周末舆情热度①半导体芯片-长鑫科技于7月16日开启新股申购，长江存储公布IPO辅导团队；香农芯创：预计上半年归母净利润同比增长2117%～2434%；（长信科技、利扬芯片、利和兴、上海合晶、创维数字、日盈电子、移远通信、时空科技等）②机器人-全球首例！宇树机器人手持器械完成活体外科手术 中国00后博

最近两个重要事件：马斯克发布机器人准备量产的twitter，宇树昨晚同意IPO。不仅仅是之前的惯性交易，更重要是产业节点到来。之前汇报过，机器人属于强预期弱现实，但机器人三要素：可靠本体、世界模型、预训练范式，当前属于即将量产可靠本体阶段。从Gartner曲线角度来说，当前属于预期到现实落地产业的拐

英伟达AI算力800V高压供电 全产业链概念股梳理 一、电源模块 / 电源整机层 该环节为800V高压供电核心落地环节，直接适配英伟达新一代算力机柜供电方案，订单确定性最强。 1. 麦格米特(002851)：英伟达官宣核心A股电源供应商，深度绑定GB200、GB300机型，是产业链核心核

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）  因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享   随着美国7月4日“独立日”庆祝活动临近，美国最大的电网运营商PJM

汇报1❗️【顺络电子】调研更新（2）：再看钽电容+芯感+光模块市值弹性测算-0627————————————前期我们汇报过顺络，当前市场对公司AI相关业务仍有较大预期差，再做汇报：❗️钽电容：紧缺程度超MLCC，被忽视的涨价环节AI相关2个领域：#服务器与存储（eSSD）对钽电容需求拉动明显，#27

核心观点： 1.被动元件“三杰”（MLCC、电阻、电感）作为电子工业的基础耗材，过去十年出现了“2018年、2021年、2026年三轮典型缺货涨价行情”，每一轮缺货、涨价、交期拉长，都给零售价格带来最多5-10倍的涨幅。 2.目前电容（MLCC和MLPC）出现了风华高科、艾华集团

1.电子特气推荐两只，昊华科技和杭氧股份，六氟化钨老二昊华科技年初至今涨了83%，不过这个涨幅跟中船特气比起来不值一提，昊华的基本面其实比中船特气要好很多，六氟化钨还会继续涨价，另外昊华的制冷剂、三氟化氮、PTFE等也都在涨价。杭氧股份除了自己产电子特气外还是卖铲子给特气公司的，几乎国内所有电子特气

 楚江新材（002171）通过控股子公司顶立科技（持股 66.72%）深度卡位 MLCC 核心设备赛道，是本轮设备交付瓶颈下的核心受益标的，属于典型的 “卖铲人” 逻辑，直接受益全行业扩产 + 国产替代双重红利。顶立科技 MLCC 业务核心炒作逻辑 核心工艺卡位，直击产能堵点 烧结是 M

一部分纪要更新在《A股，周末重要纪要》今日盘前重要纪要（时效性）【六氟化钨】【DB­ZQ】六氟化钨最新交流更新06141、核实了那个所谓台积电低价长协是谣言；2、有关以钼代钨的解释，通过韩方求证，是测试，而且是极小量的字线，也就几十吨的量，大部分是无法替代的，长远也就5%-10几%的替代预期。3、关

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 PCB：圣泉集团、康达新材 MLCC：双星新材 芳纶：泰和新材 硅片：TCL中环 洁

电源&液冷大涨点评260609：Rubin最新成本拆解，电源&液冷价值量翻2-3倍！！！事件：Bernstein发布研究报告，将英伟达Vera Rubin NVL72机架的成本估算上修至约910万美元，高于此前市场预期的800万美金。其中，# 电源环节，GB200 NVL72➡Ver

【长江PCB产业链研究】超级周期之生益科技重塑全球CCL供给近期生益PTFE混压在英伟达内部的小批量测试结果表现优秀。PTFE方案df值可控制在万分之四，损耗极低。随着PTFE材料的良率、加工性和稳定性能够稳步提升，英伟达或将加速推进PTFE材料进度直至其能在2027年RubinUltra中的正交背

合成树脂夯实主业基础，竞争力逐步提升。公司是全球合成树脂头部企业，拥有64.86万吨/年酚醛树脂及超15 万吨铸造材料产业主导产品呋喃树脂年产能，规模优势显著；同时通过实现甲醛原料自给，并贯通“玉米芯-糠醛-糠醇-呋喃树脂”全产业链，构建了显著的成本护城河。此外，公司积极拓展高附加值特种化学品AI

英伟达M10材料最大增量--PTFE PTFE（聚四氟乙烯，特氟龙），下面按上游树脂原料、中游薄膜/改性料、下游覆铜板/终端加工全产业链梳理A股/港股上市公司： 一、上游：PTFE树脂原生料（氟化工一体化大厂） 1. 东岳集团（00189.HK） 全球PTFE产能龙头，年产能5.5万吨，萤石

 一、昨夜发酵消息精选。1、存储芯片：美股芯片存储板块领涨，美光科技大涨超19%，总市值首次突破1万亿美元；闪迪涨超7%，西部数据涨超8%，希捷科技涨4%。瑞银（UBS）分析师将美光科技目标价从此前的535美元一举上调至1,625美元，上调幅度高达204%，成为华尔街对美光的最高定价。存储