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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-03-21 19:18:10
天风通信:必创科技推荐
🔥 今日必创科技上涨4%。科研仪器为我国科技进步的关键基础设备,今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习,会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战;两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导,解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。 光谱仪作为科研常用的仪器设备,目前国产化率较低,绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商,入选专精特新“小巨人
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必创科技
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投研掘地蜂
2023-03-21 19:17:10
近期新能源车企订单更新
1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w(第一周包含2月底2天),近一周日新增1800左右。2月批发销量7.4w,零售销量3.4w,3月有望进一步增长。 2、B车型 3月上半旬新增订单近1w,截止3月上半旬累计订单约2.5w。2月交付1.6w。 头部车企3月订单明显好于预期,全年看好1)行业洗牌,胜出的未来有望享受超额收益;2)头部企业订单有望环比持续改善,超预期。 ——————————— 1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w(第一周包含2月底2天),近一周日新增1800左右。2月批发销量7
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比亚迪
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投研掘地蜂
2023-03-21 19:16:04
汽车行业专家会议纪要
1季度全国乘用车销量疲软符合我们和市场的预期,然而价格战的升温可能会继续影响到2季度上海车展后。 在2月底3月初价格战开打后,客流转化率大跌。大多数客户在国6B实施前,多处于观望的心态,或等待更大的折扣。 价格战顶点还没到来,各大主机厂还有继续让利的空间。专家表示,虽然目前自媒体宣传阵仗大,但实际提车价格并没有达到历史高点。 短期内价格战将持续,各大车厂还有继续让利的空间,价格回升更可能是在上海车展后发生。我们预计对供应链更有控制力、对成本端更敏感的强势整车厂相对更有机会,如比亚迪(1211 H
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长城汽车
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投研掘地蜂
2023-03-21 19:14:48
【东北建材-建材板块观点更新:看好地产需求持续改善,板块调整或接近尾声】
【东北建材-建材板块观点更新:看好地产需求持续改善,板块调整或接近尾声】 装修建材板块3月6日至今下跌近10%,今日上午上涨1.4%。我们看好地产需求持续改善,板块调整或接近尾声。主要逻辑如下: 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%,较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、39%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%,这是70城新房价格16个月来首次环比止跌回升。3月17日,中国人民
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山东药玻
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投研掘地蜂
2023-03-21 19:13:59
【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会
【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会 近日视源股份、鸿合科技股价上涨。二季度为教育平板行业招投标旺季,我们继续看好视源、鸿合教育业务复苏逻辑! ■贴息政策催生高职校教育硬件需求。2022年10~12月全国高职校智慧教室招标金额同比+300%以上。今年高职教项目需求将持续释放。 ■疫情放开后,K12教育市场前期积压的硬件更新需求将在今年集中释放。 ■当前AI技术快速发展,将加速教育信息化升级发展。AI技术将赋能教学数据分析、个性化教育方案等智慧教学环节。 ■视源教育平板市占率国内第一,鸿
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视源股份
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鸿合科技
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投研掘地蜂
2023-03-21 19:13:07
【国盛通信】AIGC创新无止境,拥抱算力高度的确定性
【国盛通信】AIGC创新无止境,拥抱算力高度的确定性 🔥英伟达GTC大会已拉开序幕,超算相关专场论坛爆满,在当前大模型及AIGC高速发展背景下,预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后,响应速度明显变慢,而近期消息限制从150条降至25条每4小时,gpt4模型支持多模态,我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速,对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中,谁的内容生产力提升更快,谁能获得更多商业利益,产业自驱之下,市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗
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青木股份
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返利科技
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值得买
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投研掘地蜂
2023-03-21 19:12:06
【国金医疗】大型设备配置证发布,CT、MR有望迎来新一轮放量周期,建议关注全产业链发展
【国金医疗】大型设备配置证发布,CT、MR有望迎来新一轮放量周期,建议关注全产业链发展(联系人:袁维/李润兰 ☀️2023年3月21日,国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录(2023年)的通知,通知对于甲类、乙类产品进行了重新规定,我们对比2018年目录来看,总结了以下几点变化: ①管理品数量:由过去的10个变为6个,其中甲类由4个变为2个,乙类由6个变为4个; ②甲类变化:质子放射治疗系统、正电子发射型磁共振系统(PET/MR)、螺旋断层放射治疗系统(英Tomo)HD和HDA两个型号、E
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2023-03-21 19:11:17
【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321
【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321 [庆祝]国内出口数据 👉#2023年1月,光伏组件出口14.44GW,同比+27.5%,环比+35.6%;平均出口价格为0.245美元/W,对应出口金额35.37亿美元,同比+17%,环比+33%。 👉#2023年2月,光伏组件出口14.25GW,同比-0.8%,环比-1.3%;平均出口价格为0.24美元/W,对应出口金额34.21亿美元,同比-11%,环比-3%。 👉#分国家来看,2023年1月出口金额排名前五的国家分别为荷
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晶澳科技
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投研掘地蜂
2023-03-21 19:10:36
【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价,看好电动车+储能需求恢复!
