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无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-28 12:33:29
    软通动力，华为最大的软件外包公司，也接入了GPT4，文心一言，还自有AI产品，机构连续两天大量买入，K线形态很好
    @幸福柏拉图：华为“盘古”AI大模型来了 哪些上市公司在布局
    　华为盘古大模型曝光，引爆了概念股。　　据悉，在沉寂两年后，华为云官网展示了盘古系列AI大模型，分别为NLP大模型、CV大模型以及科学计算大模型(气象大模型)。其中，盘古NLP大模型是被认为最接近人类中文理解能力的AI大模型；盘古CV大模型首次兼顾了图像判别与生成能力，能同时满足底层图像处理与高层语
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-28 07:02:24
    华为产业链
    @我有个朋友：华为产业链梳理【最全大表哥】
    好货分享，不推票，股票标签是必选没办法随便填的。
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-26 21:37:29
    源杰科技光芯片
    @补涨挖掘机：光模块的剑桥已经飞了，那么光芯片的龙头估值几何呢？
    很少发文，前几篇的文章，几乎没有出错的，今天再来讲一讲近期市场热门趋势股，剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单，还是来源于AIGC技术里面的算力分支，鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的，这里资金曲线救国选择了，大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。 光模块里最大的材料成本就是光芯
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-26 21:29:12
    源杰科技
    @平静远：聊聊源杰科技（688498）：底部、目前估值及空间的思考
    源杰科技的基本面就不太多介绍了，可以看招股书或者券商研究报告，公司业务比较纯，光通信行业的光芯片国内龙头公司，受益行业发展和国产替代。主要聊聊对公司底部、目前估值和空间的思考。1、底部的思考（1）120元左右是很强的底部 我们来看下源杰科技上市以来的股价走势图，源杰科技是2022年12
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-26 21:19:10
    天孚、旭创、新易盛、源杰科技
    @佛佛：【光资料】专家录音学习笔记：CPO、铌酸锂、硅光，天孚、旭创、新易盛、源杰科技
    以前是技术走在需求前面了，ChatGPT的出现带来了更广阔的的需求市场。 CPO英伟达、英特尔、博通大概25、26年就开始出货了。 CPO是基于光模块核心的光电转换的部分，做成了独立部件。大概到1.6t的时候2026？就必须用CPO了，否则功耗太高。 国内目前CPO技术
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-26 21:11:44
    【中际旭创】传统光模块持续出货。公司800G硅光方案也已向海外客户送样测试，并在CPO方面以SiP+平台为基础对新器件、光电协同设计、以及2.5D/3D光电融合封装等方面进行持续的开发和创新。
    @修仙小锦鲤：【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益
    1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流，CPO有望在20
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-26 20:41:47
    中际旭创机构预计今年800G需求在60-70万只，其中中际旭创占主要份额，明年预期整体超过150万只，今年三月初OFC会议推出1.6T产品，研发进度全球领先
    @高坚果：光模块将成趋势，成为机构配置重点方向
    之前安利了AI应用，这几天市场百花齐放，底部的挖掘差不多了，市场可能会稍微切换到新能源的旧赛道，再回到AI线上，市场资金深思之后肯定会寻找真正受益的线，我认为光模块线条叠加CPO的公司会真正受益，获得中长线资金的关注，趋势上行。东数西算将真实投入，长距离运输，提高光模块需求3 月 17 日消息，据央
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-26 20:16:39
    大基金一期、二期
