一、宏观新闻

1、近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，《意见》提出，加快文化产业数字化布局，在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域，培育一批新型文化企业，引领文化产业数字化建设方向。

2、国务院总理强调，我们将继续深化“放管服”改革，打造市场化法治化国际化营商环境，明确透明稳定可预期的监管规则，进一步放宽市场准入，保障外资企业依法平等进入已经开放的领域，严格保护知识产权，持续将中国打造为世界的大市场、外商投资的热土。

3、国家外汇管理局发布关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知。其中提到，金融机构应持续加强服务实体经济汇率风险管理的能力建设，注意引导客户遵循“保值”而非“增值”为核心的汇率风险管理原则，聚焦主业、套保避险。

4、全球12国八日报告92例猴痘确诊，WHO警告猴痘发生人际传播，更多国家可能发现病例；英官员称已形成社区传播；美国已订购数百万剂疫苗，拜登称若病毒扩散后果严重

据新华社，世卫组织（WHO）21日发布猴痘疫情暴发预警称，鉴于目前已在多个未流行猴痘病毒的国家发现病例，未来有可能在这些国家及其他国家发现更多病例，猴痘病毒将进一步传播。

5、在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第342场新闻发布会上，市疾控中心副主任刘晓峰介绍，自5月21日发布会后（5月21日15时至22日15时），新增本土新冠肺炎病毒感染者94例，其中管控人员77例，社会面筛查17例。此外，自5月21日12时至5月28日12时（暂定），海淀区全域实行提级管控措施，实行居家办公。

6、印度将焦煤焦炭进口关税降至零，铁矿石出口关税上调至45%-50%
为缓解国内高通胀，印度政府宣布，从5月22日周日起，将焦煤、焦炭的进口税率由2.5%、5%降至零。同时印度宣布，5月22日起，将不同铁品位和品种的铁矿石出口关税上调至45%-50%不等。

7、亚太经合组织（APEC）举行第二十八届贸易部长会议。商务部部长王文涛出席并讲话称，APEC可发挥助推器、稳定器、孵化器作用，对WTO工作给予有力支持。中方愿与APEC各经济体加强合作，共同推动WTO第12届部长级会议在疫情应对、世贸组织改革等议题上取得务实成果。

8、5月22日至26日，世界经济论坛2022年年会在瑞士达沃斯举行。在世界经济面临多重挑战之际，全球各界人士能够共议局势、共商对策，有助于寻找更多共识，探索更多新的模式和路径。此次年会将主题进行调整，聚焦于“历史转折点”的对策。

二、行业新闻

1、昨日有消息称，武汉对生育二孩或三孩的本市户籍居民家庭，且在武汉市已有2套住房的，在限购区域可新购买1套住房。对此，武汉市住房保障和房屋管理局工作人员向记者证实，该消息属实。此外，湖北省人民政府官方抖音账号“湖北发布”也宣布，武汉四大远城区全部解除限购。

2、银保监会有关部门负责人表示，下一步，银保监会将鼓励优质银行、保险公司和其他适格机构参与并购重组农村中小银行，会同相关部门落实鼓励中小银行兼并重组支持政策，按照市场化法制化原则推动农村中小银行兼并重组和区域整合。

3、证监会发布《关于进一步发挥资本市场功能 支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》，通知指出，支持公募基金管理公司践行长期投资、价值投资、责任投资理念，积极以自有资金申购旗下基金产品，积极发挥专业投资者作用，引导更多社会资金流向抗疫相关企业。

4、河南省人民政府办公厅发布进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见，到2025年，新能源汽车年产量突破150万辆、占全省汽车产量的比例超过40%，努力建成3000亿级新能源汽车产业集群。此外，青岛市决定，5月21日至10月31日购买汽车可享受3000到1万元的一次性补贴。

