提纲：

一、当日题材概述：

元宇宙、次新股；

二、涨停个股解析：

上汽集团：10月新能源车销量大超预期，传统车企向新能源进军；

凯撒文化：子公司携手哔哩哔哩收购游戏公司；

芭田股份：进军磷酸铁+磷矿+智慧农业；

蓝色光标：元宇宙项目国内稀缺；

广东骏亚：新能源（光伏、充电桩）PCB低估；

三、新股解析

无

四、行业题材研究

荆门电池产业园：有可能最先量产4680电池

电子竞技：EDG夺冠+王者荣耀入亚运+资本扎堆

新冠药：临床数据超预期，全球疫情有望缓解

五、重要新闻

中共中央、国务院：支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰

商务部：中国实施RCEP已准备就绪 将适时出台指导意见

MSCI：将于北京时间11月12日宣布半年度指数评审结果 涉及MSCI中国A股在岸指数等

全球首富马斯克发起关于“是否应出售10%的特斯拉股票”的投票意见征询

四部门：支持广州期货交易所建设碳期货市场

面临“去库存”压力，66只权益ETF“批而未发”

六、三大报

关于深入打好污染防治攻坚战的意见发布、将深入推进碳达峰行动（中兰环保、先河环保）

华为欧拉开发者峰会即将召开、相关产业生态持续丰富（天源迪科、拓维信息）

中国战队EDG夺冠、或引爆电子竞技主题热度（盛天网络、顺网科技、完美世界、昆仑万维）

多项新政实施、北京市机动车控排更趋精细化（奥福环保、恒立液压、中密控股、新柴股份）

国家名片再“加冕”、华龙一号批量化建设再进一程（中核科技、沃尔核材、金盾股份）

第三次全国土壤普查有望启动、关注土壤修复（永清环保、芭田股份、鸿达兴业）

工业之眼迎接风口、机器视觉进入快速发展期（矩子科技、中光学）

自主研发形成完整产业链、引领超高清视频产业发展（易华录、新媒股份）

黄金现货强势突破、三因素支撑金价继续走高（赤峰黄金、西部黄金）

我国将推动能源清洁低碳转型 天然气占比有望提升（新天然气、新奥股份、九丰能源）

亿纬锂能投资大圆柱电池、三元高镍材料发展或提速（亿纬锂能、芳源股份、中伟股份）

腾讯云产业生态开放升级、释放能力资源实现共赢（常山北明、华宇软件）

四部门联手、加快充电桩换电站加氢站等建设运营（科大智能、厚普股份）

【迅游科技】公司手游加速器可良好支撑英雄联盟的加速需求

【三七互娱】参投三星超5亿美元领投的全息波导厂商DigiLens

七、下周投资日历

正文：

一、当日题材概述

指数下跌，市场轮动节奏明显加快，赛道股出现高位调整，资金纷纷涌入题材股，元宇宙被资金热炒，今日蔓延到消费电子为主的硬件方向，次新、创业板属性个股表现良好，磷酸铁锂、储能绿电等出现大幅调整。

元宇宙：自Facebook改名后出现一波炒作，昨日新华社的一篇文章中，专家认为，元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，给予了元宇宙偏正向态度引发资金炒作情绪，而VR/AR是元宇宙的重要组成部分，市场资金今日挖掘相关硬件组成部分，板块中个股有佳创视讯、国光电器、水晶光电等。

次新股：前期次新股出现大规模破发，次新情绪遇冷，今日在德昌股份三连板带动下情绪回暖，板块中个股有德昌股份、华瓷股份、运机集团等。

此外创业板投机情绪受益于佳创视讯、清水源连板，今日20CM涨幅个股众多，其余异动板块新能源车产业链、北交所、华为相关等可到公社异动页面查询。

二、涨停个股解析

上汽集团：10月新能源车销量大超预期，传统车企向新能源进军

（关注原因：中线，公司新能源方向发展迅猛，有望带动公司估值提升）

1、11月4日晚间，公司公告10月产销快报，10月整体销量58.21万辆，年内首次突破50万辆，同比微降2.4%，环比增长12.9%；1-10月累计销量420.12万辆，同比2020年基本持平。但10月新能源车销量7.70万辆，同比增长58.0%，环比增长19.9%。据乘联会，10月狭义乘用车批发销量同比下滑8%，公司整体销量增速好于行业平均水平。

