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2022-10-25 21:04:09

丽珠集团三季报公告整理

【兴证医药】丽珠集团三季报公告整理近日，丽珠集团发布了2022年三季报。报告期内，公司实现营业收入94.88亿元，同比增长1.27%；实现归母净利润15.07亿元，同比增长3.72%；实现扣非归母净利润15.09亿元，同比增长12.24%；实现经营现金流净额18.48亿元，同比增长41.57%。2022年Q3单季度实现营业收入31.86亿元，同比增长1.66%；实现归母净利润4.89亿元，同比增长25.37%；实现扣非归母净利润4.63亿元，同比增长9.01%。分业务来看，公司化学制剂产品实

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丽珠集团

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【海通证券】教育信息化会议

【海通证券】教育信息化会议

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佳发教育
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新开普

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2022-10-25 15:58:58

泰嘉股份：进击全球的锯切龙头，消费电子&新能源打开第二成长曲线

【国盛机械】泰嘉股份：进击全球的锯切龙头，消费电子&新能源打开第二成长曲线 [礼物]公司为国内锯切工具龙头，切入消费电子打造第二成长曲线。公司2003年成立，2006年延伸产业链，开始生产双金属带锯条，2010年完成年产800万米双金属带锯条生产项目，2013年产能突破1300万米，2017年A股上市，2020年开始布局消费电子领域。目前，公司锯切业务进击全球，消费电子&新能源等第二成长曲线布局顺畅。2022年H1公司营业收入2.88亿元（同比＋14.11%），归母净利润0.42亿元（同比＋39

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泰嘉股份

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【东吴计算机】用友网络-强烈推荐

【东吴计算机】用友网络-强烈推荐 👉ERP是信创的重要组成，支撑和运行着企业的核心数据，将直接关系到国家安全。 👉政府明确要求央国企在限定时间内完成对非自主可控ERP的国产化替换。 👉用友网络在今年三季度通过了<国家高端ERP>项目验收，具备资质优势。 👉2021年用友央国企收入占比为20%，预期2022年将迅速提升至50%，自主可控明显加速。用友网络目前仅有6倍PS，看好用友网络在国产化进程中的行业积累和大客户优势，底部强烈推荐。⚡风险提示：政策推进不及预期。

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用友网络

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滨江集团的阿尔法在哪里？

【中邮地产】滨江集团：一年三倍，滨江集团的阿尔法在哪里？一年三倍：滨江集团的阿尔法在哪里？近一年主要因素是估值正常化，业绩增长可能尚未完全体现作用。业绩阿尔法：区域市场坚挺（经济+人口+楼市+战略）1）良好的区域经济。 2）大量的人口流入。 3）楼市规模扩张。 4）战略稳健积极。估值阿尔法：利润率见底改善（格局+信用+效率）1）拿地毛利率回升。 2）高信用资质。 3）高运营效率，包括高人效、高钱效、高费效。投资建议：维持“推荐”评级。公司股价走出明显阿尔法，分别由估值和业绩所贡献，业绩增

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【中国船舶】签订10亿美元大型订单，高端船型制造持续发力

浙商机械国防邱世梁|王华君【中国船舶】签订10亿美元大型订单，高端船型制造持续发力预计2022-2024归母净利润6.8/25.5/68.8亿，同比增长218%/275%/169%，复合增速218%，PE171/46/17倍。首次覆盖，“买入”评级。公司公告全资子公司江南造船与某新加坡船东签订了2艘17.5万立方米LNG运输船建造合同意向书，分别与两家香港船东签订了共4艘98000立方米超大型乙烷运输船(VLEC)建造合同意向书，总金额共计约10亿美元；本次17.5万立方米LNG船造价约

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【天风策略】继续重点推荐内需中与总量经济关系不大的板块

【天风策略】继续重点推荐内需中与总量经济关系不大的板块在四季度策略中，我们转向不再谨慎和不再进一步看空，那么曙光乍现之后，行业该如何配置? 1、300非金融股债收益差到达-2X标准差附近，并不是说强力推荐这个指数，而是说市场整体系统性风险不太大的情况下，大家才敢找结构性机会，否则会像9月和4月那样泥沙俱下。 2、我们对外需相关的板块可能会比较谨慎，目前美国的一些数据都是刚刚开始恶化。中国出口份额提升是长期逻辑、是慢变量，全球需求是短期逻辑、是快变量。目前从美国的消费高频数据来看，开始逐步出现疲

