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投研掘地蜂

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2022-12-03 11:57:06

【南都电源】工业储能为本，发力新能源储能，继续重点推荐！

【南都电源】工业储能为本，发力新能源储能，继续重点推荐！ #业绩更新，22H1收入56.35亿元（-14.61% YoY，剥离资产所致），归母净利润5.29亿元（+1323.25% YoY），扣非净利润0.41亿元（+326.73% YoY），其中Q1/Q2分别为0.12/0.29亿元，业绩持续改善。22H1毛利率8.49%（较21年4.24%明显改善），其中Q2毛净利率8.10%/1.43%。 #产能更新，1）储能产能，目前锂电产能5GWh，预计22/23年底分别扩产至10/20GWh，远期规

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2022-12-03 11:55:44

【国金医疗】辅助生殖专题：生育鼓励政策频出，辅助生殖渗透率有望提升（联系人：袁维、张语馨）

【国金医疗】辅助生殖专题：生育鼓励政策频出，辅助生殖渗透率有望提升（联系人：袁维、张语馨） [玫瑰]2022年2月，北京市医保局出台政策将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围；同年11月，杭州市和荆门市都出台了辅助生殖有关项目的专项补贴或项目报销政策，分别最高可获得3千元、1万元的相关费用补贴，降低患者接受辅助生殖服务的费用压力，以促进家庭和谐幸福和地区人口长期均衡发展。 [玫瑰]统计数据表明，我国2018年的辅助生殖渗透率仅7.0%，远低于美国同期的30.2%。根据沙利文预测数据显示，到

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2022-12-03 09:31:58

【东吴计算机】OLAP数据库专家交流纪要

【东吴计算机】OLAP数据库专家交流纪要

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2022-12-03 08:57:19

【国盛食品】休闲食品之全渠道解构：千帆竞发，思变者胜

【国盛食品】休闲食品之全渠道解构：千帆竞发，思变者胜

有道云笔记

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2022-12-03 08:45:57

华峰测控：新品持续放量叠加后续景气改善预期，继续推荐【长江机械】

华峰测控：新品持续放量叠加后续景气改善预期，继续推荐【长江机械】 1、订单层面：5-8月受疫情影响叠加传统行业淡季，公司订单降至近两年低点，8-10月逐月环比回升，10月已恢复到亿元水平，11月得到稳固。近期明显二三四梯队客户补录需求显现，产能利用率与订单有回暖迹象。 2、新产品持续放量，下一代产品研发顺利：从订单结构来看，新产品占比已超过一半，数模混合测试机8300、大功率测试机，持续放量，驱动了订单修复。1）8300全球装机量已达到一定数量，开始建立生态圈，板卡已迭代第二代，将提供更高性能和

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2022-12-03 08:45:13

捷佳伟创：推出MAD设备并累计获得20GW批量订单，继续重点推荐【长江机械&电新】

捷佳伟创：推出MAD设备并累计获得20GW批量订单，继续重点推荐【长江机械&电新】事件描述：捷佳伟创公众号披露，近期，公司全新复合气相氧化铝淀积炉MAD装备再获订单，已累计获得近20GW订单。MAD装备是基于公司独创技术开发的复合气相氧化铝淀积炉，用于TOPCon 的PE-poly路线正面氧化铝的制备，具有优秀的量产表现和宽广的工艺研发空间。 1、TOPCon重点环节设备持续突破。在PERC时代，公司即独创二合一PE氧化铝设备，凭借更高的转换效率和更低的单W成本，对其他传统管式

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海通电子】电连技术：关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇

【海通电子】电连技术：关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇智能手机端销售占比营收60%，今年以来公司消费电子连接器受安卓手机出货低迷影响显著，Q4已有边际改善，静待明年安卓终端需求拐点，同时海外5G毫米波及模组类产品明年有望继续突破。车载高速连接器攻守兼备、迎智能化升级+国产替代机遇。高速连接器应用与智能网联化发展强相关，在国际大厂扩产有限情况下国产厂商入局机遇凸显，公司绑定头部自主品牌，明年放量确定性相对较强，我们预计公司明年车载连接器营收突破10亿元。 FTDI收购明年

