【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM，范围扩展至氢气，绿氢及相关设备受益
夜长梦山
2023-02-13 14:15:43
【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM，范围扩展至氢气，绿氢及相关设备受益
日前，欧洲议会环境、公告卫生和食品安全委员会正式通过了欧洲碳边界调整机制（CBAM）会议，CBAM将按照委员会的提议涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力，并扩展至氢气、特定条件下的间接排放、，某些前体以及一些下游产品。CBAM具体生效日期为10月1日。
CBAM将范围扩展至氢气，意味着灰氢和蓝氢将收取关税，绿氢则成为该框架下的最佳选择，这也与欧洲2030年1000万吨绿氢规划相契合，其一方面通过本地生产（如电解槽规划40GW），一方面通过进口（欧洲的天然条件基本决定其本土制取难以直接匹配），相关设备带来显著增量需求，中国电解槽设备目前较海外有明显的成本优势。
A股上市公司中涉及电解水制氢设备的公司主要包括昇辉科技、隆基绿能、阳光电源、双良节能和华电重工等，各家技术团队基本师出同源。基于基本面和弹性，继续建议昇辉科技，维持先前70-75亿目标市值，若23年氢能有集中行情，上看90亿。欢迎交流。
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