铭普光磁大涨点评
夜长梦山
2024-01-25 22:39:51
【民生通信】铭普光磁大涨点评：关注800G光模块产品推出和定增上市进程
23年减值计提，卸下包袱：公司早盘涨停，此前发布业绩预亏公告，2023年公司预计实现归母净亏损2.2-2.9亿元，主要系资产减值计提、主营收入下降以及受到产品结构调整影响期间费用，秉承磁性元器件向盈利能力更强产品升级，定增扩充车载通信和新能源磁性元器件产品，资产计提后卸下包袱。
海外布局光通信产能，目标海外数通市场：为满足海外客户对光模块、光器件的需求，23年公司陆续在马来西亚/越南设立全资孙公司，在AI带动海外互联网厂商数通市场光模块需求背景下，公司持续布局海外光模块需求。
关注公司800G光模块产品推出进程：公司表示具备800G硅光光模块的经验基础，800G光模块产品持续开发进程中，硅光技术在高度集成、高速低耗上具备明显优势，预计CPO在数通将逐渐扩大份额。
投资建议：2023年公司产品结构持续升级，我们认为24年公司业绩将实现转正，建议关注800G（硅光）产品推出时间与定增上市进程。
风险提示：800G（硅光）光模块推出不及预期，海外数通光模块需求不及预期。
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