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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2023-12-07 09:07:59

【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！

【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！ 📖事件：香港万得通讯社报道，谷歌周三将推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini。 📈Gemini多项任务测试表现优异。大型语言模型Gemini将包括三种不同的套件:最大、功能最强的Gemini Ultra; Gemini Pro，它可以扩展各种任务; 以及将用于特定任务和移动设备的Gemini Nano；1）Gemini Ultra是第一个在MMLU(大规模多任务语言理解)上超越人类专家的模型，该模型结合了数学

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万兴科技

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投研掘地蜂

2023-12-07 09:00:18

【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231

【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231206） [太阳]11月产业链排产整体维持增长，硅料/硅片/电池片/组件产出63/61/62/54GW，环比+6.7%/+8.5%/+6.1%/+4.0%。 [太阳]12月电池片、组件排产下降且环节内部分化，预计硅料/硅片/电池片/组件产出67/65/62/51GW，环比+6.6%/+6.7%/-0.7%/-5.2%。 -硅料：11月硅料产出环比提升6.7%至63GW，预计12月继续提升至67-68GW/月

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隆基绿能

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2023-12-06 08:55:36

【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐

[猪头]🔥【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐！ 🔥事件： ■11月销售简报：【量】529.5万头（商品猪/仔猪/种猪分别为528.1/0.2/1.1万头），环比+8.5%；【收入】87.91亿元，环比+4.8%；【商品猪均价】13.70元/kg，环比-5.7%；【均重】预估121.3kg，环比+2.5kg。且公司2023年预计出栏量区间下修为6250-6400万头（此前预期为6500-7100万头）。 ■融资公告：①公司拟申请注册发行超过50亿元(含)超短期融资券

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牧原股份

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投研掘地蜂

2023-12-06 08:54:54

【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱

【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱-20231205 [太阳]#硅料：提升至67-68GW、库存结构分化、高品质N型料未增。目前各家新产能投产进度仍有差异，通威永祥新产能预计Q4达产，但品质提升仍需时间；新进入企业如新疆晶诺、其亚等产量释放进度相对缓慢。12月硅料产量增幅与预期一致，但由于新增产量暂不符合N型拉晶要求，短期高品质料供给并未提升，库存主要为品质较差硅料，库存呈现结构性分化。 [太阳]#硅片：提升至64-65GW、部分厂商为冲击份额继续提升。硅片厂1

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隆基绿能

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2023-12-06 07:18:24

【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动

🔥【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动 [烟花]事件：12月5日，交通运输部印发《自动驾驶汽车安全服务指南（试行）》，引导自动驾驶技术发展，规范自动驾驶汽车运输服务领域应用。 🌼政策细节： 1）适用范围：使用自动驾驶汽车在城市道路、公路从事城市公共汽电车客运、出租汽车客运、道路旅客运输经营、道路货物运输经营活动。 2）应用场景：公共客运可在物理封闭、相对封闭或路况简单的固定线路、交通安全可控场景下进行；出租车客运可在交通状况良好、交通安全可控场

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恒帅股份

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2023-12-06 07:15:18

【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地

【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地 [太阳]携手华为开发医疗大模型，打开第二成长曲线 #B端绑定华为政府渠道、有望加速规模化落地。1）6月6日，润达医疗与华为云正式签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。2）公司B端院内医疗机构市场以三甲医院为标杆，开发AI医疗大模型能解释超过4500个检验项目和2800种疾病，综合准确性近90%，2022年公司AI模型已落地至19家医院，2023年上半年拓展至40家，未来

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润达医疗

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2023-12-05 11:54:29

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafe

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafer显著回暖 [太阳]DRAM：价格持续改善， DDR4/DDR5向上趋势不变。上周DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%，平均涨跌幅为+0.8%。DDR4/DDR5料号价格向上趋势不变，大部分DDR4 16GB料号均有3%以上涨幅。我们认为，目前部分下游客户看好明年涨势，在月底需求较弱时吸收存货，使得现货价走高。 [太阳]NAND：颗粒周涨幅稳定， NAND Wafer显著回暖。

