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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:39:57
国金电新:光伏风电行业周末新闻汇总
行业新闻: 1.林洋能源发布2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标公告,招标内容包括铜光伏线、铝合金电缆线、汇流箱、光伏支架、铁塔、集中式逆变器、组串式逆变器、箱变、主变等多种材料、设备。 林洋新能源2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标 2.2月10日,通威更新电池价格,单晶210电池报价 1.15元/W,与上期相比上涨0.09 元/W;单晶182电池报价1.15元/W,与上期相比上涨0.08 元/W。 价格公示 - 通威太阳能 3.2月10日,曲靖市与晶澳科技在北京签订第
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林洋能源
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:39:05
财通电新:国立科技推荐
2月12日,国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能,新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离,拟改名为泉为科技,此后将专注于光伏、储能的发展。 泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层,预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产,预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。 异制结:预计23年一季度公司异质结组件出货300MW,23年出货或达
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泉为科技
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:35:29
金徽酒小范围交流20230208
金徽酒小范围交流20230208
有道云笔记
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金徽酒
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投研掘地蜂
2023-02-13 07:34:19
【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益
🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益 🌟相关数据显示,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。根据近期数据中心建设信息披露,算力500P的数据中心项目,总投资额为30.2亿。支撑ChatGPT的初始运行,保底需要7-8个同等规模了的数据中心支撑,基础设施的投入为百亿级别。 🔺 CPO(光电共封装)交换机通过共同封装大幅缩短电连接,可大幅减少信号损耗,有望替代大体积可插拔模块。CPO商用化进程加快,有望在未来两三年快速放量。 建议关注:【
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天孚通信
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中际旭创
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投研掘地蜂
2023-02-12 21:06:46
【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步
【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步被认知 [太阳]chatgpt带来算力需求,ai服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长 根据OpenAI的研究,从2012年-2018年期间,最大的AI训练对于算力的消耗已经增长了30万倍,平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。 根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》可见,2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),超过通用算力
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浪潮信息
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拉卡拉
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投研掘地蜂
2023-02-12 20:58:27
东财董事长见面会核心要点
1、东方财富的成功核心在于掌握了基金销售线上化的大趋势。公司04-05年开始做网站,12年开始拿牌照,都是朝着为用户创造更多价值的方向去做,PC端最多5-6千万客户,现在移动端的转化率依然有待提升。其实总认为,场景就是时间,客户花的时间在哪里,尤其是免费的时间花在哪里场景时间价值就更大。 2、东方财富是没有预算的,公司也从来没有收入或者利润的考核指标的,公司只要一个考核指标,就是市占率,无论免费的还是收费的,还是交易的,市占率的提升代表了用户的认可度的提升。成本上,这两年利润增长显著超过了员工成
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东方财富
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投研掘地蜂
2023-02-12 20:55:00
国金氢能:每周会议观点
🚀电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动,绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等,当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山,能源转型带动上游制氢发展大机遇,电解水设备率先受益。 🚀燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现,行业高增速下叠加大功率化背景下,技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益,重点关注系统、电堆、膜电极、车载储氢瓶赛道。 🚀FCV 1月产
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昇辉科技
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投研掘地蜂
2023-02-12 20:54:10
苏文电能签订战略合作
1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(青山控股),主要从事锂电池生产,预计今年产能有望达30GWh。我们认为
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苏文电能
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投研掘地蜂
2023-02-12 20:53:17
国盛通信:推荐光通信板块
