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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-10 15:11:25
7.10收盘
本来半导体还是分化留强+补涨,正常的分歧尺度。 中午火箭回收成功,中国航天终于上桌吃饭,叙事起码跟国产算力/半导体平起平坐。 如下午上来更新(13:39 )提到,之后开始虹吸的悲剧。 就当做是(半导体+国产算力)残酷的筛选吧。 有些脆的跟纸一样打回原形,有的真功夫韧性好一点,昨天半导体+海外链当然有相当比例本来就是情绪性质的趁乱普涨,就是航天大幅改变了去伪存真的方式。 虽然下午砸的厉害不过下周也不至于太悲观吧,感觉新格局两强拉锯可以有。 交易方面:中午加单了1笔航天字头 其它就是上午陆续出手的,
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-10 13:39:40
一语成谶,最少都平起平坐的东西中午它就来了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-10 11:54:07
7.10午盘
昨天高潮的科创x半导体的话,昨天盘后也有做补充(链接7.9盘后补充 ) 这分歧也没啥意外的,只是以半导体/国产算力为视角看市场,高潮次日分化留强+更多的补涨的一天。 真正威胁是有更性感的叙事超越它,暂时也看不到(但这周初对上周热门的机器人和医药而言,就看得到了且被降维打击流动性断崖下降了) 昨晚meta大幅上调开支打消之前云出租市场疑虑,华为NPO也刺激光,早盘也有和半导体争夺一下流动性。 早盘后微盘股猛拉,难免热点就多了起来: 创新药、机器人、航天回收、AI营销+AI端侧等应用、 我自己也主观
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-09 17:06:54
上周二特斯拉量产相关消息,绿的等启动。 机器人穿越1、2、3、4,上周周五宇树IPO注册落地,高潮。 这周一华为韬定律V2消息,FAB、封测、EDA启动(虽然没有国产超节点惹眼) 国产半导体穿越1、2、3、4,长鑫IPO申购日期落地,高潮。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-09 15:11:28
7.9收盘
交易方面:中午也有考虑过主观干澜起科技(被外资唱多)但下午开盘瞬间放弃了, 还是先专注观察半导体大票和大盘关系的定性。 下午13:05长电封板后,按中午做预案定了先进封装方向优先。 先上了长川科技(检测龙1)和华海清科(跟中微公司是混合键合双龙) 同时也定性大盘和半导体大票之间,上午搭台,下午唱戏系统性修复抢筹开始。 (海外链也条件反射修复了不少) 后来下午发帖之前再加了一笔检测的中科飞测(在半导体设备ETF之间纠结) 目前持有先进封装设备3笔(检测设备2笔,键合设备1笔)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-09 13:28:48
13:28 上午没有新开仓,主要观望判断半导体权重行为的定性。 下午长电封板后,有选择封测/封测设备参与了下半导体博弈。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-09 10:57:21
7.9上午
目前10:56 长鑫准备申购的消息带来半导体权重全家桶强拉护航表现。 AI应用(智能体手机、海外AI营销等消息)早盘也有一定表现 交易方面早盘目前暂时零新开。有些摆烂,心里没谱。 竞价出掉两个电源芯片老仓(芯朋微+18、晶丰明源+10) 刚刚出掉服务器整机(慧博云通+8)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-08 15:14:56
7.8收盘
下午交易方面:下午服务器整机商似乎想再发酵(拓维信息、神州数码等),跟了1笔低位的宝德计算机,然后呃起不来。 目前持有服务器电源芯片2笔,服务器整机1笔。 今天主要跟威尔高大异动,竞价开始关注服务器电源芯片(当然作为超节点的一部分本身就在关注;只是前两天更优先关注了超节点交换机、连接器、散热,因为有相关消息) 国产大模型、AI安全、半导体检测设备今天几个大宗方向全踏空。 可能是对软件应用潜意识不想优先关注,然后午盘前半导体在那里哐哐飚的时候,海外正在幺蛾子。下午跟随韩股略有分歧不过还是挺坚挺的吧
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-08 13:52:18
电源芯片芯朋微吃板
@JC二氧:7.8午盘
其实相比昨天暂时没什么补充了,主要是留意市场的资金有限,猛过头会不会碰一下天花板,不过这跟主线没什么关系,只影响节奏。交易方面:昨天老仓万通发展(交换芯片)、正帆科技(芯片设备零件)、意华股份(昇腾液冷cage)陆续高抛新开只有早盘参与了电源芯片各种软件应用、算力租赁、后来半导体午盘前凶猛加速,有点
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-08 11:59:04
7.8午盘
其实相比昨天暂时没什么补充了,主要是留意市场的资金有限,猛过头会不会碰一下天花板,不过这跟主线没什么关系,只影响节奏。 交易方面:昨天老仓万通发展(交换芯片)、正帆科技(芯片设备零件)、意华股份(昇腾液冷cage)陆续高抛 新开只有早盘参与了电源芯片 各种软件应用、算力租赁、后来半导体午盘前凶猛加速,有点踏空。 我自己从周一开始参与国产算力(超节点、液冷、半导体设备) 今天全场明牌,倒是没做好。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-07 15:11:52
7.7收盘
下午一些大光,加上一些功率半导体等补涨挺了下双创。 科创收盘价角度3天不新低算好事情。 下午没有新交易。仍然持有液冷cage1笔、交换芯片1笔、芯片设备零件1笔。 主观觉得负责搭台的品种,比如GPU、封装、大光目前左侧市场不算自己的菜; 我就主要做叙事+弹性唱戏的品种就行了。 比如上周五宇树IPOx特斯拉量产;昨天韬定律2.0x华为超节点。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-07 12:03:33
7.7午盘
交易方面:昨天主要参与的液冷VC板(中石+飞荣达)、超节点-交换机(菲菱) 今天上午暂时参与了1笔液冷cage(华为链)、1笔交换芯片、 1笔芯片零件活跃股(跟随硅片、GPU、封测等打头阵,纯套利半导体氛围) 0950以后没有新交易 上午量也是缩得有点惊悚,可能让业绩1年抵40年还跌成狗的三桑吓得不敢动。 中心思想早盘帖子也讲过了: 市场似乎自己周末开始形成的主观预期,市场有继续强化。 国内链(国产芯片、国产算力、国产应用形成闭环预期——小钱钱内循环而不是大量外流国内资本支出才能真正爆发加速),
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-07 09:52:41
9:52似乎自己周末开始形成的主观预期,市场有继续强化。 国内链,与下半年未释放业绩强放量预期的赛道
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-07 09:33:06
7.7开盘
目前9:33 昨天主要参与的液冷VC板和交换机。 开盘按计划竞价开盘低吸了液冷cage
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-06 15:13:37
7.6收盘
下午交换机真正的爆发,算提醒到位吧。 交易方面:下午只午盘挂单加码了1笔华为手机(参考了下5.25) 目前持有VC冷板2笔(计划方向) 超节点-交换机1笔(计划方向)、华为手机1笔(临盘) 无论是主要交易模式(科技新叙事+右上角突破轮动), 还是韬定律V2相比韬定律V1时(5月25日)交易反馈抢筹的东西,都差不多。 有差别的是5月的时候并没有吹超节点,而最近快批量出货了有关注。 机器人/减速器预期震荡调整,没有想到跌那么凶,不过如果是初期建仓,所图甚大的那种钱,那震荡那么凶残其实是可以理解。如果
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