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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-09-27 21:31:49
【招商交运】基层新冠重症医疗装备体系将逐 步建立起来,航空出行有望迎来3~5年的恢复 期。
【招商交运】基层新冠重症医疗装备体系将逐 步建立起来,航空出行有望迎来3~5年的恢复 期。把我航空机场高铁的投资机会。 卫健委有一笔1.7万亿的政府贴息贷款,补贴 后利息≤0.7%的,分别面向县医院、县级新冠 定点和后备定点医院、医疗应急队伍、国家/ 区域医疗中心和妇幼保健机构 其中新冠相关部分是“通过财政贴息贷款购置 设备后,县级新冠肺炎定点医院和后备定点医 院达到县医院医疗服务能力基本标准和要求 并在此基础上,重点提升新冠肺炎等呼吸系统 传染病,特别是重症病例救治能力。 基层新冠重症设备和I
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中国国航
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投研掘地蜂
2022-09-27 20:01:05
电池片继续超预期涨价!逻辑继续演绎!有望成为后续行情主线!
电池片继续超预期涨价!逻辑继续演绎!有望成为后续行情主线! #国君电新 庞钧文/周淼顺 9月26日晚间隆基公布最新硅片报价情况,价格均与上月持平;9月27日通威公告最新电池片价格,环比9月初再次上涨2-3分/w,价格继续超预期上涨,盈利能力持续提升。我们测算,一线电池片龙头企业单瓦盈利已至7-9分,环比Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、7-8月(5-6分)继续明显改善。 1、电池片涨价反应下游排产提升,需求持续旺盛,行业景气度提升。预计硅料9月产出环比大增20%,下游产业链均同步提升排产15-
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钧达股份
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隆基绿能
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沐邦高科
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投研掘地蜂
2022-09-27 17:35:17
【天风商社食饮-白酒】疫后复苏首推白酒板块
【天风商社食饮-白酒】疫后复苏首推白酒板块 随着港澳等地防疫及出入境政策的边际放松,以及国内疫情控制趋势向好,符合我们前期“政策边际放 松”的观点。我们认为白酒板块的悲观情绪已经得到充分释放,随着疫情防控的逐步放开,看好消费场景修 复,尤其是宴席场景恢复带来的机会。 推荐高弹性区域次高端酒企:古井、洋河、舍得、酒鬼;全年业绩确定性强的高端酒企:茅台、老窖、 五粮液、汾酒。 【古井】受益于省内双节动销情况较好,品牌势能持续释放。当前回款接近完成全年目标,经销商、终端 店库存双低。受益于省内经济增速
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舍得酒业
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酒鬼酒
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投研掘地蜂
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【天风】欣旺达超级快充供应链解读-0927
【天风】欣旺达超级快充供应链解读-0927 ——————————— 背景:欣旺达超级快充产品SFC480于9月正式发布,核心性能指标是充电5分钟,续航200公里,解决充电 焦虑问题。在充电快的同时保证电池的寿命问题和安全性问题。高性能电池的核心是材料体系创新和结构 创新。 1.材料体系创新: 1)中镍高压低钴(4.4V,Ni60,钴含量少于10%):长远锂科。兼顾安全、低成本、快充的要求。欣旺达 三元正极核心供应商为长远锂科。上半年长远供欣旺达的销售金额约16.68亿元,以30-35万/吨的正极
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长远锂科
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投研掘地蜂
2022-09-27 16:52:05
复合箔设备专家跟踪笔记
复合箔设备专家跟踪笔记
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2022-09-27 16:50:36
【天风商社刘章明团队】巨子生物22周年发布会纪要
【天风商社刘章明团队】巨子生物22周年发布会纪要
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投研掘地蜂
2022-09-27 16:49:11
【国盛地产金晶团队】2022W38:中央“保交楼”资金落地提振市场信心,新房二手房成交有所
【国盛地产金晶团队】2022W38:中央“保交楼”资金落地提振市场信心,新房二手房成交有所回暖
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【国金医疗·医疗器械】院内器械板块有望迎来恢复性反弹