【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价,看好电动车+储能需求恢复! [礼物]事件:今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨,锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时,对应523成本将下降至0.72元/wh,较22Q4下降0.24元/wh,回到21Q4水平;铁锂成本将下降至0.56元/wh,较22Q4下降0.2元/wh,回到21Q3水平。按50kWh带电量计算,对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底,动力及储能需求有望明显恢复。23年
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投研掘地蜂
2023-03-21 19:09:47
【国君电新】新能源汽车:市场在担心什么以及反弹选择什么
【国君电新】新能源汽车:市场在担心什么以及反弹选择什么 ⚠年初以来市场对新能源汽车的担忧主要集中在两个方面:1)从需求来看无论是年初新能源汽车的价格战、近期燃油车由于7月开始的排放标准切换带来的去库存都使得大家对23年新能源汽车的销量增速比较担忧;2)从供需来看,20Q4到22Q2左右材料环节持续2年的价格上行趋势带来了原有企业和新进入者的大规模扩产,行业整体从供不应求进入到供过于求的阶段。 我们认为市场此前的悲观因素已经在股价中充分反应,从22Q4以来大家一直在交易行业供需格局恶化的预期,叠加
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宁德时代
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亿纬锂能
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投研掘地蜂
2023-03-21 19:08:13
【申万宏源计算机】虹软科技,底层核心自研的A股最强视觉AI(aigc)技术之一!
【申万宏源计算机】虹软科技,底层核心自研的A股最强视觉AI(aigc)技术之一! 1)虹软科技是优质软件产品公司。 峰值利润率35%-40%,因优质商业模式/全球细分利领域市占率第一。 2)主业2023年反转加成长! 预计经过2020-2022年整合,android最大手机品牌均市占率第一,对手退出。预计今年手机市场出货持平,公司收入增速近20%,即ai王牌加强点提高asp! 经过3年打磨和汽车整合,预计2023年汽车收入增速超过40%,2024后高增。 3)大模型vit跑通! 根据2017-2
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虹软科技
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投研掘地蜂
2023-03-21 19:07:21
【海通科技】国芯科技:AI HBM核心标的,高性能高安全边缘计算芯片内测成功
【海通科技】国芯科技:AI HBM核心标的,高性能高安全边缘计算芯片内测成功 我们在2月17日提出,随着应用对AI的依赖度增加,需要HBM的加入来支援硬件,HBM及CXL将交互合作共同促进高算力AI发展,看好产业链核心标的国芯科技。 #公司高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功。 3月20日,公司公告高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功,CCP1080T是公司研发的基于自主 64 位 PowerPC 架构 C*Core CPU 内核的新一代高性能高安全边缘计算芯片,拥有双核 C9800
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国芯科技
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投研掘地蜂
2023-03-21 19:06:27
[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受
[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受高运价红利,长期构建中国汽车船队筑就成长性 🚗一是汽车出口持续强势,1-2月汽车出口累计同比增长53%。根据中国汽车工业协会公布数据显示,2023年2月,汽车企业出口32.9万辆,环比增长9.4%,同比增长82.2%。1-2月,汽车企业出口63万辆,同比增长52.9%。我们认为,受益于我国汽车制造比较优势延续,叠加海外替代需求增长,有效支撑2023年以来汽车出口高景气度延续(2022年汽车出口量为311.
