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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-24 09:46:19

2.24开盘

算力硬件一大圈通胀、电力通胀、资源通胀开盘总体挺好当然地缘影响风偏下，还是那个规律，思维是那种谁疑问减分少，谁确定性高。吃硬（实体硬件、制造、资源）不吃软分化就比较明显了。先预祝大家账户开门红。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-13 15:13:18

2.13收盘

下午砸盘砸的大V都破防开骂。昨晚美股很难看，以及今年春节休市实在太长，可能要背一下锅吧。 AH双重上市的行业龙头公司其实去年是大增的，也新增了很多新兴产业独角兽，比如智谱、minimax等；而不再是金融地产+互联网金融那种僵化的结构。那么大A休市太长，H股的结构供给又优化了不少，那么长假转战H股的那种潮汐以后可能会更强；大A也需要解决这个问题了，哪有国际化的市场一年两次连续休市超过1周的。交易方面：2点半后有回补一点算力，祝自己好运了。大家新春长假愉快。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-13 11:58:26

2.13午盘

上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可靠性需要的新封装技术、封装材料啥的，对散户也是参与门槛不低。航空+船舶的组合看上去不是奔着商业航天，像预热假期幺蛾子的样纸。机器人预热下春晚的埋伏，还是最近蹦跶的最勤快的一些10cm工具人呢

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-13 09:46:14

2.13早盘

9:46 多模态通胀叙事算力服务和（增量话题的）AI安全还算满意。交易方面：主要把算力硬件国外叙事影响更大的AI的老仓腾了出来（国际复材+25、应流股份+7）算力服务的老仓还捂着，原则上多聚焦国内春节叙事。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-12 11:41:20

2.12午盘

交易方面：暂时持有新进燃气轮机1笔、算力租赁进1出1（了结利通电子）玻纤/电子布国际复材没动。算力通胀、小金属通胀逐渐填满，算力服务、CPO、玻纤/覆铜板、液冷、供电（燃机、变压器）涨价的小金属（以钨钽等国内收紧，镍钴印尼收紧的为首）资源民族主义是目前有色主要催化可能下午还是机构偏好、能期待春节催化的同类逻辑趋同，继续轮动更多分支。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-12 10:03:49

2.12早盘

美股助攻，算力租赁涨价、智谱AI破大模型降价趋势首次涨价，上游铲子依旧风骚。 CPO、液冷、供电，前天和昨天我主要参与的玻纤与覆铜板等。多模态风口的科技通胀+商品通胀（化工和小金属）仍然是安心过节主要选择其它春节博弈，机器人可能还是灵巧手为主。老仓国际复材暂时捂着待处理。开盘利通电子止盈、富春股份止损调仓

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-11 17:29:41

昨天在做影视和覆铜板，今天主要在做玻纤、算力token。AI+消费、AI+通胀继续轮动倒腾咯。

@白熊：2.12盘前

2.11 台耀科技停产声明，设计E-galss玻璃布系列，今日宏和科技为首的玻璃纤维布相关个股大面积涨停。电子布的上涨持续已久，宏和科技已经十倍，今日还能缩量涨停站上新高，是非常夸张的事情。钨

17 赞同-5 评论

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自学成才的老韭菜

2026-02-11 11:23:10

2.11午盘

昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜板老仓（延江股份+23、南亚新材+20）昨天思路，和大致关注的机构科技+通胀审美框框轮动也有提过了 2.10收盘（链接）提醒没有哪块是特别大不了，过于一致的时候记住市场的框架，今天漫剧

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2026-02-10 15:09:52

2.10收盘

下午没有交易。春节前剩下日子还是我感觉还是机构审美+高位趋同（或者说同类趋同）的思路找机会为主，实际轮动的东西就是机构偏好科技+通胀的框框里，没有哪块是特别大不了的，局部过于一致心理记住这点。顶的太狠的玩法不太鼓励，但低位一字板（这两天算典型吧）或者其它辨识度的品种突破吹哨的动作有可能指示轮动偏好。也推崇那种大伙低迷我抗跌，大伙企稳我突破的换手示强到一致的走位。前提依然是大方向和机构审美保持相对一致。后面三天如果交易偏清淡，那没有必要补充的事情我就不上来冒泡了哈。

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自学成才的老韭菜

2026-02-10 13:32:50

13:32 机器人异动，难道有人想去年春节记忆三件套（deepseek、哪吒、宇树机器人）？那么低维度脑洞真的好吗（捂脸）

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自学成才的老韭菜

2026-02-10 11:42:16

2.10午盘

交易方面：暂时新开电影消费2笔（上周四参与过；作为AI漫剧的影子工具，兼对相信光低迷的跷跷板回忆）高速PCB/覆铜板2笔（算力对相信光的补涨）昨天主仓（FAU）杰普特+24、（光引擎）天孚通信+10 昨天下午套利高位趋同补涨的（燃气轮机+火箭）飞沃科技+14止盈；昨天次要博弈半导体+抗日的聚和材料和珂玛科技没啥赚头离场游资+散户热情有限，机构还在轮动配置（科技+通胀双线），当下感觉也是自己期待的理想情况，维持相对缩量苟着别着急放量，安心局部热点搞搞红包挺好么，免得惹来打压。影视、出