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【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价开始表现，继续重点推荐[庆祝]

【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价开始表现，继续重点推荐[庆祝] 稳健医疗今日涨幅12%！股价开始突破，抗病毒概念活跃，公司防疫物资行业优势地位明显，目前订单处于历史高峰水平，布局抗原检测试剂，疫情放开后相关需求将持续增长。 [庆祝]【重申此前逻辑】如果未来疫情管控政策调整，稳健医疗有望受益，主要逻辑为： 1）防疫物资的需求将进一步增加，目前国内在低感染率下运行，普通人群、医护人员面临疫情风险较小，如果未来政策变化，国内感染人群有可能增加，而多数居民重视健康，将增加防疫产品需求，尤其是老年人、

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取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要

取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要 1、工艺以及产业高门槛：中国是世界取向硅钢市场最大的生产国家，占世界总产量的一半以上, 取向硅钢分为CGO和HiB，CGO的工艺门槛较低，而HiB的进入门槛较高。HiB最大的生产难点在于每道工序之间的动态匹配，要求在研发和供应链上摸清所有的工艺窗口，以及需要掌握全流程的控制和生产管理，强调各工艺流程的“双命中”和最终产品的“牌号命中率”。 2、价格：2021年085以下牌号的HiB涨幅惊人，目前均价已经达到3万元/吨，2022年价格相对平稳，年底略微有小幅的

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2022-12-03 08:41:47

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电

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[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中

[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中燕京啤酒：据渠道反馈，11月销量下滑5%左右，其中U8因低基数效应增速环比回升至40%以上（累计增长约55%），整体下滑主要系进入淡季，气温骤降经销商囤货意愿低，叠加疫情反复；目前全国性大单品暂无直接提价安排，但区域公司的SKU不排除灵活操作（弱势市场跟随竞品）。海天味业：据渠道反馈，11月达成约8~8.5%，同比增长接近10%，事件冲击带来的影响有所减弱，达成比例环比10月增加（10~11月累计达成＞15%），当前整体渠道库

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[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布

[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布售价与量产计划 Semitruck为特斯拉2017年发布的半挂卡车，具备500英里（约合804.7公里）续航里程、低于2kWh/英里（1.25kWh/公里）的能耗，仅需充电30分钟即可恢复70%续航。满载情况下，Semi百公里加速时间仅需20秒。以2017年每加仑2.5美元的柴油价为基础，传统柴油卡车的补能成本每英里约为Semi的2.5倍，三年内补能成本比Semi高出20万美元（约合143

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目前公募业绩排名第1的基金公司观点

【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】市场观点：最为悲观的预期已经过去，大盘短期见底。1）政策面对经济的重视程度在加强。大会后防疫、地产等政策在优化，12月中央经济工作会议也值得期待，后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台，有望提升市场的风险偏好水平。2）外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱；中美G20会谈、未来美国国务卿访华，有助于改善双边关系。3）未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶，美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向，人民币汇率贬值压力减小，国内

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【看好钠电在户储/UPS/5G基站应用】钠电对标磷酸铁锂电池价格，侧重购置成本，循环寿命要

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】 [太阳]锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。 [太阳]钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本

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【国盛食品】千禾味业：考核目标超预期，彰显发展信心

【国盛食品】千禾味业：考核目标超预期，彰显发展信心

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【南都电源】工业储能为本，发力新能源储能，继续重点推荐！

【南都电源】工业储能为本，发力新能源储能，继续重点推荐！ #业绩更新，22H1收入56.35亿元（-14.61% YoY，剥离资产所致），归母净利润5.29亿元（+1323.25% YoY），扣非净利润0.41亿元（+326.73% YoY），其中Q1/Q2分别为0.12/0.29亿元，业绩持续改善。22H1毛利率8.49%（较21年4.24%明显改善），其中Q2毛净利率8.10%/1.43%。 #产能更新，1）储能产能，目前锂电产能5GWh，预计22/23年底分别扩产至10/20GWh，远期规

