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无名小韭98771009
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无名小韭98771009
2025-09-18 08:08:15
光刻机产业链
@戈壁淘金:光刻机
光刻机
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无名小韭98771009
2025-09-16 12:55:12
Rubin CPX新方案的 PCB耗材与设备投资机遇
@戈壁淘金:PCB 设备:重视 Rubin CPX新方案的 PCB耗材与设备投资机遇
与英伟达最新的Rubin方案相比,CPX新技术为 PCB带来增量,尤其重点推荐设备和耗材环节。PCB本身量增及技术变化对设备和耗材均带来增量。本次针对英伟达新的Rubin方案进行汇报,重点分析其中 PCB的增量,以及对设备和耗材的逻辑影响,包括当前观点。 总的来讲,先介绍英伟达新的Rubin CPX
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无名小韭98771009
2025-09-16 12:53:47
锂电
@戈壁淘金:锂电景气度有望更进一步超预期
锂电景气度有望更进一步超预期 据产业链调研,头部电池厂Q4#加单,单月有突破80的可能性,往26年指引增长50-60%。参考去年底指引25年750gwh,实际完成率约90%,就算打8-9折也是大超预期。产能上24Q4约680gwh,25Q2约690gwh,但是设备厂已经发货超过100gwh,25Q4
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无名小韭98771009
2025-09-16 08:58:50
AI
@戈壁淘金:英伟达反垄断点评
观点:英伟达违反反垄断法,Mellanox收购审查落地,AI通信与组网成为下一个国产化攻坚的重点。 事件:市场监管总局宣布英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法决定对其实施进一步调查
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2025-09-16 08:52:07
9.14 花旗 胜宏科技 T447
@戈壁淘金:花旗评级-胜宏科技目标价:447元
花旗评级-胜宏科技目标价:447元
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无名小韭98771009
2025-09-15 20:10:41
光博会2
@迷人大眼睛:光博会技术趋势见闻和思考总结
【西部通信陈彤】光博会技术趋势见闻和思考总结# CPC+可插拔光模块: 是CPO的可替代方案,交换机芯片到交换机外接口之间用铜线连接,铜线内部接口可直接连接至交换机芯片的基板;光模块还是可插拔光模块,可配套LPO/TRO/FRO等型号的光模块;低损耗,下一代可支持448G serdes。# 立讯精
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无名小韭98771009
2025-09-15 20:10:30
光博会
@青春的书签:开源通信光博会总结硅光时代龙头优势凸显OCS空芯光纤薄膜铌酸锂CPO等新技
🔥【开源通信】光博会总结:硅光时代龙头优势凸显,OCS/空芯光纤/薄膜铌酸锂/CPO等新技术孕育新机会🌹报告链接:https://mp.weixin.qq.com/s/OzQNh70Y647-RfWZ3eYzHw🐯第26届中国国际光电博览会(CIOE 2025)于2025年9月10-12日在深
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无名小韭98771009
2025-09-15 18:55:36
机器人
@五彩斑斓的漂流:人形机器人:Q4有望大行情,聚焦主线核心标的
【ky机械】🤖人形机器人:Q4有望大行情,聚焦主线核心标的马斯克在All-In峰会强调:Optimus优先级高于一切,Gen3正进入最终定型,核心攻关在“手与前臂”;灵巧手灵活度堪比人类;AI 5芯片算力较AI 4提升40倍,显示机器人正进入硬件技术收敛与加速落地阶段。结合此前金色Optimus的
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2025-09-15 18:35:21
GB300增量
@戈壁淘金:Rubin CPX:TCO-密度工程再进一步,验证In-Rack PCB/液冷/组装价值量
Rubin CPX:TCO-密度工程再进一步,验证In-Rack PCB/液冷/组装价值量通胀 理念:CPX为Prefill阶段ASIC。CPX(Context Processing),专门针对Al Video和Coding等大规模上下文处理任务。CPX增算减存,实质性降低Prefill阶段的首to
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2025-09-15 13:48:23
OCS交换机
@迷人大眼睛:光博会技术趋势见闻和思考总结
【西部通信陈彤】光博会技术趋势见闻和思考总结# CPC+可插拔光模块: 是CPO的可替代方案,交换机芯片到交换机外接口之间用铜线连接,铜线内部接口可直接连接至交换机芯片的基板;光模块还是可插拔光模块,可配套LPO/TRO/FRO等型号的光模块;低损耗,下一代可支持448G serdes。# 立讯精
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2025-09-15 13:44:46
腾景科技
@韭菜团子:09月11日腾景科技股票异动解析