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江波龙

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2023-12-05 09:11:46

【天风农业】种业板块更新汇报：

【天风农业】种业板块更新汇报：今日种子板块回调较大，原因在于部分资金判断周五总理对于生物育种的论述“细化完善相关措施，在严格监管、严控风险前提下，稳慎有序推进相关工作”中提到了“稳慎”，担心转基因推广停滞或者速度放缓。我们的判断： 1、#转基因玉米还推不推广？ -定调不变，转基因推广确定，中央对于转基因的定调的基础一直是“尊重科学”，不会因为社会舆论质疑等因素改变转基因推广计划。 2、#转基因品种审定证书什么时候发布？ -10月17日转基因品种（玉米大豆）公示，1个月公示期已过，正常流程来说

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大北农

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【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的

【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的近期mei方电话会上表示，AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业，因此一刀切断供AI芯片，用来限制特种行业AI能力的发展。公司是国内特种行业算力供应第一股，近期展出算力卡，单卡售价5万，库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供，后续股权问题解决后将收进公司，形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口，市场规模近千亿。特种行业算力需求确定性高，增速快，目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声，二期50

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振芯科技

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2023-12-04 15:50:53

【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场

【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场蓄势待发礼来收盘涨近5%，重磅阿尔茨海默用药Donanemab可显著减缓具有阿尔茨海默病早期症状患者的认知与功能下降、延缓疾病进展，有望年底获FDA批准。 2019年全球现存的AD及其他痴呆患病人数约5162万例，其中中国现存的AD及其他痴呆患病人数为1314万例。中国的AD及其他痴呆患病率、死亡率略高于全球平均水平。诊断：分子影像诊断引领，体液标志物检测研发加速。目前AD检测方法包括神经影像学检查、

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通化金马

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2023-12-04 15:50:00

【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入

【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入公司昨日公告，于近日获得某欧洲知名汽车Tier1客户（AG公司）最新一代激光雷达线光斑发射模组项目的正式定点函，预计量产时间为2025年上半年，当前处于开发验证阶段。根据客户预测，该定点项目生命周期内预计需求量约50万套，有望为公司2025年及之后收入带来较大弹性。公司聚焦线光斑发射模组路线，目前已获得2家国内、1家欧洲Tier1激光雷达发射模组项目定点。随着国内L3及以上级别自动驾驶制度环境逐步完善、激光雷

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炬光科技

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2023-12-04 15:49:08

【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨

【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨 2024年1月1日起数据资产入表，因此倒逼数据要素顶层设计有望在本月出台。具体的政策预期我们认为有公共数据授权运营、数据确权、数据基础设施和数据要素X等。随着政策落地，有望出现百花齐放的局面，一旦形成了政府数据货币化的案例，就会迎来大级别的行情。具体的标的我们推荐， 1. 易华录数据基础设施国家队、具有各地区数据运营权 2. 广电运通不到30xPE，可以重仓，广州市的数据运营 3. 国新健康两个省级的三医数据运

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易华录

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投研掘地蜂

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【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长

【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长 TEMU、Shein出海成绩亮眼 1⃣️拼多多Q3总收入同比+94%，归母净利润同比+47%。 2⃣️根据36氪消息，TEMU三季度GMV突破50亿美元，远超上半年的30亿美元，9月周年庆活动背景下，单日GMV高达8000万美元。 3⃣️据ChinaTalk消息，Shein定下了2025年实现806亿美元的GMV，实现净利润75亿美元（2022年的10倍）目标。建议关注跨境电商物流相关标的： 1⃣️中国外运：2023H1电商业务分部收

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中国外运

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2023-12-04 15:46:41

各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！

各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！ nand短期价格弹性大，hbm和ddr5催化下dram韧性强！目前两大存储大厂扩产准备逐步落地，我们坚持紧抱存储大厂的朋友圈观点在两个千亿级龙头企业上市前，业绩弹性大小顺序依次为，设备、模组、晶圆盒，封测。对应核心企业为中微公司，佰维存储，昌红科技，万润科技！佰维存储低价库存充，涨价收益明显，业绩有望率先兑现。佰维背靠大湾区龙头与华中nand厂，布局高端封测前景光明，估值相对便宜，各位领导可继续关注！公司目前业务以nand为主，但晶圆级封测所需的ts

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佰维存储

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2023-12-04 09:13:52

【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期

【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期事件：能源部12月1日发布FEOC细则，自24年1月起，针对电池材料将引入FEOC（海外敏感实体）条款，含有来自海外敏感实体的电池或材料，不论比例，均不享受整车补贴。敏感实体包括中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯。该法案12月4日发布，发布1个月内各方可提交建议。海外敏感实体包括：中国境内所有产能、国企海外控制比例超25%的产能 1）管辖权范围：中国境内的产能将被视为FEOC 2）持有：政府直接或间接持有股权比例大于25%，视为F