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【国金医疗】辅助生殖专题：生育鼓励政策频出，辅助生殖渗透率有望提升（联系人：袁维、张语馨）

【国金医疗】辅助生殖专题：生育鼓励政策频出，辅助生殖渗透率有望提升（联系人：袁维、张语馨） [玫瑰]2022年2月，北京市医保局出台政策将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围；同年11月，杭州市和荆门市都出台了辅助生殖有关项目的专项补贴或项目报销政策，分别最高可获得3千元、1万元的相关费用补贴，降低患者接受辅助生殖服务的费用压力，以促进家庭和谐幸福和地区人口长期均衡发展。 [玫瑰]统计数据表明，我国2018年的辅助生殖渗透率仅7.0%，远低于美国同期的30.2%。根据沙利文预测数据显示，到

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【东吴计算机】OLAP数据库专家交流纪要

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【国盛食品】休闲食品之全渠道解构：千帆竞发，思变者胜

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华峰测控：新品持续放量叠加后续景气改善预期，继续推荐【长江机械】

华峰测控：新品持续放量叠加后续景气改善预期，继续推荐【长江机械】 1、订单层面：5-8月受疫情影响叠加传统行业淡季，公司订单降至近两年低点，8-10月逐月环比回升，10月已恢复到亿元水平，11月得到稳固。近期明显二三四梯队客户补录需求显现，产能利用率与订单有回暖迹象。 2、新产品持续放量，下一代产品研发顺利：从订单结构来看，新产品占比已超过一半，数模混合测试机8300、大功率测试机，持续放量，驱动了订单修复。1）8300全球装机量已达到一定数量，开始建立生态圈，板卡已迭代第二代，将提供更高性能和

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捷佳伟创：推出MAD设备并累计获得20GW批量订单，继续重点推荐【长江机械&电新】

捷佳伟创：推出MAD设备并累计获得20GW批量订单，继续重点推荐【长江机械&电新】事件描述：捷佳伟创公众号披露，近期，公司全新复合气相氧化铝淀积炉MAD装备再获订单，已累计获得近20GW订单。MAD装备是基于公司独创技术开发的复合气相氧化铝淀积炉，用于TOPCon 的PE-poly路线正面氧化铝的制备，具有优秀的量产表现和宽广的工艺研发空间。 1、TOPCon重点环节设备持续突破。在PERC时代，公司即独创二合一PE氧化铝设备，凭借更高的转换效率和更低的单W成本，对其他传统管式

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海通电子】电连技术：关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇

【海通电子】电连技术：关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇智能手机端销售占比营收60%，今年以来公司消费电子连接器受安卓手机出货低迷影响显著，Q4已有边际改善，静待明年安卓终端需求拐点，同时海外5G毫米波及模组类产品明年有望继续突破。车载高速连接器攻守兼备、迎智能化升级+国产替代机遇。高速连接器应用与智能网联化发展强相关，在国际大厂扩产有限情况下国产厂商入局机遇凸显，公司绑定头部自主品牌，明年放量确定性相对较强，我们预计公司明年车载连接器营收突破10亿元。 FTDI收购明年

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【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价开始表现，继续重点推荐[庆祝]

【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价开始表现，继续重点推荐[庆祝] 稳健医疗今日涨幅12%！股价开始突破，抗病毒概念活跃，公司防疫物资行业优势地位明显，目前订单处于历史高峰水平，布局抗原检测试剂，疫情放开后相关需求将持续增长。 [庆祝]【重申此前逻辑】如果未来疫情管控政策调整，稳健医疗有望受益，主要逻辑为： 1）防疫物资的需求将进一步增加，目前国内在低感染率下运行，普通人群、医护人员面临疫情风险较小，如果未来政策变化，国内感染人群有可能增加，而多数居民重视健康，将增加防疫产品需求，尤其是老年人、

