国林科技(300786)掌握了臭氧系统设备的全套核心技术。其电子级超纯臭氧气体发生器在电子工业领域应用广泛，可用于形成 CVD 和 ALD 薄膜、氧化物生长、光刻胶去除等。 【国林科技】臭氧发生器龙头（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清

目前盘面除了AI和机器人之外，最强的方向就是华钰矿业引领的小金属和这波新启动的海洋经济，而300402宝色股份叠加了小金属+海洋经济，是两个方向叠加下非常稀缺的创业板标的，且基本面非常正宗。 海洋经济核心金属钛：  在船舶与海洋工程装备领域，由于钛耐腐蚀、比强度高，是船

万米深海掘金 创业板核心标的全透视（附技术拆解 政策地图） ——深蓝经济崛起，谁在领跑中国版“海洋硅谷”？ 一、战略觉醒：深海科技产业全景图 全球海洋经济规模突破3.5万亿美元之际，中国正加速构建“两洋一海”战略支点。2025年深海科技国产化率目标剑指70%，创业板已孕育出一批硬核企业：

A股三连阴转跌引发担忧，对此我们并不感到意外，一是，今年的行业呈现出经典的季节效应特征，而本轮春季行情从持续时长和涨幅看已经达到历年平均水平，二是，我一直跟踪的投资者情绪指数分项指标超60MA在14日超过80%警戒线发出预警信号，这意味着80%以上的个股处于60周均线上方，轮动补涨空间已经不足(预警

 本周市场转入调整，钢铁板块表现较为突出，但期间黑色商品与钢铁股产生一定的背离。市场很多人认为商品上涨才是周期股上涨的核心，其实并不是这样，这是两类不同的资产，周期股是长久期资产，对于资产定价的考虑需要跨越周期，周期性行业股票市场往往喜欢以商品价格上涨作为买入依据，我们可以把产品价格和股价

深海科技行业首次纳入国家战略，产业化进程加速。 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为新兴产业重点发展领域，与商业航天及低空经济并列，明确提出推动其“安全健康发展”。政策表述从2021年的“深海工程”、2023年的“深海深地探测”逐步演进至2025年的“深海科技”，愈加覆盖深海探测、资源开发、

历史上导致春季行情结束的核心因素是政策收紧、外部负面事件、基本面转弱等。（1）2010年以来有7次春季行情在两会后结束，且行情末期指数多上涨。（2）导致春季行情结束的核心因素是政策转紧、外部负面冲击、基本面预期转弱等。一是政策收紧以及负面因素是导致春季行情结束的核心：2011年4月央行加息提准、欧债

👉🏻#强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。25年1月至今，端侧AI板块已经震荡2个半月，这和我们之前的判断CES催化进入空窗期行情结束较为相符。当下我们判断2025年端侧AI的第一个做多窗口，或者说强催化期会在4-6月，如较为重要的：3月21日阿里通义AI火花会（AI玩具大会）、4.2日字节

T链近期回调较多，主要原因是没看到明显的催化。但我们认为实际上进展在加速，近期密集给核心零部件下批量订单，后续值得期待。 #推荐关注： Tire1:拓普集团、震裕科技（新晋）、三花智控 丝杠：五洲新春、恒

社保购买的国家专精特新小巨人低价公司： - 天力锂能：股票代码301152，股价28.75元，是小动力锂电池材料龙头，产品主要用于电动自行车、电动工具领域。 - 蓝盾光电：股票代码300862，股价23.85元，多次获得“国家科学技术进步二等奖”。 - 高新兴：股票代码300098，股价5.19

社保购买的国家专精特新小巨人低价公司： - 天力锂能：股票代码301152，股价28.75元，是小动力锂电池材料龙头，产品主要用于电动自行车、电动工具领域。 - 蓝盾光电：股票代码300862，股价23.85元，多次获得“国家科学技术进步二等奖”。 - 高新兴：股票代码300098，股价5.19

GTC、OFC在即，光通信中的新技术将成为市场焦点。我们认为市场低估了连接方案创新的爆发力，在过去一年中MPO、shuffle box的需求爆发表明在越发复杂的柜间、板间连接中，更密、更快、更省功耗已成为共识，除光模块的迭代创新外，无源连接器件成为新蓝海。今年更小型化的MMC将迭代放量，配套新的AI

⚠️3月19日，#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报，其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点！此外，作为国内掌握最大流量入口的大厂，其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。⚡此外，近期市场对Menus反应强烈，核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值

