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1130韭菜公社研究学习笔记
韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2021-11-30 20:47:19

提纲:

一、当日题材概述

数据信息化冬奥会相关

二、涨停个股解析

东南网架:转型“EPC+BIPV”,订单预期良好

海正药业:多种药物获批+胰岛素集采+原料药

力合科创:自消杀抗病毒功能材料开始产业化

三、新股解析

芯导科技:功率半导体的研发与销售

鼎阳科技:通用电子测试测量仪器

四、行业题材研究

便携式储能:一个高速增长的储能赛道

锰矿:南非疫情锰矿供应受冲击

产业互联网:十四五信息化和工业化深度融合发展

工业软件:确定性高+产业红利+数字经济

五、重要新闻

刘鹤:预计中国全年经济增长将超过预期目标

国家卫健委:我国完成新冠病毒疫苗全程接种人数超11亿

电子烟国标(20171624-Q-456)状态变更为“正在征求意见”

财政部:支持浙江省率先建立集体经营性建设用地入市增值收益分配机制

北方大数据交易中心在天津启动筹建

隆基硅片降价7%-10%

六、三大报

首届中国国际新型储能技术及工程应用大会周三召开、储能行业迎风口(华自科技、派能科技)

汽车行业加速导入氮化镓技术、望成为大规模应用主角(赛微电子、海特高新)

六部门将评选国家绿色数据中心、IDC节能受关注(科华数据、英维克、网宿科技)

隆基一年半来首次下调硅片报价、或刺激抢装需求(阳光电源、林洋能源)

沃尔沃将组建电池工厂、全球锂电业迎来扩产浪潮(先导智能、杭可科技)

两大新兴产业规划发布、未来市场规模数万亿元(东方国信、常山北明)

两部委联手、强化农机装备研发制造和推广应用(弘宇股份、新研股份)

首台国产质子装置临床、首批入组患者治疗开始(中广核技、盈康生命)

【振邦智能】部分国外汽车电子产品订单已排至明年四季度及后年

【义翘神州】使用公司生物试剂发表新冠研究文章已超700篇

 

正文:

一、当日题材概述

指数震荡,尾盘MSCI指数调仓,部分股票出现异动,受外围疫情发酵影响午后医药个股拉升,盘中整体日内出现大幅轮动,氢能源、军工、数字货币、汽配等日内快速轮动。

数据信息化:盘中消息工业和信息化部印发《十四五信息化和工业化深度融合发展规划》(简称《规划》)。《规划》提出,到2025年,企业经营管理数字化普及率达80%,数字化研发设计工具普及率达85%,关键工序数控化率达68%

该则消息覆盖范围很大,盘中计算机、工业互联网、网络安全等均有表现,下文将从产业互联网和大数据产业进行解读,今日异动相关公司任子行、华胜天成等。

冬奥会相关:数字货币、氢能都是冬奥会相关题材,随着冬奥会的临近,不断有政策预期出台,旗天科技、中国能建等。

其余军工有一个或许存在一个比较独特的逻辑:最近流行炒央企换总部概念,中国电子要搬到深圳,中电系猛,昨天深桑达板,今天天奥电子板,中船总部要搬到上海,今天中船系猛,中船科技板。

其余新冠防疫、光伏、汽配等异动板块可见公司异动界面。

 

二、涨停个股解析

东南网架:转型
“EPC+BIPV”,订单预期良好

关注原因:中线,公司主业稳健增长,转型BIPV签订大额合作协议,机构预测2022年净利润最大值10.17亿。

1、公司概况:公司主营业务主要包括钢结构(68.94%)和化纤业务(29.16%两大业务板块。钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及房屋建筑和市政基础设施等项目的工程总承包;化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售。

2Q3业绩增速135%超预期

2021年前三季度实现营业收入83.57亿元,同比增长27.62%;扣非净利润5.1亿元,同比增长77.16%。第三季度,公司实现营业收入29.93亿元,同比增长20.70%;归属于上市公司股东的净利润1.64亿元,同比增长135.09%Q1-Q3单季净利增速51/52/135%,因钢结构EPC发展及化纤业务扭亏为盈。

