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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2025-06-17 07:46:39
mpo交流
长芯盛 对外交流关键信息:1、MPO订单供不应求:交货周期延长至60天;2、长芯盛持续扩产,除印尼二期外,博创嘉兴本部、成都蓉博均在扩产MPO;3、多模光纤持续紧缺,行业涨价趋势延续 致尚科技光通信计算: MPC金属耦合片:单个报价250-300美元(1.6T 36通道完整方案),2024年二季度获小批量订单1万个(8个品类),计划四季度试产。实验室良率达90%,但量产需攻克金属耦合工艺(精度达微米级),预计量产周期6-12个月。如果单台交换机需要32个,量产价格砍半,大概要5000美金。今年1
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博创科技
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致尚科技
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投研掘地蜂
2025-06-15 18:22:23
【国联民生传媒互联网】完美世界(002624):《https://wx.zsxq.com/
【国联民生传媒互联网】完美世界(002624):《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况,持续推荐! 🔥《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=异环》国内二测(PC+移动端)定档6/26-7/10,海外PC端测试定档7/3-7/16(支持英语、日语、简体&繁体中文)。且将于6/21晚19:30进行测试
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完美世界
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投研掘地蜂
2025-06-15 18:20:10
【天风医药杨松团队】国内医药政策点评:2025年基本医保和商保目录调整工作启动,国常会研究
【天风医药杨松团队】国内医药政策点评:2025年基本医保和商保目录调整工作启动,国常会研究药品和耗材集采优化政策 [玫瑰]核心投资结论:加大力度买创新药,买全球最好的中国创新药 [太阳]事件一:根据相关媒体报道,6月16日(下周一)国家医保局将召开相关行业座谈会,就《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》征求意见 点评:医保目录调整是国内创新药产业政策的核心,本次座谈会召开标志着每年一度的目录调整进入实质性落地阶段。商业健康保险创新药品目录
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舒泰神
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投研掘地蜂
2025-06-15 18:18:55
若羽臣交流核心要点
#若羽臣交流核心要点# #绽家:# 今年Q1全渠道150%+增长,二季度更为迅猛,618期间160%+增速,抖音端同比增长3-4倍,全年对达成8-10亿收入目标乐观。产品结构上,香氛洗衣液占比从去年20%提升至40%,成为绝对大单品,今年柔顺剂占比10%,后续发力新品如洗衣液、无火香氛等。 #斐萃:# 一季度表现出色,1月春节期间抖音渠道GMV超2000万,618放量趋势,对全年完成3亿收入目标有信心。目前有7款单品,5月上新的红宝石油未大力推广已在天猫鱼油新品榜排第一,下半年预计再推三款SKU
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若羽臣
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投研掘地蜂
2025-06-15 18:17:51
【科锐国际】公司拟出售孙公司天津智锐55%股权
【科锐国际】公司拟出售孙公司天津智锐55%股权 #事件:公司拟出售孙公司天津智锐55%股权 1、对价:天津智锐评估值7645.30万元,较账面价值增值459.90%。天津智锐55%股权的交易价格为4196万元。 2、对手方:天津天保人力(三板上市公司),系天津地方国有企业,实际控制人为天津港保税区管理委员会。 3、标的公司业绩:2024年收入7.61亿元,净利润3624万元;2025Q1收入1.93亿元,净利润-247万元。 #与地方国资合作共赢、增厚投资收益# 1、本次出售55%股权后,能为公
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科锐国际
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:15:56
【中信电新】户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现
【中信电新】户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现 根据我们在SNEC展会走访调研,5月以来100Ah及以下的小容量储能电芯出现紧缺,头部户储厂家集中催货下部分电芯厂或出现小幅涨价。小电芯出现短期结构性缺货除了电芯厂近年来产能往280Ah、314Ah等大规格方向转移影响外,更重要的原因在于25Q2以来东欧、东南亚等地海外户储需求超预期背景下,相关厂家集中要货导致紧缺 目前主流出口户储产品以100Ah以下电芯规格为主,2025Q1各户储上市公司业绩会已披露订单、排产向上趋势但板块情绪低迷市场
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锦浪科技
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:15:05
【东吴电新】爱科赛博:聚变电源核心供应商,测试电源+特种电源放量迎来业绩拐点,建议重点关注
【东吴电新】爱科赛博:聚变电源核心供应商,测试电源+特种电源放量迎来业绩拐点,建议重点关注! #掌握多项关键电源技术的电源公司# 公司主业为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备等电力电子变换和控制设备。公司是国内少数几家掌握加速器电源关键技术的企业之一,先后为“上海光源”等6项国家重大科研基础设施提供加速器电源或作为电源总包商,此外公司荣获#国家科技进步二等奖。24年底公司研发人员总数429人,同比增加169人,占公司总人数的41%。 #核聚变磁体电源特种电源壁垒高、国内装置核心供应商 核聚
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爱科赛博
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:14:09
【浙商科创王杨团队】AI产业迎来过渡期
【浙商科创王杨团队】AI产业迎来过渡期 近期英伟达股价反弹至前高附近,英伟达产业链股价似乎有卷土重来之势,但当前时点我们想重点提示的是,AI的投资特征面临变化。 新兴技术发展绕不开其特征的规律,这是我们对PC互联网、移动互联网、乃至电动车等新兴技术发展规律,以及不同阶段的股价走势规律,详细研究后得出的结论。 换言之,新兴产业的演绎规律,从萌芽期到成长期再到成熟期,都有很多值得研究的层面,事实上也确实存在固有规律。针对AI发展阶段,在众多规律中,我们想提示的是,上游景气到达峰值后,其一,在应用有重
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新易盛
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:12:37
【东吴电新】可控核聚变新阶段,迈向终极能源第一步
深度!【东吴电新】可控核聚变新阶段,迈向终极能源第一步 [太阳]#可控核聚变是终极能源解决方案。可控核聚变能量密度高、燃料储量丰富、安全性优越;当前主流技术路径包括磁约束(托卡马克装置)、惯性约束(NIF装置)及磁惯性约束(直线型装置),国内外多个装置在建,处于劳森判据Q>1的验证阶段。 [太阳]#为什么当下是可控核聚变的新阶段?# 1⃣#政策与资本双轮驱动产业化。1)政策上,中国通过多项财政支持、央企协同、研发创新及安全监管等政策举措推动核聚变产业发展;海外锁定30-40年代商用时间窗口,技术
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联创光电
