万亿移动涨停，5G后市最大增量可能在这
tony2001
中线波段
2022-02-09 17:22:43
2月9日，万亿市值中国移动涨停，直接带动5G概念大爆发，国脉科技、剑桥科技、东信和平、瑞斯康达等多股涨停，中富通、三旺通信等涨超10%。
催化上，近期浙商证券、中信证券、长江证券等纷纷推出研报覆盖中国移动，其中中信证券认为公司是兼具科技与消费属性的优质核心资产，极具配置价值，同时直接给出中国移动A股75元的目标价。此外，目前我国已建成全球规模最大、技术最先进的5G网络。申港证券等认为，2022年行业将重点推动5G应用的规模化发展。业务全球领先，但回A一度逼近破发资料显示，中国移动用户规模目前全球领先，截至2021年末，公司客户规模达9.57亿户；拥有全球最大的通信网络；基站总数位居全球第一；资本开支常年位列全球第一。对比海外龙头运营商，中国移动流动资产占比更高，现金储备丰富。估值上看，中国移动的PB显著低于Verizon、德国电信、T-Mobile US等海外龙头运营商。虽然质地较硬，但刚上市之初也曾遭遇“滑铁卢”。1月5日，中国移动正式回归A股，令人没有想到的是，仅仅在上市次日，公司盘中股价便多次触及57.58元的发行价，随后由于公司有绿鞋机制的护盘，股价才能勉强维持住没有破发。然而，在绿鞋机制生效期满之后，公司股价仍然是摇摇欲坠，连续收于发行价57.58元/股附近，在这样的背景下，为维持股价，公司实控人发布公告称将增持公司股份不少于30亿元且不超过50亿元。而就在绿鞋失效的8日，公司则恰好开启一波大涨走势。等对此表示，行业反转确立背景下，公司将开启新增长曲线，未来成长性有望超预期，估值有望迎来修复。我国已建成全球规模最大、技术最先进的5G网络根据1月20日工信部最新发布的《2021年通信业统计公报解读》，截至2021年底，我国已开通5G基站142.5万，其中共建共享的5G基站超过80万个，5G网络已覆盖全部的地级市，超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区。移动用户方面，三大运营商5G套餐用户共计达到7.30亿户，5G移动电话用户达到3.55亿户，其中，2021年我国5G手机的出货量达到2.66亿部，同比增长63.5%，呈现出了稳步增长的态势。宽带用户方面，全国51.2万个行政村全面实现“村村通宽带”，宽带用户数达到5.05亿户，其中千兆光网具备覆盖3亿户家庭的能力。5G应用方面，工业互联网网络、平台、安全体系加快建立，全国在建“5G+工业互联网”项目超过2000个。2022年的5G看点在哪儿？一方面，万联证券指出，随在未来的三到五年中，5G建设还将保持一个平稳的建设投入节奏。另一方面，同时随着5G建设的逐步推进，下游配套应用也将会逐渐成熟。华创证券就指出，2022年行业将重点推动5G应用的规模化发展。其认为，尽管5G在行业应用上较为碎片化，但经过两年的推广和行业试点，TO C和To B的应用已经开始规模化。ToC端应用方面，手机端5G创新依旧是主要方式，基于5G手机的交互式的视频、云游戏、5G消息、手机端VR/AR成为主要发展方向。To B端应用方面，降本是目前行业发展的主要攻克方向，国内企业推出多层次的5G芯片、模组等相关产品，满足行业应用的差异化需求的同时将带动产业链成本下移，丰富5G技术应用的载体。具体公司方面，各大细分龙头包括：实现物联网连接和控制的物联网模组、终端、芯片以及智能控制器板块的优质标的：移远通信、广和通、泰晶科技、和而泰、拓邦股份、移为通信；已实现全自主设计、本地化制造中大型PLC产品的工业软件龙头：宝信软件；企业通信龙头：亿联网络；流量基座第三方IDC服务商：宝信软件、数据港、奥飞数据；数据中心精密温控厂商英维克、佳力图等。
催化上，近期浙商证券、中信证券、长江证券等纷纷推出研报覆盖中国移动，其中中信证券认为公司是兼具科技与消费属性的优质核心资产，极具配置价值，同时直接给出中国移动A股75元的目标价。此外，目前我国已建成全球规模最大、技术最先进的5G网络。申港证券等认为，2022年行业将重点推动5G应用的规模化发展。业务全球领先，但回A一度逼近破发资料显示，中国移动用户规模目前全球领先，截至2021年末，公司客户规模达9.57亿户；拥有全球最大的通信网络；基站总数位居全球第一；资本开支常年位列全球第一。对比海外龙头运营商，中国移动流动资产占比更高，现金储备丰富。估值上看，中国移动的PB显著低于Verizon、德国电信、T-Mobile US等海外龙头运营商。虽然质地较硬，但刚上市之初也曾遭遇“滑铁卢”。1月5日，中国移动正式回归A股，令人没有想到的是，仅仅在上市次日，公司盘中股价便多次触及57.58元的发行价，随后由于公司有绿鞋机制的护盘，股价才能勉强维持住没有破发。然而，在绿鞋机制生效期满之后，公司股价仍然是摇摇欲坠，连续收于发行价57.58元/股附近，在这样的背景下，为维持股价，公司实控人发布公告称将增持公司股份不少于30亿元且不超过50亿元。而就在绿鞋失效的8日，公司则恰好开启一波大涨走势。等对此表示，行业反转确立背景下，公司将开启新增长曲线，未来成长性有望超预期，估值有望迎来修复。我国已建成全球规模最大、技术最先进的5G网络根据1月20日工信部最新发布的《2021年通信业统计公报解读》，截至2021年底，我国已开通5G基站142.5万，其中共建共享的5G基站超过80万个，5G网络已覆盖全部的地级市，超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区。移动用户方面，三大运营商5G套餐用户共计达到7.30亿户，5G移动电话用户达到3.55亿户，其中，2021年我国5G手机的出货量达到2.66亿部，同比增长63.5%，呈现出了稳步增长的态势。宽带用户方面，全国51.2万个行政村全面实现“村村通宽带”，宽带用户数达到5.05亿户，其中千兆光网具备覆盖3亿户家庭的能力。5G应用方面，工业互联网网络、平台、安全体系加快建立，全国在建“5G+工业互联网”项目超过2000个。2022年的5G看点在哪儿？一方面，万联证券指出，随在未来的三到五年中，5G建设还将保持一个平稳的建设投入节奏。另一方面，同时随着5G建设的逐步推进，下游配套应用也将会逐渐成熟。华创证券就指出，2022年行业将重点推动5G应用的规模化发展。其认为，尽管5G在行业应用上较为碎片化，但经过两年的推广和行业试点，TO C和To B的应用已经开始规模化。ToC端应用方面，手机端5G创新依旧是主要方式，基于5G手机的交互式的视频、云游戏、5G消息、手机端VR/AR成为主要发展方向。To B端应用方面，降本是目前行业发展的主要攻克方向，国内企业推出多层次的5G芯片、模组等相关产品，满足行业应用的差异化需求的同时将带动产业链成本下移，丰富5G技术应用的载体。具体公司方面，各大细分龙头包括：实现物联网连接和控制的物联网模组、终端、芯片以及智能控制器板块的优质标的：移远通信、广和通、泰晶科技、和而泰、拓邦股份、移为通信；已实现全自主设计、本地化制造中大型PLC产品的工业软件龙头：宝信软件；企业通信龙头：亿联网络；流量基座第三方IDC服务商：宝信软件、数据港、奥飞数据；数据中心精密温控厂商英维克、佳力图等。
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