【国金医疗·医疗器械】院内器械板块有望迎来恢复性反弹 器械板块政策情绪正在触底回升:从7月北京市发布创新医疗品种DRG除外支付办法,到9月医保局在人 大代表回复意见明确指出创新器械发展,再到今日脊柱中标结果即将公布,政策情绪已触底回升。 创新医疗器械生产供应及终端医院需求已开始逐步恢复,下半年开始绝大部分器械公司将重新恢复正常 经营增长,可择期术式有望迎来手术量反弹,医院对于设备的采购也将迎来高峰。 创新研发投入持续增长,新产品打开长期市场空间。在收入快速增长的情况下,大量企业对于研发人员 的招
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【浙商电新张雷团队】高品质石英砂对拉晶生产至关重要,供给紧缺催化硅片格局优化
【浙商电新张雷团队】高品质石英砂对拉晶生产至关重要,供给紧缺催化硅片格局优化 【高品质的石英砂影响拉晶质量以及生产安全】高纯石英砂品质不达标带来两大风险:1)单晶硅拉晶受 污染:拉晶环节要求坩埚在1430-1500℃环境下连续工作,连续拉晶技术要求其寿命达到300小时,因此石 英砂纯度不达标产生杂质、气泡会导致拉晶失败,影响产品寿命;2)产生气泡发生漏硅风险:石英砂中本 身含有大量气液包裹体,拉晶过程中气泡的处理不当,会发生漏硅事故,严重的话影响生产安全。 【供给瓶颈逐步向石英砂环节切换】根据中
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奥普光电调研0926
奥普光电调研0926
奥普光电电话会议纪要20220926.docx
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奥普光电
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海容冷链草根调研更新:8月产量同比大增40-50%,订单大幅回流。
海容冷链草根调研更新:8月产量同比大增40-50%,订单大幅回流。 1. 8月产量同比大幅增长,部分Q2疫情影响的订单开始回流,9月延续当前态势。 2. 2022 年收入目标 32 -34.5 亿元,预计完成难度不大。 3. 2023年:联华利华和可口可乐(中国)预计23年放量+高毛利智能冷冻柜起量概率大+成本下行22Q3后 开始显现+RMB贬值利好国外业务毛利率+股权激励费用影响逐步减弱将大幅增厚利润(股权激励费用22年 预计5500万,23年2600万)。(以上因素将大幅增加今明两年业绩弹性
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海容冷链
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投研掘地蜂
2022-09-27 15:31:50
聚焦3季度高增长标的【开源计算机】
聚焦3季度高增长标的【开源计算机】 国联股份:预计单Q3收入同比增长90%+,利润同比增长90%+ 彩讯股份:预计单Q3收入同比增长50%+,利润同比增长60%+ 航天宏图:预计单Q3收入同比增长60%+,利润同比增长35%+ 卓易信息:预计单Q3收入同比增长40%+,利润同比增长40%+ 中科创达:预计单Q3收入与同比增长40%,利润同比增长40% 中科曙光:预计单Q3收入同比增长10%,利润同比增长30%+ 顶点软件:预计单Q3收入同比增长30%,利润同比增长30% 神州数码:预计单Q3收入
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国联股份
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中科创达
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【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927
【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927 受益海风放量风电零部件标的今日涨幅相对较大:亨通光电 7%+;大金重工 8%+;恒润股份 5%+;海力 风电 5%+;新强联 3%;中际联合3%; ①汕头市政府消息,拟推动60GW海风资源开发,打造2000亿元新能源产业集群。在广东省2017-2030年的 海风发展规划中,汕头以35GW规划量约占全省深水区规划装机的50%,是广东海风发展重点区域,未来有 望扩大至60GW,证明广东海风未来发展的高景气度。 ②根据风电之音统计,1-8月,海风招标约1
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VR | 关注PICO 4今晚中国发布会【建投传媒互联网】
VR | 关注PICO 4今晚中国发布会【建投传媒互联网】 1、PICO 4中国发布会将于9月27日19:30举行,此前22日海外发布会已公布头显PICO 4、面向企业的PICO 4 Pro、操作系统PICO OS 5.0、一系列重磅游戏和健身应用,以及开发者激励项目。关注今日国内内容发布 及创作激励项目。 2.投资建议: 1)【销量验证】目前PICO还未正式开启大规模宣发,全网预售量已约1-2万台,关注PICO发布会后的销售 节点及营销配合。参照去年底到今年初,PICO3包括抖音开屏、春晚、一
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【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来