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:11:24
【大洋生物】:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动
[红包]【大洋生物】:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动 #公司业务:# 公司主营业务钾盐(碳酸钾、碳酸氢钾)、兽药(盐酸氨丙啉)及含氟精细化学品。其中,兽药方面,公司主营产品为盐酸氨丙啉,该产品目前全球仅有美国辉宝与公司两家生产企业。其中公司产能600吨/年,2024年产量614吨,另外搬迁项目800吨/年(扩产至800吨/年,实际满产产量预计1000+吨/年)在建中,预计2026年7月投产。另外,美国辉宝产能位于以色列,年产量600吨以上,当前地缘冲突背景下,关注其供给端扰动预期
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大洋生物
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:10:13
【尊界S800对比调研反馈】20250613
【尊界S800对比调研反馈】20250613 [玫瑰]本次调研主要对比了尊界S800与迈巴赫S680,劳斯莱斯古斯特等超豪华车型,对比下来发现#行政轿车市场供给非常单一、S800竞品基本只有迈巴赫、同时静态体验方面尊界S800完全不输迈巴赫S680、双方价差六倍,我们认为尊界S800能很好满足该市场人群的需求,性价比更高,虽然品牌价值和迈巴赫当前差距较大,但使用体验上是跨时代的差距。 [玫瑰]对比迈巴赫S680: 1)S680落地价格380万左右,是尊界的六倍。 2)#迈巴赫客群和S800重合度
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江淮汽车
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:09:15
中国从伊朗进口藏红花,且进口量较大
中国从伊朗进口藏红花,且进口量较大。 伊朗是世界上最大的藏红花生产国,产量约为 200 - 300 吨,占全球总产量的 80% 左右,其藏红花品质优良4。中国国内藏红花总体处于供不应求状态,对外依赖程度较高,99% 以上进口藏红花来自伊朗5。2023 年,伊朗向中国出口了 221 吨藏红花,价值 2.077 亿美元。 伊朗以色列冲突,关注寿仙谷(603896)藏红花替代涨价。 伊朗是世界最大的藏红花(西红花)出口国,寿仙谷(国内最大藏红花企业 5000 多亩种植园)充分收益 藏红花也叫西红花,古
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寿仙谷
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:07:45
中信主题策略刘易团队-“新消费数字化”主题新品种之【汉朔科技301275】
🆕中信主题策略刘易团队-“新消费数字化”主题新品种之【汉朔科技301275】首次覆盖:数字化解决方案领导者,赋能新零售行业转型,助力泡泡玛特等中国品牌风靡海外,目标价75元👊 1⃣公司为国内领先的零售行业数字化解决方案厂商。2021-2023年,公司营业收入CAGR达到52.99%👏,在国内电子价签解决方案市场占有率约62%;公司归母净利润从亏损660万元提升到盈利6.78亿元。2024年,公司实现营收44.86亿元,同比增加19%,实现归母净利润7.10亿元,同比增长4.81%。公司不断
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汉朔科技
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:06:05
高盛石油-以色列夜间袭击事件后的市场思考
🛢️🔥高盛石油-以色列夜间袭击事件后的市场思考 🌙以色列对伊朗发动了大规模夜间袭击,目标直指核设施、军事基地及人员。作为回应,伊朗已向以色列发射“约100架”无人机,伊朗最高领袖警告以色列“将面临严厉惩罚”。以色列前总理贝内特发表评论称“以色列可能需要数日才能结束对伊朗的打击行动”。 📈布伦特原油期货价格夜间一度冲高至78.5美元/桶(较结算价暴涨9美元,涨幅达13%),但随后回吐了三分之二的涨幅,因夜间交易以产油国对冲操作为主。布伦特原油成交量已超过日均水平的10倍。8月平价期权隐含波
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通源石油
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投研掘地蜂
2025-02-27 05:04:41
【华鑫电子|北京君正】端侧算力开启新产业周期,3D DRAM+NPU存算布局抢占先机
【华鑫电子|北京君正】端侧算力开启新产业周期,3D DRAM+NPU存算布局抢占先机 太阳#NPU技术前瞻布局。公司部分自研计算核心CPU采用RISC-V架构,不断推进功能优化;#自研AI算力模块NPU前瞻布局、算力可达8TOPS,并计划将自研带NPU核的SoC从22nm进一步推进至12nm及更先进制程,为端侧AI提供核心算力;AI视觉处理方面,公司不断迭代优化AI-ISP技术 太阳#AI推理芯片LPU有望带动SRAM大放异彩。公司存储产品矩阵覆盖SRAM、DRAM、NOR Flash等,其SR
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北京君正
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2025-06-17 07:46:39
mpo交流
长芯盛 对外交流关键信息:1、MPO订单供不应求:交货周期延长至60天;2、长芯盛持续扩产,除印尼二期外,博创嘉兴本部、成都蓉博均在扩产MPO;3、多模光纤持续紧缺,行业涨价趋势延续 致尚科技光通信计算: MPC金属耦合片:单个报价250-300美元(1.6T 36通道完整方案),2024年二季度获小批量订单1万个(8个品类),计划四季度试产。实验室良率达90%,但量产需攻克金属耦合工艺(精度达微米级),预计量产周期6-12个月。如果单台交换机需要32个,量产价格砍半,大概要5000美金。今年1
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博创科技
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致尚科技
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投研掘地蜂
2025-06-15 18:22:23
【国联民生传媒互联网】完美世界(002624):《https://wx.zsxq.com/
【国联民生传媒互联网】完美世界(002624):《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况,持续推荐! 🔥《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=异环》国内二测(PC+移动端)定档6/26-7/10,海外PC端测试定档7/3-7/16(支持英语、日语、简体&繁体中文)。且将于6/21晚19:30进行测试
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完美世界
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2025-06-15 18:20:10
【天风医药杨松团队】国内医药政策点评:2025年基本医保和商保目录调整工作启动,国常会研究
【天风医药杨松团队】国内医药政策点评:2025年基本医保和商保目录调整工作启动,国常会研究药品和耗材集采优化政策 [玫瑰]核心投资结论:加大力度买创新药,买全球最好的中国创新药 [太阳]事件一:根据相关媒体报道,6月16日(下周一)国家医保局将召开相关行业座谈会,就《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》征求意见 点评:医保目录调整是国内创新药产业政策的核心,本次座谈会召开标志着每年一度的目录调整进入实质性落地阶段。商业健康保险创新药品目录
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2025-06-15 18:18:55
若羽臣交流核心要点
