6硝体涨价+农药+氯虫苯甲酰胺原料+染料中间体 1、2026年9月24日网传纪要，6硝体和氧体价格继续大幅上涨，目前报价15万，年初是3万，6月底3.8万，一个季度涨到15万，成本上涨大概0.5万左右，公司拥有6硝体和氧体两万吨产能，弹性巨大。(未证实) 2、2026年7月19日公告，公司发布202

截至 2026 年 9 月 29 日，‌硝体（6-硝体）价格从年初 3 万元/吨涨至 15 万元/吨‌，涨幅达 400%，短短一个季度内价格翻了近 5 倍 。‌‌‌涨价幅度与当前价格价格变化历程：2026 年初：约 3 万元/吨。2026 年 6 月底：约 3.8 万元/吨。2026 年 9 月下旬

🎯染料涨价谁赚真金白银？        2026年6月中旬以来，分散染料市场单价从23元/公斤一路攀升至30元/公斤，累计涨幅高达30%；活性染料涨势更为迅猛，涨幅直接突破55%。二级市场中相关概念股接连出现异动，不少人误以为所有染料生产企业都赚得盆满钵满，

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截至 2026 年 9 月 29 日，‌硝体（6-硝体）价格从年初 3 万元/吨涨至 15 万元/吨‌，涨幅达 400%，短短一个季度内价格翻了近 5 倍 。‌‌‌涨价幅度与当前价格价格变化历程：2026 年初：约 3 万元/吨。2026 年 6 月底：约 3.8 万元/吨。2026 年 9 月下旬

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埋伏一下国庆诺贝尔奖的新题材，盘中康弘药业、津药药业异动的原因。。诺奖评选窗口期催化！食欲素赛道迎来国庆行情发酵，对标GLP-1，康弘药业、津药药业抢占国产失眠新药赛道前几年GLP-1减肥药引爆全球资本市场，走出一轮史诗级产业行情，市场见证了基础科学靶点从实验室研究，成长为千亿级重磅医药赛道的完整路

从诺奖级靶点到商业化落地，食欲素爆火！        2026年7月，我国自主研发的全球首个选择性食欲素2型受体激动剂奥博雷通片获批上市，用于治疗16岁及以上1型发作性睡病患者，标志着国内睡眠神经科学领域实现从基础研究到临床落地的跨越，食欲素靶点正式站上创新药

长期以来，无源器件厂商因产品品类单一、产能天花板低、客户结构分散等原因，业绩无法实现持续性的突破。当前，我们认为无源器件的拐点已经到来，在品类扩张、产能释放、客户结构优化这三大方向均出现预期差，有望迎来业绩突破的新阶段。【为什么此前无源器件业绩无法突破？】回顾无源器件企业的历史表现，单季度利润过亿曾

#运力逐步成为AI瓶颈【过去4年网络+4倍、训练+16倍、推理+32倍】，通信越快GPU效率越高。#机架空间有限、单位面积光涨价。 更密、更高速、更小、更低功耗；柜外-柜内 价值量持续提升。【产业链通胀、全面涨价】光模块/NPO/CPO【年降更少、散单提价-实质性涨价】：#旭创/新易盛/东山/天孚/

周四日本光纤龙头藤仓宣布大幅上修业绩指引，进一步印证光纤光缆、MPO的高景气度。我们继续看好相关标的投资机遇。①光纤光缆：我们看好光纤光缆量价齐升的历史大周期投资机会，当前变化有两点：1）国内光纤企业加快开拓北美市场，并实现MPO布线业务的突破，有望迎来价值重估机会；2）藤仓宣布涨价，北美AI数通光

今晚消息太密集了，晚点集中点评下业绩，先说下 tower 扩产这个事情，【意义很大】：🌹 🌟tower方面投资30e美金，日本政府补助10e美金，合计40e美金，将（1）原先的Fab 6的Arai厂改成300mm（即12寸），同时把Uozu的Fab7 12寸产能拉满，预计27Q4实现满产；（2

蘅东光拟推股权激励，坚定推荐底部FAU光器件小巨人🌟长效激励机制完善，业绩考核目标积极1️⃣8月10日，蘅东光公告股权激励计划草案，拟计划授予43.71万股限制性股票，占总股本比重0.46%，授予价格为185.18元。2️⃣此次激励股份中，首次授予占总股本0.37%，#涵盖海外业务发展副总裁等15

一句话摘要2026 年 8 月，英伟达宣布 Spectrum-X CPO 交换机全面量产，叠加 Broadcom 51.2T Bailly 等同类产品的规模化推进，CPO（共封装光学）正式从样品验证阶段切入"规模化商用"阶段。本文将以"概念—技术—产业—受益环节"的递进结构，对 CPO 赛道做一次系

今日盘前重要纪要（时效性）【天孚通信业绩】【天孚通信】物料短缺+汇兑影响短期业绩，毛利率持续上行公司发布26年中报，26H1实现营收28.28亿元，YOY+15%，归母12.04亿元（预告中值12.14亿元），YOY+34%。毛利率60.87%，YOY+10.08pct，净利率42.59%，YOY+