5、波罗的海干散货运价指数连续第六周上涨，因各类型船舶运费走高。波罗的海干散货运价指数上涨上周累计上涨7.7%。海岬型船运价指数上周累计上涨14.7%。

6、5月21日开始，国内航空公司执飞的国内客运航班，如果收入没能覆盖可变成本，将获得来自财政的现金补贴支持。这一由中国民航局牵头申请的对国内航班的资金支持政策将实行两个月，涉及的航班数量为4500班。

7、印度5月22日出台提高铁矿出口关税的政策，其中对铁矿砂和精矿征收50%关税，对球团征收45%关税，同时对生铁和部分粗钢品种征收15%关税。东吴期货认为，受此影响，铁矿价格短期有望保持偏强走势。

8、截至5月21日8时，六氟磷酸锂的对外报价在26-28万元/吨左右，与60万元/吨的高位相比价格出现腰斩。对于近期六氟磷酸锂价格的回落，不少业内专家认为，相较于之前的无序上涨，六氟磷酸锂价格正在逐步回归理性，这对行业健康发展也是一种利好。

9、巴西农业部：2022年，咖啡豆产量预计较2020年减少15.3%。1-4月，出口1410万袋咖啡豆，同比减少10.8%；预计今年该国咖啡豆产量达5340万袋，同比增长570万袋。

10、韩国汽车产业协会：一季度，中国汽车销量为600万辆，同比增长6.2%。其中，韩系车销量仅为9.4万辆，同比减少39.3%。韩系车在华销售疲软，但欧美市场表现良好，欧洲市占率更是首次位居第三。

11、海外网：德国能源公司意昂集团英国CEO表示，如果英国政府不采取降低能源价格的措施，大约40%的英国家庭将生活在燃料匮乏中。到今年秋天，英国家庭能源年度账单可能会达到3000英镑。

12、央视新闻：日本全国的新冠PCR检测机构中，有16.4%未实施法律要求的检测精度确认作业，8%的机构存在误判，其中许多是诊疗所和医院。

三、公司新闻

1、之江生物官微消息，公司猴痘病毒核酸检测试剂可准确鉴别猴痘病毒。

2、天齐锂业公告，参股公司SQM一季度实现净利润7.96亿美元。

3、韦尔股份公告，全资企业拟以不超40亿元增持北京君正股票。

4、据圣湘生物5月22日官微消息，已储备猴痘病毒核酸检测试剂盒，可快速鉴别出猴痘病毒。

5、良品铺子公告，股东高瓴天达等拟减持不超6%股份。

6、格力电器调整员工持股业绩考核：2022年净利较2020年增长不低于20亿元。

7、中国电建公告，拟定增募资不超过150亿元。

8、阳光电源公告，未来将大力提升电站开发、储能等项目精细化管理水平。

9、中远海控公告，控股股东拟增持15亿元-30亿元公司A股和H股。

10、金科股份公告，控股股东所持0.85%股份被强制平仓。

11、比亚迪发布CTB技术，电池系统体积利用率提升至66%。

12、特变电工公告，子公司行唐200MW光伏项目已停工，相关调查尚未完成。

13、金莱特公告，拟投资港华生物并持有其30%股权，加深在电子烟产业布局。

14、清源股份公告，在欧洲区域销售的光伏屋顶支架产品占比较小。

四、环球市场

1、世界卫生组织预测，随着监测范围的扩大，预计全球将出现更多猴痘病例。目前没有专门的猴痘疫苗，不过世卫组织数据显示，天花疫苗对猴痘病毒的有效性高达85%。

2、据印度财政部5月21日消息，为缓解印度国内居高不下的通胀水平，印度政府于5月22日出台针对钢铁原料及产品的进出口关税调整政策。将焦煤、焦炭的进口税率由2.5%、5%降至0关税。

