讲一下新能源的逻辑。
今年特高压、新能源汽车、光伏、风电,都炒了一遍;
这些都是属于能源行业。
炒这些行业背后,是国家能源转换的国家需要。
1、目前世界上最重要的能源来源是石油,我国石油开采成本是50美元,美国是36美元,俄罗斯是17美元,沙特是10美元;
目前国内70%以上的石油都是进口的。
国内进口价值最高的是芯片,其次是石油;
既然美国可以对我们禁止芯片,那禁止我们进口石油也不是不可能的;
而且禁止石油,对我们的影响更大。
2、石油是工业血液,美元霸权的基础是石油(国际上石油交易必须用美元交割);
如果这个世界某一天对石油的需求大幅萎缩,那么我们购买石油的时候,是不是不需要那么多美元了?
如果我们可以用其他的能源替代石油,是不是从根本上瓦解石油美元的根基?从而推动人民币国际化。
第一个是需要预防的,第二个是进攻的。
基于这两个因素,国家确实迫切需要更改能源的来源,要从石油变为新能源,比如光伏、风能、水电(供给)、新能源汽车(需求);
这大概是国家把光伏、风能写进十四五规划的原因。
新能源行业的机会,是长期的,不是短期的。
像宁德时代、比亚迪、隆基股份、晶澳科技这类大盘,背后是很多资金看好;
每次暴跌,没进场的资金都能把它们拉回来。