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2023-02-13 23:25:23
电网设备&工控:南方电网股东正式变更,建议关注电改领域
【浙商电新张雷】电网设备&工控:南方电网股东正式变更,建议关注电改领域 【南方电网股东正式变更】2月6日,南方电网原股东国网、广东省政府、海南省政府退出,新增股东国务院国资委、广东恒健、海南发展控股,其中国务院国资委持股51%,为第一大股东,注册资本增至902亿元。股权调整后南网实现股权结构与管理关系一致,股权结构更加完善。 【德力西低压配电产品涨价】2月6日消息,德力西电气发布部分产品价格调整通知,产品涵盖低压配电、终端配电、工控等领域,涨幅1%-11%,新价格生效日期2月10日。向前追溯20
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2023-02-13 20:20:04
中触媒:持续加码新材料,看好今年基本盘
【中信能源化工】中触媒:持续加码新材料,看好今年基本盘 ————————————— 公司发布公告,拟增加间甲酚等精细化学品新材料布局,其VE、薄荷醇重要中间体,混甲酚与间甲酚单吨价差在3万元以上。 作为巴斯夫全球最重要的分子筛供应商,内外双重发力下,2023公司国六移动源脱硝业务料将迎来强势复苏。 HPPO环氧丙烷催化剂顺利推进。公司提供催化剂及工艺包的卫星石化嘉宏40万吨装置完成投料,目前处于产品质检阶段。国内未来三年对应11亿元的催化剂市场增量,看好下游成本压力下的国产替代空间。 我们给予公
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中触媒
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谱尼测试&高能环境
核心推荐:谱尼测试&高能环境 【谱尼测试】压制估值的因素在2023Q1将消除,迎来估值修复+业绩释放的双击机会 (1)行业龙头:谱尼测试为综合性检测服务机构,可对标“华测检测”,食品/环境/汽车检测基本盘(增速20%-30%),军工检测/电子电器/CRO/化妆品测试高弹性板块(增速50%-100%)。 (2)产能扩充+外延并购:21-22年检测设备原值均增长30%左右,在手现金超10亿,外延并购2年落地9个;内生业绩五年CAGR>30%。 (3)估值修复:22年因核酸检测业务压制估值(动态PE
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高能环境
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夜长梦山
2023-02-13 20:17:20
中科曙光:高性能计算领军企业,打造ChatGPT算力基座
中科曙光:高性能计算领军企业,打造ChatGPT算力基座【华西计算机 刘泽晶团队】 一句话:高性能计算、高端计算领军企业,同时受益于信创和ChatGPT双景气驱动! “曙光+海光”:高端服务器信创的领先生态 公司主营业务包括高端计算机、存储和云计算等,并持股海光信息28%股权,海光已成长为国内服务器CPU和GPU领先企业。公司积极布局信创业务,服务器整机自研比例持续提升,或将进一步改善毛利率水平。信创产业加速将驱动公司主营业务持续增长。 高性能、AI服务器全国领先,ChatGPT关键基座 公司在
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AIGC技术、应用和产业生态迎来发展快车道,建议关注A股传媒核心标的
【天风传媒】AIGC技术、应用和产业生态迎来发展快车道,建议关注A股传媒核心标的 推荐重点关注昆仑万维、神州泰岳、中文在线 国内巨头相继确认AIGC赛道相关布局。【百度】2月7日宣布基于文心大模型技术的生成式对话产品“文心一言”将于2023年3月完成内测。【阿里巴巴】2月9日阿里巴巴达摩院确认正在研发类ChatGPT的AI产品,具备文字互动、AI绘画等多模态任务能力。【字节跳动】旗下人工智能实验室(AI Lab)确认正在开展类似ChatGPT和AIGC的相关研发,未来或为PICO提供技术支持,探
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通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖
【国君机械徐乔威】通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖 核心观点:本轮企业信贷好转针对制造业投放,环比增速持续上行或标志制造业投资复苏。 宏观数据:企业借贷端表现亮眼,超市场预期。23年1月单月新增企业中长期贷款35000亿元/同比+66.7%/环比+189.0%,创历史同期新高。22年12月规模以上工业企业营收累计值137.91万亿/同比+5.9%,工业企业利润累计值84038.5亿元/同比-4.0%,工业企业营收保持稳健,受疫情反弹需求不足影响,利润同比有所下降
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爱帝宫近况更新
【浙商消费】爱帝宫近况更新 短期:疫后压制因素解除,公司发展有望进入快车道 此前疫情影响客户签单入住,1月以来公司经营明显修复,预期2-3个月内会持续恢复至正常状态 。 此前疫情冲击门店扩张放缓,近期疫情过峰叠加地产剥离、高瓴注资,区域拓展有望提速,公司超轻资产模式优化开店模型,可实现2个月开业,6个月现金流平衡,投资回报期约12个月。 深圳门店香港客户占比较高,港陆通关恢复后客流有望回补。 中长期:促生育政策可期,行业渗透率加速提升 中国出现近61年来首次人口负增长,各地生育鼓励政策频出,新生
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爱帝宫
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起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强
