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夜长梦山
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夜长梦山
2022-11-10 16:59:28
重申人力资源板块的估值修复机会
【天风商社】重申人力资源板块的估值修复机会 我们10月22日发布《人力资源:业务逐步复苏中,估值低位待修复》提示人力资源板块的估值修复机会,11月1-3日力邀北京城乡FESCO、科锐国际、外服控股参加年度策略会组织多场机构交流,11月6日接连组织人力资源专家交流和板块深度路演进一步增强市场认知,人力资源板块的估值修复比预期来得更迅速、在我们的提示下得到了超预期的关注。 我们认为这个阶段关注的重点是放松预期增强带来业绩上修及估值上修预期更大的标的,人力资源板块的科锐国际、北京城乡很符合这个逻辑,此
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北京人力
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科锐国际
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夜长梦山
2022-11-10 08:41:09
泰林生物:NC膜需求有望迎来拐点!
【浙商机械||医药】持续推荐【泰林生物】:NC膜需求有望迎来拐点!中长期细胞工作站、膜类产品将双轮驱动业绩增长! 中短期:公司NC产能大幅增长,预计未来抗原需求大增。 中长期:公司细胞工作站成长潜力空间大 重要信息:前期实施股权激励及明年一季度大股东解禁。 1、 各地推进实施抗原检测,先前呼和浩特率先使用抗原检测作为防疫补充手段,近日广州海珠对重点片区使用抗原检测,NC膜需求提升逻辑加强! 广州:从11月7日开始,广州市海珠区在重点片区使用抗原检测,快速开展甄别,及时隔离转运阳性人员。 呼和浩特
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泰林生物
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夜长梦山
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贝达三代EGFR-TKI贝福替尼II/III期NSCLC头对头疗效优于埃克替尼
【海通医药】贝达三代EGFR-TKI贝福替尼II/III期NSCLC头对头疗效优于埃克替尼 贝达药业发布公告,三代EGFR-TKI贝福替尼(D-0316)与埃克替尼头对头一线治疗NSCLC的Ⅱ/Ⅲ期临床试验结果表明:D-0316疗效优于埃克替尼,安全性可控。国内目前仅奧希替尼、阿美替尼和伏美替尼三款第三代EGFR-TKI获批,D-0316有潜力成为第四款获批药品。目前D-0316的NSCLC二线治疗适应症已经NDA,我们预计2023H1其NSCLC一线二线适应症有潜力合并获批。 我们认为公司深耕
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贝达药业
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夜长梦山
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支架续约文件点评
【天风医药杨松团队】支架续约文件点评:中选企业市场使用量有较大提升,价格体系企稳 事件: 11月9日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购文件(GH-HD2022-2)》 背景: 2020年11月9日,冠脉支架全国集采在天津开标。11家企业26款支架产品无分组竞价,最终8家企业的10款产品中选,获得80%的市场份额,支架价格从均价1.3万元左右降至700元左右。 点评: 续约报量最高有效申报价大幅提升,不设淘汰率 此次共11家企业的19个产品参与
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微创医疗
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夜长梦山
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【国金电新】重申重点看好一体化组件
【国金电新】重申重点看好一体化组件! 近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波动,我们再次重申: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重
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隆基绿能
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晶科能源
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夜长梦山
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信创更新20221108
【申万宏源计算机】信创更新20221108:如果没有思路,信创(甚至整个计算机)可能是最确定的方向之一 本轮信创,扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配,即使反弹至今,筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”,可以重点配置 信创相关度较高的白马:金山办公、中控技术、深信服、恒生电子、纳思达等。 先软后硬思路依然成立,基础软件方向里面操作系统和数据库是重点。操作系统是标配,数据库仍然有较大预期差,包括格局、盈利兑现能力等。 相关公司:中国软件、太极股份、海量
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创意信息
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浩洋股份:2023年海外演出需求有望持续高景气,公司份额提升可期
浩洋股份:2023年海外演出需求有望持续高景气,公司份额提升可期【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 近期全球最大现场演出票务公司Live Nation公布3Q22业绩,收入同比、环比均实现高速增长,其2023年票务预售情况亦实现同比双位数以上增长。我们预计,2023年需求仍有望维持旺盛,公司有望受益于行业下游需求持续扩容及全球市占率不断提升的双重红利,持续快速增长可期。 评论: 1、 Live Nation 3Q22营收实现高增,海外需求维持强劲。根据Live Nation公告,公司3Q22实
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为什么这轮民爆行情不一样?
