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0802摘录，大佬辞职探索新业务

波罗

2022-08-02 22:08:10

个股

星云股份：宁德二号人物辞职探索光储充检业务

>8月1日晚宁德时代公告，副董事长黄世霖辞职，宁德时代在8月1日回应界面新闻称，后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会，未来可能与公司形成战略协同，共同推动新能源产业的发展。宁德时代二当家黄世霖，被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物，11年与曾毓群共同创立宁德时代，直接持股宁德时代10.61%股份，身价约为1356亿元。
>公司8月1日互动表示，公司的光储充检超充站将主要于新能源消纳、储能、新能源汽车充电和检测等场景。公司曾表示其光储充检智能超充站，可以完美匹配麒麟电池4C高倍率快速充电的技术要求，实现“10分钟充电到80%”快速充电的目标。此外，宁德与星云股份成立合资公司时代星云，对大数据软件服务、储能用BMS、系统集成等进行研发，黄世霖在时代星云任董事长一职。

黑猫股份：炭黑龙头进击导电炭黑产品

>导电炭黑作为锂电池导电剂对电池性能影响至关重要，现为国内唯一没有实现国产替代的锂电池材料，现在国内市场几乎完全被国外厂商益瑞石垄断。根据百川盈孚数据，截止到7月31号导电炭黑SP价格由2021年的5万元/吨上涨至16.5万元/吨。
>现在公司锂电级导电炭黑产品已送样下游客户正在检测。7月28日晚公告扩产计划，包括“5万吨/年超导电炭黑项目”以及“年产8万吨碳基材料一体化项目”。
>公司与联创股份合资布局年产5万吨PVDF，配0.6GW绿电，分两期投产，公司持股20%，一期2.5万吨预计23年初投产。预计22-24年净利润2.83/5.95/8.52亿，公司当前市值168亿（国信证券）

南山铝业：与同行比较或显低估

>原材料：公司电解铝年产量约83万吨，全部用于自己下游加工材生产。此外公司印尼一期100万吨氧化铝项目于2021年9月达产，二期100万吨预计于2022年投产，将贡献新业绩增长点。
>汽车/航空板产品：客户涵盖蔚来、RIVIAN、奥迪、戴姆勒等主机厂，21年销量呈翻倍增长态势，在产20万吨，在建20万吨预计23年投产，远期规划产能70-80万吨；公司是国内唯一同时给波音、空客供货的企业，产能5万吨，订单充足保持满负荷生产；
>动力电池箔：公司具备批量生产10μm低、中、高强度电池用铝箔能力，已与宁德、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能等客户取得合作，保持稳定批量供货关系。2021年10月新建2.1万吨动力电池箔专用生产线。
>预计公司2022年对应PE估值约10倍，PB估值仅1.0倍，天山、云铝均在1.8倍左右，公司具备一定修复空间。（华泰金属）

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