【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来 持续推荐基建投资机会。我国经济面临三重压力,基建是稳增长抓手,政策对基建的定调从适度超前基建过渡到全年加强基建。1-8月份,广义基建投资同比增长10.37%,基建产业链景气度较高。专项债发行提速,政策性金融工具驰援基建,基建投资资金来源有保障。细分领域电力、热力,水利等投资增速较快。推荐基建投资机会。 房建工程景气度筑底待回升。房住不炒是房地产健康发展的保障。1-8月房地产投资同比下降7.4%,土地成交下降较多,预计房地产投资持续下降。二、三
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【招商交运】基层新冠重症医疗装备体系将逐 步建立起来,航空出行有望迎来3~5年的恢复 期。
【招商交运】基层新冠重症医疗装备体系将逐 步建立起来,航空出行有望迎来3~5年的恢复 期。把我航空机场高铁的投资机会。 卫健委有一笔1.7万亿的政府贴息贷款,补贴 后利息≤0.7%的,分别面向县医院、县级新冠 定点和后备定点医院、医疗应急队伍、国家/ 区域医疗中心和妇幼保健机构 其中新冠相关部分是“通过财政贴息贷款购置 设备后,县级新冠肺炎定点医院和后备定点医 院达到县医院医疗服务能力基本标准和要求 并在此基础上,重点提升新冠肺炎等呼吸系统 传染病,特别是重症病例救治能力。 基层新冠重症设备和I
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电池片继续超预期涨价!逻辑继续演绎!有望成为后续行情主线!
电池片继续超预期涨价!逻辑继续演绎!有望成为后续行情主线! #国君电新 庞钧文/周淼顺 9月26日晚间隆基公布最新硅片报价情况,价格均与上月持平;9月27日通威公告最新电池片价格,环比9月初再次上涨2-3分/w,价格继续超预期上涨,盈利能力持续提升。我们测算,一线电池片龙头企业单瓦盈利已至7-9分,环比Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、7-8月(5-6分)继续明显改善。 1、电池片涨价反应下游排产提升,需求持续旺盛,行业景气度提升。预计硅料9月产出环比大增20%,下游产业链均同步提升排产15-
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【天风商社食饮-白酒】疫后复苏首推白酒板块
【天风商社食饮-白酒】疫后复苏首推白酒板块 随着港澳等地防疫及出入境政策的边际放松,以及国内疫情控制趋势向好,符合我们前期“政策边际放 松”的观点。我们认为白酒板块的悲观情绪已经得到充分释放,随着疫情防控的逐步放开,看好消费场景修 复,尤其是宴席场景恢复带来的机会。 推荐高弹性区域次高端酒企:古井、洋河、舍得、酒鬼;全年业绩确定性强的高端酒企:茅台、老窖、 五粮液、汾酒。 【古井】受益于省内双节动销情况较好,品牌势能持续释放。当前回款接近完成全年目标,经销商、终端 店库存双低。受益于省内经济增速
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【天风】欣旺达超级快充供应链解读-0927
【天风】欣旺达超级快充供应链解读-0927 ——————————— 背景:欣旺达超级快充产品SFC480于9月正式发布,核心性能指标是充电5分钟,续航200公里,解决充电 焦虑问题。在充电快的同时保证电池的寿命问题和安全性问题。高性能电池的核心是材料体系创新和结构 创新。 1.材料体系创新: 1)中镍高压低钴(4.4V,Ni60,钴含量少于10%):长远锂科。兼顾安全、低成本、快充的要求。欣旺达 三元正极核心供应商为长远锂科。上半年长远供欣旺达的销售金额约16.68亿元,以30-35万/吨的正极
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复合箔设备专家跟踪笔记
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【天风商社刘章明团队】巨子生物22周年发布会纪要
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【国盛地产金晶团队】2022W38:中央“保交楼”资金落地提振市场信心,新房二手房成交有所
【国盛地产金晶团队】2022W38:中央“保交楼”资金落地提振市场信心,新房二手房成交有所回暖
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【国金医疗·医疗器械】院内器械板块有望迎来恢复性反弹
【国金医疗·医疗器械】院内器械板块有望迎来恢复性反弹 器械板块政策情绪正在触底回升:从7月北京市发布创新医疗品种DRG除外支付办法,到9月医保局在人 大代表回复意见明确指出创新器械发展,再到今日脊柱中标结果即将公布,政策情绪已触底回升。 创新医疗器械生产供应及终端医院需求已开始逐步恢复,下半年开始绝大部分器械公司将重新恢复正常 经营增长,可择期术式有望迎来手术量反弹,医院对于设备的采购也将迎来高峰。 创新研发投入持续增长,新产品打开长期市场空间。在收入快速增长的情况下,大量企业对于研发人员 的招
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【浙商电新张雷团队】高品质石英砂对拉晶生产至关重要,供给紧缺催化硅片格局优化
【浙商电新张雷团队】高品质石英砂对拉晶生产至关重要,供给紧缺催化硅片格局优化 【高品质的石英砂影响拉晶质量以及生产安全】高纯石英砂品质不达标带来两大风险:1)单晶硅拉晶受 污染:拉晶环节要求坩埚在1430-1500℃环境下连续工作,连续拉晶技术要求其寿命达到300小时,因此石 英砂纯度不达标产生杂质、气泡会导致拉晶失败,影响产品寿命;2)产生气泡发生漏硅风险:石英砂中本 身含有大量气液包裹体,拉晶过程中气泡的处理不当,会发生漏硅事故,严重的话影响生产安全。 【供给瓶颈逐步向石英砂环节切换】根据中