【中泰化工谢楠团队】坚定看好民爆:雷管升级换代进入验证期,重点关注井下用渗透加速 为什么这轮民爆行情不一样? ①电子雷管政策执行进入验证阶段。2021年12月,国家工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》,提出全面推广工业数码电子雷管(除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途),2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。根据中爆协,9月工业雷管的产量为0.75亿发,同比-22.68%,环比+53.06%,其中电子雷管产量为0.44亿发,同比+156.7%,环比+2
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10月通胀数据点评
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拓尔思交流纪要
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中药集采历程解析与未来发展专家会
中药集采历程解析与未来发展专家会 (三明联盟集采政策制定专家) 20221107 中药饮片集采制定背景&核心目标&项目历史进程&当前进展情况: 介绍项目:2020年发起,目的是提升中药饮片质量,及解决质量标准的一致性问题。 2020年6月开始,山东省医保局牵头,和全国12个省的省级医疗保障局共同组成省际中药材采购联盟。目的:1. 推动中药饮片的联采;2. 推动联盟区域内优质道地药材推广。是买入+卖出两个动作。 集采vs联采: 集采以降价为目的,国家层面主导,核心是调整医保额度。 联采1. 是联盟
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泽宇智能:智能电网EPCO翘楚
泽宇智能:智能电网EPCO翘楚
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泽宇智能
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森松国际:高端压力设备领军企业,多元布局驱动成长
【中金机械&医药】建议关注森松国际:高端压力设备领军企业,多元布局驱动成长 公司是立足本土同时具备国际化视野的高端压力设备领军者,业务覆盖制药、动力电池原材料、化工、电子化学品、日化以及油气炼化等多个下游行业,是兼顾纵向技术深化与横向业务拓展的代表型企业。 先进技术+综合解决方案铸造深厚竞争壁垒。公司继承日本森松工业的技术工艺,兼具中国制造的低成本与高效率优势。核心产品不锈钢生物反应器、mRNA模块化工厂以及高压酸浸反应釜等设备在全球处于领先地位,近年来在手订单大幅增长,体现出强大竞争实力。 多
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森松国际
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政策催化持续,中小企业数字化转型加速
政策催化持续,中小企业数字化转型加速【华西计算机 刘泽晶团队】 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 ✍指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 ✍指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 ✍指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等
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卧龙电驱事件点评
!【浙商电新张雷】卧龙电驱事件点评:定点威睿有望搭上极氪快车,车用电驱一体增长可期 !事件:卧龙电驱控股子公司卧龙采埃孚近日收到威睿电动的开发意向书,卧龙采埃孚将为威睿提供新能源汽车电机零配件。对应产品预估销售金额为7.19亿元,合同履行期限为2023年至2031年。 !【极氪势头正猛,定点威睿有望搭上极氪快车】2021年吉利旗下威睿自主研发电驱搭载吉利旗下纯电动品牌极氪001上市,极氪自21年中旬推出以来销量高增,22年10月单月销量破万,环比高增22.3%,领衔国内一众新势力,11月1日
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重申人力资源板块的估值修复机会
【天风商社】重申人力资源板块的估值修复机会 我们10月22日发布《人力资源:业务逐步复苏中,估值低位待修复》提示人力资源板块的估值修复机会,11月1-3日力邀北京城乡FESCO、科锐国际、外服控股参加年度策略会组织多场机构交流,11月6日接连组织人力资源专家交流和板块深度路演进一步增强市场认知,人力资源板块的估值修复比预期来得更迅速、在我们的提示下得到了超预期的关注。 我们认为这个阶段关注的重点是放松预期增强带来业绩上修及估值上修预期更大的标的,人力资源板块的科锐国际、北京城乡很符合这个逻辑,此
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泰林生物:NC膜需求有望迎来拐点!
