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韭要飞一飞
2026-07-15 23:50:34
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@积小胜V大胜:
【天风电新】AI电源再推荐:等中报利空出尽,看好26H2核心龙头重估-0715核心结论:电源板块在26Q2的压制因素主要俩:1)gb200、gb300参与少,没有放量;2)国产有量的,传统业务又受到消费电子上游涨价吞噬利润。往26H2看,我们看好:1)物料端:板块龙头提前锁上游核心物料;2)客户端:
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