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自学成才的老韭菜

2026-02-10 10:24:54

2.10早盘

相信光分化（光伏分化更早更深，CPO也有一定分化聚焦少数）但被聚焦光通信压抑的PCB/高端覆铜板材料、燃气轮机等AI供电憋着的补涨需求是比较强烈。 AI漫剧联动影视+出版、算力服务，今天延伸内容审核等继续。相关的炒作感觉没有预期那么热情。

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自学成才的老韭菜

2026-02-09 14:07:08

2.9下午

14:05 下午有跟着航天动力加码了火箭制造老人气。上周五下午高位趋同拉的光伏。今天下午老航天，化工（环氧带动）等高位趋同补涨。要出门办点事提前上来。

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2026-02-09 11:41:21

2.9午盘

交易方面：目前持有CPO增量平铺2笔（FAU、光引擎）半导体对日脱钩2笔（掩膜版、高端陶瓷）直接止盈了老仓位数据港、沧州大化、中国巨石周末光伏又是小作文吹爆跑去美国开会啥的，自从上周三光伏从一种良性的趋势，开始变成“知情人士”行情，我自己好感度也从拉满走低。周五也提到一批高位板块实际上现在处于高位趋同状态（你以为它们相互之间有区别，其实比起不同叙事的板块，当做同性质的筹码博弈看待可能更舒服）光伏被架在舆论尖吸引火力，那我就做同样有增量驱动更有性价比的。 AI漫剧（后来延伸其它应用）周四

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2026-02-06 15:15:50

2.6收盘

下午没有新交易：依然是持有数据港（阿里算力；盘前请客奶茶卡顿消息）沧州大化（盘前巴斯夫TDI涨价消息）中国巨石（化工猛如虎后，捞玻纤博涨价延伸，一般般没起得来）光伏下午也是补涨起来了。直观感觉跟之前怀着强烈的信仰时（右上角流畅的图形、反复的市场大跌我震荡，市场企稳我新高的检验，不断的新叙事加码的状态）感觉不是一个状态，更像是图形的模仿吧。上午同为右上角（或近端右上角）板块的光纤N、变压器N、化工N、贵金属油气N，我也要N的样子。所谓的审厂是可以花钱买的事情被爆出来后，信用也是个打击

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2026-02-24 09:46:19

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算力硬件一大圈通胀、电力通胀、资源通胀开盘总体挺好当然地缘影响风偏下，还是那个规律，思维是那种谁疑问减分少，谁确定性高。吃硬（实体硬件、制造、资源）不吃软分化就比较明显了。先预祝大家账户开门红。

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下午砸盘砸的大V都破防开骂。昨晚美股很难看，以及今年春节休市实在太长，可能要背一下锅吧。 AH双重上市的行业龙头公司其实去年是大增的，也新增了很多新兴产业独角兽，比如智谱、minimax等；而不再是金融地产+互联网金融那种僵化的结构。那么大A休市太长，H股的结构供给又优化了不少，那么长假转战H股的那种潮汐以后可能会更强；大A也需要解决这个问题了，哪有国际化的市场一年两次连续休市超过1周的。交易方面：2点半后有回补一点算力，祝自己好运了。大家新春长假愉快。

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上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可靠性需要的新封装技术、封装材料啥的，对散户也是参与门槛不低。航空+船舶的组合看上去不是奔着商业航天，像预热假期幺蛾子的样纸。机器人预热下春晚的埋伏，还是最近蹦跶的最勤快的一些10cm工具人呢

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9:46 多模态通胀叙事算力服务和（增量话题的）AI安全还算满意。交易方面：主要把算力硬件国外叙事影响更大的AI的老仓腾了出来（国际复材+25、应流股份+7）算力服务的老仓还捂着，原则上多聚焦国内春节叙事。

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交易方面：暂时持有新进燃气轮机1笔、算力租赁进1出1（了结利通电子）玻纤/电子布国际复材没动。算力通胀、小金属通胀逐渐填满，算力服务、CPO、玻纤/覆铜板、液冷、供电（燃机、变压器）涨价的小金属（以钨钽等国内收紧，镍钴印尼收紧的为首）资源民族主义是目前有色主要催化可能下午还是机构偏好、能期待春节催化的同类逻辑趋同，继续轮动更多分支。

