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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-10-09 14:32:13
10.9收盘
(链接10.9午盘 )中午说阻力最小有增量叙事,有故事的方向供大于求下, 证明过了自己被市场认可的方向优先参与, 是不是左侧冰点都先做好自己能做的剩下交给命。 感谢市场认可,节前被市场盖过章的AI安全、传媒出版/漫剧、机器人x汽配 共振指数一个个被优先拉起。 绕开硬科技,锂电高潮照样有人接得住那口气。 交易方面:下午跟随绿盟科技吹哨加码了1笔AI安全, 跟随德才股份吹哨加码了1笔AI漫剧 其它是上午打捞的T链机器人零件,以及锂电滚动进出的剩余仓位
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-10-09 13:36:54
喏,下午就来了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-10-09 11:47:12
10.9午盘
交易方面:节前2天节后2天,连续参与锂电的第4天持续吃硬科技溢出流动性 昨天主要参与锂电设备(尚水智能day3、理奇智能)、 次要参与PCB碳氢树脂小作文(世名科技、同宇新材) 算力硬件不太对劲担忧机构踩踏恶性循环,PCB树脂开盘直接离场。 锂电老仓做T,也有跟随一些北交所套利。 新开特斯拉机器人1笔。 目前持有锂电2笔(1笔老仓,1笔北交),T链机器人1笔。 参与锂电比昨天收敛,不如昨天参与的重 早盘跌破3800情况也有拉不少防御/反指方向,传媒、粮食、消费啊等等 然后锂电从早盘抵抗指数,到1
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-10-08 15:25:47
10.8收盘
下午没有新交易,仍然持有锂电设备2笔,pcb树脂2笔,都是创业板。锂电设备还算满意尾盘还有拉升。 不过双创硬科技是真的高血压,pcb已经是阻力最小的分支了,和光和半导体比。 硬科技实际也是题材思维,题材思维就是叙事归叙事,但A有B也有多方向都有说法,供大于求,所以尊重选择不执念。有叙事市场不认不买账很正常,这就是和7月以前最大区别。 阻力最小,且有增量叙事中择强,其它看命。 看看窗外风景缓缓高血压
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-10-08 11:49:18
10.8午盘
节前中美比较联动的主要在应用(AI医药-湿实验室),硬件联动不了一点。 中美筹码状态完全不同,我们硬件筹码状态糟糕,史诗级套牢盘+缩量消化折磨,9月只能走局部题材化一波流,换个分支的节奏(二线PCB、MFC、光仪器等) 中老登行业筹码状态更轻松,然后也是关切政策加持的地方。 中美底层叙事也分叉,人家在期待AI当救世主,加息牺牲传统行业(AI巨头更能承受高利率有限的融资资源向它们集中) 我们相反,我们关切的是三驾马车的投资消费岌岌可危,作为AI两强的叙事支撑汇率走强,有定向防水支持的预期(美元对不
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-10-02 11:52:26
这国庆看来是没啥见闻了,主要搬家+逛电器逛家具场 因为家里阳台对面700米是APEC会场深圳国交中心,被要求10月底二选一,要么搬去提供的酒店住,要么可以在家,但朝会场的方向全部被盖板钉死。 哎,这就是大型活动的中式安保,黄金狙击位,怕你架着长炮吃鸡呢。 毕竟要三巨头聚首,紧张也正常的。 家人说本来08年入伙该重新装修了,准备搬家长租1年装修慢慢搞。 选择不走住笼子,或者住几个星期酒店都难受,干脆国庆就提前搬家。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-09-30 11:55:29
9.30午盘
交易方面:昨天主要参与着锂电设备尚水智能、宏工科技,以及AI安全永信至诚 AI安全中新赛克竞价开的不及预期,永信至诚止盈。 最近C位板块次日总体都比较体面。锂电设备可以认为是C位早盘相对耐心持有,但地产被猛烈打捞,创业板10点半前快跌绿开始感到拿不准两个锂电设备老仓才先止盈。 我自己昨天也说了,中秋后开始自己更青睐低位切换板块找抱团。 (网安、风电/锂电/整车新能源赛道、房地产/炒地图等) 但昨天二线PCB猛烈反扑,今天PCB又被猛烈砸盘跷跷板CXO蛋白+动物猛烈反扑, 高位出版股继续连N超预期
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-09-29 11:54:37
9.29午盘