我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关机会,包括CPO:天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、锐捷网络、紫光股份;薄膜铌酸锂:德科立、光库科技;硅光:中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技等。 同时,数据作为AI训练基石,有望迎来价值重估,看好运营商三巨头数据要素价值以及B端业务高速成长下相关机会,推荐包括三大运营商:中国联通、中国电信、中国移动;以及BOSS数字化机会:东方国信、天源迪科、思特奇等。我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关
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德科立
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光库科技
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新易盛
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博创科技
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天源迪科
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投研掘地蜂
2023-02-12 20:51:18
海通电新:汕尾明确海风规划
1、2月11日,汕尾市人民政府门户网站发文提及目前汕尾已实现共计1.4GW海风项目(汕尾后湖、甲子一、甲子二)全容量并网,新增推进红海湾海上风电场项目规划建设,十四五期间规划34.35GW的海上风电场址,将打造汕尾千万千瓦海上风电基地,再造一个“海上三峡”。 2、此前,汕尾在十四五规划中提出在原有0.5GW基础上新增30.80GW海风项目(具体容量需国家和省同意),十四五重点推进5.9GW省管海域海风项目(争取开工5.9GW,并网4.4GW),积极推进国管海域海风项目(争取开工3GW)。我们认为
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宝胜股份
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投研掘地蜂
2023-02-12 20:50:27
力诺特玻:某药企采购专家观点
中硼硅拉管:在用肖特国内厂拉管,没有在用沧州四星,预计力诺拉管在半年后大规模应用,因为报数据给药监局至少6个月(其中稳定性数据3个月,准备材料、报批审批流程3个月) 中硼硅模制瓶:目前山东药玻市占率90%,未来一定会使用力诺的,具体订单量根据质量&价格决定,理化性能没有问题,处于初步合作阶段,预计力诺价格会低于山东药玻 药用玻璃用量跟踪:预计23Q1全行业用量环比上涨明显 i状态:目前力诺也可以给下游药企供货,但药企在上报药剂的时候,需要将包材资料一并上报,i状态是指包材没有和药企产品做关联审评
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力诺特玻
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投研掘地蜂
2023-02-12 20:49:09
重点推荐光器件板块
受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响,供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。 【中际旭创】22年归母净利润11-14亿(+25-60%),扣非9-11.5亿(+24-58%)。相关事项减少净利润约3.6亿元(股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿;投资收益增加0.7等)。单Q4净利润中值4亿(+25%)。 【天孚通信】22年收入12亿(+17%),归母净利润4亿(+30%)。单Q4收入3.2亿(+18%),净利润1.2亿(+30%)。 【新易盛】22年归母净利润8.9
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中际旭创
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华工科技
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天孚通信
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投研掘地蜂
2023-02-12 20:46:30
建议关注光云科技
[玫瑰]公司是阿里系的电商SaaS供应商,截至2022Q3阿里位于公司十大股东之列。光云科技基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品,并在此基础上提供配套硬件、运营服务等增值产品及服务。围绕淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音电商、快手电商等国内主流电商平台,光云科技已打造面向大中小型商家的电商SaaS产品体系,在线服务商家400万+,付费商家120万+。目前,旗下拥有以超级店长、快递助手、旺店系列为核心的中小商家电商SaaS产品。 [玫瑰]阿里达摩院已经官宣正在研发类ChatGPT的对话机器人,目
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光云科技
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投研掘地蜂
2023-02-12 20:32:38
【海通计算机】AI2C 落地或持续加速
【海通计算机】AI2C 落地或持续加速
有道云笔记
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赛意信息
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科大讯飞
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云从科技
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投研掘地蜂
2023-02-12 20:29:30
国立会议纪要20230212
国立会议纪要20230212 要点总结: 1.产能:①山东枣庄:一期6GW异质结组件、1GWh储能,其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能,刚开工,计划明年一季度达产。②安徽泗县:第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产,每个月一条线,今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山:今年三季度开工,10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。
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国金电新:光伏风电行业周末新闻汇总
行业新闻: 1.林洋能源发布2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标公告,招标内容包括铜光伏线、铝合金电缆线、汇流箱、光伏支架、铁塔、集中式逆变器、组串式逆变器、箱变、主变等多种材料、设备。 林洋新能源2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标 2.2月10日,通威更新电池价格,单晶210电池报价 1.15元/W,与上期相比上涨0.09 元/W;单晶182电池报价1.15元/W,与上期相比上涨0.08 元/W。 价格公示 - 通威太阳能 3.2月10日,曲靖市与晶澳科技在北京签订第
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财通电新:国立科技推荐
