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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-27 15:42:50
【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要
【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要
有道云笔记
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绿的谐波
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投研掘地蜂
2022-07-27 15:41:48
【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要
【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要
有道云笔记
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投研掘地蜂
2022-07-27 15:40:19
【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727
【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727
有道云笔记
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密尔克卫
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投研掘地蜂
2022-07-27 12:09:49
超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH
超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH ——————————— 收入:22Q2收入5.3亿美元(指引上限5.2亿),同比增长67.75%,环比增长20.15%;美国地区Q2收入4.23亿美元,同比增长65.96%,环比增长14.37%,在总收入中占79.71%,欧洲收入环比增长69%(主要是能源短缺、电力价格上涨,荷兰、德国增长明显,公司预计下半年将在更多欧洲国家推出IQ电池),美国仍然是公司最大的市场。 毛利率:GAAP准则下22Q2毛利率41.3%(指引上限40%),同
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-07-27 12:07:14
广汇物流点评
[太阳]【交易双方股东大会决议通过收购事项】 根据7月26日晚公司公告,收购方广汇物流股东大会审议通过红淖铁路收购议案,转让方广汇能源股东大会审议通过红淖铁路转让议案。广汇物流红淖铁路收购事项确定性再加码! [太阳]【红淖线系煤炭出疆重要资产,量增价好业绩具备成长确定性】 本次收购后: 1)运量端看,卡位新疆煤矿黄金节点,叠加政策自上而下推动疆煤外运,全线货运量有望超预期大幅高增。 2)价格端看,红淖铁路现运价距发改委指导价格仍有较大提升空间,此外我们测算公司静态运价利润弹性较高,铁路环线制度有
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广汇物流
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投研掘地蜂
2022-07-27 12:05:49
安克创新更新
【结论】:“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快,安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌,率先发布150W全氮化镓多口充电器,大大提升了消费电子设备快充可使用范围(笔记本、手机、平板、小家电等),打开增长空间,公司充电产品增速或超预期。 【事件】:7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”,发布“1+4”,“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统,“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、Power IQ4.0动态功率分配技术、以及AI智能温控技术。 【行业
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安克创新
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投研掘地蜂
2022-07-27 12:04:34
杭氧股份中标首个光伏制氢压缩机项目
事件:杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目 光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级,彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例,标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。 此次中标项目采用光伏电解水制氢技术,项目规划建设容量40万千瓦,年产氢量约1万吨,年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW,设备市场空间广阔 核心逻辑:(1)行业需求持续增长:外包比例提升、人均
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杭氧股份
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投研掘地蜂
2022-07-27 12:02:46
[太阳]看好空悬产业链投资机会,持续重点推荐空悬产业链核心标的!
[太阳]看好空悬产业链投资机会,持续重点推荐空悬产业链核心标的! [玫瑰]保隆科技——空气悬架弹簧供应商,单车3000元。公司是A股几个空悬标的中ASP最高(空簧+传感器+控制器+储气罐,已突破总成配套!)、订单最饱满(5家头部客户)且弹性最大(收入体量最小)的一个。公司Q2业绩承压,但Q3有望突破历史新高;维持预计2022/23/24年盈利3/5/7亿元,当前股价对应估值40/24/17倍,继续重点推荐! [玫瑰]中鼎股份——空气供给单元核心供应商,单车2000元。公司为多家传统主机厂和新势力
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保隆科技
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投研掘地蜂
2022-07-27 12:01:47
【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板,坚定看好公司IC载板业务
【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板,坚定看好公司IC载板业务 [庆祝]FCBGA载板全球产能紧缺,“国产替代”需求迫切:根据Prismark数据,2025年全球IC载板中FC-BGA/PGA/LGA封装基板产值将达77.2亿美元,CAGR为10.8%。FCBGA载板主要应用于CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA以及ADAS等。随着智能驾驶、5G、大数据、AI等领域的需求激增,FCBGA封装基板长期处于产能紧缺的状态。FCBGA封装基板目前基本处于被海外厂商垄断的市场局面。全球
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兴森科技
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投研掘地蜂
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重发!【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求,坚定看好稀土永磁板块投资机会!