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【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！

【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！ 📖事件：香港万得通讯社报道，谷歌周三将推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini。 📈Gemini多项任务测试表现优异。大型语言模型Gemini将包括三种不同的套件:最大、功能最强的Gemini Ultra; Gemini Pro，它可以扩展各种任务; 以及将用于特定任务和移动设备的Gemini Nano；1）Gemini Ultra是第一个在MMLU(大规模多任务语言理解)上超越人类专家的模型，该模型结合了数学

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【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231

【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231206） [太阳]11月产业链排产整体维持增长，硅料/硅片/电池片/组件产出63/61/62/54GW，环比+6.7%/+8.5%/+6.1%/+4.0%。 [太阳]12月电池片、组件排产下降且环节内部分化，预计硅料/硅片/电池片/组件产出67/65/62/51GW，环比+6.6%/+6.7%/-0.7%/-5.2%。 -硅料：11月硅料产出环比提升6.7%至63GW，预计12月继续提升至67-68GW/月

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【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐

[猪头]🔥【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐！ 🔥事件： ■11月销售简报：【量】529.5万头（商品猪/仔猪/种猪分别为528.1/0.2/1.1万头），环比+8.5%；【收入】87.91亿元，环比+4.8%；【商品猪均价】13.70元/kg，环比-5.7%；【均重】预估121.3kg，环比+2.5kg。且公司2023年预计出栏量区间下修为6250-6400万头（此前预期为6500-7100万头）。 ■融资公告：①公司拟申请注册发行超过50亿元(含)超短期融资券

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【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱

【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱-20231205 [太阳]#硅料：提升至67-68GW、库存结构分化、高品质N型料未增。目前各家新产能投产进度仍有差异，通威永祥新产能预计Q4达产，但品质提升仍需时间；新进入企业如新疆晶诺、其亚等产量释放进度相对缓慢。12月硅料产量增幅与预期一致，但由于新增产量暂不符合N型拉晶要求，短期高品质料供给并未提升，库存主要为品质较差硅料，库存呈现结构性分化。 [太阳]#硅片：提升至64-65GW、部分厂商为冲击份额继续提升。硅片厂1

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【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动

🔥【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动 [烟花]事件：12月5日，交通运输部印发《自动驾驶汽车安全服务指南（试行）》，引导自动驾驶技术发展，规范自动驾驶汽车运输服务领域应用。 🌼政策细节： 1）适用范围：使用自动驾驶汽车在城市道路、公路从事城市公共汽电车客运、出租汽车客运、道路旅客运输经营、道路货物运输经营活动。 2）应用场景：公共客运可在物理封闭、相对封闭或路况简单的固定线路、交通安全可控场景下进行；出租车客运可在交通状况良好、交通安全可控场

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【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地

【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地 [太阳]携手华为开发医疗大模型，打开第二成长曲线 #B端绑定华为政府渠道、有望加速规模化落地。1）6月6日，润达医疗与华为云正式签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。2）公司B端院内医疗机构市场以三甲医院为标杆，开发AI医疗大模型能解释超过4500个检验项目和2800种疾病，综合准确性近90%，2022年公司AI模型已落地至19家医院，2023年上半年拓展至40家，未来

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【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafe

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafer显著回暖 [太阳]DRAM：价格持续改善， DDR4/DDR5向上趋势不变。上周DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%，平均涨跌幅为+0.8%。DDR4/DDR5料号价格向上趋势不变，大部分DDR4 16GB料号均有3%以上涨幅。我们认为，目前部分下游客户看好明年涨势，在月底需求较弱时吸收存货，使得现货价走高。 [太阳]NAND：颗粒周涨幅稳定， NAND Wafer显著回暖。

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【天风农业】种业板块更新汇报：

【天风农业】种业板块更新汇报：今日种子板块回调较大，原因在于部分资金判断周五总理对于生物育种的论述“细化完善相关措施，在严格监管、严控风险前提下，稳慎有序推进相关工作”中提到了“稳慎”，担心转基因推广停滞或者速度放缓。我们的判断： 1、#转基因玉米还推不推广？ -定调不变，转基因推广确定，中央对于转基因的定调的基础一直是“尊重科学”，不会因为社会舆论质疑等因素改变转基因推广计划。 2、#转基因品种审定证书什么时候发布？ -10月17日转基因品种（玉米大豆）公示，1个月公示期已过，正常流程来说

