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夜长梦山
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夜长梦山
2023-03-08 09:46:15
【天风电新】绿通科技:高尔夫球车锂电化加速,绑定大客户增长确定性强
【天风电新】绿通科技:高尔夫球车锂电化加速,绑定大客户增长确定性强 ——————————— 🌼高尔夫球车锂电化进行时,国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点,正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元,锂电车型渗透率约53%;根据Global Market Insight预测,25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元,假设锂电车型占比为90%,则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元,21-2
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绿通科技
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夜长梦山
2023-03-08 09:39:35
亚星锚链调研要点
【国金机械】亚星锚链调研要点 船用锚链:目前公司全球市占率约50%,船用锚链产能约16万吨,价格方面根据下游造船厂需求上涨在特定规格上可适当提价,整体船用链生产周期到交付约1周左右,目前下游造船厂在手订单饱满,船用锚链一般提前于下游造船交付。造船厂一般会选择在材料成本端较低时下单锚链,预计23-24年锚链订单有望维持在一定增速。 系泊链:目前产能可达11万吨,海工产品目前6条产线基本满产,预计24年有望继续扩产,目前中海油4个订单其中3个订单为海油系泊链,1个为漂浮式系泊链。目前漂浮式国内可见订
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亚星锚链
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夜长梦山
2023-03-08 09:39:03
【东北策略】机构改革开启科技创新行情
【东北策略】机构改革开启科技创新行情 ——国务院机构改革方案点评 🌹机构改革是后续相关政策持续出台和执行的组织基础。(1)本次机构调整主要发生在经济金融领域,与此前政策层面强调金融防风险、重视数字资产和数字经济等政策态度一脉相承,是相关政策精神在国务院机构层面的进一步延伸;(2)回顾历史,此前几次机构调整经验表明,机构改革的重点领域也往往成为后续政策持续发力的方向所在。例如,2018年,环境保护部调整为生态环保部为后续“碳达峰”等相关政策实施奠定基础。 🌹加强金融监管,强调科技创新和数字经济
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贵州茅台
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夜长梦山
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【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会
【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会 ⭐️ 事件:3月7日,党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》,提出重组科学技术部及组建国家数据局,加强科学技术、数据管理等重点领域优化调整。未来国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。 我们结合前期《数字中国建设整体布局规划》内容,重申今年数字中国、数字经济框架下文化传媒领域投资机会。核心梳理以下五点: 1、 数据要素领域相关投资价值。我们
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浙数文化
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夜长梦山
2023-03-08 09:37:14
【中金农业】宠物行业观察:冻干宠食,供需端助推成长
【中金农业】宠物行业观察:冻干宠食,供需端助推成长 [庆祝]行业近况 我国宠物食品生产技术持续迭代,冻干为当前消费热点。消费端,冻干宠食持续高增,一二线城市、年轻、高学历及高收入人群为主要画像。生产端,头部企业加速铺设冻干产能,团队标准有望建立推动品类健康发展。 [庆祝]评论 1、冻干为宠物食品生产创新:冻干技术全称为真空冷冻干燥,近年来被广泛应用到宠物食品生产环节,相关品类销售增速领先。在生产工艺上,冻干技术先在零下10~50摄氏度环境下使原料中含有的水分结冰,后在真空环境下使冰块升华,得到最
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中宠股份
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夜长梦山
2023-03-08 09:36:43
【中信新能源汽车】特斯拉机器人专题——机器人:科技行业新一轮创新周期的起点
【中信新能源汽车】特斯拉机器人专题——机器人:科技行业新一轮创新周期的起点 🎊特斯拉人形机器人激发市场活力,有望推动机器人行业快速落地和发展。特斯拉人形机器人Optimus预计3-5年内研发成功,届时价格有望不超过两万美元,意在创造人形机器人性价比之选。马斯克对于项目的重视程度以及特斯拉以往制造电动车的技术与降本经验使得人形机器人发展开启新篇章。特斯拉人形机器人的入场,激发了服务机器人行业市场活力,科技大厂纷纷快速入局。 🎈泛人形机器人或率先引爆市场,未来空间广阔多场景开花。相对于人形机器人
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九号公司
