惠泰医疗调研核心要点
夜长梦山
2021-12-24 11:24:18
【华泰医药代雯团队】惠泰医疗（688617.SH）调研核心要点
1） 业绩指引：22年预计持续保持良性增长。
2） 电生理业务：①现况：今年预计开展手术约600台，投放设备约45台，每台设备每月手术台数约3例，每年35-40台，未来希望提至50-70台；②展望：预计明年开展手术例数至少超2800台；③在研情况：PFA及压力消融导管预计春节前后开展临床试验。
3） 冠脉通路业务：明年将重点推广指引导管、工作导丝、球囊导管和延长导管产品。
4） 远期收入结构：4-5年后，电生理、冠脉通路、外周、海外预计各占25%。
5） 解禁：预计卖盘较少，影响较小；
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