异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
登录注册
无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
个人资料
  • 无名小韭98771009
    2026-03-29 20:25:55
    农业
    @八套模式九字诀：农业：为什么说现在到了可以布局的时间节点？
    当前市场多空分歧极大，海外周期与国内节奏错位，成长与价值剧烈分化，指数上下两难，很多人已经不知道该往哪看。但把宏观、周期、供给、成本、地缘等多条线索放在一起交叉验证，会发现一个很清晰的结论：在一片混乱中，农业板块，确实到了可以逐步布局的时间节点。一、宏观环境决定：防御优先，确定性为王全球流动性指标已
    4 赞同-6 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2026-03-29 20:24:48
    这是谁？
    @无名小韭52420721：Coherent专家20260327
    录音中没有主持人信息会议要点1. 光模块市场需求与产能规划• 800G光模块需求与供应：– 2025年全球800G光模块出货量为2000万只，2026年大客户已下单4200万只，全年预计4200-4500万只（受供货能力限制）。– 2027年800G光模块需求预计5000-6000万只（国内市场仍有
    8 赞同-8 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2026-03-26 22:46:03
    光纤
    @捡一树洞的坚果：光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续
    🥇【天风通信】光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续🔥近期光纤有多个积极产业动态，持续看好行业趋势①运营商价格积极信号。上周五黑龙江电信启动室外光缆招标，24芯652D的光缆（不含税）价格限价为3737.43元/芯公里，对应光纤每芯公里（含税）限价的价格超过130元
    26 赞同-15 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2026-03-26 22:45:25
    AI技术贴，好多
    @StockX：光通信产业链核心赛道全解析
    全球数据流量持续爆发，带动光通信强劲需求。近期，英伟达GTC和OFC两大AI盛会落幕，进一步释放产业积极信号。北美厂商和供应链对光通信高景气充分认可，技术路径争论淡化，产业进一步聚焦交付能力。在AI爆发与供给紧缺背景下，光互联成为核心变量，催生出CPO和OCS等新技术。此外，数据中心需求拉动光纤需求
    8 赞同-8 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2026-03-26 22:44:34
    AI硬件
    @亢丫行者：AOI获800G大单，美股光通信大涨，CPO/硅光持续强势，附OFC光纤光缆调研
    事件1：AOI近日宣布获得北美HyperScale客户5300万美金800G光模块订单，产品认证完成后预计26Q2开始发货并于Q3中期完成，该笔订单与此前1.6T订单为同一客户（1.6T预计Q3-Q4集中发货）。此外光库科技及源杰科技年报也均实现高增。事件2：美股光通信大涨，AAOI（光模块）+19
    5 赞同-4 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2026-03-26 22:37:48
    长光华芯，源杰
    @长期主义复利君：【申万通信】美股光通信大涨，CPO/硅光持续强势
    【申万通信】美股光通信大涨，CPO/硅光持续强势 # 昨晚美股Lumentum、Fabrinet大涨10%，Coherent涨近7%。 # 此前多次提示3月OFC/GTC等行业重要会议预计密集催化。 ofc趋势研判深度《与光为伴，算力基石，AI网络再掘金》：#小程序://申万宏源研究/oWi0
    9 赞同-3 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2026-03-26 22:35:01
    AI
    @已注销用户：光通信最好的时代，指引翻倍又翻倍
    一、AI需求爆发->光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量；二、20天5大多源协议联盟成立，聚焦光互连、高速铜互联等AI数通核心领域，折射出AI通信互联进入协同发展、规范升级新阶段；三、未来竞争不再是孤立光器件，而是整个光学系统能力。 所以在GTC/OFC我们看到，【O谷歌外】看到更多需求、
    0 赞同-2 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2026-03-26 22:27:35
    硅光核心标的：
    设备端