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奥普光电调研0926
奥普光电调研0926
奥普光电电话会议纪要20220926.docx
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奥普光电
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海容冷链草根调研更新:8月产量同比大增40-50%,订单大幅回流。
海容冷链草根调研更新:8月产量同比大增40-50%,订单大幅回流。 1. 8月产量同比大幅增长,部分Q2疫情影响的订单开始回流,9月延续当前态势。 2. 2022 年收入目标 32 -34.5 亿元,预计完成难度不大。 3. 2023年:联华利华和可口可乐(中国)预计23年放量+高毛利智能冷冻柜起量概率大+成本下行22Q3后 开始显现+RMB贬值利好国外业务毛利率+股权激励费用影响逐步减弱将大幅增厚利润(股权激励费用22年 预计5500万,23年2600万)。(以上因素将大幅增加今明两年业绩弹性
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聚焦3季度高增长标的【开源计算机】
聚焦3季度高增长标的【开源计算机】 国联股份:预计单Q3收入同比增长90%+,利润同比增长90%+ 彩讯股份:预计单Q3收入同比增长50%+,利润同比增长60%+ 航天宏图:预计单Q3收入同比增长60%+,利润同比增长35%+ 卓易信息:预计单Q3收入同比增长40%+,利润同比增长40%+ 中科创达:预计单Q3收入与同比增长40%,利润同比增长40% 中科曙光:预计单Q3收入同比增长10%,利润同比增长30%+ 顶点软件:预计单Q3收入同比增长30%,利润同比增长30% 神州数码:预计单Q3收入
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【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927
【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927 受益海风放量风电零部件标的今日涨幅相对较大:亨通光电 7%+;大金重工 8%+;恒润股份 5%+;海力 风电 5%+;新强联 3%;中际联合3%; ①汕头市政府消息,拟推动60GW海风资源开发,打造2000亿元新能源产业集群。在广东省2017-2030年的 海风发展规划中,汕头以35GW规划量约占全省深水区规划装机的50%,是广东海风发展重点区域,未来有 望扩大至60GW,证明广东海风未来发展的高景气度。 ②根据风电之音统计,1-8月,海风招标约1
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VR | 关注PICO 4今晚中国发布会【建投传媒互联网】
VR | 关注PICO 4今晚中国发布会【建投传媒互联网】 1、PICO 4中国发布会将于9月27日19:30举行,此前22日海外发布会已公布头显PICO 4、面向企业的PICO 4 Pro、操作系统PICO OS 5.0、一系列重磅游戏和健身应用,以及开发者激励项目。关注今日国内内容发布 及创作激励项目。 2.投资建议: 1)【销量验证】目前PICO还未正式开启大规模宣发,全网预售量已约1-2万台,关注PICO发布会后的销售 节点及营销配合。参照去年底到今年初,PICO3包括抖音开屏、春晚、一
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【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来
【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来 持续推荐基建投资机会。我国经济面临三重压力,基建是稳增长抓手,政策对基建的定调从适度超前基建过渡到全年加强基建。1-8月份,广义基建投资同比增长10.37%,基建产业链景气度较高。专项债发行提速,政策性金融工具驰援基建,基建投资资金来源有保障。细分领域电力、热力,水利等投资增速较快。推荐基建投资机会。 房建工程景气度筑底待回升。房住不炒是房地产健康发展的保障。1-8月房地产投资同比下降7.4%,土地成交下降较多,预计房地产投资持续下降。二、三
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【招商交运】基层新冠重症医疗装备体系将逐 步建立起来,航空出行有望迎来3~5年的恢复 期。
【招商交运】基层新冠重症医疗装备体系将逐 步建立起来,航空出行有望迎来3~5年的恢复 期。把我航空机场高铁的投资机会。 卫健委有一笔1.7万亿的政府贴息贷款,补贴 后利息≤0.7%的,分别面向县医院、县级新冠 定点和后备定点医院、医疗应急队伍、国家/ 区域医疗中心和妇幼保健机构 其中新冠相关部分是“通过财政贴息贷款购置 设备后,县级新冠肺炎定点医院和后备定点医 院达到县医院医疗服务能力基本标准和要求 并在此基础上,重点提升新冠肺炎等呼吸系统 传染病,特别是重症病例救治能力。 基层新冠重症设备和I
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电池片继续超预期涨价!逻辑继续演绎!有望成为后续行情主线!