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中远海特
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投研掘地蜂
2023-03-21 19:02:55
氢能调研跟踪:兰石重装
氢能调研跟踪:兰石重装 #氢能产品营收目标:2025年占总收入的20%。 #产品:全产业链覆盖,包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽:预计6-7月份下线,具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。(50标方电耗4.4) #储氢领域:高压储氢罐制造,可以做到98MPa(国内只有两家能做)。制氢后用球罐,之前主要是2MPa,我们研发了20MPa的,省空间+省成本,预估1000-2000立方的2
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兰石重装
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投研掘地蜂
2023-03-21 18:31:23
【广发机械】弘亚数控最新跟踪:竣工数据止跌回正,需求正在改善兑现
【广发机械】弘亚数控最新跟踪:竣工数据止跌回正,需求正在改善兑现 1. #竣工数据止跌回正。23年1-2月,房屋住宅竣工面积9781.5万平,同比增长9.7%,结束22年12个月的连续下跌,实现回正。22年全年房屋住宅竣工下滑14.3%。 2. #公司订单同比增速逐季度改善。从22Q2至22Q4,公司各季度订单同比下滑幅度逐渐收窄,至23M1-M2公司订单已实现2位数增长,目前发货周期从20天往2个月在排,代理商反馈也非常积极。 2. #估值仍处历史底部区间、而需求改善明显。公司股价前期反弹幅度
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天风通信:必创科技推荐
🔥 今日必创科技上涨4%。科研仪器为我国科技进步的关键基础设备,今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习,会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战;两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导,解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。 光谱仪作为科研常用的仪器设备,目前国产化率较低,绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商,入选专精特新“小巨人
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必创科技
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近期新能源车企订单更新
1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w(第一周包含2月底2天),近一周日新增1800左右。2月批发销量7.4w,零售销量3.4w,3月有望进一步增长。 2、B车型 3月上半旬新增订单近1w,截止3月上半旬累计订单约2.5w。2月交付1.6w。 头部车企3月订单明显好于预期,全年看好1)行业洗牌,胜出的未来有望享受超额收益;2)头部企业订单有望环比持续改善,超预期。 ——————————— 1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w(第一周包含2月底2天),近一周日新增1800左右。2月批发销量7
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汽车行业专家会议纪要
1季度全国乘用车销量疲软符合我们和市场的预期,然而价格战的升温可能会继续影响到2季度上海车展后。 在2月底3月初价格战开打后,客流转化率大跌。大多数客户在国6B实施前,多处于观望的心态,或等待更大的折扣。 价格战顶点还没到来,各大主机厂还有继续让利的空间。专家表示,虽然目前自媒体宣传阵仗大,但实际提车价格并没有达到历史高点。 短期内价格战将持续,各大车厂还有继续让利的空间,价格回升更可能是在上海车展后发生。我们预计对供应链更有控制力、对成本端更敏感的强势整车厂相对更有机会,如比亚迪(1211 H
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【东北建材-建材板块观点更新:看好地产需求持续改善,板块调整或接近尾声】
【东北建材-建材板块观点更新:看好地产需求持续改善,板块调整或接近尾声】 装修建材板块3月6日至今下跌近10%,今日上午上涨1.4%。我们看好地产需求持续改善,板块调整或接近尾声。主要逻辑如下: 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%,较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、39%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%,这是70城新房价格16个月来首次环比止跌回升。3月17日,中国人民
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【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会
【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会 近日视源股份、鸿合科技股价上涨。二季度为教育平板行业招投标旺季,我们继续看好视源、鸿合教育业务复苏逻辑! ■贴息政策催生高职校教育硬件需求。2022年10~12月全国高职校智慧教室招标金额同比+300%以上。今年高职教项目需求将持续释放。 ■疫情放开后,K12教育市场前期积压的硬件更新需求将在今年集中释放。 ■当前AI技术快速发展,将加速教育信息化升级发展。AI技术将赋能教学数据分析、个性化教育方案等智慧教学环节。 ■视源教育平板市占率国内第一,鸿
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【国盛通信】AIGC创新无止境,拥抱算力高度的确定性
【国盛通信】AIGC创新无止境,拥抱算力高度的确定性 🔥英伟达GTC大会已拉开序幕,超算相关专场论坛爆满,在当前大模型及AIGC高速发展背景下,预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后,响应速度明显变慢,而近期消息限制从150条降至25条每4小时,gpt4模型支持多模态,我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速,对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中,谁的内容生产力提升更快,谁能获得更多商业利益,产业自驱之下,市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗
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【国金医疗】大型设备配置证发布,CT、MR有望迎来新一轮放量周期,建议关注全产业链发展
【国金医疗】大型设备配置证发布,CT、MR有望迎来新一轮放量周期,建议关注全产业链发展(联系人:袁维/李润兰 ☀️2023年3月21日,国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录(2023年)的通知,通知对于甲类、乙类产品进行了重新规定,我们对比2018年目录来看,总结了以下几点变化: ①管理品数量:由过去的10个变为6个,其中甲类由4个变为2个,乙类由6个变为4个; ②甲类变化:质子放射治疗系统、正电子发射型磁共振系统(PET/MR)、螺旋断层放射治疗系统(英Tomo)HD和HDA两个型号、E
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【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321
【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321 [庆祝]国内出口数据 👉#2023年1月,光伏组件出口14.44GW,同比+27.5%,环比+35.6%;平均出口价格为0.245美元/W,对应出口金额35.37亿美元,同比+17%,环比+33%。 👉#2023年2月,光伏组件出口14.25GW,同比-0.8%,环比-1.3%;平均出口价格为0.24美元/W,对应出口金额34.21亿美元,同比-11%,环比-3%。 👉#分国家来看,2023年1月出口金额排名前五的国家分别为荷
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【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价,看好电动车+储能需求恢复!