    @修仙小锦鲤：3月23日盘前：关注半导体潜伏华为概念+大基金持股列表
     一、大基金减持今晚，景嘉微、安集科技遭遇大基金减持；这是继长川科技、万业企业、国科微之后，国家大基金一期的再度减持；我很早之前就说了大基金减持的原因，所以接下来一期大基金减持会比较频繁，景嘉微的减持是我之前一直担心的，还真的减持了，减持也代表其已经被扶持起来了。景嘉微尽管民用领域进展慢，
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-26 17:23:57
    AI的业绩如何释放
    @投资包袱斋：又想起密码了，解析AI后续逻辑延伸。
    AI炒到当前这个阶段，已经开始有很多人喊交易拥挤了，短期内涨幅过高过快，超出了很多人的认知。有句话说得好，你很难赚到认知以外的钱，因此踏空行情的人，主要是认知力的问题，说一些奇怪的话也就能理解了。 但是有个质疑点确实很对，当股价因为炒作成为泡沫之后，要想泡沫继续扩大，则必须有真实基本面作为支撑。任何
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-24 12:36:00
    三六零
    @戈壁淘金：一文了解国内互联网巨头“类GPT模型”布局情况
    3月23日，GPT概念继续活跃。 消息面上，继之前OepnAI GPT-4、百度文心一言、微软Office Copilot、谷歌Bird等重磅产品相继发布后，隔日 国内互联网巨头在AI领域又有新表态。 综合梳理市场资料及多家券商研报，我们整理了各大互联网巨头在AI大模型、类ChatGPT产品及其应用
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-23 22:14:28
    算力
    @小蜗牛：算力芯片行业专题报告：全球AI大模型浪潮澎湃，算力芯片有望迎来爆发式需求
    一、AI风起云涌，以算力芯片等为基础的物理基体同样需要飞速发展，已满足AI的算力需求。二、OpenAI于近期发布多模态预训练大模型GPT-4，其能够接受文本和图像类型输入，并在许多专业测试中表现出超过绝大多数人类的水平。微软接着宣布正式为Microsoft 365应用和服务提供主要由GPT-4驱动的
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-23 13:02:40
    寒武纪
    @夜长梦山：机构对寒武纪的认知到底有多少不足？
    ⭕️机构对寒武纪的认知到底有多少不足？ 🌟3月22日，寒武纪龙虎清一色机构席位，聪明的机构已经认识到国产算力的核心价值。算力板块绝对不是计算机的题材外溢，而是实实在在的真实需求爆发，推荐关注#寒武纪：国产算力唯一可行算力芯片标的 1⃣️寒武纪基本面 🌟思元系列支持transformer模型，
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-23 09:16:12
    中际旭创，光通信产业链
    @天空才是尽头666：【中信通信】AI应用持续爆发，光通信产业链显著受益
    【中信通信】AI应用持续爆发，光通信产业链显著受益正如 GTC 2023 大会上英伟达 CEO 黄仁勋所说“AI 的 「iPhone 时刻」已经到来”。昨晚，英伟达、微软、Google、Adobe 等厂商在相差无几的时间里都推出了各自的 AI 服务。相关超级应用的陆续出现，标志着AI 正以一个前所未
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-23 09:15:55
    AI+云游戏底层算力卖水人
    @股市星球：AI+云游戏底层算力卖水人！国产自主当自强！被遗漏的受益低位低价低市值黑马！
    本轮AI，chatgpt炒作从炒作算法，模型，算力，到了本周爆发的AI+万物。AI+传媒，AI+医疗，AI+办公，AI+画作，AI+教育，AI+电商，AI+云游戏。这几个板块最近都在持续炒作，连续大涨。短期来看我个人认为AI+游戏拥有天然的适配性。一、AI+云游前景：AIGC对游戏产业各环节赋能正迅
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-23 09:15:38
    光通信
    @不见利就追：光通信：算力网络核心底座，产业格局全梳理
    当前新一轮AI浪潮正在席卷全球，光通信网络是AI算力网络的重要基础和坚实底座。算力网络的发展对骨干网和大型数据中心提出了更高的要求，构筑算力网络的光底座亟待新型光通信产品支持，其具体场景和业务要求包括两个方面：一是骨干网传输，二是大型数据中心内部光连接。2025年中国光通信市场规模有望达1750亿元
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