顾；

【小熊团队】以往实体清单事件回顾；今上午浪潮被海外媒体报进入美国实体清单，搜罗了原文，应该主要引用了两条744.1和734.9.公司内部应该也寻求积极的处理。这里主要回顾实体清单事件过往： 1、全球高端算力芯片H100和A100 2022年被禁止向中国出货了。 2、2020年7月1日，浪潮信息被进入实体清单，intel向其断供，7月1日下午浪潮信息发出澄清，英特尔供应链调整，两周内恢复向浪潮信息供货。 3、进入实体清单后其它企业反应？2020年5月24日，中科曙光，360，云从科技进入33

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科大讯飞

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夜长梦山

2023-03-05 17:21:40

星座巨型化加速演进，重申重点推荐卫星制造与应用环节

【中金军工|卫星赛道研究】星座巨型化加速演进，重申重点推荐卫星制造与应用环节 ️ 去年底我们发布了《迈向巨型星座时代》的卫星产业链深度报告。开年以来：①卫星互联网星座建设加速，产业正实现0-1的跨越；②多媒体星座、超低轨遥感等商业通信/遥感星座相继落地，验证我们卫星小型化、星座巨型化的产业判断。 ️ 卫星产业深度变革过程中，将孕育大量投资机会，重申对卫星制造、卫星应用两个环节的重点推荐：①制造环节首选【铖昌科技】，推荐/关注臻镭科技、中国卫星、复旦微电（未覆盖）、康拓红外（未覆盖）；②应用环节首

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铖昌科技

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夜长梦山

2023-03-05 17:18:16

【安信电新】永安行调研总结与模式思考（不涉及投资建议）

【安信电新】永安行调研总结与模式思考（不涉及投资建议）技术路线：小型PEM电解水制氢即氢氧制充一体机（太阳能帆板或电网电+纯净水，200ml水制取200l氢气，5h能耗1-1.2KWh）+低压固态储氢（20g）+小功率电堆（300W，成本已降至1500元）——氢能自行车（2C产品快速换氢模式，40km续航，24km最高时速）。换言之，相当于小型移动制氢加氢一体站提供能源，打开氢车场景应用。公司氢能自行车的商业模式：2G与2C，前者主要为氢能共享自行车，目前已在上海临港投放3000辆，单车年收

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永安行

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