OCS光学部件+光通信+光刻机用合分束器 1、武汉子公司已完成800G/1.6T高速光模块光引擎样品并推进客户验证,CPO光互联组件正在开发中;OCS全光交换机精密光学元组件根据客户需求提供,量产进度取决于市场及客户需求。 2、泰国生产基地预计2025年Q4建成投产,将增强光通信、生物医疗等领域海外
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2025-09-15 13:41:10
AI
@来财兄:全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛!为什么需要CPO?CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题:功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。密度:交换机前面板空间有
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2025-09-15 13:35:15
光博会2025交流反馈
@黑眼圈:光博会2025交流反馈与当前股价无关仅反馈行业真实基本面 旭创 ① 16T行
光博会-2025交流反馈:(与当前股价无关,仅反馈行业真实基本面)旭创:① 1.6T行业需求26年千万级别② Scale-UP更多光互联需求③ 3.2T可插拔模块进展顺利恒宝通:① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破5
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2025-09-15 12:52:11
东材科技
@心宽体富:国金大化工为什么我们旗帜鲜明看好东材科技 我们的优势跟踪时间5年以上写过3篇高频
国金大化工——为什么我们旗帜鲜明看好东材科技我们的优势:跟踪时间5年以上,写过3篇高频高速树脂行业报告,进门财经多次讲解,不信可以自己去查阅1、 M9覆铜板中,碳氢树脂的用量会提升。公司目前碳氢树脂供应至知名覆铜板厂家,随着M9的升级,碳氢树脂和改性碳氢树脂用量会提升,2025年高频高速收入在6亿,
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2025-09-14 23:35:15
存储、半导体
@韭香朋友:存储芯片、半导体板块更新
【中金科技】再call关注存储涨价周期及需求共振机遇 1⃣DRAM与NAND开启全面涨价通道,下半年有望持续。 DRAM方面,3Q25 DRAM合约价大幅上涨:消费级DDR4涨85–90%,PC DDR4与LPDDR4X均涨38–43%,服务器DDR4涨28–33%,LPDDR5X涨10–15%,
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光刻机产业链
@戈壁淘金:光刻机
光刻机
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2025-09-16 12:55:12
Rubin CPX新方案的 PCB耗材与设备投资机遇
@戈壁淘金:PCB 设备:重视 Rubin CPX新方案的 PCB耗材与设备投资机遇
与英伟达最新的Rubin方案相比,CPX新技术为 PCB带来增量,尤其重点推荐设备和耗材环节。PCB本身量增及技术变化对设备和耗材均带来增量。本次针对英伟达新的Rubin方案进行汇报,重点分析其中 PCB的增量,以及对设备和耗材的逻辑影响,包括当前观点。 总的来讲,先介绍英伟达新的Rubin CPX
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锂电
@戈壁淘金:锂电景气度有望更进一步超预期
锂电景气度有望更进一步超预期 据产业链调研,头部电池厂Q4#加单,单月有突破80的可能性,往26年指引增长50-60%。参考去年底指引25年750gwh,实际完成率约90%,就算打8-9折也是大超预期。产能上24Q4约680gwh,25Q2约690gwh,但是设备厂已经发货超过100gwh,25Q4
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AI
@戈壁淘金:英伟达反垄断点评
观点:英伟达违反反垄断法,Mellanox收购审查落地,AI通信与组网成为下一个国产化攻坚的重点。 事件:市场监管总局宣布英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法决定对其实施进一步调查
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9.14 花旗 胜宏科技 T447
@戈壁淘金:花旗评级-胜宏科技目标价:447元
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@迷人大眼睛:光博会技术趋势见闻和思考总结
【西部通信陈彤】光博会技术趋势见闻和思考总结# CPC+可插拔光模块: 是CPO的可替代方案,交换机芯片到交换机外接口之间用铜线连接,铜线内部接口可直接连接至交换机芯片的基板;光模块还是可插拔光模块,可配套LPO/TRO/FRO等型号的光模块;低损耗,下一代可支持448G serdes。# 立讯精
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光博会
@青春的书签:开源通信光博会总结硅光时代龙头优势凸显OCS空芯光纤薄膜铌酸锂CPO等新技
🔥【开源通信】光博会总结:硅光时代龙头优势凸显,OCS/空芯光纤/薄膜铌酸锂/CPO等新技术孕育新机会🌹报告链接:https://mp.weixin.qq.com/s/OzQNh70Y647-RfWZ3eYzHw🐯第26届中国国际光电博览会(CIOE 2025)于2025年9月10-12日在深