1)钢结构板块:前三季度新签及中标165亿(+25%,其中新签103亿(+14%)。Q3新签31亿(+9%)。

2)化纤板块:前三季度POY/FDY/切片产量分别为25.43/6.37/2.06万吨,销量28.11/6.66/2.58万吨,营收17.5/4.7/1.4亿。2021年以来下游纺织需求增长,产业链中下游对涤纶长丝的需求旺盛,涤纶长丝销售价格持续上涨,公司涤纶长丝主要产品量价齐升

3BIPV

1)概况:公司已参建项目光伏屋面共104万方。光伏建筑核心专利20余项,拥有省级光伏建筑一体化施工工法,是全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”。福斯特合资成立碳中和科技有限公司定位集投资/研发/设计/建设/运维于一体的新能源企业。

2)合作协议:已落地衙前镇、萧山经济开发区、山西运城、天津港保税区四大框架协议,目前整体项目正在稳步推进中,且部分项目已进入设计阶段。其中:

萧山经济开发区:计划到2026年,项目涉及总装机容量预计950MW

天津港保税区:项目涉及总装机容量1000MW

山西运城:项目涉及总装机容量预计500MW

3)技术优势:由浙江大学建筑工程学院院长罗尧治教授领衔、公司为主要完成单位之一的“现代空间结构体系创新、关键技术与工程应用”项目在会上喜获国家科学技术进步奖一等奖

4)政策扶持:近期,北京、上海、江西、西安、山西、山东等地陆续出台BIPV相关政策、补贴,政策支持下,行业渗透率有望持续提升,BIPV市场规模有望保持快速增长,产业链上下游或均将收益。

4、定增获批:1114日公告,拟募资12亿用于EPC项目及补充流动资金,已获证监会核准批复。

5、盈利预测:8家机构预测2022年净利润均值7.49亿,最大值10.17亿

(公告互动、国泰君安、华创证券、同花顺)

 

海正药业:多种药物获批+胰岛素集采+原料药

关注原因:短线,子公司瀚晖制药收到注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠的《药品补充申请批准通知书》;门冬胰岛素注射液拟中标全国药品集采。

1、事件驱动:11月29日晚公告,近日海正药业全资子公司瀚晖制药收到国家药品监督管理局核准签发的关于注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠的《药品补充申请批准通知书》,瀚晖制药此次申请的注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠,商标名为“特治星”。特治星是国内上市的原研药品,适用于治疗指定细菌的易感分离株引起的中度至重度感染。

2、胰岛素集采开标。本次集采限价并未区分进口和国产,而进口产品的价格又普遍高于国产,此次集采对于外企来说,面临着更大的降价压力。从目前的中选结果来看,相关产品降价幅度普遍在50%以上,有些甚至降幅超70%,据业内人士说,还是有的赚,因此主要是以价换量。海正药业的门冬胰岛素注射液在此次集采中降幅为67%,仅入围一款产品。拟中标价格为23.46元/支。此外,本次拟中标数量为基础量41188支,具备分得增量资格,涉及金额不大,但考虑到公司的门冬胰岛素注射液于今年9月13日刚正式获批生产,尚未在国内市场开始销售,此次中标有利于快速打开国内销售市场,提高市场占有率。

3、法匹拉韦获批上市。公司主营化学原料药和制剂的研发、生产和销售业务,具体包括:化学原料药业务、制剂业务、生物药业务和医药商业业务。11月19日国家药监局发布公告,公司研制的法匹拉韦正式获得国家药监局批准上市,法维拉韦片用于治疗新型和复发型流感。密集获批与公司的研发投入不可分割。近日,公司的注射用盐酸万古霉素也获国家药监局批准,成为该品种第2家过评的企业,万古霉素作为第一个问世的糖肽类抗生素,原研由礼来开发,对多种革兰阳性菌有杀菌活性,是治疗MRSA感染的首选药物。近年来在中国的市场依然稳定扩张中,2020年斩获14亿院内销售额,2021年上半年销售额超9亿,同比增长72%。

4、多种药物获批,增量市场打开。注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠是目前临床抗感染药物的一线用药,广泛用于治疗中重度感染,疗效优异。该产品属于2020年国家医保目录乙类药品。据数据显示,2017年中国重点城市公立医疗机构终端哌拉西林钠他唑巴坦钠注射剂用药金额为8.48亿元,同比上一年增长了9.84%,相比上一年增长率呈下降趋势。同年,华北制药也获得此药过评且是国内首家,本由国外上市的特治星将由国内生产,市场反应此药比较稀缺,中小医院少有,增量空间较为可观,叠加万古霉素、门冬胰岛素注射液以及法维拉韦片的近期获批,将为公司带来实质性的收益。

