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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-03-02 18:11:21
【天味食品】2022年报交流信息概要
[太阳]【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2) [玫瑰]增长规划:全年双20%目标,主要靠C端核心品项稳健增长,新零售将引领增长(当前占比约10%,5年规划占比超20%),团餐业务磨合期,整体B端加速放量预计在Q2及之后; [玫瑰]短期趋势:1~2月C端恢复较好,线上及零售超预期;B端需求当期平稳复苏,预计Q2开始加速。 [玫瑰]产品裂变:手工、酸菜等核心产品保持品牌优势;小龙虾继续重点加强放量;冬调因天气和产能节奏阶段性下滑,有望恢复增长;新产品年化占比预计6~7%,强化地方
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天味食品
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投研掘地蜂
2023-03-02 18:10:03
【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考
【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考 各位领导,今日凌晨特斯拉说明会提及在动力总成中已降低75%的单车SiC用量(So silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive. We figured out a way to use 75% less without compromising the performance or the effi
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东尼电子
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投研掘地蜂
2023-03-02 13:00:38
]申万交运造船行业2022年订单总结:
[太阳]申万交运造船行业2022年订单总结:2022年新能源船新签订单占比提升,关注中国船舶2023年下半年高价船逐步交付贡献利润 [礼物]核心预期差1:虽然2022年全球新签订单运力88百万载重吨,同比减少36.5%,但2022年全年新签订单1282亿美元,同比增长8.2%。市场以为的景气度下降其实是船厂的提价策略。 [礼物]核心预期差2:2022年中国船舶集团手持订单中,新能源船型比例占到59%;新签订单中新能源船占比从2021年的39%上涨至2022年的80%。环保新规EEXI、CII、E
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中国船舶
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投研掘地蜂
2023-03-02 12:42:01
海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单
海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单 事件: 近日公司大客户蒙牛乳业发布2023-2024低温智能柜集采项目评审结果(采购产品涉及单门智能监测柜2100台,双门智能监测柜900台),海容冷链作为供方独家中标。 点评: 据草根调研,此次采购的智能柜为公司高端智能冰淇淋贵,单价1.8万/台(远高于普通冰淇淋柜1000-2000元/台的售价。此次中标,首批订单3000台,虽量不大,但标志着公司耕耘多年的高端智能柜开始放量。据悉蒙牛23年单独成立智能柜事业部,发力无人零售领域网点的开拓,后期订单量可期。
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海容冷链
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投研掘地蜂
2023-03-02 11:35:35
【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头
🔥【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头 🌹2022年12月底,我们出了消费设备2023年投资策略——雨过天晴,静待花开,并在2023年1月初做了电话会议汇报,我们认为,短期国内疫情约束放松,中长期扩大内需政策支持下,消费板块有望触底反弹,节奏上复苏先慢后快,消费设备公司全球市占率有望进一步提升。 🌹展望2023年,预计全球通胀水平将逐步回落,同时美联储加息进入尾声,并实现终端利率目标;随着国内疫情管控放宽,复工复产加速推进,预计总量、结构、替代三大视角均为正,中国出
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浩洋股份
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投研掘地蜂
2023-03-02 10:22:52
【民生计算机】🚀下一个浪潮:强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达
【民生计算机】🚀下一个浪潮:强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达 [太阳]业绩探底反转拐点已至。22年 Q4 业绩或已探底,预计即将迎来高增长。根据公司此前年报披露,2022Q4实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为15.91亿元(yoy+9%)、1.30亿元(yoy-34%)、0.71亿元(yoy-58%),自2018年以来,利润端首次下滑。而从从公司合同负债(3.42亿元,yoy+35%)以及原材料(3.44 亿元yoy+44%)等维度考虑,预计公司当前订单储备较为丰富,有望即将迎来
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中科创达
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投研掘地蜂
2023-03-02 09:30:53
免税数据更新:
免税数据更新: 预计1-2月海南总销售额148亿,其中zm121亿。2023年2月:zm总50亿,免税43亿;hl 总5亿,免税4.3亿;hf 总4.5亿,免税2.7亿;wfj总1.1,免税800万 。2月单月海南一共销售64亿左右,zm含有税市占率78.6%,月度环比-4.9pct(预计是代购波动影响); 1-2月合计同比:zm+13%,hl -8%,hf+48%。 2月机场数据:三亚凤凰机场日均旅客吞吐量73013,日均航班408,1-2月旅客吞吐量合计同比+27%;海口美兰机场日均旅客吞吐