    整套设备：罗博特科
    检测设备：燕麦科技
    硅光光模块：环旭电子、可川科技、光迅科技等
    cw光源：长光华芯、源杰科技、永鼎股份等

    @BFT：美股Tower半导体持续大涨，硅光时代来临
    1、3月23日Tower Semiconductor与Coherent联合宣布在量产级硅光子工艺中实现400Gbps/通道数据传输技术突破，面向下一代3.2T光收发器及数据中心共封装光学应用。 2、3月25日公司宣布重组日本业务，将全资控股300mm晶圆厂Fab 7，扩大高价值光学与光子学平台产能，
    1 赞同-5 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2026-03-26 22:26:54
    TOWER重组
    @长期主义复利君：AI/光模块随笔：国内外硅光fab扩产，重视PIC景气度
    AI/光模块随笔：国内外硅光fab扩产，重视PIC景气度近期苏州星钥光子硅光项目开工，星钥光子由长光华芯（持股31.47%）、亨通光电（持股24.13%）、东辉光学共同发起，于2025年5月在苏州高新区成立。项目总投资50亿元，一期投资12亿元，计划于2026年底完成通线，以8英寸90nm为基础。今
    1 赞同-2 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2026-03-26 12:57:27
    太空竞争
    @戈壁淘金：竞争太空
    竞争太空
    12 赞同-8 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2026-03-26 09:24:42
    俄罗斯版星链
    @戈壁淘金：竞争太空
    竞争太空
    12 赞同-8 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2026-03-26 09:23:51
    光通信
    @StockX：光通信产业链核心赛道全解析
    全球数据流量持续爆发，带动光通信强劲需求。近期，英伟达GTC和OFC两大AI盛会落幕，进一步释放产业积极信号。北美厂商和供应链对光通信高景气充分认可，技术路径争论淡化，产业进一步聚焦交付能力。在AI爆发与供给紧缺背景下，光互联成为核心变量，催生出CPO和OCS等新技术。此外，数据中心需求拉动光纤需求
    8 赞同-8 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2026-03-25 23:29:14
    唯科科技：精密塑胶模具小巨人，有望开拓MPO 及插芯业务第二曲线！（来自韭研公社APP）
    @捡一树洞的坚果：【国金计算机&科技】唯科科技：精密塑胶模具小巨人，有望开拓MPO 及插芯业务第二曲线！
    【国金计算机&科技】唯科科技：精密塑胶模具小巨人，有望开拓MPO 及插芯业务第二曲线！[太阳]现价重点推荐#唯科科技： 主业 26 年iFinD一致预期3.5 亿利润，30x pe 完全可支撑现有估值，MPO插芯康普测试通过，已送至北美 CSP 送测使用寿命，潜在空间巨大！#主业经营佳_拥有完备海外
    2 赞同-6 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2026-03-25 23:26:22
    光纤
    @捡一树洞的坚果：光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续
    🥇【天风通信】光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续🔥近期光纤有多个积极产业动态，持续看好行业趋势①运营商价格积极信号。上周五黑龙江电信启动室外光缆招标，24芯652D的光缆（不含税）价格限价为3737.43元/芯公里，对应光纤每芯公里（含税）限价的价格超过130元
    26 赞同-15 评论
    0
    0
    0
  • 无名小韭98771009
    2026-03-25 23:26:11
    泰晶科技
    @兑现快的价值股：机构密集调研，上涨趋势启动-泰晶科技
    S泰晶科技(sh603738)S 2026年3月，泰晶科技（603738.SH）接连释放多重积极信号：公司市值盘中创下四年来新高；与此同时，公司亮相全球光通信顶级盛会美国OFC展会，展出适配1.6T/3.2T光模块的超高频晶振产品；而在招聘端，据企查查数据，公司2025年全年发布约210个职位，20
    11 赞同-17 评论
    0
    0
    0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 121
前往
页
83
关注
25
粉丝
338.72
工分
社区规则 服务协议 隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系@韭菜团子
公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。