具体到各个细分业务，上汽乘用车、上汽通用、上汽通用五菱等多品牌批售量均创年内新高。分品牌看，上汽乘用车销量10万辆，环比+23.4%，明星车型荣威RX5、MGZS等持续热销，月销保持万辆以上。上汽通用五菱批售量20.00万辆，同环比分别+11.7%/+33.3%。上汽大众、上汽通用同比下滑幅度较9月分别收窄6pct/3.7pct。

新能源车方面，新能源车单月销售7.70万辆，再创纪录。1-10月新能源车累计销售55.6万辆，同比增长187.6%，领跑国内车企。其中10月批售为7.70万辆，终端交付表现突出，交付量达8.2万辆，同比+131.2%，创新纪录。除MINIEV外，其他品牌同步发力，上汽乘用车销售2.4万辆，环比+93.5%，同比+76.2%，MGHS插电混动、MGZSEV、Ei5等中高端新能源车型销量达1.5万辆。

ID家族表现亮眼，新车ID.3于10月22日上市仅一周即交付1255辆，爆款可期，ID.4X与ID.6X月销亦均已突破5000辆，表现稳健。同时加快高端新能源布局，成立飞凡汽车独立运营R品牌，将与智己品牌双线冲刺高端新能源赛道。

出口方面，1-10月，公司海外市场销量达到52.9万辆，同比增长99.4%，全年海外销量有望突破60万辆，稳居国内车企海外销量第一名。

10月新款昂科威S、昂科威PLUS、新款别克GL8、雪佛兰科鲁泽等多款车型上市，有望为上汽通用带来新增量。

2、智己汽车成立于2020年12月25日，由上汽集团、张江高科和阿里巴巴集团共同打造，首款量产车型将标配15个高清视觉摄像头、5个毫米波雷达以及12个超声波雷达。同时智己汽车将全系标配93kWh和高配115kWh的掺硅补锂电池，可以实现最高接近1000km的续航，将于2021年底交付，承诺电池包拥有永不自燃最高安全等级和20万公里零衰减表现。

3、在底层技术方面，公司发布了SIGMA四力合一机电一体化架构。该架构具备四大优势，1）全形态模块：100+高价值模块柔性兼容能力，可覆盖家用、运动、越野等不同风格；2）全尺寸带宽：覆盖A-D四大级别，以及5大品类；3）全能源组合：兼容燃油、电动、氢能三大能源，以及9大动力类型；4）全球化市场：满足全球100+市场的不同法规和多元需求。

4、公司是目前国内产销规模最大的汽车集团，主要分为整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营五个业务板块，向社会公众提供包括整车（乘用车、商用车）与零部件的研发、生产、销售；物流、移动出行、汽车生活服务；汽车相关金融、保险、投资；汽车相关海外经营、国际商贸等在内的产品与服务。

凯撒文化：子公司携手哔哩哔哩收购游戏公司

（关注原因：短期，“哔哩哔哩”携手凯撒文化子公司收购成都双碧堂公司；另外11月7日凌晨消息，EDG电子竞技俱乐部获得2021年英雄联盟全球总决赛冠军，或将刺激竞技概念类公司）

1、“哔哩哔哩”携手凯撒文化子公司收购双碧堂游戏公司

1）据国家市场监督管总局反垄断局网站11月3日公示，上海幻电信息科技有限公司（“哔哩哔哩”）与四川天上友嘉网络科技有限公司（凯撒文化全资子公司）收购成都双碧堂网络科技有限公司股权，哔哩哔哩拟以增资方式取得目标公司49%的股权；天上友嘉拟以增资方式取得目标公司15%的股权。公示期：2021年11月3日至2021年11月12日。

        2、天上友嘉游戏业务

1）公司目前网络游戏业务收入主要来源于子公司酷牛互动和天上友嘉，游戏类型主要为移动端网络游；经过多年的积累，公司多个日本头部IP改编的手游签约字节跳动和腾讯等大发行平台；