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取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要

取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要 1、工艺以及产业高门槛：中国是世界取向硅钢市场最大的生产国家，占世界总产量的一半以上, 取向硅钢分为CGO和HiB，CGO的工艺门槛较低，而HiB的进入门槛较高。HiB最大的生产难点在于每道工序之间的动态匹配，要求在研发和供应链上摸清所有的工艺窗口，以及需要掌握全流程的控制和生产管理，强调各工艺流程的“双命中”和最终产品的“牌号命中率”。 2、价格：2021年085以下牌号的HiB涨幅惊人，目前均价已经达到3万元/吨，2022年价格相对平稳，年底略微有小幅的

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【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电

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[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中

[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中燕京啤酒：据渠道反馈，11月销量下滑5%左右，其中U8因低基数效应增速环比回升至40%以上（累计增长约55%），整体下滑主要系进入淡季，气温骤降经销商囤货意愿低，叠加疫情反复；目前全国性大单品暂无直接提价安排，但区域公司的SKU不排除灵活操作（弱势市场跟随竞品）。海天味业：据渠道反馈，11月达成约8~8.5%，同比增长接近10%，事件冲击带来的影响有所减弱，达成比例环比10月增加（10~11月累计达成＞15%），当前整体渠道库

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[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布

[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布售价与量产计划 Semitruck为特斯拉2017年发布的半挂卡车，具备500英里（约合804.7公里）续航里程、低于2kWh/英里（1.25kWh/公里）的能耗，仅需充电30分钟即可恢复70%续航。满载情况下，Semi百公里加速时间仅需20秒。以2017年每加仑2.5美元的柴油价为基础，传统柴油卡车的补能成本每英里约为Semi的2.5倍，三年内补能成本比Semi高出20万美元（约合143

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【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】市场观点：最为悲观的预期已经过去，大盘短期见底。1）政策面对经济的重视程度在加强。大会后防疫、地产等政策在优化，12月中央经济工作会议也值得期待，后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台，有望提升市场的风险偏好水平。2）外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱；中美G20会谈、未来美国国务卿访华，有助于改善双边关系。3）未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶，美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向，人民币汇率贬值压力减小，国内

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【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】 [太阳]锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。 [太阳]钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本

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【国盛食品】千禾味业：考核目标超预期，彰显发展信心

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【国金医疗】辅助生殖专题：生育鼓励政策频出，辅助生殖渗透率有望提升（联系人：袁维、张语馨） [玫瑰]2022年2月，北京市医保局出台政策将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围；同年11月，杭州市和荆门市都出台了辅助生殖有关项目的专项补贴或项目报销政策，分别最高可获得3千元、1万元的相关费用补贴，降低患者接受辅助生殖服务的费用压力，以促进家庭和谐幸福和地区人口长期均衡发展。 [玫瑰]统计数据表明，我国2018年的辅助生殖渗透率仅7.0%，远低于美国同期的30.2%。根据沙利文预测数据显示，到

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华峰测控：新品持续放量叠加后续景气改善预期，继续推荐【长江机械】

华峰测控：新品持续放量叠加后续景气改善预期，继续推荐【长江机械】 1、订单层面：5-8月受疫情影响叠加传统行业淡季，公司订单降至近两年低点，8-10月逐月环比回升，10月已恢复到亿元水平，11月得到稳固。近期明显二三四梯队客户补录需求显现，产能利用率与订单有回暖迹象。 2、新产品持续放量，下一代产品研发顺利：从订单结构来看，新产品占比已超过一半，数模混合测试机8300、大功率测试机，持续放量，驱动了订单修复。1）8300全球装机量已达到一定数量，开始建立生态圈，板卡已迭代第二代，将提供更高性能和

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捷佳伟创：推出MAD设备并累计获得20GW批量订单，继续重点推荐【长江机械&电新】