【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价,看好电动车+储能需求恢复! [礼物]事件:今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨,锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时,对应523成本将下降至0.72元/wh,较22Q4下降0.24元/wh,回到21Q4水平;铁锂成本将下降至0.56元/wh,较22Q4下降0.2元/wh,回到21Q3水平。按50kWh带电量计算,对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底,动力及储能需求有望明显恢复。23年
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【国君电新】新能源汽车:市场在担心什么以及反弹选择什么
【国君电新】新能源汽车:市场在担心什么以及反弹选择什么 ⚠年初以来市场对新能源汽车的担忧主要集中在两个方面:1)从需求来看无论是年初新能源汽车的价格战、近期燃油车由于7月开始的排放标准切换带来的去库存都使得大家对23年新能源汽车的销量增速比较担忧;2)从供需来看,20Q4到22Q2左右材料环节持续2年的价格上行趋势带来了原有企业和新进入者的大规模扩产,行业整体从供不应求进入到供过于求的阶段。 我们认为市场此前的悲观因素已经在股价中充分反应,从22Q4以来大家一直在交易行业供需格局恶化的预期,叠加
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【申万宏源计算机】虹软科技,底层核心自研的A股最强视觉AI(aigc)技术之一!
【申万宏源计算机】虹软科技,底层核心自研的A股最强视觉AI(aigc)技术之一! 1)虹软科技是优质软件产品公司。 峰值利润率35%-40%,因优质商业模式/全球细分利领域市占率第一。 2)主业2023年反转加成长! 预计经过2020-2022年整合,android最大手机品牌均市占率第一,对手退出。预计今年手机市场出货持平,公司收入增速近20%,即ai王牌加强点提高asp! 经过3年打磨和汽车整合,预计2023年汽车收入增速超过40%,2024后高增。 3)大模型vit跑通! 根据2017-2
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【海通科技】国芯科技:AI HBM核心标的,高性能高安全边缘计算芯片内测成功
【海通科技】国芯科技:AI HBM核心标的,高性能高安全边缘计算芯片内测成功 我们在2月17日提出,随着应用对AI的依赖度增加,需要HBM的加入来支援硬件,HBM及CXL将交互合作共同促进高算力AI发展,看好产业链核心标的国芯科技。 #公司高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功。 3月20日,公司公告高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功,CCP1080T是公司研发的基于自主 64 位 PowerPC 架构 C*Core CPU 内核的新一代高性能高安全边缘计算芯片,拥有双核 C9800
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[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受
[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受高运价红利,长期构建中国汽车船队筑就成长性 🚗一是汽车出口持续强势,1-2月汽车出口累计同比增长53%。根据中国汽车工业协会公布数据显示,2023年2月,汽车企业出口32.9万辆,环比增长9.4%,同比增长82.2%。1-2月,汽车企业出口63万辆,同比增长52.9%。我们认为,受益于我国汽车制造比较优势延续,叠加海外替代需求增长,有效支撑2023年以来汽车出口高景气度延续(2022年汽车出口量为311.