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美股助攻，算力租赁涨价、智谱AI破大模型降价趋势首次涨价，上游铲子依旧风骚。 CPO、液冷、供电，前天和昨天我主要参与的玻纤与覆铜板等。多模态风口的科技通胀+商品通胀（化工和小金属）仍然是安心过节主要选择其它春节博弈，机器人可能还是灵巧手为主。老仓国际复材暂时捂着待处理。开盘利通电子止盈、富春股份止损调仓

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昨天在做影视和覆铜板，今天主要在做玻纤、算力token。AI+消费、AI+通胀继续轮动倒腾咯。

@白熊：2.12盘前

2.11 台耀科技停产声明，设计E-galss玻璃布系列，今日宏和科技为首的玻璃纤维布相关个股大面积涨停。电子布的上涨持续已久，宏和科技已经十倍，今日还能缩量涨停站上新高，是非常夸张的事情。钨

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昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜板老仓（延江股份+23、南亚新材+20）昨天思路，和大致关注的机构科技+通胀审美框框轮动也有提过了 2.10收盘（链接）提醒没有哪块是特别大不了，过于一致的时候记住市场的框架，今天漫剧

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下午没有交易。春节前剩下日子还是我感觉还是机构审美+高位趋同（或者说同类趋同）的思路找机会为主，实际轮动的东西就是机构偏好科技+通胀的框框里，没有哪块是特别大不了的，局部过于一致心理记住这点。顶的太狠的玩法不太鼓励，但低位一字板（这两天算典型吧）或者其它辨识度的品种突破吹哨的动作有可能指示轮动偏好。也推崇那种大伙低迷我抗跌，大伙企稳我突破的换手示强到一致的走位。前提依然是大方向和机构审美保持相对一致。后面三天如果交易偏清淡，那没有必要补充的事情我就不上来冒泡了哈。

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交易方面：暂时新开电影消费2笔（上周四参与过；作为AI漫剧的影子工具，兼对相信光低迷的跷跷板回忆）高速PCB/覆铜板2笔（算力对相信光的补涨）昨天主仓（FAU）杰普特+24、（光引擎）天孚通信+10 昨天下午套利高位趋同补涨的（燃气轮机+火箭）飞沃科技+14止盈；昨天次要博弈半导体+抗日的聚和材料和珂玛科技没啥赚头离场游资+散户热情有限，机构还在轮动配置（科技+通胀双线），当下感觉也是自己期待的理想情况，维持相对缩量苟着别着急放量，安心局部热点搞搞红包挺好么，免得惹来打压。影视、出

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相信光分化（光伏分化更早更深，CPO也有一定分化聚焦少数）但被聚焦光通信压抑的PCB/高端覆铜板材料、燃气轮机等AI供电憋着的补涨需求是比较强烈。 AI漫剧联动影视+出版、算力服务，今天延伸内容审核等继续。相关的炒作感觉没有预期那么热情。

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交易方面：目前持有CPO增量平铺2笔（FAU、光引擎）半导体对日脱钩2笔（掩膜版、高端陶瓷）直接止盈了老仓位数据港、沧州大化、中国巨石周末光伏又是小作文吹爆跑去美国开会啥的，自从上周三光伏从一种良性的趋势，开始变成“知情人士”行情，我自己好感度也从拉满走低。周五也提到一批高位板块实际上现在处于高位趋同状态（你以为它们相互之间有区别，其实比起不同叙事的板块，当做同性质的筹码博弈看待可能更舒服）光伏被架在舆论尖吸引火力，那我就做同样有增量驱动更有性价比的。 AI漫剧（后来延伸其它应用）周四

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下午没有新交易：依然是持有数据港（阿里算力；盘前请客奶茶卡顿消息）沧州大化（盘前巴斯夫TDI涨价消息）中国巨石（化工猛如虎后，捞玻纤博涨价延伸，一般般没起得来）光伏下午也是补涨起来了。直观感觉跟之前怀着强烈的信仰时（右上角流畅的图形、反复的市场大跌我震荡，市场企稳我新高的检验，不断的新叙事加码的状态）感觉不是一个状态，更像是图形的模仿吧。上午同为右上角（或近端右上角）板块的光纤N、变压器N、化工N、贵金属油气N，我也要N的样子。所谓的审厂是可以花钱买的事情被爆出来后，信用也是个打击

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算力硬件一大圈通胀、电力通胀、资源通胀开盘总体挺好当然地缘影响风偏下，还是那个规律，思维是那种谁疑问减分少，谁确定性高。吃硬（实体硬件、制造、资源）不吃软分化就比较明显了。先预祝大家账户开门红。

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下午砸盘砸的大V都破防开骂。昨晚美股很难看，以及今年春节休市实在太长，可能要背一下锅吧。 AH双重上市的行业龙头公司其实去年是大增的，也新增了很多新兴产业独角兽，比如智谱、minimax等；而不再是金融地产+互联网金融那种僵化的结构。那么大A休市太长，H股的结构供给又优化了不少，那么长假转战H股的那种潮汐以后可能会更强；大A也需要解决这个问题了，哪有国际化的市场一年两次连续休市超过1周的。交易方面：2点半后有回补一点算力，祝自己好运了。大家新春长假愉快。