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蓝晓科技：推测盐湖收入确认节奏受疫情影响

【中信建投化工】蓝晓科技：推测盐湖收入确认节奏受疫情影响，但基本仓环比增长，整体较为稳健 Q3实现归母净利1.16亿元，同比增长33%，环比持平。 1、如何理解Q3业绩（1）锂：Q3公司实际交付两个盐湖提锂项目，分别为大柴旦-金昆仑项目、巴伦马海-锦泰二期项目，合计订单金额3.88亿元，如两项目都确认约可确认利润0.85亿，但我们推测Q3因疫情影响竣工验收，没有确认这部分收入；Q2则是确认了五矿盐湖0.41亿订单收入。（2）非锂：除掉盐湖订单外，容易看到Q3非锂业务是环比增长的。我们以Q3单

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蓝晓科技

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宇邦新材2022年三季报及股权激励点评

【天风电新】宇邦新材2022年三季报及股权激励点评：利润暂时性波动，继续看好新技术带来盈利弹性-1024 ——————————— 🌼财务数据公司前三季度实现营收14.4亿元，同增64%；归母净利润0.76亿元，同增24%；扣非净利润7.30万元，同增28.6%。其中，公司Q3实现营收4.7亿元，同增52%，环降6%；归母净利润0.27亿元，同增85%，环降7%；扣非净利润0.24亿元，同增83%，环降22%。 🌼业绩拆分和财务分析出货和单位盈利：根据我们的测算，预计Q3焊带出货0.58

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宇邦新材

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创业慧康2022三季报交流1024

创业慧康2022三季报交流1024

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沪电股份：Q3业绩超预期，盈利能力持续改善

【天风通信】沪电股份：Q3业绩超预期，盈利能力持续改善，产品优势赋能未来高增长事件：沪电股份发布2022年第三季度报告，前三季度实现营业收入57.64亿元，同比增长6.50%；实现归母净利润9.22亿元，同比上升17.31%；实现扣非净利润8.74亿元，同比增长24.25%；我们的点评如下： 🏅1、Q3业绩超预期，“通信+汽车”双轮驱动增长 1）收入端看，前三季度营收同比增长6.50%，其中单Q3季度实现营业收入20.28亿元，同比上升8.48%，我们预估主要由于三季度PCB需求整体有所复

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水晶光电三季报点评

【招商电子】水晶光电三季报点评：受益于海外大客户及汽车业务增长、汇兑收益，Q3业绩超预期前三季度实现收入32.02亿元，同比+12.14%；归属上市公司股东净利润4.80亿元，同比+35.75%。扣非归母净利润4.22亿元，同比+31.44%。毛利率27.03%，同比+3.45pct；净利率15.58%，同比+2.66pct。收入及毛利率增长主要来源于盈利能力较强的海外大客户光学元器件和薄膜光学面板业务起量、汽车HUD等业务增长；净利率增长主要系毛利率提升、汇兑收益。 22Q3单季度收入13.

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杉杉股份三季报预告分析

【长江电新】杉杉股份三季报预告分析 1、杉杉股份发布三季报预告，1-3季度实现归属净利润21.5-22.5亿元，扣非净利润19-20亿元；折算到三季度来看，归属净利润为4.9-5.9亿元，扣非净利润4.8-5.8亿元，同比下滑4%-20%，环比下滑27%-39%。 2、拆分来看，预计负极出货4-4.5万吨，环比增长10%-15%，3C需求走弱但出货仍维持可观增长；单吨净利预计在0.65-0.7亿元，环比基本维稳，贡献净利润2.5亿元左右。预计偏光片出货0.3亿平，环比下降约20%，主要受3C需求

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行业关注 | 我国哪些新材料被“卡了脖子”

行业关注 | 我国哪些新材料被“卡了脖子”

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中国化学
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中国石油

