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2023-04-02 19:38:05

各位领导好，推荐一季度业绩暴增标的

各位领导好，推荐一季度业绩暴增标的开创国际-2022年公司业绩拐点乍现业绩超预期，海洋渔业资源的稀缺性保障公司长期价值，23年一季度确定性利润出让“开利”轮7200万元，业绩预告随时会出 4月日本核废水事件也将会持续刺激公司持续上行，2023主营业务持续改善，业绩有望进一步好转。 2022年营收19.41亿元（-1.99%），归母净利润1.06亿元（-44.45%），报告期营收利润下滑主要系22年前三季度表现不佳。2022Q4营收7.09亿元（+50.11%），归母净利润6196.83万元（+

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开创国际

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2023-04-02 19:37:20

持续强call新能电力系统数字基座-能源互联网

【华福电新】能源局发布“加快推进能源数字化智能化发展意见”，持续强call新能电力系统数字基座-能源互联网（电网观点第10版） #事件近日，能源局发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见。《意见》表示，针对电力、煤炭、油气等行业数字化智能化转型发展需求，通过数字化智能化技术融合应用，急用先行、先易后难，分行业、分环节、分阶段补齐转型发展短板，为能源高质量发展提供有效支撑。到2030年，能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活。 #数字化智能化电网支撑新型电力

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朗新集团

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夜长梦山

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【国海交运】中国东航：告别三年行业低谷，迎接航空景气周期

【国海交运】中国东航：告别三年行业低谷，迎接航空景气周期 [庆祝]2022年业绩要点：①营业收入461.11亿元/yoy-31.31%，RASK为0.38元/yoy+6.66%；②营业成本745.99亿元/yoy-6.80%，CASK为0.78元/yoy+93.84%。③财务费用增至83.44亿元/yoy+115.05%，所得税费用同比上升39.75亿元。④归母净利润-373.86 亿元。 [庆祝]告别行业低谷期，迎接航空大周期：民航业周期开始上行，上行的基础较历次都更为坚实，首次迎来供需双兑现

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中国东航

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【国君汽车｜周观点】板块进入修复期，首选特斯拉产业链

【国君汽车｜周观点】板块进入修复期，首选特斯拉产业链板块进入修复期，短期交易重心在特斯拉产业链等存在边际改善预期的方向。市场对于乘用车价格战的担忧开始减弱，对于新能源车销量预期有望开始上修，板块进入到修复期，短期仍然以alpha机会，包括特斯拉产业链以及跟AIGC关联度较高的自动驾驶产业链。4月随着车展等催化剂的逐步落地，板块的beta型机会将逐步增大。市场对于乘用车的价格战担忧开始弱化，市场预期开启修复。从行业层面预期看，市场对于价格战的担心已经充分反应，而随着合资品牌清库存的推进，4月开

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理想汽车-W

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赛轮轮胎：全球布局加速，“液体黄金”助力成长

【国金化工&新材料】赛轮轮胎：全球布局加速，“液体黄金”助力成长业绩稳步向好，外延扩张加速：2021年公司轮胎销量增长至4362万条，产品收入为161亿元，近5年复合增速为15%。公司2021年底拥有1155万条全钢胎、4650万条半钢胎和10万吨非公路胎的年产能；预计2024年公司可达到1660万条全钢胎、6800万条半钢胎和25万吨非公路胎的产能规模，随着海内外在建产能的陆续释放，公司业绩将维持高增长的态势。行业底部回暖，公司作为头部胎企强者恒强：汽车产量和保有量稳步增长对轮胎需求形成支

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【晶盛机电】2022年年报点评：设备+耗材多领域驱动，打开广阔成长空间

【晶盛机电】2022年年报点评：设备+耗材多领域驱动，打开广阔成长空间 🔥事件：4月2日，公司发布2022年报，业绩符合市场预期。 1. 公司2022年营收106.38亿元(+78.5%)，归母净利润29.24亿元(+70.8%)，扣非归母净利润27.40亿元(+67.9%)。其中Q4营收31.76亿元(同比+61.2%/环比+2.7%)，归母净利润9.15亿元(同比+52.1%/环比+14.2%)，扣非归母净利润8.32亿元(同比+43.2%/环比+4.2%)。 2. 截至22年底，公司未完

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晶盛机电

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【中泰电子】大陆存储崛起带动设备材料加速国产化

【中泰电子】大陆存储崛起带动设备材料加速国产化事件： 3月31日，国家网络安全审查办公室对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。同日，日本宣布，从7月1日开始对六大类（包括清洁、沉积、光刻、蚀刻、氧化扩散）23种芯片制造设备施加限制，以配合美国遏制中国制造先进芯片能力的举措。长鑫/长存有望受益美光为全球存储top3，DRAM第三/NAND第五/Nor第五，全球汽车DRAM龙头，大陆是其第三大市场。美光被查，利好大陆存储龙头合肥长鑫（DRAM）、长江存储（NAND）。设备/材料/零部件