🔥重发!【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求,坚定看好稀土永磁板块投资机会! [玫瑰]Q2磁材公司业绩超预期,#这仅是开始。金力永磁、中科三环半年度业绩均实现同比翻倍以上增长,Q2单季度业绩环比50%增长,业绩大超市场预期。与市场认知不同的是,磁材定价不同于一般加工行业,并非是赚取固定加工费的盈利模式,而是按照“原材料+毛利率”的定价机制,在稀土价格高位运行的背景下,磁材公司单吨毛利走阔,磁材龙头公司高成长性带来利润持续扩张。 [玫瑰]“电动化+智能化”时代来临,迎接稀土永磁大时代。
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中科三环
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投研掘地蜂
2022-07-27 11:59:27
【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评:在线广告稳健,云计算持续投入
【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评:在线广告稳健,云计算持续投入 ---------------- 【业绩概览】2Q22营业收入697亿美元(+13%,不考虑外汇同比+16%),营业利润195亿美元(+0%),净利润160亿美元(-14%)。其中Google服务收入628亿美元,Google云收入63亿美元,其他业务收入6亿。 【Google服务】2Q22收入628亿美元(-3%),其中Google广告收入563亿美元(+12%),非广告收入66亿美元(-1%)。其中,搜索广告收入407亿美元
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投研掘地蜂
2022-07-27 11:58:56
【中信证券前瞻】微软(MSFT)FY22Q4业绩速评:业绩符合指引,企业需求依然强劲
【中信证券前瞻】微软(MSFT)FY22Q4业绩速评:业绩符合指引,企业需求依然强劲 【业绩概况】本季度微软实现营收519亿美元(+16%cc),Diluted EPS为2.23美元(+8%cc)。考虑额外的汇率影响后,本季度公司业绩表现符合此前Guidance。消费者业务方面,PC供应链和需求的恶化对Windows OEM的收入造成了超过3亿美元的负面影响,而广告开支的减少亦影响到LinkedIn超过1亿美元的相关收入。但占收入主要来源的商业业务仍然维持强劲:1)商业预订量同比+35%cc,显
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【东北社服】免税月报:离岛免税景气度回升,中免业绩修复进行时
【东北社服】免税月报:离岛免税景气度回升,中免业绩修复进行时 [太阳]在疫情管控稳定、新冠治疗药面市的背景下,“暑期热”助力客流回升,6月数据改善趋势显著。 [庆祝]1)旅游方面,2022年6月海南共接待游客490.34万人次/同比-17.17%/环比+13.39%;海南6月旅游收入85.04亿元/同比-19.02%/环比+14.59%。 [庆祝]2)机场方面,美兰机场6月吞吐国内外旅客97.10万人次/同比-30.42%/环比+44.6%,凤凰机场6月吞吐国内外旅客79.12万人次/同比-44
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中国中免
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【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”,更是 “高性价比”投资机会
【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”,更是 “高性价比”投资机会 最近机构对环保板块的关注度明显提升,我们再次重申一直以来的观点:环保行业已经完成了资产负债表扩张、衰退及修复的完整周期,龙头公司第二成长曲线清晰,估值修复条件已具备。环保行业2023年PEG为0.58,属于典型的低估值+快增长的“高性价比”板块。 💡【环保板块估值水平仍处历史底部】 2022年5月至今环保板块(申万环保指数)涨幅19%,目前板块PE(TTM)21.2,位于历史16.6%分位点。整体来看,环保板块2022E的PE为
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碧水源
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天合光能:纵横捭阖,大有可为
[太阳]横向依托光伏组件触达终端用户,构筑分布式渠道及品牌壁垒,前瞻性布局多项协同性业务,满足差异化需求,提升客单价及盈利能力,成就全球领先的智慧能源解决方案提供商: 🌟(1)储能业务:2015年成立天合储能,2021年深入垂直一体化,布局磷酸铁锂电芯平抑原材料价格波动,合资10GWh电芯及2GWh模组及系统集成产能将逐步达产,储能业务迎来新机遇; 🌟(2)分布式系统:2017年成立“天合富家”、“天合蓝天”双品牌打造原装理念,21年分布式系统产品出货量超2GW,连续三年翻番,预计22/23
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【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要
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【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要
【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要
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2022-07-27 15:40:19