2）子公司天上友嘉，一直专注于游戏的研发、联合发行，深度了解用户属性与市场需求，善于经典IP的游戏化；此前，由天上友嘉研发的经典仙侠IP手游作品《新仙剑奇侠传3D》最高达到苹果应用商店畅销榜第8名，月流水突破5000万；研发的《圣斗士星矢：重生》最高达到苹果应用商店畅销榜第3名；天上友嘉研发的《三国志2017》上线首月游戏流水破亿；此外包括《荣耀新三国》（海外版）、《七雄纷争》等；

3）另外，公司代号为“动物星球”的游戏背景环境完全按照元宇宙的模式设计，具备时间、环境、生态三大维度要素，还引入了NFT技术。

3、新游戏进度及储备

目前公司正在进行多个知名IP的全球授权商务洽谈，以备未来2-3年的研；2021年八月底九月初两款产品，《荣耀新三国》腾讯发行，《火影忍者:巅峰对决》由字节发行；

《从前有座灵剑山》2022年Q1有望上线;《镇魂街》《遮天》《幽游白书》《航海王》《盾之勇者成名录》有望明年上线;《SNK 全明星》大概会在 2023 年上线;

4、行业概况：

21年1-6月份，中国游戏市场实际销售收入达到1505亿元，同比增长7.9%，游戏产业进入新的发展阶段。其中，2021年1-6月，中国移动游戏市场实际销售收入1148亿元，同比增长9.7%；

2021年1-6月，中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入达85亿美元，同比增长11.6%，增速高于国内市场。

（部分资料来自网络信息、投资者调研）

芭田股份：进军磷酸铁+磷矿+智慧农业

关注原因:短线，11月5日午间公告，公司拟1亿元投资设立全资子公司芭田新能源材料有限公司，从事生产磷酸铁及相关配套工程业务。

1、进军磷酸铁，布局新能源。公司拟以自有资金1亿元人民币投资设立全资子公司芭

田新能源公司，从事生产磷酸铁及相关配套工程业务。因公司在2020年5月取得贵州省瓮安县小高寨磷矿采矿权，设立新公司未来可以将产品线向下游延伸，生产磷酸铁及相关副产品。

2、硝磷复合肥产业链经验可复制。公司具有硝酸产能，并已经和磷酸铁锂公司德方纳米签署《硝酸供应合作框架协议》，在生产硝酸磷复肥产品时使用的冷冻法硝酸磷复肥生产工艺，不生产磷石膏等废渣，避免了硫资源加工过程对环境的污染。在磷酸铁的产业链延伸上，可以结合现有合作关系及技术优势，扩大与德方纳米的合作。

3、打造农业上下游产业链。在以自有磷矿资源的基础上，公司在上游整合资源，为下游磷肥提供更高品质。公司于2020年5月以3.43亿元获得贵州省瓮安县小高寨磷矿探矿权和采矿许可证，目前已探明磷矿石资源量6392万吨，其磷矿石中P2O5平均含量26.74%，远高于普通磷矿，预计2022年将建设完成90万吨/年矿石产能。这样一来，公司硝酸磷肥生产和销售的完整产业链将形成，农业产品成本优势更加明显。另外公司先后与阿里巴巴、京东、北京大学等合作打造智慧农业信息化优势，推出未来智慧高效种植服务系统。

4、硝酸供应德方纳米。公司于9月与德方纳米建立战略协同合作关系，向德方纳米供应硝酸，供货协议期为2021年10月1日至2022年3月31日。公司拥有国产化第一套直接能够生产浓度68%的稀硝酸装置，现有硝酸产能达到27万吨，磷化工方面公司除了磷提取出来外，目前附加产品包括复合肥与硝酸，2020年硝酸对外销售8万多吨，同时新产品四水硝酸钙即将走出市场。

5、如今公司肥料和新能源两手抓，借助德方纳米的战略合作更容易落地。未来公司业绩有望更进一步，需要注意的是磷化工龙头公司如湖北宜化和云天化的走势可能会影响到公司后续走势，预计今年公司净利润在2亿元左右，未来公司有较大上升空间，因此目前估值给的高一些，后续需要跟踪进军新能源顺利程度。

