医药
夜长梦山
2024-04-28 20:31:12
【海通医药】医药仓位较低，重点关注三条主线
截至2024Q1，全部公募基金重仓持股中，医药股持仓比为10.32%，较2023Q4降低2.84pp；全基医药股持仓5.92%，较2023Q4降低1.65pp，当前医药仓位较低。
寻找增量领域：存量产品短期客观因素制约难以高增长，增量领域容易超预期，重点关注：兴齐眼药、英诺特、福瑞股份、圣诺生物、特宝生物等。
近年来随着央企业绩市值纳入考核、国企改革、鼓励分红等，国企央企改革红利逐显积极关注：白药、国药、天坛、上药、华润等。
积极关注有变化标的：恩华药业（低预期下增长稳健持续+新产品放量），微芯生物（微芯西达本胺联合治疗结直肠癌数据荣登Nature），泰格医药、诺思格（预期创新药行业相关政策落地带来景气度边际改善）。
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恩华药业
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