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无名小韭98771009
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无名小韭98771009
2025-02-10 22:18:09
云
@戈壁淘金:计算机行业:为什么DeepSeek最受益方向是云产业链
DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,市场需求有望迎来广阔机遇。 DeepSeek通过在架构设计、训练策略、算法优化以及硬件适配等多方面的创新实现在低算力条件下性能优异,配合其巧妙地蒸馏技术为模型的广泛运用打开想象空间。轻量化架构配合量化剪枝技术,使AI推理首次真正突破硬件限制,部
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无名小韭98771009
2025-02-10 22:18:07
云
@戈壁淘金:计算机行业:为什么DeepSeek最受益方向是云产业链
DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,市场需求有望迎来广阔机遇。 DeepSeek通过在架构设计、训练策略、算法优化以及硬件适配等多方面的创新实现在低算力条件下性能优异,配合其巧妙地蒸馏技术为模型的广泛运用打开想象空间。轻量化架构配合量化剪枝技术,使AI推理首次真正突破硬件限制,部
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无名小韭98771009
2025-02-10 21:30:39
AI医疗
@戈壁淘金:AI医疗观点更新
去年11月,我们已经提出:医疗公司有机会在细分领域做自己的垂类模型,基于原有业务的数据积累及经验,在细分领域垄断龙头地位,总结来看,AI医疗短期看数据,中期看垂类模型。当时已经点明:金域医学、华大基因、润达医疗 近期,“木头姐”带领她的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas2025》的报告,长
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无名小韭98771009
2025-02-10 21:27:58
云计算产业链
@糖葫芦趁热吃:新方向!云计算概念股全梳理
港股金山云假期暴涨50%,今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停!Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权
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无名小韭98771009
2025-02-10 14:08:54
AI+
@加油奥利给:深度展望AI行情的三大趋势(兴业)
作者:张启尧,陈禹豪,胡思雨一、AI的主线方向愈加明朗国产AI的实质性突破成为市场情绪的重要催化,节后市场以AI为核心开启了新一轮上行。中国本土研发的大模型DeepSeek R1横空出世,成功缩小了市场对于中美AI发展前景的认知差异,引发了中国AI产业链的价值重估。而国产AI的突破性进展也成为节后市
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无名小韭98771009
2025-02-10 12:43:11
Deekseek, AI应用
@怼辨识度核心:【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理!
前言1:2023上半年= AI硬件4金刚:服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚:出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚:鸿蒙 华为硬件金刚:手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股
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无名小韭98771009
2025-02-06 17:48:34
广和通
@逻辑研究:【广发通信】机器人端侧广和通
【广发通信】广和通:服务全球顶尖机器人大模型公司,有望成为A股中机器人本体领军企业#配套“机器人领域的OpenAI”轮式机器人整机放量在即。人形机器人领域壁垒最高的不是本体,而是出色的机器人大模型。Physical Intelligence(PI)和Skild AI是全球知名的机器人大模型公司,类似
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2025-02-06 17:15:38
AI眼镜
@橘子洲坤坤:端侧AI新催化!小米眼镜已获得入网许可,2月发布!重视!(附股)
端侧AI新催化!!!AI应用又一重磅消息!小米AI眼镜2月震撼发布!据XR研究院独家消息,小米即将推出的AI眼镜产品计划大幅提前,将于2025年2月与小米15 Ultra同台亮相。小米AI眼镜已获得入网许可。除AI眼镜外,小米多款新品,包括智能手表、TWS耳机、平板电脑、影像手柄以及车载智能钥匙等产
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无名小韭98771009
2025-01-26 23:28:02
AIDC
