华为+折叠屏+中标+半导体后道工序 1、网传推测华为的MATE 60 或者 X5柔性屏贴合设备大概率是联得装备提供，京东方是华为MATE 60的屏幕供应商以及玻璃材料合作商，而9月14号京东方向联得装备下了4.916亿元的订单，涉及自动贴合机、偏光片贴片机。 2、公司同华为主要包含屏幕制造及整机组装

太长时间没有写深度帖子了，以至于很多粉丝都以为烧烤哥是不是换人了。。。不过很久没有写深度帖子的原因，应该大部分人都清楚，这是因为当下的市场，没有那么大的持续性的逻辑和行情。很难像以前一样找到一个大板块大方向，有很好的产业基础和产业趋势，写一个帖子出来足以让诸多逻辑驱动的机构等大资金一起共振。不过最近

华为摄像头光学模组+消费电子 1、公司自主研发的CMI用在光学摄像头马达中，替代原来FPC贴装方案，CMI配套防抖马达模组、潜望式摄像头、sensor-shift闭环马达，老产品均价5元，毛利1元，持续配套华为P&Mate系列与其他安卓旗舰机，网传纪要显示第四代新产品应用于潜望式摄像头，进一步集成更

上半年整个市场涨幅最高的当属光模块相关股份，下半年涨幅最高的当属算力租赁相关股份。算力租赁的鸿博股份、莲花健康、中贝通信、真视通涨幅全部达300个点以上，高新发展7个一字板了现在仍然攻势未衰。就连上周启动的恒润股份股价今年也已经翻倍。值得注意的是中贝通信第三浪推动的消息是有海外的订单，现在还有一个算

消费电子热度不减，模拟芯片迎底部反转 1⃣国产手机热销，明年中国市场销量有望超过2022年 华为发布Mate60后引爆国产手机销售，根据Counterpoint，华为Mate60系列在前六周累计销量超过160万台。小米14系列未上市前盲订已经超过10万台，且线上预订也有几十万，小米的卢伟冰预计明年

1、 直接上重点：飞荣达是华为5G芯片9000s核心供应商。有图为证。2、 飞荣达是华为mate60核心供应商。有图为证。3、飞荣达是华为汽车及充电桩核心供应商。有图为证。4、所以，为什么说飞荣达是华为汽车、华为充电桩、华为手机、华为服务器液冷、华为麒麟9000s芯片核心供应商。有图为证。

今天卓胜微涨20个点，主要是因为华为开售mate60，搭载自研麒麟芯片+5G，产业反攻 其核心配置包括：6.82英寸1.5K分辨率OLED四曲屏，300Hz触控采样率、1440Hz高频PWM调光；第二代升级昆仑玻璃盖板，等深四曲屏； 影像：前置13MP+3D深度摄像头，后置50MP主摄+12MP超广

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1.抢货潮下，显卡价格快速上涨。上周，美国商务部工业与安全局（BIS）更新了《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》，此举旨在限制中国先进制程工艺和AI领域发展，国内主要的A800、H800等产品均受到影响。在短期内尚有一些零星货源，随着拿卡难度加大，算力运营方开始“抢单”，H800服务器的报价

提要： 1）当前在手英伟达芯片的多寡：当前已经有至少4000P高质量DGX算力（1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力）在手，个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力，在算力租赁赛道居于前列。 2）未来能否转型成国产算力：能，合作方世纪珑腾与华为签

  WIKO 5G鸿蒙生态手机新品将于11月6日发布10月30日，WIKO手机官博宣布，Hi畅享60s 5G鸿蒙生态手机新品发布会将于11月6日14:30举办$天音控股 sz000829$ 旗下WIKO召开新品发布会，正式发布5G鸿蒙生态手机Hi畅享60 5G，并将于4月28日正

华为Mate60 Pro王者归来，一方面将持续冲击国内高端智能手机的现有竞争格局，改变苹果一家独大的情况；另一方面，华为“5星鸿麒”（5G+星闪+鸿蒙+麒麟）的产品组合，或将成为带动整个国内半导体产业链复苏的重要驱动力之一。近期，华为 Mate60系列手机凭借麒麟5G芯片、卫星通信功能、时尚的外观设

2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）   本文将分为以下5部分。 1.            &nbs

光弘的三季度营业收入近17亿创历史暂且不提，净利润1.12亿先不过多讨论，和大家来 挖掘一下财报里的其它几个黄金数据: 1.预付款项增长188%，应付账款增长167%，从年初的4.65亿到季末的12.4亿），公司备注原因是因为增加相应备货，包括华力的卫星芯片和欧菲光的摄像头等。 2.存货增长135%

光弘的三季度营业收入近17亿创历史暂且不提，净利润1.12亿先不过多讨论，和大家来 挖掘一下财报里的其它几个黄金数据: 1.预付款项增长188%，应付账款增长167%，从年初的4.65亿到季末的12.4亿），公司备注原因是因为增加相应备货，包括华力的卫星芯片和欧菲光的摄像头等。 2.存货增长135%

华为+折叠屏+中标+半导体后道工序 1、网传推测华为的MATE 60 或者 X5柔性屏贴合设备大概率是联得装备提供，京东方是华为MATE 60的屏幕供应商以及玻璃材料合作商，而9月14号京东方向联得装备下了4.916亿元的订单，涉及自动贴合机、偏光片贴片机。 2、公司同华为主要包含屏幕制造及整机组装

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光弘的三季度营业收入近17亿创历史暂且不提，净利润1.12亿先不过多讨论，和大家来 挖掘一下财报里的其它几个黄金数据: 1.预付款项增长188%，应付账款增长167%，从年初的4.65亿到季末的12.4亿），公司备注原因是因为增加相应备货，包括华力的卫星芯片和欧菲光的摄像头等。 2.存货增长135%

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华为Mate60 Pro王者归来，一方面将持续冲击国内高端智能手机的现有竞争格局，改变苹果一家独大的情况；另一方面，华为“5星鸿麒”（5G+星闪+鸿蒙+麒麟）的产品组合，或将成为带动整个国内半导体产业链复苏的重要驱动力之一。近期，华为 Mate60系列手机凭借麒麟5G芯片、卫星通信功能、时尚的外观设

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光弘的三季度营业收入近17亿创历史暂且不提，净利润1.12亿先不过多讨论，和大家来 挖掘一下财报里的其它几个黄金数据: 1.预付款项增长188%，应付账款增长167%，从年初的4.65亿到季末的12.4亿），公司备注原因是因为增加相应备货，包括华力的卫星芯片和欧菲光的摄像头等。 2.存货增长135%

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华为摄像头光学模组+消费电子 1、公司自主研发的CMI用在光学摄像头马达中，替代原来FPC贴装方案，CMI配套防抖马达模组、潜望式摄像头、sensor-shift闭环马达，老产品均价5元，毛利1元，持续配套华为P&Mate系列与其他安卓旗舰机，网传纪要显示第四代新产品应用于潜望式摄像头，进一步集成更

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