(部分资料来自网络公开资料)

 

力合科创:自消杀抗病毒功能材料开始产业化

(关注原因:短期,公司控股公司的自消杀抗病毒功能材料已经开始产业化,关注后期进展)

1、自消杀抗病毒功能材料已经开始产业化

1)11月30日晚公告公司在纪要中表示,力合云记的自消杀抗病毒功能材料目前已经开始产业化,主要有液体和固体两种产品形态,目前满负荷情况下大约有一天1吨的产能,产能释放需要结合力合云记未来的市场拓展情况。

力合云记的自消杀抗病毒功能材料具备新冠病毒消杀有效性、效能持久性、安全性和广谱杀毒有效性等优势特征;公司直接加间接持有力合云记股份51.17%。

2)应用领域广泛:公司表示,力合云记的自消杀抗病毒功能材料能够多方式成膜,全方位包覆物体外表面,起效后没有死角,无时间断点,能够实时防护且效能耐久,广谱杀菌杀病毒,对人体安全无毒无害,应用场景广泛。

不但可广泛应用于机场、港口、隔离酒店、医院、学校、集装箱等场景和物品,也可应用于触屏保护膜、手套、护目镜、防护服等在内的抗疫相关的消耗性物资。

2、自消杀抗病毒功能材料在手的订单情况

深圳市科技创新委员会于10月正式发布的《关于征集隔离酒店科技防疫产品的通知》中,已明确要求使用云记科技的“自消杀抗病毒功能材料”,云记科技目前已与包括隔离酒店、关口等重大国家级项目进行洽谈推进。同时凭借技术的领先性,海内外潜在客户逐步增多。产能方面,由于云记科技拥有较成熟、可产业化的工艺技术,公司在本月调研中表示预计短期内年产能可达到10亿以上规模,但也存在一定不确定性。

3、持续在硬科技领域投资孵化,成果显著

2021年前三季度,公司投资的企业包括刷新智能、芯邦科技、博清科技、力合厚浦等;已投资孵化企业中,深水海纳在创业板挂牌上市,莱尔科技在科创板挂牌上市,清研环境已递交IPO申报资料;力合微电子、芯海科技、清研环境等企业入选了工信部专精特新“小巨人”名单。

4、新材料业务目前的情况及未来的战略侧重

新材料业务是国内化妆品塑料包装行业龙头,提供高端化妆品、保健品及食品塑料包装解决方案,内容覆盖创意设计、材料研发、工艺开发、包装制造、OEM、ODM、标准及检测认证、物流配送、塑料包装废弃物循环利用等全产业链服务。

主要客户包括宝洁、欧莱雅、资生堂、雅诗兰黛、玛氏等国际知名化妆品、食品制造商,今年受化妆品包装板块原材料价格上涨和限电等因素影响,全年业绩可能会存在一定不确定性。未来将延伸产业链条,从货架化妆品延伸至保健品、食品、轻医美领域,同时向配方内容、日化核心原材料、彩妆、食品包装和检测等方面延伸。

(部分资料来自网络信息、投资者调研)

 

三、新股解析

芯导科技:功率半导体的研发与销售

1、主营业务:公司主营业务为功率半导体的研发与销售。公司功率半导体产品包括功率器件和功率IC两大类,产品应用领域主要以消费类电子为主,少部分应用于安防领域、网络通讯领域、工业领域。公司功率器件产品主要包括瞬态电压抑制二极管(TVS)、金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、肖特基势垒二极管(SBD)等,其中公司的TVS产品主要为ESD保护器件。

2、核心亮点:

1)公司产品应用领域主要以消费类电子为主,少部分应用于安防领域、网络通讯领域、工业领域。

2)公司的TVS管、ESD保护器件、三极管、稳压管、大功率低功耗MOSFET等多种功率半导体产品被认定为上海市高新技术成果转化项目。

3)公司自主研发的一种降低芯片反向漏电流的技术、深槽隔离及穿通型NPN结构技术、MOSFET的沟槽优化技术、沟槽MOS型肖特基势垒二极管的改进技术、可连续调节占空比的环路控制技术、一种复合DC-DC电路、一种负载识别电路等核心技术显著提升了公司产品的技术水平及市场竞争力。