【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727
【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727
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超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH
超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH ——————————— 收入:22Q2收入5.3亿美元(指引上限5.2亿),同比增长67.75%,环比增长20.15%;美国地区Q2收入4.23亿美元,同比增长65.96%,环比增长14.37%,在总收入中占79.71%,欧洲收入环比增长69%(主要是能源短缺、电力价格上涨,荷兰、德国增长明显,公司预计下半年将在更多欧洲国家推出IQ电池),美国仍然是公司最大的市场。 毛利率:GAAP准则下22Q2毛利率41.3%(指引上限40%),同
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广汇物流点评
[太阳]【交易双方股东大会决议通过收购事项】 根据7月26日晚公司公告,收购方广汇物流股东大会审议通过红淖铁路收购议案,转让方广汇能源股东大会审议通过红淖铁路转让议案。广汇物流红淖铁路收购事项确定性再加码! [太阳]【红淖线系煤炭出疆重要资产,量增价好业绩具备成长确定性】 本次收购后: 1)运量端看,卡位新疆煤矿黄金节点,叠加政策自上而下推动疆煤外运,全线货运量有望超预期大幅高增。 2)价格端看,红淖铁路现运价距发改委指导价格仍有较大提升空间,此外我们测算公司静态运价利润弹性较高,铁路环线制度有
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安克创新更新
【结论】:“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快,安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌,率先发布150W全氮化镓多口充电器,大大提升了消费电子设备快充可使用范围(笔记本、手机、平板、小家电等),打开增长空间,公司充电产品增速或超预期。 【事件】:7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”,发布“1+4”,“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统,“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、Power IQ4.0动态功率分配技术、以及AI智能温控技术。 【行业
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杭氧股份中标首个光伏制氢压缩机项目
事件:杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目 光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级,彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例,标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。 此次中标项目采用光伏电解水制氢技术,项目规划建设容量40万千瓦,年产氢量约1万吨,年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW,设备市场空间广阔 核心逻辑:(1)行业需求持续增长:外包比例提升、人均
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[太阳]看好空悬产业链投资机会,持续重点推荐空悬产业链核心标的!
[太阳]看好空悬产业链投资机会,持续重点推荐空悬产业链核心标的! [玫瑰]保隆科技——空气悬架弹簧供应商,单车3000元。公司是A股几个空悬标的中ASP最高(空簧+传感器+控制器+储气罐,已突破总成配套!)、订单最饱满(5家头部客户)且弹性最大(收入体量最小)的一个。公司Q2业绩承压,但Q3有望突破历史新高;维持预计2022/23/24年盈利3/5/7亿元,当前股价对应估值40/24/17倍,继续重点推荐! [玫瑰]中鼎股份——空气供给单元核心供应商,单车2000元。公司为多家传统主机厂和新势力
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【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板,坚定看好公司IC载板业务
【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板,坚定看好公司IC载板业务 [庆祝]FCBGA载板全球产能紧缺,“国产替代”需求迫切:根据Prismark数据,2025年全球IC载板中FC-BGA/PGA/LGA封装基板产值将达77.2亿美元,CAGR为10.8%。FCBGA载板主要应用于CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA以及ADAS等。随着智能驾驶、5G、大数据、AI等领域的需求激增,FCBGA封装基板长期处于产能紧缺的状态。FCBGA封装基板目前基本处于被海外厂商垄断的市场局面。全球
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重发!【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求,坚定看好稀土永磁板块投资机会!