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上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可靠性需要的新封装技术、封装材料啥的，对散户也是参与门槛不低。航空+船舶的组合看上去不是奔着商业航天，像预热假期幺蛾子的样纸。机器人预热下春晚的埋伏，还是最近蹦跶的最勤快的一些10cm工具人呢

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@白熊：2.12盘前

2.11 台耀科技停产声明，设计E-galss玻璃布系列，今日宏和科技为首的玻璃纤维布相关个股大面积涨停。电子布的上涨持续已久，宏和科技已经十倍，今日还能缩量涨停站上新高，是非常夸张的事情。钨

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昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜板老仓（延江股份+23、南亚新材+20）昨天思路，和大致关注的机构科技+通胀审美框框轮动也有提过了 2.10收盘（链接）提醒没有哪块是特别大不了，过于一致的时候记住市场的框架，今天漫剧

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下午没有交易。春节前剩下日子还是我感觉还是机构审美+高位趋同（或者说同类趋同）的思路找机会为主，实际轮动的东西就是机构偏好科技+通胀的框框里，没有哪块是特别大不了的，局部过于一致心理记住这点。顶的太狠的玩法不太鼓励，但低位一字板（这两天算典型吧）或者其它辨识度的品种突破吹哨的动作有可能指示轮动偏好。也推崇那种大伙低迷我抗跌，大伙企稳我突破的换手示强到一致的走位。前提依然是大方向和机构审美保持相对一致。后面三天如果交易偏清淡，那没有必要补充的事情我就不上来冒泡了哈。

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交易方面：暂时新开电影消费2笔（上周四参与过；作为AI漫剧的影子工具，兼对相信光低迷的跷跷板回忆）高速PCB/覆铜板2笔（算力对相信光的补涨）昨天主仓（FAU）杰普特+24、（光引擎）天孚通信+10 昨天下午套利高位趋同补涨的（燃气轮机+火箭）飞沃科技+14止盈；昨天次要博弈半导体+抗日的聚和材料和珂玛科技没啥赚头离场游资+散户热情有限，机构还在轮动配置（科技+通胀双线），当下感觉也是自己期待的理想情况，维持相对缩量苟着别着急放量，安心局部热点搞搞红包挺好么，免得惹来打压。影视、出

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相信光分化（光伏分化更早更深，CPO也有一定分化聚焦少数）但被聚焦光通信压抑的PCB/高端覆铜板材料、燃气轮机等AI供电憋着的补涨需求是比较强烈。 AI漫剧联动影视+出版、算力服务，今天延伸内容审核等继续。相关的炒作感觉没有预期那么热情。

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0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-09 14:07:08

2.9下午

14:05 下午有跟着航天动力加码了火箭制造老人气。上周五下午高位趋同拉的光伏。今天下午老航天，化工（环氧带动）等高位趋同补涨。要出门办点事提前上来。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-09 11:41:21

2.9午盘

交易方面：目前持有CPO增量平铺2笔（FAU、光引擎）半导体对日脱钩2笔（掩膜版、高端陶瓷）直接止盈了老仓位数据港、沧州大化、中国巨石周末光伏又是小作文吹爆跑去美国开会啥的，自从上周三光伏从一种良性的趋势，开始变成“知情人士”行情，我自己好感度也从拉满走低。周五也提到一批高位板块实际上现在处于高位趋同状态（你以为它们相互之间有区别，其实比起不同叙事的板块，当做同性质的筹码博弈看待可能更舒服）光伏被架在舆论尖吸引火力，那我就做同样有增量驱动更有性价比的。 AI漫剧（后来延伸其它应用）周四

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自学成才的老韭菜

2026-02-06 15:15:50

2.6收盘

下午没有新交易：依然是持有数据港（阿里算力；盘前请客奶茶卡顿消息）沧州大化（盘前巴斯夫TDI涨价消息）中国巨石（化工猛如虎后，捞玻纤博涨价延伸，一般般没起得来）光伏下午也是补涨起来了。直观感觉跟之前怀着强烈的信仰时（右上角流畅的图形、反复的市场大跌我震荡，市场企稳我新高的检验，不断的新叙事加码的状态）感觉不是一个状态，更像是图形的模仿吧。上午同为右上角（或近端右上角）板块的光纤N、变压器N、化工N、贵金属油气N，我也要N的样子。所谓的审厂是可以花钱买的事情被爆出来后，信用也是个打击

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前往

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-24 09:46:19

2.24开盘

算力硬件一大圈通胀、电力通胀、资源通胀开盘总体挺好当然地缘影响风偏下，还是那个规律，思维是那种谁疑问减分少，谁确定性高。吃硬（实体硬件、制造、资源）不吃软分化就比较明显了。先预祝大家账户开门红。