@学习芒格思想11750228:AIDC投资机会
🤖【中金机械军工 | AI寻“机”】系列1:AIDC基建风起,机械机遇何在? 💎展望2025年,我们预计海内外科技厂商AIDC投建狂潮延续。建议机械重点关注供电、制冷、加工3个方面的增量投资机会。 1⃣燃气轮机:1)需求端:根据McKinsey,2024-30年美国数据中心电力需求将从178TW
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无名小韭98771009
2025-01-26 23:20:24
deepseek
@深南欢乐股:【DeepSeek】全景图
一、事件1月25日,AMD宣布,已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上,该模型旨在与SGLang一起实现最佳性能。DeepSeek-V3针对Al推理进行了优化。1月26日,经济日报发文称,DeepSeek的成功证明,大模型创新不一定要依赖最先进的硬件,而是可
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无名小韭98771009
2025-01-26 23:16:44
deepseek
@韭菜的一天:深度求索DeepSeek相关概念股
为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。留言功能已开启,欢迎在文章下方评论区补充更好的段子逻辑。#超越OpenAI o1! DeepSeek-R1升至全球风格控制类第一。1月24日,在国外大模型排名Arena上,DeepSeek-R1基准测试已经升至全类别大模型第三,其中在风格控制类模型(Sty
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2025-01-26 20:49:24
特斯拉人形机器人供应链梳理
@淡泊捉妖记:特斯拉人形机器人供应链梳理
特斯拉人形机器人供应链: 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠: 北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、 五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉) 贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减
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2025-01-26 20:47:16
机器狗的硬件标配是12个关节执行器(电机+行星减速器),成本占50%+,其次必配IMU惯导;选配部件包括激光雷达、3D视觉、自润滑轴承等。关注电机环节卧龙电驱,步科股份、减速器国茂股份,中大力德,、轴承长盛轴承、视觉奥比中光;
2)整机:一级宇树科技、云深处占主导地位;凯尔达,中坚科技有四足产品
@夜长梦山:【申万机器人】云深处更新山猫视频,机器狗催化不断!
#催化:昨晚云深处发布更新轮足“山猫”视频,运动能力极强,效果惊艳! 轮足机器狗在我们的深度报告中也有讨论,#轮足机器狗在足式机器狗的基础上加四个高速轮,速度、灵活性、续航和复杂环境适应能力进化,应用场景进一步拓展。 #机器狗的市场导入和放量速度可能更快。1)四足结构本身具有稳定、灵活、承载力强
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2025-01-26 00:23:03
机器人
@尘土云月:机器人逻辑最扎实的个股梳理
人形机器人特斯拉量产在即,马斯克看好人形机器人的前景,2040年,比人类数量还多。2025年人形机器人真正量产,星辰大海,百花齐放#执行器确定性较强,关注三花智控,拓普集团(灵巧手进度:公司计划持续横向拓展机器人业务,当前灵巧手已经送样,其中电机自研。 排产及份额:当前单周十几台,2月批量单周20套
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2025-01-26 00:20:19
机器人小表格
@金金喜:春节后,机器人产业链的“爆发式”增长密码
引言:新年新机遇,机器人产业的 “春天”新年的钟声刚刚敲响,当大家还沉浸在春节的欢乐氛围中时,资本市场的目光已经悄然聚焦在一个极具潜力的领域 —— 机器人产业链。随着春节假期的结束,一系列积极因素正在悄然汇聚,预示着机器人产业链即将迎来新一轮的催化,有望在 2024 年成为投资领域的 “潜力黑马”。
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云
@戈壁淘金:计算机行业:为什么DeepSeek最受益方向是云产业链
DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,市场需求有望迎来广阔机遇。 DeepSeek通过在架构设计、训练策略、算法优化以及硬件适配等多方面的创新实现在低算力条件下性能优异,配合其巧妙地蒸馏技术为模型的广泛运用打开想象空间。轻量化架构配合量化剪枝技术,使AI推理首次真正突破硬件限制,部
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@戈壁淘金:计算机行业:为什么DeepSeek最受益方向是云产业链
DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,市场需求有望迎来广阔机遇。 DeepSeek通过在架构设计、训练策略、算法优化以及硬件适配等多方面的创新实现在低算力条件下性能优异,配合其巧妙地蒸馏技术为模型的广泛运用打开想象空间。轻量化架构配合量化剪枝技术,使AI推理首次真正突破硬件限制,部