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【ky机械】🤖人形机器人:Q4有望大行情,聚焦主线核心标的马斯克在All-In峰会强调:Optimus优先级高于一切,Gen3正进入最终定型,核心攻关在“手与前臂”;灵巧手灵活度堪比人类;AI 5芯片算力较AI 4提升40倍,显示机器人正进入硬件技术收敛与加速落地阶段。结合此前金色Optimus的
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Rubin CPX:TCO-密度工程再进一步,验证In-Rack PCB/液冷/组装价值量通胀 理念:CPX为Prefill阶段ASIC。CPX(Context Processing),专门针对Al Video和Coding等大规模上下文处理任务。CPX增算减存,实质性降低Prefill阶段的首to
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腾景科技
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OCS光学部件+光通信+光刻机用合分束器 1、武汉子公司已完成800G/1.6T高速光模块光引擎样品并推进客户验证,CPO光互联组件正在开发中;OCS全光交换机精密光学元组件根据客户需求提供,量产进度取决于市场及客户需求。 2、泰国生产基地预计2025年Q4建成投产,将增强光通信、生物医疗等领域海外
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@来财兄:全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛!为什么需要CPO?CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题:功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。密度:交换机前面板空间有
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光博会2025交流反馈
@黑眼圈:光博会2025交流反馈与当前股价无关仅反馈行业真实基本面 旭创 ① 16T行
光博会-2025交流反馈:(与当前股价无关,仅反馈行业真实基本面)旭创:① 1.6T行业需求26年千万级别② Scale-UP更多光互联需求③ 3.2T可插拔模块进展顺利恒宝通:① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破5
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东材科技
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国金大化工——为什么我们旗帜鲜明看好东材科技我们的优势:跟踪时间5年以上,写过3篇高频高速树脂行业报告,进门财经多次讲解,不信可以自己去查阅1、 M9覆铜板中,碳氢树脂的用量会提升。公司目前碳氢树脂供应至知名覆铜板厂家,随着M9的升级,碳氢树脂和改性碳氢树脂用量会提升,2025年高频高速收入在6亿,
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存储、半导体
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【中金科技】再call关注存储涨价周期及需求共振机遇 1⃣DRAM与NAND开启全面涨价通道,下半年有望持续。 DRAM方面,3Q25 DRAM合约价大幅上涨:消费级DDR4涨85–90%,PC DDR4与LPDDR4X均涨38–43%,服务器DDR4涨28–33%,LPDDR5X涨10–15%,
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Rubin CPX新方案的 PCB耗材与设备投资机遇
@戈壁淘金:PCB 设备:重视 Rubin CPX新方案的 PCB耗材与设备投资机遇
与英伟达最新的Rubin方案相比,CPX新技术为 PCB带来增量,尤其重点推荐设备和耗材环节。PCB本身量增及技术变化对设备和耗材均带来增量。本次针对英伟达新的Rubin方案进行汇报,重点分析其中 PCB的增量,以及对设备和耗材的逻辑影响,包括当前观点。 总的来讲,先介绍英伟达新的Rubin CPX
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锂电景气度有望更进一步超预期 据产业链调研,头部电池厂Q4#加单,单月有突破80的可能性,往26年指引增长50-60%。参考去年底指引25年750gwh,实际完成率约90%,就算打8-9折也是大超预期。产能上24Q4约680gwh,25Q2约690gwh,但是设备厂已经发货超过100gwh,25Q4
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OCS光学部件+光通信+光刻机用合分束器 1、武汉子公司已完成800G/1.6T高速光模块光引擎样品并推进客户验证,CPO光互联组件正在开发中;OCS全光交换机精密光学元组件根据客户需求提供,量产进度取决于市场及客户需求。 2、泰国生产基地预计2025年Q4建成投产,将增强光通信、生物医疗等领域海外
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一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛!为什么需要CPO?CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题:功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。密度:交换机前面板空间有
