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2022-11-04 08:54:55

港股及中概互联网估值性价高，重视政策信号及潜在催化剂

【天风海外&传媒】港股及中概互联网估值性价高，重视政策信号及潜在催化剂短期历经较大波动后，市场对于潜在催化剂的反映更为敏感。整体而言，基于当前处于历史相对“极端”的估值水平，以及基本面相对确定的修复趋势，我们认为中国科技互联网企业中期估值性价比较高。后续收入加速拐点关注宏观先行指标；中概审计底稿进展；风险偏好层面关注“绿灯投资案例”的政策信号；外部环境关注美联储加息步伐（11/1-2美联储议息会议），以及11/8美国中期选举。政策方面，国内平台经济政策定调仍然延续4月末和7月末政治局会议的定

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阿里巴巴-W
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拼多多公司
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腾讯控股

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2022-11-04 08:46:23

贵州《推动煤电新能源一体化发展》征求意见解读

【天风电新】贵州《推动煤电新能源一体化发展》征求意见解读-1103 ——————————— 🌼文件重点信息 1、风光项目指标优先分配给煤电企业。推动煤电与新能源项目作为一个整体，统一送出，统一调度，提高送出通道利用率，提升新能源消纳能力。 2、有煤电项目：风光指标=（煤电调峰能力-50%）*2。存量煤电项目需灵活性改造，新建煤电项目应具备在35%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。此类风光项目不强制配储能。 3、无煤电项目：风光项目强制配储10%/2h，未配储的新项目暂不考虑并网。 🌼

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隆基绿能

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2022-11-04 08:45:18

天合光能问询函回复增量信息梳理

【天风电新】天合光能问询函回复增量信息梳理-20221103 ——————————— 🌼N型技术市场：预计2023-2025年全球N型组件出货量分别为89、139、209GW，占总出货量比重分别为24.9%、31.2%、37.5%。电池产能：预计2023-2025年各年末公司N型电池产能分别为30、40、60GW。出货&市占率：2023-2025年公司N型组件出货量预计值分别为20GW、35GW和50GW，对应的N型组件市占率分别为22%、25%和24%。 🌼销售单价变化组件：22Q

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天合光能

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2022-11-04 08:44:11

北信源三季度交流

北信源三季度交流一、公司基本情况疫情管控的原因导致行业整体销售和利润表现不好，北信源去年改善了营收账款的计提方案，公司把计提周期缩短，所以公司在去年年报披露亏损，今年公司全力发展，在疫情严重的背景下，公司的销售现金回款超过去年同期，今年的销售现金回款7.1亿元，去年同期5.1亿元。公司做ToB业务，面对疫情原因无法进入客户单位导致业务放缓的情况，公司仍能完成验证，收到回款，这非常困难。今年上半年公司和行业同行都是亏损的，但是今年三季度，公司已经做到扭亏为盈，利润虽然只有600w，但是在今年

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北信源

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2022-11-03 19:13:22

厦门象屿：国内农产品供应链龙头之一

【东吴商社】厦门象屿：国内农产品供应链龙头之一，物流&供应链壁垒深厚，产业互联有望迎来双击厦门象屿是我国头部大宗品供应链&物流企业，在农产品贸易&物流领域深耕多年。近期关于供销社的话题反向热烈，实际上供销社的核心作用就包括助农惠农、稳定物资供给等，而厦门象屿做的农产品全产业链业务，在社会中起到的作用，和供销社有链接关系，在助农惠农、乡村振兴、保障粮食安全等方向上是一致的。象屿所谓农产品一体化供应链业务，包括种子农资的销售、订单种植、粮食收储运输分销等等，在我国东北地区有深入布局。公司还和阿里

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厦门象屿

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2022-11-03 19:12:48

隆基Hi-Mo6极智家产品信息梳理&简评

【天风电新】隆基Hi-Mo6极智家产品信息梳理&简评——增量思维看待MLPE，产品力或再塑行业格局 ——————————— 今日隆基发布Hi-Mo6新产品，其中极智家产品引发市场争议，我们对该产品信息梳理并做分析如下： 🌼产品特点：除采用HPBC技术外，该产品搭载智能优化器，可实现组件级监控、关断与优化。供应商：根据前期隆基投资的新闻，预计与意美旭进行合作的可能性较大。 🌼影响对微逆：市场担心优化器对微逆需求造成冲击，但更重要的是要看到龙头公司隆基、华为布局该领域的目的。如果仅为了10

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隆基绿能

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2022-11-03 19:11:41

至纯科技：22Q3业绩翻倍增长

【光大电子|至纯科技】22Q3业绩翻倍增长，22Q4扣非同比增长40-76%，半导体零部件新业务有望进入放量期公司22Q3营收和扣非净利润均实现翻倍以上增长。2022Q3营业收入为8.06亿元，同比+123%；归母净利润为0.81亿元，同比+116%；扣非归母净利润为0.88亿元，同比+133%，均实现翻倍以上增长。公司22Q4扣非归母净利润预计同比增长40-76%。公司预期22年全年扣非归母净利润3-3.3亿元，22年前三季度扣非归母净利润1.86亿元，由此推算22Q4扣非归母净利润在1.