#若羽臣交流核心要点# #绽家:# 今年Q1全渠道150%+增长,二季度更为迅猛,618期间160%+增速,抖音端同比增长3-4倍,全年对达成8-10亿收入目标乐观。产品结构上,香氛洗衣液占比从去年20%提升至40%,成为绝对大单品,今年柔顺剂占比10%,后续发力新品如洗衣液、无火香氛等。 #斐萃:# 一季度表现出色,1月春节期间抖音渠道GMV超2000万,618放量趋势,对全年完成3亿收入目标有信心。目前有7款单品,5月上新的红宝石油未大力推广已在天猫鱼油新品榜排第一,下半年预计再推三款SKU
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若羽臣
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投研掘地蜂
2025-06-15 18:17:51
【科锐国际】公司拟出售孙公司天津智锐55%股权
【科锐国际】公司拟出售孙公司天津智锐55%股权 #事件:公司拟出售孙公司天津智锐55%股权 1、对价:天津智锐评估值7645.30万元,较账面价值增值459.90%。天津智锐55%股权的交易价格为4196万元。 2、对手方:天津天保人力(三板上市公司),系天津地方国有企业,实际控制人为天津港保税区管理委员会。 3、标的公司业绩:2024年收入7.61亿元,净利润3624万元;2025Q1收入1.93亿元,净利润-247万元。 #与地方国资合作共赢、增厚投资收益# 1、本次出售55%股权后,能为公
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科锐国际
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2025-06-15 17:15:56
【中信电新】户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现
【中信电新】户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现 根据我们在SNEC展会走访调研,5月以来100Ah及以下的小容量储能电芯出现紧缺,头部户储厂家集中催货下部分电芯厂或出现小幅涨价。小电芯出现短期结构性缺货除了电芯厂近年来产能往280Ah、314Ah等大规格方向转移影响外,更重要的原因在于25Q2以来东欧、东南亚等地海外户储需求超预期背景下,相关厂家集中要货导致紧缺 目前主流出口户储产品以100Ah以下电芯规格为主,2025Q1各户储上市公司业绩会已披露订单、排产向上趋势但板块情绪低迷市场
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锦浪科技
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2025-06-15 17:15:05
【东吴电新】爱科赛博:聚变电源核心供应商,测试电源+特种电源放量迎来业绩拐点,建议重点关注
【东吴电新】爱科赛博:聚变电源核心供应商,测试电源+特种电源放量迎来业绩拐点,建议重点关注! #掌握多项关键电源技术的电源公司# 公司主业为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备等电力电子变换和控制设备。公司是国内少数几家掌握加速器电源关键技术的企业之一,先后为“上海光源”等6项国家重大科研基础设施提供加速器电源或作为电源总包商,此外公司荣获#国家科技进步二等奖。24年底公司研发人员总数429人,同比增加169人,占公司总人数的41%。 #核聚变磁体电源特种电源壁垒高、国内装置核心供应商 核聚
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爱科赛博
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2025-06-15 17:14:09
【浙商科创王杨团队】AI产业迎来过渡期
【浙商科创王杨团队】AI产业迎来过渡期 近期英伟达股价反弹至前高附近,英伟达产业链股价似乎有卷土重来之势,但当前时点我们想重点提示的是,AI的投资特征面临变化。 新兴技术发展绕不开其特征的规律,这是我们对PC互联网、移动互联网、乃至电动车等新兴技术发展规律,以及不同阶段的股价走势规律,详细研究后得出的结论。 换言之,新兴产业的演绎规律,从萌芽期到成长期再到成熟期,都有很多值得研究的层面,事实上也确实存在固有规律。针对AI发展阶段,在众多规律中,我们想提示的是,上游景气到达峰值后,其一,在应用有重
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新易盛
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2025-06-15 17:12:37
【东吴电新】可控核聚变新阶段,迈向终极能源第一步
深度!【东吴电新】可控核聚变新阶段,迈向终极能源第一步 [太阳]#可控核聚变是终极能源解决方案。可控核聚变能量密度高、燃料储量丰富、安全性优越;当前主流技术路径包括磁约束(托卡马克装置)、惯性约束(NIF装置)及磁惯性约束(直线型装置),国内外多个装置在建,处于劳森判据Q>1的验证阶段。 [太阳]#为什么当下是可控核聚变的新阶段?# 1⃣#政策与资本双轮驱动产业化。1)政策上,中国通过多项财政支持、央企协同、研发创新及安全监管等政策举措推动核聚变产业发展;海外锁定30-40年代商用时间窗口,技术
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联创光电
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2025-06-15 17:11:24
【大洋生物】:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动
[红包]【大洋生物】:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动 #公司业务:# 公司主营业务钾盐(碳酸钾、碳酸氢钾)、兽药(盐酸氨丙啉)及含氟精细化学品。其中,兽药方面,公司主营产品为盐酸氨丙啉,该产品目前全球仅有美国辉宝与公司两家生产企业。其中公司产能600吨/年,2024年产量614吨,另外搬迁项目800吨/年(扩产至800吨/年,实际满产产量预计1000+吨/年)在建中,预计2026年7月投产。另外,美国辉宝产能位于以色列,年产量600吨以上,当前地缘冲突背景下,关注其供给端扰动预期
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大洋生物
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2025-06-15 17:10:13
【尊界S800对比调研反馈】20250613
【尊界S800对比调研反馈】20250613 [玫瑰]本次调研主要对比了尊界S800与迈巴赫S680,劳斯莱斯古斯特等超豪华车型,对比下来发现#行政轿车市场供给非常单一、S800竞品基本只有迈巴赫、同时静态体验方面尊界S800完全不输迈巴赫S680、双方价差六倍,我们认为尊界S800能很好满足该市场人群的需求,性价比更高,虽然品牌价值和迈巴赫当前差距较大,但使用体验上是跨时代的差距。 [玫瑰]对比迈巴赫S680: 1)S680落地价格380万左右,是尊界的六倍。 2)#迈巴赫客群和S800重合度
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中国从伊朗进口藏红花,且进口量较大
中国从伊朗进口藏红花,且进口量较大。 伊朗是世界上最大的藏红花生产国,产量约为 200 - 300 吨,占全球总产量的 80% 左右,其藏红花品质优良4。中国国内藏红花总体处于供不应求状态,对外依赖程度较高,99% 以上进口藏红花来自伊朗5。2023 年,伊朗向中国出口了 221 吨藏红花,价值 2.077 亿美元。 伊朗以色列冲突,关注寿仙谷(603896)藏红花替代涨价。 伊朗是世界最大的藏红花(西红花)出口国,寿仙谷(国内最大藏红花企业 5000 多亩种植园)充分收益 藏红花也叫西红花,古
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寿仙谷
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2025-06-15 17:07:45
中信主题策略刘易团队-“新消费数字化”主题新品种之【汉朔科技301275】
🆕中信主题策略刘易团队-“新消费数字化”主题新品种之【汉朔科技301275】首次覆盖:数字化解决方案领导者,赋能新零售行业转型,助力泡泡玛特等中国品牌风靡海外,目标价75元👊 1⃣公司为国内领先的零售行业数字化解决方案厂商。2021-2023年,公司营业收入CAGR达到52.99%👏,在国内电子价签解决方案市场占有率约62%;公司归母净利润从亏损660万元提升到盈利6.78亿元。2024年,公司实现营收44.86亿元,同比增加19%,实现归母净利润7.10亿元,同比增长4.81%。公司不断