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【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的

【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的近期mei方电话会上表示，AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业，因此一刀切断供AI芯片，用来限制特种行业AI能力的发展。公司是国内特种行业算力供应第一股，近期展出算力卡，单卡售价5万，库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供，后续股权问题解决后将收进公司，形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口，市场规模近千亿。特种行业算力需求确定性高，增速快，目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声，二期50

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【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场

【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场蓄势待发礼来收盘涨近5%，重磅阿尔茨海默用药Donanemab可显著减缓具有阿尔茨海默病早期症状患者的认知与功能下降、延缓疾病进展，有望年底获FDA批准。 2019年全球现存的AD及其他痴呆患病人数约5162万例，其中中国现存的AD及其他痴呆患病人数为1314万例。中国的AD及其他痴呆患病率、死亡率略高于全球平均水平。诊断：分子影像诊断引领，体液标志物检测研发加速。目前AD检测方法包括神经影像学检查、

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【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入

【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入公司昨日公告，于近日获得某欧洲知名汽车Tier1客户（AG公司）最新一代激光雷达线光斑发射模组项目的正式定点函，预计量产时间为2025年上半年，当前处于开发验证阶段。根据客户预测，该定点项目生命周期内预计需求量约50万套，有望为公司2025年及之后收入带来较大弹性。公司聚焦线光斑发射模组路线，目前已获得2家国内、1家欧洲Tier1激光雷达发射模组项目定点。随着国内L3及以上级别自动驾驶制度环境逐步完善、激光雷

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【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨

【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨 2024年1月1日起数据资产入表，因此倒逼数据要素顶层设计有望在本月出台。具体的政策预期我们认为有公共数据授权运营、数据确权、数据基础设施和数据要素X等。随着政策落地，有望出现百花齐放的局面，一旦形成了政府数据货币化的案例，就会迎来大级别的行情。具体的标的我们推荐， 1. 易华录数据基础设施国家队、具有各地区数据运营权 2. 广电运通不到30xPE，可以重仓，广州市的数据运营 3. 国新健康两个省级的三医数据运

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【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长

【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长 TEMU、Shein出海成绩亮眼 1⃣️拼多多Q3总收入同比+94%，归母净利润同比+47%。 2⃣️根据36氪消息，TEMU三季度GMV突破50亿美元，远超上半年的30亿美元，9月周年庆活动背景下，单日GMV高达8000万美元。 3⃣️据ChinaTalk消息，Shein定下了2025年实现806亿美元的GMV，实现净利润75亿美元（2022年的10倍）目标。建议关注跨境电商物流相关标的： 1⃣️中国外运：2023H1电商业务分部收

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各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！

各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！ nand短期价格弹性大，hbm和ddr5催化下dram韧性强！目前两大存储大厂扩产准备逐步落地，我们坚持紧抱存储大厂的朋友圈观点在两个千亿级龙头企业上市前，业绩弹性大小顺序依次为，设备、模组、晶圆盒，封测。对应核心企业为中微公司，佰维存储，昌红科技，万润科技！佰维存储低价库存充，涨价收益明显，业绩有望率先兑现。佰维背靠大湾区龙头与华中nand厂，布局高端封测前景光明，估值相对便宜，各位领导可继续关注！公司目前业务以nand为主，但晶圆级封测所需的ts

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【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期

【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期事件：能源部12月1日发布FEOC细则，自24年1月起，针对电池材料将引入FEOC（海外敏感实体）条款，含有来自海外敏感实体的电池或材料，不论比例，均不享受整车补贴。敏感实体包括中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯。该法案12月4日发布，发布1个月内各方可提交建议。海外敏感实体包括：中国境内所有产能、国企海外控制比例超25%的产能 1）管辖权范围：中国境内的产能将被视为FEOC 2）持有：政府直接或间接持有股权比例大于25%，视为F

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【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！

【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！ 📖事件：香港万得通讯社报道，谷歌周三将推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini。 📈Gemini多项任务测试表现优异。大型语言模型Gemini将包括三种不同的套件:最大、功能最强的Gemini Ultra; Gemini Pro，它可以扩展各种任务; 以及将用于特定任务和移动设备的Gemini Nano；1）Gemini Ultra是第一个在MMLU(大规模多任务语言理解)上超越人类专家的模型，该模型结合了数学

