百龙创园：股价再创新高，成长性进入兑现期
夜长梦山
2023-02-13 20:12:28
【中信农业】百龙创园：股价再创新高，成长性进入兑现期，继续重点推荐！
▪公司核心产品优势突出。1）抗性糊精：公司目前第一大单品，占比约30%。凭借技术和成本优势，公司全球市场份额持续提升，目前约占10%。2）阿洛酮糖：下一代潜力代糖产品，公司是国内第一家实现产业化的公司，产品持续供不应求。
▪当前公司核心产品持续供不应求，维持满产满销的状态。随着下半年2万吨干燥项目投产，明年初3万吨膳食纤维产能及1.5万吨结晶果糖项目投产，公司业绩有望再上一个台阶。
▪展望全年，随着产品结构优化以及价格提升，将扭转去年增收不增利的局面。长期来看，公司以研发为驱动，聚焦于技术门槛高、盈利能力好、市场潜力大的产品，随着产能释放，业绩增长确定性强。我们预计公司2022-2024年EPS分别为1.37/1.99/2.77元，复合增速50%以上，坚定推荐！
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