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夜长梦山
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电新相关新闻梳理20230308
电新相关新闻梳理20230308 ----------------------------------------- 【新能源车、锂电、钠电】 1、根据CINNO Research统计数据显示,2023年1月中国新能源项目投资金额高达7778亿人民币(含中国台湾地区),新能源产业持续保持较高投资态势。资金主要流向风电光伏,金额约为3167亿元人民币,占比约为40.7%;锂电池储能投资总金额2637亿元人民币,占比约为33.9%;储能投资总额1637亿元人民币,占比约为21.1%;氢能投资总额19
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【双良节能】近况更新
【双良节能】近况更新 硅片: 1、盈利:分月份来看,环比在上升。1月份处于恢复期,盈利比较低。2月份陆续开工,有半个月处于产能爬坡过程。3月份盈利会更好。 2、稼动率:1月份的开工率50-60%,2月份开工率90%,现在95%左右。 3、N型出货占比30%左右。 4、海外已签订长单保证进口石英砂的供应,供应商按照产能的爬坡曲线来供应。 5、进口砂交给兄弟公司做成坩埚,兄弟公司产能优先保证双良的供应,且成本低。 电解槽: 1、去年已有下线和交付,顺利运行在多晶硅行业。 2、预计今年40亿左右市场规
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夜长梦山
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【东财商社】2月化妆品淘系电商跟踪
【东财商社】2月化妆品淘系电商跟踪 一、行业跟踪 2月阿里系美护类GMV同比-7.23%,1-2月累计同比-18.87%。 二、旗舰店跟踪 1⃣上海家化:佰草集/玉泽GMV均超千万水平,分别达0.15/0.14亿元,同比+103.5%/-50.9%,启初/六神/高夫/美加净为0.05/0.04/0.03/0.01亿元,同比-12.7%/+42%/-44.1%/-2.5%,双妹/汤美星/典萃同比-11.3%/+33%/+236.7%。大白泥面膜/修护精华水/烟酰胺精华液占比佰草集约33%/19%/
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华熙生物
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夜长梦山
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浙商机械国防 邱世梁|王华君 重大推荐【中兵红箭】
浙商机械国防 邱世梁|王华君 重大推荐【中兵红箭】 逻辑从“买钻石”到“买军品”,国企改革+火箭弹,股价处于相对底部。 【推荐逻辑】全球培育钻石、工业金刚石龙头,受益智能弹药放量,驱动未来业绩超预期。 俄乌冲突凸显远火重要性,智能弹药消耗量大。 中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹等产品,是中国兵器集团下属唯一弹药上市公司,也是全市场稀缺的智能弹药标的。 预计2022-2024 年归母净利润8.1/12.5/16.9 亿,同比增长67%/55%/35%,PE 为41/26/20倍。6-12月
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中兵红箭
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夜长梦山
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出口缘何回暖:西方不亮东方亮
【长江宏观于博团队】出口缘何回暖:西方不亮东方亮 1、1月至2月我国出口同比降幅收窄,数据改善的原因主要有以下三个方面:1)高端技术出口竞争力仍强;2)东盟为代表的与亚洲周边经济体贸易出现明显改善;3)汽车、资源品出口贡献较大,且主要归功于数量扩张。 2、展望未来,虽然随着基数抬升,出口增速为负是大概率,但不必对出口过度悲观。 3、PMI 新出口订单连月好转指向我国出口数量有望进一步扩大,美国经济软着陆概率上升意味着外需回落斜率或偏缓,叠加稳外贸政策加持,我国出口韧性仍然值得期待。
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贵州茅台
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夜长梦山
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【西南计算机】国家数据局成立,重视数据要素广阔机遇
【西南计算机】国家数据局成立,重视数据要素广阔机遇 国家数据局正式组建,数据财政转向再打强心剂 根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,国家数据局由国家发改委管理,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。 地方先行先试,后续催化不断 “数据二十条”框架下,上海、浙江、深圳等地方政策持续落地,后续其他省市的相关政策有望持续出台: 1)上海市发布《公共数据开放实施细则》,确定公共&产业数据运营主体,进一步明确各部门职责、
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深桑达A
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夜长梦山
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【长江化工团队】利安隆:高掌远跖,力争上游
【长江化工团队】利安隆:高掌远跖,力争上游 公司为全球领先的高分子材料抗老化助剂产品和技术供应商,外延收购进入润滑油添加剂领域,同时切入生命科学领域,形成三条产品生命曲线。 第一曲线:公司建有六大抗老化剂生产基地,遍及华北、华东、华南、西北等地区,夯实了单产品双基地生产的保供能力。产能方面,珠海基地一期、赤峰基地一期、衡水基地、汉沽基地各产品产能不断扩张,保障主业规模稳定增长。 第二曲线:2022 年公司并购锦州康泰,主营业务增加润滑油添加剂业务。锦州康泰在行业内首创“添加剂超市”的经营模式,产