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光博会-2025交流反馈:(与当前股价无关,仅反馈行业真实基本面)旭创:① 1.6T行业需求26年千万级别② Scale-UP更多光互联需求③ 3.2T可插拔模块进展顺利恒宝通:① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破5
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东材科技
@心宽体富:国金大化工为什么我们旗帜鲜明看好东材科技 我们的优势跟踪时间5年以上写过3篇高频
国金大化工——为什么我们旗帜鲜明看好东材科技我们的优势:跟踪时间5年以上,写过3篇高频高速树脂行业报告,进门财经多次讲解,不信可以自己去查阅1、 M9覆铜板中,碳氢树脂的用量会提升。公司目前碳氢树脂供应至知名覆铜板厂家,随着M9的升级,碳氢树脂和改性碳氢树脂用量会提升,2025年高频高速收入在6亿,
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无名小韭98771009
2025-09-14 23:35:15
存储、半导体
@韭香朋友:存储芯片、半导体板块更新
【中金科技】再call关注存储涨价周期及需求共振机遇 1⃣DRAM与NAND开启全面涨价通道,下半年有望持续。 DRAM方面,3Q25 DRAM合约价大幅上涨:消费级DDR4涨85–90%,PC DDR4与LPDDR4X均涨38–43%,服务器DDR4涨28–33%,LPDDR5X涨10–15%,
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2025-09-18 08:08:15
光刻机产业链
@戈壁淘金:光刻机
光刻机
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无名小韭98771009
2025-09-16 12:55:12
Rubin CPX新方案的 PCB耗材与设备投资机遇
@戈壁淘金:PCB 设备:重视 Rubin CPX新方案的 PCB耗材与设备投资机遇
与英伟达最新的Rubin方案相比,CPX新技术为 PCB带来增量,尤其重点推荐设备和耗材环节。PCB本身量增及技术变化对设备和耗材均带来增量。本次针对英伟达新的Rubin方案进行汇报,重点分析其中 PCB的增量,以及对设备和耗材的逻辑影响,包括当前观点。 总的来讲,先介绍英伟达新的Rubin CPX
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2025-09-16 12:53:47
锂电
@戈壁淘金:锂电景气度有望更进一步超预期
锂电景气度有望更进一步超预期 据产业链调研,头部电池厂Q4#加单,单月有突破80的可能性,往26年指引增长50-60%。参考去年底指引25年750gwh,实际完成率约90%,就算打8-9折也是大超预期。产能上24Q4约680gwh,25Q2约690gwh,但是设备厂已经发货超过100gwh,25Q4
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2025-09-16 08:58:50
AI
@戈壁淘金:英伟达反垄断点评
观点:英伟达违反反垄断法,Mellanox收购审查落地,AI通信与组网成为下一个国产化攻坚的重点。 事件:市场监管总局宣布英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法决定对其实施进一步调查
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2025-09-16 08:52:07
9.14 花旗 胜宏科技 T447
@戈壁淘金:花旗评级-胜宏科技目标价:447元
花旗评级-胜宏科技目标价:447元
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2025-09-15 20:10:41
光博会2
@迷人大眼睛:光博会技术趋势见闻和思考总结
【西部通信陈彤】光博会技术趋势见闻和思考总结# CPC+可插拔光模块: 是CPO的可替代方案,交换机芯片到交换机外接口之间用铜线连接,铜线内部接口可直接连接至交换机芯片的基板;光模块还是可插拔光模块,可配套LPO/TRO/FRO等型号的光模块;低损耗,下一代可支持448G serdes。# 立讯精
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2025-09-15 20:10:30
光博会
@青春的书签:开源通信光博会总结硅光时代龙头优势凸显OCS空芯光纤薄膜铌酸锂CPO等新技
🔥【开源通信】光博会总结:硅光时代龙头优势凸显,OCS/空芯光纤/薄膜铌酸锂/CPO等新技术孕育新机会🌹报告链接:https://mp.weixin.qq.com/s/OzQNh70Y647-RfWZ3eYzHw🐯第26届中国国际光电博览会(CIOE 2025)于2025年9月10-12日在深
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2025-09-15 18:55:36
机器人
@五彩斑斓的漂流:人形机器人:Q4有望大行情,聚焦主线核心标的
【ky机械】🤖人形机器人:Q4有望大行情,聚焦主线核心标的马斯克在All-In峰会强调:Optimus优先级高于一切,Gen3正进入最终定型,核心攻关在“手与前臂”;灵巧手灵活度堪比人类;AI 5芯片算力较AI 4提升40倍,显示机器人正进入硬件技术收敛与加速落地阶段。结合此前金色Optimus的
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2025-09-15 18:35:21
GB300增量
@戈壁淘金:Rubin CPX:TCO-密度工程再进一步,验证In-Rack PCB/液冷/组装价值量
Rubin CPX:TCO-密度工程再进一步,验证In-Rack PCB/液冷/组装价值量通胀 理念:CPX为Prefill阶段ASIC。CPX(Context Processing),专门针对Al Video和Coding等大规模上下文处理任务。CPX增算减存,实质性降低Prefill阶段的首to