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中国中免
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投研掘地蜂
2023-03-02 09:15:05
浙商医美:2月化妆品电商数据跟踪
[礼物]结论: 受过年早快递停运早影响,天猫数据呈1月弱+2月强的特点,对应1月天猫护肤大盘同比-26%,2月同比+28%,电商数据需关注两月累积表现。 3.8节是Q1最重要促销节点,约贡献单季度GMV4-5成,复盘历史,22年3.8节大促中珀莱雅登顶国货第一,全年电商增速遥遥领先。23年平台端品牌方齐发力,或将再次成为全年前瞻风向标。 [礼物]23年1-2月天猫+抖音总GMV同比增速:#出行社交需求释放彩妆子品牌增量明显 1⃣珀莱雅:小计+60%,其中珀莱雅+43%;彩棠+150%。 2⃣华熙
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丸美股份
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上海家化
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投研掘地蜂
2023-03-02 09:13:57
国金电新:光伏产业链价格跟踪
本周主产业链除硅片外各环节价格松动,据PVInfoLink,182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%,硅业分会致密料报价下降1.1%。 节后随终端交付需求回暖,产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升,并驱动价格大幅上涨,近期上游成交恢复活跃,但终端价格洽谈未大幅突破,随硅料供给及库存持续小幅增加,产业链价格开始松动,符合我们此前“产业链上游价格将在2月下旬-3月再次开始回落”的判断。考虑到上半年硅料新增产能释放仍十分有限(Q1月均供应量10-11万吨,Q2略低于12万吨),预计短期内较难
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通威股份
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投研掘地蜂
2023-03-02 09:13:02
永安行交流反馈
#老业务企稳回升 公司ToG业务坏账计提充分,业务占比都继续降低。ToC业务(针对用户共享车)去年受疫情影响大,今年使用情况有望大幅好转。ToB业务也将有较好增长。公司老业务之前稳态盈利在1.1-1.3亿元左右,有望企稳回升。 #较早开始氢能应用挖掘 公司6年前开始布局氢能产业并寻找小功率应用,其氢能助力车产品不断迭代,从高压罐到低压固态储氢,从到加氢站加氢到公司后台统一换氢。 公司设立氢能子公司,管理层入股,目前PEM电解氢、小电堆都是自制,已投运5万台套小电堆产能,明年可能扩产到20万台套。
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永安行
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投研掘地蜂
2023-03-02 08:44:13
【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结
【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结 —————————— [太阳]关键词:降本,提升能量效率,提高电动车产量 [玫瑰]整体规划 1⃣增加储能业务投资,特斯拉储能业务年复合增长率60%。全球储能需求240TWh,可再生电力需求30TWh 2⃣热泵有助于能源可持续性,提高效率 3⃣到2030年电动汽车年产量达到8500万辆,相比2022增长11倍;电池产量从年0.54TWh到16TWh,增长29倍;太阳能和风能使用从2022年0.36TW到2030年1.0TW。 [玫瑰]下一代生产方式 1
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拓普集团
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投研掘地蜂
2023-03-02 08:43:22
特斯拉2023投资者日要点速记 I 国盛海外(持续更新中
特斯拉2023投资者日要点速记 I 国盛海外(持续更新中
有道云笔记
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亿利洁能
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投研掘地蜂
2023-03-02 08:23:33
国君电新:2月新能车企销量
比亚迪:2月交付193655辆(乘用车191664辆),环比+28.0%,同比+121.4%;其中,纯电乘用车90639辆,同比+109.9%;混动101025辆,同比+128.0%;海外销售乘用车15002辆。 埃安:2月份交付30086辆,环比+194.8%,同比+252.9%。 理想:2月份交付16620辆,环比+9.8%,同比+97.5%。 蔚来:2月份交付12157辆,环比+42.9%,同比+98.3%。 哪吒:2月份交付10073辆,环比+67.4%,同比+41.5%。 小鹏:2月份
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比亚迪
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投研掘地蜂
2023-03-02 08:22:35
TCL中环:底部布局正当时
【回购彰显管理层信心,长效激励机制调动员工积极性】公司发布公告,拟以不低于6.5亿元(含)且不超过人民币7亿元(含)的自有资金回购公司股份,回购价格不超过62.96元/股,回购期限不超过12个月。本次回购反映了管理层和控股股东对公司价值的肯定和对未来发展的坚定信心。回购资金将用于实施员工持股计划或股权激励。 【硅片展现最强定价权,龙头强α属性助力量利齐升】根据EnergyTrend,本周硅料价格重启下跌通道,均价220元/kg,周环比下跌6.38%;电池及组件价格分别下跌1.82%、1.13%。
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TCL中环
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投研掘地蜂
2023-03-02 08:21:46
国金汽车:欧洲终端销量跟踪