铬盐龙头：2025年2月振华股份对部分产品进行了提价。具体情况如下： - 2月10日，振华股份上调金属铬的价格，每吨上涨3000元。 - 2月13日，振华股份上调重铬酸钠、重铬酸钾价格，每吨均上涨500元；铬酸酐、氧化铬绿每吨均上涨1000元。 - 3月3日，振华股份上调重铬酸钠、重铬酸钾价

【东北电新】人形机器人标准化白皮书发布，科技巨头纷纷加码人形机器人-2025.03.07事件：1、3月6日晚，《人形机器人标准化白皮书》正式发布。2、近日，富士康机器人事业部出席第一届智能机器人通用技术底座开发者大会。简评：标准化白皮书主要作为收敛技术路线，降低研发风险，增强科技转化成果等技术手段。

国林科技(300786)掌握了臭氧系统设备的全套核心技术。其电子级超纯臭氧气体发生器在电子工业领域应用广泛，可用于形成 CVD 和 ALD 薄膜、氧化物生长、光刻胶去除等。 【国林科技】臭氧发生器龙头（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清

目前盘面除了AI和机器人之外，最强的方向就是华钰矿业引领的小金属和这波新启动的海洋经济，而300402宝色股份叠加了小金属+海洋经济，是两个方向叠加下非常稀缺的创业板标的，且基本面非常正宗。 海洋经济核心金属钛：  在船舶与海洋工程装备领域，由于钛耐腐蚀、比强度高，是船

万米深海掘金 创业板核心标的全透视（附技术拆解 政策地图） ——深蓝经济崛起，谁在领跑中国版“海洋硅谷”？ 一、战略觉醒：深海科技产业全景图 全球海洋经济规模突破3.5万亿美元之际，中国正加速构建“两洋一海”战略支点。2025年深海科技国产化率目标剑指70%，创业板已孕育出一批硬核企业：

A股三连阴转跌引发担忧，对此我们并不感到意外，一是，今年的行业呈现出经典的季节效应特征，而本轮春季行情从持续时长和涨幅看已经达到历年平均水平，二是，我一直跟踪的投资者情绪指数分项指标超60MA在14日超过80%警戒线发出预警信号，这意味着80%以上的个股处于60周均线上方，轮动补涨空间已经不足(预警

 本周市场转入调整，钢铁板块表现较为突出，但期间黑色商品与钢铁股产生一定的背离。市场很多人认为商品上涨才是周期股上涨的核心，其实并不是这样，这是两类不同的资产，周期股是长久期资产，对于资产定价的考虑需要跨越周期，周期性行业股票市场往往喜欢以商品价格上涨作为买入依据，我们可以把产品价格和股价

深海科技行业首次纳入国家战略，产业化进程加速。 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为新兴产业重点发展领域，与商业航天及低空经济并列，明确提出推动其“安全健康发展”。政策表述从2021年的“深海工程”、2023年的“深海深地探测”逐步演进至2025年的“深海科技”，愈加覆盖深海探测、资源开发、

历史上导致春季行情结束的核心因素是政策收紧、外部负面事件、基本面转弱等。（1）2010年以来有7次春季行情在两会后结束，且行情末期指数多上涨。（2）导致春季行情结束的核心因素是政策转紧、外部负面冲击、基本面预期转弱等。一是政策收紧以及负面因素是导致春季行情结束的核心：2011年4月央行加息提准、欧债

👉🏻#强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。25年1月至今，端侧AI板块已经震荡2个半月，这和我们之前的判断CES催化进入空窗期行情结束较为相符。当下我们判断2025年端侧AI的第一个做多窗口，或者说强催化期会在4-6月，如较为重要的：3月21日阿里通义AI火花会（AI玩具大会）、4.2日字节

T链近期回调较多，主要原因是没看到明显的催化。但我们认为实际上进展在加速，近期密集给核心零部件下批量订单，后续值得期待。 #推荐关注： Tire1:拓普集团、震裕科技（新晋）、三花智控 丝杠：五洲新春、恒

社保购买的国家专精特新小巨人低价公司： - 天力锂能：股票代码301152，股价28.75元，是小动力锂电池材料龙头，产品主要用于电动自行车、电动工具领域。 - 蓝盾光电：股票代码300862，股价23.85元，多次获得“国家科学技术进步二等奖”。 - 高新兴：股票代码300098，股价5.19