2月12日,国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能,新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离,拟改名为泉为科技,此后将专注于光伏、储能的发展。 泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层,预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产,预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。 异制结:预计23年一季度公司异质结组件出货300MW,23年出货或达
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金徽酒小范围交流20230208
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【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益
🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益 🌟相关数据显示,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。根据近期数据中心建设信息披露,算力500P的数据中心项目,总投资额为30.2亿。支撑ChatGPT的初始运行,保底需要7-8个同等规模了的数据中心支撑,基础设施的投入为百亿级别。 🔺 CPO(光电共封装)交换机通过共同封装大幅缩短电连接,可大幅减少信号损耗,有望替代大体积可插拔模块。CPO商用化进程加快,有望在未来两三年快速放量。 建议关注:【
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【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步
【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步被认知 [太阳]chatgpt带来算力需求,ai服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长 根据OpenAI的研究,从2012年-2018年期间,最大的AI训练对于算力的消耗已经增长了30万倍,平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。 根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》可见,2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),超过通用算力
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东财董事长见面会核心要点
1、东方财富的成功核心在于掌握了基金销售线上化的大趋势。公司04-05年开始做网站,12年开始拿牌照,都是朝着为用户创造更多价值的方向去做,PC端最多5-6千万客户,现在移动端的转化率依然有待提升。其实总认为,场景就是时间,客户花的时间在哪里,尤其是免费的时间花在哪里场景时间价值就更大。 2、东方财富是没有预算的,公司也从来没有收入或者利润的考核指标的,公司只要一个考核指标,就是市占率,无论免费的还是收费的,还是交易的,市占率的提升代表了用户的认可度的提升。成本上,这两年利润增长显著超过了员工成
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国金氢能:每周会议观点
🚀电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动,绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等,当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山,能源转型带动上游制氢发展大机遇,电解水设备率先受益。 🚀燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现,行业高增速下叠加大功率化背景下,技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益,重点关注系统、电堆、膜电极、车载储氢瓶赛道。 🚀FCV 1月产
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苏文电能签订战略合作
1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(青山控股),主要从事锂电池生产,预计今年产能有望达30GWh。我们认为
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国盛通信:推荐光通信板块
我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关机会,包括CPO:天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、锐捷网络、紫光股份;薄膜铌酸锂:德科立、光库科技;硅光:中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技等。 同时,数据作为AI训练基石,有望迎来价值重估,看好运营商三巨头数据要素价值以及B端业务高速成长下相关机会,推荐包括三大运营商:中国联通、中国电信、中国移动;以及BOSS数字化机会:东方国信、天源迪科、思特奇等。我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关
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海通电新:汕尾明确海风规划
1、2月11日,汕尾市人民政府门户网站发文提及目前汕尾已实现共计1.4GW海风项目(汕尾后湖、甲子一、甲子二)全容量并网,新增推进红海湾海上风电场项目规划建设,十四五期间规划34.35GW的海上风电场址,将打造汕尾千万千瓦海上风电基地,再造一个“海上三峡”。 2、此前,汕尾在十四五规划中提出在原有0.5GW基础上新增30.80GW海风项目(具体容量需国家和省同意),十四五重点推进5.9GW省管海域海风项目(争取开工5.9GW,并网4.4GW),积极推进国管海域海风项目(争取开工3GW)。我们认为
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力诺特玻:某药企采购专家观点
中硼硅拉管:在用肖特国内厂拉管,没有在用沧州四星,预计力诺拉管在半年后大规模应用,因为报数据给药监局至少6个月(其中稳定性数据3个月,准备材料、报批审批流程3个月) 中硼硅模制瓶:目前山东药玻市占率90%,未来一定会使用力诺的,具体订单量根据质量&价格决定,理化性能没有问题,处于初步合作阶段,预计力诺价格会低于山东药玻 药用玻璃用量跟踪:预计23Q1全行业用量环比上涨明显 i状态:目前力诺也可以给下游药企供货,但药企在上报药剂的时候,需要将包材资料一并上报,i状态是指包材没有和药企产品做关联审评
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重点推荐光器件板块
受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响,供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。 【中际旭创】22年归母净利润11-14亿(+25-60%),扣非9-11.5亿(+24-58%)。相关事项减少净利润约3.6亿元(股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿;投资收益增加0.7等)。单Q4净利润中值4亿(+25%)。 【天孚通信】22年收入12亿(+17%),归母净利润4亿(+30%)。单Q4收入3.2亿(+18%),净利润1.2亿(+30%)。 【新易盛】22年归母净利润8.9
