【国信机械】激光双子星:海目星+联赢激光,重点推荐!
[烟花]【海目星】
a、领先的平台型激光设备加工商,锂电+光伏共驱高成长,持续受益于:1)锂电业务高增长:21年新签动力电池业务订单46亿元(含税),同比+165%,饱满订单+行业高景气度驱动业绩增长;2)光伏业务取得突破:取得晶科能源10.67亿元TOPCon 激光微损设备中标通知,打开成长天花板。
b、预计2022-24年归母净利润为3.66/7.55/11.73亿元,对应PE 52/25/16倍,重点推荐!
c、深度报告链接:https://mp.weixin.qq.com/s/b4F4De7vWgNsySC-ZyXM4g
[烟花]【联赢激光】
a、专用设备公司,激光焊接设备绝对龙头,基于激光器+焊接工艺+焊接系统形成较高技术壁垒,充分受益锂电行业爆发,订单爆发式增长,持续受益于:1)行业:新能源汽车渗透提升+储能应用打开新空间,4680大圆柱电池带来单GW价值量大幅提升;2)基于竞争优势有望市占率+净利率显著提升,业绩弹性更大。
b、预计22-24年归母净利润为3.00/5.13/6.91亿元,对应PE 42/24/18倍,重点推荐!
c、深度报告链接:https://mp.weixin.qq.com/s/HyJ7a-fstgo1U89b4ih1Fw
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