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        在AI算力迅猛发展的时代背景下，光通信技术成为支撑数据高速传输的核心支柱，而磷化铟作为高速光芯片的关键材料，正以前所未有的战略地位嵌入全球科技产业链。本文系统梳理了磷化铟从上游资源到下游应用的全产业链格局，深入剖析其技术壁垒、供需关系与价值分布，揭示在AI驱动的算力革命中，这一“隐形

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　　整体观点：德业股份强势高增长的一季报预告，并对后续行业景气度给出积极展望，再次引爆整个储能/锂电板块beta，验证我们上周提出的：户用光储是能够在最短时间内立竿见影的反映地缘动荡和油气价格波动对新能源需求刺激的行业。本周荷兰宣布将2026年海风项目拍卖规模扩容一倍至2GW，成为继英国、法国之后，

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假期舆情热度：①算力-工信部首提“算力银行”“算力超市”   降低中小企业用算门槛；4月9日至11日，2026第三届A1算力产业大会暨展览会将在深圳举办；（优刻得 、直真科技、豫能控股、思特奇、云赛智联、东方国信等）②OCS/光通信-工信部提出推动全光交换等技术应用部署，提升应用

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一、综合型创新药龙头恒瑞医药（600276）：国内创新药绝对龙头，研发投入第一；覆盖肿瘤、自免、麻醉、代谢；已批19款1类创新药，核心：卡瑞利珠单抗、阿帕替尼、吡咯替尼；2025创新药收入占比超60%。百济神州（688235）：全球化最强，中美欧三地布局；核心：泽布替尼（海外年销超50亿）、替雷利珠

风电新增装机规模显著提升，溶剂价格上行景气高 2026年1-2月风电新增装机规模大幅提升，风电行业加速发展。1-2月全国风电新增装机11.04GW，同比增加15%，全国风电装机持续推进中。风电板块推荐大金重工，天顺风能，东方电缆，中天科技，建议关注海力风电，运达股份。 欧洲储能市场有望快速增长。据高

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一、综合型创新药龙头恒瑞医药（600276）：国内创新药绝对龙头，研发投入第一；覆盖肿瘤、自免、麻醉、代谢；已批19款1类创新药，核心：卡瑞利珠单抗、阿帕替尼、吡咯替尼；2025创新药收入占比超60%。百济神州（688235）：全球化最强，中美欧三地布局；核心：泽布替尼（海外年销超50亿）、替雷利珠

风电新增装机规模显著提升，溶剂价格上行景气高 2026年1-2月风电新增装机规模大幅提升，风电行业加速发展。1-2月全国风电新增装机11.04GW，同比增加15%，全国风电装机持续推进中。风电板块推荐大金重工，天顺风能，东方电缆，中天科技，建议关注海力风电，运达股份。 欧洲储能市场有望快速增长。据高

事件催化午晚间研报更新在这个@飞火挖掘社  大摩最新的一份报告显示，在英伟达从当前的GB300 NVL72平台向下一代RubinVR200 NVL72平台的升级过程中，整机成本几乎翻倍至780万美元 单机架 ASP 达780 万美元，较 GB300（399.5万）+95%，创 AI机架

继续建议切换❗️【天风电新】继续强call锂电设备及固态（2）-0518———————————不能错过这轮锂电设备及固态的三点：第一， 需求持续，新签订单亮眼宁德25-26年capex增量已超过22年，26q1 capex 124e，同比+20%。需求主要来自于：1、新增需求看经济性，C扩产1gwh

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今日盘前纪要（时效性）【光纤】【华泰通信0506】再次强调光纤光缆的历史大周期【事件】英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。【看点】1、ai的需求全面爆发，美国光连接产能提升10倍2、康宁扩的50

 【核心摘要】豆包推出阶梯式付费订阅服务，标志 AI 商业化落地提速，高算力需求进入刚性增长周期。紫光股份旗下新华三为字节跳动核心算力供应商，供应 800G/1.6T 智算交换机、AI-Fabric 网络方案，2025 年订单达 35 亿元，全面支撑豆包算力基建。同时公司 UniPoD 超

        在AI算力迅猛发展的时代背景下，光通信技术成为支撑数据高速传输的核心支柱，而磷化铟作为高速光芯片的关键材料，正以前所未有的战略地位嵌入全球科技产业链。本文系统梳理了磷化铟从上游资源到下游应用的全产业链格局，深入剖析其技术壁垒、供需关系与价值分布，揭示在AI驱动的算力革命中，这一“隐形

龙图光罩是A股唯一纯半导体掩膜版上市企业，深耕光罩赛道多年，专注芯片核心底片研发制造，无显示业务分流，技术研发高度聚焦。 行业层面，全球高端掩膜版长期被日美寡头垄断，国内先进制程国产化率极低，半导体自主可控大背景下，掩膜版替代空间广阔，下游晶圆厂刚需持续放量。 公司技术稳步突破，90nm高端

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议。  一、1.6T 光模块爆发元年，铌酸锂上游材料迎来黄金窗口 2026 年被业界公认为薄膜铌酸锂规模化量产元年，随着 1.6T 光模块需求爆发，全球铌酸锂市场规模预计将从 2025 年的 1.76 亿美元增长至

1.协鑫集成（002506）S协鑫集成(sz002506）S  现价：4.91 总市值：287.25亿题材：储能，钒电池，钙钛矿电池，光伏概念亮点：光伏组件出货量稳居行业前八2. 法尔胜（000890）现价：14.18 总市值：59.74亿题材： 净水概念，光纤概念，污水处理，储

　　整体观点：德业股份强势高增长的一季报预告，并对后续行业景气度给出积极展望，再次引爆整个储能/锂电板块beta，验证我们上周提出的：户用光储是能够在最短时间内立竿见影的反映地缘动荡和油气价格波动对新能源需求刺激的行业。本周荷兰宣布将2026年海风项目拍卖规模扩容一倍至2GW，成为继英国、法国之后，

【长江电新】聚和材料推荐更新：致力于半导体材料国产化，空白掩模版已与头部客户完成技术交流 1、聚和做为材料供应商，未来在半导体的布局包括空白掩模版、光刻胶等。随着空白掩模版收购正式落地，#国内外客户的验证推广会进一步加速。此前空白掩模版最大的客户是韩国海力士和无锡海力士，#目前聚和已经与头部晶圆厂

假期舆情热度：①算力-工信部首提“算力银行”“算力超市”   降低中小企业用算门槛；4月9日至11日，2026第三届A1算力产业大会暨展览会将在深圳举办；（优刻得 、直真科技、豫能控股、思特奇、云赛智联、东方国信等）②OCS/光通信-工信部提出推动全光交换等技术应用部署，提升应用

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一、综合型创新药龙头恒瑞医药（600276）：国内创新药绝对龙头，研发投入第一；覆盖肿瘤、自免、麻醉、代谢；已批19款1类创新药，核心：卡瑞利珠单抗、阿帕替尼、吡咯替尼；2025创新药收入占比超60%。百济神州（688235）：全球化最强，中美欧三地布局；核心：泽布替尼（海外年销超50亿）、替雷利珠

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