公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《谈谈锂电隔膜上游原材料标的，挖掘PVDF类逻辑投资机会》，用户“叠叠高”盘前挖掘隔膜上游原材料逻辑，今日板块异动，博汇股份20cm涨停；

《【国元】高澜股份，20211022，首次覆盖买入》，用户“听风的韭菜”盘前分享研报，今日高澜股份20cm涨停。

《【300088 长信科技】2022年战略标的，当前就是最佳配》，用户“太阳花冰淇淋”盘前分享长信科技业绩解读研报，今日长信科技涨停。

市场情况更新

用户ID：048SPT

1、本周基本上是共建主线—出现缺口—寻找左底的结构。具有长逻辑的好的公司沉淀筹码后在跨年行情周期里会继续创新高。

2、公募在连续多周流入后开始缓慢流出，北上进入扫货银行、白电等。整体维护拉锯的状态。细分来看，北上依然是继续买入电新，从左侧买到右侧。同时开始买入整车和稀土，全面为跨年行情做准备。

3、如果本周指数进入震荡或出现缺口再次推倒重来，期间次新股破发带来的交易性共振机会可以关注下。从基本面角度德昌股份非常便宜 ，今年3个亿左右净利润的扫地机器人，目前才只有15倍PE左右，而科沃斯50倍PE。300情绪方面最低价读客文化，最低C市值C邵阳，最低近端市值大地海洋，腰斩且最低市值嘉益股份都是可以看看的方向。

特斯拉星链计划

用户ID：异动韭菜

1、10月24日《每日电讯报》报道，埃隆·马斯克的星链计划（Starlink）正在考虑与沃达丰集团（Vodafone Group Plc）合作，在英国扩大其卫星宽带服务。

2、相比5G存在的限制，6G采用卫星+地面基站混合的方式，室内采用地面基站增强信号，室外则连接卫星信号，这能够使得全球卫星与地面无线设备进行互联，即便是渺无人烟的沙漠、海洋，6G都能做到全面的信号覆盖。

3、特斯拉星链计划：该计划预计将从2019年到2024年向宇宙中发射1.2万颗卫星，构成庞大的“星链”网络提供互联网服务，其中1584颗卫星将部署与地球上空的近地轨道。

4、概念股：天银机电、中海达、华力创通、合众思壮、超图软件、欧 比 特、康拓红外、新朋股份、能科股份、北斗星通、中国卫星。

锂电池隔膜上游挖掘

用户ID：叠叠高

1、锂电池隔膜的主要原材料为二氯甲烷，白油以及PE。

2、二氯甲烷用于做锂电隔膜萃取液，二氯甲烷从9月初3500元/吨上涨至目前8500元/每吨。

3、白油可用于锂电隔膜片拉伸，白油价格已从9月初6000元/吨上涨至目前7600元/吨。

4、二氯甲烷相公司的鲁北化工、巨化股份；白油相关公司博汇股份、茂化实华。

飞轮储能

用户ID：王铁锤

1、飞轮储能技术产品主要应用于数据中心、精密制造生产线、UPS后备铅酸电池替代、电网储能调频等多个领域，可以在5毫秒内响应大功率充放电，而且充放电寿命更是高达上千万次。

2、近日，飞轮储能迎来重磅利好：我国能源技术革命创新行动计划中的兆瓦级飞轮储能技术应用取得重大突破，技术成功实现在邯长铁路上应用，这在电气化铁路领域实现应用还是首次。

3、据保守估计，如果在全国20％的电气化铁路牵引变电所应用这个技术，每年可以节省超过10亿度电能，减少碳排放超百万吨。

4、经过长时期发展，飞轮储能除了地铁和电气化铁路，还有多重应用空间，如：不间断电源、电动汽车电池、风力发电系统不间断供电等，未来，飞轮储能技术还可广泛应用于航空航天、医疗等领域，市场前景广阔。此外，飞轮储能装置采用合金钢材料制造，报废后可回收利用，符合绿色环保要求。

