【长江电子】东山精密：芯片逻辑加强，头部模块客户突破近期公司拿到c客户芯片订单，进入n客户的模块供应序列，同时增加了dsp芯片的锁单量，目标市值上修到7000-8000e市值。[烟花]光芯片：#行业：根据Lumentum预判，当前光芯片供需缺口达30%，Lumentum 2028年订单已排满，且后续

       2025年金刚石散热完成从实验室概念向国家战略产业的跃迁，近15个项目落地、超200亿资本涌入，但彼时行业仍停留在“概念先行”阶段，核心命题是验证金刚石散热的技术可行性；进入2026年，产业正式迈入工程落地商业化关键周期，全球算力巨头、消费电子大厂密集推出落地产品，产业链产能竞赛全面打

深圳新星（603978）正从传统铝加工龙头转型为半导体上游材料的重要供应商，其核心看点在于三氟化硼这一关键电子特气的突破。公司目前拥有年产1万吨三氟化硼气体及2万吨三氟化硼络合物的产能，已于2025年底进入试生产阶段，预计2026年正式释放产能。 三氟化硼是14nm以下先进制程芯片制造中不可或缺的

【天风电子】扩产才是终极答案，持续强call !!!!!# 市场在担心各种芯片&元器件涨价会反噬AI的需求，我们认为扩产才是最终的答案！全球将进入半导体扩产大时代，首选# 半导体设备和设备零部件！！！全球半导体扩产持续加速，带动上游产业链订单加速上行，全球半导体设备市场# 2027-2028

    本轮 AI 驱动的存储超级周期行情中，HBM、3D NAND、DRAM、存储设备、半导体特气、湿电子化学品多个细分赛道轮番走强，从存储芯片设计、封测、上游靶材、光刻配套材料到六氟化钨等稀缺电子特气均获得资金深度挖掘，不少细分标的估值实现翻倍修复。

一、萤石底层刚需：AI 硬件、芯片、光刻胶产业链不可替代原料萤石是全球所有氟化工产品唯一基础氟源，高纯酸级萤石衍生电子级氢氟酸、含氟特种气体，是先进制程芯片、光刻配套、AI 算力硬件的核心耗材：1. 芯片湿法清洗、光刻胶剥离刚需 电子级氢氟酸由高纯萤石加工制成，分 G1-G5 纯度，G5

多佛多最近为啥出现多次大买单ENF首次向SK海力士供应关键半导体材料“氢氟酸”。多氟多-ENF潜在供货商，“海外市场几乎覆盖全部的日、韩客户，且与多家日、韩客户达成独家供应合作。存储 扩产慢需要 多氟多的“氢氟酸”，重视.多氟多（002407）深度分析：ENF 向 SK 海力士供氢氟酸事件催化逻辑一

    本轮 AI 驱动的存储超级周期行情中，HBM、3D NAND、DRAM、存储设备、半导体特气、湿电子化学品多个细分赛道轮番走强，从存储芯片设计、封测、上游靶材、光刻配套材料到六氟化钨等稀缺电子特气均获得资金深度挖掘，不少细分标的估值实现翻倍修复。

存储价格居高不下，推高全球科技发展成本，延缓全球文明发展步伐，形成科技泡沫风险压力，而中国作为核心中军，需要打破僵局，维持大局，化解矛盾，半导体自主可控成为核心中的核心，长存，长鑫将上市破局，而要施展中国力量，我们需要扩产提速，设备自主可控，材料自主可控，目前华为韬定律推动下，优化制程，减少高端设备

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①要大力发展高端装备制造业，加快建设现代化产业体系。②国务院新闻办公室将于6月23日(星期二)下午3时举行新闻发布会，介绍全链条扩大汽车消费有关情况。③两部门召开强化生猪产能综合调控座谈会：推动猪价尽快回到合理水平。④美股三大

对日管制替代+AI上游核心材料 最全产业链概念股梳理 一、稀土产业链（氧化钇、氧化镝、氧化铽）——对日管制核心、替代传导最顺畅 核心催化 对日军工级稀土全链条断供，日本信越、东曹、堺化学原料库存耗尽，高端粉体、磁材产能持续收缩；叠加AI产业爆发，带动MLCC、光模块高端稀土需求大幅增长，国产替代传导

很多人对多氟多的印象，还停留在 “六氟磷酸锂龙头”，把它归为随周期波动的锂电化工股。但很少有人注意到：这家公司已经悄悄把两款超高纯半导体材料送进了台积电的供应链，手上握着湿电子化学品、电子特气、硅微粉、同位素一整套半导体材料矩阵，刚好踩中了当下全球半导体材料集体涨价、国产替代加速的风口。它的半导体业

S多氟多(sz002407)S 电子级氢氟酸是半导体湿法工艺中不可或缺的核心材料，被誉为“芯片血液”。随着全球半导体产业链向中国大陆转移，以及台积电、三星、SK海力士等巨头对G5级超高纯氢氟酸需求的激增，A股相关上市公司正迎来价值重估。以下从产能规模、技术等级、客户认证及产业链位置等维度，对核心标

圣泉集团将于7月13日起上调PPO等低聚物产品价格 涨幅15%～20%】7月6日，记者从知情人处独家获悉，圣泉集团将于2026年7月13日起，对PPO、PPE、OPE及MPPO低聚物系列产品实施价格调整，整体上调幅度为15%～20%。据知情人士透露，本轮调价主要受国际地缘政治冲突持续冲击，全球原材料

美银证券 BofA 6月23日：首次独立深度覆盖中国巨石，推荐买入，目标价82元，2026净利润上调至66亿，2027年83亿，核心逻辑：7628电子布进入连续每月涨价通道，覆铜板锁价半年以上，全年业绩会逐月上修。 6月25日：时隔两日加急上调报告（外资极少出现两日连发），目标价从82上调至96元人