四、投资机会参考

1、《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》印发

《意见》提出8项重点任务。一是统筹利用文化领域已建或在建数字化工程和数据库所形成的成果,关联形成中华文化数据库。二是夯实文化数字化基础设施,依托现有有线电视网络设施、广电5G网络和互联互通平台,形成国家文化专网。三是鼓励多元主体依托国家文化专网,共同搭建文化数据服务平台。四是鼓励和支持各类文化机构接入国家文化专网,利用文化数据服务平台,探索数字化转型升级的有效途径。五是发展数字化文化消费新场景,大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验。六是统筹推进国家文化大数据体系、全国智慧图书馆体系和公共文化云建设,增强公共文化数字内容的供给能力,提升公共文化服务数字化水平。七是加快文化产业数字化布局,在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域,培育一批新型文化企业,引领文化产业数字化建设方向。八是构建文化数字化治理体系,完善文化市场综合执法体制,强化文化数据要素市场交易监管。

利好板块：广电

相关概念股：新媒股份、中广天择、电广传媒、江苏有线、华数传媒

2、欧洲多国现猴痘病例，天花疫苗在预防猴痘方面有效性达85%

截至5月21日，12个非猴痘流行国家已报告92例猴痘确诊病例和28例疑似病例。世卫组织预测，全球猴痘病例可能进一步增加。近日，总部位于丹麦哥本哈根的制药公司Bavarian Nordic BAVA表示，已与一个未透露名称的欧洲国家签订了天花疫苗Imvanex的供应合同，以应对猴痘疫情。

据美国疾病控制与预防中心（CDC）称，猴痘是一种由与天花属同一科的病毒引起的疾病，但没有天花那么严重。根据世界卫生组织和美国CDC在非洲的观察研究，天花疫苗在预防猴痘方面的有效性为85%。机构认为，应提前做好准备，加强类似症状病例的监测，开发诊断方法和试剂，以便及时发现输入性病例，阻断传播，防止猴痘在我国国内出现流行。

A股上市公司中，天坛生物（600161）是国内最大的疫苗生产企业，旗下有新型天花疫苗中试与临床研究项目。康辰药业（603590）参股的优锐医药是Bavarian Nordic公司中国区及亚洲部分地区唯一合作公司，Bavarian Nordic是美国政府的非复制性天花疫苗的长期供应商，该疫苗已获美国食品和药物管理局批准，也可用于预防猴痘。

3、第三大来源国拟禁止原料出口，国内剩余新增产能空间仅200万吨

印尼投资部长兼投资统筹机构主任巴利表示，该国政府将在今年对铝土矿和锡出口实施禁令，以支持矿业下游发展。据海关数据统计，2019-2021年印尼铝土矿进口量占我国铝土矿进口量比重分别为14.3%、16.7%和16.6%。

2021年我国铝土矿进口量共计10737万吨，自给率仅为44%。截至2022年3月末，国内电解铝现有产能4370万吨，其中合规产能4300万吨，已逼近4500万吨的产能天花板，剩余新增产能空间仅200万吨。机构认为，疫情对下游开工的影响正逐步弱化，二季度旺季需求或转移至三季度，看好国内三季度地产竣工、汽车等领域需求持续改善。需求回升将持续推动铝价上行，随着铝价继续上行，吨铝毛利有望继续扩大。

A股上市公司中，南山铝业（600219）印尼一期100万吨氧化铝项目已经达产，印尼二期100万吨氧化铝项目将于2022年内投产。明泰铝业（601677）2021年底再生铝建成产能68万吨，未来几年规划再生铝总产能可达140万吨左右。

4、光伏之后，锂电巨头获得欧洲新法规下首张准入证书

据报道，宁德时代获得德国交通部颁发的全球首张欧洲经济委员会R100.03动力电池系统证书。率先获得证书代表了欧洲经济委员会对宁德时代品质为先的安全理念以及电池系统能力的高度认可。

2021年，宁德时代在动力电池系统市场份额全球第一（占33%）。2022年受上游原材料涨价影响，公司已对相关产品采取提价措施。机构指出，近期原材料结束上涨势头，随着新能源车价格的上调，动力电池电芯价格有所上升，电池生产企业毛利率有所好转，看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。