【天风电新】起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强-0213 ——————————— 🌼公司将北海海缆基地变更为防城港海缆基地 公司今日公告,决定将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施。 实施主体由北海起帆变更为防城港起帆,实施地点由北海市铁山港(临海)工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区,建设周期由4-5年变更为2.5年;同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。 预计防城港海缆基地有望在24年年底建设完成,25年正式投产,产能
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百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期
【中信农业】百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期,继续重点推荐! ▪公司核心产品优势突出。1)抗性糊精:公司目前第一大单品,占比约30%。凭借技术和成本优势,公司全球市场份额持续提升,目前约占10%。2)阿洛酮糖:下一代潜力代糖产品,公司是国内第一家实现产业化的公司,产品持续供不应求。 ▪当前公司核心产品持续供不应求,维持满产满销的状态。随着下半年2万吨干燥项目投产,明年初3万吨膳食纤维产能及1.5万吨结晶果糖项目投产,公司业绩有望再上一个台阶。 ▪展望全年,随着产品结构优化以及价格提升,将
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【天风轻纺】近期调研纪要合辑
豪悦护理调研纪要20230207 有道云笔记 可靠股份调研纪要20230208 有道云笔记 大胜达调研纪要20230208 有道云笔记 久祺股份调研纪要20230208 有道云笔记 顾家家居调研纪要20230209 有道云笔记 华旺科技调研纪要20230209 有道云笔记 五洲特纸调研纪要20230210 有道云笔记 江山欧派调研纪要20230210 有道云笔记 造纸: 博汇210201有道云笔记 晨鸣230203有道云笔记 太阳230202有道云笔记 -------------- 天风轻纺团队
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W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻
【广发公用 郭鹏/姜涛】W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻 推荐:华能国际+华电国际+福能股份+上海电力+宝新能源+粤电力 复盘欧盟20余年的电力及能源,结论有三: (1)短期视角下的2023年火电发电量将下降:风光已成为第一大电源,去年由于来水、核电关停、俄乌冲突等影响导致火电占比提升,今年预期火电降幅超20%,缓解煤炭需求; (2)中期视角下的能源价格回归:我们认为当前俄乌冲突带来的能源价格飙升已有迅速下降趋势,气价相较此前高位下降84%,但煤价仅下降42%,煤价或进一步回落; (3)长期视
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关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现
【天风轻纺】关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现 ■纺织补库行情带动棉价上涨,看好优质品牌估值修复 春节前纺织供应链上游普遍预期较为谨慎,开机率及库存较低;近期终端乐观预期逐步上游传导,近两月国内纺织业订单整体较好,国内棉价自22年11月初以来上涨20%左右,反应产业补库行情,同时2023外棉受种植面积减少及天气原因仍有涨价预期。 我们预期纺织上游景气度改善,业绩估值均有修复空间,同时加大海外布局顺应产业迁移;建议关注低估值高股息【百隆】【富春】。 品牌方面受赛道及基数
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【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益
【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益 日前,欧洲议会环境、公告卫生和食品安全委员会正式通过了欧洲碳边界调整机制(CBAM)会议,CBAM将按照委员会的提议涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力,并扩展至氢气、特定条件下的间接排放、,某些前体以及一些下游产品。CBAM具体生效日期为10月1日。 CBAM将范围扩展至氢气,意味着灰氢和蓝氢将收取关税,绿氢则成为该框架下的最佳选择,这也与欧洲2030年1000万吨绿氢规划相契合,其一方面通过本地生产(如电解槽规划40GW)
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王子新材大涨点评
【国盛军工】王子新材大涨点评:军工与新能源均进入快速道 ———————————— 1、军工:王子新材是电磁武器(全球领先的颠覆性军事装备)的核心配套商,也是综合电力舰艇的配套商。公司为电磁发射中的3大核心系统提供产品:新容电器的薄膜电容用于脉冲能量储存系统;中电华瑞提供大功率半导体元器件用于脉冲能量变换系统,电子信息系统用于控制及检测系统。 电磁武器今年迎来产业拐点的关键之年,高速增长有望从今年开始。电磁武器A、B分别可以给公司带来净利润20、20亿元级别,今年是科研转批产的拐点之年,这是介入军
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王子新材
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亚香股份——中高端香料主要供应商
【招商化工】强烈推荐亚香股份——中高端香料主要供应商,布局泰国工厂打造成长新动能 国内中高端香料主要生产企业,产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一,主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等,产品种类共计逾160种,天然香料产品逾90种,其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品,市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感,下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系,考察时间较长,一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、
