电网设备&工控：南方电网股东正式变更，建议关注电改领域-韭研公社

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电网设备&工控：南方电网股东正式变更，建议关注电改领域

夜长梦山

2023-02-13 23:25:23

【浙商电新张雷】电网设备&工控：南方电网股东正式变更，建议关注电改领域【南方电网股东正式变更】2月6日，南方电网原股东国网、广东省政府、海南省政府退出，新增股东国务院国资委、广东恒健、海南发展控股，其中国务院国资委持股51%，为第一大股东，注册资本增至902亿元。股权调整后南网实现股权结构与管理关系一致，股权结构更加完善。【德力西低压配电产品涨价】2月6日消息，德力西电气发布部分产品价格调整通知，产品涵盖低压配电、终端配电、工控等领域，涨幅1%-11%，新价格生效日期2月10日。向前追溯2022年3月13日和12月30日也进行了产品提价。【重负载SCARA在锂电领域销量爆发】MIR报道，2022年SCARA领域整体增速仅为1%，但重负载50kg SCARA出货量超过1600台，同比增长近140%，其中90%用于锂电行业。未来其应用领域有望进一步拓宽，并且部分替代30-70kg六轴产品。目前该领域主要厂商包括雅马哈、埃斯顿、汇川技术、众为兴等。 [礼物]【电网设备关注火电灵活性改造、抽蓄、虚拟电厂等投资主线】1）电改有望顺导火电成本压力，刺激提升机组调峰能力的火电灵活性改造的发展；同时气电、抽蓄等领域也有望受益，建议关注东方电气、哈尔滨电气；2）电改对储能行业发展有较强的扶持和鼓励，建议关注电池、PCS 、系统集成商公司等；3）电改下虚拟电厂有望凭借其灵活的商业模式更好的聚合资源，得到更大的发展空间，建议关注金智科技、国电南瑞等；4）功率预测领域受益于功率预测考核、电力现货市场的发展，建议关注国能日新；5）电力计量装置有望受益，建议关注海兴电力、钜泉科技、炬华科技、三星医疗；6）特高压发展有望受益于省间电力交易的推进，建议关注平高电气、许继电气等。 [礼物]【关注离散自动化领域底部复苏的机会】1）离散自动化领域，建议关注行业底部复苏的机遇，以及PLC和机器人领域国产化替代的浪潮，建议关注汇川技术、雷赛智能、麦格米特等；2）流程自动化领域，石化化工为代表的行业景气度较高，建议关注行业龙头中控技术。 [爆竹]风险提示：电网投资需求和节奏不及预期；电改执行和落地节奏不及预期；原材料价格大幅波动；制造业需求不及预期。

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