天然气涨价10倍，今年的冬天格外贵。现在不止天然气，磷、铝、水泥、硅、煤炭、钢铁......几乎所有上游材料都在暴涨。核心原因就是：能耗双控！笔者上一份工作是在一家纺织公司，在浙江柯桥有个仓库，昨天刷朋友圈，看到因为限电而不得不停产，真切地感受到了限电限产对行业的影响。而上个月，由于上游原材料成本上

 这里我选择了磷矿石产量而不是矿石储量，是因为考虑到这个价格涨价不一定能维持多久，所以越快的将储量转化为产品高价卖出去才是最重要的。当然了，这个产量是综合了公社内多位大佬的数据，有的不一样，可能也不一定准确，但是大概的应该差不太多。大家凑合看一下吧。有社友提醒，这个中毅达假如收购成功后，市

本节讨论磷化工。磷化工是老旧和高污染的代名词，磷矿开采、黄磷制造、下游磷肥和农药生产、磷石膏排放中都伴随着各种高污染，是化工业内高污染的代表，是各轮环保整治的重点。 随着碳中和和能耗双控的来临，中游黄磷环节又带上高耗电、高耗煤和高排放的帽子。 补一张今天生意社黄磷价格走势。 但反过来，磷化工也生产

关注原因：中长线，银浆国产化是推动HJT降本的关键手段之一，随着HJT电池企业与企业联合研发，低温银浆国产化进程有望超预期。1、光伏银浆简介：（1）光伏银浆是电池片结构中核心电极材料，起导电作用，其性能直接关系到光伏电池的光电性能。银浆作为辅材成本占比相对较高，在电池片非硅成本中占比约33%，在电池

关注原因：中长线，银浆国产化是推动HJT降本的关键手段之一，随着HJT电池企业与企业联合研发，低温银浆国产化进程有望超预期。1、光伏银浆简介：（1）光伏银浆是电池片结构中核心电极材料，起导电作用，其性能直接关系到光伏电池的光电性能。银浆作为辅材成本占比相对较高，在电池片非硅成本中占比约33%，在电池

周末巨头顺周期公司涉及新能源上游的帖子很多，其实只是水到渠成的事，我们今天不去说新能源关联度高的这些公司，比如合盛硅业我已经说烂了，现在这些出来吹的已经慢了很多拍了，但逻辑还是很坚挺的，再比如大家到了后期都认为该回撤该被特停的联创股份，都因为是实锤新能源上游。其实抛开前一段持续穿越的煤炭，大家周末看

一，铁锂价值回归｜磷化工板块为啥成了价值低洼区？ 2018-2020年，国内三元电池的年产量反超磷酸铁锂电池，宁德时代更是凭借三元锂电超越比亚迪，占据锂电江湖的半壁江山，还登上创业板一哥的宝座； 2021年上半年磷酸铁锂累计总产量反超三元锂电，时隔3年后的首次逆转，会引发锂电行业怎样的动

继周五储能分歧以后，昨日储能、锂电、稀土又继续分歧，不过个人的观点，这三条线短期回调只是情绪性恐慌，无需太过担心，没钱补仓的躺平就行了，后面行情肯定会走出来的。 消息面，财政部将出台系列政策对新能源汽车等予以支持，同时，据上海有色网数据，16日，金属锂（≥99%，工、电/国产） 涨10000元/吨（

一、重点关注：预计于2021年1月份公布的十四五规划中对非石化能源的规划(十三五期间，光伏发电量复合增速达到55%，风力发电量复合增速达到22%)二、产业链各环节龙头：通威股份(单晶硅料龙头 + 电池片+组件)隆基股份(单晶硅片龙头+光伏组件+全产业链)福莱特(光伏玻璃龙头)福斯

2月9日，华为公司创始人、CEO任正非在山西太原参加了“智能矿山创新实验室”揭牌仪式。这是华为赋能煤炭行业的一大举措。可见华为对智能矿山的支持力度。主任也关注到了智慧矿山这条黄金赛道 智慧矿山建设主要包括：智慧生产系统、智慧职业健康与安全系统、智慧技术支持与后勤保障系统建设。由于煤矿开采安

【劝小米别造车是「误读」 比亚迪王传福：正洽谈项目】比亚迪股份(01211)董事长王传福今日(13日)出席活动表示，早前媒体对他劝小米集团(01810)董事长雷军别造车是错误的、是被误读。 他强调集团和小米有很好的合作关係，在未来的汽车业务上，该公司不仅支持小米也愿意和小米在汽车领域合作，并透露比亚

一，四条赛道：顺周期板块上涨的最大动力，无疑是产品价格的不断上涨，要想产品获得持续的上涨，应符合如下三个条件：1）是供给受限；2）是需求猛增；3）是下游对产品涨价不敏感，或者对下游有很强的转嫁能力！两市符合以上三个条件的顺周期板块，个人认为只有四个（四条赛道）：1，电解铝：云铝股份，神火股份，天山铝

本文不吹不黑，仅仅是从基本面、炼钢技术角度来探讨酒钢宏兴的价值，立帖为证，酒钢阶段大底，有望翻倍。先看看酒钢的煤基氢冶金技术，酒钢昨天发布了中试报告，成绩很好。酒钢的煤基氢冶金技术（不通过选矿和烧结工艺，甚至不要焦化工艺，30分钟就能把铁矿石在固态下直接还原成金属化率95%左右的铁料吗？日前，酒钢王

【东吴钢铁 杨件】关注钢铁股第二波行情 2021.6.156月份以来动力煤化工等兄弟板块大幅领涨，上周石油大涨，钢铁板块内太钢/八一/华菱/韶钢/海南矿业/鄂尔多斯等涨幅已超过10%。■钢铁股第二波行情或已启动1）Q2业绩爆表。我们预计Q2单季度业绩环比增80-100%，季度年化可能见到2倍pe，上

公司是西北地区龙头钢企，综合实力强劲：公司是我国西北地区龙头钢铁 企业，产品涵盖了碳钢及不锈钢两大类，拥有从采矿、选矿、烧结、焦化、 到炼铁、炼钢、热轧、冷轧等完整配套的碳钢和不锈钢现代化工艺装备， 产品结构丰富，在西北地区乃至全国钢铁行业都具备较强的综合竞争力。资源丰富，低成本优势明显：公司位于资

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2月9日，华为公司创始人、CEO任正非在山西太原参加了“智能矿山创新实验室”揭牌仪式。这是华为赋能煤炭行业的一大举措。可见华为对智能矿山的支持力度。主任也关注到了智慧矿山这条黄金赛道 智慧矿山建设主要包括：智慧生产系统、智慧职业健康与安全系统、智慧技术支持与后勤保障系统建设。由于煤矿开采安

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