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电网设备&工控:南方电网股东正式变更,建议关注电改领域
【浙商电新张雷】电网设备&工控:南方电网股东正式变更,建议关注电改领域 【南方电网股东正式变更】2月6日,南方电网原股东国网、广东省政府、海南省政府退出,新增股东国务院国资委、广东恒健、海南发展控股,其中国务院国资委持股51%,为第一大股东,注册资本增至902亿元。股权调整后南网实现股权结构与管理关系一致,股权结构更加完善。 【德力西低压配电产品涨价】2月6日消息,德力西电气发布部分产品价格调整通知,产品涵盖低压配电、终端配电、工控等领域,涨幅1%-11%,新价格生效日期2月10日。向前追溯20
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中触媒:持续加码新材料,看好今年基本盘
【中信能源化工】中触媒:持续加码新材料,看好今年基本盘 ————————————— 公司发布公告,拟增加间甲酚等精细化学品新材料布局,其VE、薄荷醇重要中间体,混甲酚与间甲酚单吨价差在3万元以上。 作为巴斯夫全球最重要的分子筛供应商,内外双重发力下,2023公司国六移动源脱硝业务料将迎来强势复苏。 HPPO环氧丙烷催化剂顺利推进。公司提供催化剂及工艺包的卫星石化嘉宏40万吨装置完成投料,目前处于产品质检阶段。国内未来三年对应11亿元的催化剂市场增量,看好下游成本压力下的国产替代空间。 我们给予公
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谱尼测试&高能环境
核心推荐:谱尼测试&高能环境 【谱尼测试】压制估值的因素在2023Q1将消除,迎来估值修复+业绩释放的双击机会 (1)行业龙头:谱尼测试为综合性检测服务机构,可对标“华测检测”,食品/环境/汽车检测基本盘(增速20%-30%),军工检测/电子电器/CRO/化妆品测试高弹性板块(增速50%-100%)。 (2)产能扩充+外延并购:21-22年检测设备原值均增长30%左右,在手现金超10亿,外延并购2年落地9个;内生业绩五年CAGR>30%。 (3)估值修复:22年因核酸检测业务压制估值(动态PE
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中科曙光:高性能计算领军企业,打造ChatGPT算力基座
中科曙光:高性能计算领军企业,打造ChatGPT算力基座【华西计算机 刘泽晶团队】 一句话:高性能计算、高端计算领军企业,同时受益于信创和ChatGPT双景气驱动! “曙光+海光”:高端服务器信创的领先生态 公司主营业务包括高端计算机、存储和云计算等,并持股海光信息28%股权,海光已成长为国内服务器CPU和GPU领先企业。公司积极布局信创业务,服务器整机自研比例持续提升,或将进一步改善毛利率水平。信创产业加速将驱动公司主营业务持续增长。 高性能、AI服务器全国领先,ChatGPT关键基座 公司在
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中科曙光
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AIGC技术、应用和产业生态迎来发展快车道,建议关注A股传媒核心标的
【天风传媒】AIGC技术、应用和产业生态迎来发展快车道,建议关注A股传媒核心标的 推荐重点关注昆仑万维、神州泰岳、中文在线 国内巨头相继确认AIGC赛道相关布局。【百度】2月7日宣布基于文心大模型技术的生成式对话产品“文心一言”将于2023年3月完成内测。【阿里巴巴】2月9日阿里巴巴达摩院确认正在研发类ChatGPT的AI产品,具备文字互动、AI绘画等多模态任务能力。【字节跳动】旗下人工智能实验室(AI Lab)确认正在开展类似ChatGPT和AIGC的相关研发,未来或为PICO提供技术支持,探
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通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖
【国君机械徐乔威】通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖 核心观点:本轮企业信贷好转针对制造业投放,环比增速持续上行或标志制造业投资复苏。 宏观数据:企业借贷端表现亮眼,超市场预期。23年1月单月新增企业中长期贷款35000亿元/同比+66.7%/环比+189.0%,创历史同期新高。22年12月规模以上工业企业营收累计值137.91万亿/同比+5.9%,工业企业利润累计值84038.5亿元/同比-4.0%,工业企业营收保持稳健,受疫情反弹需求不足影响,利润同比有所下降
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爱帝宫近况更新
【浙商消费】爱帝宫近况更新 短期:疫后压制因素解除,公司发展有望进入快车道 此前疫情影响客户签单入住,1月以来公司经营明显修复,预期2-3个月内会持续恢复至正常状态 。 此前疫情冲击门店扩张放缓,近期疫情过峰叠加地产剥离、高瓴注资,区域拓展有望提速,公司超轻资产模式优化开店模型,可实现2个月开业,6个月现金流平衡,投资回报期约12个月。 深圳门店香港客户占比较高,港陆通关恢复后客流有望回补。 中长期:促生育政策可期,行业渗透率加速提升 中国出现近61年来首次人口负增长,各地生育鼓励政策频出,新生
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起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强
