我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会，持续推荐围绕超算技术创新相关机会，包括CPO：天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、锐捷网络、紫光股份；薄膜铌酸锂：德科立、光库科技；硅光：中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技等。

同时，数据作为AI训练基石，有望迎来价值重估，看好运营商三巨头数据要素价值以及B端业务高速成长下相关机会，推荐包括三大运营商：中国联通、中国电信、中国移动；以及BO­SS数字化机会：东方国信、天源迪科、思特奇等。我们持续看好本轮技术创新下的板块性机会，持续推荐围绕超算技术创新相关机会，包括CPO：天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、锐捷网络、紫光股份；薄膜铌酸锂：德科立、光库科技；硅光：中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技等。

同时，数据作为AI训练基石，有望迎来价值重估，看好运营商三巨头数据要素价值以及B端业务高速成长下相关机会，推荐包括三大运营商：中国联通、中国电信、中国移动；以及BO­SS数字化机会：东方国信、天源迪科、思特奇等。