电池片继续超预期涨价!逻辑继续演绎!有望成为后续行情主线! #国君电新 庞钧文/周淼顺 9月26日晚间隆基公布最新硅片报价情况,价格均与上月持平;9月27日通威公告最新电池片价格,环比9月初再次上涨2-3分/w,价格继续超预期上涨,盈利能力持续提升。我们测算,一线电池片龙头企业单瓦盈利已至7-9分,环比Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、7-8月(5-6分)继续明显改善。 1、电池片涨价反应下游排产提升,需求持续旺盛,行业景气度提升。预计硅料9月产出环比大增20%,下游产业链均同步提升排产15-
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【天风商社食饮-白酒】疫后复苏首推白酒板块
【天风商社食饮-白酒】疫后复苏首推白酒板块 随着港澳等地防疫及出入境政策的边际放松,以及国内疫情控制趋势向好,符合我们前期“政策边际放 松”的观点。我们认为白酒板块的悲观情绪已经得到充分释放,随着疫情防控的逐步放开,看好消费场景修 复,尤其是宴席场景恢复带来的机会。 推荐高弹性区域次高端酒企:古井、洋河、舍得、酒鬼;全年业绩确定性强的高端酒企:茅台、老窖、 五粮液、汾酒。 【古井】受益于省内双节动销情况较好,品牌势能持续释放。当前回款接近完成全年目标,经销商、终端 店库存双低。受益于省内经济增速
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【天风】欣旺达超级快充供应链解读-0927
【天风】欣旺达超级快充供应链解读-0927 ——————————— 背景:欣旺达超级快充产品SFC480于9月正式发布,核心性能指标是充电5分钟,续航200公里,解决充电 焦虑问题。在充电快的同时保证电池的寿命问题和安全性问题。高性能电池的核心是材料体系创新和结构 创新。 1.材料体系创新: 1)中镍高压低钴(4.4V,Ni60,钴含量少于10%):长远锂科。兼顾安全、低成本、快充的要求。欣旺达 三元正极核心供应商为长远锂科。上半年长远供欣旺达的销售金额约16.68亿元,以30-35万/吨的正极
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复合箔设备专家跟踪笔记
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【天风商社刘章明团队】巨子生物22周年发布会纪要
【天风商社刘章明团队】巨子生物22周年发布会纪要
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【国盛地产金晶团队】2022W38:中央“保交楼”资金落地提振市场信心,新房二手房成交有所
【国盛地产金晶团队】2022W38:中央“保交楼”资金落地提振市场信心,新房二手房成交有所回暖
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【国金医疗·医疗器械】院内器械板块有望迎来恢复性反弹
【国金医疗·医疗器械】院内器械板块有望迎来恢复性反弹 器械板块政策情绪正在触底回升:从7月北京市发布创新医疗品种DRG除外支付办法,到9月医保局在人 大代表回复意见明确指出创新器械发展,再到今日脊柱中标结果即将公布,政策情绪已触底回升。 创新医疗器械生产供应及终端医院需求已开始逐步恢复,下半年开始绝大部分器械公司将重新恢复正常 经营增长,可择期术式有望迎来手术量反弹,医院对于设备的采购也将迎来高峰。 创新研发投入持续增长,新产品打开长期市场空间。在收入快速增长的情况下,大量企业对于研发人员 的招
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【浙商电新张雷团队】高品质石英砂对拉晶生产至关重要,供给紧缺催化硅片格局优化
【浙商电新张雷团队】高品质石英砂对拉晶生产至关重要,供给紧缺催化硅片格局优化 【高品质的石英砂影响拉晶质量以及生产安全】高纯石英砂品质不达标带来两大风险:1)单晶硅拉晶受 污染:拉晶环节要求坩埚在1430-1500℃环境下连续工作,连续拉晶技术要求其寿命达到300小时,因此石 英砂纯度不达标产生杂质、气泡会导致拉晶失败,影响产品寿命;2)产生气泡发生漏硅风险:石英砂中本 身含有大量气液包裹体,拉晶过程中气泡的处理不当,会发生漏硅事故,严重的话影响生产安全。 【供给瓶颈逐步向石英砂环节切换】根据中
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奥普光电调研0926
奥普光电调研0926
奥普光电电话会议纪要20220926.docx
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奥普光电
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海容冷链草根调研更新:8月产量同比大增40-50%,订单大幅回流。