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利安隆
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夜长梦山
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母婴板块大跌点评
【民生商社|美妆零售】母婴板块大跌点评:生育政策配套措施持续完善,建议逢低布局 事件:2023年两会期间,政府工作报告中提出“加强养老服务保障,完善生育支持政策体系”,较2022年的“完善三孩生育政策配套措施”,措辞由“措施”变更为“体系”,一定程度反应背后措施的配套性,看好国内生育政策的改善推进空间。 建议关注国内优化生育政策带来的人口生育景气度边际改善空间,建议关注母婴产业链相关标的的投资布局机会。相关标的:孩子王、爱婴室。 风险提示:线下客流恢复不及预期、行业竞争加剧、居民消费疲软。
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【中银地产】新房二手房成交连续出现明显好转;建议关注内驱动力型房企
【中银地产】新房二手房成交连续出现明显好转;建议关注内驱动力型房企(第9周周报) 新房成交同比由负转正,二手房成交同比保持高增。43城新房成交431.6万平,环比+8.3%,同比+2.6%;15城二手房成交217.1万平,环比+8.4%,同比+94.9%。 库存与去化周期均同比上升、环比下降。14城新房库存面积1.02亿平,环比-0.4%,同比+1.4%,去化周期15.8个月,环比-0.2个月,同比+3.1个月。 土地市场环比量跌价升,溢价率同比上升。成交建面2461万平,环比-5.6%,同比-
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光大嘉宝
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【天风电新】绿通科技:高尔夫球车锂电化加速,绑定大客户增长确定性强
【天风电新】绿通科技:高尔夫球车锂电化加速,绑定大客户增长确定性强 ——————————— 🌼高尔夫球车锂电化进行时,国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点,正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元,锂电车型渗透率约53%;根据Global Market Insight预测,25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元,假设锂电车型占比为90%,则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元,21-2
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亚星锚链调研要点
【国金机械】亚星锚链调研要点 船用锚链:目前公司全球市占率约50%,船用锚链产能约16万吨,价格方面根据下游造船厂需求上涨在特定规格上可适当提价,整体船用链生产周期到交付约1周左右,目前下游造船厂在手订单饱满,船用锚链一般提前于下游造船交付。造船厂一般会选择在材料成本端较低时下单锚链,预计23-24年锚链订单有望维持在一定增速。 系泊链:目前产能可达11万吨,海工产品目前6条产线基本满产,预计24年有望继续扩产,目前中海油4个订单其中3个订单为海油系泊链,1个为漂浮式系泊链。目前漂浮式国内可见订
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【东北策略】机构改革开启科技创新行情
【东北策略】机构改革开启科技创新行情 ——国务院机构改革方案点评 🌹机构改革是后续相关政策持续出台和执行的组织基础。(1)本次机构调整主要发生在经济金融领域,与此前政策层面强调金融防风险、重视数字资产和数字经济等政策态度一脉相承,是相关政策精神在国务院机构层面的进一步延伸;(2)回顾历史,此前几次机构调整经验表明,机构改革的重点领域也往往成为后续政策持续发力的方向所在。例如,2018年,环境保护部调整为生态环保部为后续“碳达峰”等相关政策实施奠定基础。 🌹加强金融监管,强调科技创新和数字经济
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【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会
【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会 ⭐️ 事件:3月7日,党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》,提出重组科学技术部及组建国家数据局,加强科学技术、数据管理等重点领域优化调整。未来国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。 我们结合前期《数字中国建设整体布局规划》内容,重申今年数字中国、数字经济框架下文化传媒领域投资机会。核心梳理以下五点: 1、 数据要素领域相关投资价值。我们
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【中金农业】宠物行业观察:冻干宠食,供需端助推成长
【中金农业】宠物行业观察:冻干宠食,供需端助推成长 [庆祝]行业近况 我国宠物食品生产技术持续迭代,冻干为当前消费热点。消费端,冻干宠食持续高增,一二线城市、年轻、高学历及高收入人群为主要画像。生产端,头部企业加速铺设冻干产能,团队标准有望建立推动品类健康发展。 [庆祝]评论 1、冻干为宠物食品生产创新:冻干技术全称为真空冷冻干燥,近年来被广泛应用到宠物食品生产环节,相关品类销售增速领先。在生产工艺上,冻干技术先在零下10~50摄氏度环境下使原料中含有的水分结冰,后在真空环境下使冰块升华,得到最