（部分资料来自国海证券研报、网络公开资料）

蓝色光标：元宇宙项目国内稀缺

（关注原因：短线。公司已具备国内知名游戏《王者荣耀》虚拟偶像无限王者团的成熟案例，同时与阿里达摩院合作的虚拟直播间项目已进入实施阶段。在国内元宇宙领域处于绝对领先地位。）

1、元宇宙项目领先。目前公司已具备国内知名游戏《王者荣耀》虚拟偶像无限王者团的成熟案例，处于国内领先地位，同时还在创新探索企业家分身虚拟服务。公司表示除虚拟人直播外，公司还将帮助客户完成虚拟形象的设计制作以及全案推广。11月5日表示公司的海外网红直播业务将布局虚拟主播并在Meta Platforms以及Youtube平台自营直播;如果Meta的元宇宙业务作为商业发展布局在中国，公司非常有信心将成为第一批合作伙伴。

1）目前深圳蓝标与阿里达摩院合作的虚拟直播间项目已进入实施阶段，更积极的信号是，基于这一项目契机，公司成立了专项小组，开始探索更多、更深入的业务模式，比如虚拟人业务全案、虚拟偶像/虚拟人分身、虚拟IP经纪等等更富想象力的业务，其中有一些已经进入到项目的前期准备阶段。

2、网红产业。公司网红领域业务成熟，今日头条是公司在国内最大的合作伙伴之一，与今日头条在品牌、效果、出海、KOL运营商等全方位建立了紧密的合作关系；抖音作为今日头条旗下的短视频业务也是公司重要的合作媒体。同时公司旗下全资子公司SNK 与腾讯互动娱乐事业群签署了5年合作协议，将在未来5年代理腾讯IEG媒介线上广告业务，为腾讯IEG在媒介策略、广告投放规划及采买、流量采买、数据分析等多个细分板块提供服务。

3、海外国际业务剥离。公司国际业务引进了战略投资者，在 9 月份完成了交割，此后收入不会再纳入公司报表范围，仅按照 34.51%的股权比例计入投资收益。公司三季度的收入受到了国际业务剥离的影响。在此次交易结束之后，公司货币资金大幅增长47.31%，达到35.7亿元，充足的现金储备将为公司营+销战略布局打下坚实基础。

4、蓝标在线放量在即。公司推出的针对中小企业线上标准化智能营销SaaS服务——蓝标在线。其致力于为客户提供品效合一的营销SaaS工具服务及体系化知识服务，从2020年推出到2021年正式销售。SaaS服务具有标准化、用户粘性高、需求持续性强等特点，数据显示2021上半年获注册用户超3700家（付费用户225家付费率6.08%）年底付费用户预计达1000家，未来将成为公司重要的收入来源。（部分资料来自东吴证券、安信证券研报）

广东骏亚：新能源（光伏、充电桩）PCB低估

（关注原因：短线。公司新能源（光伏、充电桩）PCB在国内优势显著，半年报开始释放业绩，随着龙南智能工厂生产效率及产能利用率的提升，有望迎来快速发展期。）

1、光伏逆变器用板。据媒体报道，华为近日在松山湖园区举行军团组建成立大会。华为创始人、CEO任正非，董事长梁华等高管出席大会，为煤矿军团、智慧公路军团、海关和港口军团、智能光伏军团、数据中心能源军团五大军团举办成立授旗仪式。公司旗下智能光伏未来两年的业绩目标：200亿元、300亿元，围绕光伏逆变器重点布局。

1）公司光伏逆变器用板优势显著，是北美最大光伏逆变器企业Enphase的第一大供应商，同时为华为光伏相关产品的主要供应商之一，21年进入阳光电源供应链后，即将迎来持续放量。

2、配套新能源用板。光伏逆变器用板外，公司充电桩用板主要供国内盛宏电气等龙头充电桩企业。汽车板方面与比亚迪、华阳合作近10年，以车载媒体为主，深度受益智能座舱行业趋势；公司还将通过扩产及产品结构调整继续加码光伏储能、汽车板、服务器等市场。当前光伏逆变器+充电桩+汽车板用PCB硬板收入占比28%，22年有望提升至40%。

