主线的力量 华为遥遥领先，其他遥遥领跌，下午轮动电风扇开起来，还是华为坚挺 盘面各种华为分支   鼎通科技，公司通过连接器大厂间接供应华为，有望贡献增量 思特威，CIS国产替代，好像是mate60二供，Nova上份额有望提高 皖新传媒，与华为合作推出“皖新学习机”，哪里不会点哪

问界M7业绩已经得到实锤，M9也在来的路上，那么供应商释放业绩是在预期中。这里要深度思考一下，一台车卖出去，哪些供应商能更快更大的释放业绩呢？整车塞力斯自然是独一档，电池（35%）来自宁德时代，接下来看动力系统（53%）-电机电控（12%）。1.信质集团主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销

节假日讨论度最高的华为汽车如期强势，从发布到评测再到实际订单，确实配的上“遥遥领先”四个大字。自9月12日发布新款问界M7，到10月8日的短短27天内，问界的总销量超过5万台。这是什么概念？2022年全年，小鹏卖了12万台，理想卖了13万台，也就是说华为M7一个月干了其他主流车厂接近半年的活。接下来

昨天，六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,再次将算力推向风口，并制定了到2025年的主要发展目标。    今日， RM日报再次对对《计划》做了解读： 同时,近日总理在浙江的调研，也强调了加快网络、算力、应

1、三星在中国有三个生产中心，分别位于西安、苏州、天津；SK海力士则在中国有两个生产基地，分别位于重庆与无锡。 2、A股中这些公司已为三星、SK海力士提供半导体相关服务 《科创板日报》10月9日讯 韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆表示，美国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到，我们也会给予每篇入选的文章打赏8工分，每人每天最多获得一次打赏。每日复盘必备，每天晚上8点前

【东吴电子|坚定推荐存储板块】：存储行业拐点已至，国产化主线确立 [庆祝]价格：存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，且合约价后续跌幅有限，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，环比8月涨幅0%~1

【医药行业观点】诺和诺德：关注小分子和多肽CDMO业务产业链弹性 【事件】 10月9日，诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液新增减重等适应症补充申请获CDE受理。市场关注GLP-1相关小分子创新药以及多肽药物未来前景，参考我们《减重药&CDMO专题报告：看好减肥药高需求下CDMO潜力》报告中对全球CL

本周市场：本周车零部件上涨0.33%，商用载客车下跌0.52%，乘用车下跌0.69%，商用载货车下跌0.70%，沪深300下跌1.32%，汽车板块下跌0.04%，汽车板块跑赢沪深300指数1.28pcts。💡行业层面：1）华为智界S7亮相，问界M7订单表现亮眼：9月25日华为举行秋季全场景新品发布

汽车将成为下一个移动终端，车联网将使得流量红利从智能手机流向汽车。随着电子电器架构向域控方案演化，汽车行业正在进入类似于消费电子的领域，当前互联网巨头正争相布局智能网联汽车。华为率先在全国推广无图智驾功能，持续发力智能驾驶。借助华为的技术和资源，智选模式下的车企获得华为全栈式智能化解决方案，全新M7

华为机器人+新能源汽车电机 1、2021年6月9日公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商（2021年6月9日至2021年9月9日公司股价涨超120%）；预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。 2、科力尔v6伺服系统产品性能媲美日本同行企业

据韩媒报道，日前多位消息人士透露，三星内部认为目前NAND Flash供应价格过低，公司计划今年四季度起，调涨NAND Flash产品的合约价格，涨幅在10%以上；预计最快本月新合约便将采用新价格。 今年以来，三星一直奉行减产战略，1月、4月已连续宣布调整晶圆投入。最初的减产举措主要集中在DRAM领

净利润断层是一种非常好的赢利模式。《股票魔法师》这本书中描述了净利润断层的概念。公司公布净利润后，我的注意力将会转向寻找“盈余余波”。盈余余波告诉我们在公司报告出惊喜后买入股票可能为时未晚。即使你错过了报告公布后的第一轮上涨，重大惊喜后的余波可能还会持续一段时间。对于重大利好消息或者净利润惊喜，股价