5、相关上市公司：华阳股份、国机重装、广大特材、苏交科等。

宁德时代大规模导入天然石墨

用户ID：冰糖可乐

事件：宁德时代从下半年开始导入天然石墨，10月使用量已上千吨，预计11月2000吨以上，负极占比提升至10%以上，且五大基地皆有使用。

1、同等容量天然石墨比人造石墨便宜1万以上，且随石墨化价格提升价差继续拉大；这几年天然石墨通过人造化改性，已接近人造石墨的性能，随着电池厂技术进步，电解液配方改进，循环寿命得到较好提升。

2、宁德可能带动国内其他电池厂负极采取天然+人造掺混方案；正极跟磷酸铁锂完美互补，圆柱方案也可搭配三元；电解液预计VC和FEC等成膜剂使用量将提升10%；隔膜预计低成本的干法隔膜用量将提升。

3、天然石墨以4:6或5:5的比例掺杂人造石墨使用，主要用在铁锂电池。预计宁德明年天然石墨需求量在5-6万吨，占负极需求20%，带来的成本降幅超过5亿。

4、受益标的：宁德时代、中国宝安。

汽车板块

用户ID：139****5551

1、近期股价上涨的核心原因是芯片缓解，前期受马来西亚芯片影响比较大的车企10月环比9月批发量有望增加30%，比如长城汽车等。

2、以比亚迪为例，在手订单15-20万辆，终端库存非常低；在手订单+补库存需求是3个月销量，未来几个月批发量应该都比较好看。

3、汽车行业未来几年核心逻辑是：自主对合资替代所带来的高增长，龙头车企智能电动车型供给增加、供给逻辑强化。

4、比亚迪年底有机会万亿市值；长城汽车2022年有机会万亿市值；广汽集团股价未来一年有机会翻倍；吉利汽车、广汽集团也存在较大投资机会。

5、电机电控：英搏尔、精进电动、欣锐科技；智能座舱：华阳集团、德赛西威、均胜电子；智能驾驶：伯特利、联创电子；汽车电子：星宇股份、中鼎股份、保隆科技、天润工业、科博达、宁波高发；汽车轻量化：拓普集团、旭升股份、爱柯迪、金固股份；汽车内外饰：福耀玻璃、常熟汽饰、新泉股份、岱美股份。

隆基股份

用户ID：冰糖可乐

1、据光伏见闻，近日隆基的商业尺寸HJT（M6硅基异质结）太阳能电池经ISFH测试，转换效率达25.82%，再次打破世界纪录。

2、公司自研设备和银浆后，将在电池环节形成与行业通用技术的代际差距，组件在瓦数档位上形成差异，进而形成效率溢价。

3、公司目前新型N型电池已规划33GW：银川3GW（建设中，4Q21达产）、西咸15GW（1Q22投产）、曲靖10GW（1Q22投产）、银川5GW（2022年下半年投产），预计技术采用公司新型N型电池工艺技术。

4、公司积极布局BIPV和光伏制氢市场，BIPV方面收购森特股份强强联合，光伏制氢与与中国石化合作，高举高打进入万亿BIPV和光伏制氢市场，成为硅片、电池组件主产业链以外的第二增长级。

雅宝扩产

用户ID：王小明

1、雅宝激进扩产，自9月底以来连续在中国收购/投建3出氢氧化锂加工基地，其中除广西天源2.5万吨产能上半年投产外，其余80%均于2024年底投产。

2、本次雅宝扩产基本符合预期，此前雅宝已与市场充分沟通，在中国未寻觅到符合头部客户标准的氢氧化锂工厂，氢氧化锂加工know-how壁垒被进一步证明，短期并不影响锂盐供需格局。

3、在需求边际走强之际，市场对锂价的担忧更多来自于供给侧，持续看好锂板块分化，两大投资主线进行布局，推荐深度布局南美的西藏珠峰、拥全球最优资源的天齐锂业、全球布局资源的赣锋锂业。沿着高壁垒氢氧化锂赛道，推荐绑定头部电池/OEM厂，产品质量优异的天华超净、雅化集团。

怡球资源

用户ID：听风的韭菜

1、事件：全资子公司YeChiuNon-FerrousMetal（M）Sdn.Bhd.（YCTL）拟在马来西亚柔佛州丹绒浪塞工业区投资扩建年产130万吨铝合金锭项目，该项目预计投资金额约为40亿人民币，10月22日已经公司董事会审议通过。