3、住友电工控股变持股。11月4日回复交易所问询函，因标的公司(住友电工)业务面临较大压力,未来经营业绩存在较大不确定性，公司倾向于选择有产业资源的合作伙伴共同完成本次交易。故终止重大资产重组事项，改由参股子公司以现金收购住友电工电子制品100%股权。本次股权转让完成后，公司通过参股子公司惠州骏亚电路间接持有标的公司15%股权。住友电工是全球排名前四的FPC供应商，参股后有望产生协同效应。

4、公司拥有PCB+PCBA(SMT)+整机装配的一站式业务流程服务，能够根据客户需求生产样板、小批量板、中批量板、大批量板等各种规模产品。通过收购牧泰莱，公司硬板产品由大批量板逐步扩充至样板、小批量板及中等批量板。公游客户包括视源电子、伟创力、长虹、小米、华为、创维、TCL、比亚迪、冠捷等知名企业。最新三季报，营业收入实现19.6亿元，同比增长33.3%,归母净利润1.8亿元，同比增长113.1%。随着龙南智能工厂生产效率及产能利用率的提升，进一步提升其高端PCB技术能力和产能规模，公司业绩拐点已至，有望迎来快速发展期。（部分资料来自国泰君安、国联证券研报）

三、新股解析

无

四、行业题材研究

荆门电池产业园：有可能最先量产4680电池

（关注原因：短期，463亿元的荆门电池产业园开工，有可能是全世界最先量产的4680和4695电池的生产基地，供货客户或有特斯拉和宝马；搭载4680电池的特斯拉预计明年初面市，此电池量产在即）

1、事件刺激：463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工

11月5日，计划总投资463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工；11月4日，市政府与亿纬、格林美、恩捷、科达利、新宙邦签订了荆门动力储能电池产业园项目合作协议。

荆门动力储能电池产业园计划总投资463亿元，涵盖动力储能电池、电池材料、电解液、结构件、隔膜等锂电池全产业链，建成投产后可实现年产值1270亿元、税收48.6亿元，将为全市发展新能源新材料千亿产业、打造“华中锂电之都”提供坚实支撑。

2、有可能是全世界最先量产的4680和4695电池的生产基地

1）行业龙头云集：荆门动力储能电池产业园包括，亿纬动力152.61GWh动力储能电池项目、格林美锂电池材料项目、恩捷新材料16亿平方米锂电池隔膜项目、科达利动力电池精密结构件项目、新宙邦15万吨锂电池电解液及10万吨半导体化学品项目；

2）亿纬锂能董事长刘金成在视频中表示：“建设的动力产业园有可能是全球单一最大，在这个地方建设的大圆柱电池，是中国第一家，有可能是全世界范围内最先量产的4680和4695电池的生产基地，里生产的电池将装备给全世界最牛B的公司。因为这个信息还没公布，我也不想在这里展开了说。”（已核实，链接：https://mp.weixin.qq.com/s/GlmX0MEaGB8e01Cy-d_t1g）

3、客户有可能是特斯拉和宝马

这次亿纬锂能拉来了科达利做结构件，可以通过观察科达利给谁做4680大圆柱结构件，大概率就可以知道亿维客户是谁，根据科达利的调研纪要其4680大圆柱结构件的配套车企是特斯拉和宝马；

如上，虽然亿纬董事长称因未公告不方便透露具体客户公司，但推测有可能是特斯拉和宝马（纯猜测，注意风险）；

4、4680电池持续推进量产在即

1）亿纬锂能董事长提到的4680电池，是去年9月23日，特斯拉电池日上发布的新型电池，根据电池日报的介绍，新的4680电池能量密度提高5倍，搭载在整车上可提高续航里程16%，每千瓦时成本降低14％，充放电效率比有极耳电池提升6倍；

2）特斯拉今年7月底宣布，预计到2022年年底将达到每年100GWh的4680电池产能；这能满足130万辆电动汽车使用。另外，据悉特斯拉高级副总裁巴格里诺上月表示，特斯拉将从明年初开始交付首批配备4680型电池的汽车，但也表示这是一种新架构，未知因素可能依旧存在。