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氢能调研跟踪:兰石重装
氢能调研跟踪:兰石重装 #氢能产品营收目标:2025年占总收入的20%。 #产品:全产业链覆盖,包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽:预计6-7月份下线,具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。(50标方电耗4.4) #储氢领域:高压储氢罐制造,可以做到98MPa(国内只有两家能做)。制氢后用球罐,之前主要是2MPa,我们研发了20MPa的,省空间+省成本,预估1000-2000立方的2
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【广发机械】弘亚数控最新跟踪:竣工数据止跌回正,需求正在改善兑现
【广发机械】弘亚数控最新跟踪:竣工数据止跌回正,需求正在改善兑现 1. #竣工数据止跌回正。23年1-2月,房屋住宅竣工面积9781.5万平,同比增长9.7%,结束22年12个月的连续下跌,实现回正。22年全年房屋住宅竣工下滑14.3%。 2. #公司订单同比增速逐季度改善。从22Q2至22Q4,公司各季度订单同比下滑幅度逐渐收窄,至23M1-M2公司订单已实现2位数增长,目前发货周期从20天往2个月在排,代理商反馈也非常积极。 2. #估值仍处历史底部区间、而需求改善明显。公司股价前期反弹幅度
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投研掘地蜂
2023-03-21 19:18:10
天风通信:必创科技推荐
🔥 今日必创科技上涨4%。科研仪器为我国科技进步的关键基础设备,今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习,会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战;两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导,解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。 光谱仪作为科研常用的仪器设备,目前国产化率较低,绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商,入选专精特新“小巨人
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必创科技
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2023-03-21 19:17:10
近期新能源车企订单更新
1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w(第一周包含2月底2天),近一周日新增1800左右。2月批发销量7.4w,零售销量3.4w,3月有望进一步增长。 2、B车型 3月上半旬新增订单近1w,截止3月上半旬累计订单约2.5w。2月交付1.6w。 头部车企3月订单明显好于预期,全年看好1)行业洗牌,胜出的未来有望享受超额收益;2)头部企业订单有望环比持续改善,超预期。 ——————————— 1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w(第一周包含2月底2天),近一周日新增1800左右。2月批发销量7
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比亚迪
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2023-03-21 19:16:04
汽车行业专家会议纪要
1季度全国乘用车销量疲软符合我们和市场的预期,然而价格战的升温可能会继续影响到2季度上海车展后。 在2月底3月初价格战开打后,客流转化率大跌。大多数客户在国6B实施前,多处于观望的心态,或等待更大的折扣。 价格战顶点还没到来,各大主机厂还有继续让利的空间。专家表示,虽然目前自媒体宣传阵仗大,但实际提车价格并没有达到历史高点。 短期内价格战将持续,各大车厂还有继续让利的空间,价格回升更可能是在上海车展后发生。我们预计对供应链更有控制力、对成本端更敏感的强势整车厂相对更有机会,如比亚迪(1211 H
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比亚迪
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长城汽车
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2023-03-21 19:14:48
【东北建材-建材板块观点更新:看好地产需求持续改善,板块调整或接近尾声】
【东北建材-建材板块观点更新:看好地产需求持续改善,板块调整或接近尾声】 装修建材板块3月6日至今下跌近10%,今日上午上涨1.4%。我们看好地产需求持续改善,板块调整或接近尾声。主要逻辑如下: 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%,较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、39%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%,这是70城新房价格16个月来首次环比止跌回升。3月17日,中国人民
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山东药玻
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力诺特玻
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2023-03-21 19:13:59
【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会
【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会 近日视源股份、鸿合科技股价上涨。二季度为教育平板行业招投标旺季,我们继续看好视源、鸿合教育业务复苏逻辑! ■贴息政策催生高职校教育硬件需求。2022年10~12月全国高职校智慧教室招标金额同比+300%以上。今年高职教项目需求将持续释放。 ■疫情放开后,K12教育市场前期积压的硬件更新需求将在今年集中释放。 ■当前AI技术快速发展,将加速教育信息化升级发展。AI技术将赋能教学数据分析、个性化教育方案等智慧教学环节。 ■视源教育平板市占率国内第一,鸿
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视源股份
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鸿合科技
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2023-03-21 19:13:07
【国盛通信】AIGC创新无止境,拥抱算力高度的确定性
【国盛通信】AIGC创新无止境,拥抱算力高度的确定性 🔥英伟达GTC大会已拉开序幕,超算相关专场论坛爆满,在当前大模型及AIGC高速发展背景下,预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后,响应速度明显变慢,而近期消息限制从150条降至25条每4小时,gpt4模型支持多模态,我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速,对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中,谁的内容生产力提升更快,谁能获得更多商业利益,产业自驱之下,市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗
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青木股份
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返利科技
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值得买
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2023-03-21 19:12:06
【国金医疗】大型设备配置证发布,CT、MR有望迎来新一轮放量周期,建议关注全产业链发展
【国金医疗】大型设备配置证发布,CT、MR有望迎来新一轮放量周期,建议关注全产业链发展(联系人:袁维/李润兰 ☀️2023年3月21日,国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录(2023年)的通知,通知对于甲类、乙类产品进行了重新规定,我们对比2018年目录来看,总结了以下几点变化: ①管理品数量:由过去的10个变为6个,其中甲类由4个变为2个,乙类由6个变为4个; ②甲类变化:质子放射治疗系统、正电子发射型磁共振系统(PET/MR)、螺旋断层放射治疗系统(英Tomo)HD和HDA两个型号、E
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2023-03-21 19:11:17
【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321
【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321 [庆祝]国内出口数据 👉#2023年1月,光伏组件出口14.44GW,同比+27.5%,环比+35.6%;平均出口价格为0.245美元/W,对应出口金额35.37亿美元,同比+17%,环比+33%。 👉#2023年2月,光伏组件出口14.25GW,同比-0.8%,环比-1.3%;平均出口价格为0.24美元/W,对应出口金额34.21亿美元,同比-11%,环比-3%。 👉#分国家来看,2023年1月出口金额排名前五的国家分别为荷
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晶澳科技
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2023-03-21 19:10:36
【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价,看好电动车+储能需求恢复!
