华源证券：关注26年起国产超节点液冷
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-13 05:20:29 广东
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- 【东吴证券：Tokens调用持续领跑，国产超节点产业链有望深度受益】 国产超节点迈入规模化量产与技术迭代新阶段，坚定看好以太网主流路径&国产芯片、整机协同核心卡位选手。超节点作为高密度AI算力核心基础设施，有效破解传统集群通信、功耗、复杂度三大瓶颈，当前国内华为、中科曙光、阿里等厂商密集推出自研超节点方案，国产超节点能力已跻身全球一流。互联协议层面，以太网凭借开放生态、低部署成本与基建兼容性，叠加在网计算、计算通信重叠技术补齐时延短板，成为Scale Up领域主流方向，行业巨头亦协同推动以太网标准化。国产替代维度，盛科通信等独立厂商高端交换芯片稳步推进，数渡、澜起科技突破PCIe/CXL互连瓶颈；海光信息与中科曙光形成HSL+ScaleFabric全栈互连体系，ScaleX640、ScaleX40打造国产标杆超节点，芯片设计与系统集成深度协同。2026年超节点量产提速，以太网路线、国产Switch芯片、整机方案三重共振，继续看好超节点赛道核心卡位选手。00打赏回复投诉
- 【华泰证券：看好2026年起国产超节点在AI训推驱动下开启放量】财联社4月13日电，华泰证券指出，作为算力集群化提效的核心手段，超节点突破物理系统边界，在单机柜内实现数十至数百张加速卡紧耦合互联。看好2026年起国产超节点在AI训推驱动下开启放量：1）万亿参数模型倒逼算力集群化提效，超节点通过系统级重构降低通信开销，有效将理论算力转化为可用吞吐；2）基于国产卡与海外先进卡的差距，超节点或为国产算力的破局之道，通过放大集群内系统级互联的作用以弥补单卡差距；3）自2025年起，国内各大算力参与方陆续发布超节点样机。测算2028年国产超节点市场空间有望达到3414亿元，2026-2028年CAGR为194%，建议关注超节点核心增量Scale up环节（交换芯片、交换机和铜连接）以及整机柜、液冷、光模块等其他受益环节。01打赏回复投诉
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