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4

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-13 15:13:18

2.13收盘

下午砸盘砸的大V都破防开骂。昨晚美股很难看，以及今年春节休市实在太长，可能要背一下锅吧。 AH双重上市的行业龙头公司其实去年是大增的，也新增了很多新兴产业独角兽，比如智谱、minimax等；而不再是金融地产+互联网金融那种僵化的结构。那么大A休市太长，H股的结构供给又优化了不少，那么长假转战H股的那种潮汐以后可能会更强；大A也需要解决这个问题了，哪有国际化的市场一年两次连续休市超过1周的。交易方面：2点半后有回补一点算力，祝自己好运了。大家新春长假愉快。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-13 11:58:26

2.13午盘

上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可靠性需要的新封装技术、封装材料啥的，对散户也是参与门槛不低。航空+船舶的组合看上去不是奔着商业航天，像预热假期幺蛾子的样纸。机器人预热下春晚的埋伏，还是最近蹦跶的最勤快的一些10cm工具人呢

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自学成才的老韭菜

2026-02-13 09:46:14

2.13早盘

9:46 多模态通胀叙事算力服务和（增量话题的）AI安全还算满意。交易方面：主要把算力硬件国外叙事影响更大的AI的老仓腾了出来（国际复材+25、应流股份+7）算力服务的老仓还捂着，原则上多聚焦国内春节叙事。

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自学成才的老韭菜

2026-02-12 11:41:20

2.12午盘

交易方面：暂时持有新进燃气轮机1笔、算力租赁进1出1（了结利通电子）玻纤/电子布国际复材没动。算力通胀、小金属通胀逐渐填满，算力服务、CPO、玻纤/覆铜板、液冷、供电（燃机、变压器）涨价的小金属（以钨钽等国内收紧，镍钴印尼收紧的为首）资源民族主义是目前有色主要催化可能下午还是机构偏好、能期待春节催化的同类逻辑趋同，继续轮动更多分支。

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自学成才的老韭菜

2026-02-12 10:03:49

2.12早盘

美股助攻，算力租赁涨价、智谱AI破大模型降价趋势首次涨价，上游铲子依旧风骚。 CPO、液冷、供电，前天和昨天我主要参与的玻纤与覆铜板等。多模态风口的科技通胀+商品通胀（化工和小金属）仍然是安心过节主要选择其它春节博弈，机器人可能还是灵巧手为主。老仓国际复材暂时捂着待处理。开盘利通电子止盈、富春股份止损调仓

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自学成才的老韭菜

2026-02-11 17:29:41

昨天在做影视和覆铜板，今天主要在做玻纤、算力token。AI+消费、AI+通胀继续轮动倒腾咯。

@白熊：2.12盘前

2.11 台耀科技停产声明，设计E-galss玻璃布系列，今日宏和科技为首的玻璃纤维布相关个股大面积涨停。电子布的上涨持续已久，宏和科技已经十倍，今日还能缩量涨停站上新高，是非常夸张的事情。钨

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自学成才的老韭菜

2026-02-11 11:23:10

2.11午盘

昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜板老仓（延江股份+23、南亚新材+20）昨天思路，和大致关注的机构科技+通胀审美框框轮动也有提过了 2.10收盘（链接）提醒没有哪块是特别大不了，过于一致的时候记住市场的框架，今天漫剧

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2026-02-10 15:09:52

2.10收盘

下午没有交易。春节前剩下日子还是我感觉还是机构审美+高位趋同（或者说同类趋同）的思路找机会为主，实际轮动的东西就是机构偏好科技+通胀的框框里，没有哪块是特别大不了的，局部过于一致心理记住这点。顶的太狠的玩法不太鼓励，但低位一字板（这两天算典型吧）或者其它辨识度的品种突破吹哨的动作有可能指示轮动偏好。也推崇那种大伙低迷我抗跌，大伙企稳我突破的换手示强到一致的走位。前提依然是大方向和机构审美保持相对一致。后面三天如果交易偏清淡，那没有必要补充的事情我就不上来冒泡了哈。

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自学成才的老韭菜

2026-02-10 13:32:50

13:32 机器人异动，难道有人想去年春节记忆三件套（deepseek、哪吒、宇树机器人）？那么低维度脑洞真的好吗（捂脸）

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自学成才的老韭菜

2026-02-10 11:42:16

2.10午盘

交易方面：暂时新开电影消费2笔（上周四参与过；作为AI漫剧的影子工具，兼对相信光低迷的跷跷板回忆）高速PCB/覆铜板2笔（算力对相信光的补涨）昨天主仓（FAU）杰普特+24、（光引擎）天孚通信+10 昨天下午套利高位趋同补涨的（燃气轮机+火箭）飞沃科技+14止盈；昨天次要博弈半导体+抗日的聚和材料和珂玛科技没啥赚头离场游资+散户热情有限，机构还在轮动配置（科技+通胀双线），当下感觉也是自己期待的理想情况，维持相对缩量苟着别着急放量，安心局部热点搞搞红包挺好么，免得惹来打压。影视、出