3、行业概况:

1)公司所处的功率半导体行业属于技术密集型行业,技术门槛较高。目前国内功率半导体市场的主要参与者仍主要为欧美企业。

2)目前,具有ESD保护器件研发设计能力的国内企业相对较少,随着功率半导体新技术、新应用领域的大量涌现,对功率半导体设计企业的研发提出了非常高的技术要求。尤其是部分竞争对手采用IDM模式,在市场地位、技术实力以及产能保障方面具备一定优势,发行人与该等竞争对手相比尚存在差距。

3)公司在国内的竞争对手主要为韦尔股份,公司与韦尔股份在产品方向上存在较多交集,但是产品系列和拓展方向存在差异。

4、可比公司:德州仪器、安森美、商升特半导体、韦尔股份、安世半导体等。

5、数据一览:

1)2018-2020年,营业收入分别是2.94亿元、2.8亿元、3.68亿元,复合增速11.9%;扣非净利润分别是5158.04万元、4539.03万元、7160.35万元,复合增速17.8%,毛利率分别为28.2%、29.17%、32.07%,发行价格134.81元/股,发行112.96PE,行业47.54PE,发行流通市值20.22亿,市值80.56亿。

2)预计2021年度可实现的营业收入区间为49,000.00万元至54,000.00万元,与上年同期相比增长幅度为33.02%至46.60%;预计可实现的归属于发行人股东的净利润区间为11,500.00万元至13,500.00万元,与上年同期相比增长幅度为55.06%至82.03%。

(公司招股意向书、国元证券研报)

 

鼎阳科技:通用电子测试测量仪器

1、主营业务:公司主业为通用电子测试测量仪器的开发和技术创新,主要产品为数字示波器(占比55%)、波形和信号发生器(14%)、频谱和矢量网络分析仪(13%)以及电源类及其他(18)。

2、核心看点:

1)公司自主品牌“SIGLENT”已经成为全球知名的通用电子测试测量仪器品牌,产品销往全球80多个国家和地区,目前已发展成为国内技术领先的通用电子测试测量仪器企业之一。是工业和信息化部认定的国家专精特新“小巨人”企业和重点“小巨人”企业。

2)公司与示波器领域国际领导企业之一力科和全球电商平台亚马逊建立了稳定的业务合作关系。通过与力科的ODM业务合作,能够快速提高公司对数字示波器的理解和对中高端产品的定义能力,提升研发品质管控能力和产业化效率,提高公司产品品质和品牌知名度。

3)公司现有产品具备了和是德科技、罗德与施瓦茨、力科以及泰克等国外优势企业同档次产品类似或更优的性能指标,且价格相比该等企业同档次产品低30%以上,具备较高的性价比。

3、行业分析:

1)市场规模:

根据Technavio的数据显示,2019年全球通用电子测试测量行业的市场规模为61亿美元,预计在2024年市场规模将达到78亿美元,其中:预计示波器市场规模22亿美元、频谱和网络分析仪的市场规模28亿美元、信号发生器全球市场规模11亿美元。

2)下游应用场景数据:

数字示波器是电子信息工业的基础设备,是应用最广泛的通用电子测试测量仪器,被誉为电子工程师的眼睛,其主要通过采集电路中的电信号并存储和显示,并对信号进行测量、分析和处理,主要用于研发领域。

频谱分析仪是测量电子电气信号频谱的仪器,主要用于射频和微波信号分析、EMC预兼容测试、无线频谱监测、脉冲测量等领域。

信号发生器主要包括任意波形发生器和射频微波信号发生器,用于提供各种仿真和激励测试信号,广泛分布于通讯、半导体、新能源、汽车电子、医疗电子、消费电子、航空航天、教育科研等行业。

3)格局:

欧美地区通用电子测试测量仪器行业起步较早,上下游产业链发达,同时以中国、印度为代表的新兴市场电子产业的迅速发展,已发展成为全球最重要的电。行业内优势企业主要包括是德科技、泰克、力科等企业。国内通用电子测试测量仪器行业起步较晚,国内数字示波器厂家在技术、品牌、渠道等方面与泰克等国外优势企业还存在较大差距。目前通用电子测试测量仪器行业的中高端产品市场主要被国外优势企业占据。