🚗 🇫🇷法国:汽车销量15.2万辆,同比+6%,环比+10%,累计29.1万辆,同比+6%。BEV+PHEV销量30093辆,同比+30%,环比+21%,累计55042辆,同比+33%,渗透率19%。其中BEV 19598辆,同比+46%,环比+34%,累计34247辆,同比+45%。PHEV 10495辆,同比+8%,环比+2%,累计20795辆,同比+18%。 🇪🇸西班牙:汽车销量87682辆,同比+19%,环比+15%,累计16.4万辆,同比+31%。BEV+PHEV销量9072
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比亚迪
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投研掘地蜂
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【天味食品】2022年报交流信息概要
[太阳]【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2) [玫瑰]增长规划:全年双20%目标,主要靠C端核心品项稳健增长,新零售将引领增长(当前占比约10%,5年规划占比超20%),团餐业务磨合期,整体B端加速放量预计在Q2及之后; [玫瑰]短期趋势:1~2月C端恢复较好,线上及零售超预期;B端需求当期平稳复苏,预计Q2开始加速。 [玫瑰]产品裂变:手工、酸菜等核心产品保持品牌优势;小龙虾继续重点加强放量;冬调因天气和产能节奏阶段性下滑,有望恢复增长;新产品年化占比预计6~7%,强化地方
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天味食品
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投研掘地蜂
2023-03-02 18:10:03
【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考
【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考 各位领导,今日凌晨特斯拉说明会提及在动力总成中已降低75%的单车SiC用量(So silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive. We figured out a way to use 75% less without compromising the performance or the effi
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东尼电子
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投研掘地蜂
2023-03-02 13:00:38
]申万交运造船行业2022年订单总结:
[太阳]申万交运造船行业2022年订单总结:2022年新能源船新签订单占比提升,关注中国船舶2023年下半年高价船逐步交付贡献利润 [礼物]核心预期差1:虽然2022年全球新签订单运力88百万载重吨,同比减少36.5%,但2022年全年新签订单1282亿美元,同比增长8.2%。市场以为的景气度下降其实是船厂的提价策略。 [礼物]核心预期差2:2022年中国船舶集团手持订单中,新能源船型比例占到59%;新签订单中新能源船占比从2021年的39%上涨至2022年的80%。环保新规EEXI、CII、E
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中国船舶
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投研掘地蜂
2023-03-02 12:42:01
海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单
海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单 事件: 近日公司大客户蒙牛乳业发布2023-2024低温智能柜集采项目评审结果(采购产品涉及单门智能监测柜2100台,双门智能监测柜900台),海容冷链作为供方独家中标。 点评: 据草根调研,此次采购的智能柜为公司高端智能冰淇淋贵,单价1.8万/台(远高于普通冰淇淋柜1000-2000元/台的售价。此次中标,首批订单3000台,虽量不大,但标志着公司耕耘多年的高端智能柜开始放量。据悉蒙牛23年单独成立智能柜事业部,发力无人零售领域网点的开拓,后期订单量可期。
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海容冷链
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2023-03-02 11:35:35
【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头
🔥【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头 🌹2022年12月底,我们出了消费设备2023年投资策略——雨过天晴,静待花开,并在2023年1月初做了电话会议汇报,我们认为,短期国内疫情约束放松,中长期扩大内需政策支持下,消费板块有望触底反弹,节奏上复苏先慢后快,消费设备公司全球市占率有望进一步提升。 🌹展望2023年,预计全球通胀水平将逐步回落,同时美联储加息进入尾声,并实现终端利率目标;随着国内疫情管控放宽,复工复产加速推进,预计总量、结构、替代三大视角均为正,中国出
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浩洋股份
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【民生计算机】🚀下一个浪潮:强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达
【民生计算机】🚀下一个浪潮:强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达 [太阳]业绩探底反转拐点已至。22年 Q4 业绩或已探底,预计即将迎来高增长。根据公司此前年报披露,2022Q4实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为15.91亿元(yoy+9%)、1.30亿元(yoy-34%)、0.71亿元(yoy-58%),自2018年以来,利润端首次下滑。而从从公司合同负债(3.42亿元,yoy+35%)以及原材料(3.44 亿元yoy+44%)等维度考虑,预计公司当前订单储备较为丰富,有望即将迎来
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中科创达
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免税数据更新:
免税数据更新: 预计1-2月海南总销售额148亿,其中zm121亿。2023年2月:zm总50亿,免税43亿;hl 总5亿,免税4.3亿;hf 总4.5亿,免税2.7亿;wfj总1.1,免税800万 。2月单月海南一共销售64亿左右,zm含有税市占率78.6%,月度环比-4.9pct(预计是代购波动影响); 1-2月合计同比:zm+13%,hl -8%,hf+48%。 2月机场数据:三亚凤凰机场日均旅客吞吐量73013,日均航班408,1-2月旅客吞吐量合计同比+27%;海口美兰机场日均旅客吞吐
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中国中免
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2023-03-02 09:15:05
浙商医美:2月化妆品电商数据跟踪
[礼物]结论: 受过年早快递停运早影响,天猫数据呈1月弱+2月强的特点,对应1月天猫护肤大盘同比-26%,2月同比+28%,电商数据需关注两月累积表现。 3.8节是Q1最重要促销节点,约贡献单季度GMV4-5成,复盘历史,22年3.8节大促中珀莱雅登顶国货第一,全年电商增速遥遥领先。23年平台端品牌方齐发力,或将再次成为全年前瞻风向标。 [礼物]23年1-2月天猫+抖音总GMV同比增速:#出行社交需求释放彩妆子品牌增量明显 1⃣珀莱雅:小计+60%,其中珀莱雅+43%;彩棠+150%。 2⃣华熙
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国金电新:光伏产业链价格跟踪
本周主产业链除硅片外各环节价格松动,据PVInfoLink,182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%,硅业分会致密料报价下降1.1%。 节后随终端交付需求回暖,产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升,并驱动价格大幅上涨,近期上游成交恢复活跃,但终端价格洽谈未大幅突破,随硅料供给及库存持续小幅增加,产业链价格开始松动,符合我们此前“产业链上游价格将在2月下旬-3月再次开始回落”的判断。考虑到上半年硅料新增产能释放仍十分有限(Q1月均供应量10-11万吨,Q2略低于12万吨),预计短期内较难
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永安行交流反馈
#老业务企稳回升 公司ToG业务坏账计提充分,业务占比都继续降低。ToC业务(针对用户共享车)去年受疫情影响大,今年使用情况有望大幅好转。ToB业务也将有较好增长。公司老业务之前稳态盈利在1.1-1.3亿元左右,有望企稳回升。 #较早开始氢能应用挖掘 公司6年前开始布局氢能产业并寻找小功率应用,其氢能助力车产品不断迭代,从高压罐到低压固态储氢,从到加氢站加氢到公司后台统一换氢。 公司设立氢能子公司,管理层入股,目前PEM电解氢、小电堆都是自制,已投运5万台套小电堆产能,明年可能扩产到20万台套。
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永安行
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2023-03-02 08:44:13
【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结
【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结 —————————— [太阳]关键词:降本,提升能量效率,提高电动车产量 [玫瑰]整体规划 1⃣增加储能业务投资,特斯拉储能业务年复合增长率60%。全球储能需求240TWh,可再生电力需求30TWh 2⃣热泵有助于能源可持续性,提高效率 3⃣到2030年电动汽车年产量达到8500万辆,相比2022增长11倍;电池产量从年0.54TWh到16TWh,增长29倍;太阳能和风能使用从2022年0.36TW到2030年1.0TW。 [玫瑰]下一代生产方式 1
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2023-03-02 08:43:22
特斯拉2023投资者日要点速记 I 国盛海外(持续更新中
特斯拉2023投资者日要点速记 I 国盛海外(持续更新中
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2023-03-02 08:23:33
国君电新:2月新能车企销量
比亚迪:2月交付193655辆(乘用车191664辆),环比+28.0%,同比+121.4%;其中,纯电乘用车90639辆,同比+109.9%;混动101025辆,同比+128.0%;海外销售乘用车15002辆。 埃安:2月份交付30086辆,环比+194.8%,同比+252.9%。 理想:2月份交付16620辆,环比+9.8%,同比+97.5%。 蔚来:2月份交付12157辆,环比+42.9%,同比+98.3%。 哪吒:2月份交付10073辆,环比+67.4%,同比+41.5%。 小鹏:2月份
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比亚迪
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TCL中环:底部布局正当时
【回购彰显管理层信心,长效激励机制调动员工积极性】公司发布公告,拟以不低于6.5亿元(含)且不超过人民币7亿元(含)的自有资金回购公司股份,回购价格不超过62.96元/股,回购期限不超过12个月。本次回购反映了管理层和控股股东对公司价值的肯定和对未来发展的坚定信心。回购资金将用于实施员工持股计划或股权激励。 【硅片展现最强定价权,龙头强α属性助力量利齐升】根据EnergyTrend,本周硅料价格重启下跌通道,均价220元/kg,周环比下跌6.38%;电池及组件价格分别下跌1.82%、1.13%。
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TCL中环
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国金汽车:欧洲终端销量跟踪
🚗 🇫🇷法国:汽车销量15.2万辆,同比+6%,环比+10%,累计29.1万辆,同比+6%。BEV+PHEV销量30093辆,同比+30%,环比+21%,累计55042辆,同比+33%,渗透率19%。其中BEV 19598辆,同比+46%,环比+34%,累计34247辆,同比+45%。PHEV 10495辆,同比+8%,环比+2%,累计20795辆,同比+18%。 🇪🇸西班牙:汽车销量87682辆,同比+19%,环比+15%,累计16.4万辆,同比+31%。BEV+PHEV销量9072
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【天味食品】2022年报交流信息概要