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建议关注光云科技
[玫瑰]公司是阿里系的电商SaaS供应商,截至2022Q3阿里位于公司十大股东之列。光云科技基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品,并在此基础上提供配套硬件、运营服务等增值产品及服务。围绕淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音电商、快手电商等国内主流电商平台,光云科技已打造面向大中小型商家的电商SaaS产品体系,在线服务商家400万+,付费商家120万+。目前,旗下拥有以超级店长、快递助手、旺店系列为核心的中小商家电商SaaS产品。 [玫瑰]阿里达摩院已经官宣正在研发类ChatGPT的对话机器人,目
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【海通计算机】AI2C 落地或持续加速
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国立会议纪要20230212 要点总结: 1.产能:①山东枣庄:一期6GW异质结组件、1GWh储能,其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能,刚开工,计划明年一季度达产。②安徽泗县:第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产,每个月一条线,今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山:今年三季度开工,10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。
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财通电新:国立科技推荐
2月12日,国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能,新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离,拟改名为泉为科技,此后将专注于光伏、储能的发展。 泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层,预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产,预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。 异制结:预计23年一季度公司异质结组件出货300MW,23年出货或达
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2023-02-13 07:34:19
【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益
🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益 🌟相关数据显示,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。根据近期数据中心建设信息披露,算力500P的数据中心项目,总投资额为30.2亿。支撑ChatGPT的初始运行,保底需要7-8个同等规模了的数据中心支撑,基础设施的投入为百亿级别。 🔺 CPO(光电共封装)交换机通过共同封装大幅缩短电连接,可大幅减少信号损耗,有望替代大体积可插拔模块。CPO商用化进程加快,有望在未来两三年快速放量。 建议关注:【
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天孚通信
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2023-02-12 21:06:46
【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步
【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步被认知 [太阳]chatgpt带来算力需求,ai服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长 根据OpenAI的研究,从2012年-2018年期间,最大的AI训练对于算力的消耗已经增长了30万倍,平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。 根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》可见,2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),超过通用算力
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2023-02-12 20:58:27
东财董事长见面会核心要点
1、东方财富的成功核心在于掌握了基金销售线上化的大趋势。公司04-05年开始做网站,12年开始拿牌照,都是朝着为用户创造更多价值的方向去做,PC端最多5-6千万客户,现在移动端的转化率依然有待提升。其实总认为,场景就是时间,客户花的时间在哪里,尤其是免费的时间花在哪里场景时间价值就更大。 2、东方财富是没有预算的,公司也从来没有收入或者利润的考核指标的,公司只要一个考核指标,就是市占率,无论免费的还是收费的,还是交易的,市占率的提升代表了用户的认可度的提升。成本上,这两年利润增长显著超过了员工成
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2023-02-12 20:55:00
国金氢能:每周会议观点
🚀电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动,绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等,当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山,能源转型带动上游制氢发展大机遇,电解水设备率先受益。 🚀燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现,行业高增速下叠加大功率化背景下,技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益,重点关注系统、电堆、膜电极、车载储氢瓶赛道。 🚀FCV 1月产
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昇辉科技
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2023-02-12 20:54:10
苏文电能签订战略合作
1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(青山控股),主要从事锂电池生产,预计今年产能有望达30GWh。我们认为
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苏文电能
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2023-02-12 20:53:17
国盛通信:推荐光通信板块
我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关机会,包括CPO:天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、锐捷网络、紫光股份;薄膜铌酸锂:德科立、光库科技;硅光:中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技等。 同时,数据作为AI训练基石,有望迎来价值重估,看好运营商三巨头数据要素价值以及B端业务高速成长下相关机会,推荐包括三大运营商:中国联通、中国电信、中国移动;以及BOSS数字化机会:东方国信、天源迪科、思特奇等。我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关