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【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231

【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231206） [太阳]11月产业链排产整体维持增长，硅料/硅片/电池片/组件产出63/61/62/54GW，环比+6.7%/+8.5%/+6.1%/+4.0%。 [太阳]12月电池片、组件排产下降且环节内部分化，预计硅料/硅片/电池片/组件产出67/65/62/51GW，环比+6.6%/+6.7%/-0.7%/-5.2%。 -硅料：11月硅料产出环比提升6.7%至63GW，预计12月继续提升至67-68GW/月

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投研掘地蜂

2023-12-06 08:55:36

【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐

[猪头]🔥【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐！ 🔥事件： ■11月销售简报：【量】529.5万头（商品猪/仔猪/种猪分别为528.1/0.2/1.1万头），环比+8.5%；【收入】87.91亿元，环比+4.8%；【商品猪均价】13.70元/kg，环比-5.7%；【均重】预估121.3kg，环比+2.5kg。且公司2023年预计出栏量区间下修为6250-6400万头（此前预期为6500-7100万头）。 ■融资公告：①公司拟申请注册发行超过50亿元(含)超短期融资券

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牧原股份

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投研掘地蜂

2023-12-06 08:54:54

【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱

【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱-20231205 [太阳]#硅料：提升至67-68GW、库存结构分化、高品质N型料未增。目前各家新产能投产进度仍有差异，通威永祥新产能预计Q4达产，但品质提升仍需时间；新进入企业如新疆晶诺、其亚等产量释放进度相对缓慢。12月硅料产量增幅与预期一致，但由于新增产量暂不符合N型拉晶要求，短期高品质料供给并未提升，库存主要为品质较差硅料，库存呈现结构性分化。 [太阳]#硅片：提升至64-65GW、部分厂商为冲击份额继续提升。硅片厂1

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投研掘地蜂

2023-12-06 07:18:24

【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动

🔥【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动 [烟花]事件：12月5日，交通运输部印发《自动驾驶汽车安全服务指南（试行）》，引导自动驾驶技术发展，规范自动驾驶汽车运输服务领域应用。 🌼政策细节： 1）适用范围：使用自动驾驶汽车在城市道路、公路从事城市公共汽电车客运、出租汽车客运、道路旅客运输经营、道路货物运输经营活动。 2）应用场景：公共客运可在物理封闭、相对封闭或路况简单的固定线路、交通安全可控场景下进行；出租车客运可在交通状况良好、交通安全可控场

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【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地

【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地 [太阳]携手华为开发医疗大模型，打开第二成长曲线 #B端绑定华为政府渠道、有望加速规模化落地。1）6月6日，润达医疗与华为云正式签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。2）公司B端院内医疗机构市场以三甲医院为标杆，开发AI医疗大模型能解释超过4500个检验项目和2800种疾病，综合准确性近90%，2022年公司AI模型已落地至19家医院，2023年上半年拓展至40家，未来

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【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafe

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafer显著回暖 [太阳]DRAM：价格持续改善， DDR4/DDR5向上趋势不变。上周DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%，平均涨跌幅为+0.8%。DDR4/DDR5料号价格向上趋势不变，大部分DDR4 16GB料号均有3%以上涨幅。我们认为，目前部分下游客户看好明年涨势，在月底需求较弱时吸收存货，使得现货价走高。 [太阳]NAND：颗粒周涨幅稳定， NAND Wafer显著回暖。

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江波龙

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【天风农业】种业板块更新汇报：

【天风农业】种业板块更新汇报：今日种子板块回调较大，原因在于部分资金判断周五总理对于生物育种的论述“细化完善相关措施，在严格监管、严控风险前提下，稳慎有序推进相关工作”中提到了“稳慎”，担心转基因推广停滞或者速度放缓。我们的判断： 1、#转基因玉米还推不推广？ -定调不变，转基因推广确定，中央对于转基因的定调的基础一直是“尊重科学”，不会因为社会舆论质疑等因素改变转基因推广计划。 2、#转基因品种审定证书什么时候发布？ -10月17日转基因品种（玉米大豆）公示，1个月公示期已过，正常流程来说

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大北农

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【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的