3）根据这些消息来看，基本上特斯拉顺利的话明年Q1就能陆续量产4680了，亿纬锂能这个在建的工程有这么快吗？这个需要跟踪；之前与斯拉的4680大圆柱电池合作企业包括松下、LG、宁德都在持续推进，如果亿纬锂能能拿下国内订单，对LG来说可能不算利好；

4）另外，11月4日消息，松下电器执行长KazuoTadanobu近日透露，在技术上，几乎已经准备好开始商业量产特斯拉去年发布的4680电池;正建立生产线，进行原型产品的试产，会逐步修正并迈向大规模生产。同时，会在墨西哥厂扩产约20%，以满足市场对储能系统日益增加的需求。

如上，整体来看搭载4680电池的特斯拉预计明年初面市，4680电池量产在即；

相关公司

电子竞技：EDG夺冠+王者荣耀入亚运+资本扎堆

关注原因:短线，英雄联盟S11总决赛EDG夺冠，央视新闻微博第一时间发文祝贺。11月5日，杭州亚组委正式对外公布八款入选亚运会的电竞比赛项目，王者荣耀作为正式竞赛项目亮相亚运会赛场。

1、电子竞技消费人群旺盛。11月6日晚，《英雄联盟》全球总决赛吸引了全球观众的目光，仅在B站，总决赛直播便吸引了3.5亿人气，满屏EDG加油的弹幕也能看出观众的热情，夺冠后不仅朋友圈刷屏，楼下、街上也能隐约听见呼喊声。各大平台的人气展现了电子竞技市场巨大：腾讯视频直播显示有8600万人看过，微博的官方直播显示8194万观看以及等等平台，人气都很火爆。

2、电子竞技正在成为国家影响力。电子竞技在当前的中国已具备非常大的影响力和号召力，其背后的原因，一方面国家发展到这个阶段，二是社会需求也大量地旺盛，第三是国家把电竞体育支持起来。电子竞技曾被大众视为洪水猛兽，和游戏成瘾混为一谈。而现如今各国都有套完善的电竞体育管理机制去严格规范整个电竞产业。虽然国外的大型3A游戏做的比国内好太多，但是中国凭借原神、绝地求生、王者荣耀等手游弯道超车，从便捷的游玩方式入手，在游戏领域站稳了一方土地。

3、资本投入正逐渐增加。或许是嗅到了风口，如今很多资本投入到电竞中来。像媒体传播，本次S11总决赛，中国几乎所有的长、短视频、直播、社交平台等都进行了预热和宣传。另外本次S11总赛区赞助商总量达到了140余家，其中中国企业身影也频繁出现在荧幕上，广告方面吸金能力超强。

4、电子竞技人群消费能力尚不足。由于电子竞技受众大多都是学生，没有固定的收入来源，所以目前很多商业模式还未成熟，不过手游的普及使得受众人群范围扩大，而随着时间推移，这部分人群成长后有望成为情怀消费的中坚力量。同时消费习惯也在发生改变，目前电竞选手明星化，线下应援活动不断，周边产品层出不穷，但是对于一些大类消费品，如汽车赞助等收获的效果可能并不会很理想。

5、EDG背后相关的资本许多，但仅仅是电子竞技的缩影。EDG背后朱一航是广东房地产大佬、合生创展集团创始人朱孟依的大儿子，朱一航成立的上海阳川曾在2018年完成过2轮融资。国内电竞团队多是二代组建，如IG战队的王思聪、苏宁SN战队张康阳以及OMG战队雏鹰农牧侯建芳的儿子侯阁亭等等。随着未成年人防沉迷不断完善、利空出尽，游戏行业未来也充满想象空间。

相关公司：

新冠药：临床数据超预期，全球疫情有望缓解

关注原因：短线，默沙东、辉瑞相继公布新冠小分子药物临床数据；中长线，全球疫苗接种人数持续上升，小分子药临床数据喜人，疫情缓解背景下各行业有望复苏。

1、辉瑞公布新冠口服小分子药物临床数据

（1）Paxlovid（PF-07321332;ritonavir）的II/III期EPIC-HR研究临床数据，该研究纳入非住院轻中症、具有高风险发展成重症的成人COVID-19感染患者。研究表明，Paxlovid如果与低剂量的利托那韦共同使用，可显著降低新冠轻中症患者住院和死亡风险89%。安全性方面，Paxlovid组（19%）和安慰剂组（21%）治疗后出现的不良事件相当，其中大多数不良事件为轻度。