2、海外废铝-精铝价差远超中国，公司马来西亚生产基地优势凸显，中国再生铝原料紧张，目前废铝-精铝价差约为2300元/吨，海外废铝-精铝价差约为4500元/吨，且海外价差弹性较大。公司拥有马来西亚再生铝生产基地，充分享受海外高精废价差，盈利能力远超国内行业平均水平。

3、公司是国内铝资源再生领域的龙头企业，主要业务包括铝合金锭业务、废料贸易业务，主要产品为铝合金(再生铝)和金属废料。怡球集团已是亚洲最大的铝合金锭生产企业之一，公司是国内又有的少数几家铝合金锭产品在伦敦金属交易所(LMEs)注册并能实际交割销售的生产企业之一。 

咸亨国际

用户ID：超前一步

1、公司是全国性工器具、仪器仪表MRO（维护、维护、运营）集约化供应商，主要服务于电力行业，并涉及铁路、城市轨道交通等领域，高盛持股10%；

2、公司主要客户有：国家电网、中国南方电网、中国国家铁路集团、中国中铁和中国铁建等；公司经营的运维、检修、试验类工器具和仪器仪表均适用于风电、光伏电站，公司也在积极响应国家碳达峰碳中和的政策，深入绿色电力配套服务。

3、公司是英国HVPD局放设备、俄罗斯MION电动管道开孔机、日本渡部带电作业防护工具和日本海麦切克吸湿片等国外知名厂商的国内总代理商，并是优利德、麦太保等40余家国内外知名厂商的国内一级代理商。同时公司具备民用无人驾驶航空器运营许可证资质；

罗莱生活

用户ID：太阳花冰淇淋

事件：公司公布三季报，前三季度累计收入40亿（+22.8%），归母净利4.9亿（+35.5%），单Q3收入14.7亿（9.0%），归母净利2.1亿（+7.0%）。

1、在原材料价格大涨的情况下，公司作为行业龙头，中高端定位向终端转嫁成本压力的议价能力较强，预计家纺业务线下同比高个位数增长，线上双位数增长。

2、公司第一次在3季报现金分红，股息率达5.1%，年报分红还有上升空间，对绝对收益资金吸引力进一步提升，也为行业带来极强的示范效应。

3、公司通过爆款品类拉动品牌影响力，加大扶持加盟与直营，稳固行业第一地位，较早布局直播转型，持续加强产品功能研发创新力度，线上线下精细化运营，市占率有望进一步提升。

超图软件

用户ID：深度价值挖掘

1、超图是全国不动产登记联网IT建设商，截至2018年已经完成超过1000个省市县区不动产信息登记系统的建设，为后续房产税有效征收提供信息化保证。

2、超图此前呈现全国大部分县市不动产建库整合，后续数据库有自然更新需求；不动产登记延申出商业服务并试点SaaS收费，这一模式后续有望扩大；除不动产外，后续资产资源等多个领域也将陆续开展数据规范化建设。

3、上半年订单增速恢复至40%以上，疫情后公司业绩正在逐步改善，后续三维建设来带新空间。

长信科技

用户ID：雨棚上

事件：3Q21公司单季度利润3.32亿，同比增长9%，环比大增41%，华为手机清零后，盈利水平更高的车载显示以及VR、手表业务迅速起量。

1、公司产品相比竞争对手拥有更全面的产业链一体化纵深布局，大尺寸订单除特斯拉外持续向其他客户拓展，全方位扩张产能，车载显示行业壁垒高，竞争格局优。

2、传统薄化业务稳健增长，韩国与台湾订单加速向公司转移，UTG新应用进入知名手机客户下一代折叠屏新品中，短期内良率提升至60%，该业务利润弹性巨大。

3、小尺寸VR在22年需求有望增长1-3倍，公司产能储备充足，积极跟进并开拓PICO等大客户；iWatch加速放量，21年出货突破1000w部，预计22年可达1400w部；中尺寸手机业务随着荣耀的恢复和OVM的突破迅速恢复，Q3降幅较1H21大幅收窄；大尺寸PC/平板稳中有进。