🔥重发!【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求,坚定看好稀土永磁板块投资机会! [玫瑰]Q2磁材公司业绩超预期,#这仅是开始。金力永磁、中科三环半年度业绩均实现同比翻倍以上增长,Q2单季度业绩环比50%增长,业绩大超市场预期。与市场认知不同的是,磁材定价不同于一般加工行业,并非是赚取固定加工费的盈利模式,而是按照“原材料+毛利率”的定价机制,在稀土价格高位运行的背景下,磁材公司单吨毛利走阔,磁材龙头公司高成长性带来利润持续扩张。 [玫瑰]“电动化+智能化”时代来临,迎接稀土永磁大时代。
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【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评:在线广告稳健,云计算持续投入
【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评:在线广告稳健,云计算持续投入 ---------------- 【业绩概览】2Q22营业收入697亿美元(+13%,不考虑外汇同比+16%),营业利润195亿美元(+0%),净利润160亿美元(-14%)。其中Google服务收入628亿美元,Google云收入63亿美元,其他业务收入6亿。 【Google服务】2Q22收入628亿美元(-3%),其中Google广告收入563亿美元(+12%),非广告收入66亿美元(-1%)。其中,搜索广告收入407亿美元
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【中信证券前瞻】微软(MSFT)FY22Q4业绩速评:业绩符合指引,企业需求依然强劲
【中信证券前瞻】微软(MSFT)FY22Q4业绩速评:业绩符合指引,企业需求依然强劲 【业绩概况】本季度微软实现营收519亿美元(+16%cc),Diluted EPS为2.23美元(+8%cc)。考虑额外的汇率影响后,本季度公司业绩表现符合此前Guidance。消费者业务方面,PC供应链和需求的恶化对Windows OEM的收入造成了超过3亿美元的负面影响,而广告开支的减少亦影响到LinkedIn超过1亿美元的相关收入。但占收入主要来源的商业业务仍然维持强劲:1)商业预订量同比+35%cc,显
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【东北社服】免税月报:离岛免税景气度回升,中免业绩修复进行时
【东北社服】免税月报:离岛免税景气度回升,中免业绩修复进行时 [太阳]在疫情管控稳定、新冠治疗药面市的背景下,“暑期热”助力客流回升,6月数据改善趋势显著。 [庆祝]1)旅游方面,2022年6月海南共接待游客490.34万人次/同比-17.17%/环比+13.39%;海南6月旅游收入85.04亿元/同比-19.02%/环比+14.59%。 [庆祝]2)机场方面,美兰机场6月吞吐国内外旅客97.10万人次/同比-30.42%/环比+44.6%,凤凰机场6月吞吐国内外旅客79.12万人次/同比-44
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【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”,更是 “高性价比”投资机会
【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”,更是 “高性价比”投资机会 最近机构对环保板块的关注度明显提升,我们再次重申一直以来的观点:环保行业已经完成了资产负债表扩张、衰退及修复的完整周期,龙头公司第二成长曲线清晰,估值修复条件已具备。环保行业2023年PEG为0.58,属于典型的低估值+快增长的“高性价比”板块。 💡【环保板块估值水平仍处历史底部】 2022年5月至今环保板块(申万环保指数)涨幅19%,目前板块PE(TTM)21.2,位于历史16.6%分位点。整体来看,环保板块2022E的PE为
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2022-07-27 09:15:31
天合光能:纵横捭阖,大有可为
[太阳]横向依托光伏组件触达终端用户,构筑分布式渠道及品牌壁垒,前瞻性布局多项协同性业务,满足差异化需求,提升客单价及盈利能力,成就全球领先的智慧能源解决方案提供商: 🌟(1)储能业务:2015年成立天合储能,2021年深入垂直一体化,布局磷酸铁锂电芯平抑原材料价格波动,合资10GWh电芯及2GWh模组及系统集成产能将逐步达产,储能业务迎来新机遇; 🌟(2)分布式系统:2017年成立“天合富家”、“天合蓝天”双品牌打造原装理念,21年分布式系统产品出货量超2GW,连续三年翻番,预计22/23
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【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727
【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727
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超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH