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海通电新:汕尾明确海风规划
1、2月11日,汕尾市人民政府门户网站发文提及目前汕尾已实现共计1.4GW海风项目(汕尾后湖、甲子一、甲子二)全容量并网,新增推进红海湾海上风电场项目规划建设,十四五期间规划34.35GW的海上风电场址,将打造汕尾千万千瓦海上风电基地,再造一个“海上三峡”。 2、此前,汕尾在十四五规划中提出在原有0.5GW基础上新增30.80GW海风项目(具体容量需国家和省同意),十四五重点推进5.9GW省管海域海风项目(争取开工5.9GW,并网4.4GW),积极推进国管海域海风项目(争取开工3GW)。我们认为
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宝胜股份
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2023-02-12 20:50:27
力诺特玻:某药企采购专家观点
中硼硅拉管:在用肖特国内厂拉管,没有在用沧州四星,预计力诺拉管在半年后大规模应用,因为报数据给药监局至少6个月(其中稳定性数据3个月,准备材料、报批审批流程3个月) 中硼硅模制瓶:目前山东药玻市占率90%,未来一定会使用力诺的,具体订单量根据质量&价格决定,理化性能没有问题,处于初步合作阶段,预计力诺价格会低于山东药玻 药用玻璃用量跟踪:预计23Q1全行业用量环比上涨明显 i状态:目前力诺也可以给下游药企供货,但药企在上报药剂的时候,需要将包材资料一并上报,i状态是指包材没有和药企产品做关联审评
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力诺特玻
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2023-02-12 20:49:09
重点推荐光器件板块
受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响,供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。 【中际旭创】22年归母净利润11-14亿(+25-60%),扣非9-11.5亿(+24-58%)。相关事项减少净利润约3.6亿元(股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿;投资收益增加0.7等)。单Q4净利润中值4亿(+25%)。 【天孚通信】22年收入12亿(+17%),归母净利润4亿(+30%)。单Q4收入3.2亿(+18%),净利润1.2亿(+30%)。 【新易盛】22年归母净利润8.9
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2023-02-12 20:46:30
建议关注光云科技
[玫瑰]公司是阿里系的电商SaaS供应商,截至2022Q3阿里位于公司十大股东之列。光云科技基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品,并在此基础上提供配套硬件、运营服务等增值产品及服务。围绕淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音电商、快手电商等国内主流电商平台,光云科技已打造面向大中小型商家的电商SaaS产品体系,在线服务商家400万+,付费商家120万+。目前,旗下拥有以超级店长、快递助手、旺店系列为核心的中小商家电商SaaS产品。 [玫瑰]阿里达摩院已经官宣正在研发类ChatGPT的对话机器人,目
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2023-02-12 20:32:38
【海通计算机】AI2C 落地或持续加速
【海通计算机】AI2C 落地或持续加速
有道云笔记
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2023-02-12 20:29:30
国立会议纪要20230212
国立会议纪要20230212 要点总结: 1.产能:①山东枣庄:一期6GW异质结组件、1GWh储能,其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能,刚开工,计划明年一季度达产。②安徽泗县:第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产,每个月一条线,今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山:今年三季度开工,10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。
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2023-02-13 07:39:57
国金电新:光伏风电行业周末新闻汇总
行业新闻: 1.林洋能源发布2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标公告,招标内容包括铜光伏线、铝合金电缆线、汇流箱、光伏支架、铁塔、集中式逆变器、组串式逆变器、箱变、主变等多种材料、设备。 林洋新能源2023年度2GW光伏发电项目材料、设备集采招标 2.2月10日,通威更新电池价格,单晶210电池报价 1.15元/W,与上期相比上涨0.09 元/W;单晶182电池报价1.15元/W,与上期相比上涨0.08 元/W。 价格公示 - 通威太阳能 3.2月10日,曲靖市与晶澳科技在北京签订第
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林洋能源
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2023-02-13 07:39:05
财通电新:国立科技推荐
2月12日,国立科技旗下的泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。国立科技股东变更为泉为绿能,新实控人家族深耕光伏行业。公司原主业将于4月前完全剥离,拟改名为泉为科技,此后将专注于光伏、储能的发展。 泉为新能源已布局异质结、储能、钙钛矿叠层,预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产,预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。 异制结:预计23年一季度公司异质结组件出货300MW,23年出货或达
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泉为科技
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2023-02-13 07:35:29
金徽酒小范围交流20230208
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有道云笔记
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金徽酒
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【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益
🔥🔥🔥【招商通信】ChatGPT带动算力呈指数增长,IDC产业链核心受益 🌟相关数据显示,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。根据近期数据中心建设信息披露,算力500P的数据中心项目,总投资额为30.2亿。支撑ChatGPT的初始运行,保底需要7-8个同等规模了的数据中心支撑,基础设施的投入为百亿级别。 🔺 CPO(光电共封装)交换机通过共同封装大幅缩短电连接,可大幅减少信号损耗,有望替代大体积可插拔模块。CPO商用化进程加快,有望在未来两三年快速放量。 建议关注:【