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【中信新能源汽车】特斯拉机器人专题——机器人:科技行业新一轮创新周期的起点
【中信新能源汽车】特斯拉机器人专题——机器人:科技行业新一轮创新周期的起点 🎊特斯拉人形机器人激发市场活力,有望推动机器人行业快速落地和发展。特斯拉人形机器人Optimus预计3-5年内研发成功,届时价格有望不超过两万美元,意在创造人形机器人性价比之选。马斯克对于项目的重视程度以及特斯拉以往制造电动车的技术与降本经验使得人形机器人发展开启新篇章。特斯拉人形机器人的入场,激发了服务机器人行业市场活力,科技大厂纷纷快速入局。 🎈泛人形机器人或率先引爆市场,未来空间广阔多场景开花。相对于人形机器人
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电新相关新闻梳理20230308
电新相关新闻梳理20230308 ----------------------------------------- 【新能源车、锂电、钠电】 1、根据CINNO Research统计数据显示,2023年1月中国新能源项目投资金额高达7778亿人民币(含中国台湾地区),新能源产业持续保持较高投资态势。资金主要流向风电光伏,金额约为3167亿元人民币,占比约为40.7%;锂电池储能投资总金额2637亿元人民币,占比约为33.9%;储能投资总额1637亿元人民币,占比约为21.1%;氢能投资总额19
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【双良节能】近况更新
【双良节能】近况更新 硅片: 1、盈利:分月份来看,环比在上升。1月份处于恢复期,盈利比较低。2月份陆续开工,有半个月处于产能爬坡过程。3月份盈利会更好。 2、稼动率:1月份的开工率50-60%,2月份开工率90%,现在95%左右。 3、N型出货占比30%左右。 4、海外已签订长单保证进口石英砂的供应,供应商按照产能的爬坡曲线来供应。 5、进口砂交给兄弟公司做成坩埚,兄弟公司产能优先保证双良的供应,且成本低。 电解槽: 1、去年已有下线和交付,顺利运行在多晶硅行业。 2、预计今年40亿左右市场规
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双良节能
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【东财商社】2月化妆品淘系电商跟踪
【东财商社】2月化妆品淘系电商跟踪 一、行业跟踪 2月阿里系美护类GMV同比-7.23%,1-2月累计同比-18.87%。 二、旗舰店跟踪 1⃣上海家化:佰草集/玉泽GMV均超千万水平,分别达0.15/0.14亿元,同比+103.5%/-50.9%,启初/六神/高夫/美加净为0.05/0.04/0.03/0.01亿元,同比-12.7%/+42%/-44.1%/-2.5%,双妹/汤美星/典萃同比-11.3%/+33%/+236.7%。大白泥面膜/修护精华水/烟酰胺精华液占比佰草集约33%/19%/
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浙商机械国防 邱世梁|王华君 重大推荐【中兵红箭】
浙商机械国防 邱世梁|王华君 重大推荐【中兵红箭】 逻辑从“买钻石”到“买军品”,国企改革+火箭弹,股价处于相对底部。 【推荐逻辑】全球培育钻石、工业金刚石龙头,受益智能弹药放量,驱动未来业绩超预期。 俄乌冲突凸显远火重要性,智能弹药消耗量大。 中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹等产品,是中国兵器集团下属唯一弹药上市公司,也是全市场稀缺的智能弹药标的。 预计2022-2024 年归母净利润8.1/12.5/16.9 亿,同比增长67%/55%/35%,PE 为41/26/20倍。6-12月
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中兵红箭
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出口缘何回暖:西方不亮东方亮
【长江宏观于博团队】出口缘何回暖:西方不亮东方亮 1、1月至2月我国出口同比降幅收窄,数据改善的原因主要有以下三个方面:1)高端技术出口竞争力仍强;2)东盟为代表的与亚洲周边经济体贸易出现明显改善;3)汽车、资源品出口贡献较大,且主要归功于数量扩张。 2、展望未来,虽然随着基数抬升,出口增速为负是大概率,但不必对出口过度悲观。 3、PMI 新出口订单连月好转指向我国出口数量有望进一步扩大,美国经济软着陆概率上升意味着外需回落斜率或偏缓,叠加稳外贸政策加持,我国出口韧性仍然值得期待。
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【西南计算机】国家数据局成立,重视数据要素广阔机遇
【西南计算机】国家数据局成立,重视数据要素广阔机遇 国家数据局正式组建,数据财政转向再打强心剂 根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,国家数据局由国家发改委管理,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。 地方先行先试,后续催化不断 “数据二十条”框架下,上海、浙江、深圳等地方政策持续落地,后续其他省市的相关政策有望持续出台: 1)上海市发布《公共数据开放实施细则》,确定公共&产业数据运营主体,进一步明确各部门职责、
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【长江化工团队】利安隆:高掌远跖,力争上游
【长江化工团队】利安隆:高掌远跖,力争上游 公司为全球领先的高分子材料抗老化助剂产品和技术供应商,外延收购进入润滑油添加剂领域,同时切入生命科学领域,形成三条产品生命曲线。 第一曲线:公司建有六大抗老化剂生产基地,遍及华北、华东、华南、西北等地区,夯实了单产品双基地生产的保供能力。产能方面,珠海基地一期、赤峰基地一期、衡水基地、汉沽基地各产品产能不断扩张,保障主业规模稳定增长。 第二曲线:2022 年公司并购锦州康泰,主营业务增加润滑油添加剂业务。锦州康泰在行业内首创“添加剂超市”的经营模式,产