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华海清科

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传媒板块｜ 1Q23业绩前瞻：柳暗花明，修复可期

【中金传媒】传媒板块｜ 1Q23业绩前瞻：柳暗花明，修复可期我们自2022年末以来持续提示内容常态化趋势下传媒板块投资机会；一季度以来，得益于外部环境改善及内容陆续上线，各公司经营状态环比基本改善，但考虑到高基数压力，同比增长或有所分化：影视院线板块公司盈利普遍修复；近期重点厂商多款游戏定档或开放测试，头部视频平台剧集综艺陆续开播，我们强调全年内容常态化趋势持续，随着产品逐步上线，投资人对全年复苏信心或进一步加强；广告需求修复或慢于市场预期。 ☀️关注要点 1⃣️数字媒体：内容常态化下供给侧加

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爱奇艺公司

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太极股份：数据要素新龙头，打造最佳数据平台角色

太极股份：数据要素新龙头，打造最佳数据平台角色 1、三十年央企龙头，电科核心平台。作为央企集团 CETC 核心平台，太极承载着国家重大使命，并积极拥抱每一轮重大产业变革；从电脑、到集成、再到产品化转型，在此背景下，公司收入与利润不断站上新的台阶； 2、人工智能新时代，数据要素新龙头。数据是 AI 最核心“养料”，是未来数字经济核心生产要素，公司背靠央企，具有深厚产业资源，此外，把握核心要素产生方以及需求方，有望打造成为最佳要素平台，成为要素中坚力量； 3、新领导班子上任，迎新发展格局。公司管理

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太极股份

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【西部电子-单慧伟】核心推荐：下周重点关注被动产业链0402

【西部电子-单慧伟】核心推荐：下周重点关注被动产业链0402 1⃣被动元件：Q1需求弱的预期已经price in，三环涨价叠加预期Q2需求改善，被动板块又望再次迎来上行趋势。短期重点推荐被动产业链：MLCC产业链三环集团、洁美科技、风华高科；晶振龙头泰晶科技；电感龙头顺络电子。 2⃣永新光学：目前除条码需求较弱外，其他如光学显微镜、激光雷达增长趋势较好。Q2条码有望迎来上行，系条码镜头回暖+新品模组放量。此外，医疗光学业务如内窥镜镜头、病理切片扫描仪也将于23年开始批量，23年PE估值不足30x

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炬光科技

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顺鑫农业调研更新

顺鑫农业调研更新 1 、一季度同期好于去年，1月份市场热销。疫情放开后的消费反弹叠加元旦&春节的带动，销售场景明显回复，经销商备货积极性高，1月市场销售好，我们预计一季度在低基数下增长超20%。通过渠道了解，白牛二4月份前市场基本消化元旦提价前的备货，市场终端供货价提升5-7元，比如北京每件135元左右；50元以上产品去年下滑明显，库存处于较低水平，一季度经销商补货需求增长。公司经营节奏总体保持稳健，目标白酒重回百亿，保障白牛二基本盘稳健基础上，实现金标新品突破，另外白酒净利率水平预计10%左右

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欧普康视：业绩符合预期，OK镜及终端业务有望逐步恢复

【国君医药】欧普康视：业绩符合预期，OK镜及终端业务有望逐步恢复公司2022年实现收入15.25亿元（+17.78%），归母净利润6.24亿元（+12.44%），扣非归母净利润5.60亿元（+14.69%）；22Q4实现收入3.14亿元（+5.1%），归母净利润1.18亿元（+6.0%），扣非归母净利润0.95亿元（-6.9%），业绩符合预期。分产品而言，①2022年OK镜实现收入7.63亿元（占比50.03%，yoy+11.04%），全年多个月份OK镜验配受疫情影响，2023年有望逐步恢复

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“中特估值”探究系列6――制造业国企有望迎来中国特色估值重塑

航空航天与国防行业专题报告：“中特估值”探究系列6――制造业国企有望迎来中国特色估值重塑机械板块央国企估值具备提升空间，有望迎来价值重估新机遇。机械设备板块央国企在重要子行业和关键领域承担国家战略发展重任，是中国高端制造的坚实力量。从估值情况看，当前机械央国企的估值处于历史低位，且低于民营/外资企业估值，主要与经营效率相对低下、所处行业属性偏传统制造业、市场化程度较低等有关。我们认为，随着国企改革的持续推进，优质机械国企估值有望重塑。从改革情况上看，我们看到，机械板块部分央国企已通过混改、内部

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中国能建

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【天风电新】禾望电气股权激励梳理

【天风电新】禾望电气股权激励梳理 ————————— 🌼事件禾望电气31日晚发布限制性股票激励计划，要点如下： 1、激励对象：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，共354人。 2、授予价格：27.65元/股 3、授予股数：2452万股，约占公司股本总额的5.55%。其中首次授予2252万股、预留200万股。截至22年底，公司2019、2021年限制性股票激励计划尚在有效期内，前述授予的限制性股票激励计划及本次限制性股票激励计划累计涉及股票约占公司总股本不超过10

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【天风电新】关注4月特高压两批次招标，许继&大瓷基本面更新

【天风电新】关注4月特高压两批次招标，许继&大瓷基本面更新-0401 ——————————— 🌼 特高压进入密集招标期，关注4月两批次招标根据国网年初公布的总部集采批次安排，23年4月将有2批次特高压设备及材料招标，预计已开工的金上-湖北、陇东-山东等线路都有望在4月进行招标。往后看，特高压还将在6、7、8、10、11月分别进行1次招标，包含1月已完成的第一批次，23年全年共计8个批次。（对比22年特高压设备采购仅3个批次） 🌼 许继电气更新：主网二次设备招标提速，无需担心传统业务增速市

