【固德威】更新
夜长梦山
2023-08-21 13:23:33
【固德威】更新
基本面问题不大，2季度业绩环比有望超预期，我们预计上半年7-8亿的业绩，核心原因，一方面是逆变器、户储出货环比相对稳定，且盈利结构优化；且分布式系统和BIPV等贡献增量
边际上看，7月底8月初，公司出货边际在改善，从数据上看，欧洲的德国、意大利等订单在修复
市场担心的减持，我们预计公司实控人不会减持，大家不用过于担心，公司的定增有序推进，择机会发掉
我们认为，周末逆变器数据反映的情况此前市场已有预期，随着欧洲库存逐步出清，订单交货数据有望在9月份及以后迎来改善，户储增长逻辑不改，当前市场反映过度悲观，继续重点推荐【固德威】
此外，也建议逢低增配优质标的【阳光电源】【德业股份】【禾迈股份】等
风险提示：需求大幅下降、竞争加剧等
中泰电新
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
固德威
工分
4.64
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据