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2025-09-15 13:48:23
OCS交换机
@迷人大眼睛:光博会技术趋势见闻和思考总结
【西部通信陈彤】光博会技术趋势见闻和思考总结# CPC+可插拔光模块: 是CPO的可替代方案,交换机芯片到交换机外接口之间用铜线连接,铜线内部接口可直接连接至交换机芯片的基板;光模块还是可插拔光模块,可配套LPO/TRO/FRO等型号的光模块;低损耗,下一代可支持448G serdes。# 立讯精
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2025-09-15 13:44:46
腾景科技
@韭菜团子:09月11日腾景科技股票异动解析
OCS光学部件+光通信+光刻机用合分束器 1、武汉子公司已完成800G/1.6T高速光模块光引擎样品并推进客户验证,CPO光互联组件正在开发中;OCS全光交换机精密光学元组件根据客户需求提供,量产进度取决于市场及客户需求。 2、泰国生产基地预计2025年Q4建成投产,将增强光通信、生物医疗等领域海外
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2025-09-15 13:41:10
AI
@来财兄:全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛!为什么需要CPO?CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题:功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。密度:交换机前面板空间有
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2025-09-15 13:35:15
光博会2025交流反馈
@黑眼圈:光博会2025交流反馈与当前股价无关仅反馈行业真实基本面 旭创 ① 16T行
光博会-2025交流反馈:(与当前股价无关,仅反馈行业真实基本面)旭创:① 1.6T行业需求26年千万级别② Scale-UP更多光互联需求③ 3.2T可插拔模块进展顺利恒宝通:① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破5
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2025-09-15 12:52:11
东材科技
@心宽体富:国金大化工为什么我们旗帜鲜明看好东材科技 我们的优势跟踪时间5年以上写过3篇高频
国金大化工——为什么我们旗帜鲜明看好东材科技我们的优势:跟踪时间5年以上,写过3篇高频高速树脂行业报告,进门财经多次讲解,不信可以自己去查阅1、 M9覆铜板中,碳氢树脂的用量会提升。公司目前碳氢树脂供应至知名覆铜板厂家,随着M9的升级,碳氢树脂和改性碳氢树脂用量会提升,2025年高频高速收入在6亿,
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2025-09-14 23:35:15
存储、半导体
@韭香朋友:存储芯片、半导体板块更新
【中金科技】再call关注存储涨价周期及需求共振机遇 1⃣DRAM与NAND开启全面涨价通道,下半年有望持续。 DRAM方面,3Q25 DRAM合约价大幅上涨:消费级DDR4涨85–90%,PC DDR4与LPDDR4X均涨38–43%,服务器DDR4涨28–33%,LPDDR5X涨10–15%,
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光刻机产业链
@戈壁淘金:光刻机
光刻机
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2025-09-16 12:55:12
Rubin CPX新方案的 PCB耗材与设备投资机遇
@戈壁淘金:PCB 设备:重视 Rubin CPX新方案的 PCB耗材与设备投资机遇
与英伟达最新的Rubin方案相比,CPX新技术为 PCB带来增量,尤其重点推荐设备和耗材环节。PCB本身量增及技术变化对设备和耗材均带来增量。本次针对英伟达新的Rubin方案进行汇报,重点分析其中 PCB的增量,以及对设备和耗材的逻辑影响,包括当前观点。 总的来讲,先介绍英伟达新的Rubin CPX
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2025-09-16 12:53:47
锂电
@戈壁淘金:锂电景气度有望更进一步超预期
锂电景气度有望更进一步超预期 据产业链调研,头部电池厂Q4#加单,单月有突破80的可能性,往26年指引增长50-60%。参考去年底指引25年750gwh,实际完成率约90%,就算打8-9折也是大超预期。产能上24Q4约680gwh,25Q2约690gwh,但是设备厂已经发货超过100gwh,25Q4
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2025-09-16 08:58:50
AI
@戈壁淘金:英伟达反垄断点评
观点:英伟达违反反垄断法,Mellanox收购审查落地,AI通信与组网成为下一个国产化攻坚的重点。 事件:市场监管总局宣布英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法决定对其实施进一步调查
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2025-09-16 08:52:07
9.14 花旗 胜宏科技 T447
@戈壁淘金:花旗评级-胜宏科技目标价:447元
花旗评级-胜宏科技目标价:447元
