一、昨夜发酵消息精选。1、智能电网：国家电网十五五4万亿投资，媒体继续发酵解读。涉及特高压、主网、配网及智能化、储能和新能源五大核心赛道。国家电网公司“两会”代表听取专题报告，包括关于“十五五”特高压高质量发展的报告、关于推进全国统一电力市场建设的报告。AI+虚拟电厂方向、海外电网升级与

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 。星球部分历史研报【东莞证券电子团队】低轨卫星更新：ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振，低轨通信或成阶段性最强主线！！#国际频轨扩容+国内星座推进+政策与体系支持、低轨通信顶层逻辑持续强化?

《学习时报》今日刊文解析"票根经济"现象。这一表述日前入选国家语言资源监测与研究中心"2025年度十大新词语"，被认为激活了电影票、演出票等传统凭证的衍生价值。从产业实践看，该模式通过票根串联观影、文旅、餐饮、零售等场景，用户凭票获取跨业态优惠，形成消费闭环。上海、横店等地商圈及影视院线已试点相关方

随着AI技术从基础层向应用层加速渗透，2025年末的资本市场已清晰勾勒出一条从“算力基建”迈向“应用爆发”的主线。AI不再仅仅是实验室中的技术名词，而是深度融入千行百业、重塑商业模式的核心生产力。从国际科技巨头的生态赋能，到国内大模型的垂直深耕，再到具体办公、娱乐场景的产品再造，一个层次分明、多元共

——（26年景气方向+业绩落地，等机会低吸） 近期液冷板块表现强势，市场认可度持续抬升，从8月送样即演绎将逐步进入资质突破/订单预期催化阶段。2026年液冷开启全面爆发，斜率和量共存，国内厂商26年若海外卡位成功，27-28年的业绩上限有望持续提高，具备极大的想象空间。 2025液冷元年确立，海外散

谢谢关注，知识博主，AI技术派，模型越问越聪明，有需要解析的概念请留言。根据您提供的全部文档内容，关于“液冷概念股”的准确、完整和清晰的梳理如下。信息严格基于文档内容，按产业链环节和技术路径进行分类。 液冷概念股全景梳理 液冷技术是解决高功耗AI芯片和服务器散热的关键方案，主要分为冷板式、浸没式和喷

关于陕西的商业航天政策支持有力：陕西省政府出台了一系列支持商业航天发展的政策文件，如2023年发布的《陕西省商业航天产业发展行动计划（2023-2025）》，明确了到2025年全省商业航天产值突破万亿的目标，并设立了总额达50亿元的商业航天产业发展基金。2024年11月印发的《陕西省培育千亿级商业航

周一到周四，市场表现让人觉得很难。没想到，周五才是暴击！当然，每次大跌之后，大家都寄望指数能企稳反弹。周五，在市场大跌背景下，走势相对比较强的，包括对日反制（军工、水产）、AI应用、机器人、俄乌重建概念等。 中日关系：       &nbs

近期，AI应用方向迎来多重催化消息。首先是阿里通义千问3-Max模型全球下载量突破6亿次，衍生模型超17万个。阿里千问App 5.0正式发布，整合地图、外卖等高频场景，同时通义千问3-Max降价，batch调用半价，降低企业应用门槛。第二是巴菲特入股谷歌，伯克希尔・哈撒韦公布的13F报告显示，在截至

【长江电新】固态电池：穿越技术桎梏，看好商用化潜力和主题持续性！1、#产业逻辑强化、布局窗口期。固态电池作为新技术角力场，2025年或然成为“量产元年”。#1）政策牵引不断，2025新能源电池产业发展大会上工信部建议“技术创新引领，系统布局全固态电池等新一代电池研发工作”，新一轮锂电技术竞赛中，固态

下周及后续重点事件 >NVIDIA GTC预计在当地时间10月27日-10月29日举办 >Celestica天弘科技预计当地时间10月28日发布25Q3财报 >Meta预计当地时间10月29日发布25Q3财报>Alphabet预计当地时间10月29日发布25Q3财报 >Microsoft微软预计当地

PCB需求持续强劲+英伟达确定在Rubin使用M9材料（铜箔采用4代），而相关标的调整至相对低位，随着业绩兑现点临近，看多新一轮PCB上游量利齐增机会。【铜冠铜箔】：#Q4迎涨价+新品迭代集中业绩兑现期。Q4是公司业绩重要拐点，原因系1）9月的跟随涨价业绩兑现主要体现在Q4；2）HVLP 4代在台系

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【天孚通信】：1.6T上修边际变化远被低估结论：# 明年利润预期大幅上修、坚定看2500e市值天孚通信近期核心变化：①极度受益NV 1.6T加单：当前NV 1.6T光模块供应主要由xc

今日聚焦【天普股份：停牌核查完毕明起复牌 中昊芯英已启动IPO相关工作】天普股份(605255.SH)公告称，近期，公司就股票交易异常波动及严重异常波动的相关事项进行了核查。鉴于相关核查工作已完成，经申请，公司股票将于10月16日开市起复牌。公司股票价格自8月22日至9月23日连续15个交易日涨停，

2025年，全球资本的目光正聚焦于人形机器人赛道，而率先拿到“头等舱船票”的，竟是一家来自中国浙江的“隐形冠军”——三花智控。从汽车热管理“一哥”到Op­t­i­m­us核心关节的“守门人”，三花用八年时间与特斯拉完成了一场从“供应链合作”到“战略共生”的蝶变。市场突然发现：特斯拉的每一次颠覆式创新

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2025年，全球资本的目光正聚焦于人形机器人赛道，而率先拿到“头等舱船票”的，竟是一家来自中国浙江的“隐形冠军”——三花智控。从汽车热管理“一哥”到Op­t­i­m­us核心关节的“守门人”，三花用八年时间与特斯拉完成了一场从“供应链合作”到“战略共生”的蝶变。市场突然发现：特斯拉的每一次颠覆式创新