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利安隆
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母婴板块大跌点评
【民生商社|美妆零售】母婴板块大跌点评:生育政策配套措施持续完善,建议逢低布局 事件:2023年两会期间,政府工作报告中提出“加强养老服务保障,完善生育支持政策体系”,较2022年的“完善三孩生育政策配套措施”,措辞由“措施”变更为“体系”,一定程度反应背后措施的配套性,看好国内生育政策的改善推进空间。 建议关注国内优化生育政策带来的人口生育景气度边际改善空间,建议关注母婴产业链相关标的的投资布局机会。相关标的:孩子王、爱婴室。 风险提示:线下客流恢复不及预期、行业竞争加剧、居民消费疲软。
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【中银地产】新房二手房成交连续出现明显好转;建议关注内驱动力型房企
【中银地产】新房二手房成交连续出现明显好转;建议关注内驱动力型房企(第9周周报) 新房成交同比由负转正,二手房成交同比保持高增。43城新房成交431.6万平,环比+8.3%,同比+2.6%;15城二手房成交217.1万平,环比+8.4%,同比+94.9%。 库存与去化周期均同比上升、环比下降。14城新房库存面积1.02亿平,环比-0.4%,同比+1.4%,去化周期15.8个月,环比-0.2个月,同比+3.1个月。 土地市场环比量跌价升,溢价率同比上升。成交建面2461万平,环比-5.6%,同比-
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【天风电新】绿通科技:高尔夫球车锂电化加速,绑定大客户增长确定性强
【天风电新】绿通科技:高尔夫球车锂电化加速,绑定大客户增长确定性强 ——————————— 🌼高尔夫球车锂电化进行时,国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点,正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元,锂电车型渗透率约53%;根据Global Market Insight预测,25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元,假设锂电车型占比为90%,则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元,21-2
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亚星锚链调研要点
【国金机械】亚星锚链调研要点 船用锚链:目前公司全球市占率约50%,船用锚链产能约16万吨,价格方面根据下游造船厂需求上涨在特定规格上可适当提价,整体船用链生产周期到交付约1周左右,目前下游造船厂在手订单饱满,船用锚链一般提前于下游造船交付。造船厂一般会选择在材料成本端较低时下单锚链,预计23-24年锚链订单有望维持在一定增速。 系泊链:目前产能可达11万吨,海工产品目前6条产线基本满产,预计24年有望继续扩产,目前中海油4个订单其中3个订单为海油系泊链,1个为漂浮式系泊链。目前漂浮式国内可见订
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亚星锚链
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【东北策略】机构改革开启科技创新行情
【东北策略】机构改革开启科技创新行情 ——国务院机构改革方案点评 🌹机构改革是后续相关政策持续出台和执行的组织基础。(1)本次机构调整主要发生在经济金融领域,与此前政策层面强调金融防风险、重视数字资产和数字经济等政策态度一脉相承,是相关政策精神在国务院机构层面的进一步延伸;(2)回顾历史,此前几次机构调整经验表明,机构改革的重点领域也往往成为后续政策持续发力的方向所在。例如,2018年,环境保护部调整为生态环保部为后续“碳达峰”等相关政策实施奠定基础。 🌹加强金融监管,强调科技创新和数字经济
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【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会
【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会 ⭐️ 事件:3月7日,党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》,提出重组科学技术部及组建国家数据局,加强科学技术、数据管理等重点领域优化调整。未来国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。 我们结合前期《数字中国建设整体布局规划》内容,重申今年数字中国、数字经济框架下文化传媒领域投资机会。核心梳理以下五点: 1、 数据要素领域相关投资价值。我们
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【中金农业】宠物行业观察:冻干宠食,供需端助推成长
【中金农业】宠物行业观察:冻干宠食,供需端助推成长 [庆祝]行业近况 我国宠物食品生产技术持续迭代,冻干为当前消费热点。消费端,冻干宠食持续高增,一二线城市、年轻、高学历及高收入人群为主要画像。生产端,头部企业加速铺设冻干产能,团队标准有望建立推动品类健康发展。 [庆祝]评论 1、冻干为宠物食品生产创新:冻干技术全称为真空冷冻干燥,近年来被广泛应用到宠物食品生产环节,相关品类销售增速领先。在生产工艺上,冻干技术先在零下10~50摄氏度环境下使原料中含有的水分结冰,后在真空环境下使冰块升华,得到最
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【中信新能源汽车】特斯拉机器人专题——机器人:科技行业新一轮创新周期的起点