【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的近期mei方电话会上表示，AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业，因此一刀切断供AI芯片，用来限制特种行业AI能力的发展。公司是国内特种行业算力供应第一股，近期展出算力卡，单卡售价5万，库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供，后续股权问题解决后将收进公司，形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口，市场规模近千亿。特种行业算力需求确定性高，增速快，目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声，二期50

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振芯科技

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2023-12-04 15:50:53

【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场

【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场蓄势待发礼来收盘涨近5%，重磅阿尔茨海默用药Donanemab可显著减缓具有阿尔茨海默病早期症状患者的认知与功能下降、延缓疾病进展，有望年底获FDA批准。 2019年全球现存的AD及其他痴呆患病人数约5162万例，其中中国现存的AD及其他痴呆患病人数为1314万例。中国的AD及其他痴呆患病率、死亡率略高于全球平均水平。诊断：分子影像诊断引领，体液标志物检测研发加速。目前AD检测方法包括神经影像学检查、

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通化金马

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【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入

【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入公司昨日公告，于近日获得某欧洲知名汽车Tier1客户（AG公司）最新一代激光雷达线光斑发射模组项目的正式定点函，预计量产时间为2025年上半年，当前处于开发验证阶段。根据客户预测，该定点项目生命周期内预计需求量约50万套，有望为公司2025年及之后收入带来较大弹性。公司聚焦线光斑发射模组路线，目前已获得2家国内、1家欧洲Tier1激光雷达发射模组项目定点。随着国内L3及以上级别自动驾驶制度环境逐步完善、激光雷

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【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨

【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨 2024年1月1日起数据资产入表，因此倒逼数据要素顶层设计有望在本月出台。具体的政策预期我们认为有公共数据授权运营、数据确权、数据基础设施和数据要素X等。随着政策落地，有望出现百花齐放的局面，一旦形成了政府数据货币化的案例，就会迎来大级别的行情。具体的标的我们推荐， 1. 易华录数据基础设施国家队、具有各地区数据运营权 2. 广电运通不到30xPE，可以重仓，广州市的数据运营 3. 国新健康两个省级的三医数据运

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投研掘地蜂

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【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长

【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长 TEMU、Shein出海成绩亮眼 1⃣️拼多多Q3总收入同比+94%，归母净利润同比+47%。 2⃣️根据36氪消息，TEMU三季度GMV突破50亿美元，远超上半年的30亿美元，9月周年庆活动背景下，单日GMV高达8000万美元。 3⃣️据ChinaTalk消息，Shein定下了2025年实现806亿美元的GMV，实现净利润75亿美元（2022年的10倍）目标。建议关注跨境电商物流相关标的： 1⃣️中国外运：2023H1电商业务分部收

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中国外运

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投研掘地蜂

2023-12-04 15:46:41

各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！

各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！ nand短期价格弹性大，hbm和ddr5催化下dram韧性强！目前两大存储大厂扩产准备逐步落地，我们坚持紧抱存储大厂的朋友圈观点在两个千亿级龙头企业上市前，业绩弹性大小顺序依次为，设备、模组、晶圆盒，封测。对应核心企业为中微公司，佰维存储，昌红科技，万润科技！佰维存储低价库存充，涨价收益明显，业绩有望率先兑现。佰维背靠大湾区龙头与华中nand厂，布局高端封测前景光明，估值相对便宜，各位领导可继续关注！公司目前业务以nand为主，但晶圆级封测所需的ts

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投研掘地蜂

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【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期

【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期事件：能源部12月1日发布FEOC细则，自24年1月起，针对电池材料将引入FEOC（海外敏感实体）条款，含有来自海外敏感实体的电池或材料，不论比例，均不享受整车补贴。敏感实体包括中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯。该法案12月4日发布，发布1个月内各方可提交建议。海外敏感实体包括：中国境内所有产能、国企海外控制比例超25%的产能 1）管辖权范围：中国境内的产能将被视为FEOC 2）持有：政府直接或间接持有股权比例大于25%，视为F

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【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！

【华西计算机刘泽晶团队】海外大模型进展提速，产业链再迎新篇章！ 📖事件：香港万得通讯社报道，谷歌周三将推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini。 📈Gemini多项任务测试表现优异。大型语言模型Gemini将包括三种不同的套件:最大、功能最强的Gemini Ultra; Gemini Pro，它可以扩展各种任务; 以及将用于特定任务和移动设备的Gemini Nano；1）Gemini Ultra是第一个在MMLU(大规模多任务语言理解)上超越人类专家的模型，该模型结合了数学

