[太阳]【交易双方股东大会决议通过收购事项】

根据7月26日晚公司公告，收购方广汇物流股东大会审议通过红淖铁路收购议案，转让方广汇能源股东大会审议通过红淖铁路转让议案。广汇物流红淖铁路收购事项确定性再加码！

[太阳]【红淖线系煤炭出疆重要资产，量增价好业绩具备成长确定性】

本次收购后：

1）运量端看，卡位新疆煤矿黄金节点，叠加政策自上而下推动疆煤外运，全线货运量有望超预期大幅高增。

2）价格端看，红淖铁路现运价距发改委指导价格仍有较大提升空间，此外我们测算公司静态运价利润弹性较高，铁路环线制度有望带来运价超预期提升。

整体量价向好有望带来价值确定性提升，强调买入评级！

风险提示：红淖线经营货量情况不及预期；将淖铁路建设进度不及预期；房地产行业政策波动。