【天风电新】起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强-0213 ——————————— 🌼公司将北海海缆基地变更为防城港海缆基地 公司今日公告,决定将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施。 实施主体由北海起帆变更为防城港起帆,实施地点由北海市铁山港(临海)工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区,建设周期由4-5年变更为2.5年;同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。 预计防城港海缆基地有望在24年年底建设完成,25年正式投产,产能
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百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期
【中信农业】百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期,继续重点推荐! ▪公司核心产品优势突出。1)抗性糊精:公司目前第一大单品,占比约30%。凭借技术和成本优势,公司全球市场份额持续提升,目前约占10%。2)阿洛酮糖:下一代潜力代糖产品,公司是国内第一家实现产业化的公司,产品持续供不应求。 ▪当前公司核心产品持续供不应求,维持满产满销的状态。随着下半年2万吨干燥项目投产,明年初3万吨膳食纤维产能及1.5万吨结晶果糖项目投产,公司业绩有望再上一个台阶。 ▪展望全年,随着产品结构优化以及价格提升,将
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【天风轻纺】近期调研纪要合辑
豪悦护理调研纪要20230207 有道云笔记 可靠股份调研纪要20230208 有道云笔记 大胜达调研纪要20230208 有道云笔记 久祺股份调研纪要20230208 有道云笔记 顾家家居调研纪要20230209 有道云笔记 华旺科技调研纪要20230209 有道云笔记 五洲特纸调研纪要20230210 有道云笔记 江山欧派调研纪要20230210 有道云笔记 造纸: 博汇210201有道云笔记 晨鸣230203有道云笔记 太阳230202有道云笔记 -------------- 天风轻纺团队
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W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻
【广发公用 郭鹏/姜涛】W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻 推荐:华能国际+华电国际+福能股份+上海电力+宝新能源+粤电力 复盘欧盟20余年的电力及能源,结论有三: (1)短期视角下的2023年火电发电量将下降:风光已成为第一大电源,去年由于来水、核电关停、俄乌冲突等影响导致火电占比提升,今年预期火电降幅超20%,缓解煤炭需求; (2)中期视角下的能源价格回归:我们认为当前俄乌冲突带来的能源价格飙升已有迅速下降趋势,气价相较此前高位下降84%,但煤价仅下降42%,煤价或进一步回落; (3)长期视
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关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现
【天风轻纺】关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现 ■纺织补库行情带动棉价上涨,看好优质品牌估值修复 春节前纺织供应链上游普遍预期较为谨慎,开机率及库存较低;近期终端乐观预期逐步上游传导,近两月国内纺织业订单整体较好,国内棉价自22年11月初以来上涨20%左右,反应产业补库行情,同时2023外棉受种植面积减少及天气原因仍有涨价预期。 我们预期纺织上游景气度改善,业绩估值均有修复空间,同时加大海外布局顺应产业迁移;建议关注低估值高股息【百隆】【富春】。 品牌方面受赛道及基数
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【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益
【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益 日前,欧洲议会环境、公告卫生和食品安全委员会正式通过了欧洲碳边界调整机制(CBAM)会议,CBAM将按照委员会的提议涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力,并扩展至氢气、特定条件下的间接排放、,某些前体以及一些下游产品。CBAM具体生效日期为10月1日。 CBAM将范围扩展至氢气,意味着灰氢和蓝氢将收取关税,绿氢则成为该框架下的最佳选择,这也与欧洲2030年1000万吨绿氢规划相契合,其一方面通过本地生产(如电解槽规划40GW)
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王子新材大涨点评
【国盛军工】王子新材大涨点评:军工与新能源均进入快速道 ———————————— 1、军工:王子新材是电磁武器(全球领先的颠覆性军事装备)的核心配套商,也是综合电力舰艇的配套商。公司为电磁发射中的3大核心系统提供产品:新容电器的薄膜电容用于脉冲能量储存系统;中电华瑞提供大功率半导体元器件用于脉冲能量变换系统,电子信息系统用于控制及检测系统。 电磁武器今年迎来产业拐点的关键之年,高速增长有望从今年开始。电磁武器A、B分别可以给公司带来净利润20、20亿元级别,今年是科研转批产的拐点之年,这是介入军
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亚香股份——中高端香料主要供应商
【招商化工】强烈推荐亚香股份——中高端香料主要供应商,布局泰国工厂打造成长新动能 国内中高端香料主要生产企业,产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一,主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等,产品种类共计逾160种,天然香料产品逾90种,其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品,市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感,下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系,考察时间较长,一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、