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万兴科技

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投研掘地蜂

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【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231

【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231206） [太阳]11月产业链排产整体维持增长，硅料/硅片/电池片/组件产出63/61/62/54GW，环比+6.7%/+8.5%/+6.1%/+4.0%。 [太阳]12月电池片、组件排产下降且环节内部分化，预计硅料/硅片/电池片/组件产出67/65/62/51GW，环比+6.6%/+6.7%/-0.7%/-5.2%。 -硅料：11月硅料产出环比提升6.7%至63GW，预计12月继续提升至67-68GW/月

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【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐

[猪头]🔥【天风农业】牧原股份2023年11月销售简报点评，继续重点推荐！ 🔥事件： ■11月销售简报：【量】529.5万头（商品猪/仔猪/种猪分别为528.1/0.2/1.1万头），环比+8.5%；【收入】87.91亿元，环比+4.8%；【商品猪均价】13.70元/kg，环比-5.7%；【均重】预估121.3kg，环比+2.5kg。且公司2023年预计出栏量区间下修为6250-6400万头（此前预期为6500-7100万头）。 ■融资公告：①公司拟申请注册发行超过50亿元(含)超短期融资券

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牧原股份

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【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱

【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱-20231205 [太阳]#硅料：提升至67-68GW、库存结构分化、高品质N型料未增。目前各家新产能投产进度仍有差异，通威永祥新产能预计Q4达产，但品质提升仍需时间；新进入企业如新疆晶诺、其亚等产量释放进度相对缓慢。12月硅料产量增幅与预期一致，但由于新增产量暂不符合N型拉晶要求，短期高品质料供给并未提升，库存主要为品质较差硅料，库存呈现结构性分化。 [太阳]#硅片：提升至64-65GW、部分厂商为冲击份额继续提升。硅片厂1

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【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动

🔥【国金汽车】交通部印发《自动驾驶汽车安全服务指南》，＃智驾Tob端商业化再迎政策推动 [烟花]事件：12月5日，交通运输部印发《自动驾驶汽车安全服务指南（试行）》，引导自动驾驶技术发展，规范自动驾驶汽车运输服务领域应用。 🌼政策细节： 1）适用范围：使用自动驾驶汽车在城市道路、公路从事城市公共汽电车客运、出租汽车客运、道路旅客运输经营、道路货物运输经营活动。 2）应用场景：公共客运可在物理封闭、相对封闭或路况简单的固定线路、交通安全可控场景下进行；出租车客运可在交通状况良好、交通安全可控场

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【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地

【国盛计算机】润达医疗：华为AI 医疗核心合作方，B、C端应用有望加速落地 [太阳]携手华为开发医疗大模型，打开第二成长曲线 #B端绑定华为政府渠道、有望加速规模化落地。1）6月6日，润达医疗与华为云正式签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。2）公司B端院内医疗机构市场以三甲医院为标杆，开发AI医疗大模型能解释超过4500个检验项目和2800种疾病，综合准确性近90%，2022年公司AI模型已落地至19家医院，2023年上半年拓展至40家，未来

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【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafe

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1204：DDR4/DDR5向上趋势不变，NAND Wafer显著回暖 [太阳]DRAM：价格持续改善， DDR4/DDR5向上趋势不变。上周DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%，平均涨跌幅为+0.8%。DDR4/DDR5料号价格向上趋势不变，大部分DDR4 16GB料号均有3%以上涨幅。我们认为，目前部分下游客户看好明年涨势，在月底需求较弱时吸收存货，使得现货价走高。 [太阳]NAND：颗粒周涨幅稳定， NAND Wafer显著回暖。

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【天风农业】种业板块更新汇报：

【天风农业】种业板块更新汇报：今日种子板块回调较大，原因在于部分资金判断周五总理对于生物育种的论述“细化完善相关措施，在严格监管、严控风险前提下，稳慎有序推进相关工作”中提到了“稳慎”，担心转基因推广停滞或者速度放缓。我们的判断： 1、#转基因玉米还推不推广？ -定调不变，转基因推广确定，中央对于转基因的定调的基础一直是“尊重科学”，不会因为社会舆论质疑等因素改变转基因推广计划。 2、#转基因品种审定证书什么时候发布？ -10月17日转基因品种（玉米大豆）公示，1个月公示期已过，正常流程来说