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各位领导好，推荐一季度业绩暴增标的

各位领导好，推荐一季度业绩暴增标的开创国际-2022年公司业绩拐点乍现业绩超预期，海洋渔业资源的稀缺性保障公司长期价值，23年一季度确定性利润出让“开利”轮7200万元，业绩预告随时会出 4月日本核废水事件也将会持续刺激公司持续上行，2023主营业务持续改善，业绩有望进一步好转。 2022年营收19.41亿元（-1.99%），归母净利润1.06亿元（-44.45%），报告期营收利润下滑主要系22年前三季度表现不佳。2022Q4营收7.09亿元（+50.11%），归母净利润6196.83万元（+

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持续强call新能电力系统数字基座-能源互联网

【华福电新】能源局发布“加快推进能源数字化智能化发展意见”，持续强call新能电力系统数字基座-能源互联网（电网观点第10版） #事件近日，能源局发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见。《意见》表示，针对电力、煤炭、油气等行业数字化智能化转型发展需求，通过数字化智能化技术融合应用，急用先行、先易后难，分行业、分环节、分阶段补齐转型发展短板，为能源高质量发展提供有效支撑。到2030年，能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活。 #数字化智能化电网支撑新型电力

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【国海交运】中国东航：告别三年行业低谷，迎接航空景气周期

【国海交运】中国东航：告别三年行业低谷，迎接航空景气周期 [庆祝]2022年业绩要点：①营业收入461.11亿元/yoy-31.31%，RASK为0.38元/yoy+6.66%；②营业成本745.99亿元/yoy-6.80%，CASK为0.78元/yoy+93.84%。③财务费用增至83.44亿元/yoy+115.05%，所得税费用同比上升39.75亿元。④归母净利润-373.86 亿元。 [庆祝]告别行业低谷期，迎接航空大周期：民航业周期开始上行，上行的基础较历次都更为坚实，首次迎来供需双兑现

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【国君汽车｜周观点】板块进入修复期，首选特斯拉产业链

【国君汽车｜周观点】板块进入修复期，首选特斯拉产业链板块进入修复期，短期交易重心在特斯拉产业链等存在边际改善预期的方向。市场对于乘用车价格战的担忧开始减弱，对于新能源车销量预期有望开始上修，板块进入到修复期，短期仍然以alpha机会，包括特斯拉产业链以及跟AIGC关联度较高的自动驾驶产业链。4月随着车展等催化剂的逐步落地，板块的beta型机会将逐步增大。市场对于乘用车的价格战担忧开始弱化，市场预期开启修复。从行业层面预期看，市场对于价格战的担心已经充分反应，而随着合资品牌清库存的推进，4月开

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赛轮轮胎：全球布局加速，“液体黄金”助力成长

【国金化工&新材料】赛轮轮胎：全球布局加速，“液体黄金”助力成长业绩稳步向好，外延扩张加速：2021年公司轮胎销量增长至4362万条，产品收入为161亿元，近5年复合增速为15%。公司2021年底拥有1155万条全钢胎、4650万条半钢胎和10万吨非公路胎的年产能；预计2024年公司可达到1660万条全钢胎、6800万条半钢胎和25万吨非公路胎的产能规模，随着海内外在建产能的陆续释放，公司业绩将维持高增长的态势。行业底部回暖，公司作为头部胎企强者恒强：汽车产量和保有量稳步增长对轮胎需求形成支

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【晶盛机电】2022年年报点评：设备+耗材多领域驱动，打开广阔成长空间

【晶盛机电】2022年年报点评：设备+耗材多领域驱动，打开广阔成长空间 🔥事件：4月2日，公司发布2022年报，业绩符合市场预期。 1. 公司2022年营收106.38亿元(+78.5%)，归母净利润29.24亿元(+70.8%)，扣非归母净利润27.40亿元(+67.9%)。其中Q4营收31.76亿元(同比+61.2%/环比+2.7%)，归母净利润9.15亿元(同比+52.1%/环比+14.2%)，扣非归母净利润8.32亿元(同比+43.2%/环比+4.2%)。 2. 截至22年底，公司未完

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【中泰电子】大陆存储崛起带动设备材料加速国产化

【中泰电子】大陆存储崛起带动设备材料加速国产化事件： 3月31日，国家网络安全审查办公室对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。同日，日本宣布，从7月1日开始对六大类（包括清洁、沉积、光刻、蚀刻、氧化扩散）23种芯片制造设备施加限制，以配合美国遏制中国制造先进芯片能力的举措。长鑫/长存有望受益美光为全球存储top3，DRAM第三/NAND第五/Nor第五，全球汽车DRAM龙头，大陆是其第三大市场。美光被查，利好大陆存储龙头合肥长鑫（DRAM）、长江存储（NAND）。设备/材料/零部件

