1、事件刺激:河南25年公共领域重卡绿色替代率达50%以上
1)5月19日河南省发布关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见,较去年11月方案目标自25年30万-50万辆提升至150万辆(增长3至5倍),占全省汽车产量比重超40%,。
意见提出,全省汽车整车产值达5000亿元、零部件及配套产值达5000亿元、销售及增值服务达5000亿元;
以及,公共领域重型载货车辆、工程车辆绿色替代率达50%+,包括环卫用车基本使用新能源,受此刺激宇通重工两连板。
2)公司位于河南许昌市,中国汽车零部件传动轴行业头部企
公司21年新能源驱动轴产品销售4.1万套;公司战略布局新能源重卡业务,包括如福田推出1000公里续航液氢重卡,上汽红岩启动万辆级氢能重卡产业链项目,北奔联合打造“散改集+新能源”绿色物流项目,吉利远程发布星瀚H充换电重卡,徐工推出“e蓝”新能源重卡品牌,三一重卡打造的三一江山EV550,汉马科技新能源重卡项目等。
2、俄罗斯市场的机会
1)因乌饿战争,西方众多汽车品牌宣布退出俄罗斯汽车市场,包括5月17日法国汽车品牌雷诺,莫斯科市长宣布将雷诺的工厂收归国有,进行改造,并重启苏联时期品牌“莫斯科维奇”的生产,其中俄罗斯卡车制造商卡玛斯(年产4万多重卡)将会是主要的技术合作伙伴;
5月19日据俄罗斯《消息报》报道,而此次合作的谈判方包括国内的江淮汽车、一汽集团、比亚迪等,受此刺激江淮汽车上涨30%以上;
2)在5月19日晚公司公告的调研纪要中,2021年海外收入同比增长了120.48%,主要源于公司非等速传动轴相关业务在欧美市场大幅提高,其中主要是美国美驰公司。但公司同时也提到,随着公司与德国戴姆勒H6重卡项目、俄罗斯GAZ公司的深度战略合作,未来出口销售会有更广阔的增长空间。
3)GAZ集团是俄国第二大商用车制造商。成立于1930年,是前苏联第一个五年计划时期的产物。
3、传动轴产品几乎覆盖国内商用车
1)公司在非等速传动轴市场,公司客户几乎覆盖了国内商用车、工程机械领域的主机厂,与中国重汽、北京福田戴姆勒、上汽五菱、上汽依维柯、江铃汽车、东风汽车等供货份额平均能达到70%以上,订单持续且稳定。
2)关于等速驱动轴业务,公司计划投资建设“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”,目前已批量供货的客户雷诺江铃、宇通、福田、厦门金旅等配套车型均为新能源汽车。后续150万套产能规划。
(部分资料来自公告、投资者调研)