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凯格精机首次覆盖

【西部机械】凯格精机首次覆盖——锡膏印刷设备领导者，刺晶工艺开辟第二增长极 🥇锡膏印刷设备全球龙头，布局点胶、LED封装、柔性自动化等设备：公司以锡膏印刷设备起家，2011年进入苹果供应链，目前在该领域已处于全球领先水平。在锡膏印刷设备领先基础上，公司拓展进入后段点胶设备，销售收入从2017年的436万元提升至2021年的6361万元。此外，为适应消费电子等领域更新迭代快特性，公司推出柔性自动化设备，2022H1该设备营收增速高达838.6%。 📈 Mini/Micro LED打开固晶新需求

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丽珠集团三季报公告整理

【兴证医药】丽珠集团三季报公告整理近日，丽珠集团发布了2022年三季报。报告期内，公司实现营业收入94.88亿元，同比增长1.27%；实现归母净利润15.07亿元，同比增长3.72%；实现扣非归母净利润15.09亿元，同比增长12.24%；实现经营现金流净额18.48亿元，同比增长41.57%。2022年Q3单季度实现营业收入31.86亿元，同比增长1.66%；实现归母净利润4.89亿元，同比增长25.37%；实现扣非归母净利润4.63亿元，同比增长9.01%。分业务来看，公司化学制剂产品实

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【海通证券】教育信息化会议

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泰嘉股份：进击全球的锯切龙头，消费电子&新能源打开第二成长曲线

【国盛机械】泰嘉股份：进击全球的锯切龙头，消费电子&新能源打开第二成长曲线 [礼物]公司为国内锯切工具龙头，切入消费电子打造第二成长曲线。公司2003年成立，2006年延伸产业链，开始生产双金属带锯条，2010年完成年产800万米双金属带锯条生产项目，2013年产能突破1300万米，2017年A股上市，2020年开始布局消费电子领域。目前，公司锯切业务进击全球，消费电子&新能源等第二成长曲线布局顺畅。2022年H1公司营业收入2.88亿元（同比＋14.11%），归母净利润0.42亿元（同比＋39

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【东吴计算机】用友网络-强烈推荐

【东吴计算机】用友网络-强烈推荐 👉ERP是信创的重要组成，支撑和运行着企业的核心数据，将直接关系到国家安全。 👉政府明确要求央国企在限定时间内完成对非自主可控ERP的国产化替换。 👉用友网络在今年三季度通过了<国家高端ERP>项目验收，具备资质优势。 👉2021年用友央国企收入占比为20%，预期2022年将迅速提升至50%，自主可控明显加速。用友网络目前仅有6倍PS，看好用友网络在国产化进程中的行业积累和大客户优势，底部强烈推荐。⚡风险提示：政策推进不及预期。

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滨江集团的阿尔法在哪里？

【中邮地产】滨江集团：一年三倍，滨江集团的阿尔法在哪里？一年三倍：滨江集团的阿尔法在哪里？近一年主要因素是估值正常化，业绩增长可能尚未完全体现作用。业绩阿尔法：区域市场坚挺（经济+人口+楼市+战略）1）良好的区域经济。 2）大量的人口流入。 3）楼市规模扩张。 4）战略稳健积极。估值阿尔法：利润率见底改善（格局+信用+效率）1）拿地毛利率回升。 2）高信用资质。 3）高运营效率，包括高人效、高钱效、高费效。投资建议：维持“推荐”评级。公司股价走出明显阿尔法，分别由估值和业绩所贡献，业绩增

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【中国船舶】签订10亿美元大型订单，高端船型制造持续发力

浙商机械国防邱世梁|王华君【中国船舶】签订10亿美元大型订单，高端船型制造持续发力预计2022-2024归母净利润6.8/25.5/68.8亿，同比增长218%/275%/169%，复合增速218%，PE171/46/17倍。首次覆盖，“买入”评级。公司公告全资子公司江南造船与某新加坡船东签订了2艘17.5万立方米LNG运输船建造合同意向书，分别与两家香港船东签订了共4艘98000立方米超大型乙烷运输船(VLEC)建造合同意向书，总金额共计约10亿美元；本次17.5万立方米LNG船造价约

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【天风策略】继续重点推荐内需中与总量经济关系不大的板块

【天风策略】继续重点推荐内需中与总量经济关系不大的板块在四季度策略中，我们转向不再谨慎和不再进一步看空，那么曙光乍现之后，行业该如何配置? 1、300非金融股债收益差到达-2X标准差附近，并不是说强力推荐这个指数，而是说市场整体系统性风险不太大的情况下，大家才敢找结构性机会，否则会像9月和4月那样泥沙俱下。 2、我们对外需相关的板块可能会比较谨慎，目前美国的一些数据都是刚刚开始恶化。中国出口份额提升是长期逻辑、是慢变量，全球需求是短期逻辑、是快变量。目前从美国的消费高频数据来看，开始逐步出现疲