4、竞争对手:国外:是德科技、泰克、力科、罗德与施瓦茨;国内:普源精电、创远仪器;

5、主要募投项目:公司实际募集资金总额11.5亿元。拟投资3.38亿,用于高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目、生产线技术升级改造项目、高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目;

6、数据一览:

1)2018-2020年,公司营业收入分别为1.54、1.90、2.21亿元,复合增长率为19.8%;归母净利润分别为0.29、0.35、0.54亿元,复合增长率为36.5%2018-2020年公司毛利率分别为51.28%、54.09%、57.07%。发行价格46.6元/股,发行PE98.77,行业PE35.9,发行流通市值10.84亿,总市值49.71亿

2)公司预计2021年收入为2.9亿至3.48亿元,同比变动幅度为31.34%-57.61%;归母净利润为0.8亿至1亿元,同比变动幅度为48.95%-86.18%;(资料来自公司官网、招股说明书

 

四、行业题材研究

便携式储能:一个高速增长的储能赛道

(关注原因:长线,国内渗透率不断增加,未来产品不断放量)

1、事件刺激:

1123日,深交所恢复深圳市华宝新能源股份有限公司(简称:华宝新能)发行上市审核。华泰联合证券为其保荐机构,拟募资6.762亿元。

招股书显示,华宝新能致力于锂电池储能类产品及其配套产品的研发、生产及销售。其中,便携储能产品为公司的核心产品,可应用于户外旅行、应急备灾等场景,为客户提供绿色低碳的能源解决方案,产品得到消费者广泛认可。

2、便携式储能目前正在经历高爆发期,也可以叫户外电源,简单理解就是一个“大蓄电池或充电宝”, 主要应用系户外活动和应急用电,弥补了充电宝和发电机之间的空缺地带,其对燃气发电机形成替代,全生命周期成本较燃气发电机便宜40%,效率更高、更清洁。

相较之下,便携式储能的特点如下:

200Wh-2000Wh,是充电宝的十几倍以上;

更大的输出功率:100W-2200W,支持冰箱、电饭煲等大功率设备的使用;

更多的电流输出方式:支持交流电&直流电的输出,充电宝仅支持直流电;

更多的接口数量:不再仅支持USB接口,加入了ACDCType-CUSBPD、车用点烟器插头、安德森接口等多种接口;

更大的体积重量:3kg起。

3、市场情况:

消费市场目前主要是美国和日本,据华宝新能招股书,公司18-20年户外电源产品海外销售占比92%/87%/90%,其中美国&日本占比合计60%/85%/88%,是户外电源的最大市场。美国家庭户数的 50%有需求,约 5000 万台的量, 再乘以 3000 元的单价,约 1500 亿人民币的市场。

但国内市场电商平台销量不断增加,3CAGR接近+300%,目前我国户外活动参与率约10%,距美国50%仍有很大提升空间,户外电源消费需求有望持续扩大。

4、行业发展迅速,根据华宝新能招股书,19年总收入3.2个亿,20年总收入10.7个亿,YOY+237%;其中便携式储能19年占比79%20年占比84%21H1销售收入7.8亿元(占比81.3%),接近20年收入8.9亿元(占比83.5%)。

产业链有以下:

上游供应链:电芯、工控类厂家为主主要供应电芯、电源模块、PCS、外壳等零部件(均属于传统产品),壁垒主要来自于传统产品的技术积。

电池:比克(三元18650- 华宝新能)、鹏辉(正浩)、LG(三元21700)等;

PCS等模块:拓邦股份(华宝新能)等;

pack:博力威(goalzero)。

根据券商的成本拆解,售价 2310,成本 1100 元,约 53%的毛利率。电池 800 元,逆变器 200 元,剩下 电源模块、升压模块、外壳等。

5、相关上市公司可见下表:

6、风险提示:行业发展不及预期、相关公司产品销量较小对整体占比不大、成本涨价、关税上涨等。

 

锰矿:南非疫情锰矿供应受冲击

(关注原因:短期,自从疫情爆发以来,硅锰期货就曾多次受到南非的影响而上涨;由于南非锰矿供给占全球比重高达30%-50%,此次疫情或将继续导致其生产和出口受限影响相价格上涨)