【浙商机械||医药】持续推荐【泰林生物】:NC膜需求有望迎来拐点!中长期细胞工作站、膜类产品将双轮驱动业绩增长! 中短期:公司NC产能大幅增长,预计未来抗原需求大增。 中长期:公司细胞工作站成长潜力空间大 重要信息:前期实施股权激励及明年一季度大股东解禁。 1、 各地推进实施抗原检测,先前呼和浩特率先使用抗原检测作为防疫补充手段,近日广州海珠对重点片区使用抗原检测,NC膜需求提升逻辑加强! 广州:从11月7日开始,广州市海珠区在重点片区使用抗原检测,快速开展甄别,及时隔离转运阳性人员。 呼和浩特
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贝达三代EGFR-TKI贝福替尼II/III期NSCLC头对头疗效优于埃克替尼
【海通医药】贝达三代EGFR-TKI贝福替尼II/III期NSCLC头对头疗效优于埃克替尼 贝达药业发布公告,三代EGFR-TKI贝福替尼(D-0316)与埃克替尼头对头一线治疗NSCLC的Ⅱ/Ⅲ期临床试验结果表明:D-0316疗效优于埃克替尼,安全性可控。国内目前仅奧希替尼、阿美替尼和伏美替尼三款第三代EGFR-TKI获批,D-0316有潜力成为第四款获批药品。目前D-0316的NSCLC二线治疗适应症已经NDA,我们预计2023H1其NSCLC一线二线适应症有潜力合并获批。 我们认为公司深耕
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贝达药业
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支架续约文件点评
【天风医药杨松团队】支架续约文件点评:中选企业市场使用量有较大提升,价格体系企稳 事件: 11月9日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购文件(GH-HD2022-2)》 背景: 2020年11月9日,冠脉支架全国集采在天津开标。11家企业26款支架产品无分组竞价,最终8家企业的10款产品中选,获得80%的市场份额,支架价格从均价1.3万元左右降至700元左右。 点评: 续约报量最高有效申报价大幅提升,不设淘汰率 此次共11家企业的19个产品参与
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【国金电新】重申重点看好一体化组件
【国金电新】重申重点看好一体化组件! 近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波动,我们再次重申: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重
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信创更新20221108
【申万宏源计算机】信创更新20221108:如果没有思路,信创(甚至整个计算机)可能是最确定的方向之一 本轮信创,扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配,即使反弹至今,筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”,可以重点配置 信创相关度较高的白马:金山办公、中控技术、深信服、恒生电子、纳思达等。 先软后硬思路依然成立,基础软件方向里面操作系统和数据库是重点。操作系统是标配,数据库仍然有较大预期差,包括格局、盈利兑现能力等。 相关公司:中国软件、太极股份、海量
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浩洋股份:2023年海外演出需求有望持续高景气,公司份额提升可期
浩洋股份:2023年海外演出需求有望持续高景气,公司份额提升可期【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 近期全球最大现场演出票务公司Live Nation公布3Q22业绩,收入同比、环比均实现高速增长,其2023年票务预售情况亦实现同比双位数以上增长。我们预计,2023年需求仍有望维持旺盛,公司有望受益于行业下游需求持续扩容及全球市占率不断提升的双重红利,持续快速增长可期。 评论: 1、 Live Nation 3Q22营收实现高增,海外需求维持强劲。根据Live Nation公告,公司3Q22实
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为什么这轮民爆行情不一样?
【中泰化工谢楠团队】坚定看好民爆:雷管升级换代进入验证期,重点关注井下用渗透加速 为什么这轮民爆行情不一样? ①电子雷管政策执行进入验证阶段。2021年12月,国家工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》,提出全面推广工业数码电子雷管(除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途),2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。根据中爆协,9月工业雷管的产量为0.75亿发,同比-22.68%,环比+53.06%,其中电子雷管产量为0.44亿发,同比+156.7%,环比+2
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10月通胀数据点评
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中药集采历程解析与未来发展专家会
中药集采历程解析与未来发展专家会 (三明联盟集采政策制定专家) 20221107 中药饮片集采制定背景&核心目标&项目历史进程&当前进展情况: 介绍项目:2020年发起,目的是提升中药饮片质量,及解决质量标准的一致性问题。 2020年6月开始,山东省医保局牵头,和全国12个省的省级医疗保障局共同组成省际中药材采购联盟。目的:1. 推动中药饮片的联采;2. 推动联盟区域内优质道地药材推广。是买入+卖出两个动作。 集采vs联采: 集采以降价为目的,国家层面主导,核心是调整医保额度。 联采1. 是联盟
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泽宇智能:智能电网EPCO翘楚
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森松国际:高端压力设备领军企业,多元布局驱动成长
【中金机械&医药】建议关注森松国际:高端压力设备领军企业,多元布局驱动成长 公司是立足本土同时具备国际化视野的高端压力设备领军者,业务覆盖制药、动力电池原材料、化工、电子化学品、日化以及油气炼化等多个下游行业,是兼顾纵向技术深化与横向业务拓展的代表型企业。 先进技术+综合解决方案铸造深厚竞争壁垒。公司继承日本森松工业的技术工艺,兼具中国制造的低成本与高效率优势。核心产品不锈钢生物反应器、mRNA模块化工厂以及高压酸浸反应釜等设备在全球处于领先地位,近年来在手订单大幅增长,体现出强大竞争实力。 多
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政策催化持续,中小企业数字化转型加速
政策催化持续,中小企业数字化转型加速【华西计算机 刘泽晶团队】 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 ✍指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 ✍指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 ✍指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等
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卧龙电驱事件点评
!【浙商电新张雷】卧龙电驱事件点评:定点威睿有望搭上极氪快车,车用电驱一体增长可期 !事件:卧龙电驱控股子公司卧龙采埃孚近日收到威睿电动的开发意向书,卧龙采埃孚将为威睿提供新能源汽车电机零配件。对应产品预估销售金额为7.19亿元,合同履行期限为2023年至2031年。 !【极氪势头正猛,定点威睿有望搭上极氪快车】2021年吉利旗下威睿自主研发电驱搭载吉利旗下纯电动品牌极氪001上市,极氪自21年中旬推出以来销量高增,22年10月单月销量破万,环比高增22.3%,领衔国内一众新势力,11月1日
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【天风商社】重申人力资源板块的估值修复机会 我们10月22日发布《人力资源:业务逐步复苏中,估值低位待修复》提示人力资源板块的估值修复机会,11月1-3日力邀北京城乡FESCO、科锐国际、外服控股参加年度策略会组织多场机构交流,11月6日接连组织人力资源专家交流和板块深度路演进一步增强市场认知,人力资源板块的估值修复比预期来得更迅速、在我们的提示下得到了超预期的关注。 我们认为这个阶段关注的重点是放松预期增强带来业绩上修及估值上修预期更大的标的,人力资源板块的科锐国际、北京城乡很符合这个逻辑,此
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【浙商机械||医药】持续推荐【泰林生物】:NC膜需求有望迎来拐点!中长期细胞工作站、膜类产品将双轮驱动业绩增长! 中短期:公司NC产能大幅增长,预计未来抗原需求大增。 中长期:公司细胞工作站成长潜力空间大 重要信息:前期实施股权激励及明年一季度大股东解禁。 1、 各地推进实施抗原检测,先前呼和浩特率先使用抗原检测作为防疫补充手段,近日广州海珠对重点片区使用抗原检测,NC膜需求提升逻辑加强! 广州:从11月7日开始,广州市海珠区在重点片区使用抗原检测,快速开展甄别,及时隔离转运阳性人员。 呼和浩特
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贝达三代EGFR-TKI贝福替尼II/III期NSCLC头对头疗效优于埃克替尼
【海通医药】贝达三代EGFR-TKI贝福替尼II/III期NSCLC头对头疗效优于埃克替尼 贝达药业发布公告,三代EGFR-TKI贝福替尼(D-0316)与埃克替尼头对头一线治疗NSCLC的Ⅱ/Ⅲ期临床试验结果表明:D-0316疗效优于埃克替尼,安全性可控。国内目前仅奧希替尼、阿美替尼和伏美替尼三款第三代EGFR-TKI获批,D-0316有潜力成为第四款获批药品。目前D-0316的NSCLC二线治疗适应症已经NDA,我们预计2023H1其NSCLC一线二线适应症有潜力合并获批。 我们认为公司深耕
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支架续约文件点评