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汉朔科技
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高盛石油-以色列夜间袭击事件后的市场思考
🛢️🔥高盛石油-以色列夜间袭击事件后的市场思考 🌙以色列对伊朗发动了大规模夜间袭击,目标直指核设施、军事基地及人员。作为回应,伊朗已向以色列发射“约100架”无人机,伊朗最高领袖警告以色列“将面临严厉惩罚”。以色列前总理贝内特发表评论称“以色列可能需要数日才能结束对伊朗的打击行动”。 📈布伦特原油期货价格夜间一度冲高至78.5美元/桶(较结算价暴涨9美元,涨幅达13%),但随后回吐了三分之二的涨幅,因夜间交易以产油国对冲操作为主。布伦特原油成交量已超过日均水平的10倍。8月平价期权隐含波
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通源石油
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【华鑫电子|北京君正】端侧算力开启新产业周期,3D DRAM+NPU存算布局抢占先机
【华鑫电子|北京君正】端侧算力开启新产业周期,3D DRAM+NPU存算布局抢占先机 太阳#NPU技术前瞻布局。公司部分自研计算核心CPU采用RISC-V架构,不断推进功能优化;#自研AI算力模块NPU前瞻布局、算力可达8TOPS,并计划将自研带NPU核的SoC从22nm进一步推进至12nm及更先进制程,为端侧AI提供核心算力;AI视觉处理方面,公司不断迭代优化AI-ISP技术 太阳#AI推理芯片LPU有望带动SRAM大放异彩。公司存储产品矩阵覆盖SRAM、DRAM、NOR Flash等,其SR
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mpo交流
长芯盛 对外交流关键信息:1、MPO订单供不应求:交货周期延长至60天;2、长芯盛持续扩产,除印尼二期外,博创嘉兴本部、成都蓉博均在扩产MPO;3、多模光纤持续紧缺,行业涨价趋势延续 致尚科技光通信计算: MPC金属耦合片:单个报价250-300美元(1.6T 36通道完整方案),2024年二季度获小批量订单1万个(8个品类),计划四季度试产。实验室良率达90%,但量产需攻克金属耦合工艺(精度达微米级),预计量产周期6-12个月。如果单台交换机需要32个,量产价格砍半,大概要5000美金。今年1
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博创科技
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致尚科技
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投研掘地蜂
2025-06-15 18:22:23
【国联民生传媒互联网】完美世界(002624):《https://wx.zsxq.com/
【国联民生传媒互联网】完美世界(002624):《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况,持续推荐! 🔥《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=异环》国内二测(PC+移动端)定档6/26-7/10,海外PC端测试定档7/3-7/16(支持英语、日语、简体&繁体中文)。且将于6/21晚19:30进行测试
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完美世界
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投研掘地蜂
2025-06-15 18:20:10
【天风医药杨松团队】国内医药政策点评:2025年基本医保和商保目录调整工作启动,国常会研究
【天风医药杨松团队】国内医药政策点评:2025年基本医保和商保目录调整工作启动,国常会研究药品和耗材集采优化政策 [玫瑰]核心投资结论:加大力度买创新药,买全球最好的中国创新药 [太阳]事件一:根据相关媒体报道,6月16日(下周一)国家医保局将召开相关行业座谈会,就《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》征求意见 点评:医保目录调整是国内创新药产业政策的核心,本次座谈会召开标志着每年一度的目录调整进入实质性落地阶段。商业健康保险创新药品目录
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舒泰神
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投研掘地蜂
2025-06-15 18:18:55
若羽臣交流核心要点
#若羽臣交流核心要点# #绽家:# 今年Q1全渠道150%+增长,二季度更为迅猛,618期间160%+增速,抖音端同比增长3-4倍,全年对达成8-10亿收入目标乐观。产品结构上,香氛洗衣液占比从去年20%提升至40%,成为绝对大单品,今年柔顺剂占比10%,后续发力新品如洗衣液、无火香氛等。 #斐萃:# 一季度表现出色,1月春节期间抖音渠道GMV超2000万,618放量趋势,对全年完成3亿收入目标有信心。目前有7款单品,5月上新的红宝石油未大力推广已在天猫鱼油新品榜排第一,下半年预计再推三款SKU
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若羽臣
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投研掘地蜂
2025-06-15 18:17:51
【科锐国际】公司拟出售孙公司天津智锐55%股权
【科锐国际】公司拟出售孙公司天津智锐55%股权 #事件:公司拟出售孙公司天津智锐55%股权 1、对价:天津智锐评估值7645.30万元,较账面价值增值459.90%。天津智锐55%股权的交易价格为4196万元。 2、对手方:天津天保人力(三板上市公司),系天津地方国有企业,实际控制人为天津港保税区管理委员会。 3、标的公司业绩:2024年收入7.61亿元,净利润3624万元;2025Q1收入1.93亿元,净利润-247万元。 #与地方国资合作共赢、增厚投资收益# 1、本次出售55%股权后,能为公
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科锐国际
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:15:56
【中信电新】户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现
【中信电新】户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现 根据我们在SNEC展会走访调研,5月以来100Ah及以下的小容量储能电芯出现紧缺,头部户储厂家集中催货下部分电芯厂或出现小幅涨价。小电芯出现短期结构性缺货除了电芯厂近年来产能往280Ah、314Ah等大规格方向转移影响外,更重要的原因在于25Q2以来东欧、东南亚等地海外户储需求超预期背景下,相关厂家集中要货导致紧缺 目前主流出口户储产品以100Ah以下电芯规格为主,2025Q1各户储上市公司业绩会已披露订单、排产向上趋势但板块情绪低迷市场
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锦浪科技
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:15:05
【东吴电新】爱科赛博:聚变电源核心供应商,测试电源+特种电源放量迎来业绩拐点,建议重点关注
【东吴电新】爱科赛博:聚变电源核心供应商,测试电源+特种电源放量迎来业绩拐点,建议重点关注! #掌握多项关键电源技术的电源公司# 公司主业为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备等电力电子变换和控制设备。公司是国内少数几家掌握加速器电源关键技术的企业之一,先后为“上海光源”等6项国家重大科研基础设施提供加速器电源或作为电源总包商,此外公司荣获#国家科技进步二等奖。24年底公司研发人员总数429人,同比增加169人,占公司总人数的41%。 #核聚变磁体电源特种电源壁垒高、国内装置核心供应商 核聚
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爱科赛博
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:14:09