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蓝晓科技：推测盐湖收入确认节奏受疫情影响

【中信建投化工】蓝晓科技：推测盐湖收入确认节奏受疫情影响，但基本仓环比增长，整体较为稳健 Q3实现归母净利1.16亿元，同比增长33%，环比持平。 1、如何理解Q3业绩（1）锂：Q3公司实际交付两个盐湖提锂项目，分别为大柴旦-金昆仑项目、巴伦马海-锦泰二期项目，合计订单金额3.88亿元，如两项目都确认约可确认利润0.85亿，但我们推测Q3因疫情影响竣工验收，没有确认这部分收入；Q2则是确认了五矿盐湖0.41亿订单收入。（2）非锂：除掉盐湖订单外，容易看到Q3非锂业务是环比增长的。我们以Q3单

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宇邦新材2022年三季报及股权激励点评

【天风电新】宇邦新材2022年三季报及股权激励点评：利润暂时性波动，继续看好新技术带来盈利弹性-1024 ——————————— 🌼财务数据公司前三季度实现营收14.4亿元，同增64%；归母净利润0.76亿元，同增24%；扣非净利润7.30万元，同增28.6%。其中，公司Q3实现营收4.7亿元，同增52%，环降6%；归母净利润0.27亿元，同增85%，环降7%；扣非净利润0.24亿元，同增83%，环降22%。 🌼业绩拆分和财务分析出货和单位盈利：根据我们的测算，预计Q3焊带出货0.58

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创业慧康2022三季报交流1024

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沪电股份：Q3业绩超预期，盈利能力持续改善

【天风通信】沪电股份：Q3业绩超预期，盈利能力持续改善，产品优势赋能未来高增长事件：沪电股份发布2022年第三季度报告，前三季度实现营业收入57.64亿元，同比增长6.50%；实现归母净利润9.22亿元，同比上升17.31%；实现扣非净利润8.74亿元，同比增长24.25%；我们的点评如下： 🏅1、Q3业绩超预期，“通信+汽车”双轮驱动增长 1）收入端看，前三季度营收同比增长6.50%，其中单Q3季度实现营业收入20.28亿元，同比上升8.48%，我们预估主要由于三季度PCB需求整体有所复

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水晶光电三季报点评

【招商电子】水晶光电三季报点评：受益于海外大客户及汽车业务增长、汇兑收益，Q3业绩超预期前三季度实现收入32.02亿元，同比+12.14%；归属上市公司股东净利润4.80亿元，同比+35.75%。扣非归母净利润4.22亿元，同比+31.44%。毛利率27.03%，同比+3.45pct；净利率15.58%，同比+2.66pct。收入及毛利率增长主要来源于盈利能力较强的海外大客户光学元器件和薄膜光学面板业务起量、汽车HUD等业务增长；净利率增长主要系毛利率提升、汇兑收益。 22Q3单季度收入13.

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杉杉股份三季报预告分析

【长江电新】杉杉股份三季报预告分析 1、杉杉股份发布三季报预告，1-3季度实现归属净利润21.5-22.5亿元，扣非净利润19-20亿元；折算到三季度来看，归属净利润为4.9-5.9亿元，扣非净利润4.8-5.8亿元，同比下滑4%-20%，环比下滑27%-39%。 2、拆分来看，预计负极出货4-4.5万吨，环比增长10%-15%，3C需求走弱但出货仍维持可观增长；单吨净利预计在0.65-0.7亿元，环比基本维稳，贡献净利润2.5亿元左右。预计偏光片出货0.3亿平，环比下降约20%，主要受3C需求

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行业关注 | 我国哪些新材料被“卡了脖子”