1、事件刺激

在南非“奥密克戎”疫情的影响下,不少国家都重启了封锁策略。而影响最深的莫过于南非自身,作为一个资源出口的国家,疫情下停工停产避免不了经济发展的停滞,自从疫情爆发以来,硅锰期货就曾多次受到南非的影响而上涨。

2、南非是全球最大的锰矿生产国和出口国

1)目前南非是世界最大的锰矿生产国和出口国,锰矿已经占全球产量30%,占比出口总量50%。南非当年向中国、印度、日本和挪威出口了价值32亿美元的锰矿,从而使锰矿位列该国第八大出口产品。据美国地质调查局数据显示,截至2020年12月,全球已探明锰矿储量13亿吨,40%位于南非,21%位于巴西,18%位于澳大利亚,11%位于乌克兰;

2)由于南非锰矿供给占全球比重极高,南非疫情导致出口受限助推了相关矿产品价格大涨。目前南非尚未出台更为严格的防疫措施,但考虑到此轮变异病毒传染性更高,或造成南非此轮疫情同样严峻,进而再度收紧防疫措施,届时锰矿产品出口或再度下滑,对全球锰矿供给与价格形成新一轮冲击;

3、中国锰矿产量低,主要依靠进口

1)据Wind据显示,我国锰矿产量自2016年起开始断崖式下降,2018年后维持在130万吨。下降原因一方面是我国自身锰矿储量不高,另一方面也与采矿业环境管制有关。由于国内矿石产量不足,质量不高,我国锰矿大量依赖进口,主要来自南非,Wind数据显示,2020年,我国锰矿产量为130万吨,而净进口量达到3377万吨

2)如果出现国内锰矿进口受阻,按照前年同期中国从南非锰矿进口量推算,封锁半到一个月,预计影响量达到55-134万吨,那么将推动锰矿的供应链错配,从而价格加速上涨。

4、需求方面:锰矿是生产碳钢的关键材料,而电解二氧化锰是生产电动汽车所需的锂离子电池的重要成分。伴随着新能源车需求持续旺盛,三元电池、磷酸锰铁锂、钠离子电池的发展,未来动力电池需求带动硫酸锰消费持续增长,硫酸锰有望进入景气周期。碳中和背景下,锰行业作为高耗能产业,各类锰产品均因双控限电产能有所下降,叠加需求端持续放量,供需关系紧平衡。

相关公司

(部分资料来自网络信息、投资者调研)

 

产业互联网:十四五信息化和工业化深度融合发展

关注原因:短线,工信部印发信息化和工业化深度融合十四五规划;中长线,产业互联网技术层面以工业互联网为基础,覆盖企业生产经营各部门、各环节。生产领域的复杂流程和海量生产节点,能够创造消费领域5倍以上的潜在连接规模,当前迎来了快速发展机遇。

1、事件驱动:11月30日,工信部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出,到2025年,信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展,新一代信息技术向制造业各领域加速渗透。企业经营管理数字化普及率达80%,企业形态加速向扁平化、平台化、生态化转变。数字化研发设计工具普及率达85%,平台化设计得到规模化推广。关键工序数控化率达68%,网络化、智能化、个性化生产方式在重点领域得到深度应用。

2、产业互联网是什么?

基于互联网技术和生态,对各个垂直产业的产业链和内部的价值链进行重塑和改造,从而形成的互联网生态和形态。产业互联网作为一种新的经济形态,利用信息技术与互联网平台,充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,实现互联网与传统产业深度融合。

3、产业互联网已成为国家政策支持的对象

《十三五规划》明确阐述中国发展现代互联网产业体系的要求,并随后发布了工业互联网发展纲领性文件《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,在《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》和《十四五规划》中鼓励形成多层联动的产业互联网平台,再次强调推进数字化和产业数字化的重要性。

4、产业互联网迎新机遇,加速崛起

1)近年来,国内人口红利逐渐消失,劳动力短缺现象加剧,人力成本持续上升,叠加国内企业环保投入加大,原材料上涨等因素,大量工业企业面临成本攀升的压力。而产业互联网技术层面以工业互联网为基础,覆盖企业生产经营各部门、各环节,利用大数据、人工智能等技术可以有效改善企业经营活动的敏捷性,提高经营效率,当前迎来了快速发展机遇,其中B2B电商成为快速发展的细分领域。