【浙商科创王杨团队】AI产业迎来过渡期
【浙商科创王杨团队】AI产业迎来过渡期 近期英伟达股价反弹至前高附近,英伟达产业链股价似乎有卷土重来之势,但当前时点我们想重点提示的是,AI的投资特征面临变化。 新兴技术发展绕不开其特征的规律,这是我们对PC互联网、移动互联网、乃至电动车等新兴技术发展规律,以及不同阶段的股价走势规律,详细研究后得出的结论。 换言之,新兴产业的演绎规律,从萌芽期到成长期再到成熟期,都有很多值得研究的层面,事实上也确实存在固有规律。针对AI发展阶段,在众多规律中,我们想提示的是,上游景气到达峰值后,其一,在应用有重
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新易盛
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:12:37
【东吴电新】可控核聚变新阶段,迈向终极能源第一步
深度!【东吴电新】可控核聚变新阶段,迈向终极能源第一步 [太阳]#可控核聚变是终极能源解决方案。可控核聚变能量密度高、燃料储量丰富、安全性优越;当前主流技术路径包括磁约束(托卡马克装置)、惯性约束(NIF装置)及磁惯性约束(直线型装置),国内外多个装置在建,处于劳森判据Q>1的验证阶段。 [太阳]#为什么当下是可控核聚变的新阶段?# 1⃣#政策与资本双轮驱动产业化。1)政策上,中国通过多项财政支持、央企协同、研发创新及安全监管等政策举措推动核聚变产业发展;海外锁定30-40年代商用时间窗口,技术
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联创光电
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:11:24
【大洋生物】:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动
[红包]【大洋生物】:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动 #公司业务:# 公司主营业务钾盐(碳酸钾、碳酸氢钾)、兽药(盐酸氨丙啉)及含氟精细化学品。其中,兽药方面,公司主营产品为盐酸氨丙啉,该产品目前全球仅有美国辉宝与公司两家生产企业。其中公司产能600吨/年,2024年产量614吨,另外搬迁项目800吨/年(扩产至800吨/年,实际满产产量预计1000+吨/年)在建中,预计2026年7月投产。另外,美国辉宝产能位于以色列,年产量600吨以上,当前地缘冲突背景下,关注其供给端扰动预期
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大洋生物
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:10:13
【尊界S800对比调研反馈】20250613
【尊界S800对比调研反馈】20250613 [玫瑰]本次调研主要对比了尊界S800与迈巴赫S680,劳斯莱斯古斯特等超豪华车型,对比下来发现#行政轿车市场供给非常单一、S800竞品基本只有迈巴赫、同时静态体验方面尊界S800完全不输迈巴赫S680、双方价差六倍,我们认为尊界S800能很好满足该市场人群的需求,性价比更高,虽然品牌价值和迈巴赫当前差距较大,但使用体验上是跨时代的差距。 [玫瑰]对比迈巴赫S680: 1)S680落地价格380万左右,是尊界的六倍。 2)#迈巴赫客群和S800重合度
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江淮汽车
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:09:15
中国从伊朗进口藏红花,且进口量较大
中国从伊朗进口藏红花,且进口量较大。 伊朗是世界上最大的藏红花生产国,产量约为 200 - 300 吨,占全球总产量的 80% 左右,其藏红花品质优良4。中国国内藏红花总体处于供不应求状态,对外依赖程度较高,99% 以上进口藏红花来自伊朗5。2023 年,伊朗向中国出口了 221 吨藏红花,价值 2.077 亿美元。 伊朗以色列冲突,关注寿仙谷(603896)藏红花替代涨价。 伊朗是世界最大的藏红花(西红花)出口国,寿仙谷(国内最大藏红花企业 5000 多亩种植园)充分收益 藏红花也叫西红花,古
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寿仙谷
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2025-06-15 17:07:45
中信主题策略刘易团队-“新消费数字化”主题新品种之【汉朔科技301275】
🆕中信主题策略刘易团队-“新消费数字化”主题新品种之【汉朔科技301275】首次覆盖:数字化解决方案领导者,赋能新零售行业转型,助力泡泡玛特等中国品牌风靡海外,目标价75元👊 1⃣公司为国内领先的零售行业数字化解决方案厂商。2021-2023年,公司营业收入CAGR达到52.99%👏,在国内电子价签解决方案市场占有率约62%;公司归母净利润从亏损660万元提升到盈利6.78亿元。2024年,公司实现营收44.86亿元,同比增加19%,实现归母净利润7.10亿元,同比增长4.81%。公司不断
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汉朔科技
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:06:05
高盛石油-以色列夜间袭击事件后的市场思考
🛢️🔥高盛石油-以色列夜间袭击事件后的市场思考 🌙以色列对伊朗发动了大规模夜间袭击,目标直指核设施、军事基地及人员。作为回应,伊朗已向以色列发射“约100架”无人机,伊朗最高领袖警告以色列“将面临严厉惩罚”。以色列前总理贝内特发表评论称“以色列可能需要数日才能结束对伊朗的打击行动”。 📈布伦特原油期货价格夜间一度冲高至78.5美元/桶(较结算价暴涨9美元,涨幅达13%),但随后回吐了三分之二的涨幅,因夜间交易以产油国对冲操作为主。布伦特原油成交量已超过日均水平的10倍。8月平价期权隐含波
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通源石油
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2025-02-27 05:04:41
【华鑫电子|北京君正】端侧算力开启新产业周期,3D DRAM+NPU存算布局抢占先机
【华鑫电子|北京君正】端侧算力开启新产业周期,3D DRAM+NPU存算布局抢占先机 太阳#NPU技术前瞻布局。公司部分自研计算核心CPU采用RISC-V架构,不断推进功能优化;#自研AI算力模块NPU前瞻布局、算力可达8TOPS,并计划将自研带NPU核的SoC从22nm进一步推进至12nm及更先进制程,为端侧AI提供核心算力;AI视觉处理方面,公司不断迭代优化AI-ISP技术 太阳#AI推理芯片LPU有望带动SRAM大放异彩。公司存储产品矩阵覆盖SRAM、DRAM、NOR Flash等,其SR
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北京君正
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mpo交流
长芯盛 对外交流关键信息:1、MPO订单供不应求:交货周期延长至60天;2、长芯盛持续扩产,除印尼二期外,博创嘉兴本部、成都蓉博均在扩产MPO;3、多模光纤持续紧缺,行业涨价趋势延续 致尚科技光通信计算: MPC金属耦合片:单个报价250-300美元(1.6T 36通道完整方案),2024年二季度获小批量订单1万个(8个品类),计划四季度试产。实验室良率达90%,但量产需攻克金属耦合工艺(精度达微米级),预计量产周期6-12个月。如果单台交换机需要32个,量产价格砍半,大概要5000美金。今年1
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博创科技
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致尚科技
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2025-06-15 18:22:23
【国联民生传媒互联网】完美世界(002624):《https://wx.zsxq.com/