[太阳]【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2) [玫瑰]增长规划:全年双20%目标,主要靠C端核心品项稳健增长,新零售将引领增长(当前占比约10%,5年规划占比超20%),团餐业务磨合期,整体B端加速放量预计在Q2及之后; [玫瑰]短期趋势:1~2月C端恢复较好,线上及零售超预期;B端需求当期平稳复苏,预计Q2开始加速。 [玫瑰]产品裂变:手工、酸菜等核心产品保持品牌优势;小龙虾继续重点加强放量;冬调因天气和产能节奏阶段性下滑,有望恢复增长;新产品年化占比预计6~7%,强化地方
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【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考
【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考 各位领导,今日凌晨特斯拉说明会提及在动力总成中已降低75%的单车SiC用量(So silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive. We figured out a way to use 75% less without compromising the performance or the effi
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2023-03-02 13:00:38
]申万交运造船行业2022年订单总结:
[太阳]申万交运造船行业2022年订单总结:2022年新能源船新签订单占比提升,关注中国船舶2023年下半年高价船逐步交付贡献利润 [礼物]核心预期差1:虽然2022年全球新签订单运力88百万载重吨,同比减少36.5%,但2022年全年新签订单1282亿美元,同比增长8.2%。市场以为的景气度下降其实是船厂的提价策略。 [礼物]核心预期差2:2022年中国船舶集团手持订单中,新能源船型比例占到59%;新签订单中新能源船占比从2021年的39%上涨至2022年的80%。环保新规EEXI、CII、E
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中国船舶
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投研掘地蜂
2023-03-02 12:42:01
海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单
海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单 事件: 近日公司大客户蒙牛乳业发布2023-2024低温智能柜集采项目评审结果(采购产品涉及单门智能监测柜2100台,双门智能监测柜900台),海容冷链作为供方独家中标。 点评: 据草根调研,此次采购的智能柜为公司高端智能冰淇淋贵,单价1.8万/台(远高于普通冰淇淋柜1000-2000元/台的售价。此次中标,首批订单3000台,虽量不大,但标志着公司耕耘多年的高端智能柜开始放量。据悉蒙牛23年单独成立智能柜事业部,发力无人零售领域网点的开拓,后期订单量可期。
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海容冷链
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投研掘地蜂
2023-03-02 11:35:35
【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头
🔥【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头 🌹2022年12月底,我们出了消费设备2023年投资策略——雨过天晴,静待花开,并在2023年1月初做了电话会议汇报,我们认为,短期国内疫情约束放松,中长期扩大内需政策支持下,消费板块有望触底反弹,节奏上复苏先慢后快,消费设备公司全球市占率有望进一步提升。 🌹展望2023年,预计全球通胀水平将逐步回落,同时美联储加息进入尾声,并实现终端利率目标;随着国内疫情管控放宽,复工复产加速推进,预计总量、结构、替代三大视角均为正,中国出
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浩洋股份
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投研掘地蜂
2023-03-02 10:22:52
【民生计算机】🚀下一个浪潮:强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达
【民生计算机】🚀下一个浪潮:强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达 [太阳]业绩探底反转拐点已至。22年 Q4 业绩或已探底,预计即将迎来高增长。根据公司此前年报披露,2022Q4实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为15.91亿元(yoy+9%)、1.30亿元(yoy-34%)、0.71亿元(yoy-58%),自2018年以来,利润端首次下滑。而从从公司合同负债(3.42亿元,yoy+35%)以及原材料(3.44 亿元yoy+44%)等维度考虑,预计公司当前订单储备较为丰富,有望即将迎来
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中科创达
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投研掘地蜂
2023-03-02 09:30:53
免税数据更新:
免税数据更新: 预计1-2月海南总销售额148亿,其中zm121亿。2023年2月:zm总50亿,免税43亿;hl 总5亿,免税4.3亿;hf 总4.5亿,免税2.7亿;wfj总1.1,免税800万 。2月单月海南一共销售64亿左右,zm含有税市占率78.6%,月度环比-4.9pct(预计是代购波动影响); 1-2月合计同比:zm+13%,hl -8%,hf+48%。 2月机场数据:三亚凤凰机场日均旅客吞吐量73013,日均航班408,1-2月旅客吞吐量合计同比+27%;海口美兰机场日均旅客吞吐
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中国中免
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投研掘地蜂
2023-03-02 09:15:05
浙商医美:2月化妆品电商数据跟踪