社保购买的国家专精特新小巨人低价公司： - 天力锂能：股票代码301152，股价28.75元，是小动力锂电池材料龙头，产品主要用于电动自行车、电动工具领域。 - 蓝盾光电：股票代码300862，股价23.85元，多次获得“国家科学技术进步二等奖”。 - 高新兴：股票代码300098，股价5.19

GTC、OFC在即，光通信中的新技术将成为市场焦点。我们认为市场低估了连接方案创新的爆发力，在过去一年中MPO、shuffle box的需求爆发表明在越发复杂的柜间、板间连接中，更密、更快、更省功耗已成为共识，除光模块的迭代创新外，无源连接器件成为新蓝海。今年更小型化的MMC将迭代放量，配套新的AI

⚠️3月19日，#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报，其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点！此外，作为国内掌握最大流量入口的大厂，其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。⚡此外，近期市场对Menus反应强烈，核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值

铬盐龙头：2025年2月振华股份对部分产品进行了提价。具体情况如下： - 2月10日，振华股份上调金属铬的价格，每吨上涨3000元。 - 2月13日，振华股份上调重铬酸钠、重铬酸钾价格，每吨均上涨500元；铬酸酐、氧化铬绿每吨均上涨1000元。 - 3月3日，振华股份上调重铬酸钠、重铬酸钾价

【东北电新】人形机器人标准化白皮书发布，科技巨头纷纷加码人形机器人-2025.03.07事件：1、3月6日晚，《人形机器人标准化白皮书》正式发布。2、近日，富士康机器人事业部出席第一届智能机器人通用技术底座开发者大会。简评：标准化白皮书主要作为收敛技术路线，降低研发风险，增强科技转化成果等技术手段。

国林科技(300786)掌握了臭氧系统设备的全套核心技术。其电子级超纯臭氧气体发生器在电子工业领域应用广泛，可用于形成 CVD 和 ALD 薄膜、氧化物生长、光刻胶去除等。 【国林科技】臭氧发生器龙头（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清

目前盘面除了AI和机器人之外，最强的方向就是华钰矿业引领的小金属和这波新启动的海洋经济，而300402宝色股份叠加了小金属+海洋经济，是两个方向叠加下非常稀缺的创业板标的，且基本面非常正宗。 海洋经济核心金属钛：  在船舶与海洋工程装备领域，由于钛耐腐蚀、比强度高，是船

万米深海掘金 创业板核心标的全透视（附技术拆解 政策地图） ——深蓝经济崛起，谁在领跑中国版“海洋硅谷”？ 一、战略觉醒：深海科技产业全景图 全球海洋经济规模突破3.5万亿美元之际，中国正加速构建“两洋一海”战略支点。2025年深海科技国产化率目标剑指70%，创业板已孕育出一批硬核企业：

A股三连阴转跌引发担忧，对此我们并不感到意外，一是，今年的行业呈现出经典的季节效应特征，而本轮春季行情从持续时长和涨幅看已经达到历年平均水平，二是，我一直跟踪的投资者情绪指数分项指标超60MA在14日超过80%警戒线发出预警信号，这意味着80%以上的个股处于60周均线上方，轮动补涨空间已经不足(预警

 本周市场转入调整，钢铁板块表现较为突出，但期间黑色商品与钢铁股产生一定的背离。市场很多人认为商品上涨才是周期股上涨的核心，其实并不是这样，这是两类不同的资产，周期股是长久期资产，对于资产定价的考虑需要跨越周期，周期性行业股票市场往往喜欢以商品价格上涨作为买入依据，我们可以把产品价格和股价

深海科技行业首次纳入国家战略，产业化进程加速。 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为新兴产业重点发展领域，与商业航天及低空经济并列，明确提出推动其“安全健康发展”。政策表述从2021年的“深海工程”、2023年的“深海深地探测”逐步演进至2025年的“深海科技”，愈加覆盖深海探测、资源开发、

历史上导致春季行情结束的核心因素是政策收紧、外部负面事件、基本面转弱等。（1）2010年以来有7次春季行情在两会后结束，且行情末期指数多上涨。（2）导致春季行情结束的核心因素是政策转紧、外部负面冲击、基本面预期转弱等。一是政策收紧以及负面因素是导致春季行情结束的核心：2011年4月央行加息提准、欧债