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传媒板块｜ 1Q23业绩前瞻：柳暗花明，修复可期

【中金传媒】传媒板块｜ 1Q23业绩前瞻：柳暗花明，修复可期我们自2022年末以来持续提示内容常态化趋势下传媒板块投资机会；一季度以来，得益于外部环境改善及内容陆续上线，各公司经营状态环比基本改善，但考虑到高基数压力，同比增长或有所分化：影视院线板块公司盈利普遍修复；近期重点厂商多款游戏定档或开放测试，头部视频平台剧集综艺陆续开播，我们强调全年内容常态化趋势持续，随着产品逐步上线，投资人对全年复苏信心或进一步加强；广告需求修复或慢于市场预期。 ☀️关注要点 1⃣️数字媒体：内容常态化下供给侧加

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太极股份：数据要素新龙头，打造最佳数据平台角色

太极股份：数据要素新龙头，打造最佳数据平台角色 1、三十年央企龙头，电科核心平台。作为央企集团 CETC 核心平台，太极承载着国家重大使命，并积极拥抱每一轮重大产业变革；从电脑、到集成、再到产品化转型，在此背景下，公司收入与利润不断站上新的台阶； 2、人工智能新时代，数据要素新龙头。数据是 AI 最核心“养料”，是未来数字经济核心生产要素，公司背靠央企，具有深厚产业资源，此外，把握核心要素产生方以及需求方，有望打造成为最佳要素平台，成为要素中坚力量； 3、新领导班子上任，迎新发展格局。公司管理

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【西部电子-单慧伟】核心推荐：下周重点关注被动产业链0402

【西部电子-单慧伟】核心推荐：下周重点关注被动产业链0402 1⃣被动元件：Q1需求弱的预期已经price in，三环涨价叠加预期Q2需求改善，被动板块又望再次迎来上行趋势。短期重点推荐被动产业链：MLCC产业链三环集团、洁美科技、风华高科；晶振龙头泰晶科技；电感龙头顺络电子。 2⃣永新光学：目前除条码需求较弱外，其他如光学显微镜、激光雷达增长趋势较好。Q2条码有望迎来上行，系条码镜头回暖+新品模组放量。此外，医疗光学业务如内窥镜镜头、病理切片扫描仪也将于23年开始批量，23年PE估值不足30x

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顺鑫农业调研更新

顺鑫农业调研更新 1 、一季度同期好于去年，1月份市场热销。疫情放开后的消费反弹叠加元旦&春节的带动，销售场景明显回复，经销商备货积极性高，1月市场销售好，我们预计一季度在低基数下增长超20%。通过渠道了解，白牛二4月份前市场基本消化元旦提价前的备货，市场终端供货价提升5-7元，比如北京每件135元左右；50元以上产品去年下滑明显，库存处于较低水平，一季度经销商补货需求增长。公司经营节奏总体保持稳健，目标白酒重回百亿，保障白牛二基本盘稳健基础上，实现金标新品突破，另外白酒净利率水平预计10%左右

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欧普康视：业绩符合预期，OK镜及终端业务有望逐步恢复

【国君医药】欧普康视：业绩符合预期，OK镜及终端业务有望逐步恢复公司2022年实现收入15.25亿元（+17.78%），归母净利润6.24亿元（+12.44%），扣非归母净利润5.60亿元（+14.69%）；22Q4实现收入3.14亿元（+5.1%），归母净利润1.18亿元（+6.0%），扣非归母净利润0.95亿元（-6.9%），业绩符合预期。分产品而言，①2022年OK镜实现收入7.63亿元（占比50.03%，yoy+11.04%），全年多个月份OK镜验配受疫情影响，2023年有望逐步恢复

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“中特估值”探究系列6――制造业国企有望迎来中国特色估值重塑

航空航天与国防行业专题报告：“中特估值”探究系列6――制造业国企有望迎来中国特色估值重塑机械板块央国企估值具备提升空间，有望迎来价值重估新机遇。机械设备板块央国企在重要子行业和关键领域承担国家战略发展重任，是中国高端制造的坚实力量。从估值情况看，当前机械央国企的估值处于历史低位，且低于民营/外资企业估值，主要与经营效率相对低下、所处行业属性偏传统制造业、市场化程度较低等有关。我们认为，随着国企改革的持续推进，优质机械国企估值有望重塑。从改革情况上看，我们看到，机械板块部分央国企已通过混改、内部

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【天风电新】禾望电气股权激励梳理

【天风电新】禾望电气股权激励梳理 ————————— 🌼事件禾望电气31日晚发布限制性股票激励计划，要点如下： 1、激励对象：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，共354人。 2、授予价格：27.65元/股 3、授予股数：2452万股，约占公司股本总额的5.55%。其中首次授予2252万股、预留200万股。截至22年底，公司2019、2021年限制性股票激励计划尚在有效期内，前述授予的限制性股票激励计划及本次限制性股票激励计划累计涉及股票约占公司总股本不超过10

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【天风电新】关注4月特高压两批次招标，许继&大瓷基本面更新

【天风电新】关注4月特高压两批次招标，许继&大瓷基本面更新-0401 ——————————— 🌼 特高压进入密集招标期，关注4月两批次招标根据国网年初公布的总部集采批次安排，23年4月将有2批次特高压设备及材料招标，预计已开工的金上-湖北、陇东-山东等线路都有望在4月进行招标。往后看，特高压还将在6、7、8、10、11月分别进行1次招标，包含1月已完成的第一批次，23年全年共计8个批次。（对比22年特高压设备采购仅3个批次） 🌼 许继电气更新：主网二次设备招标提速，无需担心传统业务增速市

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各位领导好，推荐一季度业绩暴增标的

各位领导好，推荐一季度业绩暴增标的开创国际-2022年公司业绩拐点乍现业绩超预期，海洋渔业资源的稀缺性保障公司长期价值，23年一季度确定性利润出让“开利”轮7200万元，业绩预告随时会出 4月日本核废水事件也将会持续刺激公司持续上行，2023主营业务持续改善，业绩有望进一步好转。 2022年营收19.41亿元（-1.99%），归母净利润1.06亿元（-44.45%），报告期营收利润下滑主要系22年前三季度表现不佳。2022Q4营收7.09亿元（+50.11%），归母净利润6196.83万元（+

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夜长梦山

2023-04-02 19:37:20

持续强call新能电力系统数字基座-能源互联网

【华福电新】能源局发布“加快推进能源数字化智能化发展意见”，持续强call新能电力系统数字基座-能源互联网（电网观点第10版） #事件近日，能源局发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见。《意见》表示，针对电力、煤炭、油气等行业数字化智能化转型发展需求，通过数字化智能化技术融合应用，急用先行、先易后难，分行业、分环节、分阶段补齐转型发展短板，为能源高质量发展提供有效支撑。到2030年，能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活。 #数字化智能化电网支撑新型电力

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【国海交运】中国东航：告别三年行业低谷，迎接航空景气周期

【国海交运】中国东航：告别三年行业低谷，迎接航空景气周期 [庆祝]2022年业绩要点：①营业收入461.11亿元/yoy-31.31%，RASK为0.38元/yoy+6.66%；②营业成本745.99亿元/yoy-6.80%，CASK为0.78元/yoy+93.84%。③财务费用增至83.44亿元/yoy+115.05%，所得税费用同比上升39.75亿元。④归母净利润-373.86 亿元。 [庆祝]告别行业低谷期，迎接航空大周期：民航业周期开始上行，上行的基础较历次都更为坚实，首次迎来供需双兑现

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中国东航

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【国君汽车｜周观点】板块进入修复期，首选特斯拉产业链

【国君汽车｜周观点】板块进入修复期，首选特斯拉产业链板块进入修复期，短期交易重心在特斯拉产业链等存在边际改善预期的方向。市场对于乘用车价格战的担忧开始减弱，对于新能源车销量预期有望开始上修，板块进入到修复期，短期仍然以alpha机会，包括特斯拉产业链以及跟AIGC关联度较高的自动驾驶产业链。4月随着车展等催化剂的逐步落地，板块的beta型机会将逐步增大。市场对于乘用车的价格战担忧开始弱化，市场预期开启修复。从行业层面预期看，市场对于价格战的担心已经充分反应，而随着合资品牌清库存的推进，4月开

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赛轮轮胎：全球布局加速，“液体黄金”助力成长

【国金化工&新材料】赛轮轮胎：全球布局加速，“液体黄金”助力成长业绩稳步向好，外延扩张加速：2021年公司轮胎销量增长至4362万条，产品收入为161亿元，近5年复合增速为15%。公司2021年底拥有1155万条全钢胎、4650万条半钢胎和10万吨非公路胎的年产能；预计2024年公司可达到1660万条全钢胎、6800万条半钢胎和25万吨非公路胎的产能规模，随着海内外在建产能的陆续释放，公司业绩将维持高增长的态势。行业底部回暖，公司作为头部胎企强者恒强：汽车产量和保有量稳步增长对轮胎需求形成支

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【晶盛机电】2022年年报点评：设备+耗材多领域驱动，打开广阔成长空间

【晶盛机电】2022年年报点评：设备+耗材多领域驱动，打开广阔成长空间 🔥事件：4月2日，公司发布2022年报，业绩符合市场预期。 1. 公司2022年营收106.38亿元(+78.5%)，归母净利润29.24亿元(+70.8%)，扣非归母净利润27.40亿元(+67.9%)。其中Q4营收31.76亿元(同比+61.2%/环比+2.7%)，归母净利润9.15亿元(同比+52.1%/环比+14.2%)，扣非归母净利润8.32亿元(同比+43.2%/环比+4.2%)。 2. 截至22年底，公司未完

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【中泰电子】大陆存储崛起带动设备材料加速国产化

【中泰电子】大陆存储崛起带动设备材料加速国产化事件： 3月31日，国家网络安全审查办公室对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。同日，日本宣布，从7月1日开始对六大类（包括清洁、沉积、光刻、蚀刻、氧化扩散）23种芯片制造设备施加限制，以配合美国遏制中国制造先进芯片能力的举措。长鑫/长存有望受益美光为全球存储top3，DRAM第三/NAND第五/Nor第五，全球汽车DRAM龙头，大陆是其第三大市场。美光被查，利好大陆存储龙头合肥长鑫（DRAM）、长江存储（NAND）。设备/材料/零部件