【天风医药杨松团队】支架续约文件点评:中选企业市场使用量有较大提升,价格体系企稳 事件: 11月9日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购文件(GH-HD2022-2)》 背景: 2020年11月9日,冠脉支架全国集采在天津开标。11家企业26款支架产品无分组竞价,最终8家企业的10款产品中选,获得80%的市场份额,支架价格从均价1.3万元左右降至700元左右。 点评: 续约报量最高有效申报价大幅提升,不设淘汰率 此次共11家企业的19个产品参与
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【国金电新】重申重点看好一体化组件
【国金电新】重申重点看好一体化组件! 近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波动,我们再次重申: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重
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2022-11-09 19:34:12
信创更新20221108
【申万宏源计算机】信创更新20221108:如果没有思路,信创(甚至整个计算机)可能是最确定的方向之一 本轮信创,扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配,即使反弹至今,筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”,可以重点配置 信创相关度较高的白马:金山办公、中控技术、深信服、恒生电子、纳思达等。 先软后硬思路依然成立,基础软件方向里面操作系统和数据库是重点。操作系统是标配,数据库仍然有较大预期差,包括格局、盈利兑现能力等。 相关公司:中国软件、太极股份、海量
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浩洋股份:2023年海外演出需求有望持续高景气,公司份额提升可期
浩洋股份:2023年海外演出需求有望持续高景气,公司份额提升可期【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 近期全球最大现场演出票务公司Live Nation公布3Q22业绩,收入同比、环比均实现高速增长,其2023年票务预售情况亦实现同比双位数以上增长。我们预计,2023年需求仍有望维持旺盛,公司有望受益于行业下游需求持续扩容及全球市占率不断提升的双重红利,持续快速增长可期。 评论: 1、 Live Nation 3Q22营收实现高增,海外需求维持强劲。根据Live Nation公告,公司3Q22实
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为什么这轮民爆行情不一样?
【中泰化工谢楠团队】坚定看好民爆:雷管升级换代进入验证期,重点关注井下用渗透加速 为什么这轮民爆行情不一样? ①电子雷管政策执行进入验证阶段。2021年12月,国家工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》,提出全面推广工业数码电子雷管(除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途),2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。根据中爆协,9月工业雷管的产量为0.75亿发,同比-22.68%,环比+53.06%,其中电子雷管产量为0.44亿发,同比+156.7%,环比+2
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10月通胀数据点评
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拓尔思交流纪要
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中药集采历程解析与未来发展专家会
中药集采历程解析与未来发展专家会 (三明联盟集采政策制定专家) 20221107 中药饮片集采制定背景&核心目标&项目历史进程&当前进展情况: 介绍项目:2020年发起,目的是提升中药饮片质量,及解决质量标准的一致性问题。 2020年6月开始,山东省医保局牵头,和全国12个省的省级医疗保障局共同组成省际中药材采购联盟。目的:1. 推动中药饮片的联采;2. 推动联盟区域内优质道地药材推广。是买入+卖出两个动作。 集采vs联采: 集采以降价为目的,国家层面主导,核心是调整医保额度。 联采1. 是联盟
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泽宇智能:智能电网EPCO翘楚
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森松国际:高端压力设备领军企业,多元布局驱动成长
【中金机械&医药】建议关注森松国际:高端压力设备领军企业,多元布局驱动成长 公司是立足本土同时具备国际化视野的高端压力设备领军者,业务覆盖制药、动力电池原材料、化工、电子化学品、日化以及油气炼化等多个下游行业,是兼顾纵向技术深化与横向业务拓展的代表型企业。 先进技术+综合解决方案铸造深厚竞争壁垒。公司继承日本森松工业的技术工艺,兼具中国制造的低成本与高效率优势。核心产品不锈钢生物反应器、mRNA模块化工厂以及高压酸浸反应釜等设备在全球处于领先地位,近年来在手订单大幅增长,体现出强大竞争实力。 多
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政策催化持续,中小企业数字化转型加速
政策催化持续,中小企业数字化转型加速【华西计算机 刘泽晶团队】 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 ✍指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 ✍指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 ✍指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等
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卧龙电驱事件点评
!【浙商电新张雷】卧龙电驱事件点评:定点威睿有望搭上极氪快车,车用电驱一体增长可期 !事件:卧龙电驱控股子公司卧龙采埃孚近日收到威睿电动的开发意向书,卧龙采埃孚将为威睿提供新能源汽车电机零配件。对应产品预估销售金额为7.19亿元,合同履行期限为2023年至2031年。 !【极氪势头正猛,定点威睿有望搭上极氪快车】2021年吉利旗下威睿自主研发电驱搭载吉利旗下纯电动品牌极氪001上市,极氪自21年中旬推出以来销量高增,22年10月单月销量破万,环比高增22.3%,领衔国内一众新势力,11月1日
