浙商机械国防 邱世梁|王华君 重大推荐【中兵红箭】
逻辑从“买钻石”到“买军品”,国企改革+火箭弹,股价处于相对底部。
【推荐逻辑】全球培育钻石、工业金刚石龙头,受益智能弹药放量,驱动未来业绩超预期。
俄乌冲突凸显远火重要性,智能弹药消耗量大。
中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹等产品,是中国兵器集团下属唯一弹药上市公司,也是全市场稀缺的智能弹药标的。
预计2022-2024 年归母净利润8.1/12.5/16.9 亿,同比增长67%/55%/35%,PE 为41/26/20倍。6-12月先看500亿市值,50%以上空间。
任何事宜,欢迎联系浙商机械国防团队 邱世梁|王华君|王洁若等
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