相关上市公司中，富临精工（300432）子公司江西升华于2021年初在四川射洪投资建设年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目，该项目于2021年12月达产，有效产能已完成拉动爬坡，正在批量供应宁德时代等主要客户。联创股份（300343）目前已经规划的PVDF总产能是6.4万吨，PVDF产品已经正常给宁德时代供货。

5、即将亮相！苹果下一个最重要新品蓄势待发

知情人士透露，苹果公司高阶主管上周向董事会展示了即将面世的AR/VR混合实境头戴式装置，显示其研发已经进入后期阶段。再加上苹果加快该设备作业软体rOS的开发，表明这款产品可能在未来几个月首度亮相。

报道称，结合了虚拟现实(VR)和增强现实(AR)的“混合现实”头戴设备，有望成为2015年苹果智能手表(Apple Watch)推出以来的公司下一个最重要新品。根据IDC最新发布的《2021年第四季度全球AR/VR头显市场季度跟踪报告》，2021年全球AR/VR头显出货量达到1123万台，同比增长92.1%。其中VR头显出货量达1095万台，突破年出货一千万台的行业重要拐点。机构认为，苹果加入竞争以及在商业上更加广泛的应用将推动AR/VR头显出货量的加速增长。

公司方面，联创电子（002036）表示，公司依托多年沉淀的光学技术优势，布局AR/VR领域，为国际知名公司Magic Leap研制的相关镜头产品一直在出货。长信科技（300088）为Facebook提供最新款VR Quest2显示模组，也为国内VR巨头提供VR头显模组。

6、国务院办公厅印发《“十四五”国民健康规划》。规划提出，到2025年，卫生健康体系更加完善，中国特色基本医疗卫生制度逐步健全，重大疫情和突发公共卫生事件防控应对能力显著提升，中医药独特优势进一步发挥，健康科技创新能力明显增强，人均预期寿命在2020年基础上继续提高1岁左右，人均健康预期寿命同比例提高。展望2035年，建立与基本实现社会主义现代化相适应的卫生健康体系，中国特色基本医疗卫生制度更加完善，人均预期寿命达到80岁以上，人均健康预期寿命逐步提高。

A股上市公司中，金陵药业康养护服务以运营医养结合机构，为老人提供从医疗服务、康复护理、健康管理、养老照护等一体化、系统化服务。乐心医疗健康手环、血压计等医疗健康产品均可用于老年慢病管理。鲁商发展健康地产方面，形成了健康住宅、康养地产、文旅地产等产品系列。

7、中央财政下达资金100亿元 再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴

据财政部网站消息,近日,中央财政下达资金100亿元,再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴,支持夏收和秋播生产,缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响,进一步调动农民种粮积极性。中央财政进一步完善补贴政策,明确补贴对象为实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者,包括利用自有承包地种粮的农民,流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体,以及开展粮食耕种收全程社会化服务的个人和组织,确保补贴资金落实到实际种粮的生产者手中,提升补贴政策的精准性。

利好板块：农业种植

相关概念股：农发种业、丰乐种业、神农科技、登海种业

8、上海浦东机场货运量回升至常态水平八成

从上海机场集团了解到,近期随着上海市疫情防控形势向好、三批重点企业陆续复工复产,上海浦东机场货班架次和货量持续回升,5月20日浦东机场共保障货班起降175架次,货邮吞吐量7918吨,货班货量均已回升至常态时期的80%。

利好板块：民航/机场

相关概念股：吉祥航空、春秋航空、白云机场、上海机场、厦门空港

9、浙江：实施"风光倍增工程” 新增光伏装机力争达1500万千瓦

浙江省政府办公厅近日印发《浙江省能源发展"十四五”规划》提出,到2025年,现代能源体系建设取得明显进展。全省能源综合生产能力达到4377万吨标准煤左右（均为非化石能源）,能源自给率提高到15%左右。实施"风光倍增”工程："十四五”期间,全省新增海上风电、光伏装机翻一番,增量确保达到1700万千瓦。新增光伏装机1245万千瓦以上,力争达到1500万千瓦。