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相信光分化（光伏分化更早更深，CPO也有一定分化聚焦少数）但被聚焦光通信压抑的PCB/高端覆铜板材料、燃气轮机等AI供电憋着的补涨需求是比较强烈。 AI漫剧联动影视+出版、算力服务，今天延伸内容审核等继续。相关的炒作感觉没有预期那么热情。

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14:05 下午有跟着航天动力加码了火箭制造老人气。上周五下午高位趋同拉的光伏。今天下午老航天，化工（环氧带动）等高位趋同补涨。要出门办点事提前上来。

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交易方面：目前持有CPO增量平铺2笔（FAU、光引擎）半导体对日脱钩2笔（掩膜版、高端陶瓷）直接止盈了老仓位数据港、沧州大化、中国巨石周末光伏又是小作文吹爆跑去美国开会啥的，自从上周三光伏从一种良性的趋势，开始变成“知情人士”行情，我自己好感度也从拉满走低。周五也提到一批高位板块实际上现在处于高位趋同状态（你以为它们相互之间有区别，其实比起不同叙事的板块，当做同性质的筹码博弈看待可能更舒服）光伏被架在舆论尖吸引火力，那我就做同样有增量驱动更有性价比的。 AI漫剧（后来延伸其它应用）周四

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2026-02-06 15:15:50

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下午没有新交易：依然是持有数据港（阿里算力；盘前请客奶茶卡顿消息）沧州大化（盘前巴斯夫TDI涨价消息）中国巨石（化工猛如虎后，捞玻纤博涨价延伸，一般般没起得来）光伏下午也是补涨起来了。直观感觉跟之前怀着强烈的信仰时（右上角流畅的图形、反复的市场大跌我震荡，市场企稳我新高的检验，不断的新叙事加码的状态）感觉不是一个状态，更像是图形的模仿吧。上午同为右上角（或近端右上角）板块的光纤N、变压器N、化工N、贵金属油气N，我也要N的样子。所谓的审厂是可以花钱买的事情被爆出来后，信用也是个打击

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算力硬件一大圈通胀、电力通胀、资源通胀开盘总体挺好当然地缘影响风偏下，还是那个规律，思维是那种谁疑问减分少，谁确定性高。吃硬（实体硬件、制造、资源）不吃软分化就比较明显了。先预祝大家账户开门红。

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下午砸盘砸的大V都破防开骂。昨晚美股很难看，以及今年春节休市实在太长，可能要背一下锅吧。 AH双重上市的行业龙头公司其实去年是大增的，也新增了很多新兴产业独角兽，比如智谱、minimax等；而不再是金融地产+互联网金融那种僵化的结构。那么大A休市太长，H股的结构供给又优化了不少，那么长假转战H股的那种潮汐以后可能会更强；大A也需要解决这个问题了，哪有国际化的市场一年两次连续休市超过1周的。交易方面：2点半后有回补一点算力，祝自己好运了。大家新春长假愉快。

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上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可靠性需要的新封装技术、封装材料啥的，对散户也是参与门槛不低。航空+船舶的组合看上去不是奔着商业航天，像预热假期幺蛾子的样纸。机器人预热下春晚的埋伏，还是最近蹦跶的最勤快的一些10cm工具人呢

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交易方面：暂时持有新进燃气轮机1笔、算力租赁进1出1（了结利通电子）玻纤/电子布国际复材没动。算力通胀、小金属通胀逐渐填满，算力服务、CPO、玻纤/覆铜板、液冷、供电（燃机、变压器）涨价的小金属（以钨钽等国内收紧，镍钴印尼收紧的为首）资源民族主义是目前有色主要催化可能下午还是机构偏好、能期待春节催化的同类逻辑趋同，继续轮动更多分支。

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美股助攻，算力租赁涨价、智谱AI破大模型降价趋势首次涨价，上游铲子依旧风骚。 CPO、液冷、供电，前天和昨天我主要参与的玻纤与覆铜板等。多模态风口的科技通胀+商品通胀（化工和小金属）仍然是安心过节主要选择其它春节博弈，机器人可能还是灵巧手为主。老仓国际复材暂时捂着待处理。开盘利通电子止盈、富春股份止损调仓

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昨天在做影视和覆铜板，今天主要在做玻纤、算力token。AI+消费、AI+通胀继续轮动倒腾咯。

@白熊：2.12盘前

2.11 台耀科技停产声明，设计E-galss玻璃布系列，今日宏和科技为首的玻璃纤维布相关个股大面积涨停。电子布的上涨持续已久，宏和科技已经十倍，今日还能缩量涨停站上新高，是非常夸张的事情。钨