【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价,看好电动车+储能需求恢复! [礼物]事件:今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨,锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时,对应523成本将下降至0.72元/wh,较22Q4下降0.24元/wh,回到21Q4水平;铁锂成本将下降至0.56元/wh,较22Q4下降0.2元/wh,回到21Q3水平。按50kWh带电量计算,对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底,动力及储能需求有望明显恢复。23年
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科达利
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鹏辉能源
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2023-03-21 19:09:47
【国君电新】新能源汽车:市场在担心什么以及反弹选择什么
【国君电新】新能源汽车:市场在担心什么以及反弹选择什么 ⚠年初以来市场对新能源汽车的担忧主要集中在两个方面:1)从需求来看无论是年初新能源汽车的价格战、近期燃油车由于7月开始的排放标准切换带来的去库存都使得大家对23年新能源汽车的销量增速比较担忧;2)从供需来看,20Q4到22Q2左右材料环节持续2年的价格上行趋势带来了原有企业和新进入者的大规模扩产,行业整体从供不应求进入到供过于求的阶段。 我们认为市场此前的悲观因素已经在股价中充分反应,从22Q4以来大家一直在交易行业供需格局恶化的预期,叠加
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宁德时代
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亿纬锂能
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2023-03-21 19:08:13
【申万宏源计算机】虹软科技,底层核心自研的A股最强视觉AI(aigc)技术之一!
【申万宏源计算机】虹软科技,底层核心自研的A股最强视觉AI(aigc)技术之一! 1)虹软科技是优质软件产品公司。 峰值利润率35%-40%,因优质商业模式/全球细分利领域市占率第一。 2)主业2023年反转加成长! 预计经过2020-2022年整合,android最大手机品牌均市占率第一,对手退出。预计今年手机市场出货持平,公司收入增速近20%,即ai王牌加强点提高asp! 经过3年打磨和汽车整合,预计2023年汽车收入增速超过40%,2024后高增。 3)大模型vit跑通! 根据2017-2
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虹软科技
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2023-03-21 19:07:21
【海通科技】国芯科技:AI HBM核心标的,高性能高安全边缘计算芯片内测成功
【海通科技】国芯科技:AI HBM核心标的,高性能高安全边缘计算芯片内测成功 我们在2月17日提出,随着应用对AI的依赖度增加,需要HBM的加入来支援硬件,HBM及CXL将交互合作共同促进高算力AI发展,看好产业链核心标的国芯科技。 #公司高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功。 3月20日,公司公告高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功,CCP1080T是公司研发的基于自主 64 位 PowerPC 架构 C*Core CPU 内核的新一代高性能高安全边缘计算芯片,拥有双核 C9800
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国芯科技
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2023-03-21 19:06:27
[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受
[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受高运价红利,长期构建中国汽车船队筑就成长性 🚗一是汽车出口持续强势,1-2月汽车出口累计同比增长53%。根据中国汽车工业协会公布数据显示,2023年2月,汽车企业出口32.9万辆,环比增长9.4%,同比增长82.2%。1-2月,汽车企业出口63万辆,同比增长52.9%。我们认为,受益于我国汽车制造比较优势延续,叠加海外替代需求增长,有效支撑2023年以来汽车出口高景气度延续(2022年汽车出口量为311.