超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH ——————————— 收入:22Q2收入5.3亿美元(指引上限5.2亿),同比增长67.75%,环比增长20.15%;美国地区Q2收入4.23亿美元,同比增长65.96%,环比增长14.37%,在总收入中占79.71%,欧洲收入环比增长69%(主要是能源短缺、电力价格上涨,荷兰、德国增长明显,公司预计下半年将在更多欧洲国家推出IQ电池),美国仍然是公司最大的市场。 毛利率:GAAP准则下22Q2毛利率41.3%(指引上限40%),同
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广汇物流点评
[太阳]【交易双方股东大会决议通过收购事项】 根据7月26日晚公司公告,收购方广汇物流股东大会审议通过红淖铁路收购议案,转让方广汇能源股东大会审议通过红淖铁路转让议案。广汇物流红淖铁路收购事项确定性再加码! [太阳]【红淖线系煤炭出疆重要资产,量增价好业绩具备成长确定性】 本次收购后: 1)运量端看,卡位新疆煤矿黄金节点,叠加政策自上而下推动疆煤外运,全线货运量有望超预期大幅高增。 2)价格端看,红淖铁路现运价距发改委指导价格仍有较大提升空间,此外我们测算公司静态运价利润弹性较高,铁路环线制度有
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安克创新更新
【结论】:“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快,安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌,率先发布150W全氮化镓多口充电器,大大提升了消费电子设备快充可使用范围(笔记本、手机、平板、小家电等),打开增长空间,公司充电产品增速或超预期。 【事件】:7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”,发布“1+4”,“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统,“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、Power IQ4.0动态功率分配技术、以及AI智能温控技术。 【行业
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杭氧股份中标首个光伏制氢压缩机项目
事件:杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目 光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级,彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例,标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。 此次中标项目采用光伏电解水制氢技术,项目规划建设容量40万千瓦,年产氢量约1万吨,年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW,设备市场空间广阔 核心逻辑:(1)行业需求持续增长:外包比例提升、人均
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杭氧股份
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投研掘地蜂
2022-07-27 12:02:46
[太阳]看好空悬产业链投资机会,持续重点推荐空悬产业链核心标的!
[太阳]看好空悬产业链投资机会,持续重点推荐空悬产业链核心标的! [玫瑰]保隆科技——空气悬架弹簧供应商,单车3000元。公司是A股几个空悬标的中ASP最高(空簧+传感器+控制器+储气罐,已突破总成配套!)、订单最饱满(5家头部客户)且弹性最大(收入体量最小)的一个。公司Q2业绩承压,但Q3有望突破历史新高;维持预计2022/23/24年盈利3/5/7亿元,当前股价对应估值40/24/17倍,继续重点推荐! [玫瑰]中鼎股份——空气供给单元核心供应商,单车2000元。公司为多家传统主机厂和新势力
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保隆科技
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投研掘地蜂
2022-07-27 12:01:47
【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板,坚定看好公司IC载板业务
【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板,坚定看好公司IC载板业务 [庆祝]FCBGA载板全球产能紧缺,“国产替代”需求迫切:根据Prismark数据,2025年全球IC载板中FC-BGA/PGA/LGA封装基板产值将达77.2亿美元,CAGR为10.8%。FCBGA载板主要应用于CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA以及ADAS等。随着智能驾驶、5G、大数据、AI等领域的需求激增,FCBGA封装基板长期处于产能紧缺的状态。FCBGA封装基板目前基本处于被海外厂商垄断的市场局面。全球
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兴森科技
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投研掘地蜂
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重发!【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求,坚定看好稀土永磁板块投资机会!