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昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜板老仓（延江股份+23、南亚新材+20）昨天思路，和大致关注的机构科技+通胀审美框框轮动也有提过了 2.10收盘（链接）提醒没有哪块是特别大不了，过于一致的时候记住市场的框架，今天漫剧

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下午没有交易。春节前剩下日子还是我感觉还是机构审美+高位趋同（或者说同类趋同）的思路找机会为主，实际轮动的东西就是机构偏好科技+通胀的框框里，没有哪块是特别大不了的，局部过于一致心理记住这点。顶的太狠的玩法不太鼓励，但低位一字板（这两天算典型吧）或者其它辨识度的品种突破吹哨的动作有可能指示轮动偏好。也推崇那种大伙低迷我抗跌，大伙企稳我突破的换手示强到一致的走位。前提依然是大方向和机构审美保持相对一致。后面三天如果交易偏清淡，那没有必要补充的事情我就不上来冒泡了哈。

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交易方面：暂时新开电影消费2笔（上周四参与过；作为AI漫剧的影子工具，兼对相信光低迷的跷跷板回忆）高速PCB/覆铜板2笔（算力对相信光的补涨）昨天主仓（FAU）杰普特+24、（光引擎）天孚通信+10 昨天下午套利高位趋同补涨的（燃气轮机+火箭）飞沃科技+14止盈；昨天次要博弈半导体+抗日的聚和材料和珂玛科技没啥赚头离场游资+散户热情有限，机构还在轮动配置（科技+通胀双线），当下感觉也是自己期待的理想情况，维持相对缩量苟着别着急放量，安心局部热点搞搞红包挺好么，免得惹来打压。影视、出

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相信光分化（光伏分化更早更深，CPO也有一定分化聚焦少数）但被聚焦光通信压抑的PCB/高端覆铜板材料、燃气轮机等AI供电憋着的补涨需求是比较强烈。 AI漫剧联动影视+出版、算力服务，今天延伸内容审核等继续。相关的炒作感觉没有预期那么热情。

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交易方面：目前持有CPO增量平铺2笔（FAU、光引擎）半导体对日脱钩2笔（掩膜版、高端陶瓷）直接止盈了老仓位数据港、沧州大化、中国巨石周末光伏又是小作文吹爆跑去美国开会啥的，自从上周三光伏从一种良性的趋势，开始变成“知情人士”行情，我自己好感度也从拉满走低。周五也提到一批高位板块实际上现在处于高位趋同状态（你以为它们相互之间有区别，其实比起不同叙事的板块，当做同性质的筹码博弈看待可能更舒服）光伏被架在舆论尖吸引火力，那我就做同样有增量驱动更有性价比的。 AI漫剧（后来延伸其它应用）周四

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下午没有新交易：依然是持有数据港（阿里算力；盘前请客奶茶卡顿消息）沧州大化（盘前巴斯夫TDI涨价消息）中国巨石（化工猛如虎后，捞玻纤博涨价延伸，一般般没起得来）光伏下午也是补涨起来了。直观感觉跟之前怀着强烈的信仰时（右上角流畅的图形、反复的市场大跌我震荡，市场企稳我新高的检验，不断的新叙事加码的状态）感觉不是一个状态，更像是图形的模仿吧。上午同为右上角（或近端右上角）板块的光纤N、变压器N、化工N、贵金属油气N，我也要N的样子。所谓的审厂是可以花钱买的事情被爆出来后，信用也是个打击

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算力硬件一大圈通胀、电力通胀、资源通胀开盘总体挺好当然地缘影响风偏下，还是那个规律，思维是那种谁疑问减分少，谁确定性高。吃硬（实体硬件、制造、资源）不吃软分化就比较明显了。先预祝大家账户开门红。

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下午砸盘砸的大V都破防开骂。昨晚美股很难看，以及今年春节休市实在太长，可能要背一下锅吧。 AH双重上市的行业龙头公司其实去年是大增的，也新增了很多新兴产业独角兽，比如智谱、minimax等；而不再是金融地产+互联网金融那种僵化的结构。那么大A休市太长，H股的结构供给又优化了不少，那么长假转战H股的那种潮汐以后可能会更强；大A也需要解决这个问题了，哪有国际化的市场一年两次连续休市超过1周的。交易方面：2点半后有回补一点算力，祝自己好运了。大家新春长假愉快。

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上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可靠性需要的新封装技术、封装材料啥的，对散户也是参与门槛不低。航空+船舶的组合看上去不是奔着商业航天，像预热假期幺蛾子的样纸。机器人预热下春晚的埋伏，还是最近蹦跶的最勤快的一些10cm工具人呢