海容冷链草根调研更新:8月产量同比大增40-50%,订单大幅回流。 1. 8月产量同比大幅增长,部分Q2疫情影响的订单开始回流,9月延续当前态势。 2. 2022 年收入目标 32 -34.5 亿元,预计完成难度不大。 3. 2023年:联华利华和可口可乐(中国)预计23年放量+高毛利智能冷冻柜起量概率大+成本下行22Q3后 开始显现+RMB贬值利好国外业务毛利率+股权激励费用影响逐步减弱将大幅增厚利润(股权激励费用22年 预计5500万,23年2600万)。(以上因素将大幅增加今明两年业绩弹性
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聚焦3季度高增长标的【开源计算机】
聚焦3季度高增长标的【开源计算机】 国联股份:预计单Q3收入同比增长90%+,利润同比增长90%+ 彩讯股份:预计单Q3收入同比增长50%+,利润同比增长60%+ 航天宏图:预计单Q3收入同比增长60%+,利润同比增长35%+ 卓易信息:预计单Q3收入同比增长40%+,利润同比增长40%+ 中科创达:预计单Q3收入与同比增长40%,利润同比增长40% 中科曙光:预计单Q3收入同比增长10%,利润同比增长30%+ 顶点软件:预计单Q3收入同比增长30%,利润同比增长30% 神州数码:预计单Q3收入
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【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927
【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927 受益海风放量风电零部件标的今日涨幅相对较大:亨通光电 7%+;大金重工 8%+;恒润股份 5%+;海力 风电 5%+;新强联 3%;中际联合3%; ①汕头市政府消息,拟推动60GW海风资源开发,打造2000亿元新能源产业集群。在广东省2017-2030年的 海风发展规划中,汕头以35GW规划量约占全省深水区规划装机的50%,是广东海风发展重点区域,未来有 望扩大至60GW,证明广东海风未来发展的高景气度。 ②根据风电之音统计,1-8月,海风招标约1
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VR | 关注PICO 4今晚中国发布会【建投传媒互联网】
VR | 关注PICO 4今晚中国发布会【建投传媒互联网】 1、PICO 4中国发布会将于9月27日19:30举行,此前22日海外发布会已公布头显PICO 4、面向企业的PICO 4 Pro、操作系统PICO OS 5.0、一系列重磅游戏和健身应用,以及开发者激励项目。关注今日国内内容发布 及创作激励项目。 2.投资建议: 1)【销量验证】目前PICO还未正式开启大规模宣发,全网预售量已约1-2万台,关注PICO发布会后的销售 节点及营销配合。参照去年底到今年初,PICO3包括抖音开屏、春晚、一
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【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来
【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来 持续推荐基建投资机会。我国经济面临三重压力,基建是稳增长抓手,政策对基建的定调从适度超前基建过渡到全年加强基建。1-8月份,广义基建投资同比增长10.37%,基建产业链景气度较高。专项债发行提速,政策性金融工具驰援基建,基建投资资金来源有保障。细分领域电力、热力,水利等投资增速较快。推荐基建投资机会。 房建工程景气度筑底待回升。房住不炒是房地产健康发展的保障。1-8月房地产投资同比下降7.4%,土地成交下降较多,预计房地产投资持续下降。二、三
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【招商交运】基层新冠重症医疗装备体系将逐 步建立起来,航空出行有望迎来3~5年的恢复 期。
【招商交运】基层新冠重症医疗装备体系将逐 步建立起来,航空出行有望迎来3~5年的恢复 期。把我航空机场高铁的投资机会。 卫健委有一笔1.7万亿的政府贴息贷款,补贴 后利息≤0.7%的,分别面向县医院、县级新冠 定点和后备定点医院、医疗应急队伍、国家/ 区域医疗中心和妇幼保健机构 其中新冠相关部分是“通过财政贴息贷款购置 设备后,县级新冠肺炎定点医院和后备定点医 院达到县医院医疗服务能力基本标准和要求 并在此基础上,重点提升新冠肺炎等呼吸系统 传染病,特别是重症病例救治能力。 基层新冠重症设备和I
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电池片继续超预期涨价!逻辑继续演绎!有望成为后续行情主线!