捷佳伟创：推出MAD设备并累计获得20GW批量订单，继续重点推荐【长江机械&电新】事件描述：捷佳伟创公众号披露，近期，公司全新复合气相氧化铝淀积炉MAD装备再获订单，已累计获得近20GW订单。MAD装备是基于公司独创技术开发的复合气相氧化铝淀积炉，用于TOPCon 的PE-poly路线正面氧化铝的制备，具有优秀的量产表现和宽广的工艺研发空间。 1、TOPCon重点环节设备持续突破。在PERC时代，公司即独创二合一PE氧化铝设备，凭借更高的转换效率和更低的单W成本，对其他传统管式

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2022-12-03 08:44:27

海通电子】电连技术：关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇

【海通电子】电连技术：关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇智能手机端销售占比营收60%，今年以来公司消费电子连接器受安卓手机出货低迷影响显著，Q4已有边际改善，静待明年安卓终端需求拐点，同时海外5G毫米波及模组类产品明年有望继续突破。车载高速连接器攻守兼备、迎智能化升级+国产替代机遇。高速连接器应用与智能网联化发展强相关，在国际大厂扩产有限情况下国产厂商入局机遇凸显，公司绑定头部自主品牌，明年放量确定性相对较强，我们预计公司明年车载连接器营收突破10亿元。 FTDI收购明年

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2022-12-03 08:43:45

【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价开始表现，继续重点推荐[庆祝]

【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价开始表现，继续重点推荐[庆祝] 稳健医疗今日涨幅12%！股价开始突破，抗病毒概念活跃，公司防疫物资行业优势地位明显，目前订单处于历史高峰水平，布局抗原检测试剂，疫情放开后相关需求将持续增长。 [庆祝]【重申此前逻辑】如果未来疫情管控政策调整，稳健医疗有望受益，主要逻辑为： 1）防疫物资的需求将进一步增加，目前国内在低感染率下运行，普通人群、医护人员面临疫情风险较小，如果未来政策变化，国内感染人群有可能增加，而多数居民重视健康，将增加防疫产品需求，尤其是老年人、

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取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要

取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要 1、工艺以及产业高门槛：中国是世界取向硅钢市场最大的生产国家，占世界总产量的一半以上, 取向硅钢分为CGO和HiB，CGO的工艺门槛较低，而HiB的进入门槛较高。HiB最大的生产难点在于每道工序之间的动态匹配，要求在研发和供应链上摸清所有的工艺窗口，以及需要掌握全流程的控制和生产管理，强调各工艺流程的“双命中”和最终产品的“牌号命中率”。 2、价格：2021年085以下牌号的HiB涨幅惊人，目前均价已经达到3万元/吨，2022年价格相对平稳，年底略微有小幅的

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2022-12-03 08:41:47

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电

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2022-12-03 08:40:54

[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中

[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中燕京啤酒：据渠道反馈，11月销量下滑5%左右，其中U8因低基数效应增速环比回升至40%以上（累计增长约55%），整体下滑主要系进入淡季，气温骤降经销商囤货意愿低，叠加疫情反复；目前全国性大单品暂无直接提价安排，但区域公司的SKU不排除灵活操作（弱势市场跟随竞品）。海天味业：据渠道反馈，11月达成约8~8.5%，同比增长接近10%，事件冲击带来的影响有所减弱，达成比例环比10月增加（10~11月累计达成＞15%），当前整体渠道库

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[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布

[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布售价与量产计划 Semitruck为特斯拉2017年发布的半挂卡车，具备500英里（约合804.7公里）续航里程、低于2kWh/英里（1.25kWh/公里）的能耗，仅需充电30分钟即可恢复70%续航。满载情况下，Semi百公里加速时间仅需20秒。以2017年每加仑2.5美元的柴油价为基础，传统柴油卡车的补能成本每英里约为Semi的2.5倍，三年内补能成本比Semi高出20万美元（约合143

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目前公募业绩排名第1的基金公司观点

【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】市场观点：最为悲观的预期已经过去，大盘短期见底。1）政策面对经济的重视程度在加强。大会后防疫、地产等政策在优化，12月中央经济工作会议也值得期待，后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台，有望提升市场的风险偏好水平。2）外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱；中美G20会谈、未来美国国务卿访华，有助于改善双边关系。3）未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶，美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向，人民币汇率贬值压力减小，国内