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美股助攻，算力租赁涨价、智谱AI破大模型降价趋势首次涨价，上游铲子依旧风骚。 CPO、液冷、供电，前天和昨天我主要参与的玻纤与覆铜板等。多模态风口的科技通胀+商品通胀（化工和小金属）仍然是安心过节主要选择其它春节博弈，机器人可能还是灵巧手为主。老仓国际复材暂时捂着待处理。开盘利通电子止盈、富春股份止损调仓

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昨天在做影视和覆铜板，今天主要在做玻纤、算力token。AI+消费、AI+通胀继续轮动倒腾咯。

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2.11 台耀科技停产声明，设计E-galss玻璃布系列，今日宏和科技为首的玻璃纤维布相关个股大面积涨停。电子布的上涨持续已久，宏和科技已经十倍，今日还能缩量涨停站上新高，是非常夸张的事情。钨

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2026-02-11 11:23:10

2.11午盘

昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜板老仓（延江股份+23、南亚新材+20）昨天思路，和大致关注的机构科技+通胀审美框框轮动也有提过了 2.10收盘（链接）提醒没有哪块是特别大不了，过于一致的时候记住市场的框架，今天漫剧

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-10 15:09:52

2.10收盘

下午没有交易。春节前剩下日子还是我感觉还是机构审美+高位趋同（或者说同类趋同）的思路找机会为主，实际轮动的东西就是机构偏好科技+通胀的框框里，没有哪块是特别大不了的，局部过于一致心理记住这点。顶的太狠的玩法不太鼓励，但低位一字板（这两天算典型吧）或者其它辨识度的品种突破吹哨的动作有可能指示轮动偏好。也推崇那种大伙低迷我抗跌，大伙企稳我突破的换手示强到一致的走位。前提依然是大方向和机构审美保持相对一致。后面三天如果交易偏清淡，那没有必要补充的事情我就不上来冒泡了哈。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-10 13:32:50

13:32 机器人异动，难道有人想去年春节记忆三件套（deepseek、哪吒、宇树机器人）？那么低维度脑洞真的好吗（捂脸）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-10 11:42:16

2.10午盘

交易方面：暂时新开电影消费2笔（上周四参与过；作为AI漫剧的影子工具，兼对相信光低迷的跷跷板回忆）高速PCB/覆铜板2笔（算力对相信光的补涨）昨天主仓（FAU）杰普特+24、（光引擎）天孚通信+10 昨天下午套利高位趋同补涨的（燃气轮机+火箭）飞沃科技+14止盈；昨天次要博弈半导体+抗日的聚和材料和珂玛科技没啥赚头离场游资+散户热情有限，机构还在轮动配置（科技+通胀双线），当下感觉也是自己期待的理想情况，维持相对缩量苟着别着急放量，安心局部热点搞搞红包挺好么，免得惹来打压。影视、出

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-10 10:24:54

2.10早盘

相信光分化（光伏分化更早更深，CPO也有一定分化聚焦少数）但被聚焦光通信压抑的PCB/高端覆铜板材料、燃气轮机等AI供电憋着的补涨需求是比较强烈。 AI漫剧联动影视+出版、算力服务，今天延伸内容审核等继续。相关的炒作感觉没有预期那么热情。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-09 14:07:08

2.9下午

14:05 下午有跟着航天动力加码了火箭制造老人气。上周五下午高位趋同拉的光伏。今天下午老航天，化工（环氧带动）等高位趋同补涨。要出门办点事提前上来。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-09 11:41:21

2.9午盘

交易方面：目前持有CPO增量平铺2笔（FAU、光引擎）半导体对日脱钩2笔（掩膜版、高端陶瓷）直接止盈了老仓位数据港、沧州大化、中国巨石周末光伏又是小作文吹爆跑去美国开会啥的，自从上周三光伏从一种良性的趋势，开始变成“知情人士”行情，我自己好感度也从拉满走低。周五也提到一批高位板块实际上现在处于高位趋同状态（你以为它们相互之间有区别，其实比起不同叙事的板块，当做同性质的筹码博弈看待可能更舒服）光伏被架在舆论尖吸引火力，那我就做同样有增量驱动更有性价比的。 AI漫剧（后来延伸其它应用）周四

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-02-06 15:15:50

2.6收盘

下午没有新交易：依然是持有数据港（阿里算力；盘前请客奶茶卡顿消息）沧州大化（盘前巴斯夫TDI涨价消息）中国巨石（化工猛如虎后，捞玻纤博涨价延伸，一般般没起得来）光伏下午也是补涨起来了。直观感觉跟之前怀着强烈的信仰时（右上角流畅的图形、反复的市场大跌我震荡，市场企稳我新高的检验，不断的新叙事加码的状态）感觉不是一个状态，更像是图形的模仿吧。上午同为右上角（或近端右上角）板块的光纤N、变压器N、化工N、贵金属油气N，我也要N的样子。所谓的审厂是可以花钱买的事情被爆出来后，信用也是个打击

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