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凯格精机首次覆盖

【西部机械】凯格精机首次覆盖——锡膏印刷设备领导者，刺晶工艺开辟第二增长极 🥇锡膏印刷设备全球龙头，布局点胶、LED封装、柔性自动化等设备：公司以锡膏印刷设备起家，2011年进入苹果供应链，目前在该领域已处于全球领先水平。在锡膏印刷设备领先基础上，公司拓展进入后段点胶设备，销售收入从2017年的436万元提升至2021年的6361万元。此外，为适应消费电子等领域更新迭代快特性，公司推出柔性自动化设备，2022H1该设备营收增速高达838.6%。 📈 Mini/Micro LED打开固晶新需求

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【国盛机械】泰嘉股份：进击全球的锯切龙头，消费电子&新能源打开第二成长曲线 [礼物]公司为国内锯切工具龙头，切入消费电子打造第二成长曲线。公司2003年成立，2006年延伸产业链，开始生产双金属带锯条，2010年完成年产800万米双金属带锯条生产项目，2013年产能突破1300万米，2017年A股上市，2020年开始布局消费电子领域。目前，公司锯切业务进击全球，消费电子&新能源等第二成长曲线布局顺畅。2022年H1公司营业收入2.88亿元（同比＋14.11%），归母净利润0.42亿元（同比＋39

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滨江集团的阿尔法在哪里？

【中邮地产】滨江集团：一年三倍，滨江集团的阿尔法在哪里？一年三倍：滨江集团的阿尔法在哪里？近一年主要因素是估值正常化，业绩增长可能尚未完全体现作用。业绩阿尔法：区域市场坚挺（经济+人口+楼市+战略）1）良好的区域经济。 2）大量的人口流入。 3）楼市规模扩张。 4）战略稳健积极。估值阿尔法：利润率见底改善（格局+信用+效率）1）拿地毛利率回升。 2）高信用资质。 3）高运营效率，包括高人效、高钱效、高费效。投资建议：维持“推荐”评级。公司股价走出明显阿尔法，分别由估值和业绩所贡献，业绩增

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【中国船舶】签订10亿美元大型订单，高端船型制造持续发力

浙商机械国防邱世梁|王华君【中国船舶】签订10亿美元大型订单，高端船型制造持续发力预计2022-2024归母净利润6.8/25.5/68.8亿，同比增长218%/275%/169%，复合增速218%，PE171/46/17倍。首次覆盖，“买入”评级。公司公告全资子公司江南造船与某新加坡船东签订了2艘17.5万立方米LNG运输船建造合同意向书，分别与两家香港船东签订了共4艘98000立方米超大型乙烷运输船(VLEC)建造合同意向书，总金额共计约10亿美元；本次17.5万立方米LNG船造价约

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【天风策略】继续重点推荐内需中与总量经济关系不大的板块

【天风策略】继续重点推荐内需中与总量经济关系不大的板块在四季度策略中，我们转向不再谨慎和不再进一步看空，那么曙光乍现之后，行业该如何配置? 1、300非金融股债收益差到达-2X标准差附近，并不是说强力推荐这个指数，而是说市场整体系统性风险不太大的情况下，大家才敢找结构性机会，否则会像9月和4月那样泥沙俱下。 2、我们对外需相关的板块可能会比较谨慎，目前美国的一些数据都是刚刚开始恶化。中国出口份额提升是长期逻辑、是慢变量，全球需求是短期逻辑、是快变量。目前从美国的消费高频数据来看，开始逐步出现疲

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牧原股份
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中航沈飞

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蓝晓科技：推测盐湖收入确认节奏受疫情影响

【中信建投化工】蓝晓科技：推测盐湖收入确认节奏受疫情影响，但基本仓环比增长，整体较为稳健 Q3实现归母净利1.16亿元，同比增长33%，环比持平。 1、如何理解Q3业绩（1）锂：Q3公司实际交付两个盐湖提锂项目，分别为大柴旦-金昆仑项目、巴伦马海-锦泰二期项目，合计订单金额3.88亿元，如两项目都确认约可确认利润0.85亿，但我们推测Q3因疫情影响竣工验收，没有确认这部分收入；Q2则是确认了五矿盐湖0.41亿订单收入。（2）非锂：除掉盐湖订单外，容易看到Q3非锂业务是环比增长的。我们以Q3单