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中远海特
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2023-03-21 19:02:55
氢能调研跟踪:兰石重装
氢能调研跟踪:兰石重装 #氢能产品营收目标:2025年占总收入的20%。 #产品:全产业链覆盖,包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽:预计6-7月份下线,具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。(50标方电耗4.4) #储氢领域:高压储氢罐制造,可以做到98MPa(国内只有两家能做)。制氢后用球罐,之前主要是2MPa,我们研发了20MPa的,省空间+省成本,预估1000-2000立方的2
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兰石重装
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2023-03-21 18:31:23
【广发机械】弘亚数控最新跟踪:竣工数据止跌回正,需求正在改善兑现
【广发机械】弘亚数控最新跟踪:竣工数据止跌回正,需求正在改善兑现 1. #竣工数据止跌回正。23年1-2月,房屋住宅竣工面积9781.5万平,同比增长9.7%,结束22年12个月的连续下跌,实现回正。22年全年房屋住宅竣工下滑14.3%。 2. #公司订单同比增速逐季度改善。从22Q2至22Q4,公司各季度订单同比下滑幅度逐渐收窄,至23M1-M2公司订单已实现2位数增长,目前发货周期从20天往2个月在排,代理商反馈也非常积极。 2. #估值仍处历史底部区间、而需求改善明显。公司股价前期反弹幅度
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弘亚数控
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天风通信:必创科技推荐
🔥 今日必创科技上涨4%。科研仪器为我国科技进步的关键基础设备,今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习,会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战;两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导,解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。 光谱仪作为科研常用的仪器设备,目前国产化率较低,绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商,入选专精特新“小巨人
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必创科技
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2023-03-21 19:17:10
近期新能源车企订单更新
1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w(第一周包含2月底2天),近一周日新增1800左右。2月批发销量7.4w,零售销量3.4w,3月有望进一步增长。 2、B车型 3月上半旬新增订单近1w,截止3月上半旬累计订单约2.5w。2月交付1.6w。 头部车企3月订单明显好于预期,全年看好1)行业洗牌,胜出的未来有望享受超额收益;2)头部企业订单有望环比持续改善,超预期。 ——————————— 1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w(第一周包含2月底2天),近一周日新增1800左右。2月批发销量7
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汽车行业专家会议纪要
1季度全国乘用车销量疲软符合我们和市场的预期,然而价格战的升温可能会继续影响到2季度上海车展后。 在2月底3月初价格战开打后,客流转化率大跌。大多数客户在国6B实施前,多处于观望的心态,或等待更大的折扣。 价格战顶点还没到来,各大主机厂还有继续让利的空间。专家表示,虽然目前自媒体宣传阵仗大,但实际提车价格并没有达到历史高点。 短期内价格战将持续,各大车厂还有继续让利的空间,价格回升更可能是在上海车展后发生。我们预计对供应链更有控制力、对成本端更敏感的强势整车厂相对更有机会,如比亚迪(1211 H
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2023-03-21 19:14:48
【东北建材-建材板块观点更新:看好地产需求持续改善,板块调整或接近尾声】
【东北建材-建材板块观点更新:看好地产需求持续改善,板块调整或接近尾声】 装修建材板块3月6日至今下跌近10%,今日上午上涨1.4%。我们看好地产需求持续改善,板块调整或接近尾声。主要逻辑如下: 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%,较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、39%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%,这是70城新房价格16个月来首次环比止跌回升。3月17日,中国人民
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2023-03-21 19:13:59
【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会
【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会 近日视源股份、鸿合科技股价上涨。二季度为教育平板行业招投标旺季,我们继续看好视源、鸿合教育业务复苏逻辑! ■贴息政策催生高职校教育硬件需求。2022年10~12月全国高职校智慧教室招标金额同比+300%以上。今年高职教项目需求将持续释放。 ■疫情放开后,K12教育市场前期积压的硬件更新需求将在今年集中释放。 ■当前AI技术快速发展,将加速教育信息化升级发展。AI技术将赋能教学数据分析、个性化教育方案等智慧教学环节。 ■视源教育平板市占率国内第一,鸿
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【国盛通信】AIGC创新无止境,拥抱算力高度的确定性
【国盛通信】AIGC创新无止境,拥抱算力高度的确定性 🔥英伟达GTC大会已拉开序幕,超算相关专场论坛爆满,在当前大模型及AIGC高速发展背景下,预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后,响应速度明显变慢,而近期消息限制从150条降至25条每4小时,gpt4模型支持多模态,我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速,对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中,谁的内容生产力提升更快,谁能获得更多商业利益,产业自驱之下,市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗
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【国金医疗】大型设备配置证发布,CT、MR有望迎来新一轮放量周期,建议关注全产业链发展
【国金医疗】大型设备配置证发布,CT、MR有望迎来新一轮放量周期,建议关注全产业链发展(联系人:袁维/李润兰 ☀️2023年3月21日,国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录(2023年)的通知,通知对于甲类、乙类产品进行了重新规定,我们对比2018年目录来看,总结了以下几点变化: ①管理品数量:由过去的10个变为6个,其中甲类由4个变为2个,乙类由6个变为4个; ②甲类变化:质子放射治疗系统、正电子发射型磁共振系统(PET/MR)、螺旋断层放射治疗系统(英Tomo)HD和HDA两个型号、E
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【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321
【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321 [庆祝]国内出口数据 👉#2023年1月,光伏组件出口14.44GW,同比+27.5%,环比+35.6%;平均出口价格为0.245美元/W,对应出口金额35.37亿美元,同比+17%,环比+33%。 👉#2023年2月,光伏组件出口14.25GW,同比-0.8%,环比-1.3%;平均出口价格为0.24美元/W,对应出口金额34.21亿美元,同比-11%,环比-3%。 👉#分国家来看,2023年1月出口金额排名前五的国家分别为荷
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【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价,看好电动车+储能需求恢复!