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AI医疗
@戈壁淘金:AI医疗观点更新
去年11月,我们已经提出:医疗公司有机会在细分领域做自己的垂类模型,基于原有业务的数据积累及经验,在细分领域垄断龙头地位,总结来看,AI医疗短期看数据,中期看垂类模型。当时已经点明:金域医学、华大基因、润达医疗 近期,“木头姐”带领她的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas2025》的报告,长
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云计算产业链
@糖葫芦趁热吃:新方向!云计算概念股全梳理
港股金山云假期暴涨50%,今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停!Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权
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@加油奥利给:深度展望AI行情的三大趋势(兴业)
作者:张启尧,陈禹豪,胡思雨一、AI的主线方向愈加明朗国产AI的实质性突破成为市场情绪的重要催化,节后市场以AI为核心开启了新一轮上行。中国本土研发的大模型DeepSeek R1横空出世,成功缩小了市场对于中美AI发展前景的认知差异,引发了中国AI产业链的价值重估。而国产AI的突破性进展也成为节后市
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Deekseek, AI应用
@怼辨识度核心:【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理!
前言1:2023上半年= AI硬件4金刚:服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚:出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚:鸿蒙 华为硬件金刚:手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股
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广和通
@逻辑研究:【广发通信】机器人端侧广和通
【广发通信】广和通:服务全球顶尖机器人大模型公司,有望成为A股中机器人本体领军企业#配套“机器人领域的OpenAI”轮式机器人整机放量在即。人形机器人领域壁垒最高的不是本体,而是出色的机器人大模型。Physical Intelligence(PI)和Skild AI是全球知名的机器人大模型公司,类似
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端侧AI新催化!!!AI应用又一重磅消息!小米AI眼镜2月震撼发布!据XR研究院独家消息,小米即将推出的AI眼镜产品计划大幅提前,将于2025年2月与小米15 Ultra同台亮相。小米AI眼镜已获得入网许可。除AI眼镜外,小米多款新品,包括智能手表、TWS耳机、平板电脑、影像手柄以及车载智能钥匙等产
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AIDC
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🤖【中金机械军工 | AI寻“机”】系列1:AIDC基建风起,机械机遇何在? 💎展望2025年,我们预计海内外科技厂商AIDC投建狂潮延续。建议机械重点关注供电、制冷、加工3个方面的增量投资机会。 1⃣燃气轮机:1)需求端:根据McKinsey,2024-30年美国数据中心电力需求将从178TW
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一、事件1月25日,AMD宣布,已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上,该模型旨在与SGLang一起实现最佳性能。DeepSeek-V3针对Al推理进行了优化。1月26日,经济日报发文称,DeepSeek的成功证明,大模型创新不一定要依赖最先进的硬件,而是可
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特斯拉人形机器人供应链梳理
@淡泊捉妖记:特斯拉人形机器人供应链梳理
特斯拉人形机器人供应链: 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠: 北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、 五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉) 贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减
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2)整机:一级宇树科技、云深处占主导地位;凯尔达,中坚科技有四足产品
@夜长梦山:【申万机器人】云深处更新山猫视频,机器狗催化不断!