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电网设备&工控:南方电网股东正式变更,建议关注电改领域
【浙商电新张雷】电网设备&工控:南方电网股东正式变更,建议关注电改领域 【南方电网股东正式变更】2月6日,南方电网原股东国网、广东省政府、海南省政府退出,新增股东国务院国资委、广东恒健、海南发展控股,其中国务院国资委持股51%,为第一大股东,注册资本增至902亿元。股权调整后南网实现股权结构与管理关系一致,股权结构更加完善。 【德力西低压配电产品涨价】2月6日消息,德力西电气发布部分产品价格调整通知,产品涵盖低压配电、终端配电、工控等领域,涨幅1%-11%,新价格生效日期2月10日。向前追溯20
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中触媒:持续加码新材料,看好今年基本盘
【中信能源化工】中触媒:持续加码新材料,看好今年基本盘 ————————————— 公司发布公告,拟增加间甲酚等精细化学品新材料布局,其VE、薄荷醇重要中间体,混甲酚与间甲酚单吨价差在3万元以上。 作为巴斯夫全球最重要的分子筛供应商,内外双重发力下,2023公司国六移动源脱硝业务料将迎来强势复苏。 HPPO环氧丙烷催化剂顺利推进。公司提供催化剂及工艺包的卫星石化嘉宏40万吨装置完成投料,目前处于产品质检阶段。国内未来三年对应11亿元的催化剂市场增量,看好下游成本压力下的国产替代空间。 我们给予公
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谱尼测试&高能环境
核心推荐:谱尼测试&高能环境 【谱尼测试】压制估值的因素在2023Q1将消除,迎来估值修复+业绩释放的双击机会 (1)行业龙头:谱尼测试为综合性检测服务机构,可对标“华测检测”,食品/环境/汽车检测基本盘(增速20%-30%),军工检测/电子电器/CRO/化妆品测试高弹性板块(增速50%-100%)。 (2)产能扩充+外延并购:21-22年检测设备原值均增长30%左右,在手现金超10亿,外延并购2年落地9个;内生业绩五年CAGR>30%。 (3)估值修复:22年因核酸检测业务压制估值(动态PE
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中科曙光:高性能计算领军企业,打造ChatGPT算力基座
中科曙光:高性能计算领军企业,打造ChatGPT算力基座【华西计算机 刘泽晶团队】 一句话:高性能计算、高端计算领军企业,同时受益于信创和ChatGPT双景气驱动! “曙光+海光”:高端服务器信创的领先生态 公司主营业务包括高端计算机、存储和云计算等,并持股海光信息28%股权,海光已成长为国内服务器CPU和GPU领先企业。公司积极布局信创业务,服务器整机自研比例持续提升,或将进一步改善毛利率水平。信创产业加速将驱动公司主营业务持续增长。 高性能、AI服务器全国领先,ChatGPT关键基座 公司在
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AIGC技术、应用和产业生态迎来发展快车道,建议关注A股传媒核心标的
【天风传媒】AIGC技术、应用和产业生态迎来发展快车道,建议关注A股传媒核心标的 推荐重点关注昆仑万维、神州泰岳、中文在线 国内巨头相继确认AIGC赛道相关布局。【百度】2月7日宣布基于文心大模型技术的生成式对话产品“文心一言”将于2023年3月完成内测。【阿里巴巴】2月9日阿里巴巴达摩院确认正在研发类ChatGPT的AI产品,具备文字互动、AI绘画等多模态任务能力。【字节跳动】旗下人工智能实验室(AI Lab)确认正在开展类似ChatGPT和AIGC的相关研发,未来或为PICO提供技术支持,探
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通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖
【国君机械徐乔威】通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖 核心观点:本轮企业信贷好转针对制造业投放,环比增速持续上行或标志制造业投资复苏。 宏观数据:企业借贷端表现亮眼,超市场预期。23年1月单月新增企业中长期贷款35000亿元/同比+66.7%/环比+189.0%,创历史同期新高。22年12月规模以上工业企业营收累计值137.91万亿/同比+5.9%,工业企业利润累计值84038.5亿元/同比-4.0%,工业企业营收保持稳健,受疫情反弹需求不足影响,利润同比有所下降
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爱帝宫近况更新
【浙商消费】爱帝宫近况更新 短期:疫后压制因素解除,公司发展有望进入快车道 此前疫情影响客户签单入住,1月以来公司经营明显修复,预期2-3个月内会持续恢复至正常状态 。 此前疫情冲击门店扩张放缓,近期疫情过峰叠加地产剥离、高瓴注资,区域拓展有望提速,公司超轻资产模式优化开店模型,可实现2个月开业,6个月现金流平衡,投资回报期约12个月。 深圳门店香港客户占比较高,港陆通关恢复后客流有望回补。 中长期:促生育政策可期,行业渗透率加速提升 中国出现近61年来首次人口负增长,各地生育鼓励政策频出,新生
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起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强
【天风电新】起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强-0213 ——————————— 🌼公司将北海海缆基地变更为防城港海缆基地 公司今日公告,决定将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施。 实施主体由北海起帆变更为防城港起帆,实施地点由北海市铁山港(临海)工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区,建设周期由4-5年变更为2.5年;同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。 预计防城港海缆基地有望在24年年底建设完成,25年正式投产,产能