【国联民生传媒互联网】完美世界(002624):《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况,持续推荐! 🔥《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=异环》国内二测(PC+移动端)定档6/26-7/10,海外PC端测试定档7/3-7/16(支持英语、日语、简体&繁体中文)。且将于6/21晚19:30进行测试
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完美世界
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2025-06-15 18:20:10
【天风医药杨松团队】国内医药政策点评:2025年基本医保和商保目录调整工作启动,国常会研究
【天风医药杨松团队】国内医药政策点评:2025年基本医保和商保目录调整工作启动,国常会研究药品和耗材集采优化政策 [玫瑰]核心投资结论:加大力度买创新药,买全球最好的中国创新药 [太阳]事件一:根据相关媒体报道,6月16日(下周一)国家医保局将召开相关行业座谈会,就《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》征求意见 点评:医保目录调整是国内创新药产业政策的核心,本次座谈会召开标志着每年一度的目录调整进入实质性落地阶段。商业健康保险创新药品目录
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舒泰神
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2025-06-15 18:18:55
若羽臣交流核心要点
#若羽臣交流核心要点# #绽家:# 今年Q1全渠道150%+增长,二季度更为迅猛,618期间160%+增速,抖音端同比增长3-4倍,全年对达成8-10亿收入目标乐观。产品结构上,香氛洗衣液占比从去年20%提升至40%,成为绝对大单品,今年柔顺剂占比10%,后续发力新品如洗衣液、无火香氛等。 #斐萃:# 一季度表现出色,1月春节期间抖音渠道GMV超2000万,618放量趋势,对全年完成3亿收入目标有信心。目前有7款单品,5月上新的红宝石油未大力推广已在天猫鱼油新品榜排第一,下半年预计再推三款SKU
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若羽臣
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投研掘地蜂
2025-06-15 18:17:51
【科锐国际】公司拟出售孙公司天津智锐55%股权
【科锐国际】公司拟出售孙公司天津智锐55%股权 #事件:公司拟出售孙公司天津智锐55%股权 1、对价:天津智锐评估值7645.30万元,较账面价值增值459.90%。天津智锐55%股权的交易价格为4196万元。 2、对手方:天津天保人力(三板上市公司),系天津地方国有企业,实际控制人为天津港保税区管理委员会。 3、标的公司业绩:2024年收入7.61亿元,净利润3624万元;2025Q1收入1.93亿元,净利润-247万元。 #与地方国资合作共赢、增厚投资收益# 1、本次出售55%股权后,能为公
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科锐国际
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2025-06-15 17:15:56
【中信电新】户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现
【中信电新】户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现 根据我们在SNEC展会走访调研,5月以来100Ah及以下的小容量储能电芯出现紧缺,头部户储厂家集中催货下部分电芯厂或出现小幅涨价。小电芯出现短期结构性缺货除了电芯厂近年来产能往280Ah、314Ah等大规格方向转移影响外,更重要的原因在于25Q2以来东欧、东南亚等地海外户储需求超预期背景下,相关厂家集中要货导致紧缺 目前主流出口户储产品以100Ah以下电芯规格为主,2025Q1各户储上市公司业绩会已披露订单、排产向上趋势但板块情绪低迷市场
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2025-06-15 17:15:05
【东吴电新】爱科赛博:聚变电源核心供应商,测试电源+特种电源放量迎来业绩拐点,建议重点关注
【东吴电新】爱科赛博:聚变电源核心供应商,测试电源+特种电源放量迎来业绩拐点,建议重点关注! #掌握多项关键电源技术的电源公司# 公司主业为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备等电力电子变换和控制设备。公司是国内少数几家掌握加速器电源关键技术的企业之一,先后为“上海光源”等6项国家重大科研基础设施提供加速器电源或作为电源总包商,此外公司荣获#国家科技进步二等奖。24年底公司研发人员总数429人,同比增加169人,占公司总人数的41%。 #核聚变磁体电源特种电源壁垒高、国内装置核心供应商 核聚
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爱科赛博
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2025-06-15 17:14:09
【浙商科创王杨团队】AI产业迎来过渡期
【浙商科创王杨团队】AI产业迎来过渡期 近期英伟达股价反弹至前高附近,英伟达产业链股价似乎有卷土重来之势,但当前时点我们想重点提示的是,AI的投资特征面临变化。 新兴技术发展绕不开其特征的规律,这是我们对PC互联网、移动互联网、乃至电动车等新兴技术发展规律,以及不同阶段的股价走势规律,详细研究后得出的结论。 换言之,新兴产业的演绎规律,从萌芽期到成长期再到成熟期,都有很多值得研究的层面,事实上也确实存在固有规律。针对AI发展阶段,在众多规律中,我们想提示的是,上游景气到达峰值后,其一,在应用有重
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新易盛
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2025-06-15 17:12:37
【东吴电新】可控核聚变新阶段,迈向终极能源第一步
深度!【东吴电新】可控核聚变新阶段,迈向终极能源第一步 [太阳]#可控核聚变是终极能源解决方案。可控核聚变能量密度高、燃料储量丰富、安全性优越;当前主流技术路径包括磁约束(托卡马克装置)、惯性约束(NIF装置)及磁惯性约束(直线型装置),国内外多个装置在建,处于劳森判据Q>1的验证阶段。 [太阳]#为什么当下是可控核聚变的新阶段?# 1⃣#政策与资本双轮驱动产业化。1)政策上,中国通过多项财政支持、央企协同、研发创新及安全监管等政策举措推动核聚变产业发展;海外锁定30-40年代商用时间窗口,技术
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联创光电
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2025-06-15 17:11:24
【大洋生物】:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动
[红包]【大洋生物】:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动 #公司业务:# 公司主营业务钾盐(碳酸钾、碳酸氢钾)、兽药(盐酸氨丙啉)及含氟精细化学品。其中,兽药方面,公司主营产品为盐酸氨丙啉,该产品目前全球仅有美国辉宝与公司两家生产企业。其中公司产能600吨/年,2024年产量614吨,另外搬迁项目800吨/年(扩产至800吨/年,实际满产产量预计1000+吨/年)在建中,预计2026年7月投产。另外,美国辉宝产能位于以色列,年产量600吨以上,当前地缘冲突背景下,关注其供给端扰动预期
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大洋生物
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【尊界S800对比调研反馈】20250613
【尊界S800对比调研反馈】20250613 [玫瑰]本次调研主要对比了尊界S800与迈巴赫S680,劳斯莱斯古斯特等超豪华车型,对比下来发现#行政轿车市场供给非常单一、S800竞品基本只有迈巴赫、同时静态体验方面尊界S800完全不输迈巴赫S680、双方价差六倍,我们认为尊界S800能很好满足该市场人群的需求,性价比更高,虽然品牌价值和迈巴赫当前差距较大,但使用体验上是跨时代的差距。 [玫瑰]对比迈巴赫S680: 1)S680落地价格380万左右,是尊界的六倍。 2)#迈巴赫客群和S800重合度