👉🏻#强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。25年1月至今，端侧AI板块已经震荡2个半月，这和我们之前的判断CES催化进入空窗期行情结束较为相符。当下我们判断2025年端侧AI的第一个做多窗口，或者说强催化期会在4-6月，如较为重要的：3月21日阿里通义AI火花会（AI玩具大会）、4.2日字节

T链近期回调较多，主要原因是没看到明显的催化。但我们认为实际上进展在加速，近期密集给核心零部件下批量订单，后续值得期待。 #推荐关注： Tire1:拓普集团、震裕科技（新晋）、三花智控 丝杠：五洲新春、恒

社保购买的国家专精特新小巨人低价公司： - 天力锂能：股票代码301152，股价28.75元，是小动力锂电池材料龙头，产品主要用于电动自行车、电动工具领域。 - 蓝盾光电：股票代码300862，股价23.85元，多次获得“国家科学技术进步二等奖”。 - 高新兴：股票代码300098，股价5.19

社保购买的国家专精特新小巨人低价公司： - 天力锂能：股票代码301152，股价28.75元，是小动力锂电池材料龙头，产品主要用于电动自行车、电动工具领域。 - 蓝盾光电：股票代码300862，股价23.85元，多次获得“国家科学技术进步二等奖”。 - 高新兴：股票代码300098，股价5.19

GTC、OFC在即，光通信中的新技术将成为市场焦点。我们认为市场低估了连接方案创新的爆发力，在过去一年中MPO、shuffle box的需求爆发表明在越发复杂的柜间、板间连接中，更密、更快、更省功耗已成为共识，除光模块的迭代创新外，无源连接器件成为新蓝海。今年更小型化的MMC将迭代放量，配套新的AI

⚠️3月19日，#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报，其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点！此外，作为国内掌握最大流量入口的大厂，其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。⚡此外，近期市场对Menus反应强烈，核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值

铬盐龙头：2025年2月振华股份对部分产品进行了提价。具体情况如下： - 2月10日，振华股份上调金属铬的价格，每吨上涨3000元。 - 2月13日，振华股份上调重铬酸钠、重铬酸钾价格，每吨均上涨500元；铬酸酐、氧化铬绿每吨均上涨1000元。 - 3月3日，振华股份上调重铬酸钠、重铬酸钾价

【东北电新】人形机器人标准化白皮书发布，科技巨头纷纷加码人形机器人-2025.03.07事件：1、3月6日晚，《人形机器人标准化白皮书》正式发布。2、近日，富士康机器人事业部出席第一届智能机器人通用技术底座开发者大会。简评：标准化白皮书主要作为收敛技术路线，降低研发风险，增强科技转化成果等技术手段。

国林科技(300786)掌握了臭氧系统设备的全套核心技术。其电子级超纯臭氧气体发生器在电子工业领域应用广泛，可用于形成 CVD 和 ALD 薄膜、氧化物生长、光刻胶去除等。 【国林科技】臭氧发生器龙头（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清

目前盘面除了AI和机器人之外，最强的方向就是华钰矿业引领的小金属和这波新启动的海洋经济，而300402宝色股份叠加了小金属+海洋经济，是两个方向叠加下非常稀缺的创业板标的，且基本面非常正宗。 海洋经济核心金属钛：  在船舶与海洋工程装备领域，由于钛耐腐蚀、比强度高，是船

万米深海掘金 创业板核心标的全透视（附技术拆解 政策地图） ——深蓝经济崛起，谁在领跑中国版“海洋硅谷”？ 一、战略觉醒：深海科技产业全景图 全球海洋经济规模突破3.5万亿美元之际，中国正加速构建“两洋一海”战略支点。2025年深海科技国产化率目标剑指70%，创业板已孕育出一批硬核企业：

A股三连阴转跌引发担忧，对此我们并不感到意外，一是，今年的行业呈现出经典的季节效应特征，而本轮春季行情从持续时长和涨幅看已经达到历年平均水平，二是，我一直跟踪的投资者情绪指数分项指标超60MA在14日超过80%警戒线发出预警信号，这意味着80%以上的个股处于60周均线上方，轮动补涨空间已经不足(预警

 本周市场转入调整，钢铁板块表现较为突出，但期间黑色商品与钢铁股产生一定的背离。市场很多人认为商品上涨才是周期股上涨的核心，其实并不是这样，这是两类不同的资产，周期股是长久期资产，对于资产定价的考虑需要跨越周期，周期性行业股票市场往往喜欢以商品价格上涨作为买入依据，我们可以把产品价格和股价