【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价,看好电动车+储能需求恢复! [礼物]事件:今日无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨,锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时,对应523成本将下降至0.72元/wh,较22Q4下降0.24元/wh,回到21Q4水平;铁锂成本将下降至0.56元/wh,较22Q4下降0.2元/wh,回到21Q3水平。按50kWh带电量计算,对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。 [Sun]碳酸锂价格基本阶段性见底,动力及储能需求有望明显恢复。23年
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【国君电新】新能源汽车:市场在担心什么以及反弹选择什么
【国君电新】新能源汽车:市场在担心什么以及反弹选择什么 ⚠年初以来市场对新能源汽车的担忧主要集中在两个方面:1)从需求来看无论是年初新能源汽车的价格战、近期燃油车由于7月开始的排放标准切换带来的去库存都使得大家对23年新能源汽车的销量增速比较担忧;2)从供需来看,20Q4到22Q2左右材料环节持续2年的价格上行趋势带来了原有企业和新进入者的大规模扩产,行业整体从供不应求进入到供过于求的阶段。 我们认为市场此前的悲观因素已经在股价中充分反应,从22Q4以来大家一直在交易行业供需格局恶化的预期,叠加
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亿纬锂能
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【申万宏源计算机】虹软科技,底层核心自研的A股最强视觉AI(aigc)技术之一!
【申万宏源计算机】虹软科技,底层核心自研的A股最强视觉AI(aigc)技术之一! 1)虹软科技是优质软件产品公司。 峰值利润率35%-40%,因优质商业模式/全球细分利领域市占率第一。 2)主业2023年反转加成长! 预计经过2020-2022年整合,android最大手机品牌均市占率第一,对手退出。预计今年手机市场出货持平,公司收入增速近20%,即ai王牌加强点提高asp! 经过3年打磨和汽车整合,预计2023年汽车收入增速超过40%,2024后高增。 3)大模型vit跑通! 根据2017-2
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【海通科技】国芯科技:AI HBM核心标的,高性能高安全边缘计算芯片内测成功
【海通科技】国芯科技:AI HBM核心标的,高性能高安全边缘计算芯片内测成功 我们在2月17日提出,随着应用对AI的依赖度增加,需要HBM的加入来支援硬件,HBM及CXL将交互合作共同促进高算力AI发展,看好产业链核心标的国芯科技。 #公司高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功。 3月20日,公司公告高性能高安全边缘计算芯片新产品内部测试成功,CCP1080T是公司研发的基于自主 64 位 PowerPC 架构 C*Core CPU 内核的新一代高性能高安全边缘计算芯片,拥有双核 C9800
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[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受
[礼物]【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受高运价红利,长期构建中国汽车船队筑就成长性 🚗一是汽车出口持续强势,1-2月汽车出口累计同比增长53%。根据中国汽车工业协会公布数据显示,2023年2月,汽车企业出口32.9万辆,环比增长9.4%,同比增长82.2%。1-2月,汽车企业出口63万辆,同比增长52.9%。我们认为,受益于我国汽车制造比较优势延续,叠加海外替代需求增长,有效支撑2023年以来汽车出口高景气度延续(2022年汽车出口量为311.
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氢能调研跟踪:兰石重装
氢能调研跟踪:兰石重装 #氢能产品营收目标:2025年占总收入的20%。 #产品:全产业链覆盖,包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽:预计6-7月份下线,具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。(50标方电耗4.4) #储氢领域:高压储氢罐制造,可以做到98MPa(国内只有两家能做)。制氢后用球罐,之前主要是2MPa,我们研发了20MPa的,省空间+省成本,预估1000-2000立方的2
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【广发机械】弘亚数控最新跟踪:竣工数据止跌回正,需求正在改善兑现
【广发机械】弘亚数控最新跟踪:竣工数据止跌回正,需求正在改善兑现 1. #竣工数据止跌回正。23年1-2月,房屋住宅竣工面积9781.5万平,同比增长9.7%,结束22年12个月的连续下跌,实现回正。22年全年房屋住宅竣工下滑14.3%。 2. #公司订单同比增速逐季度改善。从22Q2至22Q4,公司各季度订单同比下滑幅度逐渐收窄,至23M1-M2公司订单已实现2位数增长,目前发货周期从20天往2个月在排,代理商反馈也非常积极。 2. #估值仍处历史底部区间、而需求改善明显。公司股价前期反弹幅度
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