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百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期
【中信农业】百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期,继续重点推荐! ▪公司核心产品优势突出。1)抗性糊精:公司目前第一大单品,占比约30%。凭借技术和成本优势,公司全球市场份额持续提升,目前约占10%。2)阿洛酮糖:下一代潜力代糖产品,公司是国内第一家实现产业化的公司,产品持续供不应求。 ▪当前公司核心产品持续供不应求,维持满产满销的状态。随着下半年2万吨干燥项目投产,明年初3万吨膳食纤维产能及1.5万吨结晶果糖项目投产,公司业绩有望再上一个台阶。 ▪展望全年,随着产品结构优化以及价格提升,将
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【天风轻纺】近期调研纪要合辑
豪悦护理调研纪要20230207 有道云笔记 可靠股份调研纪要20230208 有道云笔记 大胜达调研纪要20230208 有道云笔记 久祺股份调研纪要20230208 有道云笔记 顾家家居调研纪要20230209 有道云笔记 华旺科技调研纪要20230209 有道云笔记 五洲特纸调研纪要20230210 有道云笔记 江山欧派调研纪要20230210 有道云笔记 造纸: 博汇210201有道云笔记 晨鸣230203有道云笔记 太阳230202有道云笔记 -------------- 天风轻纺团队
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W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻
【广发公用 郭鹏/姜涛】W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻 推荐:华能国际+华电国际+福能股份+上海电力+宝新能源+粤电力 复盘欧盟20余年的电力及能源,结论有三: (1)短期视角下的2023年火电发电量将下降:风光已成为第一大电源,去年由于来水、核电关停、俄乌冲突等影响导致火电占比提升,今年预期火电降幅超20%,缓解煤炭需求; (2)中期视角下的能源价格回归:我们认为当前俄乌冲突带来的能源价格飙升已有迅速下降趋势,气价相较此前高位下降84%,但煤价仅下降42%,煤价或进一步回落; (3)长期视
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关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现
【天风轻纺】关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现 ■纺织补库行情带动棉价上涨,看好优质品牌估值修复 春节前纺织供应链上游普遍预期较为谨慎,开机率及库存较低;近期终端乐观预期逐步上游传导,近两月国内纺织业订单整体较好,国内棉价自22年11月初以来上涨20%左右,反应产业补库行情,同时2023外棉受种植面积减少及天气原因仍有涨价预期。 我们预期纺织上游景气度改善,业绩估值均有修复空间,同时加大海外布局顺应产业迁移;建议关注低估值高股息【百隆】【富春】。 品牌方面受赛道及基数
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【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益
【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益 日前,欧洲议会环境、公告卫生和食品安全委员会正式通过了欧洲碳边界调整机制(CBAM)会议,CBAM将按照委员会的提议涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力,并扩展至氢气、特定条件下的间接排放、,某些前体以及一些下游产品。CBAM具体生效日期为10月1日。 CBAM将范围扩展至氢气,意味着灰氢和蓝氢将收取关税,绿氢则成为该框架下的最佳选择,这也与欧洲2030年1000万吨绿氢规划相契合,其一方面通过本地生产(如电解槽规划40GW)
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王子新材大涨点评
【国盛军工】王子新材大涨点评:军工与新能源均进入快速道 ———————————— 1、军工:王子新材是电磁武器(全球领先的颠覆性军事装备)的核心配套商,也是综合电力舰艇的配套商。公司为电磁发射中的3大核心系统提供产品:新容电器的薄膜电容用于脉冲能量储存系统;中电华瑞提供大功率半导体元器件用于脉冲能量变换系统,电子信息系统用于控制及检测系统。 电磁武器今年迎来产业拐点的关键之年,高速增长有望从今年开始。电磁武器A、B分别可以给公司带来净利润20、20亿元级别,今年是科研转批产的拐点之年,这是介入军
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王子新材
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亚香股份——中高端香料主要供应商
【招商化工】强烈推荐亚香股份——中高端香料主要供应商,布局泰国工厂打造成长新动能 国内中高端香料主要生产企业,产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一,主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等,产品种类共计逾160种,天然香料产品逾90种,其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品,市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感,下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系,考察时间较长,一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、