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蓝晓科技

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夜长梦山

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宇邦新材2022年三季报及股权激励点评

【天风电新】宇邦新材2022年三季报及股权激励点评：利润暂时性波动，继续看好新技术带来盈利弹性-1024 ——————————— 🌼财务数据公司前三季度实现营收14.4亿元，同增64%；归母净利润0.76亿元，同增24%；扣非净利润7.30万元，同增28.6%。其中，公司Q3实现营收4.7亿元，同增52%，环降6%；归母净利润0.27亿元，同增85%，环降7%；扣非净利润0.24亿元，同增83%，环降22%。 🌼业绩拆分和财务分析出货和单位盈利：根据我们的测算，预计Q3焊带出货0.58

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夜长梦山

2022-10-25 08:48:45

创业慧康2022三季报交流1024

创业慧康2022三季报交流1024

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创业慧康

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夜长梦山

2022-10-25 08:47:59

沪电股份：Q3业绩超预期，盈利能力持续改善

【天风通信】沪电股份：Q3业绩超预期，盈利能力持续改善，产品优势赋能未来高增长事件：沪电股份发布2022年第三季度报告，前三季度实现营业收入57.64亿元，同比增长6.50%；实现归母净利润9.22亿元，同比上升17.31%；实现扣非净利润8.74亿元，同比增长24.25%；我们的点评如下： 🏅1、Q3业绩超预期，“通信+汽车”双轮驱动增长 1）收入端看，前三季度营收同比增长6.50%，其中单Q3季度实现营业收入20.28亿元，同比上升8.48%，我们预估主要由于三季度PCB需求整体有所复

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夜长梦山

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水晶光电三季报点评

【招商电子】水晶光电三季报点评：受益于海外大客户及汽车业务增长、汇兑收益，Q3业绩超预期前三季度实现收入32.02亿元，同比+12.14%；归属上市公司股东净利润4.80亿元，同比+35.75%。扣非归母净利润4.22亿元，同比+31.44%。毛利率27.03%，同比+3.45pct；净利率15.58%，同比+2.66pct。收入及毛利率增长主要来源于盈利能力较强的海外大客户光学元器件和薄膜光学面板业务起量、汽车HUD等业务增长；净利率增长主要系毛利率提升、汇兑收益。 22Q3单季度收入13.

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夜长梦山

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杉杉股份三季报预告分析

【长江电新】杉杉股份三季报预告分析 1、杉杉股份发布三季报预告，1-3季度实现归属净利润21.5-22.5亿元，扣非净利润19-20亿元；折算到三季度来看，归属净利润为4.9-5.9亿元，扣非净利润4.8-5.8亿元，同比下滑4%-20%，环比下滑27%-39%。 2、拆分来看，预计负极出货4-4.5万吨，环比增长10%-15%，3C需求走弱但出货仍维持可观增长；单吨净利预计在0.65-0.7亿元，环比基本维稳，贡献净利润2.5亿元左右。预计偏光片出货0.3亿平，环比下降约20%，主要受3C需求

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夜长梦山

2022-10-25 08:46:35

行业关注 | 我国哪些新材料被“卡了脖子”

行业关注 | 我国哪些新材料被“卡了脖子”

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中国化学
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中国石油

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夜长梦山

2022-10-24 21:42:33

凯格精机首次覆盖

【西部机械】凯格精机首次覆盖——锡膏印刷设备领导者，刺晶工艺开辟第二增长极 🥇锡膏印刷设备全球龙头，布局点胶、LED封装、柔性自动化等设备：公司以锡膏印刷设备起家，2011年进入苹果供应链，目前在该领域已处于全球领先水平。在锡膏印刷设备领先基础上，公司拓展进入后段点胶设备，销售收入从2017年的436万元提升至2021年的6361万元。此外，为适应消费电子等领域更新迭代快特性，公司推出柔性自动化设备，2022H1该设备营收增速高达838.6%。 📈 Mini/Micro LED打开固晶新需求

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凯格精机

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2022-10-25 21:04:09

丽珠集团三季报公告整理

【兴证医药】丽珠集团三季报公告整理近日，丽珠集团发布了2022年三季报。报告期内，公司实现营业收入94.88亿元，同比增长1.27%；实现归母净利润15.07亿元，同比增长3.72%；实现扣非归母净利润15.09亿元，同比增长12.24%；实现经营现金流净额18.48亿元，同比增长41.57%。2022年Q3单季度实现营业收入31.86亿元，同比增长1.66%；实现归母净利润4.89亿元，同比增长25.37%；实现扣非归母净利润4.63亿元，同比增长9.01%。分业务来看，公司化学制剂产品实