🔥重发!【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求,坚定看好稀土永磁板块投资机会! [玫瑰]Q2磁材公司业绩超预期,#这仅是开始。金力永磁、中科三环半年度业绩均实现同比翻倍以上增长,Q2单季度业绩环比50%增长,业绩大超市场预期。与市场认知不同的是,磁材定价不同于一般加工行业,并非是赚取固定加工费的盈利模式,而是按照“原材料+毛利率”的定价机制,在稀土价格高位运行的背景下,磁材公司单吨毛利走阔,磁材龙头公司高成长性带来利润持续扩张。 [玫瑰]“电动化+智能化”时代来临,迎接稀土永磁大时代。
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中科三环
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【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评:在线广告稳健,云计算持续投入
【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评:在线广告稳健,云计算持续投入 ---------------- 【业绩概览】2Q22营业收入697亿美元(+13%,不考虑外汇同比+16%),营业利润195亿美元(+0%),净利润160亿美元(-14%)。其中Google服务收入628亿美元,Google云收入63亿美元,其他业务收入6亿。 【Google服务】2Q22收入628亿美元(-3%),其中Google广告收入563亿美元(+12%),非广告收入66亿美元(-1%)。其中,搜索广告收入407亿美元
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谷歌
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【中信证券前瞻】微软(MSFT)FY22Q4业绩速评:业绩符合指引,企业需求依然强劲
【中信证券前瞻】微软(MSFT)FY22Q4业绩速评:业绩符合指引,企业需求依然强劲 【业绩概况】本季度微软实现营收519亿美元(+16%cc),Diluted EPS为2.23美元(+8%cc)。考虑额外的汇率影响后,本季度公司业绩表现符合此前Guidance。消费者业务方面,PC供应链和需求的恶化对Windows OEM的收入造成了超过3亿美元的负面影响,而广告开支的减少亦影响到LinkedIn超过1亿美元的相关收入。但占收入主要来源的商业业务仍然维持强劲:1)商业预订量同比+35%cc,显
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【东北社服】免税月报:离岛免税景气度回升,中免业绩修复进行时
【东北社服】免税月报:离岛免税景气度回升,中免业绩修复进行时 [太阳]在疫情管控稳定、新冠治疗药面市的背景下,“暑期热”助力客流回升,6月数据改善趋势显著。 [庆祝]1)旅游方面,2022年6月海南共接待游客490.34万人次/同比-17.17%/环比+13.39%;海南6月旅游收入85.04亿元/同比-19.02%/环比+14.59%。 [庆祝]2)机场方面,美兰机场6月吞吐国内外旅客97.10万人次/同比-30.42%/环比+44.6%,凤凰机场6月吞吐国内外旅客79.12万人次/同比-44
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中国中免
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【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”,更是 “高性价比”投资机会
【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”,更是 “高性价比”投资机会 最近机构对环保板块的关注度明显提升,我们再次重申一直以来的观点:环保行业已经完成了资产负债表扩张、衰退及修复的完整周期,龙头公司第二成长曲线清晰,估值修复条件已具备。环保行业2023年PEG为0.58,属于典型的低估值+快增长的“高性价比”板块。 💡【环保板块估值水平仍处历史底部】 2022年5月至今环保板块(申万环保指数)涨幅19%,目前板块PE(TTM)21.2,位于历史16.6%分位点。整体来看,环保板块2022E的PE为
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碧水源
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天合光能:纵横捭阖,大有可为
[太阳]横向依托光伏组件触达终端用户,构筑分布式渠道及品牌壁垒,前瞻性布局多项协同性业务,满足差异化需求,提升客单价及盈利能力,成就全球领先的智慧能源解决方案提供商: 🌟(1)储能业务:2015年成立天合储能,2021年深入垂直一体化,布局磷酸铁锂电芯平抑原材料价格波动,合资10GWh电芯及2GWh模组及系统集成产能将逐步达产,储能业务迎来新机遇; 🌟(2)分布式系统:2017年成立“天合富家”、“天合蓝天”双品牌打造原装理念,21年分布式系统产品出货量超2GW,连续三年翻番,预计22/23
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天合光能
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【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要
【国盛计算机&国盛机器人大组】Tesla Bot大时代最in行业更新会议纪要
有道云笔记
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绿的谐波
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【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要
【兴证海外TMT】谷歌22Q2业绩会纪要
有道云笔记
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百度集团-SW