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【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的

【东财电子】振芯科技：特种行业人工智能芯片算力稀缺标的近期mei方电话会上表示，AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业，因此一刀切断供AI芯片，用来限制特种行业AI能力的发展。公司是国内特种行业算力供应第一股，近期展出算力卡，单卡售价5万，库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供，后续股权问题解决后将收进公司，形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口，市场规模近千亿。特种行业算力需求确定性高，增速快，目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声，二期50

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【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场

【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内诊断及治疗市场蓄势待发礼来收盘涨近5%，重磅阿尔茨海默用药Donanemab可显著减缓具有阿尔茨海默病早期症状患者的认知与功能下降、延缓疾病进展，有望年底获FDA批准。 2019年全球现存的AD及其他痴呆患病人数约5162万例，其中中国现存的AD及其他痴呆患病人数为1314万例。中国的AD及其他痴呆患病率、死亡率略高于全球平均水平。诊断：分子影像诊断引领，体液标志物检测研发加速。目前AD检测方法包括神经影像学检查、

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【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入

【中金科技】炬光科技：欧洲Tier1激光雷达发射模组定点落地，2025年有望贡献收入公司昨日公告，于近日获得某欧洲知名汽车Tier1客户（AG公司）最新一代激光雷达线光斑发射模组项目的正式定点函，预计量产时间为2025年上半年，当前处于开发验证阶段。根据客户预测，该定点项目生命周期内预计需求量约50万套，有望为公司2025年及之后收入带来较大弹性。公司聚焦线光斑发射模组路线，目前已获得2家国内、1家欧洲Tier1激光雷达发射模组项目定点。随着国内L3及以上级别自动驾驶制度环境逐步完善、激光雷

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【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨

【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨 2024年1月1日起数据资产入表，因此倒逼数据要素顶层设计有望在本月出台。具体的政策预期我们认为有公共数据授权运营、数据确权、数据基础设施和数据要素X等。随着政策落地，有望出现百花齐放的局面，一旦形成了政府数据货币化的案例，就会迎来大级别的行情。具体的标的我们推荐， 1. 易华录数据基础设施国家队、具有各地区数据运营权 2. 广电运通不到30xPE，可以重仓，广州市的数据运营 3. 国新健康两个省级的三医数据运

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【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长

【浙商交运李丹】跨境电商出海成绩亮眼，关注跨境电商物流增长 TEMU、Shein出海成绩亮眼 1⃣️拼多多Q3总收入同比+94%，归母净利润同比+47%。 2⃣️根据36氪消息，TEMU三季度GMV突破50亿美元，远超上半年的30亿美元，9月周年庆活动背景下，单日GMV高达8000万美元。 3⃣️据ChinaTalk消息，Shein定下了2025年实现806亿美元的GMV，实现净利润75亿美元（2022年的10倍）目标。建议关注跨境电商物流相关标的： 1⃣️中国外运：2023H1电商业务分部收

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各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！

各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！ nand短期价格弹性大，hbm和ddr5催化下dram韧性强！目前两大存储大厂扩产准备逐步落地，我们坚持紧抱存储大厂的朋友圈观点在两个千亿级龙头企业上市前，业绩弹性大小顺序依次为，设备、模组、晶圆盒，封测。对应核心企业为中微公司，佰维存储，昌红科技，万润科技！佰维存储低价库存充，涨价收益明显，业绩有望率先兑现。佰维背靠大湾区龙头与华中nand厂，布局高端封测前景光明，估值相对便宜，各位领导可继续关注！公司目前业务以nand为主，但晶圆级封测所需的ts

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【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期

【东吴电新】美国FEOC细则：中国民企在美产能符合IRA，长期纬度超预期事件：能源部12月1日发布FEOC细则，自24年1月起，针对电池材料将引入FEOC（海外敏感实体）条款，含有来自海外敏感实体的电池或材料，不论比例，均不享受整车补贴。敏感实体包括中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯。该法案12月4日发布，发布1个月内各方可提交建议。海外敏感实体包括：中国境内所有产能、国企海外控制比例超25%的产能 1）管辖权范围：中国境内的产能将被视为FEOC 2）持有：政府直接或间接持有股权比例大于25%，视为F

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