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夜长梦山

2022-10-25 16:04:21

【海通证券】教育信息化会议

【海通证券】教育信息化会议

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佳发教育
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新开普

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夜长梦山

2022-10-25 15:58:58

泰嘉股份：进击全球的锯切龙头，消费电子&新能源打开第二成长曲线

【国盛机械】泰嘉股份：进击全球的锯切龙头，消费电子&新能源打开第二成长曲线 [礼物]公司为国内锯切工具龙头，切入消费电子打造第二成长曲线。公司2003年成立，2006年延伸产业链，开始生产双金属带锯条，2010年完成年产800万米双金属带锯条生产项目，2013年产能突破1300万米，2017年A股上市，2020年开始布局消费电子领域。目前，公司锯切业务进击全球，消费电子&新能源等第二成长曲线布局顺畅。2022年H1公司营业收入2.88亿元（同比＋14.11%），归母净利润0.42亿元（同比＋39

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泰嘉股份

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夜长梦山

2022-10-25 15:57:45

【东吴计算机】用友网络-强烈推荐

【东吴计算机】用友网络-强烈推荐 👉ERP是信创的重要组成，支撑和运行着企业的核心数据，将直接关系到国家安全。 👉政府明确要求央国企在限定时间内完成对非自主可控ERP的国产化替换。 👉用友网络在今年三季度通过了<国家高端ERP>项目验收，具备资质优势。 👉2021年用友央国企收入占比为20%，预期2022年将迅速提升至50%，自主可控明显加速。用友网络目前仅有6倍PS，看好用友网络在国产化进程中的行业积累和大客户优势，底部强烈推荐。⚡风险提示：政策推进不及预期。

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用友网络

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夜长梦山

2022-10-25 15:56:50

滨江集团的阿尔法在哪里？

【中邮地产】滨江集团：一年三倍，滨江集团的阿尔法在哪里？一年三倍：滨江集团的阿尔法在哪里？近一年主要因素是估值正常化，业绩增长可能尚未完全体现作用。业绩阿尔法：区域市场坚挺（经济+人口+楼市+战略）1）良好的区域经济。 2）大量的人口流入。 3）楼市规模扩张。 4）战略稳健积极。估值阿尔法：利润率见底改善（格局+信用+效率）1）拿地毛利率回升。 2）高信用资质。 3）高运营效率，包括高人效、高钱效、高费效。投资建议：维持“推荐”评级。公司股价走出明显阿尔法，分别由估值和业绩所贡献，业绩增

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滨江集团

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夜长梦山

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【中国船舶】签订10亿美元大型订单，高端船型制造持续发力

浙商机械国防邱世梁|王华君【中国船舶】签订10亿美元大型订单，高端船型制造持续发力预计2022-2024归母净利润6.8/25.5/68.8亿，同比增长218%/275%/169%，复合增速218%，PE171/46/17倍。首次覆盖，“买入”评级。公司公告全资子公司江南造船与某新加坡船东签订了2艘17.5万立方米LNG运输船建造合同意向书，分别与两家香港船东签订了共4艘98000立方米超大型乙烷运输船(VLEC)建造合同意向书，总金额共计约10亿美元；本次17.5万立方米LNG船造价约

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中国船舶

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夜长梦山

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【天风策略】继续重点推荐内需中与总量经济关系不大的板块

【天风策略】继续重点推荐内需中与总量经济关系不大的板块在四季度策略中，我们转向不再谨慎和不再进一步看空，那么曙光乍现之后，行业该如何配置? 1、300非金融股债收益差到达-2X标准差附近，并不是说强力推荐这个指数，而是说市场整体系统性风险不太大的情况下，大家才敢找结构性机会，否则会像9月和4月那样泥沙俱下。 2、我们对外需相关的板块可能会比较谨慎，目前美国的一些数据都是刚刚开始恶化。中国出口份额提升是长期逻辑、是慢变量，全球需求是短期逻辑、是快变量。目前从美国的消费高频数据来看，开始逐步出现疲