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光博会2
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【西部通信陈彤】光博会技术趋势见闻和思考总结# CPC+可插拔光模块: 是CPO的可替代方案,交换机芯片到交换机外接口之间用铜线连接,铜线内部接口可直接连接至交换机芯片的基板;光模块还是可插拔光模块,可配套LPO/TRO/FRO等型号的光模块;低损耗,下一代可支持448G serdes。# 立讯精
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光博会
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🔥【开源通信】光博会总结:硅光时代龙头优势凸显,OCS/空芯光纤/薄膜铌酸锂/CPO等新技术孕育新机会🌹报告链接:https://mp.weixin.qq.com/s/OzQNh70Y647-RfWZ3eYzHw🐯第26届中国国际光电博览会(CIOE 2025)于2025年9月10-12日在深
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2025-09-15 18:55:36
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【ky机械】🤖人形机器人:Q4有望大行情,聚焦主线核心标的马斯克在All-In峰会强调:Optimus优先级高于一切,Gen3正进入最终定型,核心攻关在“手与前臂”;灵巧手灵活度堪比人类;AI 5芯片算力较AI 4提升40倍,显示机器人正进入硬件技术收敛与加速落地阶段。结合此前金色Optimus的
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Rubin CPX:TCO-密度工程再进一步,验证In-Rack PCB/液冷/组装价值量通胀 理念:CPX为Prefill阶段ASIC。CPX(Context Processing),专门针对Al Video和Coding等大规模上下文处理任务。CPX增算减存,实质性降低Prefill阶段的首to
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2025-09-15 13:48:23
OCS交换机
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【西部通信陈彤】光博会技术趋势见闻和思考总结# CPC+可插拔光模块: 是CPO的可替代方案,交换机芯片到交换机外接口之间用铜线连接,铜线内部接口可直接连接至交换机芯片的基板;光模块还是可插拔光模块,可配套LPO/TRO/FRO等型号的光模块;低损耗,下一代可支持448G serdes。# 立讯精
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2025-09-15 13:44:46
腾景科技
@韭菜团子:09月11日腾景科技股票异动解析
OCS光学部件+光通信+光刻机用合分束器 1、武汉子公司已完成800G/1.6T高速光模块光引擎样品并推进客户验证,CPO光互联组件正在开发中;OCS全光交换机精密光学元组件根据客户需求提供,量产进度取决于市场及客户需求。 2、泰国生产基地预计2025年Q4建成投产,将增强光通信、生物医疗等领域海外
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2025-09-15 13:41:10
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@来财兄:全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛!为什么需要CPO?CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题:功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。密度:交换机前面板空间有
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光博会2025交流反馈
@黑眼圈:光博会2025交流反馈与当前股价无关仅反馈行业真实基本面 旭创 ① 16T行
光博会-2025交流反馈:(与当前股价无关,仅反馈行业真实基本面)旭创:① 1.6T行业需求26年千万级别② Scale-UP更多光互联需求③ 3.2T可插拔模块进展顺利恒宝通:① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破5
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国金大化工——为什么我们旗帜鲜明看好东材科技我们的优势:跟踪时间5年以上,写过3篇高频高速树脂行业报告,进门财经多次讲解,不信可以自己去查阅1、 M9覆铜板中,碳氢树脂的用量会提升。公司目前碳氢树脂供应至知名覆铜板厂家,随着M9的升级,碳氢树脂和改性碳氢树脂用量会提升,2025年高频高速收入在6亿,
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存储、半导体
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【中金科技】再call关注存储涨价周期及需求共振机遇 1⃣DRAM与NAND开启全面涨价通道,下半年有望持续。 DRAM方面,3Q25 DRAM合约价大幅上涨:消费级DDR4涨85–90%,PC DDR4与LPDDR4X均涨38–43%,服务器DDR4涨28–33%,LPDDR5X涨10–15%,
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