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【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步
【华安计算机】20230212周报 | chatgpt带来算力需求;第三方支付行业逻辑逐步被认知 [太阳]chatgpt带来算力需求,ai服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长 根据OpenAI的研究,从2012年-2018年期间,最大的AI训练对于算力的消耗已经增长了30万倍,平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。 根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》可见,2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),超过通用算力
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东财董事长见面会核心要点
1、东方财富的成功核心在于掌握了基金销售线上化的大趋势。公司04-05年开始做网站,12年开始拿牌照,都是朝着为用户创造更多价值的方向去做,PC端最多5-6千万客户,现在移动端的转化率依然有待提升。其实总认为,场景就是时间,客户花的时间在哪里,尤其是免费的时间花在哪里场景时间价值就更大。 2、东方财富是没有预算的,公司也从来没有收入或者利润的考核指标的,公司只要一个考核指标,就是市占率,无论免费的还是收费的,还是交易的,市占率的提升代表了用户的认可度的提升。成本上,这两年利润增长显著超过了员工成
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国金氢能:每周会议观点
🚀电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动,绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等,当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山,能源转型带动上游制氢发展大机遇,电解水设备率先受益。 🚀燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现,行业高增速下叠加大功率化背景下,技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益,重点关注系统、电堆、膜电极、车载储氢瓶赛道。 🚀FCV 1月产
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苏文电能签订战略合作
1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(青山控股),主要从事锂电池生产,预计今年产能有望达30GWh。我们认为
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国盛通信:推荐光通信板块
我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关机会,包括CPO:天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、锐捷网络、紫光股份;薄膜铌酸锂:德科立、光库科技;硅光:中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技等。 同时,数据作为AI训练基石,有望迎来价值重估,看好运营商三巨头数据要素价值以及B端业务高速成长下相关机会,推荐包括三大运营商:中国联通、中国电信、中国移动;以及BOSS数字化机会:东方国信、天源迪科、思特奇等。我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会,持续推荐围绕超算技术创新相关
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海通电新:汕尾明确海风规划
1、2月11日,汕尾市人民政府门户网站发文提及目前汕尾已实现共计1.4GW海风项目(汕尾后湖、甲子一、甲子二)全容量并网,新增推进红海湾海上风电场项目规划建设,十四五期间规划34.35GW的海上风电场址,将打造汕尾千万千瓦海上风电基地,再造一个“海上三峡”。 2、此前,汕尾在十四五规划中提出在原有0.5GW基础上新增30.80GW海风项目(具体容量需国家和省同意),十四五重点推进5.9GW省管海域海风项目(争取开工5.9GW,并网4.4GW),积极推进国管海域海风项目(争取开工3GW)。我们认为
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力诺特玻:某药企采购专家观点
中硼硅拉管:在用肖特国内厂拉管,没有在用沧州四星,预计力诺拉管在半年后大规模应用,因为报数据给药监局至少6个月(其中稳定性数据3个月,准备材料、报批审批流程3个月) 中硼硅模制瓶:目前山东药玻市占率90%,未来一定会使用力诺的,具体订单量根据质量&价格决定,理化性能没有问题,处于初步合作阶段,预计力诺价格会低于山东药玻 药用玻璃用量跟踪:预计23Q1全行业用量环比上涨明显 i状态:目前力诺也可以给下游药企供货,但药企在上报药剂的时候,需要将包材资料一并上报,i状态是指包材没有和药企产品做关联审评
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受益于22年海外需求向好及美元升值等因素影响,供应海外客户的国内【光器件企业】22年业绩预告明显向好。 【中际旭创】22年归母净利润11-14亿(+25-60%),扣非9-11.5亿(+24-58%)。相关事项减少净利润约3.6亿元(股权激励摊销0.75亿、减值摊销3.6亿;投资收益增加0.7等)。单Q4净利润中值4亿(+25%)。 【天孚通信】22年收入12亿(+17%),归母净利润4亿(+30%)。单Q4收入3.2亿(+18%),净利润1.2亿(+30%)。 【新易盛】22年归母净利润8.9
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建议关注光云科技
[玫瑰]公司是阿里系的电商SaaS供应商,截至2022Q3阿里位于公司十大股东之列。光云科技基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品,并在此基础上提供配套硬件、运营服务等增值产品及服务。围绕淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音电商、快手电商等国内主流电商平台,光云科技已打造面向大中小型商家的电商SaaS产品体系,在线服务商家400万+,付费商家120万+。目前,旗下拥有以超级店长、快递助手、旺店系列为核心的中小商家电商SaaS产品。 [玫瑰]阿里达摩院已经官宣正在研发类ChatGPT的对话机器人,目
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国立会议纪要20230212
国立会议纪要20230212 要点总结: 1.产能:①山东枣庄:一期6GW异质结组件、1GWh储能,其中3GW异质结组件刚刚投产。二期5GW异质结电池、9GW异质结组件、4GWh储能,刚开工,计划明年一季度达产。②安徽泗县:第一期5GW异质结电池和5GW异质结组件。第一条电池线7月15号投产,每个月一条线,今年1GW电池达产。6月份组件设备到场。泉为控股。③中山:今年三季度开工,10GW异质结电池5GW异质结组件。明年7月份投产。股东有泉为、股交中心、阿联酋主权基金、广东财政厅的平台。泉为控股。
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