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重申人力资源板块的估值修复机会
【天风商社】重申人力资源板块的估值修复机会 我们10月22日发布《人力资源:业务逐步复苏中,估值低位待修复》提示人力资源板块的估值修复机会,11月1-3日力邀北京城乡FESCO、科锐国际、外服控股参加年度策略会组织多场机构交流,11月6日接连组织人力资源专家交流和板块深度路演进一步增强市场认知,人力资源板块的估值修复比预期来得更迅速、在我们的提示下得到了超预期的关注。 我们认为这个阶段关注的重点是放松预期增强带来业绩上修及估值上修预期更大的标的,人力资源板块的科锐国际、北京城乡很符合这个逻辑,此
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泰林生物:NC膜需求有望迎来拐点!
【浙商机械||医药】持续推荐【泰林生物】:NC膜需求有望迎来拐点!中长期细胞工作站、膜类产品将双轮驱动业绩增长! 中短期:公司NC产能大幅增长,预计未来抗原需求大增。 中长期:公司细胞工作站成长潜力空间大 重要信息:前期实施股权激励及明年一季度大股东解禁。 1、 各地推进实施抗原检测,先前呼和浩特率先使用抗原检测作为防疫补充手段,近日广州海珠对重点片区使用抗原检测,NC膜需求提升逻辑加强! 广州:从11月7日开始,广州市海珠区在重点片区使用抗原检测,快速开展甄别,及时隔离转运阳性人员。 呼和浩特
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泰林生物
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夜长梦山
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贝达三代EGFR-TKI贝福替尼II/III期NSCLC头对头疗效优于埃克替尼
【海通医药】贝达三代EGFR-TKI贝福替尼II/III期NSCLC头对头疗效优于埃克替尼 贝达药业发布公告,三代EGFR-TKI贝福替尼(D-0316)与埃克替尼头对头一线治疗NSCLC的Ⅱ/Ⅲ期临床试验结果表明:D-0316疗效优于埃克替尼,安全性可控。国内目前仅奧希替尼、阿美替尼和伏美替尼三款第三代EGFR-TKI获批,D-0316有潜力成为第四款获批药品。目前D-0316的NSCLC二线治疗适应症已经NDA,我们预计2023H1其NSCLC一线二线适应症有潜力合并获批。 我们认为公司深耕
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贝达药业
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支架续约文件点评
【天风医药杨松团队】支架续约文件点评:中选企业市场使用量有较大提升,价格体系企稳 事件: 11月9日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购文件(GH-HD2022-2)》 背景: 2020年11月9日,冠脉支架全国集采在天津开标。11家企业26款支架产品无分组竞价,最终8家企业的10款产品中选,获得80%的市场份额,支架价格从均价1.3万元左右降至700元左右。 点评: 续约报量最高有效申报价大幅提升,不设淘汰率 此次共11家企业的19个产品参与
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微创医疗
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夜长梦山
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【国金电新】重申重点看好一体化组件
【国金电新】重申重点看好一体化组件! 近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波动,我们再次重申: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重
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隆基绿能
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晶科能源
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信创更新20221108
【申万宏源计算机】信创更新20221108:如果没有思路,信创(甚至整个计算机)可能是最确定的方向之一 本轮信创,扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配,即使反弹至今,筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”,可以重点配置 信创相关度较高的白马:金山办公、中控技术、深信服、恒生电子、纳思达等。 先软后硬思路依然成立,基础软件方向里面操作系统和数据库是重点。操作系统是标配,数据库仍然有较大预期差,包括格局、盈利兑现能力等。 相关公司:中国软件、太极股份、海量
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创意信息
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浩洋股份:2023年海外演出需求有望持续高景气,公司份额提升可期
浩洋股份:2023年海外演出需求有望持续高景气,公司份额提升可期【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 近期全球最大现场演出票务公司Live Nation公布3Q22业绩,收入同比、环比均实现高速增长,其2023年票务预售情况亦实现同比双位数以上增长。我们预计,2023年需求仍有望维持旺盛,公司有望受益于行业下游需求持续扩容及全球市占率不断提升的双重红利,持续快速增长可期。 评论: 1、 Live Nation 3Q22营收实现高增,海外需求维持强劲。根据Live Nation公告,公司3Q22实
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为什么这轮民爆行情不一样?