【中信新能源汽车】特斯拉机器人专题——机器人:科技行业新一轮创新周期的起点 🎊特斯拉人形机器人激发市场活力,有望推动机器人行业快速落地和发展。特斯拉人形机器人Optimus预计3-5年内研发成功,届时价格有望不超过两万美元,意在创造人形机器人性价比之选。马斯克对于项目的重视程度以及特斯拉以往制造电动车的技术与降本经验使得人形机器人发展开启新篇章。特斯拉人形机器人的入场,激发了服务机器人行业市场活力,科技大厂纷纷快速入局。 🎈泛人形机器人或率先引爆市场,未来空间广阔多场景开花。相对于人形机器人
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电新相关新闻梳理20230308
电新相关新闻梳理20230308 ----------------------------------------- 【新能源车、锂电、钠电】 1、根据CINNO Research统计数据显示,2023年1月中国新能源项目投资金额高达7778亿人民币(含中国台湾地区),新能源产业持续保持较高投资态势。资金主要流向风电光伏,金额约为3167亿元人民币,占比约为40.7%;锂电池储能投资总金额2637亿元人民币,占比约为33.9%;储能投资总额1637亿元人民币,占比约为21.1%;氢能投资总额19
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【双良节能】近况更新
【双良节能】近况更新 硅片: 1、盈利:分月份来看,环比在上升。1月份处于恢复期,盈利比较低。2月份陆续开工,有半个月处于产能爬坡过程。3月份盈利会更好。 2、稼动率:1月份的开工率50-60%,2月份开工率90%,现在95%左右。 3、N型出货占比30%左右。 4、海外已签订长单保证进口石英砂的供应,供应商按照产能的爬坡曲线来供应。 5、进口砂交给兄弟公司做成坩埚,兄弟公司产能优先保证双良的供应,且成本低。 电解槽: 1、去年已有下线和交付,顺利运行在多晶硅行业。 2、预计今年40亿左右市场规
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【东财商社】2月化妆品淘系电商跟踪
【东财商社】2月化妆品淘系电商跟踪 一、行业跟踪 2月阿里系美护类GMV同比-7.23%,1-2月累计同比-18.87%。 二、旗舰店跟踪 1⃣上海家化:佰草集/玉泽GMV均超千万水平,分别达0.15/0.14亿元,同比+103.5%/-50.9%,启初/六神/高夫/美加净为0.05/0.04/0.03/0.01亿元,同比-12.7%/+42%/-44.1%/-2.5%,双妹/汤美星/典萃同比-11.3%/+33%/+236.7%。大白泥面膜/修护精华水/烟酰胺精华液占比佰草集约33%/19%/
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浙商机械国防 邱世梁|王华君 重大推荐【中兵红箭】
浙商机械国防 邱世梁|王华君 重大推荐【中兵红箭】 逻辑从“买钻石”到“买军品”,国企改革+火箭弹,股价处于相对底部。 【推荐逻辑】全球培育钻石、工业金刚石龙头,受益智能弹药放量,驱动未来业绩超预期。 俄乌冲突凸显远火重要性,智能弹药消耗量大。 中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹等产品,是中国兵器集团下属唯一弹药上市公司,也是全市场稀缺的智能弹药标的。 预计2022-2024 年归母净利润8.1/12.5/16.9 亿,同比增长67%/55%/35%,PE 为41/26/20倍。6-12月
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出口缘何回暖:西方不亮东方亮
【长江宏观于博团队】出口缘何回暖:西方不亮东方亮 1、1月至2月我国出口同比降幅收窄,数据改善的原因主要有以下三个方面:1)高端技术出口竞争力仍强;2)东盟为代表的与亚洲周边经济体贸易出现明显改善;3)汽车、资源品出口贡献较大,且主要归功于数量扩张。 2、展望未来,虽然随着基数抬升,出口增速为负是大概率,但不必对出口过度悲观。 3、PMI 新出口订单连月好转指向我国出口数量有望进一步扩大,美国经济软着陆概率上升意味着外需回落斜率或偏缓,叠加稳外贸政策加持,我国出口韧性仍然值得期待。
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【西南计算机】国家数据局成立,重视数据要素广阔机遇
【西南计算机】国家数据局成立,重视数据要素广阔机遇 国家数据局正式组建,数据财政转向再打强心剂 根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,国家数据局由国家发改委管理,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。 地方先行先试,后续催化不断 “数据二十条”框架下,上海、浙江、深圳等地方政策持续落地,后续其他省市的相关政策有望持续出台: 1)上海市发布《公共数据开放实施细则》,确定公共&产业数据运营主体,进一步明确各部门职责、
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【长江化工团队】利安隆:高掌远跖,力争上游
【长江化工团队】利安隆:高掌远跖,力争上游 公司为全球领先的高分子材料抗老化助剂产品和技术供应商,外延收购进入润滑油添加剂领域,同时切入生命科学领域,形成三条产品生命曲线。 第一曲线:公司建有六大抗老化剂生产基地,遍及华北、华东、华南、西北等地区,夯实了单产品双基地生产的保供能力。产能方面,珠海基地一期、赤峰基地一期、衡水基地、汉沽基地各产品产能不断扩张,保障主业规模稳定增长。 第二曲线:2022 年公司并购锦州康泰,主营业务增加润滑油添加剂业务。锦州康泰在行业内首创“添加剂超市”的经营模式,产
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母婴板块大跌点评
【民生商社|美妆零售】母婴板块大跌点评:生育政策配套措施持续完善,建议逢低布局 事件:2023年两会期间,政府工作报告中提出“加强养老服务保障,完善生育支持政策体系”,较2022年的“完善三孩生育政策配套措施”,措辞由“措施”变更为“体系”,一定程度反应背后措施的配套性,看好国内生育政策的改善推进空间。 建议关注国内优化生育政策带来的人口生育景气度边际改善空间,建议关注母婴产业链相关标的的投资布局机会。相关标的:孩子王、爱婴室。 风险提示:线下客流恢复不及预期、行业竞争加剧、居民消费疲软。
