0808摘录-韭研公社

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0808摘录

波罗

2022-08-08 23:02:14

个股

华宏科技：稀土回收龙头，行业景气深绑南北稀土

>公司是稀土磁材回收龙头，目前稀土收率高达97%，高于行业平均收率93%-95%。
>深度绑定南稀北稀，23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上，市占率有望达到34%。磁材废料处理产能6万吨，市占率有望达到40%。废钢加工设备市占率约30%。
>预计22-24年稀土氧化物产量分别为0.6、0.9和1.1万吨，以22年Q2稀土价格低位单吨利润8万/吨计算，预计22-24年归母净利分别为7.4/10.4/14.2亿，对应PE分别为17/12/9倍。（建投金属）

杭氧股份：远期利润空间有望是2021年的数倍以上

>股价再创历史新高。
>2021年公司在第三方供气市场的存量份额为9%，增量份额为45%，预计2025年公司第三方市场的份额有望提升1倍；预计远期公司在第三方存量市场的份额将是2021年的3-4倍（30-40%市占率），公司远期利润空间有望是2021年的数倍以上。
>预计22至24年归母净利润分别15.7/18.7/23.1亿元，对应PE为26/22/18倍。（浙商机械）

中来股份：首次对外公布了其电池的价格数据

>8月8日盘后消息，公司官网8月8日首次披露N型TOPCon电池价1.4元~1.41元/瓦。其中，182双面电池1.40元/W；210双面电池报1.41元/W。国内最早一批N型TOPCon双面电池实现GW级量产。
>上半年公司双面涂覆背板单品出货量同比增加约140%。预计2022年底前将形成2.2亿平背板产能，同时公司规划进一步扩建年产2.5亿平通用型背板项，2025年有望形成总产能超过4.7亿平。
>预计公司22至24年归母净利润分别为6.08亿元、10.53亿元、15.62亿元，当前市值205亿。（浙商证券）

凯伦股份：首款真融合防水的建筑光伏一体化产品

>8月6日(周六)晚公司官微消息，8月6日上午，凯伦股份携手固德威正式发布“零碳生产”新品，银河轻质光电建材首度面世，用于工商业建筑屋顶。属于首款融合防水的建筑光伏一体化产品。“银河”轻质光电建材在“轻”的基础上，6kg/平方米，让组件更加安全可靠，并首创的热风焊安装，省工节材。

>8月6日下午，固德威官微发布了同样的消息。

题材

储能：“十四五”，国内大储还有近十倍空间

>各省现已发布的十四五新型储能装机规划已达50.8GW，而21年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW，新增装机仅1.87GW。即要想达到目标，未来四年我国的新型储能储能装机CAGR至少要达到86%。

依照专家口径，今年两网，在保证95%消纳前提下，对新增风光的消纳体量在100-110GW。若储能配套建设不充分，后续或将反向抑制风光装机。