2)当前互联网人口红利逐渐减弱,流量红利见底,但生产领域的复杂流程和海量生产节点,能够创造消费领域5倍以上的潜在连接规模;同时,大数据、云计算和人工智能等新兴技术的发展,数字世界正在不断向实体生产领域渗透,产业互联网作为这一进程的产物也逐渐成为互联网下一阶段发展的核心机会。

5、中国产业互联网市场规模持续增长

根据网经社数据显示,2020年中国产业互联网市场交易规模实现51.5万亿元,同比增长7.74%,其中主要以产业电商行业为核心,2020年产业电商行业预计实现交易规模27.5万亿元,同比增长11.11%,占比约为53.4%。根据中国产业研究院预测,2021年中国产业互联网市场规模预计达到60万亿元,同比增长预计实现16.5%,中国产业互联网行业将继续维持高景气度。

6、产业互联网运营“铁三角”

为了推动产业互联网的建设,互联网企业需要充分发挥三方面的能力,包括IT平台支持能力、核心产品服务能力以及互联网化运营能力

1)IT平台支持能力:主要包含数字化的产品设计制造以及企业运营管理工具,为各个生产经营环节提供核心技术支撑;

2)核心产品服务能力:主要包含产业规律以及行业知识的沉淀,使得企业能够深入地、建设性地配合传统产业的经营发展,提供针对性和专业化的赋能;

3)互联网化运营能力:覆盖互联网时代的商业运营理念和方法,帮助传统产业优化商业模式和盈利结构,提升资产周转能力和利润实现水平。

(华泰证券、信达证券、艾瑞咨询)

 

工业软件:确定性高+产业红利+数字经济

关注原因:短线,今日工信部发布3份文件:《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》和《“十四五”大数据产业发展规划》。

1、事件驱动:十四五提出,全国工业企业关键工序数控化率,经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达68%、80%和85%,五年内分别增加15.9、11.9和12个百分点,2025年大数据产业测算规模突破3万亿元年均复合增长率保持在25%左右,成为未来一个最具确定性方向之一,收益产业红利,能做到五年25%复合增长率的产业很少很少。

2、大数据底座价值凸显。数字经济底层需求就是大数据,数据作为一种重要的生产要素,拥有其自身价值,今日北方大数据交易中心在天津启动筹建,未来还将有更多的数据交易中心加速建立,利用智慧城市及相关行业的数据服务运营商,吸引更多生态伙伴,能够鼓励数据创新应用。数据中心是数字经济的新基建,中国制造业群体庞大,云化程度非常低,2C端由于各种管制,但2B空间更大,因此工信部也特别强调大数据在工业领域的应用,毕竟数据需要通过软件手段得以加工运用,服务社会,因此工业软件显得相当重要。

3、工业软件使数据得以应用。规划中,将工业软件和基础软件放在同等重要位置,作为 “十四五”重点补短板的领域,提及的工业软件品类包括了CAD/CAE/EDA等研发设计软件,也包括PLC/DCS等工控软件,作为工业互联网的底层技术,基础软件是必然不能拖后腿的,未来随着国产操作系统的不断完善,相关工业软件也有望迎来自己的景气产业周期,整个工业板块都值得关注。

4、数字化普及率还处于低位。工业企业数字化普及是当务之急,让每台机器都装上大脑,才能够使得整个工厂、整个产业互联,从而达到智能化生产。十三五期间,全国工业企业关键工序数控化率、经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别为52.1%、68.1%和73%,十四五提出,这三个方面五年内分别要增加15.9、11.9和12个百分点,工业信息化加速推进,完成信息化后相关工控软件也需要跟上来。

5、工控软件相关公司:

(部分资料来自网络公开资料)

 

五、重要新闻

刘鹤:预计中国全年经济增长将超过预期目标

中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤30日应邀以视频方式出席第九届中欧论坛汉堡峰会并发表主旨演讲。刘鹤表示,今年以来,中国经济持续恢复,增长、就业、物价、国际收支情况总体正常,预计全年经济增长将超过预期目标。展望明年,我们将保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,在激发微观主体活力方面下更多功夫,为市场创造良好预期,为中小企业和外资企业创造更好环境。对于明年中国经济,我们抱有充足信心。中欧作为两大主要经济体和世界经济复苏的两大动能,后疫情时代双方应继续加强经贸务实合作,共同推动绿色低碳转型,共同深化贸易投资合作,共同维护供应链安全畅通,共同推进亚欧互联互通建设。