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传媒板块｜ 1Q23业绩前瞻：柳暗花明，修复可期

【中金传媒】传媒板块｜ 1Q23业绩前瞻：柳暗花明，修复可期我们自2022年末以来持续提示内容常态化趋势下传媒板块投资机会；一季度以来，得益于外部环境改善及内容陆续上线，各公司经营状态环比基本改善，但考虑到高基数压力，同比增长或有所分化：影视院线板块公司盈利普遍修复；近期重点厂商多款游戏定档或开放测试，头部视频平台剧集综艺陆续开播，我们强调全年内容常态化趋势持续，随着产品逐步上线，投资人对全年复苏信心或进一步加强；广告需求修复或慢于市场预期。 ☀️关注要点 1⃣️数字媒体：内容常态化下供给侧加

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太极股份：数据要素新龙头，打造最佳数据平台角色

太极股份：数据要素新龙头，打造最佳数据平台角色 1、三十年央企龙头，电科核心平台。作为央企集团 CETC 核心平台，太极承载着国家重大使命，并积极拥抱每一轮重大产业变革；从电脑、到集成、再到产品化转型，在此背景下，公司收入与利润不断站上新的台阶； 2、人工智能新时代，数据要素新龙头。数据是 AI 最核心“养料”，是未来数字经济核心生产要素，公司背靠央企，具有深厚产业资源，此外，把握核心要素产生方以及需求方，有望打造成为最佳要素平台，成为要素中坚力量； 3、新领导班子上任，迎新发展格局。公司管理

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【西部电子-单慧伟】核心推荐：下周重点关注被动产业链0402

【西部电子-单慧伟】核心推荐：下周重点关注被动产业链0402 1⃣被动元件：Q1需求弱的预期已经price in，三环涨价叠加预期Q2需求改善，被动板块又望再次迎来上行趋势。短期重点推荐被动产业链：MLCC产业链三环集团、洁美科技、风华高科；晶振龙头泰晶科技；电感龙头顺络电子。 2⃣永新光学：目前除条码需求较弱外，其他如光学显微镜、激光雷达增长趋势较好。Q2条码有望迎来上行，系条码镜头回暖+新品模组放量。此外，医疗光学业务如内窥镜镜头、病理切片扫描仪也将于23年开始批量，23年PE估值不足30x

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顺鑫农业调研更新

顺鑫农业调研更新 1 、一季度同期好于去年，1月份市场热销。疫情放开后的消费反弹叠加元旦&春节的带动，销售场景明显回复，经销商备货积极性高，1月市场销售好，我们预计一季度在低基数下增长超20%。通过渠道了解，白牛二4月份前市场基本消化元旦提价前的备货，市场终端供货价提升5-7元，比如北京每件135元左右；50元以上产品去年下滑明显，库存处于较低水平，一季度经销商补货需求增长。公司经营节奏总体保持稳健，目标白酒重回百亿，保障白牛二基本盘稳健基础上，实现金标新品突破，另外白酒净利率水平预计10%左右

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欧普康视：业绩符合预期，OK镜及终端业务有望逐步恢复

【国君医药】欧普康视：业绩符合预期，OK镜及终端业务有望逐步恢复公司2022年实现收入15.25亿元（+17.78%），归母净利润6.24亿元（+12.44%），扣非归母净利润5.60亿元（+14.69%）；22Q4实现收入3.14亿元（+5.1%），归母净利润1.18亿元（+6.0%），扣非归母净利润0.95亿元（-6.9%），业绩符合预期。分产品而言，①2022年OK镜实现收入7.63亿元（占比50.03%，yoy+11.04%），全年多个月份OK镜验配受疫情影响，2023年有望逐步恢复

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“中特估值”探究系列6――制造业国企有望迎来中国特色估值重塑

航空航天与国防行业专题报告：“中特估值”探究系列6――制造业国企有望迎来中国特色估值重塑机械板块央国企估值具备提升空间，有望迎来价值重估新机遇。机械设备板块央国企在重要子行业和关键领域承担国家战略发展重任，是中国高端制造的坚实力量。从估值情况看，当前机械央国企的估值处于历史低位，且低于民营/外资企业估值，主要与经营效率相对低下、所处行业属性偏传统制造业、市场化程度较低等有关。我们认为，随着国企改革的持续推进，优质机械国企估值有望重塑。从改革情况上看，我们看到，机械板块部分央国企已通过混改、内部

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【天风电新】禾望电气股权激励梳理

【天风电新】禾望电气股权激励梳理 ————————— 🌼事件禾望电气31日晚发布限制性股票激励计划，要点如下： 1、激励对象：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，共354人。 2、授予价格：27.65元/股 3、授予股数：2452万股，约占公司股本总额的5.55%。其中首次授予2252万股、预留200万股。截至22年底，公司2019、2021年限制性股票激励计划尚在有效期内，前述授予的限制性股票激励计划及本次限制性股票激励计划累计涉及股票约占公司总股本不超过10

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【天风电新】关注4月特高压两批次招标，许继&大瓷基本面更新

【天风电新】关注4月特高压两批次招标，许继&大瓷基本面更新-0401 ——————————— 🌼 特高压进入密集招标期，关注4月两批次招标根据国网年初公布的总部集采批次安排，23年4月将有2批次特高压设备及材料招标，预计已开工的金上-湖北、陇东-山东等线路都有望在4月进行招标。往后看，特高压还将在6、7、8、10、11月分别进行1次招标，包含1月已完成的第一批次，23年全年共计8个批次。（对比22年特高压设备采购仅3个批次） 🌼 许继电气更新：主网二次设备招标提速，无需担心传统业务增速市