[礼物]结论: 受过年早快递停运早影响,天猫数据呈1月弱+2月强的特点,对应1月天猫护肤大盘同比-26%,2月同比+28%,电商数据需关注两月累积表现。 3.8节是Q1最重要促销节点,约贡献单季度GMV4-5成,复盘历史,22年3.8节大促中珀莱雅登顶国货第一,全年电商增速遥遥领先。23年平台端品牌方齐发力,或将再次成为全年前瞻风向标。 [礼物]23年1-2月天猫+抖音总GMV同比增速:#出行社交需求释放彩妆子品牌增量明显 1⃣珀莱雅:小计+60%,其中珀莱雅+43%;彩棠+150%。 2⃣华熙
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丸美股份
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上海家化
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投研掘地蜂
2023-03-02 09:13:57
国金电新:光伏产业链价格跟踪
本周主产业链除硅片外各环节价格松动,据PVInfoLink,182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%,硅业分会致密料报价下降1.1%。 节后随终端交付需求回暖,产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升,并驱动价格大幅上涨,近期上游成交恢复活跃,但终端价格洽谈未大幅突破,随硅料供给及库存持续小幅增加,产业链价格开始松动,符合我们此前“产业链上游价格将在2月下旬-3月再次开始回落”的判断。考虑到上半年硅料新增产能释放仍十分有限(Q1月均供应量10-11万吨,Q2略低于12万吨),预计短期内较难
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通威股份
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投研掘地蜂
2023-03-02 09:13:02
永安行交流反馈
#老业务企稳回升 公司ToG业务坏账计提充分,业务占比都继续降低。ToC业务(针对用户共享车)去年受疫情影响大,今年使用情况有望大幅好转。ToB业务也将有较好增长。公司老业务之前稳态盈利在1.1-1.3亿元左右,有望企稳回升。 #较早开始氢能应用挖掘 公司6年前开始布局氢能产业并寻找小功率应用,其氢能助力车产品不断迭代,从高压罐到低压固态储氢,从到加氢站加氢到公司后台统一换氢。 公司设立氢能子公司,管理层入股,目前PEM电解氢、小电堆都是自制,已投运5万台套小电堆产能,明年可能扩产到20万台套。
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永安行
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投研掘地蜂
2023-03-02 08:44:13
【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结
【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结 —————————— [太阳]关键词:降本,提升能量效率,提高电动车产量 [玫瑰]整体规划 1⃣增加储能业务投资,特斯拉储能业务年复合增长率60%。全球储能需求240TWh,可再生电力需求30TWh 2⃣热泵有助于能源可持续性,提高效率 3⃣到2030年电动汽车年产量达到8500万辆,相比2022增长11倍;电池产量从年0.54TWh到16TWh,增长29倍;太阳能和风能使用从2022年0.36TW到2030年1.0TW。 [玫瑰]下一代生产方式 1
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拓普集团
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投研掘地蜂
2023-03-02 08:43:22
特斯拉2023投资者日要点速记 I 国盛海外(持续更新中
特斯拉2023投资者日要点速记 I 国盛海外(持续更新中
有道云笔记
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亿利洁能
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投研掘地蜂
2023-03-02 08:23:33
国君电新:2月新能车企销量
比亚迪:2月交付193655辆(乘用车191664辆),环比+28.0%,同比+121.4%;其中,纯电乘用车90639辆,同比+109.9%;混动101025辆,同比+128.0%;海外销售乘用车15002辆。 埃安:2月份交付30086辆,环比+194.8%,同比+252.9%。 理想:2月份交付16620辆,环比+9.8%,同比+97.5%。 蔚来:2月份交付12157辆,环比+42.9%,同比+98.3%。 哪吒:2月份交付10073辆,环比+67.4%,同比+41.5%。 小鹏:2月份
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比亚迪
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投研掘地蜂
2023-03-02 08:22:35
TCL中环:底部布局正当时
【回购彰显管理层信心,长效激励机制调动员工积极性】公司发布公告,拟以不低于6.5亿元(含)且不超过人民币7亿元(含)的自有资金回购公司股份,回购价格不超过62.96元/股,回购期限不超过12个月。本次回购反映了管理层和控股股东对公司价值的肯定和对未来发展的坚定信心。回购资金将用于实施员工持股计划或股权激励。 【硅片展现最强定价权,龙头强α属性助力量利齐升】根据EnergyTrend,本周硅料价格重启下跌通道,均价220元/kg,周环比下跌6.38%;电池及组件价格分别下跌1.82%、1.13%。
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TCL中环
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投研掘地蜂
2023-03-02 08:21:46
国金汽车:欧洲终端销量跟踪
🚗 🇫🇷法国:汽车销量15.2万辆,同比+6%,环比+10%,累计29.1万辆,同比+6%。BEV+PHEV销量30093辆,同比+30%,环比+21%,累计55042辆,同比+33%,渗透率19%。其中BEV 19598辆,同比+46%,环比+34%,累计34247辆,同比+45%。PHEV 10495辆,同比+8%,环比+2%,累计20795辆,同比+18%。 🇪🇸西班牙:汽车销量87682辆,同比+19%,环比+15%,累计16.4万辆,同比+31%。BEV+PHEV销量9072
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比亚迪
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投研掘地蜂