电池片继续超预期涨价!逻辑继续演绎!有望成为后续行情主线! #国君电新 庞钧文/周淼顺 9月26日晚间隆基公布最新硅片报价情况,价格均与上月持平;9月27日通威公告最新电池片价格,环比9月初再次上涨2-3分/w,价格继续超预期上涨,盈利能力持续提升。我们测算,一线电池片龙头企业单瓦盈利已至7-9分,环比Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、7-8月(5-6分)继续明显改善。 1、电池片涨价反应下游排产提升,需求持续旺盛,行业景气度提升。预计硅料9月产出环比大增20%,下游产业链均同步提升排产15-
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【天风商社食饮-白酒】疫后复苏首推白酒板块
【天风商社食饮-白酒】疫后复苏首推白酒板块 随着港澳等地防疫及出入境政策的边际放松,以及国内疫情控制趋势向好,符合我们前期“政策边际放 松”的观点。我们认为白酒板块的悲观情绪已经得到充分释放,随着疫情防控的逐步放开,看好消费场景修 复,尤其是宴席场景恢复带来的机会。 推荐高弹性区域次高端酒企:古井、洋河、舍得、酒鬼;全年业绩确定性强的高端酒企:茅台、老窖、 五粮液、汾酒。 【古井】受益于省内双节动销情况较好,品牌势能持续释放。当前回款接近完成全年目标,经销商、终端 店库存双低。受益于省内经济增速
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【天风】欣旺达超级快充供应链解读-0927
【天风】欣旺达超级快充供应链解读-0927 ——————————— 背景:欣旺达超级快充产品SFC480于9月正式发布,核心性能指标是充电5分钟,续航200公里,解决充电 焦虑问题。在充电快的同时保证电池的寿命问题和安全性问题。高性能电池的核心是材料体系创新和结构 创新。 1.材料体系创新: 1)中镍高压低钴(4.4V,Ni60,钴含量少于10%):长远锂科。兼顾安全、低成本、快充的要求。欣旺达 三元正极核心供应商为长远锂科。上半年长远供欣旺达的销售金额约16.68亿元,以30-35万/吨的正极
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复合箔设备专家跟踪笔记
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【天风商社刘章明团队】巨子生物22周年发布会纪要
【天风商社刘章明团队】巨子生物22周年发布会纪要
有道云笔记
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【国盛地产金晶团队】2022W38:中央“保交楼”资金落地提振市场信心,新房二手房成交有所
【国盛地产金晶团队】2022W38:中央“保交楼”资金落地提振市场信心,新房二手房成交有所回暖
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【国金医疗·医疗器械】院内器械板块有望迎来恢复性反弹
【国金医疗·医疗器械】院内器械板块有望迎来恢复性反弹 器械板块政策情绪正在触底回升:从7月北京市发布创新医疗品种DRG除外支付办法,到9月医保局在人 大代表回复意见明确指出创新器械发展,再到今日脊柱中标结果即将公布,政策情绪已触底回升。 创新医疗器械生产供应及终端医院需求已开始逐步恢复,下半年开始绝大部分器械公司将重新恢复正常 经营增长,可择期术式有望迎来手术量反弹,医院对于设备的采购也将迎来高峰。 创新研发投入持续增长,新产品打开长期市场空间。在收入快速增长的情况下,大量企业对于研发人员 的招
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【浙商电新张雷团队】高品质石英砂对拉晶生产至关重要,供给紧缺催化硅片格局优化
【浙商电新张雷团队】高品质石英砂对拉晶生产至关重要,供给紧缺催化硅片格局优化 【高品质的石英砂影响拉晶质量以及生产安全】高纯石英砂品质不达标带来两大风险:1)单晶硅拉晶受 污染:拉晶环节要求坩埚在1430-1500℃环境下连续工作,连续拉晶技术要求其寿命达到300小时,因此石 英砂纯度不达标产生杂质、气泡会导致拉晶失败,影响产品寿命;2)产生气泡发生漏硅风险:石英砂中本 身含有大量气液包裹体,拉晶过程中气泡的处理不当,会发生漏硅事故,严重的话影响生产安全。 【供给瓶颈逐步向石英砂环节切换】根据中