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各位领导好，推荐一季度业绩暴增标的

各位领导好，推荐一季度业绩暴增标的开创国际-2022年公司业绩拐点乍现业绩超预期，海洋渔业资源的稀缺性保障公司长期价值，23年一季度确定性利润出让“开利”轮7200万元，业绩预告随时会出 4月日本核废水事件也将会持续刺激公司持续上行，2023主营业务持续改善，业绩有望进一步好转。 2022年营收19.41亿元（-1.99%），归母净利润1.06亿元（-44.45%），报告期营收利润下滑主要系22年前三季度表现不佳。2022Q4营收7.09亿元（+50.11%），归母净利润6196.83万元（+

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开创国际

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持续强call新能电力系统数字基座-能源互联网

【华福电新】能源局发布“加快推进能源数字化智能化发展意见”，持续强call新能电力系统数字基座-能源互联网（电网观点第10版） #事件近日，能源局发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见。《意见》表示，针对电力、煤炭、油气等行业数字化智能化转型发展需求，通过数字化智能化技术融合应用，急用先行、先易后难，分行业、分环节、分阶段补齐转型发展短板，为能源高质量发展提供有效支撑。到2030年，能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活。 #数字化智能化电网支撑新型电力

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【国海交运】中国东航：告别三年行业低谷，迎接航空景气周期

【国海交运】中国东航：告别三年行业低谷，迎接航空景气周期 [庆祝]2022年业绩要点：①营业收入461.11亿元/yoy-31.31%，RASK为0.38元/yoy+6.66%；②营业成本745.99亿元/yoy-6.80%，CASK为0.78元/yoy+93.84%。③财务费用增至83.44亿元/yoy+115.05%，所得税费用同比上升39.75亿元。④归母净利润-373.86 亿元。 [庆祝]告别行业低谷期，迎接航空大周期：民航业周期开始上行，上行的基础较历次都更为坚实，首次迎来供需双兑现

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【国君汽车｜周观点】板块进入修复期，首选特斯拉产业链

【国君汽车｜周观点】板块进入修复期，首选特斯拉产业链板块进入修复期，短期交易重心在特斯拉产业链等存在边际改善预期的方向。市场对于乘用车价格战的担忧开始减弱，对于新能源车销量预期有望开始上修，板块进入到修复期，短期仍然以alpha机会，包括特斯拉产业链以及跟AIGC关联度较高的自动驾驶产业链。4月随着车展等催化剂的逐步落地，板块的beta型机会将逐步增大。市场对于乘用车的价格战担忧开始弱化，市场预期开启修复。从行业层面预期看，市场对于价格战的担心已经充分反应，而随着合资品牌清库存的推进，4月开

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赛轮轮胎：全球布局加速，“液体黄金”助力成长

【国金化工&新材料】赛轮轮胎：全球布局加速，“液体黄金”助力成长业绩稳步向好，外延扩张加速：2021年公司轮胎销量增长至4362万条，产品收入为161亿元，近5年复合增速为15%。公司2021年底拥有1155万条全钢胎、4650万条半钢胎和10万吨非公路胎的年产能；预计2024年公司可达到1660万条全钢胎、6800万条半钢胎和25万吨非公路胎的产能规模，随着海内外在建产能的陆续释放，公司业绩将维持高增长的态势。行业底部回暖，公司作为头部胎企强者恒强：汽车产量和保有量稳步增长对轮胎需求形成支

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【晶盛机电】2022年年报点评：设备+耗材多领域驱动，打开广阔成长空间

【晶盛机电】2022年年报点评：设备+耗材多领域驱动，打开广阔成长空间 🔥事件：4月2日，公司发布2022年报，业绩符合市场预期。 1. 公司2022年营收106.38亿元(+78.5%)，归母净利润29.24亿元(+70.8%)，扣非归母净利润27.40亿元(+67.9%)。其中Q4营收31.76亿元(同比+61.2%/环比+2.7%)，归母净利润9.15亿元(同比+52.1%/环比+14.2%)，扣非归母净利润8.32亿元(同比+43.2%/环比+4.2%)。 2. 截至22年底，公司未完

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【中泰电子】大陆存储崛起带动设备材料加速国产化

【中泰电子】大陆存储崛起带动设备材料加速国产化事件： 3月31日，国家网络安全审查办公室对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。同日，日本宣布，从7月1日开始对六大类（包括清洁、沉积、光刻、蚀刻、氧化扩散）23种芯片制造设备施加限制，以配合美国遏制中国制造先进芯片能力的举措。长鑫/长存有望受益美光为全球存储top3，DRAM第三/NAND第五/Nor第五，全球汽车DRAM龙头，大陆是其第三大市场。美光被查，利好大陆存储龙头合肥长鑫（DRAM）、长江存储（NAND）。设备/材料/零部件