4、公司估值水平在历史底部，当前市值对应2021年17倍估值，2022年13倍估值，翻倍空间。

铂科新材

用户ID：最深的海

1、铂科新材是国内合金软磁粉芯龙头，合金软磁粉主要应用于高频高功率电感元件，受益于光伏、新能源车爆发，未来4-5年赛道CAGR30%增速。

2、铂科的主营业务聚焦于光伏逆变器、UPS、变频空调等高附加值、高毛利的新兴产业，光伏直接供货伊戈尔、京泉华等，间接供货华为，阳光等，汽车方面比亚迪是大客户。

3、芯片电感所处的微型电感领域为百亿级市场，公司独家采用粉芯铜铁共烧工艺制成电感，能满足芯片电感的性能需求，目前与全球各大半导体及终端应用厂商接洽并取得进展，有望成为公司第二增长极。

4、2024年总产能有望达到5万吨，给予60PE，21年2.5吨，利润预期1.67亿，目标市值100亿，22年3.3万吨，目标市值130亿，23年5万吨，目标市值200亿。

宝光股份

用户ID：茫茫来日

1、组建由上市公司控股的专注于电网储能辅助调频业务及其他电力储能应用领域的子公司宝光智中，公司占比45%，目前储能调频领域已有收入产生。

2、收购广东惠州平海发电厂储能调频项目和韶关粤江发电储能调频项目。

3、公司现有制氢方式为天然气裂解制氢，氢气产量500nm³/h，运输方式以高压气体和管道运输为主。

4、公司实控人为中国西电，主要产品包括真空灭弧室、真空断路器、真空开关柜等6大类300多个品种，市占率多年来一直保持第一，今年以来公司积极打造氢能+储能格局。

深圳新星

用户ID：酱香老韭

1、深圳新星氢氟酸自用几乎0成本，六氟磷酸锂比同行成本低10000元/吨，明年产能3000吨，后年1.5万吨，按现在价格计算，利润超过20万/吨，年赚30亿，目前市值57亿，市盈率不足2倍。

2、公司800吨/年六氟磷酸锂生产线各项调试已经基本完毕，可以产生1.8亿的利润。

3、对标永太科技六氟磷酸锂目前产能2000吨，年底前有6000吨投产，明年扩产液态67000吨，市值674亿，深圳新星股价低估。

渤海汽车

用户ID：悬良赐股

1、预计全球汽车铝合金市场2030年将达到1500亿美元规模，年复合增长率在10%左右，中国的汽车轻量化铝合金也将持续高增长。

2、渤海汽车收购德国子公司TAH，TAH在轻量化铝合金汽车零部件方面有独立的模具设计和开发能力，是全球领先的轻量化汽车铝合金铸造件供应商；持有海纳川轻量化零部件公司；与铝合金巨头魏桥集团在轻量化车用铝合金高压铸造领域建立战略合作，表明公司在汽车轻量化领域的决心和野心。

3、渤海汽车的控股股东海纳川是全球排名第42名，国内第三的汽车零部件巨头。北汽集团已明确要尽快推动海纳川上市，但并未限定IPO还是借壳，海纳川和渤海汽车存在同业竞争，最好的办法就是借壳，借壳的平台无疑就是渤海汽车。

凯尔达

用户ID：大空翼2021

1、凯尔达是国内工业弧焊机器人的小龙头，市占率14.53%。研制了基于工业计算机的机器人控制器，可降低生产成本，优于国际先进品牌同类产品。

2、凯尔达制定了大量弧焊机器人的国家标准，在这个细分领域打造了深厚护城河。

3、2030年全球机器人市场规模超2000亿美元，工业机器人占比54%，弧焊机器人占工业机器人16%，保守假设凯尔达市占率不再提升，届时年收入将高达150亿，至少千亿估值。

4、公司业务对标埃斯顿，埃斯顿动态PE180倍，凯尔达目前仅72倍。目前市值仅40亿，严重低估，具有翻倍空间。

风险提示：以上帖子摘录信息来源于原贴表述，信息准确性请读者独立核实。