预制菜:“五一”外卖销量爆了,市场规模将达3万亿
(关注原因:短线,味知香连板,带动预制菜板块;中长线,疫情叠加年轻人消费习惯的改变,半成品预制菜进入行业景气周期)
1、事件驱动:饿了么发布五一消费报告显示,今年五一小长假前三天外卖订单量同比增长显著,创近5年来新高。酒店、景区等场所外卖需求有2倍以上增长。早餐、宵夜外卖需求环比节前均有明显增长,小龙虾等单品人气回归,从侧面反映假期消费“爆发式复苏”。
与此同时,4月27日,预制菜第一股味知香登录A股,截止5月10日已实现7连板。资料显示,味知香成立于2008年,是一家专注于半成品菜的研发、生产、销售的公司,主要产品包括牛肉、家禽、猪肉、虾类、鱼类等肉禽、水产类半成品菜,除此之外还有蔬菜类、礼盒类以及酱包、调料包等预制调味品。
2、疫情催生宅经济,预制菜爆红
外卖热撑起了万亿市值的外卖平台美团。同时2020年的新冠肺炎疫情催生了“宅家经济”,进一步加速了预制菜的发展进程。
预制菜,是指以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经预加工而成的成品或半成品。最早在日本成熟,因为人口的密集度比较高,超市和便利店随时随处都可以见到预制菜产品,基本分为速冻和冷藏保鲜这两种产品。预制菜在日本70年代末到80年代初的时候迎来了非常高速的增长,每一年都能够达到20%或以上。
预制菜因其便利性和性价比,越来越受消费者尤其是更受小年轻们的青睐。网上下单预制菜送货上门,荤素稍加搭配,按照说明简单烹饪,不出几分钟,色香味俱全的饭菜就上桌了。根据盒马鲜生的数据显示,95后购买半成品菜的比例达到了65后的两倍。
3、预制菜大致可以分为四大类产品
即食食品:指开封后可以直接食用的预制调理制品。
即热食品:指只需要经过加热即可食用的食品。
即烹食品:指经过相对深加工(加熟或浅油炸),按份分装冷藏或常温保存的半成品材料,可以立即入锅,加上调味品进行调理的食品。
即配食品:指经过清洗、分切等初步加工而成的小块肉、生鲜净菜等。
4、预制菜的市场空间
参考日本,它们的预制菜真正的高速发展是在泡沫经济以后,随着贫富差距变大,人民生活压力陡然变大,预制菜行业部分解决了普通家庭的生活成本的问题。中国目前社会结构的核心经济指标跟日本预制菜高速发展的70年代末非常类似,预制菜目前在中国也处于高速发展的初期。从需求端来看,预制菜有效解决美味和效率的冲突;从供给端来看,产业链在持续的完善。
相关数据显示,目前,国内预制菜市场规模为3000亿元左右,占食材总体的比重还不到10%。而参考与中国饮食结构类似的日本市场,预制菜品的占比达到60%以上。在未来5年,预制菜市场将成长为万亿规模的市场。
国海证券认为,随着年轻人的越来越“懒宅”,预制菜的购买率将大幅提升,同时,随着冷链运输的发展,预制菜食品的销售半径、辐射范围也将进一步提升。2020年天猫数据显示,预制半成品菜销售同比增长111%。从长期来看,随着我国预制菜行业的发展成熟,我国预制菜行业规模有望实现3万亿元以上规模。
天眼查今年春季期间发布的“年味”大数据显示,截至目前,中国已有超过6.9万家“预制菜”相关企业。作为新一代年轻人的消费选择,正有越来越多的企业进入这条赛道,也侧面印证了行业的景气。
5、延伸阅读: