8.22盘前

电力

上周说到周五高温天气的舆情到达顶峰，然而事件的影响还在继续，四川省首次启动能源保供一级响应。关于天气炎热的讨论仍旧没有褪去。水电的供给问题也没能得到解决
除此之外影响电力板块的相关事件还
1.周末市场对于通威股份入局组件的探讨。结论是组件持续降价的对绿电业主成本下降构成重大利好。
2.国家电网和南方电网分别组建结算公司解决新能源补贴对于绿电站现金流的占用问题。
3.煤电联营，缓解火电厂的煤炭成本压力。

周五下午点火的资金是受到中午流传的通威低价中标华润事件的启发，后续资金跟进可以是以上任何一点。你可以看到早上陆上风电龙头龙源电力涨停，下午的火电转绿电的龙头华能国际的拉涨，四川限电事件的乐山电力封板，纯光伏发电企业太阳能封板，每个因素都能找到完美匹配的个股。上海电力然后龙虎榜显示机构爆买三个亿，再次引爆市场的眼球。
而拉涨的资金可以从近期高歌猛进的新能源赛道中获得，从涨幅高的地方向涨幅低的地方流动。在多因素利好以及能源紧张的舆情刺激下开启行情。

短线资金的重点应该是在乐山电力，明天按顺序可以看川润股份的反包。


趋势方向
1.可以预见的应该是，通威股份向龙头隆基绿能发起冲击，估值从硅料厂向组件厂看齐。可以延伸的是与大型发电站配套的逆变器，周五最大涨幅的是上能电气，也是国内大型逆变器主营占比最大的逆变器厂。

2.虚拟现实，周末科普的另一个战场，科普的个股就不说了。周五国光电器的回手掏吸引了短线资金的目光。按短线的角度看，周五本该兑现，而资金选择尾盘大单回封，预期的是周一市场情绪修复，从周末的氛围上看是成功了，明天预期是有高溢价，对于短线资金来说辨识度是打出来了，只能头铁。

光热
光热形成了首航高科带三维化学的组合，可以通过川润股份与乐山电力在四川限电事件上的联系，形成协同。个股用断板来规避监管的同时通过协同个股的涨停来延续热度。