文章为我个人的思考观点，不作为任 何投资建议，各位老师在评论区多多交流，感谢大家！！  据百川盈孚最新数据显示，近日国内UP级电子级氢氟酸价格7885元/吨，较年初上涨19%;UPS级达8750元/吨，上涨17%。高端规格产品半年内涨幅已超75%。台积电、三星、SK海力士等晶圆大

长鑫科技（688825）科创板IPO的战略配售名单已经在7月14日的发行公告里敲定，最终战配数量16.67亿股，占初始发行量的24.93%（超额配售权行使前），初始比例是50%，差额大部分回拨给了网上发行。30家战投一共认购约144.37亿元，按招股口径可以分成三大类，再加保荐跟投和员工资管计划。一

        2026世界人工智能大会（WAIC）将于7月17日至20日在上海正式启幕。这场历经八载深耕的全球AI顶级盛会，以“智能伙伴共创未来”为核心主题，首次实现展览总面积突破10万平方米，1100余家企业参展，3000余项展品集中亮相，超300款AI产

金安上半年利润预计7.3~8.2e，中枢7.75e，折算Q2利润中枢5.75e，大超市场预期！🌹 金安电子布自供率约50%，在定价上掌握主动权，涨价幅度更大，从而缩小与头部企业价差！ 🌹 #我们偏保守假设CCL按10%幅度涨至年底、27年稳定高位，预计公司26/27年利润为50/80e，对应P

一块晶圆从裸片到最终芯片，需要经历数百甚至上千道工艺，每一道光刻、刻蚀、清洗、CMP抛光之后，都必须使用超纯水进行清洗。一旦水中含有金属离子、颗粒物、有机物，就可能导致良率下降，甚至整批晶圆报废。超纯水不是辅助设施，而是晶圆厂最核心的基础设施之一。没有超纯水，就没有先进制程。超纯水不是一台设备，而是

        近日，商务部、海关总署发布2026年第29号公告，对海关商品编号2804290010的氦气实施临时禁止出口管理，这一政策落地，直接将被誉为“黄金气体”的氦气，从原本偏冷门的工业细分赛道，推到了半导体与AI算力产业的核心聚光灯下。作为极度稀缺的战

❗️【天风电新】玻璃基板系列更新：产业化落地加速-0709————————————随着AI芯片功耗、尺寸越来越大，封装载板面积也必须同步放大。以Nvidia为例，Blackwell的载板面积较Hopper增加75%，Rubin面积较Blackwell增加80%，Rubin Ultra较Rubin再增

好的，根据您提供的【参考资料】，我为您梳理“长鑫科技（长鑫存储/CXMT）”概念的核心产业链及核心公司信息。 一、长鑫科技产业链全景梳理 长鑫科技是中国唯一量产DRAM（DDR4/LPDDR4X/LPDDR5）的厂商，是存储芯片国产替代的核心。根据多个更新至2026年7月的资料，其产业链主要分为参

长鑫科技于7月16日开启新股申购，H1净利润超500亿，同比增涨超22倍。长鑫科技（长鑫存储）作为国产DRAM唯一规模化量产龙头、科创板历史第二大IPO（拟募295亿），其产业链覆盖A股超30家上市公司、总市值超3万亿。我把相关概念股按7大环节分类整理如下 👇🔗 核心逻辑链条长鑫科技7/16申购

一、 存储行业：景气上行与HBM（高带宽内存）需求爆发 存储价格持续上涨：自2025年一季度起，DRAM与NAND Flash持续涨价，部分产品涨幅超30%。主要原因是原厂结构性减产（三星、海力士、美光）、AI服务器需求激增以及消费电子库存回补。 HBM市场高速增长：作为AI芯片

长鑫2026年上半年业绩预告及上游半导体材料投资机会业绩预告与募资计划长鑫预计2026年1-6月实现营业收入1100-1200亿元，归母净利润500-570亿元，扣非归母净利润520-580亿元，同比大幅增长。公司表示，业绩增长主要受DRAM产品价格持续快速上涨、产销规模持续增长、产品结构不断优化推

长鑫2026年上半年业绩预告及上游半导体材料投资机会业绩预告与募资计划长鑫预计2026年1-6月实现营业收入1100-1200亿元，归母净利润500-570亿元，扣非归母净利润520-580亿元，同比大幅增长。公司表示，业绩增长主要受DRAM产品价格持续快速上涨、产销规模持续增长、产品结构不断优化推

过去几年，国内半导体最常被讨论的，是设备、材料和国产替代。刻蚀、薄膜沉积、清洗、量测检测、光刻胶、电子气体，这些环节都是短板，也是国产化最直接的抓手。 但现在，中国半导体正在进入更深的阶段。长鑫上市进程推进，国产AI芯片需求放量，超节点算力系统加速建设，正在把产业关注点从“单点设备替代”，

最近，存储芯片巨头美光科技公布了2026财年第三财季财报，业绩直接炸裂：营收414.56亿美元，同比增长346%，毛利率高达84.9%，创下历史新高！但更关键的是，美光管理层明确表示：AI驱动的DRAM与NAND供需紧张格局将延续至2027年之后，直到2028年才可能逐步改善。这意味着什么？意味着先

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  【天风电子】#长期看好晶圆代工厂有望价值重估！！！    晶圆厂将持续成为稀缺资源！AI需求旺盛，推动全球先进制程产能&成熟制程产能持续吃进，先进代工&am