当前，全球半导体产业正站在一轮前所未有的景气周期交汇点上：AI大模型的算力需求持续爆发，海外头部晶圆厂接连抛出千亿级扩产计划，国内半导体设备、材料的国产化进程也在政策与产业资本的双重加持下驶入深水区。7月21日的A股市场上，在政策稳市预期、科创

争光股份（301092.SZ）是国内离子交换与吸附树脂行业的重点骨干企业，2021 年 11 月在创业板上市，主营就是离子交换与吸附树脂的研发、生产和销售，产品覆盖 20 多个系列 400 多种型号，横跨工业水处理、食品饮用水、核工业、电子半导体、生物医药、环保、湿法冶金、新能源八大领域。一、核心亮

整机代工与品牌中兴通讯 (000063.SZ)：努比亚的控股股东，提供整机组装与系统集成，也是阶跃星辰的投资方之一。华勤技术 (603296.SH)：阶跃星辰AI智能体手机的核心代工厂，双方深度绑定，同时也是阶跃星辰的投资方。福日电子 (600203.SH)：子公司中诺通讯为努比亚提供ODM/JDM

月之暗面发布Kimi K3 ：全球首个开源3万亿模型，编程比肩顶尖闭源【中泰传媒互联网】月之暗面推出的Kimi K3是全球首个开源的#3万亿级别模型 （参数达2.8万亿）。它原生支持视觉理解，拥有#100万Token的上下文窗口，并基于全新的KDA混合线性注意力机制和注意力残差技术构建，旨在解决长序

今日聚焦【ST文峰：公司及控股股东因涉嫌信披违规被证监会立案调查】ST文峰(601010.SH)公告称，公司及控股股东文峰集团于2026年7月17日收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及文峰集团立案。目前公司各项经营活动正常开展，上述事项不会对生产经营产生重大影响

核心观点：边际重大催化，意义在产业趋势而非短期业绩兑现。Apple Intelligence完成备案，意味着国内端侧AI正式扫清合规障碍，苹果、华为、小米、OPPO、vivo、三星、努比亚七大手机厂商集体进入AI时代。市场交易逻辑有望从"大模型训练"进一步向"AI终端换机+产业链升级"切换，端侧AI

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】2026世界人工智能大会（WAIC）将于7月17日-20日在上海举行，华为Atlas 950 SuperPoD真机首展、MiniMax M3大模型、阶跃

【天风电新】AI电源再推荐：等中报利空出尽，看好26H2核心龙头重估-0715核心结论：电源板块在26Q2的压制因素主要俩：1）gb200、gb300参与少，没有放量；2）国产有量的，传统业务又受到消费电子上游涨价吞噬利润。往26H2看，我们看好：1）物料端：板块龙头提前锁上游核心物料；2）客户端：

一、中游 M9 CCL 核心生产厂商1。生益科技（600183） 中国大陆唯一通过英伟达 M9 级认证并实现大规模稳定供货的覆铜板龙头，全球第二大 CCL 厂商，为英伟达 VR200 平台核心基材供应商。公司具备完整的特种树脂自主合成能力，覆盖环氧树脂、碳氢树脂、PPO 树脂全体系，M9 产品采用碳

300454深信服【快速导读，不想细看直接看重点】简单说下我主要聊四个自己跟踪很久的核心逻辑：一是公司管理层诚意足，创始团队多年一股没卖，叠加无上限回购，底部安全垫很厚；二是去年存储价格低位囤了大量内存、SSD，再加上自研内存优化技术，今年硬件涨价反而利好下半年毛利；三是公司不是蹭 AI 热度，内部

  🔥【GX军工】#华东重机继续重点推荐： #主业大反转+商业航天核心环节卡位💎 事件：5月10日，聚众科技推出航天火箭发动机故障监测和隔离整体解决方案1.0版，旨在加速可回收火箭技术的突破。此举标志着公司从元器件的配套商向子系统供应商的身份越阶，#渗透率、价值量均

半导体封测 · 题材概念全景名单核心逻辑：华为Mate90新麒麟芯片已正式进入封装测试环节，标志"韬定律"从V2版论文理论阶段，正式进入秋季新品量产落地阶段。先进封装（2.5D/3D/HBM/Chiplet）成为国产算力突围核心环节，封测链全线覆盖。行业定义：半导体封测=封装（保护芯片、提供电气连接

集成电路制造公司中芯国际A股总市值超越贵州茅台 盘中段子汇总 长鑫科技于7月16日开启新股申购，H1净利润超500亿，同比增涨超22倍（合肥城建、天山电子、华安证券、合百集团、朗迪集团、上峰材料、深科达等） 英伟达将与Hugging Face合作开发机器人开源模型 伊朗称打击科威特和巴林的美

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