深海科技行业首次纳入国家战略，产业化进程加速。 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为新兴产业重点发展领域，与商业航天及低空经济并列，明确提出推动其“安全健康发展”。政策表述从2021年的“深海工程”、2023年的“深海深地探测”逐步演进至2025年的“深海科技”，愈加覆盖深海探测、资源开发、

历史上导致春季行情结束的核心因素是政策收紧、外部负面事件、基本面转弱等。（1）2010年以来有7次春季行情在两会后结束，且行情末期指数多上涨。（2）导致春季行情结束的核心因素是政策转紧、外部负面冲击、基本面预期转弱等。一是政策收紧以及负面因素是导致春季行情结束的核心：2011年4月央行加息提准、欧债

👉🏻#强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。25年1月至今，端侧AI板块已经震荡2个半月，这和我们之前的判断CES催化进入空窗期行情结束较为相符。当下我们判断2025年端侧AI的第一个做多窗口，或者说强催化期会在4-6月，如较为重要的：3月21日阿里通义AI火花会（AI玩具大会）、4.2日字节

T链近期回调较多，主要原因是没看到明显的催化。但我们认为实际上进展在加速，近期密集给核心零部件下批量订单，后续值得期待。 #推荐关注： Tire1:拓普集团、震裕科技（新晋）、三花智控 丝杠：五洲新春、恒

社保购买的国家专精特新小巨人低价公司： - 天力锂能：股票代码301152，股价28.75元，是小动力锂电池材料龙头，产品主要用于电动自行车、电动工具领域。 - 蓝盾光电：股票代码300862，股价23.85元，多次获得“国家科学技术进步二等奖”。 - 高新兴：股票代码300098，股价5.19

社保购买的国家专精特新小巨人低价公司： - 天力锂能：股票代码301152，股价28.75元，是小动力锂电池材料龙头，产品主要用于电动自行车、电动工具领域。 - 蓝盾光电：股票代码300862，股价23.85元，多次获得“国家科学技术进步二等奖”。 - 高新兴：股票代码300098，股价5.19

GTC、OFC在即，光通信中的新技术将成为市场焦点。我们认为市场低估了连接方案创新的爆发力，在过去一年中MPO、shuffle box的需求爆发表明在越发复杂的柜间、板间连接中，更密、更快、更省功耗已成为共识，除光模块的迭代创新外，无源连接器件成为新蓝海。今年更小型化的MMC将迭代放量，配套新的AI

⚠️3月19日，#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报，其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点！此外，作为国内掌握最大流量入口的大厂，其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。⚡此外，近期市场对Menus反应强烈，核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值

铬盐龙头：2025年2月振华股份对部分产品进行了提价。具体情况如下： - 2月10日，振华股份上调金属铬的价格，每吨上涨3000元。 - 2月13日，振华股份上调重铬酸钠、重铬酸钾价格，每吨均上涨500元；铬酸酐、氧化铬绿每吨均上涨1000元。 - 3月3日，振华股份上调重铬酸钠、重铬酸钾价

【东北电新】人形机器人标准化白皮书发布，科技巨头纷纷加码人形机器人-2025.03.07事件：1、3月6日晚，《人形机器人标准化白皮书》正式发布。2、近日，富士康机器人事业部出席第一届智能机器人通用技术底座开发者大会。简评：标准化白皮书主要作为收敛技术路线，降低研发风险，增强科技转化成果等技术手段。

国林科技(300786)掌握了臭氧系统设备的全套核心技术。其电子级超纯臭氧气体发生器在电子工业领域应用广泛，可用于形成 CVD 和 ALD 薄膜、氧化物生长、光刻胶去除等。 【国林科技】臭氧发生器龙头（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清

目前盘面除了AI和机器人之外，最强的方向就是华钰矿业引领的小金属和这波新启动的海洋经济，而300402宝色股份叠加了小金属+海洋经济，是两个方向叠加下非常稀缺的创业板标的，且基本面非常正宗。 海洋经济核心金属钛：  在船舶与海洋工程装备领域，由于钛耐腐蚀、比强度高，是船

万米深海掘金 创业板核心标的全透视（附技术拆解 政策地图） ——深蓝经济崛起，谁在领跑中国版“海洋硅谷”？ 一、战略觉醒：深海科技产业全景图 全球海洋经济规模突破3.5万亿美元之际，中国正加速构建“两洋一海”战略支点。2025年深海科技国产化率目标剑指70%，创业板已孕育出一批硬核企业：