（2）从已有数据来看，口服药物Paxlovid的疗效可媲美甚至优于新冠中和抗体，超过默沙东Molnupiravir。辉瑞计划尽快将临床数据滚动提交给FDA以获得紧急使用授权。这一结果对于全球新冠疫情防控具有重要意义，该临床试验的公布进一步改变了全球新冠防治格局。

3、全球疫苗接种情况

（1）国内：截至11月2日，全国累计接种22.79亿剂，10月以来平均每日接种212万剂。截至最新数据（10月29日），国内完全接种人数10.7亿人，占比74.2%；截至10月1日，至少一剂次接种人数11.5亿，占比79.96%。

（2）全球：截至11月1日，全球共接种71.0亿剂，10月以来平均每日接种2539万剂。目前全球完全接种人数30.6亿人，占比38.9%，至少接种一剂人数39.1亿人，占比49.6%。

（3）各大洲来看，欧洲和北美洲接种率领先，全程接种率分别为54.5%和50.3%。非洲接种率显著低于其他大洲，仅为5.4%。

4、航空：国内市场恢复快于国际

（1）21年9月全行业旅客周转量已恢复至19年同期的46.6%，其中国内恢复至76%，国际恢复至三成，整体客座率为67.6%，较19年同期下降14.3个百分点。海外主要国家入境政策近期有进一步松动迹象。预计特效药相关进展及国际航线预期会持续催化行业。

美国：国内航班恢复至19年同期8成，国际航班恢复至7成。

欧洲：欧洲内部航班目前恢复至约7成，欧洲外航班恢复相对较慢。

亚洲：部分国家看，国内航班恢复4-6成，国际航班普遍下降9成，恢复水平最低。

我国情况：Q2国内旅客量超19年同期，Q3受散发疫情扰动降至6成，航司收入恢复至6成左右，但整体亏损扩大，春秋为唯一盈利上市航司。

5、酒店：境内恢复度环比下降、境外加速恢复较出色。

整体酒店来看，21Q3境内整体RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入）139.15元，恢复至19年同期的82.30%、受疫情扰动较Q2的99.55%恢复度有所下降，其中中高端/经济型RevPAR分别恢复至19年同期的78.43%/73.51%、较Q2的92.39%/92.09%恢复度均有下降。Q3境外整体RevPAR32.18欧元/+31.13%（OCC+11.6pct/ADR+4.0%），恢复至19年同期的79.82%、表现较出色。成熟酒店来看，21Q1-3境内成熟RevPAR134.39元、恢复至19年同期的82.34%，其中中高端/经济型RevPAR分别恢复至19年同期的83.06%/76.53%，较21H1恢复度下降。

6、此外，疫情缓解背景下利好的行业还有：旅游、电影、体育等行业。

五、重要新闻

中共中央、国务院：支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰

中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见。意见指出，处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、群众正常生活的关系，落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，深入开展碳达峰行动。在国家统一规划的前提下，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰。统筹建立二氧化碳排放总量控制制度。建设完善全国碳排放权交易市场，有序扩大覆盖范围，丰富交易品种和交易方式，并纳入全国统一公共资源交易平台。加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控。制定国家适应气候变化战略2035。大力推进低碳和适应气候变化试点工作。健全排放源统计调查、核算核查、监管制度，将温室气体管控纳入环评管理。

商务部：中国实施RCEP已准备就绪 将适时出台指导意见

商务部国际司负责人表示，中国实施RCEP已准备就绪，商务部将会同有关部门适时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》，为各地方、各行业把握协定机遇、实现更好发展提供指导和服务。据了解，相关协定签署国目前正在加快推进国内核准程序，均表示将尽快完成核准。根据RCEP的有关规定，协定将在这些国家各自完成核准程序、提交核准书，并被东盟秘书长正式接受核准书后第60天对其生效。中方期待RCEP尽早对上述签署国生效，使协定早日在区域内全面实施，充分释放协定对促进区域疫后复苏、巩固产业链供应链和推动经济发展的潜力。