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【中银地产】新房二手房成交连续出现明显好转;建议关注内驱动力型房企
【中银地产】新房二手房成交连续出现明显好转;建议关注内驱动力型房企(第9周周报) 新房成交同比由负转正,二手房成交同比保持高增。43城新房成交431.6万平,环比+8.3%,同比+2.6%;15城二手房成交217.1万平,环比+8.4%,同比+94.9%。 库存与去化周期均同比上升、环比下降。14城新房库存面积1.02亿平,环比-0.4%,同比+1.4%,去化周期15.8个月,环比-0.2个月,同比+3.1个月。 土地市场环比量跌价升,溢价率同比上升。成交建面2461万平,环比-5.6%,同比-
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【天风电新】绿通科技:高尔夫球车锂电化加速,绑定大客户增长确定性强
【天风电新】绿通科技:高尔夫球车锂电化加速,绑定大客户增长确定性强 ——————————— 🌼高尔夫球车锂电化进行时,国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点,正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元,锂电车型渗透率约53%;根据Global Market Insight预测,25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元,假设锂电车型占比为90%,则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元,21-2
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亚星锚链调研要点
【国金机械】亚星锚链调研要点 船用锚链:目前公司全球市占率约50%,船用锚链产能约16万吨,价格方面根据下游造船厂需求上涨在特定规格上可适当提价,整体船用链生产周期到交付约1周左右,目前下游造船厂在手订单饱满,船用锚链一般提前于下游造船交付。造船厂一般会选择在材料成本端较低时下单锚链,预计23-24年锚链订单有望维持在一定增速。 系泊链:目前产能可达11万吨,海工产品目前6条产线基本满产,预计24年有望继续扩产,目前中海油4个订单其中3个订单为海油系泊链,1个为漂浮式系泊链。目前漂浮式国内可见订
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【东北策略】机构改革开启科技创新行情
【东北策略】机构改革开启科技创新行情 ——国务院机构改革方案点评 🌹机构改革是后续相关政策持续出台和执行的组织基础。(1)本次机构调整主要发生在经济金融领域,与此前政策层面强调金融防风险、重视数字资产和数字经济等政策态度一脉相承,是相关政策精神在国务院机构层面的进一步延伸;(2)回顾历史,此前几次机构调整经验表明,机构改革的重点领域也往往成为后续政策持续发力的方向所在。例如,2018年,环境保护部调整为生态环保部为后续“碳达峰”等相关政策实施奠定基础。 🌹加强金融监管,强调科技创新和数字经济
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【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会
【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会 ⭐️ 事件:3月7日,党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》,提出重组科学技术部及组建国家数据局,加强科学技术、数据管理等重点领域优化调整。未来国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。 我们结合前期《数字中国建设整体布局规划》内容,重申今年数字中国、数字经济框架下文化传媒领域投资机会。核心梳理以下五点: 1、 数据要素领域相关投资价值。我们
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【中金农业】宠物行业观察:冻干宠食,供需端助推成长
【中金农业】宠物行业观察:冻干宠食,供需端助推成长 [庆祝]行业近况 我国宠物食品生产技术持续迭代,冻干为当前消费热点。消费端,冻干宠食持续高增,一二线城市、年轻、高学历及高收入人群为主要画像。生产端,头部企业加速铺设冻干产能,团队标准有望建立推动品类健康发展。 [庆祝]评论 1、冻干为宠物食品生产创新:冻干技术全称为真空冷冻干燥,近年来被广泛应用到宠物食品生产环节,相关品类销售增速领先。在生产工艺上,冻干技术先在零下10~50摄氏度环境下使原料中含有的水分结冰,后在真空环境下使冰块升华,得到最
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【中信新能源汽车】特斯拉机器人专题——机器人:科技行业新一轮创新周期的起点
【中信新能源汽车】特斯拉机器人专题——机器人:科技行业新一轮创新周期的起点 🎊特斯拉人形机器人激发市场活力,有望推动机器人行业快速落地和发展。特斯拉人形机器人Optimus预计3-5年内研发成功,届时价格有望不超过两万美元,意在创造人形机器人性价比之选。马斯克对于项目的重视程度以及特斯拉以往制造电动车的技术与降本经验使得人形机器人发展开启新篇章。特斯拉人形机器人的入场,激发了服务机器人行业市场活力,科技大厂纷纷快速入局。 🎈泛人形机器人或率先引爆市场,未来空间广阔多场景开花。相对于人形机器人
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电新相关新闻梳理20230308
电新相关新闻梳理20230308 ----------------------------------------- 【新能源车、锂电、钠电】 1、根据CINNO Research统计数据显示,2023年1月中国新能源项目投资金额高达7778亿人民币(含中国台湾地区),新能源产业持续保持较高投资态势。资金主要流向风电光伏,金额约为3167亿元人民币,占比约为40.7%;锂电池储能投资总金额2637亿元人民币,占比约为33.9%;储能投资总额1637亿元人民币,占比约为21.1%;氢能投资总额19