【产品型公司】： 首先看外企，大佬1诺和诺德的司美格鲁肽已在申请上市中，大佬2礼来的替尔泊肽也已在申请上市中，都是针对减重适应症，批了之后会吃掉大部分国内市场。 然后看我们自己的，A股是华东医药，H股是信达生物。市值偏大，目前炒作起来难度偏大。 华东医药利拉鲁肽的国内糖尿病及减肥适应症均获批上市，但

1）【卓翼科技】：公司是华为智能路由器核心供应商。卓翼科技作为拥有深厚的无线通讯技术积累和夯实的技术能力的企业，作为华为、小米两家巨头智能路由器产品的重要供应商，有望成为星闪黑科技WiFi6时代的主要受益厂商之一。 2）【欧菲光】：华为Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，井占绝大部分份

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1、三星在中国有三个生产中心，分别位于西安、苏州、天津；SK海力士则在中国有两个生产基地，分别位于重庆与无锡。 2、A股中这些公司已为三星、SK海力士提供半导体相关服务 《科创板日报》10月9日讯 韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆表示，美国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工

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汽车将成为下一个移动终端，车联网将使得流量红利从智能手机流向汽车。随着电子电器架构向域控方案演化，汽车行业正在进入类似于消费电子的领域，当前互联网巨头正争相布局智能网联汽车。华为率先在全国推广无图智驾功能，持续发力智能驾驶。借助华为的技术和资源，智选模式下的车企获得华为全栈式智能化解决方案，全新M7

华为机器人+新能源汽车电机 1、2021年6月9日公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商（2021年6月9日至2021年9月9日公司股价涨超120%）；预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。 2、科力尔v6伺服系统产品性能媲美日本同行企业

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1）【卓翼科技】：公司是华为智能路由器核心供应商。卓翼科技作为拥有深厚的无线通讯技术积累和夯实的技术能力的企业，作为华为、小米两家巨头智能路由器产品的重要供应商，有望成为星闪黑科技WiFi6时代的主要受益厂商之一。 2）【欧菲光】：华为Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，井占绝大部分份

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节假日讨论度最高的华为汽车如期强势，从发布到评测再到实际订单，确实配的上“遥遥领先”四个大字。自9月12日发布新款问界M7，到10月8日的短短27天内，问界的总销量超过5万台。这是什么概念？2022年全年，小鹏卖了12万台，理想卖了13万台，也就是说华为M7一个月干了其他主流车厂接近半年的活。接下来

昨天，六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,再次将算力推向风口，并制定了到2025年的主要发展目标。    今日， RM日报再次对对《计划》做了解读： 同时,近日总理在浙江的调研，也强调了加快网络、算力、应

1、三星在中国有三个生产中心，分别位于西安、苏州、天津；SK海力士则在中国有两个生产基地，分别位于重庆与无锡。 2、A股中这些公司已为三星、SK海力士提供半导体相关服务 《科创板日报》10月9日讯 韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆表示，美国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工

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本周市场：本周车零部件上涨0.33%，商用载客车下跌0.52%，乘用车下跌0.69%，商用载货车下跌0.70%，沪深300下跌1.32%，汽车板块下跌0.04%，汽车板块跑赢沪深300指数1.28pcts。💡行业层面：1）华为智界S7亮相，问界M7订单表现亮眼：9月25日华为举行秋季全场景新品发布

汽车将成为下一个移动终端，车联网将使得流量红利从智能手机流向汽车。随着电子电器架构向域控方案演化，汽车行业正在进入类似于消费电子的领域，当前互联网巨头正争相布局智能网联汽车。华为率先在全国推广无图智驾功能，持续发力智能驾驶。借助华为的技术和资源，智选模式下的车企获得华为全栈式智能化解决方案，全新M7

华为机器人+新能源汽车电机 1、2021年6月9日公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商（2021年6月9日至2021年9月9日公司股价涨超120%）；预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。 2、科力尔v6伺服系统产品性能媲美日本同行企业