MSCI：将于北京时间11月12日宣布半年度指数评审结果 涉及MSCI中国A股在岸指数等

据MSCI官网消息，2021年11月MSCI半年度指数评审结果将于欧洲中部时间11月11日23点后（北京时间11月12日6点后）公布。此次评审涉及MSCI全球标准指数、MSCI全球小型股和微型股指数、MSCI全球价值成长指数、MSCI前沿市场指数、MSCI前沿市场小型股指数，以及MSCI中国A股在岸指数和MSCI中国全股票指数等。所有变更将在2021年11月30日收盘后生效。一般来说，半年度评审是MSCI调整幅度较大的评审。

全球首富马斯克发起关于“是否应出售10%的特斯拉股票”的投票意见征询

特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体上发起一项投票意见征询。马斯克表示，“最近有很多人认为未实现收益是一种避税手段，所以我建议出售10%的特斯拉股票。你们是否支持这项提议？” 马斯克还表示，无论结果如何，都将遵守这次投票的结果。要注意的是，我没有从任何地方拿现金工资或奖金。我只有股票，所以我个人纳税的唯一方法就是卖出股票。小财注：截至美东时间周五（11月5日）收盘，特斯拉股价报1222.09美元，总市值1.23万亿美元。另据福布斯实时富豪榜显示，马斯克财富净值达3184亿美元，为全球首富。

四部门：支持广州期货交易所建设碳期货市场

工信部、央行、银保监会、证监会发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》提出，鼓励金融机构开发气候友好型金融产品，支持广州期货交易所建设碳期货市场，规范发展碳金融服务。鼓励金融机构开发针对钢铁石化等重点行业绿色化改造、绿色建材与新能源汽车生产应用、老旧船舶电动化改造、绿色产品推广等方面的金融产品。

面临“去库存”压力，66只权益ETF“批而未发”

在权益类基金发展的大年，今年新发近230只的权益ETF仍然面临“去库存”的压力。数据显示，截至11月4日，还有29家基金管理人旗下的66只权益ETF“批而未发”。值得注意的是，在上述66只产品中，已经有16只基金超过了获批后6个月内发行的“大限”。在股市巨震、产品同质化布局的细分市场，获批的ETF仍将面临产品募集和上市的压力。（证券日报）

六、三大报

关于深入打好污染防治攻坚战的意见发布、将深入推进碳达峰行动（中兰环保、先河环保）

华为欧拉开发者峰会即将召开、相关产业生态持续丰富（天源迪科、拓维信息）

中国战队EDG夺冠、或引爆电子竞技主题热度（盛天网络、顺网科技、完美世界、昆仑万维）

多项新政实施、北京市机动车控排更趋精细化（奥福环保、恒立液压、中密控股、新柴股份）

国家名片再“加冕”、华龙一号批量化建设再进一程（中核科技、沃尔核材、金盾股份）

第三次全国土壤普查有望启动、关注土壤修复（永清环保、芭田股份、鸿达兴业）

工业之眼迎接风口、机器视觉进入快速发展期（矩子科技、中光学）

自主研发形成完整产业链、引领超高清视频产业发展（易华录、新媒股份）

黄金现货强势突破、三因素支撑金价继续走高（赤峰黄金、西部黄金）

我国将推动能源清洁低碳转型 天然气占比有望提升（新天然气、新奥股份、九丰能源）

亿纬锂能投资大圆柱电池、三元高镍材料发展或提速（亿纬锂能、芳源股份、中伟股份）

腾讯云产业生态开放升级、释放能力资源实现共赢（常山北明、华宇软件）

四部门联手、加快充电桩换电站加氢站等建设运营（科大智能、厚普股份）

【迅游科技】公司手游加速器可良好支撑英雄联盟的加速需求

【三七互娱】参投三星超5亿美元领投的全息波导厂商DigiLens

11月7日 三大报信息汇总  

七、下周投资日历