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蓝晓科技：推测盐湖收入确认节奏受疫情影响

【中信建投化工】蓝晓科技：推测盐湖收入确认节奏受疫情影响，但基本仓环比增长，整体较为稳健 Q3实现归母净利1.16亿元，同比增长33%，环比持平。 1、如何理解Q3业绩（1）锂：Q3公司实际交付两个盐湖提锂项目，分别为大柴旦-金昆仑项目、巴伦马海-锦泰二期项目，合计订单金额3.88亿元，如两项目都确认约可确认利润0.85亿，但我们推测Q3因疫情影响竣工验收，没有确认这部分收入；Q2则是确认了五矿盐湖0.41亿订单收入。（2）非锂：除掉盐湖订单外，容易看到Q3非锂业务是环比增长的。我们以Q3单

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蓝晓科技

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宇邦新材2022年三季报及股权激励点评

【天风电新】宇邦新材2022年三季报及股权激励点评：利润暂时性波动，继续看好新技术带来盈利弹性-1024 ——————————— 🌼财务数据公司前三季度实现营收14.4亿元，同增64%；归母净利润0.76亿元，同增24%；扣非净利润7.30万元，同增28.6%。其中，公司Q3实现营收4.7亿元，同增52%，环降6%；归母净利润0.27亿元，同增85%，环降7%；扣非净利润0.24亿元，同增83%，环降22%。 🌼业绩拆分和财务分析出货和单位盈利：根据我们的测算，预计Q3焊带出货0.58

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宇邦新材

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创业慧康2022三季报交流1024

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沪电股份：Q3业绩超预期，盈利能力持续改善

【天风通信】沪电股份：Q3业绩超预期，盈利能力持续改善，产品优势赋能未来高增长事件：沪电股份发布2022年第三季度报告，前三季度实现营业收入57.64亿元，同比增长6.50%；实现归母净利润9.22亿元，同比上升17.31%；实现扣非净利润8.74亿元，同比增长24.25%；我们的点评如下： 🏅1、Q3业绩超预期，“通信+汽车”双轮驱动增长 1）收入端看，前三季度营收同比增长6.50%，其中单Q3季度实现营业收入20.28亿元，同比上升8.48%，我们预估主要由于三季度PCB需求整体有所复

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水晶光电三季报点评

【招商电子】水晶光电三季报点评：受益于海外大客户及汽车业务增长、汇兑收益，Q3业绩超预期前三季度实现收入32.02亿元，同比+12.14%；归属上市公司股东净利润4.80亿元，同比+35.75%。扣非归母净利润4.22亿元，同比+31.44%。毛利率27.03%，同比+3.45pct；净利率15.58%，同比+2.66pct。收入及毛利率增长主要来源于盈利能力较强的海外大客户光学元器件和薄膜光学面板业务起量、汽车HUD等业务增长；净利率增长主要系毛利率提升、汇兑收益。 22Q3单季度收入13.

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杉杉股份三季报预告分析

【长江电新】杉杉股份三季报预告分析 1、杉杉股份发布三季报预告，1-3季度实现归属净利润21.5-22.5亿元，扣非净利润19-20亿元；折算到三季度来看，归属净利润为4.9-5.9亿元，扣非净利润4.8-5.8亿元，同比下滑4%-20%，环比下滑27%-39%。 2、拆分来看，预计负极出货4-4.5万吨，环比增长10%-15%，3C需求走弱但出货仍维持可观增长；单吨净利预计在0.65-0.7亿元，环比基本维稳，贡献净利润2.5亿元左右。预计偏光片出货0.3亿平，环比下降约20%，主要受3C需求

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行业关注 | 我国哪些新材料被“卡了脖子”

行业关注 | 我国哪些新材料被“卡了脖子”

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凯格精机首次覆盖

【西部机械】凯格精机首次覆盖——锡膏印刷设备领导者，刺晶工艺开辟第二增长极 🥇锡膏印刷设备全球龙头，布局点胶、LED封装、柔性自动化等设备：公司以锡膏印刷设备起家，2011年进入苹果供应链，目前在该领域已处于全球领先水平。在锡膏印刷设备领先基础上，公司拓展进入后段点胶设备，销售收入从2017年的436万元提升至2021年的6361万元。此外，为适应消费电子等领域更新迭代快特性，公司推出柔性自动化设备，2022H1该设备营收增速高达838.6%。 📈 Mini/Micro LED打开固晶新需求

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