2023-03-02 18:11:21
【天味食品】2022年报交流信息概要
[太阳]【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2) [玫瑰]增长规划:全年双20%目标,主要靠C端核心品项稳健增长,新零售将引领增长(当前占比约10%,5年规划占比超20%),团餐业务磨合期,整体B端加速放量预计在Q2及之后; [玫瑰]短期趋势:1~2月C端恢复较好,线上及零售超预期;B端需求当期平稳复苏,预计Q2开始加速。 [玫瑰]产品裂变:手工、酸菜等核心产品保持品牌优势;小龙虾继续重点加强放量;冬调因天气和产能节奏阶段性下滑,有望恢复增长;新产品年化占比预计6~7%,强化地方
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天味食品
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投研掘地蜂
2023-03-02 18:10:03
【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考
【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考 各位领导,今日凌晨特斯拉说明会提及在动力总成中已降低75%的单车SiC用量(So silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive. We figured out a way to use 75% less without compromising the performance or the effi
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东尼电子
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投研掘地蜂
2023-03-02 13:00:38
]申万交运造船行业2022年订单总结:
[太阳]申万交运造船行业2022年订单总结:2022年新能源船新签订单占比提升,关注中国船舶2023年下半年高价船逐步交付贡献利润 [礼物]核心预期差1:虽然2022年全球新签订单运力88百万载重吨,同比减少36.5%,但2022年全年新签订单1282亿美元,同比增长8.2%。市场以为的景气度下降其实是船厂的提价策略。 [礼物]核心预期差2:2022年中国船舶集团手持订单中,新能源船型比例占到59%;新签订单中新能源船占比从2021年的39%上涨至2022年的80%。环保新规EEXI、CII、E
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中国船舶
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投研掘地蜂
2023-03-02 12:42:01
海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单
海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单 事件: 近日公司大客户蒙牛乳业发布2023-2024低温智能柜集采项目评审结果(采购产品涉及单门智能监测柜2100台,双门智能监测柜900台),海容冷链作为供方独家中标。 点评: 据草根调研,此次采购的智能柜为公司高端智能冰淇淋贵,单价1.8万/台(远高于普通冰淇淋柜1000-2000元/台的售价。此次中标,首批订单3000台,虽量不大,但标志着公司耕耘多年的高端智能柜开始放量。据悉蒙牛23年单独成立智能柜事业部,发力无人零售领域网点的开拓,后期订单量可期。
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海容冷链
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投研掘地蜂
2023-03-02 11:35:35
【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头
🔥【中泰机械】浩洋股份:出口预期触底,持续推荐舞台灯光设备龙头 🌹2022年12月底,我们出了消费设备2023年投资策略——雨过天晴,静待花开,并在2023年1月初做了电话会议汇报,我们认为,短期国内疫情约束放松,中长期扩大内需政策支持下,消费板块有望触底反弹,节奏上复苏先慢后快,消费设备公司全球市占率有望进一步提升。 🌹展望2023年,预计全球通胀水平将逐步回落,同时美联储加息进入尾声,并实现终端利率目标;随着国内疫情管控放宽,复工复产加速推进,预计总量、结构、替代三大视角均为正,中国出
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浩洋股份
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投研掘地蜂
2023-03-02 10:22:52
【民生计算机】🚀下一个浪潮:强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达
【民生计算机】🚀下一个浪潮:强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达 [太阳]业绩探底反转拐点已至。22年 Q4 业绩或已探底,预计即将迎来高增长。根据公司此前年报披露,2022Q4实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为15.91亿元(yoy+9%)、1.30亿元(yoy-34%)、0.71亿元(yoy-58%),自2018年以来,利润端首次下滑。而从从公司合同负债(3.42亿元,yoy+35%)以及原材料(3.44 亿元yoy+44%)等维度考虑,预计公司当前订单储备较为丰富,有望即将迎来
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中科创达
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投研掘地蜂
2023-03-02 09:30:53
免税数据更新:
免税数据更新: 预计1-2月海南总销售额148亿,其中zm121亿。2023年2月:zm总50亿,免税43亿;hl 总5亿,免税4.3亿;hf 总4.5亿,免税2.7亿;wfj总1.1,免税800万 。2月单月海南一共销售64亿左右,zm含有税市占率78.6%,月度环比-4.9pct(预计是代购波动影响); 1-2月合计同比:zm+13%,hl -8%,hf+48%。 2月机场数据:三亚凤凰机场日均旅客吞吐量73013,日均航班408,1-2月旅客吞吐量合计同比+27%;海口美兰机场日均旅客吞吐
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中国中免