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【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727
【东吴批零社服】密尔克卫2022半年报业绩会实录-20220727
有道云笔记
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密尔克卫
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投研掘地蜂
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超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH
超预期❗️【天风电新】PV海外系列| 22Q2梳理-ENPH ——————————— 收入:22Q2收入5.3亿美元(指引上限5.2亿),同比增长67.75%,环比增长20.15%;美国地区Q2收入4.23亿美元,同比增长65.96%,环比增长14.37%,在总收入中占79.71%,欧洲收入环比增长69%(主要是能源短缺、电力价格上涨,荷兰、德国增长明显,公司预计下半年将在更多欧洲国家推出IQ电池),美国仍然是公司最大的市场。 毛利率:GAAP准则下22Q2毛利率41.3%(指引上限40%),同
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宁德时代
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广汇物流点评
[太阳]【交易双方股东大会决议通过收购事项】 根据7月26日晚公司公告,收购方广汇物流股东大会审议通过红淖铁路收购议案,转让方广汇能源股东大会审议通过红淖铁路转让议案。广汇物流红淖铁路收购事项确定性再加码! [太阳]【红淖线系煤炭出疆重要资产,量增价好业绩具备成长确定性】 本次收购后: 1)运量端看,卡位新疆煤矿黄金节点,叠加政策自上而下推动疆煤外运,全线货运量有望超预期大幅高增。 2)价格端看,红淖铁路现运价距发改委指导价格仍有较大提升空间,此外我们测算公司静态运价利润弹性较高,铁路环线制度有
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广汇物流
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投研掘地蜂
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安克创新更新
【结论】:“多品类充电接口+快充协议”标准化进程加快,安克新产品承载增量市场空间。Anker作为全球第一充电品牌,率先发布150W全氮化镓多口充电器,大大提升了消费电子设备快充可使用范围(笔记本、手机、平板、小家电等),打开增长空间,公司充电产品增速或超预期。 【事件】:7.26 Anker新品发布会“重新定义氮化镓”,发布“1+4”,“1”指全新GaN Prime全GaN多口快充系统,“4”指搭载全GaN技术、创新堆叠技术、Power IQ4.0动态功率分配技术、以及AI智能温控技术。 【行业
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安克创新
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杭氧股份中标首个光伏制氢压缩机项目
事件:杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目 光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级,彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例,标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。 此次中标项目采用光伏电解水制氢技术,项目规划建设容量40万千瓦,年产氢量约1万吨,年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW,设备市场空间广阔 核心逻辑:(1)行业需求持续增长:外包比例提升、人均
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杭氧股份
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[太阳]看好空悬产业链投资机会,持续重点推荐空悬产业链核心标的!
[太阳]看好空悬产业链投资机会,持续重点推荐空悬产业链核心标的! [玫瑰]保隆科技——空气悬架弹簧供应商,单车3000元。公司是A股几个空悬标的中ASP最高(空簧+传感器+控制器+储气罐,已突破总成配套!)、订单最饱满(5家头部客户)且弹性最大(收入体量最小)的一个。公司Q2业绩承压,但Q3有望突破历史新高;维持预计2022/23/24年盈利3/5/7亿元,当前股价对应估值40/24/17倍,继续重点推荐! [玫瑰]中鼎股份——空气供给单元核心供应商,单车2000元。公司为多家传统主机厂和新势力
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【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板,坚定看好公司IC载板业务
【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板,坚定看好公司IC载板业务 [庆祝]FCBGA载板全球产能紧缺,“国产替代”需求迫切:根据Prismark数据,2025年全球IC载板中FC-BGA/PGA/LGA封装基板产值将达77.2亿美元,CAGR为10.8%。FCBGA载板主要应用于CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA以及ADAS等。随着智能驾驶、5G、大数据、AI等领域的需求激增,FCBGA封装基板长期处于产能紧缺的状态。FCBGA封装基板目前基本处于被海外厂商垄断的市场局面。全球
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重发!【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求,坚定看好稀土永磁板块投资机会!