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【双良节能】近况更新
【双良节能】近况更新 硅片: 1、盈利:分月份来看,环比在上升。1月份处于恢复期,盈利比较低。2月份陆续开工,有半个月处于产能爬坡过程。3月份盈利会更好。 2、稼动率:1月份的开工率50-60%,2月份开工率90%,现在95%左右。 3、N型出货占比30%左右。 4、海外已签订长单保证进口石英砂的供应,供应商按照产能的爬坡曲线来供应。 5、进口砂交给兄弟公司做成坩埚,兄弟公司产能优先保证双良的供应,且成本低。 电解槽: 1、去年已有下线和交付,顺利运行在多晶硅行业。 2、预计今年40亿左右市场规
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【东财商社】2月化妆品淘系电商跟踪
【东财商社】2月化妆品淘系电商跟踪 一、行业跟踪 2月阿里系美护类GMV同比-7.23%,1-2月累计同比-18.87%。 二、旗舰店跟踪 1⃣上海家化:佰草集/玉泽GMV均超千万水平,分别达0.15/0.14亿元,同比+103.5%/-50.9%,启初/六神/高夫/美加净为0.05/0.04/0.03/0.01亿元,同比-12.7%/+42%/-44.1%/-2.5%,双妹/汤美星/典萃同比-11.3%/+33%/+236.7%。大白泥面膜/修护精华水/烟酰胺精华液占比佰草集约33%/19%/
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浙商机械国防 邱世梁|王华君 重大推荐【中兵红箭】
浙商机械国防 邱世梁|王华君 重大推荐【中兵红箭】 逻辑从“买钻石”到“买军品”,国企改革+火箭弹,股价处于相对底部。 【推荐逻辑】全球培育钻石、工业金刚石龙头,受益智能弹药放量,驱动未来业绩超预期。 俄乌冲突凸显远火重要性,智能弹药消耗量大。 中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹等产品,是中国兵器集团下属唯一弹药上市公司,也是全市场稀缺的智能弹药标的。 预计2022-2024 年归母净利润8.1/12.5/16.9 亿,同比增长67%/55%/35%,PE 为41/26/20倍。6-12月
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出口缘何回暖:西方不亮东方亮
【长江宏观于博团队】出口缘何回暖:西方不亮东方亮 1、1月至2月我国出口同比降幅收窄,数据改善的原因主要有以下三个方面:1)高端技术出口竞争力仍强;2)东盟为代表的与亚洲周边经济体贸易出现明显改善;3)汽车、资源品出口贡献较大,且主要归功于数量扩张。 2、展望未来,虽然随着基数抬升,出口增速为负是大概率,但不必对出口过度悲观。 3、PMI 新出口订单连月好转指向我国出口数量有望进一步扩大,美国经济软着陆概率上升意味着外需回落斜率或偏缓,叠加稳外贸政策加持,我国出口韧性仍然值得期待。
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【西南计算机】国家数据局成立,重视数据要素广阔机遇
【西南计算机】国家数据局成立,重视数据要素广阔机遇 国家数据局正式组建,数据财政转向再打强心剂 根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,国家数据局由国家发改委管理,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。 地方先行先试,后续催化不断 “数据二十条”框架下,上海、浙江、深圳等地方政策持续落地,后续其他省市的相关政策有望持续出台: 1)上海市发布《公共数据开放实施细则》,确定公共&产业数据运营主体,进一步明确各部门职责、
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【长江化工团队】利安隆:高掌远跖,力争上游
【长江化工团队】利安隆:高掌远跖,力争上游 公司为全球领先的高分子材料抗老化助剂产品和技术供应商,外延收购进入润滑油添加剂领域,同时切入生命科学领域,形成三条产品生命曲线。 第一曲线:公司建有六大抗老化剂生产基地,遍及华北、华东、华南、西北等地区,夯实了单产品双基地生产的保供能力。产能方面,珠海基地一期、赤峰基地一期、衡水基地、汉沽基地各产品产能不断扩张,保障主业规模稳定增长。 第二曲线:2022 年公司并购锦州康泰,主营业务增加润滑油添加剂业务。锦州康泰在行业内首创“添加剂超市”的经营模式,产
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母婴板块大跌点评
【民生商社|美妆零售】母婴板块大跌点评:生育政策配套措施持续完善,建议逢低布局 事件:2023年两会期间,政府工作报告中提出“加强养老服务保障,完善生育支持政策体系”,较2022年的“完善三孩生育政策配套措施”,措辞由“措施”变更为“体系”,一定程度反应背后措施的配套性,看好国内生育政策的改善推进空间。 建议关注国内优化生育政策带来的人口生育景气度边际改善空间,建议关注母婴产业链相关标的的投资布局机会。相关标的:孩子王、爱婴室。 风险提示:线下客流恢复不及预期、行业竞争加剧、居民消费疲软。
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【中银地产】新房二手房成交连续出现明显好转;建议关注内驱动力型房企
【中银地产】新房二手房成交连续出现明显好转;建议关注内驱动力型房企(第9周周报) 新房成交同比由负转正,二手房成交同比保持高增。43城新房成交431.6万平,环比+8.3%,同比+2.6%;15城二手房成交217.1万平,环比+8.4%,同比+94.9%。 库存与去化周期均同比上升、环比下降。14城新房库存面积1.02亿平,环比-0.4%,同比+1.4%,去化周期15.8个月,环比-0.2个月,同比+3.1个月。 土地市场环比量跌价升,溢价率同比上升。成交建面2461万平,环比-5.6%,同比-
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