#催化:昨晚云深处发布更新轮足“山猫”视频,运动能力极强,效果惊艳! 轮足机器狗在我们的深度报告中也有讨论,#轮足机器狗在足式机器狗的基础上加四个高速轮,速度、灵活性、续航和复杂环境适应能力进化,应用场景进一步拓展。 #机器狗的市场导入和放量速度可能更快。1)四足结构本身具有稳定、灵活、承载力强
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广和通
@逻辑研究:【广发通信】机器人端侧广和通
【广发通信】广和通:服务全球顶尖机器人大模型公司,有望成为A股中机器人本体领军企业#配套“机器人领域的OpenAI”轮式机器人整机放量在即。人形机器人领域壁垒最高的不是本体,而是出色的机器人大模型。Physical Intelligence(PI)和Skild AI是全球知名的机器人大模型公司,类似
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🤖【中金机械军工 | AI寻“机”】系列1:AIDC基建风起,机械机遇何在? 💎展望2025年,我们预计海内外科技厂商AIDC投建狂潮延续。建议机械重点关注供电、制冷、加工3个方面的增量投资机会。 1⃣燃气轮机:1)需求端:根据McKinsey,2024-30年美国数据中心电力需求将从178TW
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一、事件1月25日,AMD宣布,已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上,该模型旨在与SGLang一起实现最佳性能。DeepSeek-V3针对Al推理进行了优化。1月26日,经济日报发文称,DeepSeek的成功证明,大模型创新不一定要依赖最先进的硬件,而是可
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特斯拉人形机器人供应链梳理
@淡泊捉妖记:特斯拉人形机器人供应链梳理
特斯拉人形机器人供应链: 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠: 北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、 五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉) 贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减
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2025-01-26 20:47:16
机器狗的硬件标配是12个关节执行器(电机+行星减速器),成本占50%+,其次必配IMU惯导;选配部件包括激光雷达、3D视觉、自润滑轴承等。关注电机环节卧龙电驱,步科股份、减速器国茂股份,中大力德,、轴承长盛轴承、视觉奥比中光;
2)整机:一级宇树科技、云深处占主导地位;凯尔达,中坚科技有四足产品
@夜长梦山:【申万机器人】云深处更新山猫视频,机器狗催化不断!
#催化:昨晚云深处发布更新轮足“山猫”视频,运动能力极强,效果惊艳! 轮足机器狗在我们的深度报告中也有讨论,#轮足机器狗在足式机器狗的基础上加四个高速轮,速度、灵活性、续航和复杂环境适应能力进化,应用场景进一步拓展。 #机器狗的市场导入和放量速度可能更快。1)四足结构本身具有稳定、灵活、承载力强
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2025-01-26 00:23:03
机器人
@尘土云月:机器人逻辑最扎实的个股梳理
人形机器人特斯拉量产在即,马斯克看好人形机器人的前景,2040年,比人类数量还多。2025年人形机器人真正量产,星辰大海,百花齐放#执行器确定性较强,关注三花智控,拓普集团(灵巧手进度:公司计划持续横向拓展机器人业务,当前灵巧手已经送样,其中电机自研。 排产及份额:当前单周十几台,2月批量单周20套
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2025-01-26 00:20:19
机器人小表格
@金金喜:春节后,机器人产业链的“爆发式”增长密码
引言:新年新机遇,机器人产业的 “春天”新年的钟声刚刚敲响,当大家还沉浸在春节的欢乐氛围中时,资本市场的目光已经悄然聚焦在一个极具潜力的领域 —— 机器人产业链。随着春节假期的结束,一系列积极因素正在悄然汇聚,预示着机器人产业链即将迎来新一轮的催化,有望在 2024 年成为投资领域的 “潜力黑马”。
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2025-02-10 22:18:09
云
@戈壁淘金:计算机行业:为什么DeepSeek最受益方向是云产业链
DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,市场需求有望迎来广阔机遇。 DeepSeek通过在架构设计、训练策略、算法优化以及硬件适配等多方面的创新实现在低算力条件下性能优异,配合其巧妙地蒸馏技术为模型的广泛运用打开想象空间。轻量化架构配合量化剪枝技术,使AI推理首次真正突破硬件限制,部
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2025-02-10 22:18:07
云
@戈壁淘金:计算机行业:为什么DeepSeek最受益方向是云产业链
DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,市场需求有望迎来广阔机遇。 DeepSeek通过在架构设计、训练策略、算法优化以及硬件适配等多方面的创新实现在低算力条件下性能优异,配合其巧妙地蒸馏技术为模型的广泛运用打开想象空间。轻量化架构配合量化剪枝技术,使AI推理首次真正突破硬件限制,部
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2025-02-10 21:30:39
AI医疗
@戈壁淘金:AI医疗观点更新
去年11月,我们已经提出:医疗公司有机会在细分领域做自己的垂类模型,基于原有业务的数据积累及经验,在细分领域垄断龙头地位,总结来看,AI医疗短期看数据,中期看垂类模型。当时已经点明:金域医学、华大基因、润达医疗 近期,“木头姐”带领她的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas2025》的报告,长
