【天风计算机】重申推荐能源IT,花开两朵电力信息化及煤矿信息化
前期我们强调板块随经历一波涨幅,但尚未切换至2023年业绩,持续看好板块后续发展及估值切换,估值切换正在发生!我们强调,能源变革时期,新旧能源都是最好的,高景气度会持续,建议关注电力信息化及煤矿信息化机会,持续看好板块后续发展
(1)电力信息化:四川8月15-20日工业电力用户停电6天,各地缺电现象持续,正如我们《电力IT深度:政策与市场共振,全面机遇到来》深度报告中所写,政策和市场在形成共振,南网引领国网跟进,电力改革持续加速中,下半年依然催化不少。重点关注朗新科技、国能日新、南网科技、云涌科技、煜邦电力
(2)煤矿信息化:煤矿价格持续维持高位,供给维持紧平衡。供给和价格相对稳定的下游产业阶段,利于信息化公司实现销售扩产、产品迭代等节奏调整,实现自身阿尔法,重点关注北路智控(新上市,扩产高增速,产品节奏明确)、龙软科技
系列深度回顾:
1、电力IT深度:共沐虚拟电厂大时代机遇20220718
2、国能日新深度:稀缺的新能源SaaS标的20220617
3、电力IT深度:政策与市场共振,全面机遇到来20220607
4、推荐电力IT:未来五年高景气赛道,下半年招投标加速20220522
5、行业深度:一文读懂能源IT投资机会20220106
系列电话会回顾:
1、煜邦电力经营情况交流2000719
2、朗新科技邦道科技CEO交流20220713
3、虚拟电厂解读20220712
4、恒实科技虚拟电厂小范围20220704
5、电力IT深度解读20220608
6、南网科技调研20220513
7、朗新科技电话会20220427
8、映翰通电话会20220425
联系人:缪欣君/陈涵泊15116918260