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至纯科技

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2022-11-03 19:10:40

【斯莱克】三季报业绩超预期

浙商机械邱世梁｜王华君【斯莱克】三季报业绩超预期，看好新能源电池壳业务加速落地！持续力推！核心亮点：特斯拉希望在美国把4680电池年产能提升至1000GWh 未来动力电池、储能电池大趋势：标准化——大圆柱、大方壳目前的小圆柱、小方壳可能被逐步淘汰 4680大圆柱、大方壳弹性最大的受益标的之一——斯莱克（4680产业链中竞争格局最好的之一，双重技术迭代）【斯莱克】转型新能源电池壳，开启第二增长曲线。期待公司4680大圆柱钢壳产线、DWI技术方形电池壳产线获得成功——迈向头部，从预期到兑现

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斯莱克

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2022-11-03 09:39:56

澜起科技、聚辰股份

【重点推荐】澜起科技、聚辰股份核心逻辑都是DDR5世代更迭的量价齐升，对澜起的影响是传统接口芯片+增量的配套芯片，对聚辰的影响是SPD中的EEPROM+进入汽车内存接口及配套芯片需求 =服务器出货量×每台服务器所需内存条数 ×（每条内存条所需DB+RCD数量 + 配套芯片数量）*价格价格是核心驱动因素。量：全球服务器增速5%，每台服务器内存条增速5%，所以RCD、DB数量增速分别为11%、13%。价格：考虑LRDIMM渗透率，DDR5接口芯片均价提升60%。配套芯片（服务器和PC）对澜起科

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澜起科技
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聚辰股份

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2022-11-02 19:55:03

中国联通：获批与腾讯设立混改新公司

中国联通：获批与腾讯设立混改新公司，持续推荐！！！获批与腾讯设立混改新公司，有利于联通产业互联网业务边界进一步开拓，联通云持续受益。 11月2日，国家市场监管总局官网显示，联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准。相关简易案件公示表显示，新设合营企业拟主要从事内容分发网络（CDN）和边缘计算业务。交易完成后，联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权，联通创投、腾讯产投共同控制合营企业。其中联通创投是港股联通全

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中国联通

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2022-11-02 19:52:56

保隆科技——Q3单季度营收再创新高

保隆科技——Q3单季度营收再创新高，实际经营水平同环比翻倍提升！建议积极关注公司变化，继续重点推荐！ Q3单季收入再创新高，实际经营水平同环比大幅提升！公司2022Q3单季实现营收11.53亿元，同比+22.8%，再创新高；实现归母净利润0.52亿元，同比-48.3%，但考虑去年Q3的1亿归母净利润中包含了出售孙公司SNT股权产生的0.9亿非经，以及今年Q3汇兑损失，因此实际利润同环比均约+100%以上。公司新业务进展顺利，空簧传感器等业务快速增长。公司空悬近期突破突破空气供给单元定点，空悬部

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保隆科技

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2022-11-02 19:52:29

华如科技：持续重点推荐

华如科技：持续重点推荐丨中信证券计算机核心观点：我们看好公司在军事仿真领域的领军地位，当前国际形势复杂多变，在庞大国防支出坚实保障下，公司依托平台、模型、数据三大工程，实现核心技术突破，未来业绩有望实现快速增长。重点推荐！ Q3经营超预期，全年高增长可期。公司发布2022年三季报，前三季度实现营收3.96亿元，同比增长53.96%；实现归母净利润0.16亿元，同比增长155.57%；实现扣非归母净利润0.11亿元，同比增长133.73%。前三季度营收保持高速增长，主要系公司依托技术优势不断完善

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2022-11-02 09:33:24

恒立液压策略会交流要点总结

【天风机械】恒立液压策略会交流要点总结非挖产品毛利率较高，未来利润端放量速度更快：相较挖机产品更高，高机、农机都是对标外资来定价的，非挖油缸比挖机油缸毛利率高3pct，非挖泵阀比挖机泵阀毛利率高5-20pct，挖机泵阀毛利率45-50%，非挖泵阀毛利率60-80% 挖机产品未来增长动能： 1⃣️挖机油缸：卡特彼勒油缸的增量，海外市场明年需求持续上行，卡特目前供应占比50-60%，未来开发新产品会有替代的增量；小松则刚刚起步，未来可提升空间大 2⃣️挖机泵阀市占率逐步提升非挖产品增速较快原因及

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恒立液压

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2022-11-02 09:32:29

充电桩海外市场专家交流核心要点

【天风电新】充电桩海外市场专家交流核心要点-1101 ——————————— 🌼美国市场保有量：美国公桩10几万根，美国充电桩处于初期阶段，10几万根中80%是私桩，全美直流桩只有2万多台；车桩比：美国布局主要在西部和东北部，加利福尼亚车桩比在27：1、新泽西州车卖的多，车桩比接近40：1（包含公桩和私桩）；市场空间：明年美国充电桩应该会有50亿左右的增量，每年10几万台的新增，私桩也有很高的增速；价格：慢充10kW、12kW是主流，亚马逊卖600美金左右，120kW 20000美金，

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银河电子
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道通科技

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夜长梦山

2022-11-02 09:31:04

重视绿电投资机会

【国海公用杨阳】重视绿电投资机会能源转型背景下，我国光伏装机需求快速提升，但上游硅料扩产周期长，叠加俄乌冲突推升欧洲需求等影响，硅料价格攀升。2022年10月，多晶硅致密料价格已达30.3万元/吨，较年初上涨32%。 🎈2022年9月起硅料产能快速释放，运营商有望量利齐升。2022年9月，我国多晶硅产量7.6万吨，同比增长23%。据PV InfoLinK等，预计2022Q4多晶硅产能环比增速将达到22%；2023年将达134万吨，可支撑375GW以上的光伏装机，整体供应充足。PV Infol

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中国电力
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华能国际

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