🔥重发!【中泰有色】“电动化+智能化”提振稀土永磁需求,坚定看好稀土永磁板块投资机会! [玫瑰]Q2磁材公司业绩超预期,#这仅是开始。金力永磁、中科三环半年度业绩均实现同比翻倍以上增长,Q2单季度业绩环比50%增长,业绩大超市场预期。与市场认知不同的是,磁材定价不同于一般加工行业,并非是赚取固定加工费的盈利模式,而是按照“原材料+毛利率”的定价机制,在稀土价格高位运行的背景下,磁材公司单吨毛利走阔,磁材龙头公司高成长性带来利润持续扩张。 [玫瑰]“电动化+智能化”时代来临,迎接稀土永磁大时代。
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2022-07-27 11:59:27
【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评:在线广告稳健,云计算持续投入
【中信证券前瞻】谷歌2Q22业绩速评:在线广告稳健,云计算持续投入 ---------------- 【业绩概览】2Q22营业收入697亿美元(+13%,不考虑外汇同比+16%),营业利润195亿美元(+0%),净利润160亿美元(-14%)。其中Google服务收入628亿美元,Google云收入63亿美元,其他业务收入6亿。 【Google服务】2Q22收入628亿美元(-3%),其中Google广告收入563亿美元(+12%),非广告收入66亿美元(-1%)。其中,搜索广告收入407亿美元
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【中信证券前瞻】微软(MSFT)FY22Q4业绩速评:业绩符合指引,企业需求依然强劲
【中信证券前瞻】微软(MSFT)FY22Q4业绩速评:业绩符合指引,企业需求依然强劲 【业绩概况】本季度微软实现营收519亿美元(+16%cc),Diluted EPS为2.23美元(+8%cc)。考虑额外的汇率影响后,本季度公司业绩表现符合此前Guidance。消费者业务方面,PC供应链和需求的恶化对Windows OEM的收入造成了超过3亿美元的负面影响,而广告开支的减少亦影响到LinkedIn超过1亿美元的相关收入。但占收入主要来源的商业业务仍然维持强劲:1)商业预订量同比+35%cc,显
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【东北社服】免税月报:离岛免税景气度回升,中免业绩修复进行时
【东北社服】免税月报:离岛免税景气度回升,中免业绩修复进行时 [太阳]在疫情管控稳定、新冠治疗药面市的背景下,“暑期热”助力客流回升,6月数据改善趋势显著。 [庆祝]1)旅游方面,2022年6月海南共接待游客490.34万人次/同比-17.17%/环比+13.39%;海南6月旅游收入85.04亿元/同比-19.02%/环比+14.59%。 [庆祝]2)机场方面,美兰机场6月吞吐国内外旅客97.10万人次/同比-30.42%/环比+44.6%,凤凰机场6月吞吐国内外旅客79.12万人次/同比-44
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【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”,更是 “高性价比”投资机会
【国君环保徐强】环保不仅是“一日游”,更是 “高性价比”投资机会 最近机构对环保板块的关注度明显提升,我们再次重申一直以来的观点:环保行业已经完成了资产负债表扩张、衰退及修复的完整周期,龙头公司第二成长曲线清晰,估值修复条件已具备。环保行业2023年PEG为0.58,属于典型的低估值+快增长的“高性价比”板块。 💡【环保板块估值水平仍处历史底部】 2022年5月至今环保板块(申万环保指数)涨幅19%,目前板块PE(TTM)21.2,位于历史16.6%分位点。整体来看,环保板块2022E的PE为
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天合光能:纵横捭阖,大有可为
[太阳]横向依托光伏组件触达终端用户,构筑分布式渠道及品牌壁垒,前瞻性布局多项协同性业务,满足差异化需求,提升客单价及盈利能力,成就全球领先的智慧能源解决方案提供商: 🌟(1)储能业务:2015年成立天合储能,2021年深入垂直一体化,布局磷酸铁锂电芯平抑原材料价格波动,合资10GWh电芯及2GWh模组及系统集成产能将逐步达产,储能业务迎来新机遇; 🌟(2)分布式系统:2017年成立“天合富家”、“天合蓝天”双品牌打造原装理念,21年分布式系统产品出货量超2GW,连续三年翻番,预计22/23
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