🔥智能驾驶、机器视觉多重因素催化，智能化硬件大涨，炬光科技（+13%）/湘油泵（+10%）/鸣志电器（+10%）/联创电子（+8.2%）/永新光学（+6.5%）

🔥L2+新车上市潮，全面迈向智能化

6/7月新车发布潮，重磅车型陆续发布，蔚来ES7、理想L9、阿维塔11等新款车型强势亮相，哪吒S预售订单超5千台，理想L9更是上市后72小时预订用户超3万。我们认为，随着下半年搭载L2+智能硬件的车型陆续上市、交付，预计下半年汽车智能化将成为汽车电子板块主旋律。

🔥后续催化多多，机器人之眼方兴未艾

8.8日华为机器视觉大会将在延安召开，特斯拉人形机器人预计在9月30日特斯拉AI day发布原型机。随着巨头入局，机器视觉处于商业化前夕，机器人之眼方兴未艾。

🔥建议关注：车载光学（韦尔股份、舜宇光学、联创电子）；激光雷达（永新光学、炬光科技、长光华芯、蓝特光学）；连接器（瑞可达、电连技术）；车载 PCB（世运电路、胜宏科技、景旺电子）；被动元件（法拉电子、江海股份）；车载显示（长信科技、隆利科技）。