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奥普光电调研0926
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海容冷链草根调研更新:8月产量同比大增40-50%,订单大幅回流。
海容冷链草根调研更新:8月产量同比大增40-50%,订单大幅回流。 1. 8月产量同比大幅增长,部分Q2疫情影响的订单开始回流,9月延续当前态势。 2. 2022 年收入目标 32 -34.5 亿元,预计完成难度不大。 3. 2023年:联华利华和可口可乐(中国)预计23年放量+高毛利智能冷冻柜起量概率大+成本下行22Q3后 开始显现+RMB贬值利好国外业务毛利率+股权激励费用影响逐步减弱将大幅增厚利润(股权激励费用22年 预计5500万,23年2600万)。(以上因素将大幅增加今明两年业绩弹性
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聚焦3季度高增长标的【开源计算机】
聚焦3季度高增长标的【开源计算机】 国联股份:预计单Q3收入同比增长90%+,利润同比增长90%+ 彩讯股份:预计单Q3收入同比增长50%+,利润同比增长60%+ 航天宏图:预计单Q3收入同比增长60%+,利润同比增长35%+ 卓易信息:预计单Q3收入同比增长40%+,利润同比增长40%+ 中科创达:预计单Q3收入与同比增长40%,利润同比增长40% 中科曙光:预计单Q3收入同比增长10%,利润同比增长30%+ 顶点软件:预计单Q3收入同比增长30%,利润同比增长30% 神州数码:预计单Q3收入
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【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927
【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927 受益海风放量风电零部件标的今日涨幅相对较大:亨通光电 7%+;大金重工 8%+;恒润股份 5%+;海力 风电 5%+;新强联 3%;中际联合3%; ①汕头市政府消息,拟推动60GW海风资源开发,打造2000亿元新能源产业集群。在广东省2017-2030年的 海风发展规划中,汕头以35GW规划量约占全省深水区规划装机的50%,是广东海风发展重点区域,未来有 望扩大至60GW,证明广东海风未来发展的高景气度。 ②根据风电之音统计,1-8月,海风招标约1
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VR | 关注PICO 4今晚中国发布会【建投传媒互联网】
VR | 关注PICO 4今晚中国发布会【建投传媒互联网】 1、PICO 4中国发布会将于9月27日19:30举行,此前22日海外发布会已公布头显PICO 4、面向企业的PICO 4 Pro、操作系统PICO OS 5.0、一系列重磅游戏和健身应用,以及开发者激励项目。关注今日国内内容发布 及创作激励项目。 2.投资建议: 1)【销量验证】目前PICO还未正式开启大规模宣发,全网预售量已约1-2万台,关注PICO发布会后的销售 节点及营销配合。参照去年底到今年初,PICO3包括抖音开屏、春晚、一
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【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来
【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来 持续推荐基建投资机会。我国经济面临三重压力,基建是稳增长抓手,政策对基建的定调从适度超前基建过渡到全年加强基建。1-8月份,广义基建投资同比增长10.37%,基建产业链景气度较高。专项债发行提速,政策性金融工具驰援基建,基建投资资金来源有保障。细分领域电力、热力,水利等投资增速较快。推荐基建投资机会。 房建工程景气度筑底待回升。房住不炒是房地产健康发展的保障。1-8月房地产投资同比下降7.4%,土地成交下降较多,预计房地产投资持续下降。二、三
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