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2025-02-10 21:27:58
云计算产业链
@糖葫芦趁热吃:新方向!云计算概念股全梳理
港股金山云假期暴涨50%,今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停!Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权
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2025-02-10 14:08:54
AI+
@加油奥利给:深度展望AI行情的三大趋势(兴业)
作者:张启尧,陈禹豪,胡思雨一、AI的主线方向愈加明朗国产AI的实质性突破成为市场情绪的重要催化,节后市场以AI为核心开启了新一轮上行。中国本土研发的大模型DeepSeek R1横空出世,成功缩小了市场对于中美AI发展前景的认知差异,引发了中国AI产业链的价值重估。而国产AI的突破性进展也成为节后市
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2025-02-10 12:43:11
Deekseek, AI应用
@怼辨识度核心:【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理!
前言1:2023上半年= AI硬件4金刚:服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚:出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚:鸿蒙 华为硬件金刚:手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股
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2025-02-06 17:48:34
广和通
@逻辑研究:【广发通信】机器人端侧广和通
【广发通信】广和通:服务全球顶尖机器人大模型公司,有望成为A股中机器人本体领军企业#配套“机器人领域的OpenAI”轮式机器人整机放量在即。人形机器人领域壁垒最高的不是本体,而是出色的机器人大模型。Physical Intelligence(PI)和Skild AI是全球知名的机器人大模型公司,类似
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2025-02-06 17:15:38
AI眼镜
@橘子洲坤坤:端侧AI新催化!小米眼镜已获得入网许可,2月发布!重视!(附股)
端侧AI新催化!!!AI应用又一重磅消息!小米AI眼镜2月震撼发布!据XR研究院独家消息,小米即将推出的AI眼镜产品计划大幅提前,将于2025年2月与小米15 Ultra同台亮相。小米AI眼镜已获得入网许可。除AI眼镜外,小米多款新品,包括智能手表、TWS耳机、平板电脑、影像手柄以及车载智能钥匙等产
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2025-01-26 23:28:02
AIDC
@学习芒格思想11750228:AIDC投资机会
🤖【中金机械军工 | AI寻“机”】系列1:AIDC基建风起,机械机遇何在? 💎展望2025年,我们预计海内外科技厂商AIDC投建狂潮延续。建议机械重点关注供电、制冷、加工3个方面的增量投资机会。 1⃣燃气轮机:1)需求端:根据McKinsey,2024-30年美国数据中心电力需求将从178TW
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2025-01-26 23:20:24
deepseek
@深南欢乐股:【DeepSeek】全景图
一、事件1月25日,AMD宣布,已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上,该模型旨在与SGLang一起实现最佳性能。DeepSeek-V3针对Al推理进行了优化。1月26日,经济日报发文称,DeepSeek的成功证明,大模型创新不一定要依赖最先进的硬件,而是可
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2025-01-26 23:16:44
deepseek
@韭菜的一天:深度求索DeepSeek相关概念股
为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。留言功能已开启,欢迎在文章下方评论区补充更好的段子逻辑。#超越OpenAI o1! DeepSeek-R1升至全球风格控制类第一。1月24日,在国外大模型排名Arena上,DeepSeek-R1基准测试已经升至全类别大模型第三,其中在风格控制类模型(Sty
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2025-01-26 20:49:24
特斯拉人形机器人供应链梳理
@淡泊捉妖记:特斯拉人形机器人供应链梳理
特斯拉人形机器人供应链: 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠: 北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、 五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉) 贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减
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2025-01-26 20:47:16
机器狗的硬件标配是12个关节执行器(电机+行星减速器),成本占50%+,其次必配IMU惯导;选配部件包括激光雷达、3D视觉、自润滑轴承等。关注电机环节卧龙电驱,步科股份、减速器国茂股份,中大力德,、轴承长盛轴承、视觉奥比中光;
2)整机:一级宇树科技、云深处占主导地位;凯尔达,中坚科技有四足产品
@夜长梦山:【申万机器人】云深处更新山猫视频,机器狗催化不断!