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江淮汽车
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中国从伊朗进口藏红花,且进口量较大
中国从伊朗进口藏红花,且进口量较大。 伊朗是世界上最大的藏红花生产国,产量约为 200 - 300 吨,占全球总产量的 80% 左右,其藏红花品质优良4。中国国内藏红花总体处于供不应求状态,对外依赖程度较高,99% 以上进口藏红花来自伊朗5。2023 年,伊朗向中国出口了 221 吨藏红花,价值 2.077 亿美元。 伊朗以色列冲突,关注寿仙谷(603896)藏红花替代涨价。 伊朗是世界最大的藏红花(西红花)出口国,寿仙谷(国内最大藏红花企业 5000 多亩种植园)充分收益 藏红花也叫西红花,古
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寿仙谷
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2025-06-15 17:07:45
中信主题策略刘易团队-“新消费数字化”主题新品种之【汉朔科技301275】
🆕中信主题策略刘易团队-“新消费数字化”主题新品种之【汉朔科技301275】首次覆盖:数字化解决方案领导者,赋能新零售行业转型,助力泡泡玛特等中国品牌风靡海外,目标价75元👊 1⃣公司为国内领先的零售行业数字化解决方案厂商。2021-2023年,公司营业收入CAGR达到52.99%👏,在国内电子价签解决方案市场占有率约62%;公司归母净利润从亏损660万元提升到盈利6.78亿元。2024年,公司实现营收44.86亿元,同比增加19%,实现归母净利润7.10亿元,同比增长4.81%。公司不断
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汉朔科技
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高盛石油-以色列夜间袭击事件后的市场思考
🛢️🔥高盛石油-以色列夜间袭击事件后的市场思考 🌙以色列对伊朗发动了大规模夜间袭击,目标直指核设施、军事基地及人员。作为回应,伊朗已向以色列发射“约100架”无人机,伊朗最高领袖警告以色列“将面临严厉惩罚”。以色列前总理贝内特发表评论称“以色列可能需要数日才能结束对伊朗的打击行动”。 📈布伦特原油期货价格夜间一度冲高至78.5美元/桶(较结算价暴涨9美元,涨幅达13%),但随后回吐了三分之二的涨幅,因夜间交易以产油国对冲操作为主。布伦特原油成交量已超过日均水平的10倍。8月平价期权隐含波
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通源石油
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【华鑫电子|北京君正】端侧算力开启新产业周期,3D DRAM+NPU存算布局抢占先机
【华鑫电子|北京君正】端侧算力开启新产业周期,3D DRAM+NPU存算布局抢占先机 太阳#NPU技术前瞻布局。公司部分自研计算核心CPU采用RISC-V架构,不断推进功能优化;#自研AI算力模块NPU前瞻布局、算力可达8TOPS,并计划将自研带NPU核的SoC从22nm进一步推进至12nm及更先进制程,为端侧AI提供核心算力;AI视觉处理方面,公司不断迭代优化AI-ISP技术 太阳#AI推理芯片LPU有望带动SRAM大放异彩。公司存储产品矩阵覆盖SRAM、DRAM、NOR Flash等,其SR
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mpo交流
长芯盛 对外交流关键信息:1、MPO订单供不应求:交货周期延长至60天;2、长芯盛持续扩产,除印尼二期外,博创嘉兴本部、成都蓉博均在扩产MPO;3、多模光纤持续紧缺,行业涨价趋势延续 致尚科技光通信计算: MPC金属耦合片:单个报价250-300美元(1.6T 36通道完整方案),2024年二季度获小批量订单1万个(8个品类),计划四季度试产。实验室良率达90%,但量产需攻克金属耦合工艺(精度达微米级),预计量产周期6-12个月。如果单台交换机需要32个,量产价格砍半,大概要5000美金。今年1
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博创科技
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投研掘地蜂
2025-06-15 18:22:23
【国联民生传媒互联网】完美世界(002624):《https://wx.zsxq.com/
【国联民生传媒互联网】完美世界(002624):《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=异环》二测在即,关注移动端&海外测试情况,持续推荐! 🔥《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=异环》国内二测(PC+移动端)定档6/26-7/10,海外PC端测试定档7/3-7/16(支持英语、日语、简体&繁体中文)。且将于6/21晚19:30进行测试
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完美世界
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投研掘地蜂
2025-06-15 18:20:10
【天风医药杨松团队】国内医药政策点评:2025年基本医保和商保目录调整工作启动,国常会研究
【天风医药杨松团队】国内医药政策点评:2025年基本医保和商保目录调整工作启动,国常会研究药品和耗材集采优化政策 [玫瑰]核心投资结论:加大力度买创新药,买全球最好的中国创新药 [太阳]事件一:根据相关媒体报道,6月16日(下周一)国家医保局将召开相关行业座谈会,就《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》征求意见 点评:医保目录调整是国内创新药产业政策的核心,本次座谈会召开标志着每年一度的目录调整进入实质性落地阶段。商业健康保险创新药品目录
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舒泰神
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投研掘地蜂
2025-06-15 18:18:55
若羽臣交流核心要点
#若羽臣交流核心要点# #绽家:# 今年Q1全渠道150%+增长,二季度更为迅猛,618期间160%+增速,抖音端同比增长3-4倍,全年对达成8-10亿收入目标乐观。产品结构上,香氛洗衣液占比从去年20%提升至40%,成为绝对大单品,今年柔顺剂占比10%,后续发力新品如洗衣液、无火香氛等。 #斐萃:# 一季度表现出色,1月春节期间抖音渠道GMV超2000万,618放量趋势,对全年完成3亿收入目标有信心。目前有7款单品,5月上新的红宝石油未大力推广已在天猫鱼油新品榜排第一,下半年预计再推三款SKU
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若羽臣
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投研掘地蜂
2025-06-15 18:17:51
【科锐国际】公司拟出售孙公司天津智锐55%股权
【科锐国际】公司拟出售孙公司天津智锐55%股权 #事件:公司拟出售孙公司天津智锐55%股权 1、对价:天津智锐评估值7645.30万元,较账面价值增值459.90%。天津智锐55%股权的交易价格为4196万元。 2、对手方:天津天保人力(三板上市公司),系天津地方国有企业,实际控制人为天津港保税区管理委员会。 3、标的公司业绩:2024年收入7.61亿元,净利润3624万元;2025Q1收入1.93亿元,净利润-247万元。 #与地方国资合作共赢、增厚投资收益# 1、本次出售55%股权后,能为公
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科锐国际
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投研掘地蜂
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【中信电新】户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现