A股三连阴转跌引发担忧，对此我们并不感到意外，一是，今年的行业呈现出经典的季节效应特征，而本轮春季行情从持续时长和涨幅看已经达到历年平均水平，二是，我一直跟踪的投资者情绪指数分项指标超60MA在14日超过80%警戒线发出预警信号，这意味着80%以上的个股处于60周均线上方，轮动补涨空间已经不足(预警

 本周市场转入调整，钢铁板块表现较为突出，但期间黑色商品与钢铁股产生一定的背离。市场很多人认为商品上涨才是周期股上涨的核心，其实并不是这样，这是两类不同的资产，周期股是长久期资产，对于资产定价的考虑需要跨越周期，周期性行业股票市场往往喜欢以商品价格上涨作为买入依据，我们可以把产品价格和股价

深海科技行业首次纳入国家战略，产业化进程加速。 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为新兴产业重点发展领域，与商业航天及低空经济并列，明确提出推动其“安全健康发展”。政策表述从2021年的“深海工程”、2023年的“深海深地探测”逐步演进至2025年的“深海科技”，愈加覆盖深海探测、资源开发、

历史上导致春季行情结束的核心因素是政策收紧、外部负面事件、基本面转弱等。（1）2010年以来有7次春季行情在两会后结束，且行情末期指数多上涨。（2）导致春季行情结束的核心因素是政策转紧、外部负面冲击、基本面预期转弱等。一是政策收紧以及负面因素是导致春季行情结束的核心：2011年4月央行加息提准、欧债

👉🏻#强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。25年1月至今，端侧AI板块已经震荡2个半月，这和我们之前的判断CES催化进入空窗期行情结束较为相符。当下我们判断2025年端侧AI的第一个做多窗口，或者说强催化期会在4-6月，如较为重要的：3月21日阿里通义AI火花会（AI玩具大会）、4.2日字节

T链近期回调较多，主要原因是没看到明显的催化。但我们认为实际上进展在加速，近期密集给核心零部件下批量订单，后续值得期待。 #推荐关注： Tire1:拓普集团、震裕科技（新晋）、三花智控 丝杠：五洲新春、恒

社保购买的国家专精特新小巨人低价公司： - 天力锂能：股票代码301152，股价28.75元，是小动力锂电池材料龙头，产品主要用于电动自行车、电动工具领域。 - 蓝盾光电：股票代码300862，股价23.85元，多次获得“国家科学技术进步二等奖”。 - 高新兴：股票代码300098，股价5.19

社保购买的国家专精特新小巨人低价公司： - 天力锂能：股票代码301152，股价28.75元，是小动力锂电池材料龙头，产品主要用于电动自行车、电动工具领域。 - 蓝盾光电：股票代码300862，股价23.85元，多次获得“国家科学技术进步二等奖”。 - 高新兴：股票代码300098，股价5.19

GTC、OFC在即，光通信中的新技术将成为市场焦点。我们认为市场低估了连接方案创新的爆发力，在过去一年中MPO、shuffle box的需求爆发表明在越发复杂的柜间、板间连接中，更密、更快、更省功耗已成为共识，除光模块的迭代创新外，无源连接器件成为新蓝海。今年更小型化的MMC将迭代放量，配套新的AI

⚠️3月19日，#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报，其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点！此外，作为国内掌握最大流量入口的大厂，其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。⚡此外，近期市场对Menus反应强烈，核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值

铬盐龙头：2025年2月振华股份对部分产品进行了提价。具体情况如下： - 2月10日，振华股份上调金属铬的价格，每吨上涨3000元。 - 2月13日，振华股份上调重铬酸钠、重铬酸钾价格，每吨均上涨500元；铬酸酐、氧化铬绿每吨均上涨1000元。 - 3月3日，振华股份上调重铬酸钠、重铬酸钾价

【东北电新】人形机器人标准化白皮书发布，科技巨头纷纷加码人形机器人-2025.03.07事件：1、3月6日晚，《人形机器人标准化白皮书》正式发布。2、近日，富士康机器人事业部出席第一届智能机器人通用技术底座开发者大会。简评：标准化白皮书主要作为收敛技术路线，降低研发风险，增强科技转化成果等技术手段。