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2023-03-02 09:15:05
浙商医美:2月化妆品电商数据跟踪
[礼物]结论: 受过年早快递停运早影响,天猫数据呈1月弱+2月强的特点,对应1月天猫护肤大盘同比-26%,2月同比+28%,电商数据需关注两月累积表现。 3.8节是Q1最重要促销节点,约贡献单季度GMV4-5成,复盘历史,22年3.8节大促中珀莱雅登顶国货第一,全年电商增速遥遥领先。23年平台端品牌方齐发力,或将再次成为全年前瞻风向标。 [礼物]23年1-2月天猫+抖音总GMV同比增速:#出行社交需求释放彩妆子品牌增量明显 1⃣珀莱雅:小计+60%,其中珀莱雅+43%;彩棠+150%。 2⃣华熙
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丸美股份
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上海家化
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投研掘地蜂
2023-03-02 09:13:57
国金电新:光伏产业链价格跟踪
本周主产业链除硅片外各环节价格松动,据PVInfoLink,182电池片/组件均价环比下降0.9%/1.1%,硅业分会致密料报价下降1.1%。 节后随终端交付需求回暖,产业链开工、补库驱动产业链成交大幅回升,并驱动价格大幅上涨,近期上游成交恢复活跃,但终端价格洽谈未大幅突破,随硅料供给及库存持续小幅增加,产业链价格开始松动,符合我们此前“产业链上游价格将在2月下旬-3月再次开始回落”的判断。考虑到上半年硅料新增产能释放仍十分有限(Q1月均供应量10-11万吨,Q2略低于12万吨),预计短期内较难
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通威股份
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投研掘地蜂
2023-03-02 09:13:02
永安行交流反馈
#老业务企稳回升 公司ToG业务坏账计提充分,业务占比都继续降低。ToC业务(针对用户共享车)去年受疫情影响大,今年使用情况有望大幅好转。ToB业务也将有较好增长。公司老业务之前稳态盈利在1.1-1.3亿元左右,有望企稳回升。 #较早开始氢能应用挖掘 公司6年前开始布局氢能产业并寻找小功率应用,其氢能助力车产品不断迭代,从高压罐到低压固态储氢,从到加氢站加氢到公司后台统一换氢。 公司设立氢能子公司,管理层入股,目前PEM电解氢、小电堆都是自制,已投运5万台套小电堆产能,明年可能扩产到20万台套。
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永安行
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投研掘地蜂
2023-03-02 08:44:13
【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结
【东吴汽车黄细里团队】特斯拉投资者日内容总结 —————————— [太阳]关键词:降本,提升能量效率,提高电动车产量 [玫瑰]整体规划 1⃣增加储能业务投资,特斯拉储能业务年复合增长率60%。全球储能需求240TWh,可再生电力需求30TWh 2⃣热泵有助于能源可持续性,提高效率 3⃣到2030年电动汽车年产量达到8500万辆,相比2022增长11倍;电池产量从年0.54TWh到16TWh,增长29倍;太阳能和风能使用从2022年0.36TW到2030年1.0TW。 [玫瑰]下一代生产方式 1
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拓普集团
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投研掘地蜂
2023-03-02 08:43:22
特斯拉2023投资者日要点速记 I 国盛海外(持续更新中
特斯拉2023投资者日要点速记 I 国盛海外(持续更新中
有道云笔记
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亿利洁能
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2023-03-02 08:23:33
国君电新:2月新能车企销量
比亚迪:2月交付193655辆(乘用车191664辆),环比+28.0%,同比+121.4%;其中,纯电乘用车90639辆,同比+109.9%;混动101025辆,同比+128.0%;海外销售乘用车15002辆。 埃安:2月份交付30086辆,环比+194.8%,同比+252.9%。 理想:2月份交付16620辆,环比+9.8%,同比+97.5%。 蔚来:2月份交付12157辆,环比+42.9%,同比+98.3%。 哪吒:2月份交付10073辆,环比+67.4%,同比+41.5%。 小鹏:2月份
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比亚迪
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2023-03-02 08:22:35
TCL中环:底部布局正当时
【回购彰显管理层信心,长效激励机制调动员工积极性】公司发布公告,拟以不低于6.5亿元(含)且不超过人民币7亿元(含)的自有资金回购公司股份,回购价格不超过62.96元/股,回购期限不超过12个月。本次回购反映了管理层和控股股东对公司价值的肯定和对未来发展的坚定信心。回购资金将用于实施员工持股计划或股权激励。 【硅片展现最强定价权,龙头强α属性助力量利齐升】根据EnergyTrend,本周硅料价格重启下跌通道,均价220元/kg,周环比下跌6.38%;电池及组件价格分别下跌1.82%、1.13%。
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TCL中环
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2023-03-02 08:21:46
国金汽车:欧洲终端销量跟踪
🚗 🇫🇷法国:汽车销量15.2万辆,同比+6%,环比+10%,累计29.1万辆,同比+6%。BEV+PHEV销量30093辆,同比+30%,环比+21%,累计55042辆,同比+33%,渗透率19%。其中BEV 19598辆,同比+46%,环比+34%,累计34247辆,同比+45%。PHEV 10495辆,同比+8%,环比+2%,累计20795辆,同比+18%。 🇪🇸西班牙:汽车销量87682辆,同比+19%,环比+15%,累计16.4万辆,同比+31%。BEV+PHEV销量9072
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