【中信电新】户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现 根据我们在SNEC展会走访调研,5月以来100Ah及以下的小容量储能电芯出现紧缺,头部户储厂家集中催货下部分电芯厂或出现小幅涨价。小电芯出现短期结构性缺货除了电芯厂近年来产能往280Ah、314Ah等大规格方向转移影响外,更重要的原因在于25Q2以来东欧、东南亚等地海外户储需求超预期背景下,相关厂家集中要货导致紧缺 目前主流出口户储产品以100Ah以下电芯规格为主,2025Q1各户储上市公司业绩会已披露订单、排产向上趋势但板块情绪低迷市场
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锦浪科技
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投研掘地蜂
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【东吴电新】爱科赛博:聚变电源核心供应商,测试电源+特种电源放量迎来业绩拐点,建议重点关注
【东吴电新】爱科赛博:聚变电源核心供应商,测试电源+特种电源放量迎来业绩拐点,建议重点关注! #掌握多项关键电源技术的电源公司# 公司主业为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备等电力电子变换和控制设备。公司是国内少数几家掌握加速器电源关键技术的企业之一,先后为“上海光源”等6项国家重大科研基础设施提供加速器电源或作为电源总包商,此外公司荣获#国家科技进步二等奖。24年底公司研发人员总数429人,同比增加169人,占公司总人数的41%。 #核聚变磁体电源特种电源壁垒高、国内装置核心供应商 核聚
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爱科赛博
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【浙商科创王杨团队】AI产业迎来过渡期
【浙商科创王杨团队】AI产业迎来过渡期 近期英伟达股价反弹至前高附近,英伟达产业链股价似乎有卷土重来之势,但当前时点我们想重点提示的是,AI的投资特征面临变化。 新兴技术发展绕不开其特征的规律,这是我们对PC互联网、移动互联网、乃至电动车等新兴技术发展规律,以及不同阶段的股价走势规律,详细研究后得出的结论。 换言之,新兴产业的演绎规律,从萌芽期到成长期再到成熟期,都有很多值得研究的层面,事实上也确实存在固有规律。针对AI发展阶段,在众多规律中,我们想提示的是,上游景气到达峰值后,其一,在应用有重
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新易盛
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【东吴电新】可控核聚变新阶段,迈向终极能源第一步
深度!【东吴电新】可控核聚变新阶段,迈向终极能源第一步 [太阳]#可控核聚变是终极能源解决方案。可控核聚变能量密度高、燃料储量丰富、安全性优越;当前主流技术路径包括磁约束(托卡马克装置)、惯性约束(NIF装置)及磁惯性约束(直线型装置),国内外多个装置在建,处于劳森判据Q>1的验证阶段。 [太阳]#为什么当下是可控核聚变的新阶段?# 1⃣#政策与资本双轮驱动产业化。1)政策上,中国通过多项财政支持、央企协同、研发创新及安全监管等政策举措推动核聚变产业发展;海外锁定30-40年代商用时间窗口,技术
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联创光电
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投研掘地蜂
2025-06-15 17:11:24
【大洋生物】:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动
[红包]【大洋生物】:公司为全球唯二盐酸氨丙啉厂商,关注其供给端扰动 #公司业务:# 公司主营业务钾盐(碳酸钾、碳酸氢钾)、兽药(盐酸氨丙啉)及含氟精细化学品。其中,兽药方面,公司主营产品为盐酸氨丙啉,该产品目前全球仅有美国辉宝与公司两家生产企业。其中公司产能600吨/年,2024年产量614吨,另外搬迁项目800吨/年(扩产至800吨/年,实际满产产量预计1000+吨/年)在建中,预计2026年7月投产。另外,美国辉宝产能位于以色列,年产量600吨以上,当前地缘冲突背景下,关注其供给端扰动预期
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【尊界S800对比调研反馈】20250613
【尊界S800对比调研反馈】20250613 [玫瑰]本次调研主要对比了尊界S800与迈巴赫S680,劳斯莱斯古斯特等超豪华车型,对比下来发现#行政轿车市场供给非常单一、S800竞品基本只有迈巴赫、同时静态体验方面尊界S800完全不输迈巴赫S680、双方价差六倍,我们认为尊界S800能很好满足该市场人群的需求,性价比更高,虽然品牌价值和迈巴赫当前差距较大,但使用体验上是跨时代的差距。 [玫瑰]对比迈巴赫S680: 1)S680落地价格380万左右,是尊界的六倍。 2)#迈巴赫客群和S800重合度
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中国从伊朗进口藏红花,且进口量较大
中国从伊朗进口藏红花,且进口量较大。 伊朗是世界上最大的藏红花生产国,产量约为 200 - 300 吨,占全球总产量的 80% 左右,其藏红花品质优良4。中国国内藏红花总体处于供不应求状态,对外依赖程度较高,99% 以上进口藏红花来自伊朗5。2023 年,伊朗向中国出口了 221 吨藏红花,价值 2.077 亿美元。 伊朗以色列冲突,关注寿仙谷(603896)藏红花替代涨价。 伊朗是世界最大的藏红花(西红花)出口国,寿仙谷(国内最大藏红花企业 5000 多亩种植园)充分收益 藏红花也叫西红花,古
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寿仙谷
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中信主题策略刘易团队-“新消费数字化”主题新品种之【汉朔科技301275】
🆕中信主题策略刘易团队-“新消费数字化”主题新品种之【汉朔科技301275】首次覆盖:数字化解决方案领导者,赋能新零售行业转型,助力泡泡玛特等中国品牌风靡海外,目标价75元👊 1⃣公司为国内领先的零售行业数字化解决方案厂商。2021-2023年,公司营业收入CAGR达到52.99%👏,在国内电子价签解决方案市场占有率约62%;公司归母净利润从亏损660万元提升到盈利6.78亿元。2024年,公司实现营收44.86亿元,同比增加19%,实现归母净利润7.10亿元,同比增长4.81%。公司不断
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汉朔科技
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2025-06-15 17:06:05
高盛石油-以色列夜间袭击事件后的市场思考
🛢️🔥高盛石油-以色列夜间袭击事件后的市场思考 🌙以色列对伊朗发动了大规模夜间袭击,目标直指核设施、军事基地及人员。作为回应,伊朗已向以色列发射“约100架”无人机,伊朗最高领袖警告以色列“将面临严厉惩罚”。以色列前总理贝内特发表评论称“以色列可能需要数日才能结束对伊朗的打击行动”。 📈布伦特原油期货价格夜间一度冲高至78.5美元/桶(较结算价暴涨9美元,涨幅达13%),但随后回吐了三分之二的涨幅,因夜间交易以产油国对冲操作为主。布伦特原油成交量已超过日均水平的10倍。8月平价期权隐含波
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通源石油
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【华鑫电子|北京君正】端侧算力开启新产业周期,3D DRAM+NPU存算布局抢占先机
【华鑫电子|北京君正】端侧算力开启新产业周期,3D DRAM+NPU存算布局抢占先机 太阳#NPU技术前瞻布局。公司部分自研计算核心CPU采用RISC-V架构,不断推进功能优化;#自研AI算力模块NPU前瞻布局、算力可达8TOPS,并计划将自研带NPU核的SoC从22nm进一步推进至12nm及更先进制程,为端侧AI提供核心算力;AI视觉处理方面,公司不断迭代优化AI-ISP技术 太阳#AI推理芯片LPU有望带动SRAM大放异彩。公司存储产品矩阵覆盖SRAM、DRAM、NOR Flash等,其SR
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