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       ​当前“触底”板块的明确名单​​：从最新分位数据与周度跟踪看，已处于历史低位区间、具备底部反转土壤的细分包括：​​聚氨酯（MDI/TDI）​​（纯MDI分位约22%、聚合MDI分位约14.45%）、​​有机硅DMC​​（分位约5.89%）、​​纯

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昨晚美国以英伟达为首的算力产业链大跌，而今日以昇腾为首的中国算力产业链却大涨，原因何在？1.今日消息，DeepSeekV4发布前夕硬核重磅论文上线。DeepSeek联合北大、清华研究团队提出了一种全新的大模型推理系统——DualPath。该系统通过引入“双路径KV-Cache加载”机制，巧妙利用了集

        我们认为，化工进入击球区，看好全球供给反内卷大周期，看好全球AI需求大周期，关注需求、价值、供给三管齐下的投资机会：        1、价值驱动：潜在分红率提升1）煤化工：华鲁恒升、鲁西化工、宝丰能源等2

[玫瑰]晶方科技 × CPO封装：晶圆级“光路绣花”术在AI算力催熟CPO（共封装光学）的当下，晶方科技把看家本领——晶圆级TSV先进封装，从影像传感芯片平移到光互联赛道。CPO要把微米级光引擎与交换ASIC贴贴封装，光纤耦合误差须＜1μm，恰是晶方LDI直写光刻的拿手戏：免掩模一次成型多层RDL，

AI Agent 吞噬美股SaaS导致恐慌，珍惜错杀受益方向机会（云+垂直行业卡位）核心观点：中美软件发展阶段、底层逻辑与基本面完全不同：美国软件实现规模SaaS商业化，中国软件更多是“硬件捆绑免费+定制/项目开发苦活累活”，反而成为大模型落地最后必不可少环节中美大模型商业模式完全不同：国内顶尖大模

【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是人工智能和商业航天，其它的，大消费、机器人、有色金属等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容盘前在评论区更新啦~【题材热度榜】梳理当日市场的题材舆情热度【短线数据】有时候最高板的属性套利会有不错的溢价【异动风险值】异动风险数值大的随时有进池子的风险【

（东方雨虹）防水涨价，相信钟摆！【东方雨虹】&【科顺股份】【三棵树】【北新】防水板块提醒重视（更新 0122）1，#大周期底部，相信钟摆尊重周期。防水板块2个龙头市值比高点跌去近75%。防水所在的新开工板块，是高点的70%。2，#科顺、三棵树再发涨价函1月20日，科顺股份发布《关于部分聚合物防水涂料

以下是一些常见的有机硅概念股：• 合盛硅业（603260）：全球工业硅+有机硅双龙头，拥有有机硅单体产能60万吨/年，具备自备电厂与石英矿等成本优势，拥有完整的工业硅+有机硅全产业链。• 新安股份（600596）：我国有机硅产品的两大龙头企业之一，是拥有“硅矿-单体-终端”全产业链的企业，单体产能5

       ​当前“触底”板块的明确名单​​：从最新分位数据与周度跟踪看，已处于历史低位区间、具备底部反转土壤的细分包括：​​聚氨酯（MDI/TDI）​​（纯MDI分位约22%、聚合MDI分位约14.45%）、​​有机硅DMC​​（分位约5.89%）、​​纯

站在产业爆发的临界点，庄家将以自己的视角和逻辑穿透SST固态变压器赛道的投资本质——这不仅是技术迭代的必然，更是政策、需求、成本三重共振下的确定性财富机遇。以下将整合全产业链核心逻辑、标的价值与催化节点，为精准布局提供深度指引。 当英伟达白皮书将SST从数据中心供电“可选”升级为“必选”，当国内“东

AI for Science：下一个超级应用。AI for Science（AI4S）即人工智能驱动的科学研究，2024年的英伟达GTC大会中，黄仁勋将大语言模型、具身智能、AI4S并列为AI三大关键方向。 商业化多级跳，AI for Science远期拥抱万亿蓝海。根据深势科技创始人：A

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 商业航天：中超控股、巨力索具 太空光伏：钧达股份、宇晶股份 太空旅游：隆华新材、烽火电子

【国泰海通电新徐强团队】AIDC后续催化多，AI电源边际变化大#贝塔（CSP 云业务超预期和CapeX上行）及未来产品送样测试仍是催化行情的主要因素。下周及下下周北美CSP陆续发布业绩，大多超预期且有望上调资本开支。3月将迎来万众瞩目的GTC大会，AI硬件厂家将集中秀肌肉，我们认为现在正是布局AI电

一、行业核心趋势:AIDC电源进入高速变革期需求驱动:全球AI算力爆发推动数据中心升级，电源作为关键基础设施，正经历从传统方案向高效、高功率架构的转型。技术路径:三大方向主导创新:HVDC(高压直流):成为26年最大边际变化，渗透率从0快速提升至30-40%(如字节、谷歌、英伟达计划采用)，对应40