#催化:昨晚云深处发布更新轮足“山猫”视频,运动能力极强,效果惊艳! 轮足机器狗在我们的深度报告中也有讨论,#轮足机器狗在足式机器狗的基础上加四个高速轮,速度、灵活性、续航和复杂环境适应能力进化,应用场景进一步拓展。 #机器狗的市场导入和放量速度可能更快。1)四足结构本身具有稳定、灵活、承载力强
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机器人
@尘土云月:机器人逻辑最扎实的个股梳理
人形机器人特斯拉量产在即,马斯克看好人形机器人的前景,2040年,比人类数量还多。2025年人形机器人真正量产,星辰大海,百花齐放#执行器确定性较强,关注三花智控,拓普集团(灵巧手进度:公司计划持续横向拓展机器人业务,当前灵巧手已经送样,其中电机自研。 排产及份额:当前单周十几台,2月批量单周20套
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2025-01-26 00:20:19
机器人小表格
@金金喜:春节后,机器人产业链的“爆发式”增长密码
引言:新年新机遇,机器人产业的 “春天”新年的钟声刚刚敲响,当大家还沉浸在春节的欢乐氛围中时,资本市场的目光已经悄然聚焦在一个极具潜力的领域 —— 机器人产业链。随着春节假期的结束,一系列积极因素正在悄然汇聚,预示着机器人产业链即将迎来新一轮的催化,有望在 2024 年成为投资领域的 “潜力黑马”。
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云
@戈壁淘金:计算机行业:为什么DeepSeek最受益方向是云产业链
DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,市场需求有望迎来广阔机遇。 DeepSeek通过在架构设计、训练策略、算法优化以及硬件适配等多方面的创新实现在低算力条件下性能优异,配合其巧妙地蒸馏技术为模型的广泛运用打开想象空间。轻量化架构配合量化剪枝技术,使AI推理首次真正突破硬件限制,部
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DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,市场需求有望迎来广阔机遇。 DeepSeek通过在架构设计、训练策略、算法优化以及硬件适配等多方面的创新实现在低算力条件下性能优异,配合其巧妙地蒸馏技术为模型的广泛运用打开想象空间。轻量化架构配合量化剪枝技术,使AI推理首次真正突破硬件限制,部
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AI医疗
@戈壁淘金:AI医疗观点更新
去年11月,我们已经提出:医疗公司有机会在细分领域做自己的垂类模型,基于原有业务的数据积累及经验,在细分领域垄断龙头地位,总结来看,AI医疗短期看数据,中期看垂类模型。当时已经点明:金域医学、华大基因、润达医疗 近期,“木头姐”带领她的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas2025》的报告,长
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港股金山云假期暴涨50%,今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停!Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权
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作者:张启尧,陈禹豪,胡思雨一、AI的主线方向愈加明朗国产AI的实质性突破成为市场情绪的重要催化,节后市场以AI为核心开启了新一轮上行。中国本土研发的大模型DeepSeek R1横空出世,成功缩小了市场对于中美AI发展前景的认知差异,引发了中国AI产业链的价值重估。而国产AI的突破性进展也成为节后市
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Deekseek, AI应用
@怼辨识度核心:【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理!