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电网设备&工控:南方电网股东正式变更,建议关注电改领域
【浙商电新张雷】电网设备&工控:南方电网股东正式变更,建议关注电改领域 【南方电网股东正式变更】2月6日,南方电网原股东国网、广东省政府、海南省政府退出,新增股东国务院国资委、广东恒健、海南发展控股,其中国务院国资委持股51%,为第一大股东,注册资本增至902亿元。股权调整后南网实现股权结构与管理关系一致,股权结构更加完善。 【德力西低压配电产品涨价】2月6日消息,德力西电气发布部分产品价格调整通知,产品涵盖低压配电、终端配电、工控等领域,涨幅1%-11%,新价格生效日期2月10日。向前追溯20
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中触媒:持续加码新材料,看好今年基本盘
【中信能源化工】中触媒:持续加码新材料,看好今年基本盘 ————————————— 公司发布公告,拟增加间甲酚等精细化学品新材料布局,其VE、薄荷醇重要中间体,混甲酚与间甲酚单吨价差在3万元以上。 作为巴斯夫全球最重要的分子筛供应商,内外双重发力下,2023公司国六移动源脱硝业务料将迎来强势复苏。 HPPO环氧丙烷催化剂顺利推进。公司提供催化剂及工艺包的卫星石化嘉宏40万吨装置完成投料,目前处于产品质检阶段。国内未来三年对应11亿元的催化剂市场增量,看好下游成本压力下的国产替代空间。 我们给予公
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谱尼测试&高能环境
核心推荐:谱尼测试&高能环境 【谱尼测试】压制估值的因素在2023Q1将消除,迎来估值修复+业绩释放的双击机会 (1)行业龙头:谱尼测试为综合性检测服务机构,可对标“华测检测”,食品/环境/汽车检测基本盘(增速20%-30%),军工检测/电子电器/CRO/化妆品测试高弹性板块(增速50%-100%)。 (2)产能扩充+外延并购:21-22年检测设备原值均增长30%左右,在手现金超10亿,外延并购2年落地9个;内生业绩五年CAGR>30%。 (3)估值修复:22年因核酸检测业务压制估值(动态PE
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高能环境
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中科曙光:高性能计算领军企业,打造ChatGPT算力基座
中科曙光:高性能计算领军企业,打造ChatGPT算力基座【华西计算机 刘泽晶团队】 一句话:高性能计算、高端计算领军企业,同时受益于信创和ChatGPT双景气驱动! “曙光+海光”:高端服务器信创的领先生态 公司主营业务包括高端计算机、存储和云计算等,并持股海光信息28%股权,海光已成长为国内服务器CPU和GPU领先企业。公司积极布局信创业务,服务器整机自研比例持续提升,或将进一步改善毛利率水平。信创产业加速将驱动公司主营业务持续增长。 高性能、AI服务器全国领先,ChatGPT关键基座 公司在
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AIGC技术、应用和产业生态迎来发展快车道,建议关注A股传媒核心标的
【天风传媒】AIGC技术、应用和产业生态迎来发展快车道,建议关注A股传媒核心标的 推荐重点关注昆仑万维、神州泰岳、中文在线 国内巨头相继确认AIGC赛道相关布局。【百度】2月7日宣布基于文心大模型技术的生成式对话产品“文心一言”将于2023年3月完成内测。【阿里巴巴】2月9日阿里巴巴达摩院确认正在研发类ChatGPT的AI产品,具备文字互动、AI绘画等多模态任务能力。【字节跳动】旗下人工智能实验室(AI Lab)确认正在开展类似ChatGPT和AIGC的相关研发,未来或为PICO提供技术支持,探
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通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖
【国君机械徐乔威】通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖 核心观点:本轮企业信贷好转针对制造业投放,环比增速持续上行或标志制造业投资复苏。 宏观数据:企业借贷端表现亮眼,超市场预期。23年1月单月新增企业中长期贷款35000亿元/同比+66.7%/环比+189.0%,创历史同期新高。22年12月规模以上工业企业营收累计值137.91万亿/同比+5.9%,工业企业利润累计值84038.5亿元/同比-4.0%,工业企业营收保持稳健,受疫情反弹需求不足影响,利润同比有所下降
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爱帝宫近况更新
【浙商消费】爱帝宫近况更新 短期:疫后压制因素解除,公司发展有望进入快车道 此前疫情影响客户签单入住,1月以来公司经营明显修复,预期2-3个月内会持续恢复至正常状态 。 此前疫情冲击门店扩张放缓,近期疫情过峰叠加地产剥离、高瓴注资,区域拓展有望提速,公司超轻资产模式优化开店模型,可实现2个月开业,6个月现金流平衡,投资回报期约12个月。 深圳门店香港客户占比较高,港陆通关恢复后客流有望回补。 中长期:促生育政策可期,行业渗透率加速提升 中国出现近61年来首次人口负增长,各地生育鼓励政策频出,新生
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起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强
【天风电新】起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强-0213 ——————————— 🌼公司将北海海缆基地变更为防城港海缆基地 公司今日公告,决定将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施。 实施主体由北海起帆变更为防城港起帆,实施地点由北海市铁山港(临海)工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区,建设周期由4-5年变更为2.5年;同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。 预计防城港海缆基地有望在24年年底建设完成,25年正式投产,产能