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传媒板块｜ 1Q23业绩前瞻：柳暗花明，修复可期

【中金传媒】传媒板块｜ 1Q23业绩前瞻：柳暗花明，修复可期我们自2022年末以来持续提示内容常态化趋势下传媒板块投资机会；一季度以来，得益于外部环境改善及内容陆续上线，各公司经营状态环比基本改善，但考虑到高基数压力，同比增长或有所分化：影视院线板块公司盈利普遍修复；近期重点厂商多款游戏定档或开放测试，头部视频平台剧集综艺陆续开播，我们强调全年内容常态化趋势持续，随着产品逐步上线，投资人对全年复苏信心或进一步加强；广告需求修复或慢于市场预期。 ☀️关注要点 1⃣️数字媒体：内容常态化下供给侧加

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太极股份：数据要素新龙头，打造最佳数据平台角色

太极股份：数据要素新龙头，打造最佳数据平台角色 1、三十年央企龙头，电科核心平台。作为央企集团 CETC 核心平台，太极承载着国家重大使命，并积极拥抱每一轮重大产业变革；从电脑、到集成、再到产品化转型，在此背景下，公司收入与利润不断站上新的台阶； 2、人工智能新时代，数据要素新龙头。数据是 AI 最核心“养料”，是未来数字经济核心生产要素，公司背靠央企，具有深厚产业资源，此外，把握核心要素产生方以及需求方，有望打造成为最佳要素平台，成为要素中坚力量； 3、新领导班子上任，迎新发展格局。公司管理

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【西部电子-单慧伟】核心推荐：下周重点关注被动产业链0402

【西部电子-单慧伟】核心推荐：下周重点关注被动产业链0402 1⃣被动元件：Q1需求弱的预期已经price in，三环涨价叠加预期Q2需求改善，被动板块又望再次迎来上行趋势。短期重点推荐被动产业链：MLCC产业链三环集团、洁美科技、风华高科；晶振龙头泰晶科技；电感龙头顺络电子。 2⃣永新光学：目前除条码需求较弱外，其他如光学显微镜、激光雷达增长趋势较好。Q2条码有望迎来上行，系条码镜头回暖+新品模组放量。此外，医疗光学业务如内窥镜镜头、病理切片扫描仪也将于23年开始批量，23年PE估值不足30x

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顺鑫农业调研更新

顺鑫农业调研更新 1 、一季度同期好于去年，1月份市场热销。疫情放开后的消费反弹叠加元旦&春节的带动，销售场景明显回复，经销商备货积极性高，1月市场销售好，我们预计一季度在低基数下增长超20%。通过渠道了解，白牛二4月份前市场基本消化元旦提价前的备货，市场终端供货价提升5-7元，比如北京每件135元左右；50元以上产品去年下滑明显，库存处于较低水平，一季度经销商补货需求增长。公司经营节奏总体保持稳健，目标白酒重回百亿，保障白牛二基本盘稳健基础上，实现金标新品突破，另外白酒净利率水平预计10%左右

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欧普康视：业绩符合预期，OK镜及终端业务有望逐步恢复

【国君医药】欧普康视：业绩符合预期，OK镜及终端业务有望逐步恢复公司2022年实现收入15.25亿元（+17.78%），归母净利润6.24亿元（+12.44%），扣非归母净利润5.60亿元（+14.69%）；22Q4实现收入3.14亿元（+5.1%），归母净利润1.18亿元（+6.0%），扣非归母净利润0.95亿元（-6.9%），业绩符合预期。分产品而言，①2022年OK镜实现收入7.63亿元（占比50.03%，yoy+11.04%），全年多个月份OK镜验配受疫情影响，2023年有望逐步恢复

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“中特估值”探究系列6――制造业国企有望迎来中国特色估值重塑

航空航天与国防行业专题报告：“中特估值”探究系列6――制造业国企有望迎来中国特色估值重塑机械板块央国企估值具备提升空间，有望迎来价值重估新机遇。机械设备板块央国企在重要子行业和关键领域承担国家战略发展重任，是中国高端制造的坚实力量。从估值情况看，当前机械央国企的估值处于历史低位，且低于民营/外资企业估值，主要与经营效率相对低下、所处行业属性偏传统制造业、市场化程度较低等有关。我们认为，随着国企改革的持续推进，优质机械国企估值有望重塑。从改革情况上看，我们看到，机械板块部分央国企已通过混改、内部

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【天风电新】禾望电气股权激励梳理

【天风电新】禾望电气股权激励梳理 ————————— 🌼事件禾望电气31日晚发布限制性股票激励计划，要点如下： 1、激励对象：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，共354人。 2、授予价格：27.65元/股 3、授予股数：2452万股，约占公司股本总额的5.55%。其中首次授予2252万股、预留200万股。截至22年底，公司2019、2021年限制性股票激励计划尚在有效期内，前述授予的限制性股票激励计划及本次限制性股票激励计划累计涉及股票约占公司总股本不超过10

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【天风电新】关注4月特高压两批次招标，许继&大瓷基本面更新

【天风电新】关注4月特高压两批次招标，许继&大瓷基本面更新-0401 ——————————— 🌼 特高压进入密集招标期，关注4月两批次招标根据国网年初公布的总部集采批次安排，23年4月将有2批次特高压设备及材料招标，预计已开工的金上-湖北、陇东-山东等线路都有望在4月进行招标。往后看，特高压还将在6、7、8、10、11月分别进行1次招标，包含1月已完成的第一批次，23年全年共计8个批次。（对比22年特高压设备采购仅3个批次） 🌼 许继电气更新：主网二次设备招标提速，无需担心传统业务增速市

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