前言1:2023上半年= AI硬件4金刚:服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚:出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚:鸿蒙 华为硬件金刚:手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股
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广和通
@逻辑研究:【广发通信】机器人端侧广和通
【广发通信】广和通:服务全球顶尖机器人大模型公司,有望成为A股中机器人本体领军企业#配套“机器人领域的OpenAI”轮式机器人整机放量在即。人形机器人领域壁垒最高的不是本体,而是出色的机器人大模型。Physical Intelligence(PI)和Skild AI是全球知名的机器人大模型公司,类似
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AI眼镜
@橘子洲坤坤:端侧AI新催化!小米眼镜已获得入网许可,2月发布!重视!(附股)
端侧AI新催化!!!AI应用又一重磅消息!小米AI眼镜2月震撼发布!据XR研究院独家消息,小米即将推出的AI眼镜产品计划大幅提前,将于2025年2月与小米15 Ultra同台亮相。小米AI眼镜已获得入网许可。除AI眼镜外,小米多款新品,包括智能手表、TWS耳机、平板电脑、影像手柄以及车载智能钥匙等产
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AIDC
@学习芒格思想11750228:AIDC投资机会
🤖【中金机械军工 | AI寻“机”】系列1:AIDC基建风起,机械机遇何在? 💎展望2025年,我们预计海内外科技厂商AIDC投建狂潮延续。建议机械重点关注供电、制冷、加工3个方面的增量投资机会。 1⃣燃气轮机:1)需求端:根据McKinsey,2024-30年美国数据中心电力需求将从178TW
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@深南欢乐股:【DeepSeek】全景图
一、事件1月25日,AMD宣布,已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上,该模型旨在与SGLang一起实现最佳性能。DeepSeek-V3针对Al推理进行了优化。1月26日,经济日报发文称,DeepSeek的成功证明,大模型创新不一定要依赖最先进的硬件,而是可
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特斯拉人形机器人供应链梳理
@淡泊捉妖记:特斯拉人形机器人供应链梳理
特斯拉人形机器人供应链: 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠: 北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、 五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉) 贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减
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机器狗的硬件标配是12个关节执行器(电机+行星减速器),成本占50%+,其次必配IMU惯导;选配部件包括激光雷达、3D视觉、自润滑轴承等。关注电机环节卧龙电驱,步科股份、减速器国茂股份,中大力德,、轴承长盛轴承、视觉奥比中光;
2)整机:一级宇树科技、云深处占主导地位;凯尔达,中坚科技有四足产品
@夜长梦山:【申万机器人】云深处更新山猫视频,机器狗催化不断!
#催化:昨晚云深处发布更新轮足“山猫”视频,运动能力极强,效果惊艳! 轮足机器狗在我们的深度报告中也有讨论,#轮足机器狗在足式机器狗的基础上加四个高速轮,速度、灵活性、续航和复杂环境适应能力进化,应用场景进一步拓展。 #机器狗的市场导入和放量速度可能更快。1)四足结构本身具有稳定、灵活、承载力强
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@尘土云月:机器人逻辑最扎实的个股梳理
人形机器人特斯拉量产在即,马斯克看好人形机器人的前景,2040年,比人类数量还多。2025年人形机器人真正量产,星辰大海,百花齐放#执行器确定性较强,关注三花智控,拓普集团(灵巧手进度:公司计划持续横向拓展机器人业务,当前灵巧手已经送样,其中电机自研。 排产及份额:当前单周十几台,2月批量单周20套
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引言:新年新机遇,机器人产业的 “春天”新年的钟声刚刚敲响,当大家还沉浸在春节的欢乐氛围中时,资本市场的目光已经悄然聚焦在一个极具潜力的领域 —— 机器人产业链。随着春节假期的结束,一系列积极因素正在悄然汇聚,预示着机器人产业链即将迎来新一轮的催化,有望在 2024 年成为投资领域的 “潜力黑马”。
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