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丰原药业
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【看好钠电在户储/UPS/5G基站应用】钠电对标磷酸铁锂电池价格，侧重购置成本，循环寿命要

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】 [太阳]锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。 [太阳]钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本

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2022-12-02 17:34:49

【国盛食品】千禾味业：考核目标超预期，彰显发展信心

【国盛食品】千禾味业：考核目标超预期，彰显发展信心

有道云笔记

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千禾味业

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2022-12-03 11:57:06

【南都电源】工业储能为本，发力新能源储能，继续重点推荐！

【南都电源】工业储能为本，发力新能源储能，继续重点推荐！ #业绩更新，22H1收入56.35亿元（-14.61% YoY，剥离资产所致），归母净利润5.29亿元（+1323.25% YoY），扣非净利润0.41亿元（+326.73% YoY），其中Q1/Q2分别为0.12/0.29亿元，业绩持续改善。22H1毛利率8.49%（较21年4.24%明显改善），其中Q2毛净利率8.10%/1.43%。 #产能更新，1）储能产能，目前锂电产能5GWh，预计22/23年底分别扩产至10/20GWh，远期规

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【国金医疗】辅助生殖专题：生育鼓励政策频出，辅助生殖渗透率有望提升（联系人：袁维、张语馨）

【国金医疗】辅助生殖专题：生育鼓励政策频出，辅助生殖渗透率有望提升（联系人：袁维、张语馨） [玫瑰]2022年2月，北京市医保局出台政策将16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围；同年11月，杭州市和荆门市都出台了辅助生殖有关项目的专项补贴或项目报销政策，分别最高可获得3千元、1万元的相关费用补贴，降低患者接受辅助生殖服务的费用压力，以促进家庭和谐幸福和地区人口长期均衡发展。 [玫瑰]统计数据表明，我国2018年的辅助生殖渗透率仅7.0%，远低于美国同期的30.2%。根据沙利文预测数据显示，到

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2022-12-03 09:31:58

【东吴计算机】OLAP数据库专家交流纪要

【东吴计算机】OLAP数据库专家交流纪要

有道云笔记

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金山办公

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2022-12-03 08:57:19

【国盛食品】休闲食品之全渠道解构：千帆竞发，思变者胜

【国盛食品】休闲食品之全渠道解构：千帆竞发，思变者胜

有道云笔记

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华峰测控：新品持续放量叠加后续景气改善预期，继续推荐【长江机械】

华峰测控：新品持续放量叠加后续景气改善预期，继续推荐【长江机械】 1、订单层面：5-8月受疫情影响叠加传统行业淡季，公司订单降至近两年低点，8-10月逐月环比回升，10月已恢复到亿元水平，11月得到稳固。近期明显二三四梯队客户补录需求显现，产能利用率与订单有回暖迹象。 2、新产品持续放量，下一代产品研发顺利：从订单结构来看，新产品占比已超过一半，数模混合测试机8300、大功率测试机，持续放量，驱动了订单修复。1）8300全球装机量已达到一定数量，开始建立生态圈，板卡已迭代第二代，将提供更高性能和

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华峰测控

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捷佳伟创：推出MAD设备并累计获得20GW批量订单，继续重点推荐【长江机械&电新】

捷佳伟创：推出MAD设备并累计获得20GW批量订单，继续重点推荐【长江机械&电新】事件描述：捷佳伟创公众号披露，近期，公司全新复合气相氧化铝淀积炉MAD装备再获订单，已累计获得近20GW订单。MAD装备是基于公司独创技术开发的复合气相氧化铝淀积炉，用于TOPCon 的PE-poly路线正面氧化铝的制备，具有优秀的量产表现和宽广的工艺研发空间。 1、TOPCon重点环节设备持续突破。在PERC时代，公司即独创二合一PE氧化铝设备，凭借更高的转换效率和更低的单W成本，对其他传统管式

