半导体材料 · 题材概念全景名单核心逻辑：全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征，不少厂商称当前在手订单饱满。半导体材料作为产业链上游，受益于晶圆厂产能扩张及国产替代加速，景气度持续上行。战略价值：半导体材料是芯片制造的“基石”，涵盖硅片、电子特

半导体材料 · 题材概念全景名单核心逻辑：全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征，不少厂商称当前在手订单饱满。半导体材料作为产业链上游，受益于晶圆厂产能扩张及国产替代加速，景气度持续上行。战略价值：半导体材料是芯片制造的“基石”，涵盖硅片、电子特

玻璃基板两大核心逻辑：1、LCD/OLED 显示面板基材（传统基本盘，国产替代）；2、TGV 半导体玻璃载板（AI 先进封装、Chiplet、HBM、光模块高弹性主线）一、上游：显示玻璃原片（壁垒最高，基板基材）彩虹股份 600707国产高世代基板龙头，国内唯一量产 G8.5+/G10.5 无碱玻璃

马斯克拟收购光模块公司Mesh美国联邦贸易委员会的文件披露，SpaceX首席执行官马斯克正在考虑收购光模块公司Mesh，而该机构已加快了反垄断审查。Mesh是一家由三位前SpaceX工程师于去年创立的初创公司，致力于开发用于高速数据中心通信的硬件，利用光在数据中心之间发送和接收信息。该公司称，与现有

宏观新闻18:16:17【基准调整不是基金经理“调仓令” 不会对市场造成冲击】6月26日05:44:21【美国再对伊朗实施军事打击】6月28日07:23:38【特朗普称美军打击伊朗导弹和无人机储存地点】6月28日09:24:38【伊朗革命卫队威胁对美军基地发起“地狱”式打击】6月28日【小表格见评论

        近日，日本四大光刻胶巨头TOK、JSR、信越、富士电子材料集体宣布限售中国ArF/EUV光刻胶，KrF光刻胶新增订单大幅压缩，原有存量合同的交货周期直接拉长至6-8个月，实际交付量大幅缩水。这场突如其来的供应链冲击，没有打断国内晶圆厂的扩产节奏

算力全链路龙头个股全景图文档说明：本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理，所有对话涉及且有实质关联的标的均已纳入。图例说明：⚠️ 风险提示　🔴 高危警示　🆕 本次新增📌 本次更新说明新增标的加入层级核心逻辑深科技（000021）【第六层B】HBM先进封装国内高端存储芯片封测龙头，HBM多层堆叠

突发：东京应化TOK、JSR、信越化学、富士电子材料宣布全面停止接收中国ArF/EUV光刻胶新订单，KrF光刻胶新增订单大幅压缩； 撤出全部在华驻场工艺技术团队，售后、调试、配方适配全部中断； 原有存量合同交货周期拉长至6–8个月，实际交付量大幅缩水。所有光刻胶核心原材料均为树脂 (40–70%)

                                         

VC继续涨价8000元，Q3高景气继续推荐今日VC价格继续上涨8000元/吨，已累计上涨15000元，当前价格15.5万/吨。Q3供需紧张下VC价格已进入上行通道，主要系：供给端扰动较大：亘元新产能投产滞后，且VC本身属于高危品，开工率存在瓶颈。需求提升环比加速：7月排产环比提升，8-9月排产环比提

❗️【天风电新&汽车】二季度盈利预测第一版-0614总结：AI里PCB上游业绩最好，其次【部分缺电和被动元器件】；非AI里户储业绩最好，其次【部分锂电、出海链】等。1、PCB上游CCL：同比翻几倍，环比翻倍+，【金安】预计4亿+，环比翻倍+。【华正】1-1.5亿，环比翻几倍。【建滔】26H1

12大高度稀缺高端材料 聚焦AI、半导体、高速通信等产业链的关键上游材料   1. 磷化铟衬底 稀缺逻辑：AI光模块、激光雷达、射频芯片需求爆发，市场供需缺口可达约50%。 核心标的：云南锗业（6英寸磷化铟量产领先企业）、有研新材（磷化铟衬底量产线）、三安光电（磷化铟外延片布局）、天通股份（在磷

一、板块热议：AI应用：微信宣布向开发者提供AI生态接入功能，确认微信AI正在内测阶段；京东作为首批内测团队率先接入，将在电商、外卖、物流等场景落地微信AI Agent。（南兴股份、名雕股份、城市传媒、中科金财、大连圣亚等）工业气体：据买化塑研究院监测，中国纯度为99.999%六氟化钨目前1670-

🌟天风机械｜MLCC设备：扩产+高容通胀+国产化！0608👉周末SemiAnalysis再发文，认为服务器对MLCC需求至2027年将增长约5倍，此前村田再度追加资本开支，锚定2030年AI需求。👉若假设26年AI服务器消耗量1000亿只，27年5000亿只，折月产能400亿只。日韩高容MLC

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