利好板块：风电/光伏

相关概念股：中闽能源、金力永磁、中际联合、亿利洁能、中信博

10、水利部审核数字孪生流域建设先行先试实施方案

5月18日至19日,水利部在京组织开展数字孪生流域建设先行先试实施方案和"十四五”数字孪生流域水利工程建设方案典型审核（审查）视频连线。会议成立专家组,选取《数字孪生黄河（干流三花间以及花园口—马渡段典型区域、干流济南河段以及东平湖连接干流区域）建设先行先试实施方案》《"十四五”数字孪生小浪底建设方案（先行先试实施方案）》进行典型审核（审查）。

利好板块：数字孪生

相关概念股：汉威科技、广联达、润建股份、佳都科技、能科科技

11、国家外汇局发布进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施

国家外汇局发布进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施。通知提出,对客户外汇市场新增人民币对外汇普通美式期权、亚式期权及其组合产品。已具备对客户期权业务资格的金融机构,可自行开展上述新产品业务。金融机构为客户办理人民币对外汇衍生品业务,可根据客户外汇风险管理的实际需要,灵活选择反向平仓、全额或差额结算等交易机制。用于确定结算金额使用的参考价应是境内真实、有效的市场汇率。

利好板块：外贸受益

相关概念股：嘉麟杰、得邦照明、浙江鼎力、嘉欣丝绸、孚日股份（维权）

12、纾困政策密集出台，行业公司有望单月或单季度盈利

疫情影响下，民航业纾困政策持续加码。民航局党组5月10日召开会议时表示，要积极推进行业恢复发展，抓紧研究党中央、国务院关于帮扶民航业的思路举措和扶持政策，制定切实可行的贯彻落实措施，积极推动落实，尽快在行业恢复发展中落地见效。

A股上市公司中，吉祥航空拥有82架空客 A320 系列飞机，6架波音B787系列飞机，子公司九元航空是广州地区唯一一家主基地低成本航空公司。华夏航空表示，公司很早就切入了当时尚处于空白的支线领域，经过十余年的耕耘，公司已经成长为国内支线航空运输的领先者。南方航空机队规模位居全国首位，航线网络最密集，形成了密集覆盖国内、全面辐射亚洲、有效连接欧美澳非洲的发达航线网络。

13、前4个月氢能领域招标20个项目，青岛将有序推进加氢站建设

据行业媒体不完全统计，1-4月，涉及氢能领域的招标共20个，金额达7.23亿，分别涉及制氢、燃料电池、燃料电池车、EPC等方面。其中招标单位中包括中国石化、国家能源集团、国华投资、鹏飞集团等企业。近日，青岛市发展和改革委员会就《青岛市“十四五”节约能源规划（征求意见稿）》其中氢能方面指出：鼓励氢能等重点行业应用，有序推进加氢站建设，开展氢燃料电池汽车示范推广。

上市公司中，京城股份生产的70MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、燃料电池备用电源领域；广汇能源于1月25日制定了战略规划纲要，将通过新能源发电——电解水制氢作为突破口，将氢能用于交通运输，将绿电用于生产经营，努力在2022-2030年间转型为国内领先的氢能源全产业链发展企业。

14、4月磷酸铁锂动力电池装机量大涨169%

据发布的《动力电池装机量月度数据库》统计分析，从装机量电池类型来看，2022年4月磷酸铁锂动力电池装机量约7.03GWh，同比增长169%，占总装机量的57%；三元动力电池装机量约5.20GWh，同比增长4%，占总装机量的42%。

上市公司中，德方纳米是磷酸铁锂龙头企业，公司现有磷酸铁锂产能为15万吨/年，预计2022年投产的项目有曲靖德枋亿纬年产10万吨纳米磷酸铁锂生产基地项目、宜宾德方时代年产8万吨纳米磷酸铁锂项目；长远锂科全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司拟投资建设年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目，总投资约20.88亿元。