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海通电子】电连技术：关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇

【海通电子】电连技术：关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇智能手机端销售占比营收60%，今年以来公司消费电子连接器受安卓手机出货低迷影响显著，Q4已有边际改善，静待明年安卓终端需求拐点，同时海外5G毫米波及模组类产品明年有望继续突破。车载高速连接器攻守兼备、迎智能化升级+国产替代机遇。高速连接器应用与智能网联化发展强相关，在国际大厂扩产有限情况下国产厂商入局机遇凸显，公司绑定头部自主品牌，明年放量确定性相对较强，我们预计公司明年车载连接器营收突破10亿元。 FTDI收购明年

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【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价开始表现，继续重点推荐[庆祝]

【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价开始表现，继续重点推荐[庆祝] 稳健医疗今日涨幅12%！股价开始突破，抗病毒概念活跃，公司防疫物资行业优势地位明显，目前订单处于历史高峰水平，布局抗原检测试剂，疫情放开后相关需求将持续增长。 [庆祝]【重申此前逻辑】如果未来疫情管控政策调整，稳健医疗有望受益，主要逻辑为： 1）防疫物资的需求将进一步增加，目前国内在低感染率下运行，普通人群、医护人员面临疫情风险较小，如果未来政策变化，国内感染人群有可能增加，而多数居民重视健康，将增加防疫产品需求，尤其是老年人、

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取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要

取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要 1、工艺以及产业高门槛：中国是世界取向硅钢市场最大的生产国家，占世界总产量的一半以上, 取向硅钢分为CGO和HiB，CGO的工艺门槛较低，而HiB的进入门槛较高。HiB最大的生产难点在于每道工序之间的动态匹配，要求在研发和供应链上摸清所有的工艺窗口，以及需要掌握全流程的控制和生产管理，强调各工艺流程的“双命中”和最终产品的“牌号命中率”。 2、价格：2021年085以下牌号的HiB涨幅惊人，目前均价已经达到3万元/吨，2022年价格相对平稳，年底略微有小幅的

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【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电

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[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中

[礼物]大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中燕京啤酒：据渠道反馈，11月销量下滑5%左右，其中U8因低基数效应增速环比回升至40%以上（累计增长约55%），整体下滑主要系进入淡季，气温骤降经销商囤货意愿低，叠加疫情反复；目前全国性大单品暂无直接提价安排，但区域公司的SKU不排除灵活操作（弱势市场跟随竞品）。海天味业：据渠道反馈，11月达成约8~8.5%，同比增长接近10%，事件冲击带来的影响有所减弱，达成比例环比10月增加（10~11月累计达成＞15%），当前整体渠道库

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[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布

[庆祝]特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布售价与量产计划 Semitruck为特斯拉2017年发布的半挂卡车，具备500英里（约合804.7公里）续航里程、低于2kWh/英里（1.25kWh/公里）的能耗，仅需充电30分钟即可恢复70%续航。满载情况下，Semi百公里加速时间仅需20秒。以2017年每加仑2.5美元的柴油价为基础，传统柴油卡车的补能成本每英里约为Semi的2.5倍，三年内补能成本比Semi高出20万美元（约合143

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目前公募业绩排名第1的基金公司观点

【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】市场观点：最为悲观的预期已经过去，大盘短期见底。1）政策面对经济的重视程度在加强。大会后防疫、地产等政策在优化，12月中央经济工作会议也值得期待，后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台，有望提升市场的风险偏好水平。2）外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱；中美G20会谈、未来美国国务卿访华，有助于改善双边关系。3）未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶，美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向，人民币汇率贬值压力减小，国内

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【看好钠电在户储/UPS/5G基站应用】钠电对标磷酸铁锂电池价格，侧重购置成本，循环寿命要

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】 [太阳]锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。 [太阳]钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本

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【国盛食品】千禾味业：考核目标超预期，彰显发展信心

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