国家卫健委:我国完成新冠病毒疫苗全程接种人数超11亿

国家卫健委新闻发言人米锋30日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,截至1129日,全国累计报告接种新冠病毒疫苗249981.3万剂次,完成全程接种的人数超过11亿,达到111050.6万人。

电子烟国标(20171624-Q-456)状态变更为“正在征求意见”

据全国标准信息公共服务平台,电子烟国标(20171624-Q-456)状态变更为“正在征求意见”。征求意见稿提出,雾化物中的烟碱浓度不应高于20mg/g,烟碱总量不应高于200mg”。烟碱释放量不应高于0.2mg/puff。雾化物杂质和污染物中,2,3-丁二酮应22mg/kg,砷(以As计)应3mg/kg。电子烟释放物中羰基化合物中,甲醛应7.0μg/puff

财政部:支持浙江省率先建立集体经营性建设用地入市增值收益分配机制

财政部印发《支持浙江省探索创新打造财政推动共同富裕省域范例的实施方案》的通知,方案提出,进一步完善省以下转移支付制度。推进浙江省明晰各类转移支付功能定位,优化转移支付体系和结构,更好发挥一般性转移支付均衡区域间基本财力配置,共同财政事权转移支付保障基本公共服务落实,专项转移支付引导下级干事创业的作用。深化收入分配制度改革,支持浙江省率先建立集体经营性建设用地入市增值收益分配机制。

北方大数据交易中心在天津启动筹建

从中新天津生态城获悉,自生态城获批设立北方大数据交易中心以来,各项筹建工作正在加快推进。目前,生态城结合天津实际情况,编制了交易中心建设方案。按照“国资入股、政府指导、市场化运营”的模式,成立混合所有制公司作为北方大数据交易中心的运营主体,聚焦生态城智慧城市优势基础,做实智慧城市及相关行业的数据服务运营商,吸引更多生态伙伴,鼓励数据创新应用。(央视新闻)

隆基硅片降价7%-10%

隆基官网1130日调整了单晶硅片的官方报价。各尺寸硅片价格下降了0.41/~0.67/片,降幅为7.2%~9.8%

 

六、三大报

首届中国国际新型储能技术及工程应用大会周三召开、储能行业迎风口(华自科技、派能科技)

汽车行业加速导入氮化镓技术、望成为大规模应用主角(赛微电子、海特高新)

六部门将评选国家绿色数据中心、IDC节能受关注(科华数据、英维克、网宿科技)

隆基一年半来首次下调硅片报价、或刺激抢装需求(阳光电源、林洋能源)

沃尔沃将组建电池工厂、全球锂电业迎来扩产浪潮(先导智能、杭可科技)

两大新兴产业规划发布、未来市场规模数万亿元(东方国信、常山北明)

两部委联手、强化农机装备研发制造和推广应用(弘宇股份、新研股份)

首台国产质子装置临床、首批入组患者治疗开始(中广核技、盈康生命)

【振邦智能】部分国外汽车电子产品订单已排至明年四季度及后年

【义翘神州】使用公司生物试剂发表新冠研究文章已超700篇

11月30日 三大报信息汇总 

作者在2021-11-30 22:28:19修改文章
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  • 只看TA
    2021-11-30 20:53
    蹲点阅读完毕,突然想到,今年锂电,去年疫苗,前面国产代替+二师明年会是啥嘞???
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    于2021-12-01 08:49:13更新
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  • 涨无忌
    中线波段的老韭菜
    只看TA
    2021-11-30 21:36
    感谢分享,老师辛苦了!
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  • 只看TA
    2021-11-30 22:15
    老师非常感谢!
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  • 作多中国🇨🇳
    追涨杀跌的散户
    只看TA
    2021-12-01 00:22
    感谢分享!辛苦整理!
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  • 只看TA
    2021-11-30 21:19
    看来最近没啥热点
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  • 只看TA
    2021-12-01 09:06
    感谢分享!
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  • 只看TA
    2021-12-01 09:04
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  • 只看TA
    2021-12-01 08:59
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  • 只看TA
    2021-12-01 08:45
    每日必看,谢谢
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  • NeiIHu
    自学成才的老韭菜
    只看TA
    2021-12-01 21:51
    谢谢分享
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