【申万TMT】数据要素
夜长梦山
2023-01-04 13:06:28
【申万TMT】数据要素：从交易所到三大投资逻辑！坚定看好2022年后的数据要素机会，背后是无形资产价值重估！欢迎交流！
政策背景： 2022后明显加速，2022年《要素市场化改革》是此轮发展的重点和起点，《数据要素20条》是纲领文件，举旗定向、探索定道、功能定位。
北上广深四大国资背景交易所成立，标志着数据要素流通新阶段展开。 从2014年的“交易中心”民企参与，到2021年后北上广深“数据交易所” 国资、地方产业资本为主。
数据供应商，是数据要素行业的基础，也是本轮更新最先、最核心受益！ 整理了上海、北京、杭州三地交易所所有合作商和挂牌数据；上海交易所挂牌产品数量和种类较为领先，各地交易所挂牌数据提供商、服务商，都有地区性。国企背景的交易所更多运营商、银行、电网等国央企数据挂牌；而民企背景的交易平台价格上更加透明、机制可能更加灵活。优质数据标准：准确性、一致性、时效性、可访问性、唯一性、稳定性、可信性。
数据服务环节包括汇集、存储、基础加工等，短期建议更加关注壁垒。 2021年11月上海数据交易所正式揭牌，同时“数商”的概念首次正式被权威机构提出。数商新生态：涵盖数据交易主体、数据合规咨询、质量评估、资产评估、交付等多领域。从目前已有上市公司公告参与数据要素市场情况看，布局数据集成、存储、加工等成熟环节较多；我们认为，以上环节，壁垒并不在技术难度，而在于企业资质！
【选股思路一】 上市公司参股交易所。广电运通；
【选股思路二】 数据供应商。运营商：（申万通信行业）中国移动（AH）、中国电信、中国联通等；产业数据：上海钢联等；
【选股思路三】 数据服务。1）数据加工处理：亚信科技（港股）、深桑达A、云赛智联；2）数字存储和数据库：星环科技-U、易华录；3）数据加密和数据安全（偏长期）：安恒信息。
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