交易方面:开盘出掉了风电/轴承老仓吉鑫科技、洛轴股份 (但风电仍处于攻势;它仍是新能源低切炒作热情的一部分) 主要去了固态电池/设备x2(给人感觉资金成分相对风电更丰富些) 网络安全x1(发酵接力;中美联动舆情最多的地方) CXO蛋白龙头近岸蛋白绕异动再N起早盘拔的很猛,但和近端次新、VNA仪器类似,能感受到量化热情的相对减退。 当然同时能看见低切赛道从上周四福建暴力美学仿佛发出低切宣言为开始热情上升。 AI网安、新能源、房地产、炒地图(福建到深圳)等 硬件的超跌修复内部表现悬殊跑赢了几条街 三
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-09-29 10:20:54
9.29上午
高位崩盘和猛N并存 低位的低切则在上周四开始连续展开 不知道大家是喜欢高位的刺激,还是更乐意走低切。我大概是后者吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-09-28 15:30:01
9.28收盘
下午除了一些风电装备/轴承等零件(节前涨停接力)其它没关注了。 但比起上周四下午的福建,美感有些差距 别的老师说过:希望保持对交易优美感觉的追求。 我自己理解当市场好一点的时候,它容忍很多叙事,很多表象的符号。 但在最艰难的时候,表象的东西无法支撑,只剩下两个字, 想出手的瞬间,只会觉得:啊,这就是“艺术”。 这个问题,我只能说举例了。 比如上午朋友谈到它从出版高位跑到次新去。 次新我自己中秋前一周多也有参与过电科思仪(前周五跟随沈鼓,上周三跟随VNA)。 我们谈论过一些标,托伦斯、洛轴、沈鼓、
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-09-28 11:54:06
9.28午盘
上周四、今天有些类似前面9.10美债利率猛涨,压制氛围。 也类似7月尾,那种科技大票杀跌不太讲道理的感觉。反正黎明前特别黑吧。 (不限于)玻璃基板、央改/国改、整车、风电、网安,上午轮过的热点。 存量热点传媒出版、CXO蛋白、VNA仪器、福建等那分化就大了。 交易方面:上周五清空VNA仪器,下午打出更高点放弃回补(因为已经day10波段时间太长没必要了,同理CXO蛋白上周三以后也放了过去) 然后尾盘参与了些福建半路追涨仓位不大。 上午除了高抛了福建老仓(平潭发展、海峡创新) 对轮动的热点心动但没
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-09-28 10:34:46
9.28上午
目前10:34 暂时刚才陆续高抛福建的老仓平潭海峡,然后暂时还没有新开。 玻璃基板、机器人、央改、整车、出口等叙事勾引,但心里拿不准没做动作。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-09-24 15:14:51
9.24收盘
VNA(电科思仪、普源精电)上午略微卖早了,下午被仪器里头的莱伯泰科带了一波节奏还有高点,不过没有对仪器板块有回补,觉得没啥必要。 当玄学从上午力度半桶水主观不太认可,对大盘反而有毒, 到尾盘做到了极致,会感觉被说服,这才是艺术啊,浅尝。 (不过那个岛也的确是明牌的重点议题,看周末的公报新闻了)。 感觉下周大概还是科技小分支的抱团和玄学并行,当然今天二线PCB和CXO上游两大代表资金算是显著的流出,抱团的时间超标是最大的风险(尤其是接近day10的连续高潮,这个我之前对液冷等抱团时有提过),比较
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-09-24 11:48:01
9.24午盘
昨天10cm高位投机批发重挫,少数活口一些出版某些种业。 然后倒推20cm那批抱团小赛道整体高潮(但day8这样的动作也有末端加速嫌疑) 昨晚美债美股不太好看,今天咱顺势打压。20cm抱团赛道分化 然后又倒回去玩起了玄而又玄(出版、华字辈、羊字辈、次新等) 不过我自己过往对长假前玩的那么玄有些疑问(当然今天能不能算长假前最后一天,小疑问,也就是3天假而已)所以交易保守了些,主要陆续兑现手头老仓位。 交易方面: 竞价开盘套现普源精电+20(VNA)、泰金新能+7(铜箔)、超声电子+3(覆铜板)、
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-09-23 15:23:39
9.23收盘
下午没有新交易。仍然持有 NPO设备/VNA测试仪2笔(1笔科创计划股,1笔创次新上午追加上周五做过) 从二线PCB切换轮动上游(然后澳泓电子卖飞) 1笔覆铜板(主板澳泓电子同款图形;早盘跟随建滔积层板发力套利,上午拉不动下午才发动了) 1笔PCB铜箔(早盘从昨天二线PCB树脂、硅微粉等扩散CCL迹象) 上一次金毛5.13-5.15来,咱指数也是那么谦虚,也不知道是传统美德,还是群众里有XX,金融霸权不是盖的 昨成交20搞出5连阴来,追平之前7月底5连阴(当时微盘股率先结构性走强) 但都烂到追平
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