【中泰化工谢楠团队】坚定看好民爆:雷管升级换代进入验证期,重点关注井下用渗透加速 为什么这轮民爆行情不一样? ①电子雷管政策执行进入验证阶段。2021年12月,国家工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》,提出全面推广工业数码电子雷管(除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途),2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。根据中爆协,9月工业雷管的产量为0.75亿发,同比-22.68%,环比+53.06%,其中电子雷管产量为0.44亿发,同比+156.7%,环比+2
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10月通胀数据点评
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中药集采历程解析与未来发展专家会
中药集采历程解析与未来发展专家会 (三明联盟集采政策制定专家) 20221107 中药饮片集采制定背景&核心目标&项目历史进程&当前进展情况: 介绍项目:2020年发起,目的是提升中药饮片质量,及解决质量标准的一致性问题。 2020年6月开始,山东省医保局牵头,和全国12个省的省级医疗保障局共同组成省际中药材采购联盟。目的:1. 推动中药饮片的联采;2. 推动联盟区域内优质道地药材推广。是买入+卖出两个动作。 集采vs联采: 集采以降价为目的,国家层面主导,核心是调整医保额度。 联采1. 是联盟
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泽宇智能:智能电网EPCO翘楚
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泽宇智能
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森松国际:高端压力设备领军企业,多元布局驱动成长
【中金机械&医药】建议关注森松国际:高端压力设备领军企业,多元布局驱动成长 公司是立足本土同时具备国际化视野的高端压力设备领军者,业务覆盖制药、动力电池原材料、化工、电子化学品、日化以及油气炼化等多个下游行业,是兼顾纵向技术深化与横向业务拓展的代表型企业。 先进技术+综合解决方案铸造深厚竞争壁垒。公司继承日本森松工业的技术工艺,兼具中国制造的低成本与高效率优势。核心产品不锈钢生物反应器、mRNA模块化工厂以及高压酸浸反应釜等设备在全球处于领先地位,近年来在手订单大幅增长,体现出强大竞争实力。 多
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森松国际
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政策催化持续,中小企业数字化转型加速
政策催化持续,中小企业数字化转型加速【华西计算机 刘泽晶团队】 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 ✍指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 ✍指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 ✍指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等
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卧龙电驱事件点评
!【浙商电新张雷】卧龙电驱事件点评:定点威睿有望搭上极氪快车,车用电驱一体增长可期 !事件:卧龙电驱控股子公司卧龙采埃孚近日收到威睿电动的开发意向书,卧龙采埃孚将为威睿提供新能源汽车电机零配件。对应产品预估销售金额为7.19亿元,合同履行期限为2023年至2031年。 !【极氪势头正猛,定点威睿有望搭上极氪快车】2021年吉利旗下威睿自主研发电驱搭载吉利旗下纯电动品牌极氪001上市,极氪自21年中旬推出以来销量高增,22年10月单月销量破万,环比高增22.3%,领衔国内一众新势力,11月1日
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