无名小韭98771009
2025-09-05 08:50:27
26年硅光渗透率显著提升到40%+，估需求侧CW光源1e颗，100G EML 1.6e颗，200G EML 2400w颗。考虑芯片和模块的良率后，估计缺口在5-15%，200G EML缺口大一些。供不应求意味着二线厂商难获取物料;20年光模块头部公司最高交易在第二年的50x PE估值以上
@戈壁淘金：
AI/光通信随笔:26供不应求，27继续高增，景气清晰，PE新高
最近在研究光芯片的需求和供给。26年整体硅光渗透率将有显著提升，或达到40%+，估算需求侧，CW光源1e颗，100G EML 1.6e颗，200G EML 2400w颗，中性预测下。供给侧，国内外核心供应商累加预估产能后，考虑芯片和模
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