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百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期
【中信农业】百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期,继续重点推荐! ▪公司核心产品优势突出。1)抗性糊精:公司目前第一大单品,占比约30%。凭借技术和成本优势,公司全球市场份额持续提升,目前约占10%。2)阿洛酮糖:下一代潜力代糖产品,公司是国内第一家实现产业化的公司,产品持续供不应求。 ▪当前公司核心产品持续供不应求,维持满产满销的状态。随着下半年2万吨干燥项目投产,明年初3万吨膳食纤维产能及1.5万吨结晶果糖项目投产,公司业绩有望再上一个台阶。 ▪展望全年,随着产品结构优化以及价格提升,将
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【天风轻纺】近期调研纪要合辑
豪悦护理调研纪要20230207 有道云笔记 可靠股份调研纪要20230208 有道云笔记 大胜达调研纪要20230208 有道云笔记 久祺股份调研纪要20230208 有道云笔记 顾家家居调研纪要20230209 有道云笔记 华旺科技调研纪要20230209 有道云笔记 五洲特纸调研纪要20230210 有道云笔记 江山欧派调研纪要20230210 有道云笔记 造纸: 博汇210201有道云笔记 晨鸣230203有道云笔记 太阳230202有道云笔记 -------------- 天风轻纺团队
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W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻
【广发公用 郭鹏/姜涛】W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻 推荐:华能国际+华电国际+福能股份+上海电力+宝新能源+粤电力 复盘欧盟20余年的电力及能源,结论有三: (1)短期视角下的2023年火电发电量将下降:风光已成为第一大电源,去年由于来水、核电关停、俄乌冲突等影响导致火电占比提升,今年预期火电降幅超20%,缓解煤炭需求; (2)中期视角下的能源价格回归:我们认为当前俄乌冲突带来的能源价格飙升已有迅速下降趋势,气价相较此前高位下降84%,但煤价仅下降42%,煤价或进一步回落; (3)长期视
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关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现
【天风轻纺】关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现 ■纺织补库行情带动棉价上涨,看好优质品牌估值修复 春节前纺织供应链上游普遍预期较为谨慎,开机率及库存较低;近期终端乐观预期逐步上游传导,近两月国内纺织业订单整体较好,国内棉价自22年11月初以来上涨20%左右,反应产业补库行情,同时2023外棉受种植面积减少及天气原因仍有涨价预期。 我们预期纺织上游景气度改善,业绩估值均有修复空间,同时加大海外布局顺应产业迁移;建议关注低估值高股息【百隆】【富春】。 品牌方面受赛道及基数
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【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益
【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益 日前,欧洲议会环境、公告卫生和食品安全委员会正式通过了欧洲碳边界调整机制(CBAM)会议,CBAM将按照委员会的提议涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力,并扩展至氢气、特定条件下的间接排放、,某些前体以及一些下游产品。CBAM具体生效日期为10月1日。 CBAM将范围扩展至氢气,意味着灰氢和蓝氢将收取关税,绿氢则成为该框架下的最佳选择,这也与欧洲2030年1000万吨绿氢规划相契合,其一方面通过本地生产(如电解槽规划40GW)
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王子新材大涨点评
【国盛军工】王子新材大涨点评:军工与新能源均进入快速道 ———————————— 1、军工:王子新材是电磁武器(全球领先的颠覆性军事装备)的核心配套商,也是综合电力舰艇的配套商。公司为电磁发射中的3大核心系统提供产品:新容电器的薄膜电容用于脉冲能量储存系统;中电华瑞提供大功率半导体元器件用于脉冲能量变换系统,电子信息系统用于控制及检测系统。 电磁武器今年迎来产业拐点的关键之年,高速增长有望从今年开始。电磁武器A、B分别可以给公司带来净利润20、20亿元级别,今年是科研转批产的拐点之年,这是介入军
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亚香股份——中高端香料主要供应商
【招商化工】强烈推荐亚香股份——中高端香料主要供应商,布局泰国工厂打造成长新动能 国内中高端香料主要生产企业,产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一,主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等,产品种类共计逾160种,天然香料产品逾90种,其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品,市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感,下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系,考察时间较长,一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、
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