据韩媒报道，日前多位消息人士透露，三星内部认为目前NAND Flash供应价格过低，公司计划今年四季度起，调涨NAND Flash产品的合约价格，涨幅在10%以上；预计最快本月新合约便将采用新价格。 今年以来，三星一直奉行减产战略，1月、4月已连续宣布调整晶圆投入。最初的减产举措主要集中在DRAM领

净利润断层是一种非常好的赢利模式。《股票魔法师》这本书中描述了净利润断层的概念。公司公布净利润后，我的注意力将会转向寻找“盈余余波”。盈余余波告诉我们在公司报告出惊喜后买入股票可能为时未晚。即使你错过了报告公布后的第一轮上涨，重大惊喜后的余波可能还会持续一段时间。对于重大利好消息或者净利润惊喜，股价

【产品型公司】： 首先看外企，大佬1诺和诺德的司美格鲁肽已在申请上市中，大佬2礼来的替尔泊肽也已在申请上市中，都是针对减重适应症，批了之后会吃掉大部分国内市场。 然后看我们自己的，A股是华东医药，H股是信达生物。市值偏大，目前炒作起来难度偏大。 华东医药利拉鲁肽的国内糖尿病及减肥适应症均获批上市，但

1）【卓翼科技】：公司是华为智能路由器核心供应商。卓翼科技作为拥有深厚的无线通讯技术积累和夯实的技术能力的企业，作为华为、小米两家巨头智能路由器产品的重要供应商，有望成为星闪黑科技WiFi6时代的主要受益厂商之一。 2）【欧菲光】：华为Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，井占绝大部分份

主线的力量 华为遥遥领先，其他遥遥领跌，下午轮动电风扇开起来，还是华为坚挺 盘面各种华为分支   鼎通科技，公司通过连接器大厂间接供应华为，有望贡献增量 思特威，CIS国产替代，好像是mate60二供，Nova上份额有望提高 皖新传媒，与华为合作推出“皖新学习机”，哪里不会点哪

问界M7业绩已经得到实锤，M9也在来的路上，那么供应商释放业绩是在预期中。这里要深度思考一下，一台车卖出去，哪些供应商能更快更大的释放业绩呢？整车塞力斯自然是独一档，电池（35%）来自宁德时代，接下来看动力系统（53%）-电机电控（12%）。1.信质集团主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销

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1、三星在中国有三个生产中心，分别位于西安、苏州、天津；SK海力士则在中国有两个生产基地，分别位于重庆与无锡。 2、A股中这些公司已为三星、SK海力士提供半导体相关服务 《科创板日报》10月9日讯 韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆表示，美国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工

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【医药行业观点】诺和诺德：关注小分子和多肽CDMO业务产业链弹性 【事件】 10月9日，诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液新增减重等适应症补充申请获CDE受理。市场关注GLP-1相关小分子创新药以及多肽药物未来前景，参考我们《减重药&CDMO专题报告：看好减肥药高需求下CDMO潜力》报告中对全球CL

本周市场：本周车零部件上涨0.33%，商用载客车下跌0.52%，乘用车下跌0.69%，商用载货车下跌0.70%，沪深300下跌1.32%，汽车板块下跌0.04%，汽车板块跑赢沪深300指数1.28pcts。💡行业层面：1）华为智界S7亮相，问界M7订单表现亮眼：9月25日华为举行秋季全场景新品发布

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华为机器人+新能源汽车电机 1、2021年6月9日公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商（2021年6月9日至2021年9月9日公司股价涨超120%）；预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。 2、科力尔v6伺服系统产品性能媲美日本同行企业

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1）【卓翼科技】：公司是华为智能路由器核心供应商。卓翼科技作为拥有深厚的无线通讯技术积累和夯实的技术能力的企业，作为华为、小米两家巨头智能路由器产品的重要供应商，有望成为星闪黑科技WiFi6时代的主要受益厂商之一。 2）【欧菲光】：华为Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，井占绝大部分份