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今日聚焦【天普股份：停牌核查完毕明起复牌 中昊芯英已启动IPO相关工作】天普股份(605255.SH)公告称，近期，公司就股票交易异常波动及严重异常波动的相关事项进行了核查。鉴于相关核查工作已完成，经申请，公司股票将于10月16日开市起复牌。公司股票价格自8月22日至9月23日连续15个交易日涨停，

2025年，全球资本的目光正聚焦于人形机器人赛道，而率先拿到“头等舱船票”的，竟是一家来自中国浙江的“隐形冠军”——三花智控。从汽车热管理“一哥”到Op­t­i­m­us核心关节的“守门人”，三花用八年时间与特斯拉完成了一场从“供应链合作”到“战略共生”的蝶变。市场突然发现：特斯拉的每一次颠覆式创新

 一、昨夜发酵消息精选。1、智能电网：国家电网十五五4万亿投资，媒体继续发酵解读。涉及特高压、主网、配网及智能化、储能和新能源五大核心赛道。国家电网公司“两会”代表听取专题报告，包括关于“十五五”特高压高质量发展的报告、关于推进全国统一电力市场建设的报告。AI+虚拟电厂方向、海外电网升级与

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 。星球部分历史研报【东莞证券电子团队】低轨卫星更新：ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振，低轨通信或成阶段性最强主线！！#国际频轨扩容+国内星座推进+政策与体系支持、低轨通信顶层逻辑持续强化?

《学习时报》今日刊文解析"票根经济"现象。这一表述日前入选国家语言资源监测与研究中心"2025年度十大新词语"，被认为激活了电影票、演出票等传统凭证的衍生价值。从产业实践看，该模式通过票根串联观影、文旅、餐饮、零售等场景，用户凭票获取跨业态优惠，形成消费闭环。上海、横店等地商圈及影视院线已试点相关方

随着AI技术从基础层向应用层加速渗透，2025年末的资本市场已清晰勾勒出一条从“算力基建”迈向“应用爆发”的主线。AI不再仅仅是实验室中的技术名词，而是深度融入千行百业、重塑商业模式的核心生产力。从国际科技巨头的生态赋能，到国内大模型的垂直深耕，再到具体办公、娱乐场景的产品再造，一个层次分明、多元共

——（26年景气方向+业绩落地，等机会低吸） 近期液冷板块表现强势，市场认可度持续抬升，从8月送样即演绎将逐步进入资质突破/订单预期催化阶段。2026年液冷开启全面爆发，斜率和量共存，国内厂商26年若海外卡位成功，27-28年的业绩上限有望持续提高，具备极大的想象空间。 2025液冷元年确立，海外散

谢谢关注，知识博主，AI技术派，模型越问越聪明，有需要解析的概念请留言。根据您提供的全部文档内容，关于“液冷概念股”的准确、完整和清晰的梳理如下。信息严格基于文档内容，按产业链环节和技术路径进行分类。 液冷概念股全景梳理 液冷技术是解决高功耗AI芯片和服务器散热的关键方案，主要分为冷板式、浸没式和喷

关于陕西的商业航天政策支持有力：陕西省政府出台了一系列支持商业航天发展的政策文件，如2023年发布的《陕西省商业航天产业发展行动计划（2023-2025）》，明确了到2025年全省商业航天产值突破万亿的目标，并设立了总额达50亿元的商业航天产业发展基金。2024年11月印发的《陕西省培育千亿级商业航

周一到周四，市场表现让人觉得很难。没想到，周五才是暴击！当然，每次大跌之后，大家都寄望指数能企稳反弹。周五，在市场大跌背景下，走势相对比较强的，包括对日反制（军工、水产）、AI应用、机器人、俄乌重建概念等。 中日关系：       &nbs

近期，AI应用方向迎来多重催化消息。首先是阿里通义千问3-Max模型全球下载量突破6亿次，衍生模型超17万个。阿里千问App 5.0正式发布，整合地图、外卖等高频场景，同时通义千问3-Max降价，batch调用半价，降低企业应用门槛。第二是巴菲特入股谷歌，伯克希尔・哈撒韦公布的13F报告显示，在截至

【长江电新】固态电池：穿越技术桎梏，看好商用化潜力和主题持续性！1、#产业逻辑强化、布局窗口期。固态电池作为新技术角力场，2025年或然成为“量产元年”。#1）政策牵引不断，2025新能源电池产业发展大会上工信部建议“技术创新引领，系统布局全固态电池等新一代电池研发工作”，新一轮锂电技术竞赛中，固态

下周及后续重点事件 >NVIDIA GTC预计在当地时间10月27日-10月29日举办 >Celestica天弘科技预计当地时间10月28日发布25Q3财报 >Meta预计当地时间10月29日发布25Q3财报>Alphabet预计当地时间10月29日发布25Q3财报 >Microsoft微软预计当地

PCB需求持续强劲+英伟达确定在Rubin使用M9材料（铜箔采用4代），而相关标的调整至相对低位，随着业绩兑现点临近，看多新一轮PCB上游量利齐增机会。【铜冠铜箔】：#Q4迎涨价+新品迭代集中业绩兑现期。Q4是公司业绩重要拐点，原因系1）9月的跟随涨价业绩兑现主要体现在Q4；2）HVLP 4代在台系

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【天孚通信】：1.6T上修边际变化远被低估结论：# 明年利润预期大幅上修、坚定看2500e市值天孚通信近期核心变化：①极度受益NV 1.6T加单：当前NV 1.6T光模块供应主要由xc

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